异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-13 22:28:07
【国信地产】房地产有关税收政策解读 1、契税:全国范围内,将首套1%和1.5%、二套1%和2%的划分标准从90平米提升至140平米,三套及以上未变,应仍按3%。此外隐含北上广深二套契税从3%调整为与其他城市一致。 2、增值税:北上广深如果取消非普住宅标准,则持有2年以上非普宅也免征增值税(目前仅普宅免征、非普宅交差额增值税)。其他城市维持现状(2年内交全额增值税、2年以上免征),无影响。 3、更利好新房销售:2024年前10月,核心14城二手住宅套均成交面积平均为96㎡(其中一线城市为89㎡、二
0
2
4
0.07
夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
S
航天南湖
0
2
3
0.80
夜长梦山
2024-11-13 22:26:02
【垣信千帆星座】6G发展大会演讲核心要点: 、 (1)千帆星座规划:25年前发射一代648颗星(TP),27年前二代648颗星(TP+OBP),后续三代1.5w颗(支持手机直连) (2)星间链路:计划2025年1月,100Gbps星间链路上天 (3)终端:预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 (4)手机直连卫星:研制中,24年研制实验星,预计25年开展组网试验
3
0
3
0.04
夜长梦山
2024-11-13 22:23:19
更新数据中信、 中证500加空933净空12005 沪深300减空1086净空30090 上证五零加空59净空11236 中证1000加空232净空29869 今日累计加空138净空单总数83200 主要玩家数据 中证500减空643净空15223 沪深300减空738净空49658 上证五零减空426净空25146 中证1000加空960,净空30002 今日累计减空847净空单总数120029 两市成交20092亿,较上个交易日缩量5415亿,主力净流出582.07亿。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
S
盛新锂能
2
3
5
1.37
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
2
1
3
0.68
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
上一页
1
98
99
100
101
102
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:28:07
【国信地产】房地产有关税收政策解读 1、契税:全国范围内,将首套1%和1.5%、二套1%和2%的划分标准从90平米提升至140平米,三套及以上未变,应仍按3%。此外隐含北上广深二套契税从3%调整为与其他城市一致。 2、增值税:北上广深如果取消非普住宅标准,则持有2年以上非普宅也免征增值税(目前仅普宅免征、非普宅交差额增值税)。其他城市维持现状(2年内交全额增值税、2年以上免征),无影响。 3、更利好新房销售:2024年前10月,核心14城二手住宅套均成交面积平均为96㎡(其中一线城市为89㎡、二
0
2
4
0.07
夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
S
航天南湖
0
2
3
0.80
夜长梦山
2024-11-13 22:26:02
【垣信千帆星座】6G发展大会演讲核心要点: 、 (1)千帆星座规划:25年前发射一代648颗星(TP),27年前二代648颗星(TP+OBP),后续三代1.5w颗(支持手机直连) (2)星间链路:计划2025年1月,100Gbps星间链路上天 (3)终端:预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 (4)手机直连卫星:研制中,24年研制实验星,预计25年开展组网试验
3
0
3
0.04
夜长梦山
2024-11-13 22:23:19
更新数据中信、 中证500加空933净空12005 沪深300减空1086净空30090 上证五零加空59净空11236 中证1000加空232净空29869 今日累计加空138净空单总数83200 主要玩家数据 中证500减空643净空15223 沪深300减空738净空49658 上证五零减空426净空25146 中证1000加空960,净空30002 今日累计减空847净空单总数120029 两市成交20092亿,较上个交易日缩量5415亿,主力净流出582.07亿。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
S
盛新锂能
2
3
5
1.37
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
2
1
3
0.68
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
上一页
1
98
99
100
101
102
