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夜长梦山
2024-10-24 15:51:26
宁德时代超级增混电池新品发布会前瞻
事项:公司宣布将于10月24日(周四)15:00召开超级增混电池品牌暨新品发布会,我们在发布会开始前梳理关于宁德超级增混电池相关信息,供投资人参考: 产品端——8月21日,阿维塔在增程技术发布会上,宣布全球首发宁德时代神行4C超级增混电池,官方介绍了39KWh和52.4KWh两种规格电池,其中: 1)39KWh神行超级增混电池:峰值充电倍率3C(同级最高),30%-80%充电时间15min,CLTC纯电续航里程245km,CLTC综合续航里程1152km 2)52.4KWh神行4C超级增混电池:
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宁德时代
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夜长梦山
2024-10-24 15:51:03
TCL电子公布3Q24全球彩电出货情况
3Q24TCL电视全球出货量749万台,同比+19.7%;1~3Q24TCL电视全球出货量2001万台,同比+12.9% 结构持续升级:1~3Q24公司65英寸及以上彩电出货量同比+16.8%,占比24.3%(同比+0.8ppt);75英寸及以上彩电出货量同比+35.3%,占比11.8%(同比+2ppt);量子点、MiniLED出货量同比+61.1%/+162.8% 海外市场:1-3Q24国际市场TCL电视出货量同比+15.2%,其中65英寸及以上同比+29.3%,75英寸及以上同比+85.9%
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TCL电子
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夜长梦山
2024-10-24 15:50:37
【长虹美菱】24Q3交流要点1023:
❶Q3拆分:空调内/外销同比+20+%/70+%,净利率1.5%/4%;冰洗内/外销同比-单位数/+17%,净利率为负值/6.8%;小电收入-20%/利润-100%。收入趋势排序与我们分析一致。 ❷盈利:Q3毛利率同比-4.7pct原因是降价+大宗压力+品牌费用,Q3净利率vsH1(内销影响更大,内销空冰净利率走低、同时外销空冰净利率走高);9月开始纠偏,Q4重心利润第一(价格管控)+结构优先(提升盈利),力争盈利回归。 ❸小米展望:空调代工盈利远低于品牌,且Q3存成本影响,未来谈判共担成本;空
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长虹美菱
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夜长梦山
2024-10-24 15:49:17
【甘源食品】三季报交流要点1023:
❶Q3:量贩/海外表现突出;KA改革完成80%,环比降幅收窄;电商改革见效,Q4有望环比改善;会员商超上新,仍处培育期。 ❷海外:当前主要在越南开展精细化运营,不是单纯铺货,有持续性。未来持续布局东南亚。 ❸成本:采购模式强化即采即用+产业链上游延申,带动供应链提效。部分成本下降空间回馈消费者,对毛利率提升拉动有限。25年棕榈油价格或上升,公司会在低位做一定采购。 ❹销售费用投放:1.销售团队人员扩充。2.线上费用增加,但公司不激进,Q4希望线上仍维持盈利。线下费用投放稳健。 ❺三年翻倍增量空间
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甘源食品
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夜长梦山
2024-10-24 15:48:30
【申万通信/电子】乐鑫科技三季报简评
超预期高增,生态外延拓展 #业绩略超预期。24前三季度实现营收14.6亿元(YoY+42%),归母净利润2.5亿元(YoY+188%),扣非净利润2.3亿元(YoY+238%)。 #单Q3营收5.4亿元(YoY+50%,QoQ+1.3%,系Q2乐观积极拉货),归母净利润0.99亿元(#YoY+340%,QoQ+1.8%,前瞻预期为0.8亿)。 #高增主因: 1)营收突破 (智能家居&消费电子预计今年增速30-35%;非家居领域渗透率提升;23/24年新增客户拉高增速;24H1境内占比74%,境外
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乐鑫科技
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夜长梦山
2024-10-24 15:47:51
【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的,为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 2、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 3、持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,且
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中信证券
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夜长梦山
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【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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嘉和美康
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夜长梦山
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【中泰军工】国资委党委署名文章核聚变为未来产业
