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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-26 14:55:13
观点重申!【东吴电新】汇川技术
携零部件自主和客户场景优势、人形机器人重要玩家 #工控集大成者、产品思路层层递进、剑指整机制造。公司是工控集大成者,工业机器人国内出货第一,零部件通用性极强。目前在产品端研发思路为先做零部件(未来几个月会发布产品,顺序为无框电机、驱动、丝杠&导轨等传动部件)—模组(其中无框电机&驱动器自制、编码器短期可采用外购方式)—整机(根据场景需求来自主设计开发,先定位工业端)。 #大举战略投入、全面产品研发、人形领域无限可能。1)研发端,目前灵巧手、针对工业机器人的谐波减速器正在研发,在整机(已有原型机)
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汇川技术
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夜长梦山
2025-02-26 14:54:51
【东吴电新】人形机器人:星火燎原,万亿产业,势如破竹,继续强推!
事件更新: 1)2月20日Figure发布VLA大模型Helix,500小时优质数据训练,商业化&走进家庭再加速; 2)Figure再次发文,宣布明天将有重大更新,将展示没有Helix模型将不可能做到的场景。 后续催化剂? 1)Tesla持续的视频更新,及量产爬坡至年中单周100台; 2)国内人形创业公司近期有望持续解锁新技能; 3)3月17-21号英伟达GTC大会; 4)3月底深圳工业展,各大零部件厂新品发布,包括各家灵巧手方案; 5)Q2起国内人形开始密集小批量交付车企。 当前估值与空间?
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拓普集团
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夜长梦山
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【天风通信】国产算力光模块梳理,重点关注阿里&腾讯产业链机会
今天很多人问关于阿里的光模块招标超预期信息。我们产业链更新如下。 截止目前,阿里招标结果尚未公布,但预期本周落地。本质招标采购数量约500万只(此前400万只单模:多模为6:4,后面多模数量上调,单多模比例约5:5),招标执行周期约为半年,要求光模块厂商在9月之前交付。 供应份额正式结果尚未发布,但可重点关注光迅、华工、旭创、新易盛 (1)阿里:重点关注#光迅(24年的一供)、旭创、华工、联特(200g)等上市公司,及海信宽带(国内市场份额较大)、索尔思等非上司企业。此前不做国内市场的新易盛本质
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光迅科技
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夜长梦山
2025-02-26 14:54:12
【国金机械】人形机器人更新 0226:
💡事件:(1)特斯拉灵巧手 gen3 更新:2 月 25,BD 发布报告预计Gen3或用微型丝杠方案替代蜗杆结构,单手执行器数量从6个增加至17-20个。(2)figure 公司预计明天公布另一项重大AI更新Helix 端到端神经网络。 ⭕️丝杠应用空间再打开,首推【恒立液压】 一是:微型丝杠在灵巧手应用市场空间打开,而且越小制造加工越难。二是:丝杠持续降本,有望替代旋转关节在国产人形打开应用市场。 丝杠总成环节产能+成本是核心!首推#【恒立液压】,公司在机器人丝杠模组具备产品型号+性能+产能
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恒立液压
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夜长梦山
2025-02-26 14:53:56
FSD官宣入华,提示智能驾驶行业性机会【中泰计算机】
事件:2月25日,特斯拉中国官方发文宣布将分批次推送FSD功能,并逐步扩大覆盖范围。 1)从功能上看,此次更新的FSD为L2级别,包括交通信号识别、导航辅助、智能变道和自主路径选择等四大核心功能。相比在北美的“完全自动驾驶”,国内的版本目前仅能实现Autopilot自动辅助驾驶功能。2)从定价上看,FSD功能在国内的售价为6.4万元,目标为国内高端客户群体。 我们认为,FSD入华将加剧车企“内卷”:1)FSD大规模推送后有望快速复用北美版本能力,带动国内车企加速智驾方案迭代,L4级别智驾落地速度
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诚迈科技
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夜长梦山
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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夜长梦山
2025-02-25 19:01:43
Alef 试飞飞行汽车 ModelA,兼具陆地行驶与飞行功能
【国君机械团队 - 低空经济事件点评】陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向。ModelA 既能在城市道路行驶,又能实现垂直起降。满电状态下,水平飞行距离可达 177 公里,地面行驶距离达 322 公里。其陆空两用的双重功能为未来出行方式的变革提供了技术支撑。 成本有望持续降低,商业化进程加速。ModelA 已获 3300 份订单,其计划于 2025 年第四季度生产交付,售价约 30 万美元(约合人民币 217 万元)。Alef 目前正在研发第二款飞行汽车 ModelZ,预计起售价约为
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纵横股份
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夜长梦山
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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夜长梦山
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【申万通信】端侧物联网(20250225):机器人+AI玩具/端侧AI+Deepseek
#重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头,机器人+豆包AI玩具方案商 #应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产,智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。与英伟达/高通等协作,预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #AI智能玩具核心方案商。陪伴+深层互动,提供连接+音频算法,支持#字节豆包等AI大模型。 【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具方案/端侧/Deepseek #海外头部机器人公司预期合作。陆续发布结合智能
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美格智能
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夜长梦山
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难得的机器人 低估值&高ASP&高确定标的,底部开始推荐!
