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夜长梦山
2023-07-13 20:31:27
彩虹股份半年报预告点评
【兴证电子】彩虹股份半年报预告点评 1、彩虹股份上半年实现归母净利润-2.5--2.9亿元,扣非净利润-3--3.4亿元。Q2实现归母净利润1.7-2.1亿元,扣非净利润1.4-1.8亿元。二季度净利润转正,业绩超预期! 2、面板价格持续上涨,彩虹股份业绩弹性较大:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利,三季度是面板旺季,随着国内外下
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彩虹股份
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盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军
【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军 ⭐Q3业绩有望爆发:根据公司2022年9月6日公告内容推算,秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收,盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长(22Q3:收入1.63亿元,归母0.03亿元)。 ⭐公司深耕“AI+行业”解决方案,并在智慧口岸、智慧交通等领域具有大量客户及应用案例。 ⭐根据7月12日公司投资者互动平台的信息,公司拥有较为丰富的机器人产品线,并设立了机器人事业部,
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盛视科技
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AI日日新 2023/7/13(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/7/13(周四) 政策层 #国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 7月13日,国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出,提供者发现违法内容的,应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施,采取模型优化训练等措施进行整改,并向有关主管部门报告。 应用层 #Meta将发布其AI模型的商业版本 7月13日,Meta准备发布其人工智能模型的商用版本,允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Me
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科大讯飞
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贵州茅台上半年经营数据点评
【信达食饮马铮团队】贵州茅台上半年经营数据点评20230713 [庆祝]公司初步核算,上半年预计营业总收入706亿元左右,同比+18.8%左右,归母净利润356亿元左右,同比+19.5%左右。单二季度,营业总收入312亿元,同比+18.9%,归母净利润148亿元,同比+18.0%。#收入略超预期、利润符合预期。 产品端:上半年茅台酒收入591亿元左右,同比+18.3%,系列酒收入99亿元左右,同比+30.3%。单二季度,茅台酒收入254亿元,同比+20.2%,系列酒收入49亿元,同比+17.2%
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贵州茅台
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夜长梦山
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HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-
铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1:相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点,初始投资贵和单W盈利低,一个影响初始投资门槛,一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单GW投资初步看4亿,稍微乐观些可看到3.5亿,只要做到4亿的水平,单W盈利0.13元,3年回本,预计可以与topcon拉平,具体可参考之前测算;同时展望3年以后,hjt全生命周期总盈利有望更多。 🌼HJ
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赛伍技术
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东方日升
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夜长梦山
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辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会
【申万北交所】辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会! ❤️历史:公司是MRI系统核心硬件国产化先驱,现覆盖MRI系统超90%核心硬件。从飞利浦线圈代工,走向超导磁体出货,利润从几百万抬升至2000-3000万。未来3大机遇。 🌟机遇1:MRI代工和自有品牌量起。1.5T走向成熟,国产品牌崛起,GPS与联影等品牌竞争加剧,反而推动其代工率上升。公司成本优势显著,技术链最完整,充分受益。今年推出自主整机,渠道签销售保底协议,自有品牌将靠性价比突围。 🌟机遇2:光伏和半导体
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辰光医疗
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夜长梦山
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逐条解读:首部AIGC管理条例都谈了什么?
0字 事件 今日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局等部委,重磅公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,这是国内首部关于生成式人工智能服务管理的规范性文件,并计划自2023年8月15日起正式施行。 解读 多部委联合出台,生成式AI产业迎重磅政策利好。政策定调上,作为首个业内规范性文件,《办法》明确了我国对生成式AI产业健康发展的支持,相较于部分海外国家一刀切“封禁”的政策,体现出国家制度制定的先进性、对AIGC产业趋势的积极判断和高度重视。 具体来看,
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美畅股份2023年中报预告点评
【天风电新】美畅股份2023年中报预告点评:钨丝金刚线占比持续提升-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司23H1归母净利润预计8.7-9.1亿,同增30.59%-36.59%;扣非净利润8.3-8.7亿,同增32.92%-39.33%。 由此计算,23Q2归母净利润预计4.9-5.3亿,同增29.39%-39.93%,环增29.39%-39.93%;扣非净利润4.7-5.1亿,同增30.25%-41.35%,环增30.25%-41.35%。 🌼业务分拆:金刚线价格持平,钨丝占比
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美畅股份
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华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效 观点重申: 1、业绩有支撑:2Q预期跟1Q差不多的收入增速,45-50%,全年维持60亿的预期,+35%左右,近期出口数据良好,2Q人民币走弱,对业绩有正向作用。 2、公司此前自研的智能系统已具备了一定竞争力,接入gpt后效率还能提升:泛品类跨境电商在产品开发和采购方面通常不存在明显的壁垒或门槛,但面对如此庞大的 SKU 规模,采购备货、销售运营、库存管控等核心环节的效率尤其重要,痛点是在人效和库存上,目前公司通过效率
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华凯易佰
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夜长梦山
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赢合科技:率先出海欧洲、日韩进展顺利
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):率先出海欧洲、日韩进展顺利,发力电子烟打造新增长曲线 【发力电子烟业务,打造新增长曲线】公司18年收购深圳斯科尔51%股权,22年开始大力发展自有品牌电子烟业务,22年净利润8536万元,凭借产品和技术优势,在英国等欧洲国家发展良好,目前加快欧洲电子烟新产品的TPD认证,拟在英国设立全资子公司,在深圳公司新增办公及生产场地,加大海外市场拓展力度,电子烟有望成为公司重要增长点。 【率先出海,欧洲、日韩进展顺利】2022年公司完成了德国孙公司的注册手续,成立
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赢合科技
