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2024-11-10 15:38:45

悬赏 666.00工分

11月第一周总结，第二周期待

11月第一周结束后，韭友们表现怎么样第二周有什么期待大家来猜想本周大盘上涨多少点？周一是否高开？

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中信证券

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夜长梦山

2024-11-10 09:42:30

润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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润达医疗

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夜长梦山

2024-11-10 09:41:58

电子行业2024年三季报总结

回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链

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长电科技

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夜长梦山

2024-11-10 09:29:33

11月8日财政部发布会要点摘录

——天风固收·孙彬彬团队 1、2023年末，全国隐性债务余额为14.3万亿元。 2、增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年安排，2024—2026年每年2万亿元。 3、从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 4、2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。 5、三项政策协同发力，2028年之前，地方需消化的隐性债务总

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中信证券

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夜长梦山

2024-11-10 09:27:47

国君国际宏观点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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中信证券

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2024-11-10 09:27:21

化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计算机缪欣君团队】

🏠事件：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】 🎈新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现； 🎈品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升； 🎈辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理； 🎈安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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数字政通

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评

氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技味精：头部企业心态，价格高位坚挺。根据卓创资讯，截至11月8日，味精（山东，国标40目）价格7125元/吨，相比10月23日上涨25元/吨，相比10月17日上涨75元/吨；味精（广州，国标40目）价格7200元/吨，相比10月23日上涨50元/吨，相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响，11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息，受成本上涨及供应紧张影响，即日起阜丰集团味精产品价格上调100

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梅花生物

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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中国长城

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夜长梦山

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【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块

变革持续积累，行业再迎催化各位投资人好，本周固态电池市场热度高，我们在上周末电话会做了重点提示，并在本周二外发了行业跟踪报告，板块热度持续，再次分享行业近期进展，我们的固态电池系列研究及相关资料，欢迎交流和索取资料 #近期进展：整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月，QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产，Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台，支撑200万全球销量，奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池

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中信证券

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夜长梦山

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【浙商电新】万丰奥威(002085)

合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快我们认为本次合作模式从原先的#合资公司转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为

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万丰奥威

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夜长梦山

2024-11-10 09:08:52

【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前，戴维斯双击！！

力度空前，戴维斯双击（1）财政部：将出台#近年力度最大# 支持化债的政策，#一次性# 增加较大化债额度。（2）央行等四部门：重磅政策出台，谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益（1）#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。（2）#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放，板块未来订单需求预期提升。（3）#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。方向一：主业蓬勃发展，化

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光大环境

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夜长梦山

2024-11-10 09:06:47

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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广联航空

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11月国内卫星发射计划：

1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。海外卫星发射计划： SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和

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润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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电子行业2024年三季报总结

回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链

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11月8日财政部发布会要点摘录

——天风固收·孙彬彬团队 1、2023年末，全国隐性债务余额为14.3万亿元。 2、增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年安排，2024—2026年每年2万亿元。 3、从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 4、2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。 5、三项政策协同发力，2028年之前，地方需消化的隐性债务总

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国君国际宏观点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计算机缪欣君团队】

🏠事件：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】 🎈新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现； 🎈品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升； 🎈辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理； 🎈安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技味精：头部企业心态，价格高位坚挺。根据卓创资讯，截至11月8日，味精（山东，国标40目）价格7125元/吨，相比10月23日上涨25元/吨，相比10月17日上涨75元/吨；味精（广州，国标40目）价格7200元/吨，相比10月23日上涨50元/吨，相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响，11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息，受成本上涨及供应紧张影响，即日起阜丰集团味精产品价格上调100

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块

变革持续积累，行业再迎催化各位投资人好，本周固态电池市场热度高，我们在上周末电话会做了重点提示，并在本周二外发了行业跟踪报告，板块热度持续，再次分享行业近期进展，我们的固态电池系列研究及相关资料，欢迎交流和索取资料 #近期进展：整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月，QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产，Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台，支撑200万全球销量，奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池

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合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快我们认为本次合作模式从原先的#合资公司转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为

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【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前，戴维斯双击！！

力度空前，戴维斯双击（1）财政部：将出台#近年力度最大# 支持化债的政策，#一次性# 增加较大化债额度。（2）央行等四部门：重磅政策出台，谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益（1）#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。（2）#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放，板块未来订单需求预期提升。（3）#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。方向一：主业蓬勃发展，化

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先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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11月国内卫星发射计划：

1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。海外卫星发射计划： SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和