2035科技强国重点领域 #消息面,国务院国资委党委于10月23日发布署名文章:超前布局、梯次培养核聚变等未来产业,国内核聚变领域有加速趋势 #政策面,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向 #行业动态: 【中核集团】2023年12月18日,中国聚变能源能源有限公司成立,注册资本35亿,法人为西南物理研究院院长刘叶,2024年9月7日,经营范围变更为新兴能源技术研发,昨日已经从北京迁出 【中科院合肥等离子所】2023年5月19日成立聚变新能(安徽)有限公司,
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中核科技
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夜长梦山
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【西部通信】通信板块异动点评
运营商资本开支或企稳回升。 🔥通信行业最新重点动态点评: 1⃣10月23日工信部在新闻发布会上表示,工信部高度重视低空产业发展,将加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态,拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式;开展低空经济无线电频率使用研究,按需推进低空信息基础设施建设,加快低空智联技术发展和模式创新。 点评:5G-A通感一体、卫星通信、高精度定位等技术是发展低空经济基础设施的重要支撑,经济价值空间广阔,是通信产业的新兴发展赛道。 核心标的:5.5G(中兴通讯、通宇通
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灿勤科技
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2024-10-24 15:45:35
再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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夜长梦山
2024-10-24 15:44:25
民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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久远银海
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夜长梦山
2024-10-24 15:43:49
【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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兄弟科技
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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纽威股份
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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海光信息
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夜长梦山
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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小米集团-WR
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夜长梦山
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宁德时代超级增混电池新品发布会前瞻
事项:公司宣布将于10月24日(周四)15:00召开超级增混电池品牌暨新品发布会,我们在发布会开始前梳理关于宁德超级增混电池相关信息,供投资人参考: 产品端——8月21日,阿维塔在增程技术发布会上,宣布全球首发宁德时代神行4C超级增混电池,官方介绍了39KWh和52.4KWh两种规格电池,其中: 1)39KWh神行超级增混电池:峰值充电倍率3C(同级最高),30%-80%充电时间15min,CLTC纯电续航里程245km,CLTC综合续航里程1152km 2)52.4KWh神行4C超级增混电池:
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TCL电子公布3Q24全球彩电出货情况
3Q24TCL电视全球出货量749万台,同比+19.7%;1~3Q24TCL电视全球出货量2001万台,同比+12.9% 结构持续升级:1~3Q24公司65英寸及以上彩电出货量同比+16.8%,占比24.3%(同比+0.8ppt);75英寸及以上彩电出货量同比+35.3%,占比11.8%(同比+2ppt);量子点、MiniLED出货量同比+61.1%/+162.8% 海外市场:1-3Q24国际市场TCL电视出货量同比+15.2%,其中65英寸及以上同比+29.3%,75英寸及以上同比+85.9%
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【长虹美菱】24Q3交流要点1023:
❶Q3拆分:空调内/外销同比+20+%/70+%,净利率1.5%/4%;冰洗内/外销同比-单位数/+17%,净利率为负值/6.8%;小电收入-20%/利润-100%。收入趋势排序与我们分析一致。 ❷盈利:Q3毛利率同比-4.7pct原因是降价+大宗压力+品牌费用,Q3净利率vsH1(内销影响更大,内销空冰净利率走低、同时外销空冰净利率走高);9月开始纠偏,Q4重心利润第一(价格管控)+结构优先(提升盈利),力争盈利回归。 ❸小米展望:空调代工盈利远低于品牌,且Q3存成本影响,未来谈判共担成本;空
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【甘源食品】三季报交流要点1023:
❶Q3:量贩/海外表现突出;KA改革完成80%,环比降幅收窄;电商改革见效,Q4有望环比改善;会员商超上新,仍处培育期。 ❷海外:当前主要在越南开展精细化运营,不是单纯铺货,有持续性。未来持续布局东南亚。 ❸成本:采购模式强化即采即用+产业链上游延申,带动供应链提效。部分成本下降空间回馈消费者,对毛利率提升拉动有限。25年棕榈油价格或上升,公司会在低位做一定采购。 ❹销售费用投放:1.销售团队人员扩充。2.线上费用增加,但公司不激进,Q4希望线上仍维持盈利。线下费用投放稳健。 ❺三年翻倍增量空间
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【申万通信/电子】乐鑫科技三季报简评
超预期高增,生态外延拓展 #业绩略超预期。24前三季度实现营收14.6亿元(YoY+42%),归母净利润2.5亿元(YoY+188%),扣非净利润2.3亿元(YoY+238%)。 #单Q3营收5.4亿元(YoY+50%,QoQ+1.3%,系Q2乐观积极拉货),归母净利润0.99亿元(#YoY+340%,QoQ+1.8%,前瞻预期为0.8亿)。 #高增主因: 1)营收突破 (智能家居&消费电子预计今年增速30-35%;非家居领域渗透率提升;23/24年新增客户拉高增速;24H1境内占比74%,境外
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2024-10-24 15:47:51
【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的,为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 2、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 3、持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,且
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【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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【中泰军工】国资委党委署名文章核聚变为未来产业
2035科技强国重点领域 #消息面,国务院国资委党委于10月23日发布署名文章:超前布局、梯次培养核聚变等未来产业,国内核聚变领域有加速趋势 #政策面,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向 #行业动态: 【中核集团】2023年12月18日,中国聚变能源能源有限公司成立,注册资本35亿,法人为西南物理研究院院长刘叶,2024年9月7日,经营范围变更为新兴能源技术研发,昨日已经从北京迁出 【中科院合肥等离子所】2023年5月19日成立聚变新能(安徽)有限公司,
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中核科技
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2024-10-24 15:46:02
【西部通信】通信板块异动点评
运营商资本开支或企稳回升。 🔥通信行业最新重点动态点评: 1⃣10月23日工信部在新闻发布会上表示,工信部高度重视低空产业发展,将加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态,拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式;开展低空经济无线电频率使用研究,按需推进低空信息基础设施建设,加快低空智联技术发展和模式创新。 点评:5G-A通感一体、卫星通信、高精度定位等技术是发展低空经济基础设施的重要支撑,经济价值空间广阔,是通信产业的新兴发展赛道。 核心标的:5.5G(中兴通讯、通宇通
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2024-10-24 15:45:35
再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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宁德时代超级增混电池新品发布会前瞻
事项:公司宣布将于10月24日(周四)15:00召开超级增混电池品牌暨新品发布会,我们在发布会开始前梳理关于宁德超级增混电池相关信息,供投资人参考: 产品端——8月21日,阿维塔在增程技术发布会上,宣布全球首发宁德时代神行4C超级增混电池,官方介绍了39KWh和52.4KWh两种规格电池,其中: 1)39KWh神行超级增混电池:峰值充电倍率3C(同级最高),30%-80%充电时间15min,CLTC纯电续航里程245km,CLTC综合续航里程1152km 2)52.4KWh神行4C超级增混电池:
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TCL电子公布3Q24全球彩电出货情况
3Q24TCL电视全球出货量749万台,同比+19.7%;1~3Q24TCL电视全球出货量2001万台,同比+12.9% 结构持续升级:1~3Q24公司65英寸及以上彩电出货量同比+16.8%,占比24.3%(同比+0.8ppt);75英寸及以上彩电出货量同比+35.3%,占比11.8%(同比+2ppt);量子点、MiniLED出货量同比+61.1%/+162.8% 海外市场:1-3Q24国际市场TCL电视出货量同比+15.2%,其中65英寸及以上同比+29.3%,75英寸及以上同比+85.9%
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TCL电子
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夜长梦山
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【长虹美菱】24Q3交流要点1023:
❶Q3拆分:空调内/外销同比+20+%/70+%,净利率1.5%/4%;冰洗内/外销同比-单位数/+17%,净利率为负值/6.8%;小电收入-20%/利润-100%。收入趋势排序与我们分析一致。 ❷盈利:Q3毛利率同比-4.7pct原因是降价+大宗压力+品牌费用,Q3净利率vsH1(内销影响更大,内销空冰净利率走低、同时外销空冰净利率走高);9月开始纠偏,Q4重心利润第一(价格管控)+结构优先(提升盈利),力争盈利回归。 ❸小米展望:空调代工盈利远低于品牌,且Q3存成本影响,未来谈判共担成本;空
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长虹美菱
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夜长梦山
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【甘源食品】三季报交流要点1023:
❶Q3:量贩/海外表现突出;KA改革完成80%,环比降幅收窄;电商改革见效,Q4有望环比改善;会员商超上新,仍处培育期。 ❷海外:当前主要在越南开展精细化运营,不是单纯铺货,有持续性。未来持续布局东南亚。 ❸成本:采购模式强化即采即用+产业链上游延申,带动供应链提效。部分成本下降空间回馈消费者,对毛利率提升拉动有限。25年棕榈油价格或上升,公司会在低位做一定采购。 ❹销售费用投放:1.销售团队人员扩充。2.线上费用增加,但公司不激进,Q4希望线上仍维持盈利。线下费用投放稳健。 ❺三年翻倍增量空间
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甘源食品
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夜长梦山
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【申万通信/电子】乐鑫科技三季报简评
超预期高增,生态外延拓展 #业绩略超预期。24前三季度实现营收14.6亿元(YoY+42%),归母净利润2.5亿元(YoY+188%),扣非净利润2.3亿元(YoY+238%)。 #单Q3营收5.4亿元(YoY+50%,QoQ+1.3%,系Q2乐观积极拉货),归母净利润0.99亿元(#YoY+340%,QoQ+1.8%,前瞻预期为0.8亿)。 #高增主因: 1)营收突破 (智能家居&消费电子预计今年增速30-35%;非家居领域渗透率提升;23/24年新增客户拉高增速;24H1境内占比74%,境外
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乐鑫科技
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夜长梦山
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【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的,为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 2、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 3、持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,且
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中信证券
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夜长梦山
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【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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嘉和美康
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夜长梦山
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【中泰军工】国资委党委署名文章核聚变为未来产业
2035科技强国重点领域 #消息面,国务院国资委党委于10月23日发布署名文章:超前布局、梯次培养核聚变等未来产业,国内核聚变领域有加速趋势 #政策面,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向 #行业动态: 【中核集团】2023年12月18日,中国聚变能源能源有限公司成立,注册资本35亿,法人为西南物理研究院院长刘叶,2024年9月7日,经营范围变更为新兴能源技术研发,昨日已经从北京迁出 【中科院合肥等离子所】2023年5月19日成立聚变新能(安徽)有限公司,
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中核科技
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夜长梦山
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【西部通信】通信板块异动点评
运营商资本开支或企稳回升。 🔥通信行业最新重点动态点评: 1⃣10月23日工信部在新闻发布会上表示,工信部高度重视低空产业发展,将加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态,拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式;开展低空经济无线电频率使用研究,按需推进低空信息基础设施建设,加快低空智联技术发展和模式创新。 点评:5G-A通感一体、卫星通信、高精度定位等技术是发展低空经济基础设施的重要支撑,经济价值空间广阔,是通信产业的新兴发展赛道。 核心标的:5.5G(中兴通讯、通宇通
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再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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夜长梦山