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永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长
【中金交运】永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长 1H23公司预计实现净利润0.85-1.1亿元,同比下降20.4%-38.5%,预计实现扣非后净利润0.72-0.92亿元,同比下降27.8%-43.5%。 对应2Q23公司实现净利润0.47-0.72亿元,环比1Q23增长23.4%-89.1%,同比2Q22下降18.0%-46.5%。 1H23业绩同比出现下滑的主要因素为:1)1H23海运费较去年同期大幅下滑,影响公司对接舱位运力的单箱盈利水平(1H23 CCFI运价指数同比
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永泰运
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山西汾酒 20230713
【信达食饮马铮团队】#推荐山西汾酒 20230713 短期超跌的矛盾点主要在市场对人事层面的担忧,但目前看#销售团队并无震动,汾酒在长期发展中形成的体系架构是稳固的。 上半年,汾酒是行业中为数不多#直接提厂价 的公司,体现管理团队的魄力,对价格的稳定、回款的达成都有积极促进。#整体回款进度完成60%以上,锚定上半年表现,我们预计半年收入接近190亿(+20%以上),Q2收入+25%以上。 出货表现上,#汾酒的动销在今年是突出的,符合渠道对快周转的诉求,即便库存略有提升,经销商也积极跟随厂家发展。
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山西汾酒
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赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道
【信达新消费|纺服】赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道 赛维时代上市首日大涨115%,市值为176亿,跨境电商卖家龙头价值受到市场认可。公司为亚马逊头部服装卖家,2022年实现收入49.09亿元、利润1.85亿元,受非服装业务清库存影响同比有所下降,服装主业保持稳健增长,且盈利能力不断提升。 公司深耕服装供应链,主要出口美国,近年来持续在设计、生产、仓储、物流、营销等环节建立优势,提升精细化运营能力,在服装卖家中脱颖而出。公司注重打造服装产品性价比优势,在多个服装细分品类推出爆款产品,获得消
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赛维时代
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存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时
【德邦电子】存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时,持续推荐 今日存储板块持续呈现普涨行情,其中我们重点推荐的“东芯股份”涨幅领先,早盘涨幅达8.25%。我们认为目前存储行业拐点已基本确立,板块行情有望持续受益基本面催化,持续坚定推荐。 [庆祝]布局复苏已现,整体价格拐点预计在23Q3 目前服务器/车载领域已局部复苏,机顶盒/智能音响等利基型市场渠道库存较少,后续复苏也将提速。预计整体价格拐点将在23Q3,其中DRAM的复苏力度与速度将快于NAND。预计在24Q1,DRAM/NAND价格
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兆易创新
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科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明
【浦银国际】科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明 近期,我们密集沟通或调研了多家科技硬件行业公司,主要涉及半导体、新能源车、智能手机的产业链厂商。近期交流的公司包括华虹、韦尔股份、宏微科技、扬杰科技、蔚来、零跑、吉利、英恒科技、亿咖通等。 半导体板块的基本面仍然处于下行阶段,但中国去库存快于海外,新能源需求高速增长。全球半导体行业基本面仍然处于下行阶段,这是今年一、二季度半导体行业玩家的共识。从本次调研沟通来看,大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点,今年三季度基本面有
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中芯国际
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彩虹股份半年报预告点评
【兴证电子】彩虹股份半年报预告点评 1、彩虹股份上半年实现归母净利润-2.5--2.9亿元,扣非净利润-3--3.4亿元。Q2实现归母净利润1.7-2.1亿元,扣非净利润1.4-1.8亿元。二季度净利润转正,业绩超预期! 2、面板价格持续上涨,彩虹股份业绩弹性较大:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利,三季度是面板旺季,随着国内外下
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盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军
【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军 ⭐Q3业绩有望爆发:根据公司2022年9月6日公告内容推算,秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收,盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长(22Q3:收入1.63亿元,归母0.03亿元)。 ⭐公司深耕“AI+行业”解决方案,并在智慧口岸、智慧交通等领域具有大量客户及应用案例。 ⭐根据7月12日公司投资者互动平台的信息,公司拥有较为丰富的机器人产品线,并设立了机器人事业部,
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AI日日新 2023/7/13(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/7/13(周四) 政策层 #国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 7月13日,国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出,提供者发现违法内容的,应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施,采取模型优化训练等措施进行整改,并向有关主管部门报告。 应用层 #Meta将发布其AI模型的商业版本 7月13日,Meta准备发布其人工智能模型的商用版本,允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Me
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贵州茅台上半年经营数据点评
【信达食饮马铮团队】贵州茅台上半年经营数据点评20230713 [庆祝]公司初步核算,上半年预计营业总收入706亿元左右,同比+18.8%左右,归母净利润356亿元左右,同比+19.5%左右。单二季度,营业总收入312亿元,同比+18.9%,归母净利润148亿元,同比+18.0%。#收入略超预期、利润符合预期。 产品端:上半年茅台酒收入591亿元左右,同比+18.3%,系列酒收入99亿元左右,同比+30.3%。单二季度,茅台酒收入254亿元,同比+20.2%,系列酒收入49亿元,同比+17.2%
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HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-
铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1:相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点,初始投资贵和单W盈利低,一个影响初始投资门槛,一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单GW投资初步看4亿,稍微乐观些可看到3.5亿,只要做到4亿的水平,单W盈利0.13元,3年回本,预计可以与topcon拉平,具体可参考之前测算;同时展望3年以后,hjt全生命周期总盈利有望更多。 🌼HJ
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辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会
【申万北交所】辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会! ❤️历史:公司是MRI系统核心硬件国产化先驱,现覆盖MRI系统超90%核心硬件。从飞利浦线圈代工,走向超导磁体出货,利润从几百万抬升至2000-3000万。未来3大机遇。 🌟机遇1:MRI代工和自有品牌量起。1.5T走向成熟,国产品牌崛起,GPS与联影等品牌竞争加剧,反而推动其代工率上升。公司成本优势显著,技术链最完整,充分受益。今年推出自主整机,渠道签销售保底协议,自有品牌将靠性价比突围。 🌟机遇2:光伏和半导体
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逐条解读:首部AIGC管理条例都谈了什么?