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电子行业2024年三季报总结

回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链

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11月8日财政部发布会要点摘录

——天风固收·孙彬彬团队 1、2023年末，全国隐性债务余额为14.3万亿元。 2、增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年安排，2024—2026年每年2万亿元。 3、从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 4、2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。 5、三项政策协同发力，2028年之前，地方需消化的隐性债务总

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中信证券

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夜长梦山

2024-11-10 09:27:47

国君国际宏观点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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中信证券

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夜长梦山

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化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计算机缪欣君团队】

🏠事件：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】 🎈新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现； 🎈品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升； 🎈辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理； 🎈安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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数字政通

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夜长梦山

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评

氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技味精：头部企业心态，价格高位坚挺。根据卓创资讯，截至11月8日，味精（山东，国标40目）价格7125元/吨，相比10月23日上涨25元/吨，相比10月17日上涨75元/吨；味精（广州，国标40目）价格7200元/吨，相比10月23日上涨50元/吨，相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响，11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息，受成本上涨及供应紧张影响，即日起阜丰集团味精产品价格上调100

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梅花生物

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夜长梦山

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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中国长城

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夜长梦山

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【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块

变革持续积累，行业再迎催化各位投资人好，本周固态电池市场热度高，我们在上周末电话会做了重点提示，并在本周二外发了行业跟踪报告，板块热度持续，再次分享行业近期进展，我们的固态电池系列研究及相关资料，欢迎交流和索取资料 #近期进展：整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月，QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产，Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台，支撑200万全球销量，奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池

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中信证券

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【浙商电新】万丰奥威(002085)

合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快我们认为本次合作模式从原先的#合资公司转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为

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万丰奥威

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夜长梦山

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【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前，戴维斯双击！！

力度空前，戴维斯双击（1）财政部：将出台#近年力度最大# 支持化债的政策，#一次性# 增加较大化债额度。（2）央行等四部门：重磅政策出台，谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益（1）#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。（2）#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放，板块未来订单需求预期提升。（3）#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。方向一：主业蓬勃发展，化

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夜长梦山

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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弘信电子

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夜长梦山

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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广联航空

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11月国内卫星发射计划：

1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。海外卫星发射计划： SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和

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11月第一周总结，第二周期待

11月第一周结束后，韭友们表现怎么样第二周有什么期待大家来猜想本周大盘上涨多少点？周一是否高开？

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润达医疗交流纪要总结：

1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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润达医疗

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夜长梦山

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电子行业2024年三季报总结

回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链

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长电科技

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夜长梦山

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11月8日财政部发布会要点摘录

——天风固收·孙彬彬团队 1、2023年末，全国隐性债务余额为14.3万亿元。 2、增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年安排，2024—2026年每年2万亿元。 3、从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，补充政府性基金财力，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。 4、2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。 5、三项政策协同发力，2028年之前，地方需消化的隐性债务总

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国君国际宏观点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计算机缪欣君团队】

🏠事件：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】 🎈新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现； 🎈品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升； 🎈辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理； 🎈安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评

氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技味精：头部企业心态，价格高位坚挺。根据卓创资讯，截至11月8日，味精（山东，国标40目）价格7125元/吨，相比10月23日上涨25元/吨，相比10月17日上涨75元/吨；味精（广州，国标40目）价格7200元/吨，相比10月23日上涨50元/吨，相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响，11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息，受成本上涨及供应紧张影响，即日起阜丰集团味精产品价格上调100

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【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块

变革持续积累，行业再迎催化各位投资人好，本周固态电池市场热度高，我们在上周末电话会做了重点提示，并在本周二外发了行业跟踪报告，板块热度持续，再次分享行业近期进展，我们的固态电池系列研究及相关资料，欢迎交流和索取资料 #近期进展：整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月，QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产，Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台，支撑200万全球销量，奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池

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【浙商电新】万丰奥威(002085)

合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快我们认为本次合作模式从原先的#合资公司转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为

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【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前，戴维斯双击！！

力度空前，戴维斯双击（1）财政部：将出台#近年力度最大# 支持化债的政策，#一次性# 增加较大化债额度。（2）央行等四部门：重磅政策出台，谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益（1）#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。（2）#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放，板块未来订单需求预期提升。（3）#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。方向一：主业蓬勃发展，化

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【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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11月国内卫星发射计划：

1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。海外卫星发射计划： SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和

