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夜长梦山
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夜长梦山
2024-10-31 16:17:20
【家电】看完这两天的三季报,感觉有几个点: 1.内销层面,以旧换新虽然在9月开始,但是出货端对公司的拉动基本都在四季度,三季度相对是底部,弱一点是合理的 2.外销层面,出口链的公司展现出很好的收入增长,安克/德昌/TCL智家/新宝等等。 3.以旧换新四季度产生拉动,除了收入端,还要考虑费用端可能额外的弹性,尤其是对过去引流成本高的品种。
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夜长梦山
2024-10-31 16:13:26
【光伏】中东后续待招标项目多,上修中东25-26年需求
1)项目 阿联酋Masdar的20gwh项目:一期10gwh基本定top厂,价格0.9元/wh多(包括15年14%的运维成本),项目25年Q2末并网。另外10gwh是国内其他厂商在竞争。 其他大项目:24-25年招标项目可以到55gwh,包括沙特一二期10gwh,这个Masdar20gwh,另外今年Q4阿联酋还有10gwh(最晚25Q1),沙特6.4gwh、4.6gwh和8gwh项目,24Q4会有消息。 2)装机规模:23年新增不到5gwh,24年预计12-14gwh,25年30gwh;26年不
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-31 16:12:47
【晶品特装】重大更新241031 1、军工:预计12月招标,规模10e亿,公司目前行业第一。以往军工反f前常年公司中标,今年重大重启。国内列装的弹簧刀300,整弹单价11万左右,公司配套价值量3万/枚左右。弹簧刀600,预期的量是3万枚。 2、机器人:已经定型的机器人在25年已经有小2个亿的订单了,确定性高。从过往年度看机器人每年稳定可以1-2亿的水平 3、基本面反转确认:24年收入2亿+。25年收入6亿,其中2亿机器人(以前就定型的),光电和外贸加起来2亿,其他的小的项目加起来2个亿左右,利润
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夜长梦山
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【石头科技】大跌:业绩不及预期
【方正家电】石头科技:欧洲结构变化及费用投放加大致业绩短期承压,期待Q4表现 ■事件:2024年10月30日,公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司实现总营收70.07亿元(+23.17%),归母净利润14.72亿元(+8.22%)。2024Q3公司实现总营收25.91亿元(+11.91%),归母净利润3.51亿元(-43.40%)。 ■国内维持高增,欧洲结构变化导致收入错期。分区域看,2024Q3公司国内扫地机发售三款新品,洗地机、洗烘一体机分别推出系列产品,国内收入维持高增趋势。海外
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石头科技
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夜长梦山
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【广晟有色】2024年三季度业绩点评 20241030
🚀业绩:2024年前三季度公司营业收入97.4亿元,同比-44%,归母净利润-2.76亿元,同比-266%,扣非归母净利润-2.84亿元,同比-350%;其中Q3营业收入36.1亿元,同比-18%,环比+7%,归母净利润0.26亿元,同比-59%,环比+1002%,扣非归母净利润0.19亿元,同比-65%,环比+1332%。业绩符合预期。 🚀点评: 1⃣稀土跌价消化,业绩逐步企稳。产量方面,上半年公司稀土矿产量834吨,下滑较多主要由于受洪涝灾害影响产量;产品售价方面,前三季度中钇富铕稀土矿
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广晟有色
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夜长梦山
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【天风新材料】凯盛科技Q3业绩点评
Q3利润回升,持续看好公司后续成长性 24年前三季度实现营收35.74亿元 (同比-17.8%);归母净利润1.12亿元 (同比+16.4%);扣非净利润-2997万元。其中,Q3实现营收13.57亿元 (同比-17.4%,环比+42.3%);归母净利润0.7亿元 (同比+219%,环比+152%)。同时,公司公告全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示,ITO项目进一步整合。 📍显示板块业务整合,合成石英业务稳步推进 A.显示方面,深圳国显新型显示研发基地项目已经完成。 B.洛阳显示的吸
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凯盛科技
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夜长梦山
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【先导智能】交流要点:
1、订单:海外占比近50%;国内锂电占比20%+,光伏10%左右,3C占10%左右;今年非锂电里面光伏、3C都不错的增长。三季度以来国内锂电开工明显,国内锂电订单有增加。 2、三季度盈利情况:验收在改善,减值比Q2收窄,Q3毛利率36.63%,同环比都提升1个点左右。Q3计提减值2.18亿,比Q2有收窄,随着回款转好,后面还会改善。 3、海外市场:推进国际化战略,海外营收和盈利水平提升。海外收入超23年全年,同比高增;Q3海外毛利率超40%。 4、收入趋势:行业周期见底回升的态势明显,逐季环比提
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先导智能
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夜长梦山
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【CT电新】巨星科技2024年三季报业绩交流会20241030
【摘要】 #规模效应显著,经营性利润增速超营收增速 1) 业绩:Q3营收43.28亿元,同比+30.25%,归母净利润7.41亿元,同比+17.05%,扣非归母7.26亿元,同比+13.37%,毛利率32.91%,环比+0.21pct。 2) 收入端:公司营收大幅增长主要系东南亚产能释放,目前供需关系从供不应求转向90%订单均可以满足客户需求。 3) 利润端:财务费用受汇兑影响,后续趋稳 4) 产能指引:Q3增长由越南基地贡献,未来满足现有40+亿元收入,三四期加快建设,完成后产能增加3倍,届时
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巨星科技
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夜长梦山
2024-10-31 15:50:40
