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夜长梦山
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夜长梦山
2023-11-13 11:48:07
电改之容量电价:"破壁"的开端
【广发公用 郭鹏&姜涛】电改之容量电价:"破壁"的开端 🪣#容量电价仅仅是“系统的破壁”的开端。电力系统的主要困境是消纳问题,改革围绕此展开。11月10日煤电容量电价落地,针对机组按照固定成本补偿,助力火电脱离发电属性、挂钩调节能力,重塑火电价值。且能够展望的是,容量和电量未来都将形成独立市场,二者脱离零和博弈;同时辅助服务市场、现货市场等建设未来仍将推进,火电的灵活性和调节性价值还会进一步得到挖掘。 #无需忧虑电量电价浮动比例的调整、“时间的煤硅”和绿电环境溢价保驾护航。我们测算伴随长协煤比
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皖能电力
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夜长梦山
2023-11-13 11:47:43
软通、润和、芯海
国海计算机:持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】 #1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个
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软通动力
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夜长梦山
2023-11-13 11:47:01
软通动力
【民生计算机】🚀软通动力大涨:独家底部领推,坚定看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 我们独家底部领推公司,在鸿蒙、AI一体机机遇以及公司发布重要拟收购公告等时点多次重点看好公司,今日公司再次强势上涨! 拟收购算力龙头,看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”的全产业链布局 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权。 同方
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软通动力
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夜长梦山
2023-11-13 11:46:37
星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-
重视-2❗【天风电新】星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-1112 ——————————— 🌼大额扩产如何解读? 周五发布公告,拟投资10.1亿元(4倍于现有营收体量)建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金成型件项目,首期投资7.0亿元。 公司今年1-9月营收为2.5亿元,目前设计产能约6亿元,预计明年打满。公司扩产势在必行,但此次金额大超预期,充分彰显公司对镁合金业务未来发展的信心。 🌼中长期逻辑?短期催化? 中长期维度,我们看好镁合金产业趋势加速:在上游云海大举扩产、镁价企稳,
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星源卓镁
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夜长梦山
2023-11-13 11:43:37
东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认
【开源机械】东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认,力矩传感器打开成长空间 #拥有传感器量产能力,力矩传感器获突破。公司是结构力学测试龙头,在小信号测量领域可比肩海外企业,具备传感器(压力传感器、加速度传感器等)自制与量产能力。近期,公司已完成三维、六维力矩传感器样品试制,后续有望在军工、工业控制、机器人等场景实现应用。公司在人形机器人可做产品价值量约为1.20万元,按百万台计算,带来市场空间为120亿元,弹性空间巨大。 #Q4订单确认加快,全年业绩有保障。公司基于结构力学测试业务,拓展民用P
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东华测试
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夜长梦山
2023-11-13 11:42:22
【天风机械】磨床天花板--华辰装备
推荐理由: ①公司从轧辊磨床服务起家,通过30多年在轧辊磨床行业的积累,是国内唯一的可以比肩德国HERCULES的企业,外圆磨精度达到C1精度(6M大跨距),通过供应太钢不锈等企业解决了国内手撕钢、铝箔等辊子磨削的卡脖子问题; ②公司基于在磨削工艺的深刻理解,联合德国Wieland成功开发亚μ级通用磨床,并以清华团队为核心开发了全自主磨床系统,直接对标德国克林贝格kellenberger,磨削精度和磨削效率均为世界顶级水平; ③公司首个导轨磨床客户为贝斯特,性能完全对标kellenberger,
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华辰装备
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夜长梦山
2023-11-13 11:41:03
火电股估值的新时代
火电股估值的新时代! 1、是电力体制改革的重要一步,燃煤火电两部制电价的开始(燃气早已两部制电价),后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上,依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现,其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长,带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制,燃煤火电是上述困境破局的必然选择(抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上)。动力煤23年比22年均价下降,给容量电价
