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2023-08-31 13:48:20

钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升

【财通电新】钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升 23年上半年公司实现营收94.21亿元，同比增长+112.83%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%。Q1实现营收54.54亿元，同比增长128.17亿元，归母净利润6.02亿元，同比增长139.48%。出货：公司上半年实现电池片出货11.4GW，同比增长181%，其中PERC出货4.84GW，TOPCon出货6.56GW，TOPCon外销量行业第一。其中Q2总出货6.59GW，环比增长37%，PERC

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钧达股份

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2023-08-31 13:45:16

中联重科半年报点评

【天风机械】中联重科半年报点评：2023H1业绩亮眼，主导产品持续领跑，潜力业务加速跨越 2023年H1： 1）实现营收240.75亿元，同比+13.03%；实现归母净利润20.4亿元，同比+18.9%；实现扣非归母净利润16.88亿元，同比+40.31%。 2）H1毛利率27.9%，同比+7.11pct；归母净利润率8.47%，同比+0.42pct；扣非归母净利润率7.01%，同比+1.36pct。 3）期间费用率为16.81%，同比+3.8pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.04%

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中联重科

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航天宏图

[礼物]【东北数字经济冯浚瑒团队】#航天宏图持续推荐：遥感+数据要素双重推动~利润稳步增长 [庆祝]#业绩：营收持续增长~降本增效初见成效 2023H1营收10.24亿，同比+31.03%；归母净利润为1087万元，同比+27.38%； 2023Q2营收7.49亿，同比+27.78%；归母净利润为9991.52万元，同比+71.98%。 2023H1行业拆分:特种领域营收5.2亿，同比+239%；自然资源 3亿，同比+265%；气水环和水利也增长了20%左右，下半年看好自然资源及水利赛道的增长

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航天宏图

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中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增

中信建投【个股观点】【中信建投机械&军工】中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增 #业绩：处于业绩预告中枢。23H1实现营收305.3亿元，同比+27.5%。归母净利润5.5亿元，同比+182.5%，扣非净利润-1.2亿元，同比-79.6%，毛、净利率分别为7.6%、1.8%，同比-1.0pct、+0.93pct。其中Q2单季度实现营收214.8亿元，同比+98.0%，归母净利润5.1亿元，同比+254.6%，扣非后净利润-0.81亿元，同比-616.5%，毛、净利率分别为6.8%、2

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首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展！【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据多家媒体报道，首批大模型获得备案，即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文，8月31日，文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点：1）节奏较快，体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，半个月后大模型备案开始落地，体现呵护式监管态度。2）数量较多，百花齐放。据《科创板日报》，8个企业/机构的大模型位列第一批名单，数量较此前预期更多，预计其他合规大模型也将陆续完成备案。观点重

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分众传媒
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光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨

[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨事件：据微信公众号（PV-info），多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡；厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡，与之前售价相比，涨幅约为12%。 👉点评：据我们产业了解和求证，此次调价概率较大。核心原因在于：一方面，旺季来临需求释放，叠加短期纯碱成本较大幅度上涨；此外，光伏玻璃板块盈利处于低位，玻璃板块存在价格上调的需求和基础，此次调价后，玻璃板块盈利进一步修复，龙头

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安彩高科

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百度文心一言获批向全社会上线

【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》，此前作为大规模内测，仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形，并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言（及后续AI原

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三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊

【广发机械】三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊中报基本情况：2季度收入219亿，同比增长11%，归母净利润18.9亿，同比81%。单季度毛利率28.7%，净利率8.9%。针对报表情况，我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评； 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大，单二季度毛利率28.7%，同比提升6.5pct，环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响，海外收入敞口提升，汇率贬值直接影响毛利率，我们测算汇率直接影响了2pct毛利率，对国际业务影响了4pct；扣掉汇率因素，整

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三一重工

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中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升

🔥中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升【国金汽车】事件：公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元，同比+24.6%；实现归母净利润5.31亿元，同比+12.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2，公司营收43.29亿元，同比+34.7%，环比+12%；实现归母净利润2.69亿元，同比+22.3%，环比+3%；扣非2.4亿元，同比+28%，环比+11%，主要系下游需求恢复。23Q2，公司毛利率为21.5%，环比+0.7pct，销售净利率6.1

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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合