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民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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兄弟科技
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夜长梦山
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工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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纽威股份
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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夜长梦山
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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夜长梦山
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宁德时代超级增混电池新品发布会前瞻
事项:公司宣布将于10月24日(周四)15:00召开超级增混电池品牌暨新品发布会,我们在发布会开始前梳理关于宁德超级增混电池相关信息,供投资人参考: 产品端——8月21日,阿维塔在增程技术发布会上,宣布全球首发宁德时代神行4C超级增混电池,官方介绍了39KWh和52.4KWh两种规格电池,其中: 1)39KWh神行超级增混电池:峰值充电倍率3C(同级最高),30%-80%充电时间15min,CLTC纯电续航里程245km,CLTC综合续航里程1152km 2)52.4KWh神行4C超级增混电池:
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宁德时代
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TCL电子公布3Q24全球彩电出货情况
3Q24TCL电视全球出货量749万台,同比+19.7%;1~3Q24TCL电视全球出货量2001万台,同比+12.9% 结构持续升级:1~3Q24公司65英寸及以上彩电出货量同比+16.8%,占比24.3%(同比+0.8ppt);75英寸及以上彩电出货量同比+35.3%,占比11.8%(同比+2ppt);量子点、MiniLED出货量同比+61.1%/+162.8% 海外市场:1-3Q24国际市场TCL电视出货量同比+15.2%,其中65英寸及以上同比+29.3%,75英寸及以上同比+85.9%
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【长虹美菱】24Q3交流要点1023:
❶Q3拆分:空调内/外销同比+20+%/70+%,净利率1.5%/4%;冰洗内/外销同比-单位数/+17%,净利率为负值/6.8%;小电收入-20%/利润-100%。收入趋势排序与我们分析一致。 ❷盈利:Q3毛利率同比-4.7pct原因是降价+大宗压力+品牌费用,Q3净利率vsH1(内销影响更大,内销空冰净利率走低、同时外销空冰净利率走高);9月开始纠偏,Q4重心利润第一(价格管控)+结构优先(提升盈利),力争盈利回归。 ❸小米展望:空调代工盈利远低于品牌,且Q3存成本影响,未来谈判共担成本;空
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长虹美菱
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【甘源食品】三季报交流要点1023:
❶Q3:量贩/海外表现突出;KA改革完成80%,环比降幅收窄;电商改革见效,Q4有望环比改善;会员商超上新,仍处培育期。 ❷海外:当前主要在越南开展精细化运营,不是单纯铺货,有持续性。未来持续布局东南亚。 ❸成本:采购模式强化即采即用+产业链上游延申,带动供应链提效。部分成本下降空间回馈消费者,对毛利率提升拉动有限。25年棕榈油价格或上升,公司会在低位做一定采购。 ❹销售费用投放:1.销售团队人员扩充。2.线上费用增加,但公司不激进,Q4希望线上仍维持盈利。线下费用投放稳健。 ❺三年翻倍增量空间
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夜长梦山
2024-10-24 15:48:30
【申万通信/电子】乐鑫科技三季报简评
超预期高增,生态外延拓展 #业绩略超预期。24前三季度实现营收14.6亿元(YoY+42%),归母净利润2.5亿元(YoY+188%),扣非净利润2.3亿元(YoY+238%)。 #单Q3营收5.4亿元(YoY+50%,QoQ+1.3%,系Q2乐观积极拉货),归母净利润0.99亿元(#YoY+340%,QoQ+1.8%,前瞻预期为0.8亿)。 #高增主因: 1)营收突破 (智能家居&消费电子预计今年增速30-35%;非家居领域渗透率提升;23/24年新增客户拉高增速;24H1境内占比74%,境外
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乐鑫科技
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【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的,为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 2、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 3、持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,且