震裕科技近况更新: 1、人形机器人:已经有一家客户小批量,有多家打样和沟通技术。 2、打样周期:打样10天以内,打样只用别人1/3的时间。还在持续验证新工艺,优化效率,提升工艺。 3、产能:准备投自动线。自动线初步规划2组自动线,日产能能上大百套。目前满产小几十套/天,磨小滚柱的设备产能有瓶颈,60%产能在配合打样。 4、丝杠噪音:灌入润滑脂,噪音基本都在50分贝以下。其实客户不关注丝杠能不能自由下落。 5、目前针对谐波减速器、无框力矩电机铁芯、空心杯电机外壳、丝杠、电池组结构件等多个产品布局。
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夜长梦山
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几近明牌,无需博弈- 维业股份300621资产注入高景太阳能 国资同一股东下资产强强联合 #【注入资产需求迫切】高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。高景最新一期收入176e,扣非利润17e。 #【壳公司业务足够鸡肋】主营业务业绩不增,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。同时,国企为保全维业股份上市
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夜长梦山
2024-10-31 15:48:16
【浙商证券|杨凡】10月地产板块再创新高
10月17日地产板块回调后我们继续明确看好地产板块。10月17日至10月底地产板块走势强但内部分化明显:领涨的是地方国企和“囤地”类房企属于并购重组类和土地收购类受益受益公司、其次是转危为安类和中介类。头部房企为机构主要配置类标的,走基本面逻辑,暂时滞胀。从市场表现来看,地产板块的市场偏好显著抬升。 我们认为Q4地产板块能持续,无惧回调风险。我们认为Q4地产板块估值修复可持续的主要原因有1)11-12月政策继续改善市场预期,2)Q4地产销售表现不弱(8月以来观点不变),3)地产机构持仓量仍然偏低
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万科A
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夜长梦山
2024-10-31 15:36:55
【中泰通信】盛科通信
国产交换芯片主力军,受益AI算力与自主可控 Q3营收增速拐点,国内400G交换机需求旺盛,高端产品前景可期。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层,100G~2.4T芯片产品基本盘稳固,1-6T产品矩阵持续丰富,面向大规模数据中心产品Arctic(12.8T/25.6T)系列通过客户测试有望于24H2小批量出货,25.6Tbps产品最大端口速率800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性,提升产品ASP与高端领域竞争力。 国内AI算力需求高增,交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每
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夜长梦山
2024-10-31 15:35:31
【伊利股份】三季报线上交流信息要点(2024-10-31)
收入拆分:奶粉奶制品增长相对较快,液奶逐季改善—— >液奶:常温液奶降幅环比收窄,7月仍有渠道清理影响(当前库存约20+天,新鲜度多保持在2个月内),8~9月已经恢复了健康水平,白奶好于常温酸奶、乳饮料,前三季度常温白的份额有近1%的提升(其中金典有机增长较快),低温白奶有双位数以上增长,低温各业务份额均有提升。渠道上布局更灵活,顺应质价比需求(社团定制产品),加强渠道下沉、消费者培育。 >奶粉:婴配粉逆势增长,前三季度高个位数增长,单三季度超双位数;成人粉(未有增长)系竞争加剧和消费力偏弱影响
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夜长梦山
2024-10-31 15:32:11
悬赏 666.00工分
10月捷报榜单
1、今日大跳,你害怕了吗 2、明日预期怎么样? 3、10月收益如何?晒图惊喜不断 4、今年目标完成多少
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-30 08:58:22
【华创计算机】达梦数据:收入利润高增,充分受益信创变化 20241029 # 2024年前三季度,公司营业收入为6.29亿元,同比+40.96%;归母净利润为1.74亿元,同比+47.48%;扣非归母净利润为1.59亿元,同比+45.88%。 费用侧:前三季度销售、管理、研发费用率分别为33.57%、10.21%、22.51%。 盈利能力:前三季度毛利率86.32%,净利率27.15%。 # 2024Q3单季度,公司营业收入为2.78亿元,同比+74.46%,环比+49.22%;归母净利润为0.
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【家电】看完这两天的三季报,感觉有几个点: 1.内销层面,以旧换新虽然在9月开始,但是出货端对公司的拉动基本都在四季度,三季度相对是底部,弱一点是合理的 2.外销层面,出口链的公司展现出很好的收入增长,安克/德昌/TCL智家/新宝等等。 3.以旧换新四季度产生拉动,除了收入端,还要考虑费用端可能额外的弹性,尤其是对过去引流成本高的品种。
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【光伏】中东后续待招标项目多,上修中东25-26年需求
1)项目 阿联酋Masdar的20gwh项目:一期10gwh基本定top厂,价格0.9元/wh多(包括15年14%的运维成本),项目25年Q2末并网。另外10gwh是国内其他厂商在竞争。 其他大项目:24-25年招标项目可以到55gwh,包括沙特一二期10gwh,这个Masdar20gwh,另外今年Q4阿联酋还有10gwh(最晚25Q1),沙特6.4gwh、4.6gwh和8gwh项目,24Q4会有消息。 2)装机规模:23年新增不到5gwh,24年预计12-14gwh,25年30gwh;26年不
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2024-10-31 16:12:47
【晶品特装】重大更新241031 1、军工:预计12月招标,规模10e亿,公司目前行业第一。以往军工反f前常年公司中标,今年重大重启。国内列装的弹簧刀300,整弹单价11万左右,公司配套价值量3万/枚左右。弹簧刀600,预期的量是3万枚。 2、机器人:已经定型的机器人在25年已经有小2个亿的订单了,确定性高。从过往年度看机器人每年稳定可以1-2亿的水平 3、基本面反转确认:24年收入2亿+。25年收入6亿,其中2亿机器人(以前就定型的),光电和外贸加起来2亿,其他的小的项目加起来2个亿左右,利润
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【石头科技】大跌:业绩不及预期
【方正家电】石头科技:欧洲结构变化及费用投放加大致业绩短期承压,期待Q4表现 ■事件:2024年10月30日,公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司实现总营收70.07亿元(+23.17%),归母净利润14.72亿元(+8.22%)。2024Q3公司实现总营收25.91亿元(+11.91%),归母净利润3.51亿元(-43.40%)。 ■国内维持高增,欧洲结构变化导致收入错期。分区域看,2024Q3公司国内扫地机发售三款新品,洗地机、洗烘一体机分别推出系列产品,国内收入维持高增趋势。海外