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晋控电力
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夜长梦山
2023-11-13 08:51:42
容量电价政策解读专家会核心要点
【广发电新】容量电价政策解读专家会核心要点20231112 #容量电价出台后、电能量、辅助服务市场和绿电环境溢价将如何变化? #核心影响电能量市场。容量电价对终端用户用电成本影响较小,意味着在总体价格稳定的情况下,电量电价将小幅下降。容量电价文件出台时间接近各省12月签订中长期协议的时间,明确容量电价从24年1月1日开始执行,预计明年中长期电价小幅下降。 #对辅助服务市场存在潜在影响。火电辅助服务的执行率有望提升,有望刺激辅助服务市场建设,看好调节性资源逐步科学定价。 #与绿电溢价无关。绿色环境
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东方电气
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夜长梦山
2023-11-13 08:51:12
钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
2023-11-13 08:49:20
恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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夜长梦山
2023-11-13 08:48:48
锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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电改之容量电价:"破壁"的开端
【广发公用 郭鹏&姜涛】电改之容量电价:"破壁"的开端 🪣#容量电价仅仅是“系统的破壁”的开端。电力系统的主要困境是消纳问题,改革围绕此展开。11月10日煤电容量电价落地,针对机组按照固定成本补偿,助力火电脱离发电属性、挂钩调节能力,重塑火电价值。且能够展望的是,容量和电量未来都将形成独立市场,二者脱离零和博弈;同时辅助服务市场、现货市场等建设未来仍将推进,火电的灵活性和调节性价值还会进一步得到挖掘。 #无需忧虑电量电价浮动比例的调整、“时间的煤硅”和绿电环境溢价保驾护航。我们测算伴随长协煤比
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皖能电力
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软通、润和、芯海
国海计算机:持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】 #1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个
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软通动力
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2023-11-13 11:47:01
软通动力
【民生计算机】🚀软通动力大涨:独家底部领推,坚定看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 我们独家底部领推公司,在鸿蒙、AI一体机机遇以及公司发布重要拟收购公告等时点多次重点看好公司,今日公司再次强势上涨! 拟收购算力龙头,看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”的全产业链布局 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权。 同方
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软通动力
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夜长梦山
2023-11-13 11:46:37
星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-
重视-2❗【天风电新】星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-1112 ——————————— 🌼大额扩产如何解读? 周五发布公告,拟投资10.1亿元(4倍于现有营收体量)建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金成型件项目,首期投资7.0亿元。 公司今年1-9月营收为2.5亿元,目前设计产能约6亿元,预计明年打满。公司扩产势在必行,但此次金额大超预期,充分彰显公司对镁合金业务未来发展的信心。 🌼中长期逻辑?短期催化? 中长期维度,我们看好镁合金产业趋势加速:在上游云海大举扩产、镁价企稳,
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星源卓镁
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2023-11-13 11:43:37
东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认
【开源机械】东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认,力矩传感器打开成长空间 #拥有传感器量产能力,力矩传感器获突破。公司是结构力学测试龙头,在小信号测量领域可比肩海外企业,具备传感器(压力传感器、加速度传感器等)自制与量产能力。近期,公司已完成三维、六维力矩传感器样品试制,后续有望在军工、工业控制、机器人等场景实现应用。公司在人形机器人可做产品价值量约为1.20万元,按百万台计算,带来市场空间为120亿元,弹性空间巨大。 #Q4订单确认加快,全年业绩有保障。公司基于结构力学测试业务,拓展民用P
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东华测试
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【天风机械】磨床天花板--华辰装备