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【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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【中泰军工】国资委党委署名文章核聚变为未来产业
2035科技强国重点领域 #消息面,国务院国资委党委于10月23日发布署名文章:超前布局、梯次培养核聚变等未来产业,国内核聚变领域有加速趋势 #政策面,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向 #行业动态: 【中核集团】2023年12月18日,中国聚变能源能源有限公司成立,注册资本35亿,法人为西南物理研究院院长刘叶,2024年9月7日,经营范围变更为新兴能源技术研发,昨日已经从北京迁出 【中科院合肥等离子所】2023年5月19日成立聚变新能(安徽)有限公司,
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中核科技
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【西部通信】通信板块异动点评
运营商资本开支或企稳回升。 🔥通信行业最新重点动态点评: 1⃣10月23日工信部在新闻发布会上表示,工信部高度重视低空产业发展,将加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态,拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式;开展低空经济无线电频率使用研究,按需推进低空信息基础设施建设,加快低空智联技术发展和模式创新。 点评:5G-A通感一体、卫星通信、高精度定位等技术是发展低空经济基础设施的重要支撑,经济价值空间广阔,是通信产业的新兴发展赛道。 核心标的:5.5G(中兴通讯、通宇通
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再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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宁德时代超级增混电池新品发布会前瞻
事项:公司宣布将于10月24日(周四)15:00召开超级增混电池品牌暨新品发布会,我们在发布会开始前梳理关于宁德超级增混电池相关信息,供投资人参考: 产品端——8月21日,阿维塔在增程技术发布会上,宣布全球首发宁德时代神行4C超级增混电池,官方介绍了39KWh和52.4KWh两种规格电池,其中: 1)39KWh神行超级增混电池:峰值充电倍率3C(同级最高),30%-80%充电时间15min,CLTC纯电续航里程245km,CLTC综合续航里程1152km 2)52.4KWh神行4C超级增混电池:
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TCL电子公布3Q24全球彩电出货情况
3Q24TCL电视全球出货量749万台,同比+19.7%;1~3Q24TCL电视全球出货量2001万台,同比+12.9% 结构持续升级:1~3Q24公司65英寸及以上彩电出货量同比+16.8%,占比24.3%(同比+0.8ppt);75英寸及以上彩电出货量同比+35.3%,占比11.8%(同比+2ppt);量子点、MiniLED出货量同比+61.1%/+162.8% 海外市场:1-3Q24国际市场TCL电视出货量同比+15.2%,其中65英寸及以上同比+29.3%,75英寸及以上同比+85.9%
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【长虹美菱】24Q3交流要点1023:
❶Q3拆分:空调内/外销同比+20+%/70+%,净利率1.5%/4%;冰洗内/外销同比-单位数/+17%,净利率为负值/6.8%;小电收入-20%/利润-100%。收入趋势排序与我们分析一致。 ❷盈利:Q3毛利率同比-4.7pct原因是降价+大宗压力+品牌费用,Q3净利率vsH1(内销影响更大,内销空冰净利率走低、同时外销空冰净利率走高);9月开始纠偏,Q4重心利润第一(价格管控)+结构优先(提升盈利),力争盈利回归。 ❸小米展望:空调代工盈利远低于品牌,且Q3存成本影响,未来谈判共担成本;空
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夜长梦山
2024-10-24 15:49:17
【甘源食品】三季报交流要点1023:
❶Q3:量贩/海外表现突出;KA改革完成80%,环比降幅收窄;电商改革见效,Q4有望环比改善;会员商超上新,仍处培育期。 ❷海外:当前主要在越南开展精细化运营,不是单纯铺货,有持续性。未来持续布局东南亚。 ❸成本:采购模式强化即采即用+产业链上游延申,带动供应链提效。部分成本下降空间回馈消费者,对毛利率提升拉动有限。25年棕榈油价格或上升,公司会在低位做一定采购。 ❹销售费用投放:1.销售团队人员扩充。2.线上费用增加,但公司不激进,Q4希望线上仍维持盈利。线下费用投放稳健。 ❺三年翻倍增量空间
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甘源食品
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夜长梦山
2024-10-24 15:48:30
【申万通信/电子】乐鑫科技三季报简评
超预期高增,生态外延拓展 #业绩略超预期。24前三季度实现营收14.6亿元(YoY+42%),归母净利润2.5亿元(YoY+188%),扣非净利润2.3亿元(YoY+238%)。 #单Q3营收5.4亿元(YoY+50%,QoQ+1.3%,系Q2乐观积极拉货),归母净利润0.99亿元(#YoY+340%,QoQ+1.8%,前瞻预期为0.8亿)。 #高增主因: 1)营收突破 (智能家居&消费电子预计今年增速30-35%;非家居领域渗透率提升;23/24年新增客户拉高增速;24H1境内占比74%,境外
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乐鑫科技
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夜长梦山
2024-10-24 15:47:51
【德邦计算机】数据要素,接棒鸿蒙,就在此刻!
