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夜长梦山
2023-12-26 21:22:03
伊力特更新:新聘行业资深销售经理人
【国投食饮赵国防】伊力特更新:新聘行业资深销售经理人,改革决心凸显20231225 研究员观点:当前政府及公司层面对公司发展诉求有明显加强,公司一改以往佛系保守作风,大胆尝试外部资深销售领导、同时对销售组织架构进行大刀阔斧改革,力度均前所未有。我们认为公司处于新一轮变革起点,预计新销售领导上台后,无论是短期业绩还是中长期规划皆有看点。公司当前市场关注度低,胜率突出,建议重视配置价值! 人员调整:1)此次新招聘两位李总系公司#首次积极寻求外部职业销售资深经理人 (李小刚总曾任老窖销售公司党委书记、
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伊力特
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夜长梦山
2023-12-26 21:17:08
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降 上海机场: 新协议:自2023年12月1日起,月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售提成两者取高的模式。 1、月实际客流量≤146.98万人次,月保底销售提成=面积单价×乙方实际经营面积×(月实际客流量÷2023年第三季度月均客流量的80%)×小于1的调节系数,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36%) 2、月实际客流量>146.98万人次,月保底销售提成为52,454,562元,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36
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中国中免
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夜长梦山
2023-12-26 21:16:41
立中集团免热合金获得客户认可证书
【中邮有色】立中集团免热合金获得客户认可证书;问界M9采用最大一体压铸车体 【立中集团】 事件: 公司全资子公司河北立中于近日取得某头部新能源车企的免热处理合金材料认可证书,证书有效期三年。 点评: 免热合金性能优秀。立中集团本次获得认可证书,彰显了客户对一体化压铸免热处理合金材料综合性能表现的高度认可。立中集团是国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者,并已研发推出再生低碳、复合性能等衍生系列免热处理合金材料,拥有较强的国际市场竞争力。 【问界M9】 一体化压铸从1-10。问界M9采用“玄武车身
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立中集团
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夜长梦山
2023-12-26 21:16:19
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评 事件:本次激励计划拟向不超过95名高管及核心员工授予限制性股票合计452.65万股(首次授予407.26万股,预留授予45.39万股),占当前公司股本总额的2.3%;授予价格为15.66元/股(前60个交易日公司股票交易均价的50%)。 ⌚️归属安排:按40%/30%/30%的比例分三期归属(归属后不再另设限售安排),对应考核年度分别为2024-26年三个会计年度。实际可归属股票数量=当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 考核条件:1
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科锐国际
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夜长梦山
2023-12-26 18:47:24
涤纶长丝行业更新
🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝行业更新:#产能大周期开启#,供需格局重塑,关注左侧布局良机 🎈#涤纶长丝淡季不淡,长丝价格及价差企稳反弹 据百川盈孚数据, 截至12月25日,POY价格与价差分别达到7550元/吨、1021元/吨,分别较11月低点上涨3.8%、40.0%,涤纶长丝价格与价差均逐步企稳反弹。库存方面,截至12月21日,POY、DTY、FDY库存天数分别为11.3、23.4、15.8天。传统需求淡季背景下,涤纶长丝价格与盈利依旧表现可观,且库存依旧维持在较低水平,这显示出长丝需求
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桐昆股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:45:31
磷化工上涨速评
【中金化工】磷化工上涨速评 大家好,今天A股磷化工板块表现活跃,截至目前磷化工指数上涨3.3%,个股层面,川金诺(+20%)、湖北宜化(+10%)、川发龙蟒(+4.5%)、兴发集团(+3%)、云天化(+2.9%)领跑板块。我们认为主要因为: 1)市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响,如果后期运价继续上涨,利好国内出口价格上升。 2)磷化工板块估值低位,安全边际高:云天化PE(2023E)目前为5.6x,处于历史较低水平,湖北宜化近日公告控股股东拟增持
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川恒股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:45:03