【国金具身智能】深度推荐:银轮股份--热管理龙头,数能和机器人开拓新增长曲线 行业层面:近期figure& tesla催化密集,行业0-1阶段,催生多只2-10倍潜力股 (1)figure群智技术超预期,两机器人协作完成家务让机器人ToC落地迈向现实,后续Figure03催化为隐形期权; (2)tesla重磅更新蓄势待发,有望见证智能化和手部灵活度大幅提升,提升机器人实用性。 机器人2年内批量ToB落地,智能化提升带来ToC落地曙光,利好高ASP&高管理能力&具备先发优势的公司。 公司层面: (
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银轮股份
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夜长梦山
2025-02-25 18:58:09
2025黑电趋势前瞻:格局优化,高端突破
#趋势一:北美品牌格局变化倒逼中资企业突破高端渠道。2024年沃尔玛完成对Vizio的收购后,旗下ONN和Vizio双品牌依靠沃尔玛渠道优势实现出货增长,低端市场竞争加剧,倒逼中资企业切入中高端渠道。三星过往在以Bestbuy为代表的中高端渠道出货占比高,中资品牌积极切入,与三星正面竞争,预计产品力、性价比优势将进一步为北美消费者所认知。 #趋势二:国补推动大尺寸&miniLED加速渗透,推动企业均价&盈利能力提升。国补推动下,国内黑电产品结构大幅提升。据洛图数据,24Q4国内黑电销量增长6.5
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中信证券
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夜长梦山
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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夜长梦山
2025-02-25 18:57:36
【民生化工刘海荣团队】挪威机器人公司推出Neo Gamma,尼龙“皮肤”新亮相
事件:2025.2.22日,挪威机器人公司发布了最新款家用机器人——Neo Gamma,与之前的版本类似,Neo Gamma仍是一款用于家庭环境测试的原型机。根据公开的影响,此款机器人能够执行一系列家务,如冲咖啡、洗衣和吸尘。值得关注的是,Neo Gamma在人形机器人领域展现了更为温和的一面,不仅设计更为亲和,【外壳采用了编制尼龙材质】,还考虑了减少机器人与人接触时可能带来的伤害。 锦纶纤维整体性能突出,未来发展空间广阔。锦纶,俗称尼龙,由锦纶切片经拉丝工艺得来。锦纶按分子结构可以分为锦纶6、
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华峰化学
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夜长梦山
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【国投机械】柳工涨停
工程机械补涨个股,推荐#山推股份,我们 1 月份金股高弹性强催化 🎯高弹性: 收入端:25 年增长目标 20% 以上:海外增长目标 25 - 35%,源于大推渗透非俄新兴市场 + 挖机渠道拓宽 + 矿卡协同销售;国内土方底部反弹促进内销稳增。 利润端:预计净利率向上修复:一、内部关联采购降本;二、并表挖机制造;三、矿山 / 土方事业部整合协同降费; 🔥强催化: 资产整合:第一步已落地,后续还有集团下属雷沃工程机械、宽体车业务或将整合; 股权激励:管理层人事调整完成,激励方案修改后或将在业绩期
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柳工
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夜长梦山
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【今世缘】交流核心要点 20250225
省内战略:精耕细作,800以上市场在江苏接近200亿,洋河+今世缘合计占比可能也10%多一点,未来空间很大,但暂时不是战略优先级。战略优先级,第一100-500元价格带优势再放大,第二600元价格带培育。 省外战略:攻城拔寨,2024年省外占比应该还没有超过10%,今年春节前后,省外市场延续相对良性的增幅。 2025年目标:定性优于定量,更多强调要打牢基础。高于行业增速,实现份额进一步提升,省外增速快于省内。 五代开系升级成果:基本实现开系品质力及产品力提升、放大消费者口碑,价盘有稳定、但暂时还
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今世缘
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观点重申!【东吴电新】汇川技术
携零部件自主和客户场景优势、人形机器人重要玩家 #工控集大成者、产品思路层层递进、剑指整机制造。公司是工控集大成者,工业机器人国内出货第一,零部件通用性极强。目前在产品端研发思路为先做零部件(未来几个月会发布产品,顺序为无框电机、驱动、丝杠&导轨等传动部件)—模组(其中无框电机&驱动器自制、编码器短期可采用外购方式)—整机(根据场景需求来自主设计开发,先定位工业端)。 #大举战略投入、全面产品研发、人形领域无限可能。1)研发端,目前灵巧手、针对工业机器人的谐波减速器正在研发,在整机(已有原型机)
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汇川技术
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【东吴电新】人形机器人:星火燎原,万亿产业,势如破竹,继续强推!
事件更新: 1)2月20日Figure发布VLA大模型Helix,500小时优质数据训练,商业化&走进家庭再加速; 2)Figure再次发文,宣布明天将有重大更新,将展示没有Helix模型将不可能做到的场景。 后续催化剂? 1)Tesla持续的视频更新,及量产爬坡至年中单周100台; 2)国内人形创业公司近期有望持续解锁新技能; 3)3月17-21号英伟达GTC大会; 4)3月底深圳工业展,各大零部件厂新品发布,包括各家灵巧手方案; 5)Q2起国内人形开始密集小批量交付车企。 当前估值与空间?