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:28:07
【国信地产】房地产有关税收政策解读 1、契税:全国范围内,将首套1%和1.5%、二套1%和2%的划分标准从90平米提升至140平米,三套及以上未变,应仍按3%。此外隐含北上广深二套契税从3%调整为与其他城市一致。 2、增值税:北上广深如果取消非普住宅标准,则持有2年以上非普宅也免征增值税(目前仅普宅免征、非普宅交差额增值税)。其他城市维持现状(2年内交全额增值税、2年以上免征),无影响。 3、更利好新房销售:2024年前10月,核心14城二手住宅套均成交面积平均为96㎡(其中一线城市为89㎡、二
0
2
4
0.07
夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
S
航天南湖
0
2
3
0.80
夜长梦山
2024-11-13 22:26:02
【垣信千帆星座】6G发展大会演讲核心要点: 、 (1)千帆星座规划:25年前发射一代648颗星(TP),27年前二代648颗星(TP+OBP),后续三代1.5w颗(支持手机直连) (2)星间链路:计划2025年1月,100Gbps星间链路上天 (3)终端:预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 (4)手机直连卫星:研制中,24年研制实验星,预计25年开展组网试验
3
0
3
0.04
夜长梦山
2024-11-13 22:23:19
更新数据中信、 中证500加空933净空12005 沪深300减空1086净空30090 上证五零加空59净空11236 中证1000加空232净空29869 今日累计加空138净空单总数83200 主要玩家数据 中证500减空643净空15223 沪深300减空738净空49658 上证五零减空426净空25146 中证1000加空960,净空30002 今日累计减空847净空单总数120029 两市成交20092亿,较上个交易日缩量5415亿,主力净流出582.07亿。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
S
盛新锂能
2
3
5
1.37
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
2
1
3
0.68
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
上一页
1
98
99
100
101
102
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:28:07
【国信地产】房地产有关税收政策解读 1、契税:全国范围内,将首套1%和1.5%、二套1%和2%的划分标准从90平米提升至140平米,三套及以上未变,应仍按3%。此外隐含北上广深二套契税从3%调整为与其他城市一致。 2、增值税:北上广深如果取消非普住宅标准,则持有2年以上非普宅也免征增值税(目前仅普宅免征、非普宅交差额增值税)。其他城市维持现状(2年内交全额增值税、2年以上免征),无影响。 3、更利好新房销售:2024年前10月,核心14城二手住宅套均成交面积平均为96㎡(其中一线城市为89㎡、二
0
2
4
0.07
夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
S
航天南湖
0
2
3
0.80
夜长梦山
2024-11-13 22:26:02
【垣信千帆星座】6G发展大会演讲核心要点: 、 (1)千帆星座规划:25年前发射一代648颗星(TP),27年前二代648颗星(TP+OBP),后续三代1.5w颗(支持手机直连) (2)星间链路:计划2025年1月,100Gbps星间链路上天 (3)终端:预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 (4)手机直连卫星:研制中,24年研制实验星,预计25年开展组网试验
3
0
3
0.04
夜长梦山
2024-11-13 22:23:19
更新数据中信、 中证500加空933净空12005 沪深300减空1086净空30090 上证五零加空59净空11236 中证1000加空232净空29869 今日累计加空138净空单总数83200 主要玩家数据 中证500减空643净空15223 沪深300减空738净空49658 上证五零减空426净空25146 中证1000加空960,净空30002 今日累计减空847净空单总数120029 两市成交20092亿,较上个交易日缩量5415亿,主力净流出582.07亿。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
S
盛新锂能
2
3
5
1.37
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
2
1
3
0.68
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
上一页
1
98
99
100
101
102