0字 事件 今日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局等部委,重磅公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,这是国内首部关于生成式人工智能服务管理的规范性文件,并计划自2023年8月15日起正式施行。 解读 多部委联合出台,生成式AI产业迎重磅政策利好。政策定调上,作为首个业内规范性文件,《办法》明确了我国对生成式AI产业健康发展的支持,相较于部分海外国家一刀切“封禁”的政策,体现出国家制度制定的先进性、对AIGC产业趋势的积极判断和高度重视。 具体来看,
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美畅股份2023年中报预告点评
【天风电新】美畅股份2023年中报预告点评:钨丝金刚线占比持续提升-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司23H1归母净利润预计8.7-9.1亿,同增30.59%-36.59%;扣非净利润8.3-8.7亿,同增32.92%-39.33%。 由此计算,23Q2归母净利润预计4.9-5.3亿,同增29.39%-39.93%,环增29.39%-39.93%;扣非净利润4.7-5.1亿,同增30.25%-41.35%,环增30.25%-41.35%。 🌼业务分拆:金刚线价格持平,钨丝占比
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华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效 观点重申: 1、业绩有支撑:2Q预期跟1Q差不多的收入增速,45-50%,全年维持60亿的预期,+35%左右,近期出口数据良好,2Q人民币走弱,对业绩有正向作用。 2、公司此前自研的智能系统已具备了一定竞争力,接入gpt后效率还能提升:泛品类跨境电商在产品开发和采购方面通常不存在明显的壁垒或门槛,但面对如此庞大的 SKU 规模,采购备货、销售运营、库存管控等核心环节的效率尤其重要,痛点是在人效和库存上,目前公司通过效率
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赢合科技:率先出海欧洲、日韩进展顺利
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):率先出海欧洲、日韩进展顺利,发力电子烟打造新增长曲线 【发力电子烟业务,打造新增长曲线】公司18年收购深圳斯科尔51%股权,22年开始大力发展自有品牌电子烟业务,22年净利润8536万元,凭借产品和技术优势,在英国等欧洲国家发展良好,目前加快欧洲电子烟新产品的TPD认证,拟在英国设立全资子公司,在深圳公司新增办公及生产场地,加大海外市场拓展力度,电子烟有望成为公司重要增长点。 【率先出海,欧洲、日韩进展顺利】2022年公司完成了德国孙公司的注册手续,成立
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永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长
【中金交运】永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长 1H23公司预计实现净利润0.85-1.1亿元,同比下降20.4%-38.5%,预计实现扣非后净利润0.72-0.92亿元,同比下降27.8%-43.5%。 对应2Q23公司实现净利润0.47-0.72亿元,环比1Q23增长23.4%-89.1%,同比2Q22下降18.0%-46.5%。 1H23业绩同比出现下滑的主要因素为:1)1H23海运费较去年同期大幅下滑,影响公司对接舱位运力的单箱盈利水平(1H23 CCFI运价指数同比
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山西汾酒 20230713
【信达食饮马铮团队】#推荐山西汾酒 20230713 短期超跌的矛盾点主要在市场对人事层面的担忧,但目前看#销售团队并无震动,汾酒在长期发展中形成的体系架构是稳固的。 上半年,汾酒是行业中为数不多#直接提厂价 的公司,体现管理团队的魄力,对价格的稳定、回款的达成都有积极促进。#整体回款进度完成60%以上,锚定上半年表现,我们预计半年收入接近190亿(+20%以上),Q2收入+25%以上。 出货表现上,#汾酒的动销在今年是突出的,符合渠道对快周转的诉求,即便库存略有提升,经销商也积极跟随厂家发展。
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赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道
【信达新消费|纺服】赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道 赛维时代上市首日大涨115%,市值为176亿,跨境电商卖家龙头价值受到市场认可。公司为亚马逊头部服装卖家,2022年实现收入49.09亿元、利润1.85亿元,受非服装业务清库存影响同比有所下降,服装主业保持稳健增长,且盈利能力不断提升。 公司深耕服装供应链,主要出口美国,近年来持续在设计、生产、仓储、物流、营销等环节建立优势,提升精细化运营能力,在服装卖家中脱颖而出。公司注重打造服装产品性价比优势,在多个服装细分品类推出爆款产品,获得消
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存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时
【德邦电子】存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时,持续推荐 今日存储板块持续呈现普涨行情,其中我们重点推荐的“东芯股份”涨幅领先,早盘涨幅达8.25%。我们认为目前存储行业拐点已基本确立,板块行情有望持续受益基本面催化,持续坚定推荐。 [庆祝]布局复苏已现,整体价格拐点预计在23Q3 目前服务器/车载领域已局部复苏,机顶盒/智能音响等利基型市场渠道库存较少,后续复苏也将提速。预计整体价格拐点将在23Q3,其中DRAM的复苏力度与速度将快于NAND。预计在24Q1,DRAM/NAND价格