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拓普集团
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【天风通信】国产算力光模块梳理,重点关注阿里&腾讯产业链机会
今天很多人问关于阿里的光模块招标超预期信息。我们产业链更新如下。 截止目前,阿里招标结果尚未公布,但预期本周落地。本质招标采购数量约500万只(此前400万只单模:多模为6:4,后面多模数量上调,单多模比例约5:5),招标执行周期约为半年,要求光模块厂商在9月之前交付。 供应份额正式结果尚未发布,但可重点关注光迅、华工、旭创、新易盛 (1)阿里:重点关注#光迅(24年的一供)、旭创、华工、联特(200g)等上市公司,及海信宽带(国内市场份额较大)、索尔思等非上司企业。此前不做国内市场的新易盛本质
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2025-02-26 14:54:12
【国金机械】人形机器人更新 0226:
💡事件:(1)特斯拉灵巧手 gen3 更新:2 月 25,BD 发布报告预计Gen3或用微型丝杠方案替代蜗杆结构,单手执行器数量从6个增加至17-20个。(2)figure 公司预计明天公布另一项重大AI更新Helix 端到端神经网络。 ⭕️丝杠应用空间再打开,首推【恒立液压】 一是:微型丝杠在灵巧手应用市场空间打开,而且越小制造加工越难。二是:丝杠持续降本,有望替代旋转关节在国产人形打开应用市场。 丝杠总成环节产能+成本是核心!首推#【恒立液压】,公司在机器人丝杠模组具备产品型号+性能+产能
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恒立液压
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FSD官宣入华,提示智能驾驶行业性机会【中泰计算机】
事件:2月25日,特斯拉中国官方发文宣布将分批次推送FSD功能,并逐步扩大覆盖范围。 1)从功能上看,此次更新的FSD为L2级别,包括交通信号识别、导航辅助、智能变道和自主路径选择等四大核心功能。相比在北美的“完全自动驾驶”,国内的版本目前仅能实现Autopilot自动辅助驾驶功能。2)从定价上看,FSD功能在国内的售价为6.4万元,目标为国内高端客户群体。 我们认为,FSD入华将加剧车企“内卷”:1)FSD大规模推送后有望快速复用北美版本能力,带动国内车企加速智驾方案迭代,L4级别智驾落地速度
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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Alef 试飞飞行汽车 ModelA,兼具陆地行驶与飞行功能
【国君机械团队 - 低空经济事件点评】陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向。ModelA 既能在城市道路行驶,又能实现垂直起降。满电状态下,水平飞行距离可达 177 公里,地面行驶距离达 322 公里。其陆空两用的双重功能为未来出行方式的变革提供了技术支撑。 成本有望持续降低,商业化进程加速。ModelA 已获 3300 份订单,其计划于 2025 年第四季度生产交付,售价约 30 万美元(约合人民币 217 万元)。Alef 目前正在研发第二款飞行汽车 ModelZ,预计起售价约为
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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【申万通信】端侧物联网(20250225):机器人+AI玩具/端侧AI+Deepseek
#重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头,机器人+豆包AI玩具方案商 #应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产,智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。与英伟达/高通等协作,预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #AI智能玩具核心方案商。陪伴+深层互动,提供连接+音频算法,支持#字节豆包等AI大模型。 【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具方案/端侧/Deepseek #海外头部机器人公司预期合作。陆续发布结合智能
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美格智能
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难得的机器人 低估值&高ASP&高确定标的,底部开始推荐!
【国金具身智能】深度推荐:银轮股份--热管理龙头,数能和机器人开拓新增长曲线 行业层面:近期figure& tesla催化密集,行业0-1阶段,催生多只2-10倍潜力股 (1)figure群智技术超预期,两机器人协作完成家务让机器人ToC落地迈向现实,后续Figure03催化为隐形期权; (2)tesla重磅更新蓄势待发,有望见证智能化和手部灵活度大幅提升,提升机器人实用性。 机器人2年内批量ToB落地,智能化提升带来ToC落地曙光,利好高ASP&高管理能力&具备先发优势的公司。 公司层面: (
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银轮股份
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2025黑电趋势前瞻:格局优化,高端突破
#趋势一:北美品牌格局变化倒逼中资企业突破高端渠道。2024年沃尔玛完成对Vizio的收购后,旗下ONN和Vizio双品牌依靠沃尔玛渠道优势实现出货增长,低端市场竞争加剧,倒逼中资企业切入中高端渠道。三星过往在以Bestbuy为代表的中高端渠道出货占比高,中资品牌积极切入,与三星正面竞争,预计产品力、性价比优势将进一步为北美消费者所认知。 #趋势二:国补推动大尺寸&miniLED加速渗透,推动企业均价&盈利能力提升。国补推动下,国内黑电产品结构大幅提升。据洛图数据,24Q4国内黑电销量增长6.5
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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【民生化工刘海荣团队】挪威机器人公司推出Neo Gamma,尼龙“皮肤”新亮相
事件:2025.2.22日,挪威机器人公司发布了最新款家用机器人——Neo Gamma,与之前的版本类似,Neo Gamma仍是一款用于家庭环境测试的原型机。根据公开的影响,此款机器人能够执行一系列家务,如冲咖啡、洗衣和吸尘。值得关注的是,Neo Gamma在人形机器人领域展现了更为温和的一面,不仅设计更为亲和,【外壳采用了编制尼龙材质】,还考虑了减少机器人与人接触时可能带来的伤害。 锦纶纤维整体性能突出,未来发展空间广阔。锦纶,俗称尼龙,由锦纶切片经拉丝工艺得来。锦纶按分子结构可以分为锦纶6、
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【国投机械】柳工涨停
工程机械补涨个股,推荐#山推股份,我们 1 月份金股高弹性强催化 🎯高弹性: 收入端:25 年增长目标 20% 以上:海外增长目标 25 - 35%,源于大推渗透非俄新兴市场 + 挖机渠道拓宽 + 矿卡协同销售;国内土方底部反弹促进内销稳增。 利润端:预计净利率向上修复:一、内部关联采购降本;二、并表挖机制造;三、矿山 / 土方事业部整合协同降费; 🔥强催化: 资产整合:第一步已落地,后续还有集团下属雷沃工程机械、宽体车业务或将整合; 股权激励:管理层人事调整完成,激励方案修改后或将在业绩期
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【今世缘】交流核心要点 20250225
省内战略:精耕细作,800以上市场在江苏接近200亿,洋河+今世缘合计占比可能也10%多一点,未来空间很大,但暂时不是战略优先级。战略优先级,第一100-500元价格带优势再放大,第二600元价格带培育。 省外战略:攻城拔寨,2024年省外占比应该还没有超过10%,今年春节前后,省外市场延续相对良性的增幅。 2025年目标:定性优于定量,更多强调要打牢基础。高于行业增速,实现份额进一步提升,省外增速快于省内。 五代开系升级成果:基本实现开系品质力及产品力提升、放大消费者口碑,价盘有稳定、但暂时还
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【东吴电新】人形机器人:星火燎原,万亿产业,势如破竹,继续强推!
