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2024-10-22 08:16:10

【海通计算机公告课代表】能科科技

签订1.45亿大单，大模型场景化应用合同关于签订日常经营合同的公告。18日，能科全资子公司能科瑞元与某集团公司下属某研究院有限公司签订“大模型场景化应用合同”：总金额1.45亿元，为客户提供全国产化算力集群，部署L0层大模型（包括NLP大模型、CV大模型、多模态大模型）以及大模型开发工具、大模型应用开发工具和数据工具，并与客户联创完成场景大模型。公司通过打造AI算力底座及AI行业应用业务的样板工程，实现工业软件+生成式AI的行业数字化建设解决方案。

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能科科技

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2024-10-22 08:15:40

【国盛军工】重点推荐，航发动力：军工β核心标的

1、成长空间大。航空发动机是横跨军民两用万亿大赛道，三代机批产、维修后市场、新型航发放量、商用航发研发转批产、燃气轮机、军贸出口等巨大市场快速打开，远期产业空间广阔。 2、盈利空间大。军品定价机制已由成本加成向目标价格法转变，装备低成本发展趋势下主机厂是最受益产业环节。2023年公司毛利率为11.08%，相较2016年峰值的19.51%降幅较大，主力产品趋于成熟叠加维修放量预计将带来利润率持续上行。 3、ETF发行配置核心标的。2024年10月首批十只中证A500ETF上市，总规模合计达到330

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航发动力

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2024-10-22 08:15:08

【建投计算机】道通科技2024三季报业绩点评

事件 2024年前三季度，公司实现营业收入28.04亿元，同比增长28.07%；实现归母净利润5.41亿元，同比增长103.08%；实现扣非归母净利润4.44亿元，同比增长65.67%。核心观点 #营收及利润持续高增，#费用管理卓有成效公司营收28.04亿元，同比+28.07%；归母净利润5.41亿元，同比+103.08%，均实现高速增长；毛利率55.84%，同比+1.62pp。费用端，公司销售/管理/研发/财务费用率分别-2.69/-0.93/-1.58/+1.98pp，除汇兑损益影响财务

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道通科技

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2024-10-22 08:14:13

中宠股份3Q业绩更新速评：

📈3Q业绩表现优异（略超市场预期），3Q收入12.3亿元（+23.6%），归母净利润1.4亿元（+73.2%），扣扣非归母净利1.05亿元（+34%,即剔除帅克退出收益&政府补贴影响），扣非净利率8.5%（+0.7pct）。 ⭕️外销：表现优异（收入表现超预期）。预计重回双位数增长，加拿大工厂表现优异、代工优质口碑下欧洲市场拓客户进展优异。 ⭕️内销自主品牌：增速环比加快，主品牌顽皮预计增速回暖，sku调整后成效显著、9月底起主推【小金盾】系列打法更聚焦，领先Toptrees运营能力领先（甄嬛

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中宠股份

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2024-10-22 08:13:43

【中信电新】核电行业跟踪

海外核电加速建设、重启，看好模块化小型堆建设及燃料环节 #谷歌、Amazon宣布支持小型核电站建设。10月16日晚间，美国互联网巨头Google、Amazon先后宣布推动小型模块化核反应堆建设，以满足AI带来的电力需求。其中，Google宣布与 Kairos Power 公司合作，支持在美国建造七座小型核反应堆（总功率有望达到500MW），公司预计第一座核电站将于2030年投入运行。同日，Amazon宣布签署了三项新协议，以支持核能项目的发展，其中包括建设小型模块化核反应堆（SMR）。 #四代快

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江苏神通

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2024-10-22 08:07:04

【东北通信】源杰科技

重视AI驱动下光芯片产业蝶变-20241021 #广东省发布推动光芯片产业发展方案、政策加码AI核心资产。今日广东省印发《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案(2024—2030年)》，大力推动#光芯片关键材料、光芯片关键装备、光器件及光模块核心部件研发及产业化。政策支持下高速光芯片产业化进程将进一步加速，头部公司源杰科技将深度受益。 #Marvell全线产品涨价、行业供需格局印证高景气。Marvell宣布全产品线于2025年1月1日起涨价，既台积电毛利率创新高&强调”AI需求刚开始“后，

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源杰科技

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2024-10-22 08:06:05

【兴证计算机】电信发布服务器大单

事件： 2024年10月21日，电信发布中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目中标候选人公示。神州数码、宁畅、同方计算机、浪潮电子信息、新华三、烽火通信、华鲲振宇等主体中标。点评： #电信采购服务器16万台。2024年7月，电信发布中国电信服务器（2024-2025年）集中采购项目集中资格预审公告，共计13个标包，15.6万台，总金额约160+亿元；其中11个包为通用服务器，14.29万台；2个包为GPU服务器，1.3万台。 #国产化率持续提升。中国电信服务器（2024-2025年

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中国电信

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2024-10-22 08:04:35

【中信证券新材料】乾照光电

大股东持续增持，看好资产注入预期 1⃣海信持续增持，未来有望注入资产。海信自2022年初通过定增成为大股东后，持股比例从12.29%提升至目前的26.21%，且对高管团队有所调整。目前海信旗下还有CPO及显示芯片资产尚未上市，我们认为未来相关资产具有注入乾照光电的可能性。 2⃣卫星太阳能电池产品充分受益于国内星座建设。公司砷化镓太阳能电池外延片产品国内份额超过50%，二次发射成功后“千帆星座”将迎来常态化、密集型的组网阶段，海南商发首次发射在即，2025年将是国内低轨卫星发射量爆发的年份，公司产