华利集团近况交流摘要
华利集团近况交流摘要20231226 耐克财报下调指引(公司自身看法):1)NIKE经销商策略调整,经销商规模有所收缩,因此经销商发货有影响;2)NIKE库存率先转好,折扣力度下降,但市场很多品牌还在低价去库存,nike短期内会受到一定影响;3)部分新兴运动品牌对NIKE有一定冲击。 耐克指引下调对华利的影响:1、华利客户结构很好,除了NIKE、VANS、PUMA等老牌运动鞋以外,也有On和hoka新锐品牌,这些品牌此消彼长,公司不会受到影响。2、即使NIKE订单有调整,对公司影响也很小,公司在
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华利集团
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夜长梦山
2023-12-26 15:13:41
科前生物:被低估的非瘟疫苗潜在受益标的
【国海农业|科前生物】被低估的非瘟疫苗潜在受益标的 公司是猪用非强制免疫疫苗行业龙头,充分受益于后周期逻辑。公司产品涵盖伪狂犬疫苗、猪腹泻疫苗和猪圆环疫苗等多个大单品。其中猪伪狂犬疫苗市场占有率多年稳居行业第一;猪胃肠炎、腹泻二联苗连续三年国内排名第一。 非瘟疫苗研发再进一步。公司非瘟疫苗研发采取“自研+合作”的模式推进。公司自研的活载体疫苗已于近期提交了应急评价,另外与兰研所关于非洲猪瘟亚单位疫苗生产权的转让协议也进入收尾阶段。 公司“猫三联”疫苗已经通过了应急评审,并有望于明年上半年上市销售
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科前生物
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夜长梦山
2023-12-26 15:13:18
兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 15:12:01
九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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夜长梦山
2023-12-26 15:11:09
上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:13
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-26 12:42:54
养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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夜长梦山
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伊力特更新:新聘行业资深销售经理人
【国投食饮赵国防】伊力特更新:新聘行业资深销售经理人,改革决心凸显20231225 研究员观点:当前政府及公司层面对公司发展诉求有明显加强,公司一改以往佛系保守作风,大胆尝试外部资深销售领导、同时对销售组织架构进行大刀阔斧改革,力度均前所未有。我们认为公司处于新一轮变革起点,预计新销售领导上台后,无论是短期业绩还是中长期规划皆有看点。公司当前市场关注度低,胜率突出,建议重视配置价值! 人员调整:1)此次新招聘两位李总系公司#首次积极寻求外部职业销售资深经理人 (李小刚总曾任老窖销售公司党委书记、
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伊力特
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2023-12-26 21:17:08
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降 上海机场: 新协议:自2023年12月1日起,月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售提成两者取高的模式。 1、月实际客流量≤146.98万人次,月保底销售提成=面积单价×乙方实际经营面积×(月实际客流量÷2023年第三季度月均客流量的80%)×小于1的调节系数,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36%) 2、月实际客流量>146.98万人次,月保底销售提成为52,454,562元,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36
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中国中免
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2023-12-26 21:16:41
立中集团免热合金获得客户认可证书
【中邮有色】立中集团免热合金获得客户认可证书;问界M9采用最大一体压铸车体 【立中集团】 事件: 公司全资子公司河北立中于近日取得某头部新能源车企的免热处理合金材料认可证书,证书有效期三年。 点评: 免热合金性能优秀。立中集团本次获得认可证书,彰显了客户对一体化压铸免热处理合金材料综合性能表现的高度认可。立中集团是国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者,并已研发推出再生低碳、复合性能等衍生系列免热处理合金材料,拥有较强的国际市场竞争力。 【问界M9】 一体化压铸从1-10。问界M9采用“玄武车身
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立中集团
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2023-12-26 21:16:19