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科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明
【浦银国际】科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明 近期,我们密集沟通或调研了多家科技硬件行业公司,主要涉及半导体、新能源车、智能手机的产业链厂商。近期交流的公司包括华虹、韦尔股份、宏微科技、扬杰科技、蔚来、零跑、吉利、英恒科技、亿咖通等。 半导体板块的基本面仍然处于下行阶段,但中国去库存快于海外,新能源需求高速增长。全球半导体行业基本面仍然处于下行阶段,这是今年一、二季度半导体行业玩家的共识。从本次调研沟通来看,大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点,今年三季度基本面有
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彩虹股份半年报预告点评
【兴证电子】彩虹股份半年报预告点评 1、彩虹股份上半年实现归母净利润-2.5--2.9亿元,扣非净利润-3--3.4亿元。Q2实现归母净利润1.7-2.1亿元,扣非净利润1.4-1.8亿元。二季度净利润转正,业绩超预期! 2、面板价格持续上涨,彩虹股份业绩弹性较大:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利,三季度是面板旺季,随着国内外下
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彩虹股份
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盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军
【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军 ⭐Q3业绩有望爆发:根据公司2022年9月6日公告内容推算,秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收,盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长(22Q3:收入1.63亿元,归母0.03亿元)。 ⭐公司深耕“AI+行业”解决方案,并在智慧口岸、智慧交通等领域具有大量客户及应用案例。 ⭐根据7月12日公司投资者互动平台的信息,公司拥有较为丰富的机器人产品线,并设立了机器人事业部,
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盛视科技
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AI日日新 2023/7/13(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/7/13(周四) 政策层 #国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 7月13日,国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出,提供者发现违法内容的,应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施,采取模型优化训练等措施进行整改,并向有关主管部门报告。 应用层 #Meta将发布其AI模型的商业版本 7月13日,Meta准备发布其人工智能模型的商用版本,允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Me
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贵州茅台上半年经营数据点评
【信达食饮马铮团队】贵州茅台上半年经营数据点评20230713 [庆祝]公司初步核算,上半年预计营业总收入706亿元左右,同比+18.8%左右,归母净利润356亿元左右,同比+19.5%左右。单二季度,营业总收入312亿元,同比+18.9%,归母净利润148亿元,同比+18.0%。#收入略超预期、利润符合预期。 产品端:上半年茅台酒收入591亿元左右,同比+18.3%,系列酒收入99亿元左右,同比+30.3%。单二季度,茅台酒收入254亿元,同比+20.2%,系列酒收入49亿元,同比+17.2%
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贵州茅台
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HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-
铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1:相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点,初始投资贵和单W盈利低,一个影响初始投资门槛,一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单GW投资初步看4亿,稍微乐观些可看到3.5亿,只要做到4亿的水平,单W盈利0.13元,3年回本,预计可以与topcon拉平,具体可参考之前测算;同时展望3年以后,hjt全生命周期总盈利有望更多。 🌼HJ
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辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会
【申万北交所】辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会! ❤️历史:公司是MRI系统核心硬件国产化先驱,现覆盖MRI系统超90%核心硬件。从飞利浦线圈代工,走向超导磁体出货,利润从几百万抬升至2000-3000万。未来3大机遇。 🌟机遇1:MRI代工和自有品牌量起。1.5T走向成熟,国产品牌崛起,GPS与联影等品牌竞争加剧,反而推动其代工率上升。公司成本优势显著,技术链最完整,充分受益。今年推出自主整机,渠道签销售保底协议,自有品牌将靠性价比突围。 🌟机遇2:光伏和半导体
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逐条解读:首部AIGC管理条例都谈了什么?
