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2023-08-08 10:08:53

半导体设备

半导体设备板块缺乏贝塔机会，有“美国进一步制裁”的担心，宁可静观其变；个股层面，则是阿尔法机会（或有事件驱动），但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产，以及设备的国产化渗透，目前： ①、一般矛盾，原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高（预计23H2是大年，大规模招标、拉货）；现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修，部分设备的拉货放缓，就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾，前段时间美国议员提议，要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进

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盛美上海

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2023-08-08 10:08:14

阳光电源23H1业绩预告

【东吴电新】阳光电源23H1业绩预告：逆变器+大储出货环比高增，毛利率提升超预期，Q2业绩大超预期事件：公司发布H1业绩预告，预计23H1实现归母净利40.0-45.0亿，同增344%-400%；扣非归母39.0-44.0亿，同增390%-453%；其中23Q2归母净利24.92-29.92亿元，同增410%-512%，环增65%-98%，扣非归母24.41-29.41亿元，同增476%-594%，环增67%-102%，业绩大超市场预期，主要是因为逆变器和储能两大业务出货量环比高增略好于预期，

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阳光电源

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2023-08-08 10:07:26

建议关注数据要素建设节奏加速

【中信建投计算机】建议关注数据要素建设节奏加速事件：（1）大模型公司开始披露#训练采购数据金额预期约2亿元；（2）#新闻联播关注数据要素市场建设。点评：（1）大模型定增项目拟大额资金采购数据资源，行业数据为AI大模型落地应用的关键。拓尔思发布2023年度定增预案，拟募集资金总额不超过18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目建设，其中1.98亿元拟用于数据资源购买。当前，在通用大模型的算法和逻辑基础上，进行特定场景语料和数据集训练的模型调优，能够快速实现应用落地，有

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人民网

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2023-08-08 10:06:48

浪潮信息：算力龙头，高度关注收入与利润剪刀差

浪潮信息：算力龙头，高度关注收入与利润剪刀差【华西计算机刘泽晶团队】算力龙头，乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求，上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商，同样也是AI服务器龙头厂商，2021年X86服务器市场和AI服务器市场中，浪潮信息均位列第一，市场占比分别为30%，52.4%。关注收入与利润剪刀差：我们判断公司业绩短期承压，其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响，然而我们判断，随着产业供应链问题得到改善，同时伴随着下游X8

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浪潮信息

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2023-08-08 10:06:24

华测导航23年中报点评：开拓海外市场，多板块驱动成长

【国金通信】华测导航23年中报点评：开拓海外市场，多板块驱动成长 ✨事件：8月7日，公司发布2023年中报，报告期内实现营收12.08亿元，同比增长30.09%；归母净利润1.76亿元，同比增长30.33%；扣非归母净利润1.57亿元，同比增长67.57%。业绩符合预期。 ✨多业务板块拉动业绩增长，Q2环比提速。公司Q2业绩延续快速增长，单季度实现营收6.96亿元、归母净利润0.97亿元，分别同比增长37.55%和42.65%。分版块看，建筑领域实现收入5.1亿元，同比稳健增长12.9%；地理空

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华测导航

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2023-08-08 10:01:47

华为和奇瑞的新品牌LUXEED

汇报一下关于华为和奇瑞的新品牌LUXEED，新车EH3。昨晚也问了一下华为奇瑞的专家，反馈目前我们找到的投资标的： 1.昨天余承东在微博上宣布本季度亮相还是比较超预期：此前和H、供应商交流大部分口径都是年底。 2.量产时间确实提前，目前内部对这款车比较满意、有期待。价格可能会在25~30万，会配备空悬，对标M3，但更大更豪华，有竞争力。 3.这款车采用了华为体系和奇瑞供应链融合的方式，智能座舱、智能驾驶、三电系统采用华为的系统，引入新供应商，对于一些其他部件用奇瑞体系供应商。 4.座舱华为自制为

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瑞鹄模具
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信质集团

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2023-08-07 20:48:18

工业富联：独家供应苹果AI服务器

工业富联：独家供应苹果AI服务器，AI服务器龙头有望受益AI加速落地 🚀8月7日，台湾经济日报新闻表示“鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地，向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器”。苹果近期法说会表示“AI是公司构建每个产品不可或缺的部分，今年秋季的IOS17会推出个人语音和实时邮件等功能，公司此前推出的跌倒检测功能、碰撞检测、心电图功能也是基于AI的，公司一直在研究各种各样的人工智能技术，包括生成式AI，公司将继续投入和创新”。消费电子龙头持续推进AI应用，新一轮创新周期可期，工业