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评 事件:本次激励计划拟向不超过95名高管及核心员工授予限制性股票合计452.65万股(首次授予407.26万股,预留授予45.39万股),占当前公司股本总额的2.3%;授予价格为15.66元/股(前60个交易日公司股票交易均价的50%)。 ⌚️归属安排:按40%/30%/30%的比例分三期归属(归属后不再另设限售安排),对应考核年度分别为2024-26年三个会计年度。实际可归属股票数量=当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 考核条件:1
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科锐国际
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涤纶长丝行业更新
🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝行业更新:#产能大周期开启#,供需格局重塑,关注左侧布局良机 🎈#涤纶长丝淡季不淡,长丝价格及价差企稳反弹 据百川盈孚数据, 截至12月25日,POY价格与价差分别达到7550元/吨、1021元/吨,分别较11月低点上涨3.8%、40.0%,涤纶长丝价格与价差均逐步企稳反弹。库存方面,截至12月21日,POY、DTY、FDY库存天数分别为11.3、23.4、15.8天。传统需求淡季背景下,涤纶长丝价格与盈利依旧表现可观,且库存依旧维持在较低水平,这显示出长丝需求
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桐昆股份
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磷化工上涨速评
【中金化工】磷化工上涨速评 大家好,今天A股磷化工板块表现活跃,截至目前磷化工指数上涨3.3%,个股层面,川金诺(+20%)、湖北宜化(+10%)、川发龙蟒(+4.5%)、兴发集团(+3%)、云天化(+2.9%)领跑板块。我们认为主要因为: 1)市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响,如果后期运价继续上涨,利好国内出口价格上升。 2)磷化工板块估值低位,安全边际高:云天化PE(2023E)目前为5.6x,处于历史较低水平,湖北宜化近日公告控股股东拟增持
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川恒股份
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华利集团近况交流摘要
华利集团近况交流摘要20231226 耐克财报下调指引(公司自身看法):1)NIKE经销商策略调整,经销商规模有所收缩,因此经销商发货有影响;2)NIKE库存率先转好,折扣力度下降,但市场很多品牌还在低价去库存,nike短期内会受到一定影响;3)部分新兴运动品牌对NIKE有一定冲击。 耐克指引下调对华利的影响:1、华利客户结构很好,除了NIKE、VANS、PUMA等老牌运动鞋以外,也有On和hoka新锐品牌,这些品牌此消彼长,公司不会受到影响。2、即使NIKE订单有调整,对公司影响也很小,公司在
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华利集团
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2023-12-26 15:13:41
科前生物:被低估的非瘟疫苗潜在受益标的
【国海农业|科前生物】被低估的非瘟疫苗潜在受益标的 公司是猪用非强制免疫疫苗行业龙头,充分受益于后周期逻辑。公司产品涵盖伪狂犬疫苗、猪腹泻疫苗和猪圆环疫苗等多个大单品。其中猪伪狂犬疫苗市场占有率多年稳居行业第一;猪胃肠炎、腹泻二联苗连续三年国内排名第一。 非瘟疫苗研发再进一步。公司非瘟疫苗研发采取“自研+合作”的模式推进。公司自研的活载体疫苗已于近期提交了应急评价,另外与兰研所关于非洲猪瘟亚单位疫苗生产权的转让协议也进入收尾阶段。 公司“猫三联”疫苗已经通过了应急评审,并有望于明年上半年上市销售
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科前生物
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夜长梦山
2023-12-26 15:13:18
兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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2023-12-26 15:12:01
九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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伊力特更新:新聘行业资深销售经理人
【国投食饮赵国防】伊力特更新:新聘行业资深销售经理人,改革决心凸显20231225 研究员观点:当前政府及公司层面对公司发展诉求有明显加强,公司一改以往佛系保守作风,大胆尝试外部资深销售领导、同时对销售组织架构进行大刀阔斧改革,力度均前所未有。我们认为公司处于新一轮变革起点,预计新销售领导上台后,无论是短期业绩还是中长期规划皆有看点。公司当前市场关注度低,胜率突出,建议重视配置价值! 人员调整:1)此次新招聘两位李总系公司#首次积极寻求外部职业销售资深经理人 (李小刚总曾任老窖销售公司党委书记、
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2023-12-26 21:17:08