0字 事件 今日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局等部委,重磅公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,这是国内首部关于生成式人工智能服务管理的规范性文件,并计划自2023年8月15日起正式施行。 解读 多部委联合出台,生成式AI产业迎重磅政策利好。政策定调上,作为首个业内规范性文件,《办法》明确了我国对生成式AI产业健康发展的支持,相较于部分海外国家一刀切“封禁”的政策,体现出国家制度制定的先进性、对AIGC产业趋势的积极判断和高度重视。 具体来看,
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美畅股份2023年中报预告点评
【天风电新】美畅股份2023年中报预告点评:钨丝金刚线占比持续提升-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司23H1归母净利润预计8.7-9.1亿,同增30.59%-36.59%;扣非净利润8.3-8.7亿,同增32.92%-39.33%。 由此计算,23Q2归母净利润预计4.9-5.3亿,同增29.39%-39.93%,环增29.39%-39.93%;扣非净利润4.7-5.1亿,同增30.25%-41.35%,环增30.25%-41.35%。 🌼业务分拆:金刚线价格持平,钨丝占比
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美畅股份
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华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效 观点重申: 1、业绩有支撑:2Q预期跟1Q差不多的收入增速,45-50%,全年维持60亿的预期,+35%左右,近期出口数据良好,2Q人民币走弱,对业绩有正向作用。 2、公司此前自研的智能系统已具备了一定竞争力,接入gpt后效率还能提升:泛品类跨境电商在产品开发和采购方面通常不存在明显的壁垒或门槛,但面对如此庞大的 SKU 规模,采购备货、销售运营、库存管控等核心环节的效率尤其重要,痛点是在人效和库存上,目前公司通过效率
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华凯易佰
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赢合科技:率先出海欧洲、日韩进展顺利
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):率先出海欧洲、日韩进展顺利,发力电子烟打造新增长曲线 【发力电子烟业务,打造新增长曲线】公司18年收购深圳斯科尔51%股权,22年开始大力发展自有品牌电子烟业务,22年净利润8536万元,凭借产品和技术优势,在英国等欧洲国家发展良好,目前加快欧洲电子烟新产品的TPD认证,拟在英国设立全资子公司,在深圳公司新增办公及生产场地,加大海外市场拓展力度,电子烟有望成为公司重要增长点。 【率先出海,欧洲、日韩进展顺利】2022年公司完成了德国孙公司的注册手续,成立
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永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长
【中金交运】永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长 1H23公司预计实现净利润0.85-1.1亿元,同比下降20.4%-38.5%,预计实现扣非后净利润0.72-0.92亿元,同比下降27.8%-43.5%。 对应2Q23公司实现净利润0.47-0.72亿元,环比1Q23增长23.4%-89.1%,同比2Q22下降18.0%-46.5%。 1H23业绩同比出现下滑的主要因素为:1)1H23海运费较去年同期大幅下滑,影响公司对接舱位运力的单箱盈利水平(1H23 CCFI运价指数同比
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永泰运
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山西汾酒 20230713
【信达食饮马铮团队】#推荐山西汾酒 20230713 短期超跌的矛盾点主要在市场对人事层面的担忧,但目前看#销售团队并无震动,汾酒在长期发展中形成的体系架构是稳固的。 上半年,汾酒是行业中为数不多#直接提厂价 的公司,体现管理团队的魄力,对价格的稳定、回款的达成都有积极促进。#整体回款进度完成60%以上,锚定上半年表现,我们预计半年收入接近190亿(+20%以上),Q2收入+25%以上。 出货表现上,#汾酒的动销在今年是突出的,符合渠道对快周转的诉求,即便库存略有提升,经销商也积极跟随厂家发展。
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山西汾酒
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赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道
【信达新消费|纺服】赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道 赛维时代上市首日大涨115%,市值为176亿,跨境电商卖家龙头价值受到市场认可。公司为亚马逊头部服装卖家,2022年实现收入49.09亿元、利润1.85亿元,受非服装业务清库存影响同比有所下降,服装主业保持稳健增长,且盈利能力不断提升。 公司深耕服装供应链,主要出口美国,近年来持续在设计、生产、仓储、物流、营销等环节建立优势,提升精细化运营能力,在服装卖家中脱颖而出。公司注重打造服装产品性价比优势,在多个服装细分品类推出爆款产品,获得消
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存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时
【德邦电子】存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时,持续推荐 今日存储板块持续呈现普涨行情,其中我们重点推荐的“东芯股份”涨幅领先,早盘涨幅达8.25%。我们认为目前存储行业拐点已基本确立,板块行情有望持续受益基本面催化,持续坚定推荐。 [庆祝]布局复苏已现,整体价格拐点预计在23Q3 目前服务器/车载领域已局部复苏,机顶盒/智能音响等利基型市场渠道库存较少,后续复苏也将提速。预计整体价格拐点将在23Q3,其中DRAM的复苏力度与速度将快于NAND。预计在24Q1,DRAM/NAND价格
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科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明
【浦银国际】科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明 近期,我们密集沟通或调研了多家科技硬件行业公司,主要涉及半导体、新能源车、智能手机的产业链厂商。近期交流的公司包括华虹、韦尔股份、宏微科技、扬杰科技、蔚来、零跑、吉利、英恒科技、亿咖通等。 半导体板块的基本面仍然处于下行阶段,但中国去库存快于海外,新能源需求高速增长。全球半导体行业基本面仍然处于下行阶段,这是今年一、二季度半导体行业玩家的共识。从本次调研沟通来看,大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点,今年三季度基本面有
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彩虹股份半年报预告点评
【兴证电子】彩虹股份半年报预告点评 1、彩虹股份上半年实现归母净利润-2.5--2.9亿元,扣非净利润-3--3.4亿元。Q2实现归母净利润1.7-2.1亿元,扣非净利润1.4-1.8亿元。二季度净利润转正,业绩超预期! 2、面板价格持续上涨,彩虹股份业绩弹性较大:根据群智咨询,7月大尺寸面板延续之前上涨幅度,75寸上涨8美金到233美金,65寸上涨8美金到171美金,55寸上涨5美金到124美金,32寸上涨2美金到37美金。目前面板厂商的大尺寸产品已经能稳定盈利,三季度是面板旺季,随着国内外下