坚定看多：推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响，建筑最近两周强势股技术性回调补跌，目前已经充分释放和反映了风险，估值回到历史底部区域，如中国中铁PB0.65倍、股息率3%，再次减仓杀跌没有必要，反而应该是反向逢低加仓！加仓理由一：下半年业绩将加速反转超预期，二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致，7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完，业绩势必加速下半年。从建筑PMI月

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华

【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。（1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货方面2023年目标3.5-4GW，2024年目标15GW。（2）成本：2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平，最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W，非硅成本低于0.2元/W。（3）组件

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国晟科技

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赛力斯23Q2业绩点评

【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评：经营符合预期，车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元，同比-18%，环比+17%，毛利率4.2%，同比-3.5pcts，环比-4.7pcts，归母净利润-7.2亿元（业绩预告中值-6.95亿元），整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%，同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts，环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts，费用率同环比变化系AITO品

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【巨人网络】中报：Q2大超预期

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%，主要得益于核心新品《原始征途》贡献（3.24上线，对Q1贡献少），我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿

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巨人网络

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生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路

【国盛计算机AI旗手】生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路：自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更

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中国软件2023年半年报快评

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率25%，同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固，显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下，麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct，规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标

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钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升

【财通电新】钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升 23年上半年公司实现营收94.21亿元，同比增长+112.83%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%。Q1实现营收54.54亿元，同比增长128.17亿元，归母净利润6.02亿元，同比增长139.48%。出货：公司上半年实现电池片出货11.4GW，同比增长181%，其中PERC出货4.84GW，TOPCon出货6.56GW，TOPCon外销量行业第一。其中Q2总出货6.59GW，环比增长37%，PERC

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中联重科半年报点评

【天风机械】中联重科半年报点评：2023H1业绩亮眼，主导产品持续领跑，潜力业务加速跨越 2023年H1： 1）实现营收240.75亿元，同比+13.03%；实现归母净利润20.4亿元，同比+18.9%；实现扣非归母净利润16.88亿元，同比+40.31%。 2）H1毛利率27.9%，同比+7.11pct；归母净利润率8.47%，同比+0.42pct；扣非归母净利润率7.01%，同比+1.36pct。 3）期间费用率为16.81%，同比+3.8pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.04%

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航天宏图

[礼物]【东北数字经济冯浚瑒团队】#航天宏图持续推荐：遥感+数据要素双重推动~利润稳步增长 [庆祝]#业绩：营收持续增长~降本增效初见成效 2023H1营收10.24亿，同比+31.03%；归母净利润为1087万元，同比+27.38%； 2023Q2营收7.49亿，同比+27.78%；归母净利润为9991.52万元，同比+71.98%。 2023H1行业拆分:特种领域营收5.2亿，同比+239%；自然资源 3亿，同比+265%；气水环和水利也增长了20%左右，下半年看好自然资源及水利赛道的增长

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中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增

中信建投【个股观点】【中信建投机械&军工】中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增 #业绩：处于业绩预告中枢。23H1实现营收305.3亿元，同比+27.5%。归母净利润5.5亿元，同比+182.5%，扣非净利润-1.2亿元，同比-79.6%，毛、净利率分别为7.6%、1.8%，同比-1.0pct、+0.93pct。其中Q2单季度实现营收214.8亿元，同比+98.0%，归母净利润5.1亿元，同比+254.6%，扣非后净利润-0.81亿元，同比-616.5%，毛、净利率分别为6.8%、2

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首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展！【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据多家媒体报道，首批大模型获得备案，即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文，8月31日，文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点：1）节奏较快，体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，半个月后大模型备案开始落地，体现呵护式监管态度。2）数量较多，百花齐放。据《科创板日报》，8个企业/机构的大模型位列第一批名单，数量较此前预期更多，预计其他合规大模型也将陆续完成备案。观点重

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光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨

[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨事件：据微信公众号（PV-info），多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡；厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡，与之前售价相比，涨幅约为12%。 👉点评：据我们产业了解和求证，此次调价概率较大。核心原因在于：一方面，旺季来临需求释放，叠加短期纯碱成本较大幅度上涨；此外，光伏玻璃板块盈利处于低位，玻璃板块存在价格上调的需求和基础，此次调价后，玻璃板块盈利进一步修复，龙头

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百度文心一言获批向全社会上线

【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》，此前作为大规模内测，仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形，并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言（及后续AI原