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降 上海机场: 新协议:自2023年12月1日起,月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售提成两者取高的模式。 1、月实际客流量≤146.98万人次,月保底销售提成=面积单价×乙方实际经营面积×(月实际客流量÷2023年第三季度月均客流量的80%)×小于1的调节系数,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36%) 2、月实际客流量>146.98万人次,月保底销售提成为52,454,562元,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36
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中国中免
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夜长梦山
2023-12-26 21:16:41
立中集团免热合金获得客户认可证书
【中邮有色】立中集团免热合金获得客户认可证书;问界M9采用最大一体压铸车体 【立中集团】 事件: 公司全资子公司河北立中于近日取得某头部新能源车企的免热处理合金材料认可证书,证书有效期三年。 点评: 免热合金性能优秀。立中集团本次获得认可证书,彰显了客户对一体化压铸免热处理合金材料综合性能表现的高度认可。立中集团是国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者,并已研发推出再生低碳、复合性能等衍生系列免热处理合金材料,拥有较强的国际市场竞争力。 【问界M9】 一体化压铸从1-10。问界M9采用“玄武车身
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立中集团
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夜长梦山
2023-12-26 21:16:19
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评 事件:本次激励计划拟向不超过95名高管及核心员工授予限制性股票合计452.65万股(首次授予407.26万股,预留授予45.39万股),占当前公司股本总额的2.3%;授予价格为15.66元/股(前60个交易日公司股票交易均价的50%)。 ⌚️归属安排:按40%/30%/30%的比例分三期归属(归属后不再另设限售安排),对应考核年度分别为2024-26年三个会计年度。实际可归属股票数量=当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 考核条件:1
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科锐国际
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夜长梦山
2023-12-26 18:47:24
涤纶长丝行业更新
🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝行业更新:#产能大周期开启#,供需格局重塑,关注左侧布局良机 🎈#涤纶长丝淡季不淡,长丝价格及价差企稳反弹 据百川盈孚数据, 截至12月25日,POY价格与价差分别达到7550元/吨、1021元/吨,分别较11月低点上涨3.8%、40.0%,涤纶长丝价格与价差均逐步企稳反弹。库存方面,截至12月21日,POY、DTY、FDY库存天数分别为11.3、23.4、15.8天。传统需求淡季背景下,涤纶长丝价格与盈利依旧表现可观,且库存依旧维持在较低水平,这显示出长丝需求
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桐昆股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:45:31
磷化工上涨速评
【中金化工】磷化工上涨速评 大家好,今天A股磷化工板块表现活跃,截至目前磷化工指数上涨3.3%,个股层面,川金诺(+20%)、湖北宜化(+10%)、川发龙蟒(+4.5%)、兴发集团(+3%)、云天化(+2.9%)领跑板块。我们认为主要因为: 1)市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响,如果后期运价继续上涨,利好国内出口价格上升。 2)磷化工板块估值低位,安全边际高:云天化PE(2023E)目前为5.6x,处于历史较低水平,湖北宜化近日公告控股股东拟增持
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川恒股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:45:03
华利集团近况交流摘要
华利集团近况交流摘要20231226 耐克财报下调指引(公司自身看法):1)NIKE经销商策略调整,经销商规模有所收缩,因此经销商发货有影响;2)NIKE库存率先转好,折扣力度下降,但市场很多品牌还在低价去库存,nike短期内会受到一定影响;3)部分新兴运动品牌对NIKE有一定冲击。 耐克指引下调对华利的影响:1、华利客户结构很好,除了NIKE、VANS、PUMA等老牌运动鞋以外,也有On和hoka新锐品牌,这些品牌此消彼长,公司不会受到影响。2、即使NIKE订单有调整,对公司影响也很小,公司在
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华利集团
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2023-12-26 15:13:41
科前生物:被低估的非瘟疫苗潜在受益标的
【国海农业|科前生物】被低估的非瘟疫苗潜在受益标的 公司是猪用非强制免疫疫苗行业龙头,充分受益于后周期逻辑。公司产品涵盖伪狂犬疫苗、猪腹泻疫苗和猪圆环疫苗等多个大单品。其中猪伪狂犬疫苗市场占有率多年稳居行业第一;猪胃肠炎、腹泻二联苗连续三年国内排名第一。 非瘟疫苗研发再进一步。公司非瘟疫苗研发采取“自研+合作”的模式推进。公司自研的活载体疫苗已于近期提交了应急评价,另外与兰研所关于非洲猪瘟亚单位疫苗生产权的转让协议也进入收尾阶段。 公司“猫三联”疫苗已经通过了应急评审,并有望于明年上半年上市销售