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【广晟有色】2024年三季度业绩点评 20241030
🚀业绩:2024年前三季度公司营业收入97.4亿元,同比-44%,归母净利润-2.76亿元,同比-266%,扣非归母净利润-2.84亿元,同比-350%;其中Q3营业收入36.1亿元,同比-18%,环比+7%,归母净利润0.26亿元,同比-59%,环比+1002%,扣非归母净利润0.19亿元,同比-65%,环比+1332%。业绩符合预期。 🚀点评: 1⃣稀土跌价消化,业绩逐步企稳。产量方面,上半年公司稀土矿产量834吨,下滑较多主要由于受洪涝灾害影响产量;产品售价方面,前三季度中钇富铕稀土矿
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【天风新材料】凯盛科技Q3业绩点评
Q3利润回升,持续看好公司后续成长性 24年前三季度实现营收35.74亿元 (同比-17.8%);归母净利润1.12亿元 (同比+16.4%);扣非净利润-2997万元。其中,Q3实现营收13.57亿元 (同比-17.4%,环比+42.3%);归母净利润0.7亿元 (同比+219%,环比+152%)。同时,公司公告全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示,ITO项目进一步整合。 📍显示板块业务整合,合成石英业务稳步推进 A.显示方面,深圳国显新型显示研发基地项目已经完成。 B.洛阳显示的吸
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【先导智能】交流要点:
1、订单:海外占比近50%;国内锂电占比20%+,光伏10%左右,3C占10%左右;今年非锂电里面光伏、3C都不错的增长。三季度以来国内锂电开工明显,国内锂电订单有增加。 2、三季度盈利情况:验收在改善,减值比Q2收窄,Q3毛利率36.63%,同环比都提升1个点左右。Q3计提减值2.18亿,比Q2有收窄,随着回款转好,后面还会改善。 3、海外市场:推进国际化战略,海外营收和盈利水平提升。海外收入超23年全年,同比高增;Q3海外毛利率超40%。 4、收入趋势:行业周期见底回升的态势明显,逐季环比提
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【CT电新】巨星科技2024年三季报业绩交流会20241030
【摘要】 #规模效应显著,经营性利润增速超营收增速 1) 业绩:Q3营收43.28亿元,同比+30.25%,归母净利润7.41亿元,同比+17.05%,扣非归母7.26亿元,同比+13.37%,毛利率32.91%,环比+0.21pct。 2) 收入端:公司营收大幅增长主要系东南亚产能释放,目前供需关系从供不应求转向90%订单均可以满足客户需求。 3) 利润端:财务费用受汇兑影响,后续趋稳 4) 产能指引:Q3增长由越南基地贡献,未来满足现有40+亿元收入,三四期加快建设,完成后产能增加3倍,届时
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震裕科技近况更新: 1、人形机器人:已经有一家客户小批量,有多家打样和沟通技术。 2、打样周期:打样10天以内,打样只用别人1/3的时间。还在持续验证新工艺,优化效率,提升工艺。 3、产能:准备投自动线。自动线初步规划2组自动线,日产能能上大百套。目前满产小几十套/天,磨小滚柱的设备产能有瓶颈,60%产能在配合打样。 4、丝杠噪音:灌入润滑脂,噪音基本都在50分贝以下。其实客户不关注丝杠能不能自由下落。 5、目前针对谐波减速器、无框力矩电机铁芯、空心杯电机外壳、丝杠、电池组结构件等多个产品布局。
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几近明牌,无需博弈- 维业股份300621资产注入高景太阳能 国资同一股东下资产强强联合 #【注入资产需求迫切】高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。高景最新一期收入176e,扣非利润17e。 #【壳公司业务足够鸡肋】主营业务业绩不增,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。同时,国企为保全维业股份上市
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【浙商证券|杨凡】10月地产板块再创新高
10月17日地产板块回调后我们继续明确看好地产板块。10月17日至10月底地产板块走势强但内部分化明显:领涨的是地方国企和“囤地”类房企属于并购重组类和土地收购类受益受益公司、其次是转危为安类和中介类。头部房企为机构主要配置类标的,走基本面逻辑,暂时滞胀。从市场表现来看,地产板块的市场偏好显著抬升。 我们认为Q4地产板块能持续,无惧回调风险。我们认为Q4地产板块估值修复可持续的主要原因有1)11-12月政策继续改善市场预期,2)Q4地产销售表现不弱(8月以来观点不变),3)地产机构持仓量仍然偏低
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【中泰通信】盛科通信
国产交换芯片主力军,受益AI算力与自主可控 Q3营收增速拐点,国内400G交换机需求旺盛,高端产品前景可期。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层,100G~2.4T芯片产品基本盘稳固,1-6T产品矩阵持续丰富,面向大规模数据中心产品Arctic(12.8T/25.6T)系列通过客户测试有望于24H2小批量出货,25.6Tbps产品最大端口速率800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性,提升产品ASP与高端领域竞争力。 国内AI算力需求高增,交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每
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收入拆分:奶粉奶制品增长相对较快,液奶逐季改善—— >液奶:常温液奶降幅环比收窄,7月仍有渠道清理影响(当前库存约20+天,新鲜度多保持在2个月内),8~9月已经恢复了健康水平,白奶好于常温酸奶、乳饮料,前三季度常温白的份额有近1%的提升(其中金典有机增长较快),低温白奶有双位数以上增长,低温各业务份额均有提升。渠道上布局更灵活,顺应质价比需求(社团定制产品),加强渠道下沉、消费者培育。 >奶粉:婴配粉逆势增长,前三季度高个位数增长,单三季度超双位数;成人粉(未有增长)系竞争加剧和消费力偏弱影响
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【华创计算机】达梦数据:收入利润高增,充分受益信创变化 20241029 # 2024年前三季度,公司营业收入为6.29亿元,同比+40.96%;归母净利润为1.74亿元,同比+47.48%;扣非归母净利润为1.59亿元,同比+45.88%。 费用侧:前三季度销售、管理、研发费用率分别为33.57%、10.21%、22.51%。 盈利能力:前三季度毛利率86.32%,净利率27.15%。 # 2024Q3单季度,公司营业收入为2.78亿元,同比+74.46%,环比+49.22%;归母净利润为0.