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三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊

【广发机械】三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊中报基本情况：2季度收入219亿，同比增长11%，归母净利润18.9亿，同比81%。单季度毛利率28.7%，净利率8.9%。针对报表情况，我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评； 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大，单二季度毛利率28.7%，同比提升6.5pct，环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响，海外收入敞口提升，汇率贬值直接影响毛利率，我们测算汇率直接影响了2pct毛利率，对国际业务影响了4pct；扣掉汇率因素，整

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中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升

🔥中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升【国金汽车】事件：公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元，同比+24.6%；实现归母净利润5.31亿元，同比+12.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2，公司营收43.29亿元，同比+34.7%，环比+12%；实现归母净利润2.69亿元，同比+22.3%，环比+3%；扣非2.4亿元，同比+28%，环比+11%，主要系下游需求恢复。23Q2，公司毛利率为21.5%，环比+0.7pct，销售净利率6.1

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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合

坚定看多：推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响，建筑最近两周强势股技术性回调补跌，目前已经充分释放和反映了风险，估值回到历史底部区域，如中国中铁PB0.65倍、股息率3%，再次减仓杀跌没有必要，反而应该是反向逢低加仓！加仓理由一：下半年业绩将加速反转超预期，二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致，7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完，业绩势必加速下半年。从建筑PMI月

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华

【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。（1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货方面2023年目标3.5-4GW，2024年目标15GW。（2）成本：2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平，最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W，非硅成本低于0.2元/W。（3）组件

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赛力斯23Q2业绩点评

【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评：经营符合预期，车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元，同比-18%，环比+17%，毛利率4.2%，同比-3.5pcts，环比-4.7pcts，归母净利润-7.2亿元（业绩预告中值-6.95亿元），整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%，同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts，环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts，费用率同环比变化系AITO品

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【巨人网络】中报：Q2大超预期

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%，主要得益于核心新品《原始征途》贡献（3.24上线，对Q1贡献少），我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿

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生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路

【国盛计算机AI旗手】生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路：自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更

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中国软件2023年半年报快评

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率25%，同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固，显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下，麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct，规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标

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钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升

【财通电新】钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升 23年上半年公司实现营收94.21亿元，同比增长+112.83%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%。Q1实现营收54.54亿元，同比增长128.17亿元，归母净利润6.02亿元，同比增长139.48%。出货：公司上半年实现电池片出货11.4GW，同比增长181%，其中PERC出货4.84GW，TOPCon出货6.56GW，TOPCon外销量行业第一。其中Q2总出货6.59GW，环比增长37%，PERC

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中联重科半年报点评

【天风机械】中联重科半年报点评：2023H1业绩亮眼，主导产品持续领跑，潜力业务加速跨越 2023年H1： 1）实现营收240.75亿元，同比+13.03%；实现归母净利润20.4亿元，同比+18.9%；实现扣非归母净利润16.88亿元，同比+40.31%。 2）H1毛利率27.9%，同比+7.11pct；归母净利润率8.47%，同比+0.42pct；扣非归母净利润率7.01%，同比+1.36pct。 3）期间费用率为16.81%，同比+3.8pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.04%

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中联重科

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航天宏图

[礼物]【东北数字经济冯浚瑒团队】#航天宏图持续推荐：遥感+数据要素双重推动~利润稳步增长 [庆祝]#业绩：营收持续增长~降本增效初见成效 2023H1营收10.24亿，同比+31.03%；归母净利润为1087万元，同比+27.38%； 2023Q2营收7.49亿，同比+27.78%；归母净利润为9991.52万元，同比+71.98%。 2023H1行业拆分:特种领域营收5.2亿，同比+239%；自然资源 3亿，同比+265%；气水环和水利也增长了20%左右，下半年看好自然资源及水利赛道的增长

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中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增

中信建投【个股观点】【中信建投机械&军工】中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增 #业绩：处于业绩预告中枢。23H1实现营收305.3亿元，同比+27.5%。归母净利润5.5亿元，同比+182.5%，扣非净利润-1.2亿元，同比-79.6%，毛、净利率分别为7.6%、1.8%，同比-1.0pct、+0.93pct。其中Q2单季度实现营收214.8亿元，同比+98.0%，归母净利润5.1亿元，同比+254.6%，扣非后净利润-0.81亿元，同比-616.5%，毛、净利率分别为6.8%、2