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工业富联

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2023-08-07 20:47:42

利民股份

利民股份深度报告：草铵膦市占率提升&杀菌剂回暖，开启新能源材料第二赛道——【方正化工任宇超】 1、5000 吨/年气相连续法草铵膦投产，低成本优势将有助于公司在草铵膦行业大幅扩产的低景气周期中扩大市占率。公司 5000 吨/年草铵膦项目已于2022Q4 试生产，预计产能将逐步释放。公司草铵膦采用先进的气相连续法生产工艺，相比于传统 Strecker 工艺，原材料成本有望降低，同时危废量也将减少。气相连续法工艺的成本一般在 4-5 万元左右，低于 Strecker工艺的 7-8 万元。未来两年草铵

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利民股份

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2023-08-07 20:46:52

亚盛医药

【亚盛医药】Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA批准开展注册III期临床研究，国际化进程逐步兑现！【东吴医药朱国广/周新明团队】事件：2023年8月7日亚盛医药公告，美国FDA同意公司核心品种Bcl-2选择性抑制剂Lisaftoclax (APG-2575)开展一项全球多中心、随机对照的注册III期临床试验（APG2575CG301），评估APG-2575联合BTK抑制剂用于治疗既往接受治疗的慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者中的疗效和安全性。跻身国际竞争

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2023-08-07 20:46:08

索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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索通发展

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2023-08-07 20:44:39

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会 8月7日山东大型企业鸡苗报价4.90元/羽，8月8日报价突破5元，自7月5日以来涨幅已超3元，上行态势超过全产业预期。下半年祖代引种缺口将在终端显现，叠加消费旺季拉动补栏需求，苗价有望持续向好。 [烟花]市场反应不足，投资赔率更高从市场反应看，白鸡企业本周股价涨幅不佳，其中益生、民和录得负值，主要因市场担忧苗价上涨持续性，但近期持续超预期上涨的苗价已证实了基本面的可靠；此外产能数据层面，协会最新第30周统计显示，祖代在产存栏相对于去年140万套的高点降

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仙坛股份

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2023-08-07 20:43:11

双环传动——新能源齿轮绝对龙头

双环传动——新能源齿轮绝对龙头，业绩接近预告上限公司发布业绩快报，2023年上半年实现营收36.9亿元，同比+19.0%；实现归母净利润3.68亿元，同比+46.8%；其中23Q2实现营收18.9亿元，同比+31.3%；实现归母净利润1.97亿元（此前预告区间为1.79-1.99亿元），同比+49.3%。Q2营收业绩继续保持高增速，主要受益商用车/机器人业务放量和新能源齿轮业务稳步发展，以及持续的内部创新和降本增效。公司是国内新能源汽车齿轮行业龙头，市占率超40%（刨除A0和A00级别电动车

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双环传动

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2023-08-07 20:42:30

科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告

【东财新能源】科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告，传达积极信号0807 近日，公司发布多则公告。（1）预中标：控股孙公司预中标南方电网项目，金额合计约1.22亿元，约占公司2022年度营业收入的3.44%；（2）投建生产基地：公司拟在珠三角地区投资预计不超过9.5亿元，建设生产基地，项目达产后，BESS产能预计可达到14GWh，PCS产能预计可达到5GW。 #智能电网：公司是国南网的稳定供应商，持续稳定的中标验证了智能电网业务为公司提供稳定业绩。 #储能：积极扩产BESS、PCS，彰显

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2023-08-07 20:41:43

索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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阳光电源23H1业绩预告点评

【天风电新】阳光电源23H1业绩预告点评-0807 ————————— 🌼财务摘要公司23年H1营收260-300亿元，yoy+112%-144%；归母净利润40-45亿元，yoy+344%-400%；归母扣非39-44亿元，yoy+390%-453%。以中值看，公司23Q2收入154.2亿元；归母27.4亿元，扣非26.9亿元。预计对应23Q2净利率17.8%，qoq+5.6pct。 🌼业绩分拆出货量：逆变器及储能系统23Q2环比均有明显增长。 1）逆变器：23H1出货50GW，对应

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