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【光伏】中东后续待招标项目多,上修中东25-26年需求
1)项目 阿联酋Masdar的20gwh项目:一期10gwh基本定top厂,价格0.9元/wh多(包括15年14%的运维成本),项目25年Q2末并网。另外10gwh是国内其他厂商在竞争。 其他大项目:24-25年招标项目可以到55gwh,包括沙特一二期10gwh,这个Masdar20gwh,另外今年Q4阿联酋还有10gwh(最晚25Q1),沙特6.4gwh、4.6gwh和8gwh项目,24Q4会有消息。 2)装机规模:23年新增不到5gwh,24年预计12-14gwh,25年30gwh;26年不
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【晶品特装】重大更新241031 1、军工:预计12月招标,规模10e亿,公司目前行业第一。以往军工反f前常年公司中标,今年重大重启。国内列装的弹簧刀300,整弹单价11万左右,公司配套价值量3万/枚左右。弹簧刀600,预期的量是3万枚。 2、机器人:已经定型的机器人在25年已经有小2个亿的订单了,确定性高。从过往年度看机器人每年稳定可以1-2亿的水平 3、基本面反转确认:24年收入2亿+。25年收入6亿,其中2亿机器人(以前就定型的),光电和外贸加起来2亿,其他的小的项目加起来2个亿左右,利润
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夜长梦山
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【石头科技】大跌:业绩不及预期
【方正家电】石头科技:欧洲结构变化及费用投放加大致业绩短期承压,期待Q4表现 ■事件:2024年10月30日,公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司实现总营收70.07亿元(+23.17%),归母净利润14.72亿元(+8.22%)。2024Q3公司实现总营收25.91亿元(+11.91%),归母净利润3.51亿元(-43.40%)。 ■国内维持高增,欧洲结构变化导致收入错期。分区域看,2024Q3公司国内扫地机发售三款新品,洗地机、洗烘一体机分别推出系列产品,国内收入维持高增趋势。海外
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石头科技
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夜长梦山
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【广晟有色】2024年三季度业绩点评 20241030
🚀业绩:2024年前三季度公司营业收入97.4亿元,同比-44%,归母净利润-2.76亿元,同比-266%,扣非归母净利润-2.84亿元,同比-350%;其中Q3营业收入36.1亿元,同比-18%,环比+7%,归母净利润0.26亿元,同比-59%,环比+1002%,扣非归母净利润0.19亿元,同比-65%,环比+1332%。业绩符合预期。 🚀点评: 1⃣稀土跌价消化,业绩逐步企稳。产量方面,上半年公司稀土矿产量834吨,下滑较多主要由于受洪涝灾害影响产量;产品售价方面,前三季度中钇富铕稀土矿
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夜长梦山
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【天风新材料】凯盛科技Q3业绩点评
Q3利润回升,持续看好公司后续成长性 24年前三季度实现营收35.74亿元 (同比-17.8%);归母净利润1.12亿元 (同比+16.4%);扣非净利润-2997万元。其中,Q3实现营收13.57亿元 (同比-17.4%,环比+42.3%);归母净利润0.7亿元 (同比+219%,环比+152%)。同时,公司公告全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示,ITO项目进一步整合。 📍显示板块业务整合,合成石英业务稳步推进 A.显示方面,深圳国显新型显示研发基地项目已经完成。 B.洛阳显示的吸
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凯盛科技
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夜长梦山
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【先导智能】交流要点:
1、订单:海外占比近50%;国内锂电占比20%+,光伏10%左右,3C占10%左右;今年非锂电里面光伏、3C都不错的增长。三季度以来国内锂电开工明显,国内锂电订单有增加。 2、三季度盈利情况:验收在改善,减值比Q2收窄,Q3毛利率36.63%,同环比都提升1个点左右。Q3计提减值2.18亿,比Q2有收窄,随着回款转好,后面还会改善。 3、海外市场:推进国际化战略,海外营收和盈利水平提升。海外收入超23年全年,同比高增;Q3海外毛利率超40%。 4、收入趋势:行业周期见底回升的态势明显,逐季环比提
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先导智能
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【CT电新】巨星科技2024年三季报业绩交流会20241030