推荐理由: ①公司从轧辊磨床服务起家,通过30多年在轧辊磨床行业的积累,是国内唯一的可以比肩德国HERCULES的企业,外圆磨精度达到C1精度(6M大跨距),通过供应太钢不锈等企业解决了国内手撕钢、铝箔等辊子磨削的卡脖子问题; ②公司基于在磨削工艺的深刻理解,联合德国Wieland成功开发亚μ级通用磨床,并以清华团队为核心开发了全自主磨床系统,直接对标德国克林贝格kellenberger,磨削精度和磨削效率均为世界顶级水平; ③公司首个导轨磨床客户为贝斯特,性能完全对标kellenberger,
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火电股估值的新时代
火电股估值的新时代! 1、是电力体制改革的重要一步,燃煤火电两部制电价的开始(燃气早已两部制电价),后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上,依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现,其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长,带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制,燃煤火电是上述困境破局的必然选择(抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上)。动力煤23年比22年均价下降,给容量电价
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晋控电力
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容量电价政策解读专家会核心要点
【广发电新】容量电价政策解读专家会核心要点20231112 #容量电价出台后、电能量、辅助服务市场和绿电环境溢价将如何变化? #核心影响电能量市场。容量电价对终端用户用电成本影响较小,意味着在总体价格稳定的情况下,电量电价将小幅下降。容量电价文件出台时间接近各省12月签订中长期协议的时间,明确容量电价从24年1月1日开始执行,预计明年中长期电价小幅下降。 #对辅助服务市场存在潜在影响。火电辅助服务的执行率有望提升,有望刺激辅助服务市场建设,看好调节性资源逐步科学定价。 #与绿电溢价无关。绿色环境
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东方电气
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2023-11-13 08:51:12
钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
2023-11-13 08:49:20
恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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电改之容量电价:"破壁"的开端
【广发公用 郭鹏&姜涛】电改之容量电价:"破壁"的开端 🪣#容量电价仅仅是“系统的破壁”的开端。电力系统的主要困境是消纳问题,改革围绕此展开。11月10日煤电容量电价落地,针对机组按照固定成本补偿,助力火电脱离发电属性、挂钩调节能力,重塑火电价值。且能够展望的是,容量和电量未来都将形成独立市场,二者脱离零和博弈;同时辅助服务市场、现货市场等建设未来仍将推进,火电的灵活性和调节性价值还会进一步得到挖掘。 #无需忧虑电量电价浮动比例的调整、“时间的煤硅”和绿电环境溢价保驾护航。我们测算伴随长协煤比
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软通、润和、芯海
国海计算机:持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】 #1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个
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软通动力
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夜长梦山
2023-11-13 11:47:01
软通动力
【民生计算机】🚀软通动力大涨:独家底部领推,坚定看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 我们独家底部领推公司,在鸿蒙、AI一体机机遇以及公司发布重要拟收购公告等时点多次重点看好公司,今日公司再次强势上涨! 拟收购算力龙头,看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”的全产业链布局 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权。 同方
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软通动力
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夜长梦山
2023-11-13 11:46:37
星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-
重视-2❗【天风电新】星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-1112 ——————————— 🌼大额扩产如何解读? 周五发布公告,拟投资10.1亿元(4倍于现有营收体量)建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金成型件项目,首期投资7.0亿元。 公司今年1-9月营收为2.5亿元,目前设计产能约6亿元,预计明年打满。公司扩产势在必行,但此次金额大超预期,充分彰显公司对镁合金业务未来发展的信心。 🌼中长期逻辑?短期催化? 中长期维度,我们看好镁合金产业趋势加速:在上游云海大举扩产、镁价企稳,
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星源卓镁
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夜长梦山
2023-11-13 11:43:37
东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认
【开源机械】东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认,力矩传感器打开成长空间 #拥有传感器量产能力,力矩传感器获突破。公司是结构力学测试龙头,在小信号测量领域可比肩海外企业,具备传感器(压力传感器、加速度传感器等)自制与量产能力。近期,公司已完成三维、六维力矩传感器样品试制,后续有望在军工、工业控制、机器人等场景实现应用。公司在人形机器人可做产品价值量约为1.20万元,按百万台计算,带来市场空间为120亿元,弹性空间巨大。 #Q4订单确认加快,全年业绩有保障。公司基于结构力学测试业务,拓展民用P