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科前生物
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2023-12-26 15:13:18
兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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夜长梦山
2023-12-26 15:12:01
九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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夜长梦山
2023-12-26 15:11:09
上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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2023-12-26 15:10:13
芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-26 12:42:54
养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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夜长梦山
2023-12-26 21:22:03
伊力特更新:新聘行业资深销售经理人
【国投食饮赵国防】伊力特更新:新聘行业资深销售经理人,改革决心凸显20231225 研究员观点:当前政府及公司层面对公司发展诉求有明显加强,公司一改以往佛系保守作风,大胆尝试外部资深销售领导、同时对销售组织架构进行大刀阔斧改革,力度均前所未有。我们认为公司处于新一轮变革起点,预计新销售领导上台后,无论是短期业绩还是中长期规划皆有看点。公司当前市场关注度低,胜率突出,建议重视配置价值! 人员调整:1)此次新招聘两位李总系公司#首次积极寻求外部职业销售资深经理人 (李小刚总曾任老窖销售公司党委书记、
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伊力特
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夜长梦山
2023-12-26 21:17:08
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降 上海机场: 新协议:自2023年12月1日起,月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售提成两者取高的模式。 1、月实际客流量≤146.98万人次,月保底销售提成=面积单价×乙方实际经营面积×(月实际客流量÷2023年第三季度月均客流量的80%)×小于1的调节系数,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36%) 2、月实际客流量>146.98万人次,月保底销售提成为52,454,562元,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36
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中国中免
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立中集团免热合金获得客户认可证书
【中邮有色】立中集团免热合金获得客户认可证书;问界M9采用最大一体压铸车体 【立中集团】 事件: 公司全资子公司河北立中于近日取得某头部新能源车企的免热处理合金材料认可证书,证书有效期三年。 点评: 免热合金性能优秀。立中集团本次获得认可证书,彰显了客户对一体化压铸免热处理合金材料综合性能表现的高度认可。立中集团是国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者,并已研发推出再生低碳、复合性能等衍生系列免热处理合金材料,拥有较强的国际市场竞争力。 【问界M9】 一体化压铸从1-10。问界M9采用“玄武车身
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立中集团
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科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评 事件:本次激励计划拟向不超过95名高管及核心员工授予限制性股票合计452.65万股(首次授予407.26万股,预留授予45.39万股),占当前公司股本总额的2.3%;授予价格为15.66元/股(前60个交易日公司股票交易均价的50%)。 ⌚️归属安排:按40%/30%/30%的比例分三期归属(归属后不再另设限售安排),对应考核年度分别为2024-26年三个会计年度。实际可归属股票数量=当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 考核条件:1
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科锐国际
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2023-12-26 18:47:24
涤纶长丝行业更新
🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝行业更新:#产能大周期开启#,供需格局重塑,关注左侧布局良机 🎈#涤纶长丝淡季不淡,长丝价格及价差企稳反弹 据百川盈孚数据, 截至12月25日,POY价格与价差分别达到7550元/吨、1021元/吨,分别较11月低点上涨3.8%、40.0%,涤纶长丝价格与价差均逐步企稳反弹。库存方面,截至12月21日,POY、DTY、FDY库存天数分别为11.3、23.4、15.8天。传统需求淡季背景下,涤纶长丝价格与盈利依旧表现可观,且库存依旧维持在较低水平,这显示出长丝需求