事件更新: 1)2月20日Figure发布VLA大模型Helix,500小时优质数据训练,商业化&走进家庭再加速; 2)Figure再次发文,宣布明天将有重大更新,将展示没有Helix模型将不可能做到的场景。 后续催化剂? 1)Tesla持续的视频更新,及量产爬坡至年中单周100台; 2)国内人形创业公司近期有望持续解锁新技能; 3)3月17-21号英伟达GTC大会; 4)3月底深圳工业展,各大零部件厂新品发布,包括各家灵巧手方案; 5)Q2起国内人形开始密集小批量交付车企。 当前估值与空间?
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【天风通信】国产算力光模块梳理,重点关注阿里&腾讯产业链机会
今天很多人问关于阿里的光模块招标超预期信息。我们产业链更新如下。 截止目前,阿里招标结果尚未公布,但预期本周落地。本质招标采购数量约500万只(此前400万只单模:多模为6:4,后面多模数量上调,单多模比例约5:5),招标执行周期约为半年,要求光模块厂商在9月之前交付。 供应份额正式结果尚未发布,但可重点关注光迅、华工、旭创、新易盛 (1)阿里:重点关注#光迅(24年的一供)、旭创、华工、联特(200g)等上市公司,及海信宽带(国内市场份额较大)、索尔思等非上司企业。此前不做国内市场的新易盛本质
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光迅科技
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夜长梦山
2025-02-26 14:54:12
【国金机械】人形机器人更新 0226:
💡事件:(1)特斯拉灵巧手 gen3 更新:2 月 25,BD 发布报告预计Gen3或用微型丝杠方案替代蜗杆结构,单手执行器数量从6个增加至17-20个。(2)figure 公司预计明天公布另一项重大AI更新Helix 端到端神经网络。 ⭕️丝杠应用空间再打开,首推【恒立液压】 一是:微型丝杠在灵巧手应用市场空间打开,而且越小制造加工越难。二是:丝杠持续降本,有望替代旋转关节在国产人形打开应用市场。 丝杠总成环节产能+成本是核心!首推#【恒立液压】,公司在机器人丝杠模组具备产品型号+性能+产能
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恒立液压
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夜长梦山
2025-02-26 14:53:56
FSD官宣入华,提示智能驾驶行业性机会【中泰计算机】
事件:2月25日,特斯拉中国官方发文宣布将分批次推送FSD功能,并逐步扩大覆盖范围。 1)从功能上看,此次更新的FSD为L2级别,包括交通信号识别、导航辅助、智能变道和自主路径选择等四大核心功能。相比在北美的“完全自动驾驶”,国内的版本目前仅能实现Autopilot自动辅助驾驶功能。2)从定价上看,FSD功能在国内的售价为6.4万元,目标为国内高端客户群体。 我们认为,FSD入华将加剧车企“内卷”:1)FSD大规模推送后有望快速复用北美版本能力,带动国内车企加速智驾方案迭代,L4级别智驾落地速度
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诚迈科技
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夜长梦山
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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夜长梦山
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Alef 试飞飞行汽车 ModelA,兼具陆地行驶与飞行功能
【国君机械团队 - 低空经济事件点评】陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向。ModelA 既能在城市道路行驶,又能实现垂直起降。满电状态下,水平飞行距离可达 177 公里,地面行驶距离达 322 公里。其陆空两用的双重功能为未来出行方式的变革提供了技术支撑。 成本有望持续降低,商业化进程加速。ModelA 已获 3300 份订单,其计划于 2025 年第四季度生产交付,售价约 30 万美元(约合人民币 217 万元)。Alef 目前正在研发第二款飞行汽车 ModelZ,预计起售价约为
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纵横股份
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夜长梦山
2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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夜长梦山
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【申万通信】端侧物联网(20250225):机器人+AI玩具/端侧AI+Deepseek
#重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头,机器人+豆包AI玩具方案商 #应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产,智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。与英伟达/高通等协作,预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #AI智能玩具核心方案商。陪伴+深层互动,提供连接+音频算法,支持#字节豆包等AI大模型。 【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具方案/端侧/Deepseek #海外头部机器人公司预期合作。陆续发布结合智能
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美格智能
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夜长梦山
2025-02-25 18:59:14
难得的机器人 低估值&高ASP&高确定标的,底部开始推荐!