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首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展！【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据多家媒体报道，首批大模型获得备案，即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文，8月31日，文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点：1）节奏较快，体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，半个月后大模型备案开始落地，体现呵护式监管态度。2）数量较多，百花齐放。据《科创板日报》，8个企业/机构的大模型位列第一批名单，数量较此前预期更多，预计其他合规大模型也将陆续完成备案。观点重

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光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨

[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨事件：据微信公众号（PV-info），多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡；厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡，与之前售价相比，涨幅约为12%。 👉点评：据我们产业了解和求证，此次调价概率较大。核心原因在于：一方面，旺季来临需求释放，叠加短期纯碱成本较大幅度上涨；此外，光伏玻璃板块盈利处于低位，玻璃板块存在价格上调的需求和基础，此次调价后，玻璃板块盈利进一步修复，龙头

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百度文心一言获批向全社会上线

【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》，此前作为大规模内测，仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形，并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言（及后续AI原

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三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊

【广发机械】三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊中报基本情况：2季度收入219亿，同比增长11%，归母净利润18.9亿，同比81%。单季度毛利率28.7%，净利率8.9%。针对报表情况，我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评； 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大，单二季度毛利率28.7%，同比提升6.5pct，环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响，海外收入敞口提升，汇率贬值直接影响毛利率，我们测算汇率直接影响了2pct毛利率，对国际业务影响了4pct；扣掉汇率因素，整

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中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升

🔥中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升【国金汽车】事件：公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元，同比+24.6%；实现归母净利润5.31亿元，同比+12.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2，公司营收43.29亿元，同比+34.7%，环比+12%；实现归母净利润2.69亿元，同比+22.3%，环比+3%；扣非2.4亿元，同比+28%，环比+11%，主要系下游需求恢复。23Q2，公司毛利率为21.5%，环比+0.7pct，销售净利率6.1

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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合

坚定看多：推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响，建筑最近两周强势股技术性回调补跌，目前已经充分释放和反映了风险，估值回到历史底部区域，如中国中铁PB0.65倍、股息率3%，再次减仓杀跌没有必要，反而应该是反向逢低加仓！加仓理由一：下半年业绩将加速反转超预期，二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致，7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完，业绩势必加速下半年。从建筑PMI月

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华

【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。（1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货方面2023年目标3.5-4GW，2024年目标15GW。（2）成本：2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平，最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W，非硅成本低于0.2元/W。（3）组件

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国晟科技

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赛力斯23Q2业绩点评

【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评：经营符合预期，车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元，同比-18%，环比+17%，毛利率4.2%，同比-3.5pcts，环比-4.7pcts，归母净利润-7.2亿元（业绩预告中值-6.95亿元），整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%，同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts，环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts，费用率同环比变化系AITO品

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【巨人网络】中报：Q2大超预期

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%，主要得益于核心新品《原始征途》贡献（3.24上线，对Q1贡献少），我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿

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巨人网络

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生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路

【国盛计算机AI旗手】生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路：自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更

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中国软件2023年半年报快评

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率25%，同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固，显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下，麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct，规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标

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中国软件

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钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升

【财通电新】钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升 23年上半年公司实现营收94.21亿元，同比增长+112.83%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%。Q1实现营收54.54亿元，同比增长128.17亿元，归母净利润6.02亿元，同比增长139.48%。出货：公司上半年实现电池片出货11.4GW，同比增长181%，其中PERC出货4.84GW，TOPCon出货6.56GW，TOPCon外销量行业第一。其中Q2总出货6.59GW，环比增长37%，PERC

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中联重科半年报点评

【天风机械】中联重科半年报点评：2023H1业绩亮眼，主导产品持续领跑，潜力业务加速跨越 2023年H1： 1）实现营收240.75亿元，同比+13.03%；实现归母净利润20.4亿元，同比+18.9%；实现扣非归母净利润16.88亿元，同比+40.31%。 2）H1毛利率27.9%，同比+7.11pct；归母净利润率8.47%，同比+0.42pct；扣非归母净利润率7.01%，同比+1.36pct。 3）期间费用率为16.81%，同比+3.8pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.04%