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桐昆股份
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磷化工上涨速评
【中金化工】磷化工上涨速评 大家好,今天A股磷化工板块表现活跃,截至目前磷化工指数上涨3.3%,个股层面,川金诺(+20%)、湖北宜化(+10%)、川发龙蟒(+4.5%)、兴发集团(+3%)、云天化(+2.9%)领跑板块。我们认为主要因为: 1)市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响,如果后期运价继续上涨,利好国内出口价格上升。 2)磷化工板块估值低位,安全边际高:云天化PE(2023E)目前为5.6x,处于历史较低水平,湖北宜化近日公告控股股东拟增持
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川恒股份
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华利集团近况交流摘要
华利集团近况交流摘要20231226 耐克财报下调指引(公司自身看法):1)NIKE经销商策略调整,经销商规模有所收缩,因此经销商发货有影响;2)NIKE库存率先转好,折扣力度下降,但市场很多品牌还在低价去库存,nike短期内会受到一定影响;3)部分新兴运动品牌对NIKE有一定冲击。 耐克指引下调对华利的影响:1、华利客户结构很好,除了NIKE、VANS、PUMA等老牌运动鞋以外,也有On和hoka新锐品牌,这些品牌此消彼长,公司不会受到影响。2、即使NIKE订单有调整,对公司影响也很小,公司在
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华利集团
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科前生物:被低估的非瘟疫苗潜在受益标的
【国海农业|科前生物】被低估的非瘟疫苗潜在受益标的 公司是猪用非强制免疫疫苗行业龙头,充分受益于后周期逻辑。公司产品涵盖伪狂犬疫苗、猪腹泻疫苗和猪圆环疫苗等多个大单品。其中猪伪狂犬疫苗市场占有率多年稳居行业第一;猪胃肠炎、腹泻二联苗连续三年国内排名第一。 非瘟疫苗研发再进一步。公司非瘟疫苗研发采取“自研+合作”的模式推进。公司自研的活载体疫苗已于近期提交了应急评价,另外与兰研所关于非洲猪瘟亚单位疫苗生产权的转让协议也进入收尾阶段。 公司“猫三联”疫苗已经通过了应急评审,并有望于明年上半年上市销售
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科前生物
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2023-12-26 15:13:18
兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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2023-12-26 15:12:01
九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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伊力特更新:新聘行业资深销售经理人
【国投食饮赵国防】伊力特更新:新聘行业资深销售经理人,改革决心凸显20231225 研究员观点:当前政府及公司层面对公司发展诉求有明显加强,公司一改以往佛系保守作风,大胆尝试外部资深销售领导、同时对销售组织架构进行大刀阔斧改革,力度均前所未有。我们认为公司处于新一轮变革起点,预计新销售领导上台后,无论是短期业绩还是中长期规划皆有看点。公司当前市场关注度低,胜率突出,建议重视配置价值! 人员调整:1)此次新招聘两位李总系公司#首次积极寻求外部职业销售资深经理人 (李小刚总曾任老窖销售公司党委书记、
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伊力特
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中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降
中免与上海机场、首都机场签订补充协议,租金费用下降 上海机场: 新协议:自2023年12月1日起,月实收费用采取月保底销售提成和月实际销售提成两者取高的模式。 1、月实际客流量≤146.98万人次,月保底销售提成=面积单价×乙方实际经营面积×(月实际客流量÷2023年第三季度月均客流量的80%)×小于1的调节系数,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36%) 2、月实际客流量>146.98万人次,月保底销售提成为52,454,562元,月实际销售提成=净销售额×品类提成比例(18~36
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立中集团免热合金获得客户认可证书
【中邮有色】立中集团免热合金获得客户认可证书;问界M9采用最大一体压铸车体 【立中集团】 事件: 公司全资子公司河北立中于近日取得某头部新能源车企的免热处理合金材料认可证书,证书有效期三年。 点评: 免热合金性能优秀。立中集团本次获得认可证书,彰显了客户对一体化压铸免热处理合金材料综合性能表现的高度认可。立中集团是国内一体化压铸免热处理合金材料的先行者,并已研发推出再生低碳、复合性能等衍生系列免热处理合金材料,拥有较强的国际市场竞争力。 【问界M9】 一体化压铸从1-10。问界M9采用“玄武车身