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东华测试
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夜长梦山
2023-11-13 11:42:22
【天风机械】磨床天花板--华辰装备
推荐理由: ①公司从轧辊磨床服务起家,通过30多年在轧辊磨床行业的积累,是国内唯一的可以比肩德国HERCULES的企业,外圆磨精度达到C1精度(6M大跨距),通过供应太钢不锈等企业解决了国内手撕钢、铝箔等辊子磨削的卡脖子问题; ②公司基于在磨削工艺的深刻理解,联合德国Wieland成功开发亚μ级通用磨床,并以清华团队为核心开发了全自主磨床系统,直接对标德国克林贝格kellenberger,磨削精度和磨削效率均为世界顶级水平; ③公司首个导轨磨床客户为贝斯特,性能完全对标kellenberger,
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华辰装备
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夜长梦山
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火电股估值的新时代
火电股估值的新时代! 1、是电力体制改革的重要一步,燃煤火电两部制电价的开始(燃气早已两部制电价),后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上,依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现,其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长,带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制,燃煤火电是上述困境破局的必然选择(抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上)。动力煤23年比22年均价下降,给容量电价
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晋控电力
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夜长梦山
2023-11-13 08:51:42
容量电价政策解读专家会核心要点
【广发电新】容量电价政策解读专家会核心要点20231112 #容量电价出台后、电能量、辅助服务市场和绿电环境溢价将如何变化? #核心影响电能量市场。容量电价对终端用户用电成本影响较小,意味着在总体价格稳定的情况下,电量电价将小幅下降。容量电价文件出台时间接近各省12月签订中长期协议的时间,明确容量电价从24年1月1日开始执行,预计明年中长期电价小幅下降。 #对辅助服务市场存在潜在影响。火电辅助服务的执行率有望提升,有望刺激辅助服务市场建设,看好调节性资源逐步科学定价。 #与绿电溢价无关。绿色环境
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东方电气
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夜长梦山
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钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
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恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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夜长梦山
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锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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夜长梦山
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康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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夜长梦山
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复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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夜长梦山
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圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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电改之容量电价:"破壁"的开端
【广发公用 郭鹏&姜涛】电改之容量电价:"破壁"的开端 🪣#容量电价仅仅是“系统的破壁”的开端。电力系统的主要困境是消纳问题,改革围绕此展开。11月10日煤电容量电价落地,针对机组按照固定成本补偿,助力火电脱离发电属性、挂钩调节能力,重塑火电价值。且能够展望的是,容量和电量未来都将形成独立市场,二者脱离零和博弈;同时辅助服务市场、现货市场等建设未来仍将推进,火电的灵活性和调节性价值还会进一步得到挖掘。 #无需忧虑电量电价浮动比例的调整、“时间的煤硅”和绿电环境溢价保驾护航。我们测算伴随长协煤比
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皖能电力
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软通、润和、芯海
国海计算机:持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】 #1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个