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航天宏图

[礼物]【东北数字经济冯浚瑒团队】#航天宏图持续推荐：遥感+数据要素双重推动~利润稳步增长 [庆祝]#业绩：营收持续增长~降本增效初见成效 2023H1营收10.24亿，同比+31.03%；归母净利润为1087万元，同比+27.38%； 2023Q2营收7.49亿，同比+27.78%；归母净利润为9991.52万元，同比+71.98%。 2023H1行业拆分:特种领域营收5.2亿，同比+239%；自然资源 3亿，同比+265%；气水环和水利也增长了20%左右，下半年看好自然资源及水利赛道的增长

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中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增

中信建投【个股观点】【中信建投机械&军工】中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增 #业绩：处于业绩预告中枢。23H1实现营收305.3亿元，同比+27.5%。归母净利润5.5亿元，同比+182.5%，扣非净利润-1.2亿元，同比-79.6%，毛、净利率分别为7.6%、1.8%，同比-1.0pct、+0.93pct。其中Q2单季度实现营收214.8亿元，同比+98.0%，归母净利润5.1亿元，同比+254.6%，扣非后净利润-0.81亿元，同比-616.5%，毛、净利率分别为6.8%、2

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首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展！【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据多家媒体报道，首批大模型获得备案，即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文，8月31日，文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点：1）节奏较快，体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，半个月后大模型备案开始落地，体现呵护式监管态度。2）数量较多，百花齐放。据《科创板日报》，8个企业/机构的大模型位列第一批名单，数量较此前预期更多，预计其他合规大模型也将陆续完成备案。观点重

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光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨

[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨事件：据微信公众号（PV-info），多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡；厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡，与之前售价相比，涨幅约为12%。 👉点评：据我们产业了解和求证，此次调价概率较大。核心原因在于：一方面，旺季来临需求释放，叠加短期纯碱成本较大幅度上涨；此外，光伏玻璃板块盈利处于低位，玻璃板块存在价格上调的需求和基础，此次调价后，玻璃板块盈利进一步修复，龙头

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【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》，此前作为大规模内测，仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形，并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言（及后续AI原

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三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊

【广发机械】三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊中报基本情况：2季度收入219亿，同比增长11%，归母净利润18.9亿，同比81%。单季度毛利率28.7%，净利率8.9%。针对报表情况，我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评； 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大，单二季度毛利率28.7%，同比提升6.5pct，环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响，海外收入敞口提升，汇率贬值直接影响毛利率，我们测算汇率直接影响了2pct毛利率，对国际业务影响了4pct；扣掉汇率因素，整

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中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升

🔥中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升【国金汽车】事件：公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元，同比+24.6%；实现归母净利润5.31亿元，同比+12.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2，公司营收43.29亿元，同比+34.7%，环比+12%；实现归母净利润2.69亿元，同比+22.3%，环比+3%；扣非2.4亿元，同比+28%，环比+11%，主要系下游需求恢复。23Q2，公司毛利率为21.5%，环比+0.7pct，销售净利率6.1

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一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合

坚定看多：推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响，建筑最近两周强势股技术性回调补跌，目前已经充分释放和反映了风险，估值回到历史底部区域，如中国中铁PB0.65倍、股息率3%，再次减仓杀跌没有必要，反而应该是反向逢低加仓！加仓理由一：下半年业绩将加速反转超预期，二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致，7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完，业绩势必加速下半年。从建筑PMI月

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华

【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。（1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货方面2023年目标3.5-4GW，2024年目标15GW。（2）成本：2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平，最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W，非硅成本低于0.2元/W。（3）组件

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赛力斯23Q2业绩点评

【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评：经营符合预期，车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元，同比-18%，环比+17%，毛利率4.2%，同比-3.5pcts，环比-4.7pcts，归母净利润-7.2亿元（业绩预告中值-6.95亿元），整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%，同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts，环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts，费用率同环比变化系AITO品

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【巨人网络】中报：Q2大超预期

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%，主要得益于核心新品《原始征途》贡献（3.24上线，对Q1贡献少），我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿

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生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路

【国盛计算机AI旗手】生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路：自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更

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中国软件2023年半年报快评

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率25%，同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固，显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下，麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct，规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标

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钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升