【国金具身智能】深度推荐:银轮股份--热管理龙头,数能和机器人开拓新增长曲线 行业层面:近期figure& tesla催化密集,行业0-1阶段,催生多只2-10倍潜力股 (1)figure群智技术超预期,两机器人协作完成家务让机器人ToC落地迈向现实,后续Figure03催化为隐形期权; (2)tesla重磅更新蓄势待发,有望见证智能化和手部灵活度大幅提升,提升机器人实用性。 机器人2年内批量ToB落地,智能化提升带来ToC落地曙光,利好高ASP&高管理能力&具备先发优势的公司。 公司层面: (
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银轮股份
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夜长梦山
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2025黑电趋势前瞻:格局优化,高端突破
#趋势一:北美品牌格局变化倒逼中资企业突破高端渠道。2024年沃尔玛完成对Vizio的收购后,旗下ONN和Vizio双品牌依靠沃尔玛渠道优势实现出货增长,低端市场竞争加剧,倒逼中资企业切入中高端渠道。三星过往在以Bestbuy为代表的中高端渠道出货占比高,中资品牌积极切入,与三星正面竞争,预计产品力、性价比优势将进一步为北美消费者所认知。 #趋势二:国补推动大尺寸&miniLED加速渗透,推动企业均价&盈利能力提升。国补推动下,国内黑电产品结构大幅提升。据洛图数据,24Q4国内黑电销量增长6.5
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中信证券
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夜长梦山
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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夜长梦山
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【民生化工刘海荣团队】挪威机器人公司推出Neo Gamma,尼龙“皮肤”新亮相
事件:2025.2.22日,挪威机器人公司发布了最新款家用机器人——Neo Gamma,与之前的版本类似,Neo Gamma仍是一款用于家庭环境测试的原型机。根据公开的影响,此款机器人能够执行一系列家务,如冲咖啡、洗衣和吸尘。值得关注的是,Neo Gamma在人形机器人领域展现了更为温和的一面,不仅设计更为亲和,【外壳采用了编制尼龙材质】,还考虑了减少机器人与人接触时可能带来的伤害。 锦纶纤维整体性能突出,未来发展空间广阔。锦纶,俗称尼龙,由锦纶切片经拉丝工艺得来。锦纶按分子结构可以分为锦纶6、
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华峰化学
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夜长梦山
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【国投机械】柳工涨停
工程机械补涨个股,推荐#山推股份,我们 1 月份金股高弹性强催化 🎯高弹性: 收入端:25 年增长目标 20% 以上:海外增长目标 25 - 35%,源于大推渗透非俄新兴市场 + 挖机渠道拓宽 + 矿卡协同销售;国内土方底部反弹促进内销稳增。 利润端:预计净利率向上修复:一、内部关联采购降本;二、并表挖机制造;三、矿山 / 土方事业部整合协同降费; 🔥强催化: 资产整合:第一步已落地,后续还有集团下属雷沃工程机械、宽体车业务或将整合; 股权激励:管理层人事调整完成,激励方案修改后或将在业绩期
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柳工
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夜长梦山
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【今世缘】交流核心要点 20250225
省内战略:精耕细作,800以上市场在江苏接近200亿,洋河+今世缘合计占比可能也10%多一点,未来空间很大,但暂时不是战略优先级。战略优先级,第一100-500元价格带优势再放大,第二600元价格带培育。 省外战略:攻城拔寨,2024年省外占比应该还没有超过10%,今年春节前后,省外市场延续相对良性的增幅。 2025年目标:定性优于定量,更多强调要打牢基础。高于行业增速,实现份额进一步提升,省外增速快于省内。 五代开系升级成果:基本实现开系品质力及产品力提升、放大消费者口碑,价盘有稳定、但暂时还
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今世缘
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夜长梦山
2025-02-26 14:55:13
观点重申!【东吴电新】汇川技术
携零部件自主和客户场景优势、人形机器人重要玩家 #工控集大成者、产品思路层层递进、剑指整机制造。公司是工控集大成者,工业机器人国内出货第一,零部件通用性极强。目前在产品端研发思路为先做零部件(未来几个月会发布产品,顺序为无框电机、驱动、丝杠&导轨等传动部件)—模组(其中无框电机&驱动器自制、编码器短期可采用外购方式)—整机(根据场景需求来自主设计开发,先定位工业端)。 #大举战略投入、全面产品研发、人形领域无限可能。1)研发端,目前灵巧手、针对工业机器人的谐波减速器正在研发,在整机(已有原型机)
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汇川技术
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夜长梦山
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【东吴电新】人形机器人:星火燎原,万亿产业,势如破竹,继续强推!
事件更新: 1)2月20日Figure发布VLA大模型Helix,500小时优质数据训练,商业化&走进家庭再加速; 2)Figure再次发文,宣布明天将有重大更新,将展示没有Helix模型将不可能做到的场景。 后续催化剂? 1)Tesla持续的视频更新,及量产爬坡至年中单周100台; 2)国内人形创业公司近期有望持续解锁新技能; 3)3月17-21号英伟达GTC大会; 4)3月底深圳工业展,各大零部件厂新品发布,包括各家灵巧手方案; 5)Q2起国内人形开始密集小批量交付车企。 当前估值与空间?