复习一下我们之前讲的,为什么华为后是数据要素?核心三个原因: 1、从无到有到强的匹配牛市的产业大趋势 政府强引导,全社会参与,规模化提升社会生产力 2、需求端创新应用场景,供给端改善地方财政,一举两得 3、持续性和核心变化: 1)去年演绎了极致的地方财政资源配置,以至于出现衡阳乱象,市场等待中央统筹和进一步细化,数据局成立前期铺垫时间很长导致走弱。 2)而这一次国家数据局年内发10个政策,意味着未来两个月还有6个政策,到年底的持续性可见,且中央统一引导,顶层政策出了,未来的定价和运营逐渐可见,且
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-24 15:47:22
【华泰计算机】嘉和美康:医疗AI最核心标的
🌟 CDSS是ChatGPT在医疗领域的终极大型应用,嘉和CDSS竞争力全国领先。临床辅助决策系统(CDSS)是以人机交互的方式为提供临床决策支持,通过数据、模型等辅助完成临床决策。目前,CDSS是我国电子病历6级的核心应用之一。嘉和CDSS已在北京大学第三医院、北京大学肿瘤医院、广州医科大学附属第二医院等全国多家顶级医院稳定运行,模型准确率达95%以上。嘉和AI病历质控也在多家大型医院实现落地应用,处于第一梯队。 🌟嘉和美康完整布局电子病历-数据中心-CDSS,临床信息化领先优势持续加强。
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嘉和美康
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夜长梦山
2024-10-24 15:46:34
【中泰军工】国资委党委署名文章核聚变为未来产业
2035科技强国重点领域 #消息面,国务院国资委党委于10月23日发布署名文章:超前布局、梯次培养核聚变等未来产业,国内核聚变领域有加速趋势 #政策面,国务院国资委启动实施未来产业启航行动,明确可控核聚变领域为未来能源的唯一方向 #行业动态: 【中核集团】2023年12月18日,中国聚变能源能源有限公司成立,注册资本35亿,法人为西南物理研究院院长刘叶,2024年9月7日,经营范围变更为新兴能源技术研发,昨日已经从北京迁出 【中科院合肥等离子所】2023年5月19日成立聚变新能(安徽)有限公司,
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中核科技
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夜长梦山
2024-10-24 15:46:02
【西部通信】通信板块异动点评
运营商资本开支或企稳回升。 🔥通信行业最新重点动态点评: 1⃣10月23日工信部在新闻发布会上表示,工信部高度重视低空产业发展,将加快培育低空物流、城市和城际空中交通、低空文旅等低空消费新业态,拓展农林植保、巡视巡检、应急救援等新模式;开展低空经济无线电频率使用研究,按需推进低空信息基础设施建设,加快低空智联技术发展和模式创新。 点评:5G-A通感一体、卫星通信、高精度定位等技术是发展低空经济基础设施的重要支撑,经济价值空间广阔,是通信产业的新兴发展赛道。 核心标的:5.5G(中兴通讯、通宇通
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灿勤科技
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夜长梦山
2024-10-24 15:45:35
再次聊一下【天孚通信】;
天孚通信近期业绩低预期;但股价当弱不弱,主要系两点: (1)光器件涨价;(同步的就是太辰光之类) (2)1.6T光引擎预计10月份即将发货,开启批量供应,而天孚是提供英伟达CPO中光引擎的,1.6T光模块应该也是天孚通信的核心逻辑。(同比的就是“易中天”均在同步) 目前天孚通信既有涨价,又是1.6T光模块的核心。
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天孚通信
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夜长梦山
2024-10-24 15:44:25
民生计算机】🚀继国新健康创近期新高后今日久远银海、嘉和美康全面涨停