【财通电新】钧达股份发布2023年半年报，TOPCon出货量和盈利持续提升 23年上半年公司实现营收94.21亿元，同比增长+112.83%，实现归母净利润9.56亿元，同比增长250.23%。Q1实现营收54.54亿元，同比增长128.17亿元，归母净利润6.02亿元，同比增长139.48%。出货：公司上半年实现电池片出货11.4GW，同比增长181%，其中PERC出货4.84GW，TOPCon出货6.56GW，TOPCon外销量行业第一。其中Q2总出货6.59GW，环比增长37%，PERC

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中联重科半年报点评

【天风机械】中联重科半年报点评：2023H1业绩亮眼，主导产品持续领跑，潜力业务加速跨越 2023年H1： 1）实现营收240.75亿元，同比+13.03%；实现归母净利润20.4亿元，同比+18.9%；实现扣非归母净利润16.88亿元，同比+40.31%。 2）H1毛利率27.9%，同比+7.11pct；归母净利润率8.47%，同比+0.42pct；扣非归母净利润率7.01%，同比+1.36pct。 3）期间费用率为16.81%，同比+3.8pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为7.04%

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航天宏图

[礼物]【东北数字经济冯浚瑒团队】#航天宏图持续推荐：遥感+数据要素双重推动~利润稳步增长 [庆祝]#业绩：营收持续增长~降本增效初见成效 2023H1营收10.24亿，同比+31.03%；归母净利润为1087万元，同比+27.38%； 2023Q2营收7.49亿，同比+27.78%；归母净利润为9991.52万元，同比+71.98%。 2023H1行业拆分:特种领域营收5.2亿，同比+239%；自然资源 3亿，同比+265%；气水环和水利也增长了20%左右，下半年看好自然资源及水利赛道的增长

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航天宏图

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夜长梦山

2023-08-31 13:44:12

中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增

中信建投【个股观点】【中信建投机械&军工】中国船舶半年报点评：造船营收、新接单双双高增 #业绩：处于业绩预告中枢。23H1实现营收305.3亿元，同比+27.5%。归母净利润5.5亿元，同比+182.5%，扣非净利润-1.2亿元，同比-79.6%，毛、净利率分别为7.6%、1.8%，同比-1.0pct、+0.93pct。其中Q2单季度实现营收214.8亿元，同比+98.0%，归母净利润5.1亿元，同比+254.6%，扣非后净利润-0.81亿元，同比-616.5%，毛、净利率分别为6.8%、2

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中国船舶

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夜长梦山

2023-08-31 13:39:40

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展

首批大模型备案落地，C端应用有望加速发展！【东吴传媒互联网张良卫团队】事件：根据多家媒体报道，首批大模型获得备案，即将正式上线面向公众提供服务。百度官方发文，8月31日，文心一言率先向全社会全面开放。本次大模型备案特点：1）节奏较快，体现监管鼓励态度。8月15日《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实施，半个月后大模型备案开始落地，体现呵护式监管态度。2）数量较多，百花齐放。据《科创板日报》，8个企业/机构的大模型位列第一批名单，数量较此前预期更多，预计其他合规大模型也将陆续完成备案。观点重

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分众传媒
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昆仑万维

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夜长梦山

2023-08-31 13:38:21

光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨

[庆祝][庆祝]【中泰电新】光伏玻璃：旺季来临，价格有望上涨事件：据微信公众号（PV-info），多家光伏组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，厚度为3.2mm 玻璃原片上调3元/㎡；厚度为2.0mm 玻璃原片上调2元/㎡，与之前售价相比，涨幅约为12%。 👉点评：据我们产业了解和求证，此次调价概率较大。核心原因在于：一方面，旺季来临需求释放，叠加短期纯碱成本较大幅度上涨；此外，光伏玻璃板块盈利处于低位，玻璃板块存在价格上调的需求和基础，此次调价后，玻璃板块盈利进一步修复，龙头

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安彩高科

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夜长梦山

2023-08-31 13:35:24

百度文心一言获批向全社会上线

【民生计算机】🚀百度文心一言获批向全社会上线：AI应用启动的产业拐点信号意义远大于首批名单内容，AI行情或由供给侧正式转向需求侧大模型产业落地节奏超预期，彰显政府重视AI产业发展。从4月11日发布《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》到5月30日编制“纸鸳开放人工智能模型许可证”，再到7月13日发布并在8月15日施行《生成式人工智能服务管理暂行办法》，此前作为大规模内测，仅仅3个月国内AI产业监管政策便迅速成形，并在8月31日迎来首批全社会开放使用的大模型——百度文心一言（及后续AI原