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-13 22:28:07
【国信地产】房地产有关税收政策解读 1、契税:全国范围内,将首套1%和1.5%、二套1%和2%的划分标准从90平米提升至140平米,三套及以上未变,应仍按3%。此外隐含北上广深二套契税从3%调整为与其他城市一致。 2、增值税:北上广深如果取消非普住宅标准,则持有2年以上非普宅也免征增值税(目前仅普宅免征、非普宅交差额增值税)。其他城市维持现状(2年内交全额增值税、2年以上免征),无影响。 3、更利好新房销售:2024年前10月,核心14城二手住宅套均成交面积平均为96㎡(其中一线城市为89㎡、二
0
2
4
0.07
夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
S
航天南湖
0
2
3
0.80
夜长梦山
2024-11-13 22:26:02
【垣信千帆星座】6G发展大会演讲核心要点: 、 (1)千帆星座规划:25年前发射一代648颗星(TP),27年前二代648颗星(TP+OBP),后续三代1.5w颗(支持手机直连) (2)星间链路:计划2025年1月,100Gbps星间链路上天 (3)终端:预计明年打造第一个万元以下低轨卫星终端 (4)手机直连卫星:研制中,24年研制实验星,预计25年开展组网试验
3
0
3
0.04
夜长梦山
2024-11-13 22:23:19
更新数据中信、 中证500加空933净空12005 沪深300减空1086净空30090 上证五零加空59净空11236 中证1000加空232净空29869 今日累计加空138净空单总数83200 主要玩家数据 中证500减空643净空15223 沪深300减空738净空49658 上证五零减空426净空25146 中证1000加空960,净空30002 今日累计减空847净空单总数120029 两市成交20092亿,较上个交易日缩量5415亿,主力净流出582.07亿。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
S
盛新锂能
2
3
5
1.37
夜长梦山
2024-11-13 22:21:35
【国盛军工】民爆:西部大开发先锋,景气上行确定性高
为什么要重视民爆这个产业方向? 1、民爆产业景气向上:西部大开发上升为国家重点战略,民爆是新基建发力率先受益方向。2024年8月政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》,以新疆大开发、西南水电、山西古贤水利枢纽工程等代表性的基建工程启动,将率先牵引民爆这一前置产业的发展,民爆产业景气上行确定性高。 2、民爆产业:需求端景气向上,供给端受管控限制,利于头部企业整合。 1)民爆是一门好生意:牌照生意及区域封锁特征拥有很深的护城河。 2)民爆供给端政策引导通过兼并重组等方式提升行
S
壶化股份
2
1
3
0.68
夜长梦山
2024-11-13 15:05:17
‼再call【万润新能】
满产+高压密催化,涨价抬升利润弹性 #满产:目前月度出货3+万吨,延续9月下旬以来景气度。24Q4预计出货9-10万吨,环比+50%,25Q1出货或仍强势。 #高压密:前瞻布局2.6g/cm3,单吨净利更高。目前小批量供应B+C。1万吨产能年底试生产,预计25Q1显著放量,山东二期项目全部为二烧工艺。 #传统铁锂或涨价:高压密二烧工艺对产能的折损大致在35-40%,间接挤压传统一烧铁锂产能,从而扭转供需结构,进一步提升盈利水平。 #业绩拐点:Q4毛利率环比提升,制造费用绝对值趋稳。24Q3毛利率
S
万润新能
4
3
5
1.20
夜长梦山
2024-11-13 12:15:23
【国金食饮-深度】农夫山泉
如何看待公司中长期成长空间? 🌟本文主要讨论:1)如何看待绿水推出及后续演绎逻辑?2)东方树叶百亿后空间怎么看?3)哪些品类具备第三曲线潜力? #近期动销&价盘持续修复、短期扰动不改龙头本色、看好25年全面困境反转。预计24-26年公司归母净利润分别为119/140/165亿元,分别同比-2%/+18%/+18%,对应PE为28x/24x/20x,对应目标价40.53港元/股,首次覆盖给予“买入”评级。 🌟绿水短期对毛利率产生冲击、#中长期预计随着人均饮用量增长、天然水+纯净水组合拳将稳步提
S
农夫山泉
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-11-13 12:15:00
【中信机械】中国动力重点推荐
中船集团旗下发动机业务核心上市平台,受益于核心资产中船柴油机少数股权收回+发动机后市场维保服务网络建设,逻辑顺畅,目前股价和估值处于相对低位。 根据公司23年年报披露,23年公司占据中国和全球船用发动机78%和39%市场份额,与其竞争对手韩国斗山发动机几乎垄断全球船用发动机市场,本轮造船周期船舶新能源化趋势明显,根据Clarksons数据,2024H1新船订单中甲醇/LNG双燃料等新能源动力船舶占比达55%(23年全年为35%),新能源发动机价值量较传统燃料发动机高20-30%。另外,本轮周期船
S
中国动力
3
6
8
1.99
夜长梦山
2024-11-13 12:14:33
【方正地产建筑|行业点评】房地产税费还有哪些下降空间?