医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星 十一假期后我们持续强调数据要素牛市“利刃”,上周末我们再次发布报告并联合TMT团队召开电话会,建议关注央企旗下上市公司。 继国新健康创近期新高后,医保数据要素另一重要标杆久远银海涨停!我们在多篇报告、多次电话会上反复强调医保数据的商业价值,医保数据要素有望成为牛市“利刃”最闪的星。 行情启动前一周,我们独家前瞻性强推金融IT机遇,金融IT成为引领计算机反弹的先锋。
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久远银海
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夜长梦山
2024-10-24 15:43:49
【兄弟科技】大涨原因:
直接催化(1)NMN概念股。2024.10.24 中科院“长寿药”NMN生物法合成突破,产量提升100倍!(2)“合成生物学”概念。中科院NMN合成方法是“合成生物学”。2024.10.23,工信部发文“下一步 培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业”。NMN或是合成生物学方法最先突破方向之一。(3)并购重组概念。朗视仪器是国内CBCT供应商龙头公司。今年4月主动撤回科创板上市,其实控人即为兄弟科技的同一实控人,存在注入预期。 基本面向上:(1)维生素涨价。维生素K3龙头公司之一,VK3价
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兄弟科技
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:59
工业阀门
资质认证为核心壁垒,龙头市场地位稳固【东吴机械】 👉阀门市场可分为高、中、低端市场,不同市场层次中的进入门槛和竞争程度不同。 1)低端工业阀门及民用阀门市场:需求量大,技术含量低,充斥大量家庭式、作坊式企业,市场竞争程度最高,利润水平较低。 2)中端工业阀门市场:达到工业级质量要求,技术含量较高,且终端客户普遍设定合格供应商资格,竞争水平低于低端市场,利润水平较高。 3)高端工业阀门市场:使用环境严苛,油气开采、化工、LNG、核电、造船等高端行业存在较大需求量,市场主要由欧洲、美国、日本的国际
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纽威股份
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:30
【中泰科技孙行臻团队】中国电信200亿大单落地 采购15.6万台服务器!
🔥2024年10月21日中国电信发布《服务器(2024-2025年)集中采购项目》中标候选人公示 1⃣整体招标:15.6万台服务器,其中G系列10.53万台,#整体国产比例达到68% 2⃣GPU服务器:13135台,其中G系列6840台,#GPU服务器国产比例达到52% 🔥三大运营商积极推进算网投资 1⃣中国移动:2023年9月和2024年1月分别采购1204台及1250台AI服务器;在2024年至2025年新型智算中心采购7994台人工智能服务器及配套产品,采购量翻倍增长。 2⃣中国电信:
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海光信息
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夜长梦山
2024-10-23 15:43:02
【建投海外】小米集团
核心主业企稳向上,15系列即将发布 后续重点关注:1)近期新机发售催化(首发骁龙8至尊版;澎湃OS 2.0;系统级AI);2)第二辆车(SUV)进展;3)存储价格预期有望向下,后续可能带动手机毛利率超预期 核心主业企稳向上;存储价格上涨见顶。 公司业绩在2022-2023H1经历下行周期,随着整体市场回暖,小米出货量和份额都在稳步上升,Q3/Q4小米手机出货量有望保持环比提升,今年出货量预计为1.65-1.7亿部。根据IDC,24Q3全球智能手机出货量为3.161亿部,yoy+4%,其中小米出货
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小米集团-WR
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