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拓普集团
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夜长梦山
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【天风通信】国产算力光模块梳理,重点关注阿里&腾讯产业链机会
今天很多人问关于阿里的光模块招标超预期信息。我们产业链更新如下。 截止目前,阿里招标结果尚未公布,但预期本周落地。本质招标采购数量约500万只(此前400万只单模:多模为6:4,后面多模数量上调,单多模比例约5:5),招标执行周期约为半年,要求光模块厂商在9月之前交付。 供应份额正式结果尚未发布,但可重点关注光迅、华工、旭创、新易盛 (1)阿里:重点关注#光迅(24年的一供)、旭创、华工、联特(200g)等上市公司,及海信宽带(国内市场份额较大)、索尔思等非上司企业。此前不做国内市场的新易盛本质
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光迅科技
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【国金机械】人形机器人更新 0226:
💡事件:(1)特斯拉灵巧手 gen3 更新:2 月 25,BD 发布报告预计Gen3或用微型丝杠方案替代蜗杆结构,单手执行器数量从6个增加至17-20个。(2)figure 公司预计明天公布另一项重大AI更新Helix 端到端神经网络。 ⭕️丝杠应用空间再打开,首推【恒立液压】 一是:微型丝杠在灵巧手应用市场空间打开,而且越小制造加工越难。二是:丝杠持续降本,有望替代旋转关节在国产人形打开应用市场。 丝杠总成环节产能+成本是核心!首推#【恒立液压】,公司在机器人丝杠模组具备产品型号+性能+产能
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恒立液压
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FSD官宣入华,提示智能驾驶行业性机会【中泰计算机】
事件:2月25日,特斯拉中国官方发文宣布将分批次推送FSD功能,并逐步扩大覆盖范围。 1)从功能上看,此次更新的FSD为L2级别,包括交通信号识别、导航辅助、智能变道和自主路径选择等四大核心功能。相比在北美的“完全自动驾驶”,国内的版本目前仅能实现Autopilot自动辅助驾驶功能。2)从定价上看,FSD功能在国内的售价为6.4万元,目标为国内高端客户群体。 我们认为,FSD入华将加剧车企“内卷”:1)FSD大规模推送后有望快速复用北美版本能力,带动国内车企加速智驾方案迭代,L4级别智驾落地速度
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诚迈科技
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【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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夜长梦山
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Alef 试飞飞行汽车 ModelA,兼具陆地行驶与飞行功能
【国君机械团队 - 低空经济事件点评】陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向。ModelA 既能在城市道路行驶,又能实现垂直起降。满电状态下,水平飞行距离可达 177 公里,地面行驶距离达 322 公里。其陆空两用的双重功能为未来出行方式的变革提供了技术支撑。 成本有望持续降低,商业化进程加速。ModelA 已获 3300 份订单,其计划于 2025 年第四季度生产交付,售价约 30 万美元(约合人民币 217 万元)。Alef 目前正在研发第二款飞行汽车 ModelZ,预计起售价约为
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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【申万通信】端侧物联网(20250225):机器人+AI玩具/端侧AI+Deepseek
#重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头,机器人+豆包AI玩具方案商 #应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产,智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。与英伟达/高通等协作,预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #AI智能玩具核心方案商。陪伴+深层互动,提供连接+音频算法,支持#字节豆包等AI大模型。 【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具方案/端侧/Deepseek #海外头部机器人公司预期合作。陆续发布结合智能
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难得的机器人 低估值&高ASP&高确定标的,底部开始推荐!
【国金具身智能】深度推荐:银轮股份--热管理龙头,数能和机器人开拓新增长曲线 行业层面:近期figure& tesla催化密集,行业0-1阶段,催生多只2-10倍潜力股 (1)figure群智技术超预期,两机器人协作完成家务让机器人ToC落地迈向现实,后续Figure03催化为隐形期权; (2)tesla重磅更新蓄势待发,有望见证智能化和手部灵活度大幅提升,提升机器人实用性。 机器人2年内批量ToB落地,智能化提升带来ToC落地曙光,利好高ASP&高管理能力&具备先发优势的公司。 公司层面: (
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银轮股份
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2025黑电趋势前瞻:格局优化,高端突破
#趋势一:北美品牌格局变化倒逼中资企业突破高端渠道。2024年沃尔玛完成对Vizio的收购后,旗下ONN和Vizio双品牌依靠沃尔玛渠道优势实现出货增长,低端市场竞争加剧,倒逼中资企业切入中高端渠道。三星过往在以Bestbuy为代表的中高端渠道出货占比高,中资品牌积极切入,与三星正面竞争,预计产品力、性价比优势将进一步为北美消费者所认知。 #趋势二:国补推动大尺寸&miniLED加速渗透,推动企业均价&盈利能力提升。国补推动下,国内黑电产品结构大幅提升。据洛图数据,24Q4国内黑电销量增长6.5
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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【民生化工刘海荣团队】挪威机器人公司推出Neo Gamma,尼龙“皮肤”新亮相
事件:2025.2.22日,挪威机器人公司发布了最新款家用机器人——Neo Gamma,与之前的版本类似,Neo Gamma仍是一款用于家庭环境测试的原型机。根据公开的影响,此款机器人能够执行一系列家务,如冲咖啡、洗衣和吸尘。值得关注的是,Neo Gamma在人形机器人领域展现了更为温和的一面,不仅设计更为亲和,【外壳采用了编制尼龙材质】,还考虑了减少机器人与人接触时可能带来的伤害。 锦纶纤维整体性能突出,未来发展空间广阔。锦纶,俗称尼龙,由锦纶切片经拉丝工艺得来。锦纶按分子结构可以分为锦纶6、
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【国投机械】柳工涨停