◾契税优惠空间:或不再区分首套/二套、90㎡以上/以下、普宅/非普,全部统一优惠至1%,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾增值税优惠空间:一线城市或不再区分普宅/非普,最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调 ◾个人所得税优惠空间:或不再区分首套/二套、普宅/非普,免征持有年限也有望下降,最大优惠空间或达房屋总价的2% ◾投资建议:中央明确楼市税收优化政策将于近期推出,我们认为①契税:最大优惠空间或达房屋总价的2%;②增值税:最大优惠空间或达房屋增值部分的5%,且增值税率有望下调;
S
中信证券
2
5
9
1.70
夜长梦山
2024-11-12 15:52:15
【华福农业】巨星出栏/行业能繁数据更新
#巨星农牧10月出栏情况 1⃣出栏量:27.4W头,商品猪27.1W,仔猪0.3W;截至10月,公司累计出栏生猪206.8W头。 2⃣成本:生猪完全成本6.99元/斤。养殖成本6.59,较9月有一定降低,主要系前期外购仔猪影响减小(11月外购占比10%以内,10月外购占比20%)。10月公司自产断奶仔猪成本276元/头,较24Q3的279有进一步下降。 3⃣能繁:10月能繁15W(环比9月+0.5w),加上后备种猪全群25.5W。 巨星Q4起销售量明显上台阶,25年预期出栏增速第一梯队确定性强。
S
巨星农牧
0
1
2
0.36
夜长梦山
2024-11-12 15:51:48
【招商电新】BC专题更新
1、BC是全新平台型技术方案,其射区、基区及对应金属化电极呈指装交叉分布位于电池背面,1)规避正面的光线遮挡,短路电流密度更高;2)无需考虑正面光学影响,形成更好的表面钝化方案;3)此外BC电池背面电极可以采用较宽的金属栅线来降低内阻,提升填充因子;4)叠加组件封装方案优化,BC电池正面效率表现也比较好。 2、BC取得巨大进步,应用逐步开启。隆基、爱旭等BC领先企业持续投入优化,BC路线不断刷新晶硅电池效率新高,参考头部企业披露数据当前量产效率在27%上下,组件效率超过24%。但BC工艺流程更长
S
爱旭股份
13
13
23
8.55
夜长梦山
2024-11-12 15:51:24
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
S
金博股份
1
0
2
0.78
夜长梦山
2024-11-12 15:50:56
【华泰计算机】【航天软件——信创之数据库+工业软件】
公司业务: 1)自主软件产品(基础软件、工业软件)【24H1收入占比16%】。 2)信息技术服务(审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务)【24H1收入占比17%】。 3)信息系统集成(主要面向航天及党政军领域)【24H1收入占比67%】。 主要客户:航天及党政军。 实控人:国资委。直接控股:航天科技集团。 相关逻辑: 【国产数据库】自研神通数据库。20-22年,神通数据库在航天军工领域(终端用户口径)的销售占比分别为42.41%、45.38%和57.19%。 【国产工业软件+CAE】自研
S
航天软件
1
0
2
0.95
夜长梦山
2024-11-12 15:49:40
【华泰计算机】中科江南(11月金股)
受益化债和积极财政政策,25年业绩弹性大 #财政IT:直接受益于化债和积极财政政策,且具备最后受损且最先受益的特点。 受益逻辑①:化债提升地方政府支付能力,推动财政信息化、数字财政的持续推广; 受益逻辑②:财政IT系统是支撑财政政策有效落地的基础设施,刚性需求突出。如预算管理一体化、财政运行监测、转移支付系统等。 #展望24Q4及25年,全链条电子化、医保基金支付、会计电子凭证全面推广等确定性业务机会,为公司高增长奠定坚实基础。 1)财政资金全链条支付电子化:市场空间约30亿元,公司优势显著;
S
中科江南
1
0
3
1.13
上一页
1
98
99
100
101
102
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669