【摘要】 #规模效应显著,经营性利润增速超营收增速 1) 业绩:Q3营收43.28亿元,同比+30.25%,归母净利润7.41亿元,同比+17.05%,扣非归母7.26亿元,同比+13.37%,毛利率32.91%,环比+0.21pct。 2) 收入端:公司营收大幅增长主要系东南亚产能释放,目前供需关系从供不应求转向90%订单均可以满足客户需求。 3) 利润端:财务费用受汇兑影响,后续趋稳 4) 产能指引:Q3增长由越南基地贡献,未来满足现有40+亿元收入,三四期加快建设,完成后产能增加3倍,届时
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震裕科技近况更新: 1、人形机器人:已经有一家客户小批量,有多家打样和沟通技术。 2、打样周期:打样10天以内,打样只用别人1/3的时间。还在持续验证新工艺,优化效率,提升工艺。 3、产能:准备投自动线。自动线初步规划2组自动线,日产能能上大百套。目前满产小几十套/天,磨小滚柱的设备产能有瓶颈,60%产能在配合打样。 4、丝杠噪音:灌入润滑脂,噪音基本都在50分贝以下。其实客户不关注丝杠能不能自由下落。 5、目前针对谐波减速器、无框力矩电机铁芯、空心杯电机外壳、丝杠、电池组结构件等多个产品布局。
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几近明牌,无需博弈- 维业股份300621资产注入高景太阳能 国资同一股东下资产强强联合 #【注入资产需求迫切】高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。高景最新一期收入176e,扣非利润17e。 #【壳公司业务足够鸡肋】主营业务业绩不增,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。同时,国企为保全维业股份上市
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【浙商证券|杨凡】10月地产板块再创新高
10月17日地产板块回调后我们继续明确看好地产板块。10月17日至10月底地产板块走势强但内部分化明显:领涨的是地方国企和“囤地”类房企属于并购重组类和土地收购类受益受益公司、其次是转危为安类和中介类。头部房企为机构主要配置类标的,走基本面逻辑,暂时滞胀。从市场表现来看,地产板块的市场偏好显著抬升。 我们认为Q4地产板块能持续,无惧回调风险。我们认为Q4地产板块估值修复可持续的主要原因有1)11-12月政策继续改善市场预期,2)Q4地产销售表现不弱(8月以来观点不变),3)地产机构持仓量仍然偏低
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万科A
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【中泰通信】盛科通信
国产交换芯片主力军,受益AI算力与自主可控 Q3营收增速拐点,国内400G交换机需求旺盛,高端产品前景可期。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层,100G~2.4T芯片产品基本盘稳固,1-6T产品矩阵持续丰富,面向大规模数据中心产品Arctic(12.8T/25.6T)系列通过客户测试有望于24H2小批量出货,25.6Tbps产品最大端口速率800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性,提升产品ASP与高端领域竞争力。 国内AI算力需求高增,交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每
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【伊利股份】三季报线上交流信息要点(2024-10-31)
收入拆分:奶粉奶制品增长相对较快,液奶逐季改善—— >液奶:常温液奶降幅环比收窄,7月仍有渠道清理影响(当前库存约20+天,新鲜度多保持在2个月内),8~9月已经恢复了健康水平,白奶好于常温酸奶、乳饮料,前三季度常温白的份额有近1%的提升(其中金典有机增长较快),低温白奶有双位数以上增长,低温各业务份额均有提升。渠道上布局更灵活,顺应质价比需求(社团定制产品),加强渠道下沉、消费者培育。 >奶粉:婴配粉逆势增长,前三季度高个位数增长,单三季度超双位数;成人粉(未有增长)系竞争加剧和消费力偏弱影响
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悬赏 666.00工分
10月捷报榜单
1、今日大跳,你害怕了吗 2、明日预期怎么样? 3、10月收益如何?晒图惊喜不断 4、今年目标完成多少
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夜长梦山
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【华创计算机】达梦数据:收入利润高增,充分受益信创变化 20241029 # 2024年前三季度,公司营业收入为6.29亿元,同比+40.96%;归母净利润为1.74亿元,同比+47.48%;扣非归母净利润为1.59亿元,同比+45.88%。 费用侧:前三季度销售、管理、研发费用率分别为33.57%、10.21%、22.51%。 盈利能力:前三季度毛利率86.32%,净利率27.15%。 # 2024Q3单季度,公司营业收入为2.78亿元,同比+74.46%,环比+49.22%;归母净利润为0.