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1、# 和财政化债有关：医院吃财政，财政压力缓解有利于公司应收账款改善，公司应收账款55亿均来自大公立医院。并且，后续财政发力医院有钱，有利于公司产品的进院。 2、医院推进的实力强：公司获得华为认可，开始带着讯飞做，#华为因技术实力引入润达。上个月#华西医院上线（前三季度累计进院70+），#协和医院在谈，落地概率很大（和讯飞竞争），Top10医院今年争取落2-3家。 3、大模型：顶级医院把大模型当提升生产力的工具，公司产品智能客观。鸿蒙数据会给公司重新训练一遍，#后台数据对接+鸿蒙认证，大规模商

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电子行业2024年三季报总结

回归正常需求下的旺季节奏，AI相关高景气根据中信行业分类，2024Q3中信电子行业总营收约7788.0亿元，同比+13.2%；归母净利润363.9亿元，同比+29.2%；毛利率18.4%，同比-1.0pcts。下游来看，苹果Q3需求平稳，安卓拉货需求部分后移至Q4，海外和IoT相关表现出现分化；汽车和工业边际持续温和好转，服务器继续DDR5升级迭代；中游拉货与下游节奏类似；国产替代角度，下游存储和逻辑扩产持续，各家全年业绩和订单预期不变，但利润端出现分化。综合来看，表现相对亮眼的细分板块有果链

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国君国际宏观点评：

1、怎么看NPC只讲了化债？符合我们的预期，但比市场预期略低。首先要理解9月下旬以来政策转向的逻辑基点，目的是纾困而非需求刺激，NPC也是为配合纾困政策走法律程序，因此主要是化债，没有消费刺激和收储，我们也不认为这次NPC与美国大选有直接关系，推迟到11月是因为领导档期。 2、怎么看化债规模？在此前6万亿基础上安排每年8000亿新增专项债额度用于化债，相当于6+4，但后面的4偏存量调整而非增量，比如今年3.9万亿新增专项债里就有8000亿用于化债，导致基建实物工作量不足，不过在当前专项债找不

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化债从G端拓展至B端，TO G核心标的率先受益【天风计算机缪欣君团队】

🏠事件：《关于解决拖欠企业账款问题的意见》【相关标的】 🎈新点软件：23年应收账款/收入比例156%，G端收入占比接近100%，产品型政务IT公司（招采运营+一网通办），地方政府招采份额60%+，Q3订单拐点已现； 🎈品高股份：23年应收账款/收入比例100%，G端收入占比60%+，受益于下游客户智算需求提升； 🎈辰安科技：23年应收账款/收入比例80%，G端收入占比约90%，并受益于发改委4万亿管网投资+1万亿国债应急管理； 🎈安博通：23年应收账款/收入比例40%，受益于与江原科

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数字政通

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夜长梦山

2024-11-10 09:26:32

【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评

氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技味精：头部企业心态，价格高位坚挺。根据卓创资讯，截至11月8日，味精（山东，国标40目）价格7125元/吨，相比10月23日上涨25元/吨，相比10月17日上涨75元/吨；味精（广州，国标40目）价格7200元/吨，相比10月23日上涨50元/吨，相比10月12日上涨100元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响，11月8日起菱花大包装味精价格上调100元/吨。据阜丰集团消息，受成本上涨及供应紧张影响，即日起阜丰集团味精产品价格上调100

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梅花生物

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夜长梦山

2024-11-10 09:18:55

【民生计算机】计算机“牛市利刃”之国产AI算力

巨头高景气度延续，算力产业持续加速发展。英伟达FY2025Q2收入约为 300 亿美元，同比增长 122%，其中数据中心季度收入创下 263 亿美元，同比增长 154%；净利润166亿美元，同比增速近170%。AMD 2024Q2收入约为 58 亿美元，净利润2.65亿美元，去年同期为0.27亿美元；2024Q2数据中心事业部营业额达 28 亿美元，同比增长 115%，主要得益于 AMD Instinct GPU 出货量大幅增长和第四代 AMD EPYC CPU 强劲销售增长。国内算力需求或是

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中国长城

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夜长梦山

2024-11-10 09:17:01

【中信电池与能源管理】继续关注固态电池板块

变革持续积累，行业再迎催化各位投资人好，本周固态电池市场热度高，我们在上周末电话会做了重点提示，并在本周二外发了行业跟踪报告，板块热度持续，再次分享行业近期进展，我们的固态电池系列研究及相关资料，欢迎交流和索取资料 #近期进展：整车厂引领发展、变革持续积累 2024年10月，QuantumScape第一代固态B样开启小规模生产，Stellantis携手Factorial计划在2026年将固态电池整合至STLA Large平台，支撑200万全球销量，奇瑞在2024奇瑞全球创新大会上披露全固态电池