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立中集团
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夜长梦山
2023-12-26 21:16:19
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评
科锐国际2023年股权激励计划(草案)点评 事件:本次激励计划拟向不超过95名高管及核心员工授予限制性股票合计452.65万股(首次授予407.26万股,预留授予45.39万股),占当前公司股本总额的2.3%;授予价格为15.66元/股(前60个交易日公司股票交易均价的50%)。 ⌚️归属安排:按40%/30%/30%的比例分三期归属(归属后不再另设限售安排),对应考核年度分别为2024-26年三个会计年度。实际可归属股票数量=当期计划归属数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。 考核条件:1
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科锐国际
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夜长梦山
2023-12-26 18:47:24
涤纶长丝行业更新
🚀🚀🚀【开源化工】涤纶长丝行业更新:#产能大周期开启#,供需格局重塑,关注左侧布局良机 🎈#涤纶长丝淡季不淡,长丝价格及价差企稳反弹 据百川盈孚数据, 截至12月25日,POY价格与价差分别达到7550元/吨、1021元/吨,分别较11月低点上涨3.8%、40.0%,涤纶长丝价格与价差均逐步企稳反弹。库存方面,截至12月21日,POY、DTY、FDY库存天数分别为11.3、23.4、15.8天。传统需求淡季背景下,涤纶长丝价格与盈利依旧表现可观,且库存依旧维持在较低水平,这显示出长丝需求
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桐昆股份
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夜长梦山
2023-12-26 18:45:31
磷化工上涨速评
【中金化工】磷化工上涨速评 大家好,今天A股磷化工板块表现活跃,截至目前磷化工指数上涨3.3%,个股层面,川金诺(+20%)、湖北宜化(+10%)、川发龙蟒(+4.5%)、兴发集团(+3%)、云天化(+2.9%)领跑板块。我们认为主要因为: 1)市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响,如果后期运价继续上涨,利好国内出口价格上升。 2)磷化工板块估值低位,安全边际高:云天化PE(2023E)目前为5.6x,处于历史较低水平,湖北宜化近日公告控股股东拟增持
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川恒股份
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夜长梦山
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华利集团近况交流摘要
华利集团近况交流摘要20231226 耐克财报下调指引(公司自身看法):1)NIKE经销商策略调整,经销商规模有所收缩,因此经销商发货有影响;2)NIKE库存率先转好,折扣力度下降,但市场很多品牌还在低价去库存,nike短期内会受到一定影响;3)部分新兴运动品牌对NIKE有一定冲击。 耐克指引下调对华利的影响:1、华利客户结构很好,除了NIKE、VANS、PUMA等老牌运动鞋以外,也有On和hoka新锐品牌,这些品牌此消彼长,公司不会受到影响。2、即使NIKE订单有调整,对公司影响也很小,公司在
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华利集团
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夜长梦山
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科前生物:被低估的非瘟疫苗潜在受益标的
【国海农业|科前生物】被低估的非瘟疫苗潜在受益标的 公司是猪用非强制免疫疫苗行业龙头,充分受益于后周期逻辑。公司产品涵盖伪狂犬疫苗、猪腹泻疫苗和猪圆环疫苗等多个大单品。其中猪伪狂犬疫苗市场占有率多年稳居行业第一;猪胃肠炎、腹泻二联苗连续三年国内排名第一。 非瘟疫苗研发再进一步。公司非瘟疫苗研发采取“自研+合作”的模式推进。公司自研的活载体疫苗已于近期提交了应急评价,另外与兰研所关于非洲猪瘟亚单位疫苗生产权的转让协议也进入收尾阶段。 公司“猫三联”疫苗已经通过了应急评审,并有望于明年上半年上市销售
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科前生物
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夜长梦山
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兰花科创前三季度利润分配方案点评
【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评:高股息资产估值修复可期 ————————————— 兰花科创发布前三季度利润分配方案,拟订每股派发现金红利0.75元(含税),共计派发现金红利11.14亿元(含税),本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。 ————————————— 高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿,若全年分红达到60%,则对应当前股息约8-9%左右,对应PE为6.8倍左右;目前煤炭公司股息均值约7%左右,当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看,公司目前