工程机械补涨个股,推荐#山推股份,我们 1 月份金股高弹性强催化 🎯高弹性: 收入端:25 年增长目标 20% 以上:海外增长目标 25 - 35%,源于大推渗透非俄新兴市场 + 挖机渠道拓宽 + 矿卡协同销售;国内土方底部反弹促进内销稳增。 利润端:预计净利率向上修复:一、内部关联采购降本;二、并表挖机制造;三、矿山 / 土方事业部整合协同降费; 🔥强催化: 资产整合:第一步已落地,后续还有集团下属雷沃工程机械、宽体车业务或将整合; 股权激励:管理层人事调整完成,激励方案修改后或将在业绩期
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【今世缘】交流核心要点 20250225
省内战略:精耕细作,800以上市场在江苏接近200亿,洋河+今世缘合计占比可能也10%多一点,未来空间很大,但暂时不是战略优先级。战略优先级,第一100-500元价格带优势再放大,第二600元价格带培育。 省外战略:攻城拔寨,2024年省外占比应该还没有超过10%,今年春节前后,省外市场延续相对良性的增幅。 2025年目标:定性优于定量,更多强调要打牢基础。高于行业增速,实现份额进一步提升,省外增速快于省内。 五代开系升级成果:基本实现开系品质力及产品力提升、放大消费者口碑,价盘有稳定、但暂时还
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携零部件自主和客户场景优势、人形机器人重要玩家 #工控集大成者、产品思路层层递进、剑指整机制造。公司是工控集大成者,工业机器人国内出货第一,零部件通用性极强。目前在产品端研发思路为先做零部件(未来几个月会发布产品,顺序为无框电机、驱动、丝杠&导轨等传动部件)—模组(其中无框电机&驱动器自制、编码器短期可采用外购方式)—整机(根据场景需求来自主设计开发,先定位工业端)。 #大举战略投入、全面产品研发、人形领域无限可能。1)研发端,目前灵巧手、针对工业机器人的谐波减速器正在研发,在整机(已有原型机)
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【东吴电新】人形机器人:星火燎原,万亿产业,势如破竹,继续强推!
事件更新: 1)2月20日Figure发布VLA大模型Helix,500小时优质数据训练,商业化&走进家庭再加速; 2)Figure再次发文,宣布明天将有重大更新,将展示没有Helix模型将不可能做到的场景。 后续催化剂? 1)Tesla持续的视频更新,及量产爬坡至年中单周100台; 2)国内人形创业公司近期有望持续解锁新技能; 3)3月17-21号英伟达GTC大会; 4)3月底深圳工业展,各大零部件厂新品发布,包括各家灵巧手方案; 5)Q2起国内人形开始密集小批量交付车企。 当前估值与空间?
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【天风通信】国产算力光模块梳理,重点关注阿里&腾讯产业链机会
今天很多人问关于阿里的光模块招标超预期信息。我们产业链更新如下。 截止目前,阿里招标结果尚未公布,但预期本周落地。本质招标采购数量约500万只(此前400万只单模:多模为6:4,后面多模数量上调,单多模比例约5:5),招标执行周期约为半年,要求光模块厂商在9月之前交付。 供应份额正式结果尚未发布,但可重点关注光迅、华工、旭创、新易盛 (1)阿里:重点关注#光迅(24年的一供)、旭创、华工、联特(200g)等上市公司,及海信宽带(国内市场份额较大)、索尔思等非上司企业。此前不做国内市场的新易盛本质
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【国金机械】人形机器人更新 0226:
💡事件:(1)特斯拉灵巧手 gen3 更新:2 月 25,BD 发布报告预计Gen3或用微型丝杠方案替代蜗杆结构,单手执行器数量从6个增加至17-20个。(2)figure 公司预计明天公布另一项重大AI更新Helix 端到端神经网络。 ⭕️丝杠应用空间再打开,首推【恒立液压】 一是:微型丝杠在灵巧手应用市场空间打开,而且越小制造加工越难。二是:丝杠持续降本,有望替代旋转关节在国产人形打开应用市场。 丝杠总成环节产能+成本是核心!首推#【恒立液压】,公司在机器人丝杠模组具备产品型号+性能+产能
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FSD官宣入华,提示智能驾驶行业性机会【中泰计算机】
事件:2月25日,特斯拉中国官方发文宣布将分批次推送FSD功能,并逐步扩大覆盖范围。 1)从功能上看,此次更新的FSD为L2级别,包括交通信号识别、导航辅助、智能变道和自主路径选择等四大核心功能。相比在北美的“完全自动驾驶”,国内的版本目前仅能实现Autopilot自动辅助驾驶功能。2)从定价上看,FSD功能在国内的售价为6.4万元,目标为国内高端客户群体。 我们认为,FSD入华将加剧车企“内卷”:1)FSD大规模推送后有望快速复用北美版本能力,带动国内车企加速智驾方案迭代,L4级别智驾落地速度
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诚迈科技
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夜长梦山
2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
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夜长梦山
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Alef 试飞飞行汽车 ModelA,兼具陆地行驶与飞行功能
【国君机械团队 - 低空经济事件点评】陆地行驶与飞行功能兼具,或为低空经济发展新方向。ModelA 既能在城市道路行驶,又能实现垂直起降。满电状态下,水平飞行距离可达 177 公里,地面行驶距离达 322 公里。其陆空两用的双重功能为未来出行方式的变革提供了技术支撑。 成本有望持续降低,商业化进程加速。ModelA 已获 3300 份订单,其计划于 2025 年第四季度生产交付,售价约 30 万美元(约合人民币 217 万元)。Alef 目前正在研发第二款飞行汽车 ModelZ,预计起售价约为
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纵横股份
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夜长梦山
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【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
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夜长梦山
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【申万通信】端侧物联网(20250225):机器人+AI玩具/端侧AI+Deepseek
#重申前期多次重点提示的机器人/AI玩具/端侧/Deepseek等对端侧物联网利好 【移远通信】模组龙头,机器人+豆包AI玩具方案商 #应用于机器狗领域的蜂窝通信模组已量产,智能模组及方案已在#机器人行业头部公司产品应用。与英伟达/高通等协作,预计随端侧AI场景加速落地成为新动能。 #AI智能玩具核心方案商。陪伴+深层互动,提供连接+音频算法,支持#字节豆包等AI大模型。 【广和通】模组龙二,具身智能机器人+豆包AI玩具方案/端侧/Deepseek #海外头部机器人公司预期合作。陆续发布结合智能
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美格智能
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夜长梦山
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难得的机器人 低估值&高ASP&高确定标的,底部开始推荐!