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【家电】看完这两天的三季报,感觉有几个点: 1.内销层面,以旧换新虽然在9月开始,但是出货端对公司的拉动基本都在四季度,三季度相对是底部,弱一点是合理的 2.外销层面,出口链的公司展现出很好的收入增长,安克/德昌/TCL智家/新宝等等。 3.以旧换新四季度产生拉动,除了收入端,还要考虑费用端可能额外的弹性,尤其是对过去引流成本高的品种。
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【光伏】中东后续待招标项目多,上修中东25-26年需求
1)项目 阿联酋Masdar的20gwh项目:一期10gwh基本定top厂,价格0.9元/wh多(包括15年14%的运维成本),项目25年Q2末并网。另外10gwh是国内其他厂商在竞争。 其他大项目:24-25年招标项目可以到55gwh,包括沙特一二期10gwh,这个Masdar20gwh,另外今年Q4阿联酋还有10gwh(最晚25Q1),沙特6.4gwh、4.6gwh和8gwh项目,24Q4会有消息。 2)装机规模:23年新增不到5gwh,24年预计12-14gwh,25年30gwh;26年不
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【晶品特装】重大更新241031 1、军工:预计12月招标,规模10e亿,公司目前行业第一。以往军工反f前常年公司中标,今年重大重启。国内列装的弹簧刀300,整弹单价11万左右,公司配套价值量3万/枚左右。弹簧刀600,预期的量是3万枚。 2、机器人:已经定型的机器人在25年已经有小2个亿的订单了,确定性高。从过往年度看机器人每年稳定可以1-2亿的水平 3、基本面反转确认:24年收入2亿+。25年收入6亿,其中2亿机器人(以前就定型的),光电和外贸加起来2亿,其他的小的项目加起来2个亿左右,利润
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【石头科技】大跌:业绩不及预期
【方正家电】石头科技:欧洲结构变化及费用投放加大致业绩短期承压,期待Q4表现 ■事件:2024年10月30日,公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司实现总营收70.07亿元(+23.17%),归母净利润14.72亿元(+8.22%)。2024Q3公司实现总营收25.91亿元(+11.91%),归母净利润3.51亿元(-43.40%)。 ■国内维持高增,欧洲结构变化导致收入错期。分区域看,2024Q3公司国内扫地机发售三款新品,洗地机、洗烘一体机分别推出系列产品,国内收入维持高增趋势。海外
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【广晟有色】2024年三季度业绩点评 20241030
🚀业绩:2024年前三季度公司营业收入97.4亿元,同比-44%,归母净利润-2.76亿元,同比-266%,扣非归母净利润-2.84亿元,同比-350%;其中Q3营业收入36.1亿元,同比-18%,环比+7%,归母净利润0.26亿元,同比-59%,环比+1002%,扣非归母净利润0.19亿元,同比-65%,环比+1332%。业绩符合预期。 🚀点评: 1⃣稀土跌价消化,业绩逐步企稳。产量方面,上半年公司稀土矿产量834吨,下滑较多主要由于受洪涝灾害影响产量;产品售价方面,前三季度中钇富铕稀土矿
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【天风新材料】凯盛科技Q3业绩点评
Q3利润回升,持续看好公司后续成长性 24年前三季度实现营收35.74亿元 (同比-17.8%);归母净利润1.12亿元 (同比+16.4%);扣非净利润-2997万元。其中,Q3实现营收13.57亿元 (同比-17.4%,环比+42.3%);归母净利润0.7亿元 (同比+219%,环比+152%)。同时,公司公告全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示,ITO项目进一步整合。 📍显示板块业务整合,合成石英业务稳步推进 A.显示方面,深圳国显新型显示研发基地项目已经完成。 B.洛阳显示的吸
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【先导智能】交流要点:
1、订单:海外占比近50%;国内锂电占比20%+,光伏10%左右,3C占10%左右;今年非锂电里面光伏、3C都不错的增长。三季度以来国内锂电开工明显,国内锂电订单有增加。 2、三季度盈利情况:验收在改善,减值比Q2收窄,Q3毛利率36.63%,同环比都提升1个点左右。Q3计提减值2.18亿,比Q2有收窄,随着回款转好,后面还会改善。 3、海外市场:推进国际化战略,海外营收和盈利水平提升。海外收入超23年全年,同比高增;Q3海外毛利率超40%。 4、收入趋势:行业周期见底回升的态势明显,逐季环比提
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【CT电新】巨星科技2024年三季报业绩交流会20241030
【摘要】 #规模效应显著,经营性利润增速超营收增速 1) 业绩:Q3营收43.28亿元,同比+30.25%,归母净利润7.41亿元,同比+17.05%,扣非归母7.26亿元,同比+13.37%,毛利率32.91%,环比+0.21pct。 2) 收入端:公司营收大幅增长主要系东南亚产能释放,目前供需关系从供不应求转向90%订单均可以满足客户需求。 3) 利润端:财务费用受汇兑影响,后续趋稳 4) 产能指引:Q3增长由越南基地贡献,未来满足现有40+亿元收入,三四期加快建设,完成后产能增加3倍,届时
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震裕科技近况更新: 1、人形机器人:已经有一家客户小批量,有多家打样和沟通技术。 2、打样周期:打样10天以内,打样只用别人1/3的时间。还在持续验证新工艺,优化效率,提升工艺。 3、产能:准备投自动线。自动线初步规划2组自动线,日产能能上大百套。目前满产小几十套/天,磨小滚柱的设备产能有瓶颈,60%产能在配合打样。 4、丝杠噪音:灌入润滑脂,噪音基本都在50分贝以下。其实客户不关注丝杠能不能自由下落。 5、目前针对谐波减速器、无框力矩电机铁芯、空心杯电机外壳、丝杠、电池组结构件等多个产品布局。
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几近明牌,无需博弈- 维业股份300621资产注入高景太阳能 国资同一股东下资产强强联合 #【注入资产需求迫切】高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。高景最新一期收入176e,扣非利润17e。 #【壳公司业务足够鸡肋】主营业务业绩不增,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。同时,国企为保全维业股份上市
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【浙商证券|杨凡】10月地产板块再创新高