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软通动力
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软通动力
【民生计算机】🚀软通动力大涨:独家底部领推,坚定看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 我们独家底部领推公司,在鸿蒙、AI一体机机遇以及公司发布重要拟收购公告等时点多次重点看好公司,今日公司再次强势上涨! 拟收购算力龙头,看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”的全产业链布局 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权。 同方
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软通动力
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2023-11-13 11:46:37
星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-
重视-2❗【天风电新】星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-1112 ——————————— 🌼大额扩产如何解读? 周五发布公告,拟投资10.1亿元(4倍于现有营收体量)建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金成型件项目,首期投资7.0亿元。 公司今年1-9月营收为2.5亿元,目前设计产能约6亿元,预计明年打满。公司扩产势在必行,但此次金额大超预期,充分彰显公司对镁合金业务未来发展的信心。 🌼中长期逻辑?短期催化? 中长期维度,我们看好镁合金产业趋势加速:在上游云海大举扩产、镁价企稳,
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星源卓镁
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夜长梦山
2023-11-13 11:43:37
东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认
【开源机械】东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认,力矩传感器打开成长空间 #拥有传感器量产能力,力矩传感器获突破。公司是结构力学测试龙头,在小信号测量领域可比肩海外企业,具备传感器(压力传感器、加速度传感器等)自制与量产能力。近期,公司已完成三维、六维力矩传感器样品试制,后续有望在军工、工业控制、机器人等场景实现应用。公司在人形机器人可做产品价值量约为1.20万元,按百万台计算,带来市场空间为120亿元,弹性空间巨大。 #Q4订单确认加快,全年业绩有保障。公司基于结构力学测试业务,拓展民用P
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东华测试
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【天风机械】磨床天花板--华辰装备
推荐理由: ①公司从轧辊磨床服务起家,通过30多年在轧辊磨床行业的积累,是国内唯一的可以比肩德国HERCULES的企业,外圆磨精度达到C1精度(6M大跨距),通过供应太钢不锈等企业解决了国内手撕钢、铝箔等辊子磨削的卡脖子问题; ②公司基于在磨削工艺的深刻理解,联合德国Wieland成功开发亚μ级通用磨床,并以清华团队为核心开发了全自主磨床系统,直接对标德国克林贝格kellenberger,磨削精度和磨削效率均为世界顶级水平; ③公司首个导轨磨床客户为贝斯特,性能完全对标kellenberger,
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华辰装备
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夜长梦山
2023-11-13 11:41:03
火电股估值的新时代
火电股估值的新时代! 1、是电力体制改革的重要一步,燃煤火电两部制电价的开始(燃气早已两部制电价),后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上,依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现,其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长,带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制,燃煤火电是上述困境破局的必然选择(抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上)。动力煤23年比22年均价下降,给容量电价
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晋控电力
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容量电价政策解读专家会核心要点
【广发电新】容量电价政策解读专家会核心要点20231112 #容量电价出台后、电能量、辅助服务市场和绿电环境溢价将如何变化? #核心影响电能量市场。容量电价对终端用户用电成本影响较小,意味着在总体价格稳定的情况下,电量电价将小幅下降。容量电价文件出台时间接近各省12月签订中长期协议的时间,明确容量电价从24年1月1日开始执行,预计明年中长期电价小幅下降。 #对辅助服务市场存在潜在影响。火电辅助服务的执行率有望提升,有望刺激辅助服务市场建设,看好调节性资源逐步科学定价。 #与绿电溢价无关。绿色环境
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东方电气
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钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
2023-11-13 08:49:20
恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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夜长梦山