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乾照光电

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2024-10-22 08:03:49

【西部电子】聚光科技

2024年前三季度业绩预告简评事件：公司发布24年前三季度业绩预告，24年前三季度预计实现归母净利润1.1-1.24亿元（去年同期亏损1.76亿元），扣非净利润0.6-0.74亿元（去年同期亏损2.12亿元）。单季度看，24Q3实现归母净利润0.67-0.77亿元（去年同期亏损0.39亿元），扣非净利润0.5-0.6亿元（去年同期亏损0.44亿元）。业绩符合预期：1）收入：24年前三季度，公司实现营业收入约23亿元，同比增长约12%。2）毛利率：因业务结构、产品结构优化以及合同质量提升，公司

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聚光科技

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2024-10-22 08:02:57

锦波生物24Q3业绩速评

环比小幅微增，全年净利有望超7e，产品管线储备丰富+组合销售+出海，打开成长天花板 🎁锦波生物24Q3业绩环比小幅微增，Q4在Q3营销投放增加背景下有望环比进一步提升，全年业绩有望超7e（对应当前估值为30倍），明年新适应症获批+出海加速，高成长确定性强，具体如下： 🎈24Q3公司营收3.85亿元、同增92%、环增2%，归母净利2.10亿元、同增153%、环增1%，扣非净利2.07亿元、同增158%、环增1%。 🎈财务指标看：盈利指标同比持续改善，营运指标同环比持续周转加快。 🎈高盈利医

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锦波生物

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2024-10-22 08:02:24

【MSDX】豪鹏科技推荐逻辑20241021

量：笔电、手机大客户份额提升，今年收入预期50-55亿元，明年收入预期65亿元。明年核心增量来自：1、笔电：戴尔、惠普的份额提升；2、手机：中兴份额提升，小米、荣耀、传音放量；3、可穿戴设备：配套小米、荣耀可穿戴产品，明年有望放量。利：公司净利率持续修复，Q1净利率0.32%，Q2净利率1.84%，根据产业链跟踪，公司Q3单月净利率接近4%。往后看，1、公司厂房年底搬迁结束，明年降节省3-4kw租金和搬迁费，2、产线整合后，有效提升产能利用率，降低生产成本。我们预计，明年随稼动率提升，管理费用

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豪鹏科技

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2024-10-22 08:02:02

晶丰明源

开启新并购加速成长，AI电源进展顺利将成为全新增长点 10月21日，公司发布2024年三季报及拟收购四川易冲科技公告。 # 收购计划概况 1）标的概况：易冲成立于2016年，主要从事模拟和混合信号IC设计，广泛布局从220V电源到电池的全链路产品，包括无线充、快充协议、AC-DC、DC-DC、保护和开关芯片、BMS等，下游应用于智能手机/穿戴、PC、汽车电子、智能家居，获得2024 OPPO智行最具潜力合作伙伴奖； 2）资金来源：发行股份、发行定向可转换公司债券及支付现金方式； 3）停牌：10月

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晶丰明源

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2024-10-22 08:00:22

光伏主产3Q业绩预览

光伏企业的经营分化和超预期的改善值得重视业绩点评 1）存货减值普遍改善、尤其是价格止跌的硅料和硅片，这个没什么好说的； 2）格局集中，1Q-3Q的组件CR5为46%、55%、60%，四季度旺季可能会进一步集中；周期底部收并购、企业出清增加 3）最值得一提的是，部分环节经营性利润改善 -组件/一体化环节：上游价格雪崩，尤其是格局快速恶化的电池片，定价权回到了组件环节，组件、一体化企业（加大电池片外采量，如隆基、晶澳等）企业的成本改善、3Q盈利超预期修复。交易节奏：光伏基本面的节奏上，我们之前提过

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晶澳科技

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【浙商北交所|黄宇宸】金融街论坛释放积极信号

北交所正循环预期再强化反弹先锋：北交所是此轮行情中极具弹性的板块，建议紧抓反弹窗口期。在10月6日发布的24Q4北交所策略报告中，我们基于1）流动性匮乏导致前期板块超跌，2）风偏提升+增量资金可期有效解决流动性痛点及3）发行端优政推升资产端质量等逻辑，提出“北交所是此轮行情中极具弹性的板块，建议紧抓反弹窗口期”观点。10月8日-10月18日北证50指数累计涨幅为23%，而从9月24日宏观调控政策发布至今北证50指数累计涨幅达80%，均大幅领跑市场主要指数。政策加码：金融街论坛再提北交所投融

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中信证券

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中大排摩托9月：中大排增势强劲出口再创新高【民生汽车】

🏍 行业：中大排摩托车增长强劲出口单月新高 2024年9月250cc（不含）以上摩托车销量7.6万辆，同比+52.5%，环比+12.0%。1-9月累计销量57.2万辆，同比+40.2%。 🏍 春风：中大排销量续创新高产品大年开启 1）两轮：9月250cc+摩托车销量1.4万辆，同比+85.9%，环比+6.5%，1-9月累计销量11.4万辆，同比+86.0%。24年关注公司新产品（500SR/450CLC/675SR）及出口增量贡献。 2）四轮：9月出口1.5万辆，同比+14.3%，环比-

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春风动力

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