10月17日地产板块回调后我们继续明确看好地产板块。10月17日至10月底地产板块走势强但内部分化明显:领涨的是地方国企和“囤地”类房企属于并购重组类和土地收购类受益受益公司、其次是转危为安类和中介类。头部房企为机构主要配置类标的,走基本面逻辑,暂时滞胀。从市场表现来看,地产板块的市场偏好显著抬升。 我们认为Q4地产板块能持续,无惧回调风险。我们认为Q4地产板块估值修复可持续的主要原因有1)11-12月政策继续改善市场预期,2)Q4地产销售表现不弱(8月以来观点不变),3)地产机构持仓量仍然偏低
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【中泰通信】盛科通信
国产交换芯片主力军,受益AI算力与自主可控 Q3营收增速拐点,国内400G交换机需求旺盛,高端产品前景可期。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层,100G~2.4T芯片产品基本盘稳固,1-6T产品矩阵持续丰富,面向大规模数据中心产品Arctic(12.8T/25.6T)系列通过客户测试有望于24H2小批量出货,25.6Tbps产品最大端口速率800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性,提升产品ASP与高端领域竞争力。 国内AI算力需求高增,交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每
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收入拆分:奶粉奶制品增长相对较快,液奶逐季改善—— >液奶:常温液奶降幅环比收窄,7月仍有渠道清理影响(当前库存约20+天,新鲜度多保持在2个月内),8~9月已经恢复了健康水平,白奶好于常温酸奶、乳饮料,前三季度常温白的份额有近1%的提升(其中金典有机增长较快),低温白奶有双位数以上增长,低温各业务份额均有提升。渠道上布局更灵活,顺应质价比需求(社团定制产品),加强渠道下沉、消费者培育。 >奶粉:婴配粉逆势增长,前三季度高个位数增长,单三季度超双位数;成人粉(未有增长)系竞争加剧和消费力偏弱影响
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1、今日大跳,你害怕了吗 2、明日预期怎么样? 3、10月收益如何?晒图惊喜不断 4、今年目标完成多少
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【华创计算机】达梦数据:收入利润高增,充分受益信创变化 20241029 # 2024年前三季度,公司营业收入为6.29亿元,同比+40.96%;归母净利润为1.74亿元,同比+47.48%;扣非归母净利润为1.59亿元,同比+45.88%。 费用侧:前三季度销售、管理、研发费用率分别为33.57%、10.21%、22.51%。 盈利能力:前三季度毛利率86.32%,净利率27.15%。 # 2024Q3单季度,公司营业收入为2.78亿元,同比+74.46%,环比+49.22%;归母净利润为0.
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【家电】看完这两天的三季报,感觉有几个点: 1.内销层面,以旧换新虽然在9月开始,但是出货端对公司的拉动基本都在四季度,三季度相对是底部,弱一点是合理的 2.外销层面,出口链的公司展现出很好的收入增长,安克/德昌/TCL智家/新宝等等。 3.以旧换新四季度产生拉动,除了收入端,还要考虑费用端可能额外的弹性,尤其是对过去引流成本高的品种。
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【光伏】中东后续待招标项目多,上修中东25-26年需求
1)项目 阿联酋Masdar的20gwh项目:一期10gwh基本定top厂,价格0.9元/wh多(包括15年14%的运维成本),项目25年Q2末并网。另外10gwh是国内其他厂商在竞争。 其他大项目:24-25年招标项目可以到55gwh,包括沙特一二期10gwh,这个Masdar20gwh,另外今年Q4阿联酋还有10gwh(最晚25Q1),沙特6.4gwh、4.6gwh和8gwh项目,24Q4会有消息。 2)装机规模:23年新增不到5gwh,24年预计12-14gwh,25年30gwh;26年不
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【石头科技】大跌:业绩不及预期
【方正家电】石头科技:欧洲结构变化及费用投放加大致业绩短期承压,期待Q4表现 ■事件:2024年10月30日,公司发布2024年三季报。2024Q1-3公司实现总营收70.07亿元(+23.17%),归母净利润14.72亿元(+8.22%)。2024Q3公司实现总营收25.91亿元(+11.91%),归母净利润3.51亿元(-43.40%)。 ■国内维持高增,欧洲结构变化导致收入错期。分区域看,2024Q3公司国内扫地机发售三款新品,洗地机、洗烘一体机分别推出系列产品,国内收入维持高增趋势。海外
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【广晟有色】2024年三季度业绩点评 20241030
🚀业绩:2024年前三季度公司营业收入97.4亿元,同比-44%,归母净利润-2.76亿元,同比-266%,扣非归母净利润-2.84亿元,同比-350%;其中Q3营业收入36.1亿元,同比-18%,环比+7%,归母净利润0.26亿元,同比-59%,环比+1002%,扣非归母净利润0.19亿元,同比-65%,环比+1332%。业绩符合预期。 🚀点评: 1⃣稀土跌价消化,业绩逐步企稳。产量方面,上半年公司稀土矿产量834吨,下滑较多主要由于受洪涝灾害影响产量;产品售价方面,前三季度中钇富铕稀土矿
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广晟有色
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夜长梦山
2024-10-31 15:55:42
【天风新材料】凯盛科技Q3业绩点评
Q3利润回升,持续看好公司后续成长性 24年前三季度实现营收35.74亿元 (同比-17.8%);归母净利润1.12亿元 (同比+16.4%);扣非净利润-2997万元。其中,Q3实现营收13.57亿元 (同比-17.4%,环比+42.3%);归母净利润0.7亿元 (同比+219%,环比+152%)。同时,公司公告全资子公司洛阳显示吸收合并全资子公司黄山显示,ITO项目进一步整合。 📍显示板块业务整合,合成石英业务稳步推进 A.显示方面,深圳国显新型显示研发基地项目已经完成。 B.洛阳显示的吸
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凯盛科技
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夜长梦山
2024-10-31 15:54:44
【先导智能】交流要点:
1、订单:海外占比近50%;国内锂电占比20%+,光伏10%左右,3C占10%左右;今年非锂电里面光伏、3C都不错的增长。三季度以来国内锂电开工明显,国内锂电订单有增加。 2、三季度盈利情况:验收在改善,减值比Q2收窄,Q3毛利率36.63%,同环比都提升1个点左右。Q3计提减值2.18亿,比Q2有收窄,随着回款转好,后面还会改善。 3、海外市场:推进国际化战略,海外营收和盈利水平提升。海外收入超23年全年,同比高增;Q3海外毛利率超40%。 4、收入趋势:行业周期见底回升的态势明显,逐季环比提
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先导智能
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夜长梦山
2024-10-31 15:52:43
【CT电新】巨星科技2024年三季报业绩交流会20241030
【摘要】 #规模效应显著,经营性利润增速超营收增速 1) 业绩:Q3营收43.28亿元,同比+30.25%,归母净利润7.41亿元,同比+17.05%,扣非归母7.26亿元,同比+13.37%,毛利率32.91%,环比+0.21pct。 2) 收入端:公司营收大幅增长主要系东南亚产能释放,目前供需关系从供不应求转向90%订单均可以满足客户需求。 3) 利润端:财务费用受汇兑影响,后续趋稳 4) 产能指引:Q3增长由越南基地贡献,未来满足现有40+亿元收入,三四期加快建设,完成后产能增加3倍,届时
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巨星科技
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夜长梦山
2024-10-31 15:50:40
震裕科技近况更新: 1、人形机器人:已经有一家客户小批量,有多家打样和沟通技术。 2、打样周期:打样10天以内,打样只用别人1/3的时间。还在持续验证新工艺,优化效率,提升工艺。 3、产能:准备投自动线。自动线初步规划2组自动线,日产能能上大百套。目前满产小几十套/天,磨小滚柱的设备产能有瓶颈,60%产能在配合打样。 4、丝杠噪音:灌入润滑脂,噪音基本都在50分贝以下。其实客户不关注丝杠能不能自由下落。 5、目前针对谐波减速器、无框力矩电机铁芯、空心杯电机外壳、丝杠、电池组结构件等多个产品布局。
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夜长梦山
2024-10-31 15:50:27
几近明牌,无需博弈- 维业股份300621资产注入高景太阳能 国资同一股东下资产强强联合 #【注入资产需求迫切】高景IPO受挫、退出压力巨大。高景最新一轮融资估值200e,股东阵容极尽奢华,囊括中金、金石、IDG等几乎所有顶级机构,退出压力巨大。高景是华发集团于19年设立的全资企业,华发集团是高景实际攒局人。高景最新一期收入176e,扣非利润17e。 #【壳公司业务足够鸡肋】主营业务业绩不增,尤其受近年房地产下行影响,大量应收款项难以收回,坏账计提风险较大,利润承压。同时,国企为保全维业股份上市
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夜长梦山
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【浙商证券|杨凡】10月地产板块再创新高
10月17日地产板块回调后我们继续明确看好地产板块。10月17日至10月底地产板块走势强但内部分化明显:领涨的是地方国企和“囤地”类房企属于并购重组类和土地收购类受益受益公司、其次是转危为安类和中介类。头部房企为机构主要配置类标的,走基本面逻辑,暂时滞胀。从市场表现来看,地产板块的市场偏好显著抬升。 我们认为Q4地产板块能持续,无惧回调风险。我们认为Q4地产板块估值修复可持续的主要原因有1)11-12月政策继续改善市场预期,2)Q4地产销售表现不弱(8月以来观点不变),3)地产机构持仓量仍然偏低
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万科A
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夜长梦山
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【中泰通信】盛科通信
国产交换芯片主力军,受益AI算力与自主可控 Q3营收增速拐点,国内400G交换机需求旺盛,高端产品前景可期。公司以太网交换芯片全面应用于接入层到核心层,100G~2.4T芯片产品基本盘稳固,1-6T产品矩阵持续丰富,面向大规模数据中心产品Arctic(12.8T/25.6T)系列通过客户测试有望于24H2小批量出货,25.6Tbps产品最大端口速率800G,搭载增强安全互联、增强可视化和可编程等先进特性,提升产品ASP与高端领域竞争力。 国内AI算力需求高增,交换芯片升级迭代加快。交换芯片平均每
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盛科通信
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夜长梦山
2024-10-31 15:35:31
【伊利股份】三季报线上交流信息要点(2024-10-31)
收入拆分:奶粉奶制品增长相对较快,液奶逐季改善—— >液奶:常温液奶降幅环比收窄,7月仍有渠道清理影响(当前库存约20+天,新鲜度多保持在2个月内),8~9月已经恢复了健康水平,白奶好于常温酸奶、乳饮料,前三季度常温白的份额有近1%的提升(其中金典有机增长较快),低温白奶有双位数以上增长,低温各业务份额均有提升。渠道上布局更灵活,顺应质价比需求(社团定制产品),加强渠道下沉、消费者培育。 >奶粉:婴配粉逆势增长,前三季度高个位数增长,单三季度超双位数;成人粉(未有增长)系竞争加剧和消费力偏弱影响
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伊利股份
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夜长梦山
2024-10-31 15:32:11
悬赏 666.00工分
10月捷报榜单
1、今日大跳,你害怕了吗 2、明日预期怎么样? 3、10月收益如何?晒图惊喜不断 4、今年目标完成多少
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-30 08:58:22
【华创计算机】达梦数据:收入利润高增,充分受益信创变化 20241029 # 2024年前三季度,公司营业收入为6.29亿元,同比+40.96%;归母净利润为1.74亿元,同比+47.48%;扣非归母净利润为1.59亿元,同比+45.88%。 费用侧:前三季度销售、管理、研发费用率分别为33.57%、10.21%、22.51%。 盈利能力:前三季度毛利率86.32%,净利率27.15%。 # 2024Q3单季度,公司营业收入为2.78亿元,同比+74.46%,环比+49.22%;归母净利润为0.
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