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盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军
【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军 ⭐Q3业绩有望爆发:根据公司2022年9月6日公告内容推算,秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收,盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长(22Q3:收入1.63亿元,归母0.03亿元)。 ⭐公司深耕“AI+行业”解决方案,并在智慧口岸、智慧交通等领域具有大量客户及应用案例。 ⭐根据7月12日公司投资者互动平台的信息,公司拥有较为丰富的机器人产品线,并设立了机器人事业部,
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AI日日新 2023/7/13(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/7/13(周四) 政策层 #国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 7月13日,国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出,提供者发现违法内容的,应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施,采取模型优化训练等措施进行整改,并向有关主管部门报告。 应用层 #Meta将发布其AI模型的商业版本 7月13日,Meta准备发布其人工智能模型的商用版本,允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Me
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贵州茅台上半年经营数据点评
【信达食饮马铮团队】贵州茅台上半年经营数据点评20230713 [庆祝]公司初步核算,上半年预计营业总收入706亿元左右,同比+18.8%左右,归母净利润356亿元左右,同比+19.5%左右。单二季度,营业总收入312亿元,同比+18.9%,归母净利润148亿元,同比+18.0%。#收入略超预期、利润符合预期。 产品端:上半年茅台酒收入591亿元左右,同比+18.3%,系列酒收入99亿元左右,同比+30.3%。单二季度,茅台酒收入254亿元,同比+20.2%,系列酒收入49亿元,同比+17.2%
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HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-
铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1:相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点,初始投资贵和单W盈利低,一个影响初始投资门槛,一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单GW投资初步看4亿,稍微乐观些可看到3.5亿,只要做到4亿的水平,单W盈利0.13元,3年回本,预计可以与topcon拉平,具体可参考之前测算;同时展望3年以后,hjt全生命周期总盈利有望更多。 🌼HJ
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辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会
【申万北交所】辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会! ❤️历史:公司是MRI系统核心硬件国产化先驱,现覆盖MRI系统超90%核心硬件。从飞利浦线圈代工,走向超导磁体出货,利润从几百万抬升至2000-3000万。未来3大机遇。 🌟机遇1:MRI代工和自有品牌量起。1.5T走向成熟,国产品牌崛起,GPS与联影等品牌竞争加剧,反而推动其代工率上升。公司成本优势显著,技术链最完整,充分受益。今年推出自主整机,渠道签销售保底协议,自有品牌将靠性价比突围。 🌟机遇2:光伏和半导体
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逐条解读:首部AIGC管理条例都谈了什么?
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美畅股份2023年中报预告点评
【天风电新】美畅股份2023年中报预告点评:钨丝金刚线占比持续提升-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司23H1归母净利润预计8.7-9.1亿,同增30.59%-36.59%;扣非净利润8.3-8.7亿,同增32.92%-39.33%。 由此计算,23Q2归母净利润预计4.9-5.3亿,同增29.39%-39.93%,环增29.39%-39.93%;扣非净利润4.7-5.1亿,同增30.25%-41.35%,环增30.25%-41.35%。 🌼业务分拆:金刚线价格持平,钨丝占比
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华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效 观点重申: 1、业绩有支撑:2Q预期跟1Q差不多的收入增速,45-50%,全年维持60亿的预期,+35%左右,近期出口数据良好,2Q人民币走弱,对业绩有正向作用。 2、公司此前自研的智能系统已具备了一定竞争力,接入gpt后效率还能提升:泛品类跨境电商在产品开发和采购方面通常不存在明显的壁垒或门槛,但面对如此庞大的 SKU 规模,采购备货、销售运营、库存管控等核心环节的效率尤其重要,痛点是在人效和库存上,目前公司通过效率
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赢合科技:率先出海欧洲、日韩进展顺利
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):率先出海欧洲、日韩进展顺利,发力电子烟打造新增长曲线 【发力电子烟业务,打造新增长曲线】公司18年收购深圳斯科尔51%股权,22年开始大力发展自有品牌电子烟业务,22年净利润8536万元,凭借产品和技术优势,在英国等欧洲国家发展良好,目前加快欧洲电子烟新产品的TPD认证,拟在英国设立全资子公司,在深圳公司新增办公及生产场地,加大海外市场拓展力度,电子烟有望成为公司重要增长点。 【率先出海,欧洲、日韩进展顺利】2022年公司完成了德国孙公司的注册手续,成立
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永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长
【中金交运】永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长 1H23公司预计实现净利润0.85-1.1亿元,同比下降20.4%-38.5%,预计实现扣非后净利润0.72-0.92亿元,同比下降27.8%-43.5%。 对应2Q23公司实现净利润0.47-0.72亿元,环比1Q23增长23.4%-89.1%,同比2Q22下降18.0%-46.5%。 1H23业绩同比出现下滑的主要因素为:1)1H23海运费较去年同期大幅下滑,影响公司对接舱位运力的单箱盈利水平(1H23 CCFI运价指数同比
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【信达食饮马铮团队】#推荐山西汾酒 20230713 短期超跌的矛盾点主要在市场对人事层面的担忧,但目前看#销售团队并无震动,汾酒在长期发展中形成的体系架构是稳固的。 上半年,汾酒是行业中为数不多#直接提厂价 的公司,体现管理团队的魄力,对价格的稳定、回款的达成都有积极促进。#整体回款进度完成60%以上,锚定上半年表现,我们预计半年收入接近190亿(+20%以上),Q2收入+25%以上。 出货表现上,#汾酒的动销在今年是突出的,符合渠道对快周转的诉求,即便库存略有提升,经销商也积极跟随厂家发展。