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兰花科创
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夜长梦山
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九强生物点评
【光大医药】九强生物点评:明确战略发展思路,把握国药赋能机遇 事件: 12月25日九强生物召开第五届董事会第四次会议:1)确定在发展生化诊断的同时大力发展病理诊断业务的战略思路;2)设立检验事业部、病理事业部、战略发展部、学术支持部、董事会办公室、财务部、审计部、综合行政部;3)聘任林齐心、杨清海先生为公司副总经理。 点评: 1)明确战略思路,巩固生化、病理行业领军者地位:在检验领域,公司在巩固生化诊断龙头地位的同时,补充免疫诊断及各类型检验仪器研发及制造业务,大力发展血凝检测业务,并积极寻找并
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九强生物
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夜长梦山
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上海青浦水价涨价超20%落地
【广发环保】上海青浦水价涨价超20%落地,期待多地推开提升水务公司盈利性 事件:近日南汇、青浦等多地收到《关于调整区属管理居民用户水价的复函》,提出上海第一阶梯综合水价将从3.37元/方提升至4.05元/方,其中第一阶梯供水价格从1.92元/方提升至2.25元/方、污水价格从1.45元/方提升至2元/方,提升幅度达20%。调整后水价将从2024年1月1日起开始执行(23年9月召开听证会)。此前21年8月上海已针对黄浦区、静安区等11个区开展听证会,当年11月已进行调整。 2021年6月发改委发布
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旺能环境
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夜长梦山
2023-12-26 15:10:50
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大
保险股下跌空间有限,顺周期属性、向上空间大 1、预计三季度保险股调整的原因:1)经济预期持续转弱,十年期国债收益率从前期2.73%降至2.57%;2)跟随大盘指数调整;3)行业包括“开门红”在内的各项规范性政策。 2、负债端,无需太过担忧。前期各家公司虽然无法提前预收保费,但已经启动了预录,后续很快转化为实收保费。考虑23年1月保费基数较低、准备时间长、春节因素等,预计将有较好表现。由于其他类别资产收益率持续下降,保险产品预计2024年保险产品需求依然旺盛。 3、资产端,债券配置比例增加,权益比
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中国平安
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夜长梦山
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芯碁微装:直写光刻设备龙头
【申万机械】芯碁微装:直写光刻设备龙头,先进封装&先进显示齐发力 在先进封装中,曝光机主要应用于倒装FC的凸块制作、重分布层RDL、TSV、铜柱等。直写光刻技术无需掩膜版,可直接将版图信息转移到涂有光刻胶的衬底上,在晶圆重构封装中解决偏移问题能力较强,具备自动套刻、背部对准、智能纠偏、WEE/WEP功能,在RDL、Bumping和TSV等制程工艺中优势明显。 在 FPD 领域,光刻技术一般应用在OLED显示面板和FPD掩膜版制版上,直写光刻在ITO阳极的图形化工艺及有机发光层的蒸镀工艺中均有需求
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芯碁微装
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夜长梦山
2023-12-26 15:09:54
半导体设备板块
【财通电子】半导体设备板块简介:短期波动不改24年基本面扎实向好 各位领导,节前时间点和交易性因素初判为今日走势的主要原因。目前海外光学设备发运情况较为乐观,国内曝光用设备稳步推进;某些极难攻克的高端材料近日也顺利放量,我们坚定看好24年的半导体设备需求! NAND闪存端:未来2年扩产不存在设备供应瓶颈,刻蚀占比30-40%为最大细分类,炉管,PECVD也有较大需求,利好中微公司,北方华创,拓荆科技,对各家的需求规模有望超预期。 DRAM与LOGIC端:24年扩产规模有望远超今年,国产化率有望大
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北方华创
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夜长梦山
2023-12-26 12:42:54
养殖板块思考
【养殖板块思考:当前时点如何看养猪板块?】 当前市场最关心的是:养殖板块后期行情如何看,当前时点是否值得买? 在回答上面问题之前,我们先逆向思考一下:养殖板块何时该卖? 最近两轮猪周期复盘来看:养殖板块的卖点大概率和几个要素有关:(1)能繁去化幅度较大或处于低位(2)市场一致预期隐隐出现:认为猪周期要来了(3)市场关注度极高,板块表现对月度甚至周度数据敏感性显著加强(4)头均市值的位置。 通过以上标准评判,我们认为猪周期投资仍处于买入阶段:(1)当前能繁母猪存栏累计去化9.6%,历史来看平均去化
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神农集团
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