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中信证券

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夜长梦山

2024-11-10 09:16:23

【浙商电新】万丰奥威(002085)

合作模式调整，eVTOL产品节奏有望加速 🖊#事件 8日公司公告，子公司万丰飞机与大众(德国)签署了eVTOL领域技术合作MoU，拟在#工业设计、航空领域内外饰部件设计、人机交互和信息软硬件开发等领域开展合作。同时，万丰飞机拟向大众(德国)购买相关知识产权和资产。 🛫#效率提升、产品落地和取证节奏有望加快我们认为本次合作模式从原先的#合资公司转为#技术合作，在研发方面保留双方优势的同时，绕开了跨国合作的低效和阻碍，有望大幅加快公司的eVTOL开发进度和适航申请和取证节奏。 🛫#以公司为

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万丰奥威

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夜长梦山

2024-11-10 09:08:52

【广发环保】#化债系列深度二# 力度空前，戴维斯双击！！

力度空前，戴维斯双击（1）财政部：将出台#近年力度最大# 支持化债的政策，#一次性# 增加较大化债额度。（2）央行等四部门：重磅政策出台，谋划一批#重大工程项目# 、加大#融资支持。# 环保可“三重”受益（1）#改善三表质量# —— 坏账计提减少甚至冲回增厚当期利润、应收降低改善负债结构提升现金流等。（2）#提振新增需求# —— 相关政策刺激地方环保需求释放，板块未来订单需求预期提升。（3）#估值预期修复# —— 存量资产质量改善、未来成长性、回款确定性提升。方向一：主业蓬勃发展，化

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光大环境

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夜长梦山

2024-11-10 09:06:47

【陈果：市场的一个普遍性问题：政策算符合预期吗？市场会有大的回调吗】

先讲我看到的客观现象。不夸张地说，我最近交流了几乎A股全市场所有机构。 9月底依然很多机构朋友不看好。10月节后第一周非常多机构朋友看空。所以针对当时市场紊乱预期，我说我笃定“翻越青山牛还在”。最近，长期依然很多不同看法，短期依然很多不同看法，结构依然也很多分歧，不是一都要看科技新质化债主题，金融地产资源军工等都有粉丝，期待消费复苏行情还是很多，期待轮动到医药还是很多。但，我最近用一句话强调了现在A股市场一个最大的现象，无论仓位高低： “中期，无人看空。” 这是之前没有的。最悲观的

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中信证券

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夜长梦山

2024-11-10 09:06:20

【华西电子】弘信电子发布实控人增持预案，FPC+算力业务双轮驱动增长可期

💫事件：公司11月7日盘后发布向特定对象发行股票预案，公司2024年11月8日收盘价20.00元，当日涨幅7.99% 1）本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人李强先生，发行对象拟以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股票。 2）发行价格为14.20元/股，本次向特定对象发行股票募集资金金额不低于30,000.00万元（含本数）且不超过60,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 🚀公司前三季度高速增长，算力业务成为新增长引擎：公司1-9月营收44.49

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弘信电子

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夜长梦山

2024-11-10 09:05:07

【民生军工】珠海航展催化行情

两年一届的盛会——第15届中国国际航空航天博览会将于11月12~17日（下周），在珠海市举办。近日受此事件催化，军工行情高涨，截至今天上午10点，中航沈飞已连续2天涨停，中科星图、中无人机、航天彩虹、中航高科、洪都航空等多家涨幅超过5%。我们梳理航展情况如下： -------------------- 歼35A将首次展出：11月5日上午，空军在京召开新闻发布会，提出本届航展将首次展出新中型隐身多用途战斗机歼-35A，这意味着我国空军将同时拥有两款隐形战斗机（歼-20和歼-35A），中国成为全球第

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广联航空

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夜长梦山

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11月国内卫星发射计划：

1、11月15日长征七号运载火箭搭载天舟八号货运飞船将在文昌卫星发射中心发射。 2、11月19日长征五号乙运载火箭搭载千帆极轨04组星将在文昌发射中心发射。 3、11月22日长征十二号运载火箭搭中国星网星座首星将在海南商业航天发射场发射。 4、11月30日长征二号丙运载火箭搭载西光一号004、005、006、007星将在酒泉卫星发射中心发射。海外卫星发射计划： SpaceX星舰第六次试飞将于11月19日进行。本次发射的主要目标是进一步验证超重型助推器(Super Heavy booster)和

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中信证券

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