【国金具身智能】深度推荐:银轮股份--热管理龙头,数能和机器人开拓新增长曲线 行业层面:近期figure& tesla催化密集,行业0-1阶段,催生多只2-10倍潜力股 (1)figure群智技术超预期,两机器人协作完成家务让机器人ToC落地迈向现实,后续Figure03催化为隐形期权; (2)tesla重磅更新蓄势待发,有望见证智能化和手部灵活度大幅提升,提升机器人实用性。 机器人2年内批量ToB落地,智能化提升带来ToC落地曙光,利好高ASP&高管理能力&具备先发优势的公司。 公司层面: (
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银轮股份
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夜长梦山
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2025黑电趋势前瞻:格局优化,高端突破
#趋势一:北美品牌格局变化倒逼中资企业突破高端渠道。2024年沃尔玛完成对Vizio的收购后,旗下ONN和Vizio双品牌依靠沃尔玛渠道优势实现出货增长,低端市场竞争加剧,倒逼中资企业切入中高端渠道。三星过往在以Bestbuy为代表的中高端渠道出货占比高,中资品牌积极切入,与三星正面竞争,预计产品力、性价比优势将进一步为北美消费者所认知。 #趋势二:国补推动大尺寸&miniLED加速渗透,推动企业均价&盈利能力提升。国补推动下,国内黑电产品结构大幅提升。据洛图数据,24Q4国内黑电销量增长6.5
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中信证券
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夜长梦山
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#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
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夜长梦山
2025-02-25 18:57:36
【民生化工刘海荣团队】挪威机器人公司推出Neo Gamma,尼龙“皮肤”新亮相
事件:2025.2.22日,挪威机器人公司发布了最新款家用机器人——Neo Gamma,与之前的版本类似,Neo Gamma仍是一款用于家庭环境测试的原型机。根据公开的影响,此款机器人能够执行一系列家务,如冲咖啡、洗衣和吸尘。值得关注的是,Neo Gamma在人形机器人领域展现了更为温和的一面,不仅设计更为亲和,【外壳采用了编制尼龙材质】,还考虑了减少机器人与人接触时可能带来的伤害。 锦纶纤维整体性能突出,未来发展空间广阔。锦纶,俗称尼龙,由锦纶切片经拉丝工艺得来。锦纶按分子结构可以分为锦纶6、
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华峰化学
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夜长梦山
2025-02-25 18:55:44
【国投机械】柳工涨停
工程机械补涨个股,推荐#山推股份,我们 1 月份金股高弹性强催化 🎯高弹性: 收入端:25 年增长目标 20% 以上:海外增长目标 25 - 35%,源于大推渗透非俄新兴市场 + 挖机渠道拓宽 + 矿卡协同销售;国内土方底部反弹促进内销稳增。 利润端:预计净利率向上修复:一、内部关联采购降本;二、并表挖机制造;三、矿山 / 土方事业部整合协同降费; 🔥强催化: 资产整合:第一步已落地,后续还有集团下属雷沃工程机械、宽体车业务或将整合; 股权激励:管理层人事调整完成,激励方案修改后或将在业绩期
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柳工
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夜长梦山
2025-02-25 18:55:07
【今世缘】交流核心要点 20250225
省内战略:精耕细作,800以上市场在江苏接近200亿,洋河+今世缘合计占比可能也10%多一点,未来空间很大,但暂时不是战略优先级。战略优先级,第一100-500元价格带优势再放大,第二600元价格带培育。 省外战略:攻城拔寨,2024年省外占比应该还没有超过10%,今年春节前后,省外市场延续相对良性的增幅。 2025年目标:定性优于定量,更多强调要打牢基础。高于行业增速,实现份额进一步提升,省外增速快于省内。 五代开系升级成果:基本实现开系品质力及产品力提升、放大消费者口碑,价盘有稳定、但暂时还
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今世缘
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