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科大讯飞
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金山办公

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夜长梦山

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三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊

【广发机械】三一重工中报点评：越过山丘，回头凝望深渊中报基本情况：2季度收入219亿，同比增长11%，归母净利润18.9亿，同比81%。单季度毛利率28.7%，净利率8.9%。针对报表情况，我们对几个我们认为非常重要的要点进行简评； 1. #盈利能力提升。本次公司毛利率提升幅度很大，单二季度毛利率28.7%，同比提升6.5pct，环比提升1.12pct。主要原因是汇率影响，海外收入敞口提升，汇率贬值直接影响毛利率，我们测算汇率直接影响了2pct毛利率，对国际业务影响了4pct；扣掉汇率因素，整

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三一重工

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夜长梦山

2023-08-31 13:31:15

中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升

🔥中鼎股份：业绩符合预期，新能源收入占比持续提升【国金汽车】事件：公司发布2023年上半年实现营收81.89亿元，同比+24.6%；实现归母净利润5.31亿元，同比+12.9%；扣非归母净利润4.5亿元，同比+13%。 🌟业绩符合预期。23Q2，公司营收43.29亿元，同比+34.7%，环比+12%；实现归母净利润2.69亿元，同比+22.3%，环比+3%；扣非2.4亿元，同比+28%，环比+11%，主要系下游需求恢复。23Q2，公司毛利率为21.5%，环比+0.7pct，销售净利率6.1

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中鼎股份

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夜长梦山

2023-08-31 13:29:33

一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合

坚定看多：推荐一带一路资产注入预期、低估值央企蓝筹中特估、地方科技三个组合_国君建筑韩其成。受前期大盘创新低拖累、六个谣言小作文、部分公司业绩低于预期影响，建筑最近两周强势股技术性回调补跌，目前已经充分释放和反映了风险，估值回到历史底部区域，如中国中铁PB0.65倍、股息率3%，再次减仓杀跌没有必要，反而应该是反向逢低加仓！加仓理由一：下半年业绩将加速反转超预期，二季度业绩低于预期和专项债发行节奏一致，7月政治局稳增长之后发行明显加快要求9月发完10月用完，业绩势必加速下半年。从建筑PMI月

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新疆交建

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夜长梦山

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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华

【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划：产能持续爬坡，年底组件与PERC成本打平。（1）产能：目前宣城一期、二期满产，有效产能为2.7GW，三期及以后都处于产能爬坡中，预计2023年底20GW产能投产，2024年底20GW满产，2025年产能将达到40GW；出货方面2023年目标3.5-4GW，2024年目标15GW。（2）成本：2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平，最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W，非硅成本低于0.2元/W。（3）组件

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国晟科技

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夜长梦山

2023-08-30 22:24:27

赛力斯23Q2业绩点评

【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评：经营符合预期，车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元，同比-18%，环比+17%，毛利率4.2%，同比-3.5pcts，环比-4.7pcts，归母净利润-7.2亿元（业绩预告中值-6.95亿元），整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%，同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts，环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts，费用率同环比变化系AITO品

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赛力斯

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【巨人网络】中报：Q2大超预期

【巨人网络】中报：Q2大超预期，增长拐点确立，AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%，主要得益于核心新品《原始征途》贡献（3.24上线，对Q1贡献少），我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿

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巨人网络

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夜长梦山

2023-08-30 21:09:00

生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路

【国盛计算机AI旗手】生成式AI服务应用在即，寻找值得关注应用公司的几个思路：自身业务优秀，PEG佳，AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期，自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的：大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技核心应用。综合能力强，无法绕开的应用。标的：金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用：1）B端应用AI可以直接帮企业创造价值，如降低运营成本，提升工作效率等，这些价值更容易量化。2）B端场景和数据更

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泛微网络
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鼎捷数智

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夜长梦山

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中国软件2023年半年报快评

【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩：2023年H1，麒麟软件营收4.36亿元，同比增长6%；净利润1.15亿元，同比增长13%。净利率26%，同比提升1pct。 #达梦业绩：2023年H1，达梦数据营收2.87亿元，同比增长15%；净利润0.72亿元，同比减少9%。净利率25%，同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固，显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下，麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct，规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标

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中国软件

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