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赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道
【信达新消费|纺服】赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道 赛维时代上市首日大涨115%,市值为176亿,跨境电商卖家龙头价值受到市场认可。公司为亚马逊头部服装卖家,2022年实现收入49.09亿元、利润1.85亿元,受非服装业务清库存影响同比有所下降,服装主业保持稳健增长,且盈利能力不断提升。 公司深耕服装供应链,主要出口美国,近年来持续在设计、生产、仓储、物流、营销等环节建立优势,提升精细化运营能力,在服装卖家中脱颖而出。公司注重打造服装产品性价比优势,在多个服装细分品类推出爆款产品,获得消
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存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时
【德邦电子】存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时,持续推荐 今日存储板块持续呈现普涨行情,其中我们重点推荐的“东芯股份”涨幅领先,早盘涨幅达8.25%。我们认为目前存储行业拐点已基本确立,板块行情有望持续受益基本面催化,持续坚定推荐。 [庆祝]布局复苏已现,整体价格拐点预计在23Q3 目前服务器/车载领域已局部复苏,机顶盒/智能音响等利基型市场渠道库存较少,后续复苏也将提速。预计整体价格拐点将在23Q3,其中DRAM的复苏力度与速度将快于NAND。预计在24Q1,DRAM/NAND价格
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科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明
【浦银国际】科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明 近期,我们密集沟通或调研了多家科技硬件行业公司,主要涉及半导体、新能源车、智能手机的产业链厂商。近期交流的公司包括华虹、韦尔股份、宏微科技、扬杰科技、蔚来、零跑、吉利、英恒科技、亿咖通等。 半导体板块的基本面仍然处于下行阶段,但中国去库存快于海外,新能源需求高速增长。全球半导体行业基本面仍然处于下行阶段,这是今年一、二季度半导体行业玩家的共识。从本次调研沟通来看,大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点,今年三季度基本面有
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盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军
【华西计算机 刘泽晶团队】盛视科技:业绩确定性高,“AI+行业”的隐形冠军 ⭐Q3业绩有望爆发:根据公司2022年9月6日公告内容推算,秀英港、新海港和南港的项目将在23Q3交付验收,盛视科技作为牵头单位的联合体所签合同金额超5亿元。公司Q3业绩有望实现爆发式增长(22Q3:收入1.63亿元,归母0.03亿元)。 ⭐公司深耕“AI+行业”解决方案,并在智慧口岸、智慧交通等领域具有大量客户及应用案例。 ⭐根据7月12日公司投资者互动平台的信息,公司拥有较为丰富的机器人产品线,并设立了机器人事业部,
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盛视科技
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夜长梦山
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AI日日新 2023/7/13(周四)
【国盛计算机】AI日日新 2023/7/13(周四) 政策层 #国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》 7月13日,国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》。《办法》提出,提供者发现违法内容的,应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施,采取模型优化训练等措施进行整改,并向有关主管部门报告。 应用层 #Meta将发布其AI模型的商业版本 7月13日,Meta准备发布其人工智能模型的商用版本,允许初创公司和企业在该技术的基础上构建定制软件。此举将使Me
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科大讯飞
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夜长梦山
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贵州茅台上半年经营数据点评
【信达食饮马铮团队】贵州茅台上半年经营数据点评20230713 [庆祝]公司初步核算,上半年预计营业总收入706亿元左右,同比+18.8%左右,归母净利润356亿元左右,同比+19.5%左右。单二季度,营业总收入312亿元,同比+18.9%,归母净利润148亿元,同比+18.0%。#收入略超预期、利润符合预期。 产品端:上半年茅台酒收入591亿元左右,同比+18.3%,系列酒收入99亿元左右,同比+30.3%。单二季度,茅台酒收入254亿元,同比+20.2%,系列酒收入49亿元,同比+17.2%
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贵州茅台
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夜长梦山
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HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-
铜电镀进展超预期❗️【天风电新】HJT市场三大分歧点均有明显边际改善,看好HJT持续性行情-0713 ——————————— 🌼HJT市场分歧点1:相比topcon太贵没有性价比 “贵”体现在两点,初始投资贵和单W盈利低,一个影响初始投资门槛,一个影响全生命周期盈利。24年包含铜电镀的hjt单GW投资初步看4亿,稍微乐观些可看到3.5亿,只要做到4亿的水平,单W盈利0.13元,3年回本,预计可以与topcon拉平,具体可参考之前测算;同时展望3年以后,hjt全生命周期总盈利有望更多。 🌼HJ
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赛伍技术
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辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会
【申万北交所】辰光医疗:国内唯二MRI超导磁体独立供应商,未来3重突围机会! ❤️历史:公司是MRI系统核心硬件国产化先驱,现覆盖MRI系统超90%核心硬件。从飞利浦线圈代工,走向超导磁体出货,利润从几百万抬升至2000-3000万。未来3大机遇。 🌟机遇1:MRI代工和自有品牌量起。1.5T走向成熟,国产品牌崛起,GPS与联影等品牌竞争加剧,反而推动其代工率上升。公司成本优势显著,技术链最完整,充分受益。今年推出自主整机,渠道签销售保底协议,自有品牌将靠性价比突围。 🌟机遇2:光伏和半导体
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辰光医疗
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夜长梦山
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逐条解读:首部AIGC管理条例都谈了什么?