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康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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电改之容量电价:"破壁"的开端
【广发公用 郭鹏&姜涛】电改之容量电价:"破壁"的开端 🪣#容量电价仅仅是“系统的破壁”的开端。电力系统的主要困境是消纳问题,改革围绕此展开。11月10日煤电容量电价落地,针对机组按照固定成本补偿,助力火电脱离发电属性、挂钩调节能力,重塑火电价值。且能够展望的是,容量和电量未来都将形成独立市场,二者脱离零和博弈;同时辅助服务市场、现货市场等建设未来仍将推进,火电的灵活性和调节性价值还会进一步得到挖掘。 #无需忧虑电量电价浮动比例的调整、“时间的煤硅”和绿电环境溢价保驾护航。我们测算伴随长协煤比
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软通、润和、芯海
国海计算机:持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】 #1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个
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软通动力
【民生计算机】🚀软通动力大涨:独家底部领推,坚定看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”三大基础软件+昇腾一体机的华为软硬结合最强龙头! 我们独家底部领推公司,在鸿蒙、AI一体机机遇以及公司发布重要拟收购公告等时点多次重点看好公司,今日公司再次强势上涨! 拟收购算力龙头,看好同方品牌硬件+“鸿蒙+欧拉+高斯”的全产业链布局 公司拟以现金方式对全资子公司软通智算进行增资,增资金额不超过人民币 28亿元,受让同方股份持有的同方计算机 100%股权、同方国际 100%股权和成都智慧 51%股权。 同方
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星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-
重视-2❗【天风电新】星源卓镁:大额扩产彰显信心,镁合金加速上车-1112 ——————————— 🌼大额扩产如何解读? 周五发布公告,拟投资10.1亿元(4倍于现有营收体量)建设年产300万套汽车用高强度大型镁合金成型件项目,首期投资7.0亿元。 公司今年1-9月营收为2.5亿元,目前设计产能约6亿元,预计明年打满。公司扩产势在必行,但此次金额大超预期,充分彰显公司对镁合金业务未来发展的信心。 🌼中长期逻辑?短期催化? 中长期维度,我们看好镁合金产业趋势加速:在上游云海大举扩产、镁价企稳,
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星源卓镁
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夜长梦山
2023-11-13 11:43:37
东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认
【开源机械】东华测试:力学测试领域龙头,底部位置确认,力矩传感器打开成长空间 #拥有传感器量产能力,力矩传感器获突破。公司是结构力学测试龙头,在小信号测量领域可比肩海外企业,具备传感器(压力传感器、加速度传感器等)自制与量产能力。近期,公司已完成三维、六维力矩传感器样品试制,后续有望在军工、工业控制、机器人等场景实现应用。公司在人形机器人可做产品价值量约为1.20万元,按百万台计算,带来市场空间为120亿元,弹性空间巨大。 #Q4订单确认加快,全年业绩有保障。公司基于结构力学测试业务,拓展民用P
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东华测试
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夜长梦山
2023-11-13 11:42:22
【天风机械】磨床天花板--华辰装备
推荐理由: ①公司从轧辊磨床服务起家,通过30多年在轧辊磨床行业的积累,是国内唯一的可以比肩德国HERCULES的企业,外圆磨精度达到C1精度(6M大跨距),通过供应太钢不锈等企业解决了国内手撕钢、铝箔等辊子磨削的卡脖子问题; ②公司基于在磨削工艺的深刻理解,联合德国Wieland成功开发亚μ级通用磨床,并以清华团队为核心开发了全自主磨床系统,直接对标德国克林贝格kellenberger,磨削精度和磨削效率均为世界顶级水平; ③公司首个导轨磨床客户为贝斯特,性能完全对标kellenberger,
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华辰装备
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夜长梦山
2023-11-13 11:41:03
火电股估值的新时代
火电股估值的新时代! 1、是电力体制改革的重要一步,燃煤火电两部制电价的开始(燃气早已两部制电价),后续依然还有辅助用能、现货交易等等更为深入的政策改革。从政策大方向上,依然是利好燃煤火电盈利的稳定性、发挥机组价值。市场担忧政策利好兑现,其实是改革才刚刚开始。短期博弈不改变火电走向盈利稳定的长周期。 2、出台背景是新能源发电量不断增长,带来的负荷峰值、波动性的补偿。针对我国的电力体制,燃煤火电是上述困境破局的必然选择(抽蓄、电化学储能2-3年仍难以顶上)。动力煤23年比22年均价下降,给容量电价
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晋控电力
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夜长梦山
2023-11-13 08:51:42
容量电价政策解读专家会核心要点
【广发电新】容量电价政策解读专家会核心要点20231112 #容量电价出台后、电能量、辅助服务市场和绿电环境溢价将如何变化? #核心影响电能量市场。容量电价对终端用户用电成本影响较小,意味着在总体价格稳定的情况下,电量电价将小幅下降。容量电价文件出台时间接近各省12月签订中长期协议的时间,明确容量电价从24年1月1日开始执行,预计明年中长期电价小幅下降。 #对辅助服务市场存在潜在影响。火电辅助服务的执行率有望提升,有望刺激辅助服务市场建设,看好调节性资源逐步科学定价。 #与绿电溢价无关。绿色环境