0字 事件 今日,国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局等部委,重磅公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》,这是国内首部关于生成式人工智能服务管理的规范性文件,并计划自2023年8月15日起正式施行。 解读 多部委联合出台,生成式AI产业迎重磅政策利好。政策定调上,作为首个业内规范性文件,《办法》明确了我国对生成式AI产业健康发展的支持,相较于部分海外国家一刀切“封禁”的政策,体现出国家制度制定的先进性、对AIGC产业趋势的积极判断和高度重视。 具体来看,
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浪潮信息
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三六零
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美畅股份2023年中报预告点评
【天风电新】美畅股份2023年中报预告点评:钨丝金刚线占比持续提升-0713 ——————————— 🌼财务数据 公司23H1归母净利润预计8.7-9.1亿,同增30.59%-36.59%;扣非净利润8.3-8.7亿,同增32.92%-39.33%。 由此计算,23Q2归母净利润预计4.9-5.3亿,同增29.39%-39.93%,环增29.39%-39.93%;扣非净利润4.7-5.1亿,同增30.25%-41.35%,环增30.25%-41.35%。 🌼业务分拆:金刚线价格持平,钨丝占比
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美畅股份
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华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效
【东吴传媒互联网张良卫团队】华凯易佰:看好公司2季度业绩及AI带来的降本增效 观点重申: 1、业绩有支撑:2Q预期跟1Q差不多的收入增速,45-50%,全年维持60亿的预期,+35%左右,近期出口数据良好,2Q人民币走弱,对业绩有正向作用。 2、公司此前自研的智能系统已具备了一定竞争力,接入gpt后效率还能提升:泛品类跨境电商在产品开发和采购方面通常不存在明显的壁垒或门槛,但面对如此庞大的 SKU 规模,采购备货、销售运营、库存管控等核心环节的效率尤其重要,痛点是在人效和库存上,目前公司通过效率
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华凯易佰
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赢合科技:率先出海欧洲、日韩进展顺利
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):率先出海欧洲、日韩进展顺利,发力电子烟打造新增长曲线 【发力电子烟业务,打造新增长曲线】公司18年收购深圳斯科尔51%股权,22年开始大力发展自有品牌电子烟业务,22年净利润8536万元,凭借产品和技术优势,在英国等欧洲国家发展良好,目前加快欧洲电子烟新产品的TPD认证,拟在英国设立全资子公司,在深圳公司新增办公及生产场地,加大海外市场拓展力度,电子烟有望成为公司重要增长点。 【率先出海,欧洲、日韩进展顺利】2022年公司完成了德国孙公司的注册手续,成立
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永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长
【中金交运】永泰运:1H23预告符合我们预期,资源整合助力长期增长 1H23公司预计实现净利润0.85-1.1亿元,同比下降20.4%-38.5%,预计实现扣非后净利润0.72-0.92亿元,同比下降27.8%-43.5%。 对应2Q23公司实现净利润0.47-0.72亿元,环比1Q23增长23.4%-89.1%,同比2Q22下降18.0%-46.5%。 1H23业绩同比出现下滑的主要因素为:1)1H23海运费较去年同期大幅下滑,影响公司对接舱位运力的单箱盈利水平(1H23 CCFI运价指数同比
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山西汾酒 20230713
【信达食饮马铮团队】#推荐山西汾酒 20230713 短期超跌的矛盾点主要在市场对人事层面的担忧,但目前看#销售团队并无震动,汾酒在长期发展中形成的体系架构是稳固的。 上半年,汾酒是行业中为数不多#直接提厂价 的公司,体现管理团队的魄力,对价格的稳定、回款的达成都有积极促进。#整体回款进度完成60%以上,锚定上半年表现,我们预计半年收入接近190亿(+20%以上),Q2收入+25%以上。 出货表现上,#汾酒的动销在今年是突出的,符合渠道对快周转的诉求,即便库存略有提升,经销商也积极跟随厂家发展。
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山西汾酒
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赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道
【信达新消费|纺服】赛维时代开盘大涨,继续推荐高景气度赛道 赛维时代上市首日大涨115%,市值为176亿,跨境电商卖家龙头价值受到市场认可。公司为亚马逊头部服装卖家,2022年实现收入49.09亿元、利润1.85亿元,受非服装业务清库存影响同比有所下降,服装主业保持稳健增长,且盈利能力不断提升。 公司深耕服装供应链,主要出口美国,近年来持续在设计、生产、仓储、物流、营销等环节建立优势,提升精细化运营能力,在服装卖家中脱颖而出。公司注重打造服装产品性价比优势,在多个服装细分品类推出爆款产品,获得消
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赛维时代
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夜长梦山
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存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时
【德邦电子】存储板块大涨点评:存力拐点明确,库存出清正当时,持续推荐 今日存储板块持续呈现普涨行情,其中我们重点推荐的“东芯股份”涨幅领先,早盘涨幅达8.25%。我们认为目前存储行业拐点已基本确立,板块行情有望持续受益基本面催化,持续坚定推荐。 [庆祝]布局复苏已现,整体价格拐点预计在23Q3 目前服务器/车载领域已局部复苏,机顶盒/智能音响等利基型市场渠道库存较少,后续复苏也将提速。预计整体价格拐点将在23Q3,其中DRAM的复苏力度与速度将快于NAND。预计在24Q1,DRAM/NAND价格
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兆易创新
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普冉股份
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科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明
【浦银国际】科技行业调研:半导体及新能源车行业趋势逐渐明 近期,我们密集沟通或调研了多家科技硬件行业公司,主要涉及半导体、新能源车、智能手机的产业链厂商。近期交流的公司包括华虹、韦尔股份、宏微科技、扬杰科技、蔚来、零跑、吉利、英恒科技、亿咖通等。 半导体板块的基本面仍然处于下行阶段,但中国去库存快于海外,新能源需求高速增长。全球半导体行业基本面仍然处于下行阶段,这是今年一、二季度半导体行业玩家的共识。从本次调研沟通来看,大多数厂商有望在今年一、二季度看到收入增速和毛利率的低点,今年三季度基本面有
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