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东方电气
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夜长梦山
2023-11-13 08:51:12
钛合金:激光3D打印经济性测算
【中金机械】钛合金:激光3D打印经济性测算 核心结论:我们认为激光3D打印加工钛合金渗透率上限,取决于CNC刀具良率提升速度和3D打印后处理成本下降速度谁更占优。 3D打印经济性仍须提升。在3D打印成本构成中,后道加工(含精加工)占比达80%以上,加工费能否大幅下降是3D打印经济性能否提升的关键。当前阶段加工费过高主要是因为(1)后段加工耗时且精度要求高,易产生工件碎裂等问题,因而价值量更高;(2)当前该部分加工多以人工进行,人力成本较高;(3)当前3D打印加工多以定制化为主,无法体现规模效应。
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金太阳
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夜长梦山
2023-11-13 08:49:20
恒信东方:XR内容或将登录Quest 3
国金传媒 | 重点推荐恒信东方:XR内容或将登录Quest 3,面向下一代XR头盔技术储备完善 ——[爆竹]XR行业观点[爆竹]—— 我们认为,腾讯代理Quest头盔,或开启了国内XR内容爆发期。 ◆内容生态上看,我们从产业了解到,Meta自2023年中,已在国内建立开发者扶持体系,后续国内XR内容有望更便捷的走向全球。 ◆销量上看,若全球销量最高的Quest系列产品进入国内,或提升国内XR头盔渗透率,提高XR内容潜在消费者。 ——[爆竹]恒信东方观点[爆竹]—— 【一、公司是A股VR内容研发商
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恒信东方
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夜长梦山
2023-11-13 08:48:48
锂电产业链价格跟踪
【中银电新】锂电产业链价格跟踪:碳酸锂现货价格跌势延续 -11月第2周 【上游材料】 🌟锂盐:本周碳酸锂现货维持跌势。前期检修的锂盐厂近日陆续复产,行业开工率有所回升,需求端正极材料端以消耗库存为主,采买不积极,压价情绪较强,预计碳酸锂后市稳价难度略大。 【中游材料】 🌟正极:受到硫酸镍、硫酸钴和碳酸锂等主要原料价格下跌影响,三元正极成本支撑较弱,报价有所下调。磷酸铁锂受碳酸锂叠加影响,价格下调相对明显。 🌟负极:本周负极表现平稳,后期进入的中小厂商有部分产能落地,但在投产进度和开工率上较
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容百科技
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夜长梦山
2023-11-13 08:48:11
康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材
♒【科创新股动态】康希通信-公布中签结果,关注消费电子散热优质厂商-思泉新材 康希通信 (1)专业化网通端WIFI FEM设计企业,大客户B占营收50%以上:公司产品广泛应用于家庭及企业无线路由器、网关等无线网络通信设备领域及智能家居等物联网领;公司产品已成功进入A公司、B公司、中兴通讯、吉祥腾达、TP-Link等知名通信设备品牌厂商;其中,2021、2022年第一大客户B占公司销售58.64%、51.29%。 (2)核心技术人员均为海外射频大厂专家,产业资本入股:公司以 PING PENG、赵
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思泉新材
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夜长梦山
2023-11-12 23:56:47
复合集流体调研进度
复合集流体调研进度: 1、目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:1)pet高温循环跳水的原因,不耐酸性,在pp材料不会发生;2)pp的技术路线被宁德认可;3)宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人比资本市场的人对循环数据的测试更加乐观;4)供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间; 2、设备的技术路线问题,磁控加水电镀路线仍然最优; 1、行业的催化? 产业链启动的信号,1)
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宝明科技
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夜长梦山
2023-11-12 23:55:39
圣晖集成:深耕IC半导体领域洁净室
【中泰电子|圣晖集成】深耕IC半导体领域洁净室,在手订单充沛 深度布局半导体行业洁净室,在手订单充沛:截至23Q3,公司在手订单16.31亿元,同比增长14.58%,其中半导体行业订单9.62亿元,占比达59%,预计全年订单将实现较好同比增长;公司半导体行业营收占比超50%,深度布局高端半导体领域洁净室。 高筑技术护城河,客户资源厚积薄发:1)技术方面:公司洁净室技术在空气洁净度、温湿度控制、AMC控制等方面处于领先地位。2)客户资源方面:公司客户粘性强,与多家半导体厂商保持密切合作,22年前五
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圣晖集成
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夜长梦山
2023-11-12 23:54:46
【华西军工】再次强调看好军工困境反转
【华西军工】再次强调看好军工困境反转 我们前期统计全军武器装备采购信息网结果显示,近期装备领域单机、分系统和零部件、元器件的招标需求明显增加。军工行业计划性强、受政策影响大。我们认为,政策近期开始回暖,随着年底结算期来临,军工规划逐步明确,预计后续下单节奏将提速,看好板块困境反转。 我们建议重点关注前期订单受压制、调整充分、困境反转的标的如鸿远电子、雷电微力、臻镭科技等。 主要受益标的: 1、鸿远电子:军用MLCC龙头,拓展微波模块、陶瓷管壳等新品,卫星、光模块等新应用,部分产品与华为合作对接,
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鸿远电子
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