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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-24 20:03:50
SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄
【SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄】 2 月 23 日消息,据悉,SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明,尽管规划 2024 年产能需超前提升,但目前产销量已达饱和状态。 SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。 此外,SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外,DDR5 及 LPDDR5
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凯华材料
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夜长梦山
2024-02-24 20:02:09
太阳纸业董事长交流总结
太阳纸业董事长交流总结 1、造纸整体刚需,消费类产品占比较高 2、年初情况很好,文化纸订单饱和,箱板纸高增,提价成功率很高,溶解浆需求也不错,纸浆价格相对平稳,4月以后市场浆价可能小幅回落 3、24Q1文化纸盈利环比略降,产量预计增加30%;溶解浆盈利稳定,7月开启山东产线广西搬迁;箱板纸盈利稳定,高端盈利较优;化学浆、化机浆盈利小幅提升 4、24年纸产能800万吨,浆460-470万吨,24年7.8月份生活纸投产,25年也会有一些小的增量,新的规划会形成26年小的释放高潮 5、未来格局变化主要
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太阳纸业
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夜长梦山
2024-02-23 22:06:27
再论机器人产业爆点
🔥🔥【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标
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五洲新春
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夜长梦山
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华恒生物
【中信证券新材料】华恒生物(688639.SH)2023年业绩保持高增,看好新产品快速放量的2024年 ⭕根据业绩预告,2023年华恒生物实现营业收入19.39亿元,同比+36.66%;归母净利润4.51亿元,同比+40.84%;营业利润率为26.48%,同比提升2.4pcts。其中4Q23实现营业收入5.75亿元,同比+32.14%,环比+11.74%;归母净利润1.31亿元,同比+26.99%,环比+1.62%。在没有新的大单品落地且缬氨酸面临降价压力的2023年,公司维持了收入和利润高速增
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华恒生物
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夜长梦山
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中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军
【民生计算机】🚀建议关注中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述:2月22日公司在投资者互动平台表示,公司提供基础算力和智能算力产品,包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下,公司作为国产AI算力龙头,有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下,算力“国家队”有望加速释放自身潜力 华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态,鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景,形成鲲鹏和PKS两大主流生态。中国长城具
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中国长城
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夜长梦山
2024-02-23 22:04:03
国网第一批智能电表招标数据更新-240223
【东吴电新】国网第一批智能电表招标数据更新-240223 事件:国网24年第一批计量设备招标启动,其中智能电表总计招4414.82万支,同比+84%,终端类产品总计招237.91万支,同比+130%,本次招标量大,且大部分交付均在24年,超市场预期。 分产品来看: 1)单相智能电表:24年第一批总计招3827.03万支,同比+107%,其中单相物联表招4.8万支,同比-91%。我们认为主要系国网计划实现在运09版智能电表的全部更换带来的增量需求。 2)三相智能电表:24年第一批总计招587.79
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炬华科技
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夜长梦山
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和远气体
🚀和远气体:蓄势待发,电子特气望打造新增长极【中泰新材料孙颖团队】 🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元,宜昌拟投50亿元,据公司公告测算,全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。 🏭产品产能陆续落地。1)潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕,2万吨/年高纯氨处于试生产阶段;2)宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中,预计24H1建成投产;3)已与晶科能源签订6亿元战略合作协议,销售高纯氨和硅烷产品。 ⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1)高纯
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和远气体
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夜长梦山
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今日“利基”龙头,未来产业巨擘
🚀【恒工精密】:今日“利基”龙头,未来产业巨擘—【中泰先进产业重点推荐】 #1、连铸球铁:“以铁代钢”突破“工艺刚性”桎梏 #1)第一性原理:相较于锻钢,连铸球铁成本低、轻量化、对刀具磨损小,机加产品性能优异;在制造业景气周期下行、倒逼降本的大背景下,连铸球铁优势显著 #2)应用领域:国内连铸球铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开连铸球铁成长空间:①连铸球铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部
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恒工精密
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夜长梦山
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贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机
贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机 轮胎行业高景气延续,公司业绩底部回暖。2023年公司预计实现归母净利润7.9-8.5亿元,同比增长84.24%-98.23%;其中前3季度实现总收入70.4亿元,同比增长12.6%,归母净利润6.3亿元,同比增长146%。随着国内四期项目一阶段和越南二期项目在2023年逐步投产,公司全钢卡客车胎产能提升80万条至680万条,非公路轮胎提升35万条至355万条,随着未来国内四期项目二阶段投产,我们预计在2025年公司非公路轮胎产能可提升18万条至373万条
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贵州轮胎
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夜长梦山
2024-02-23 22:01:47
易华录:国内光存储获重大突破
【国盛计算机】易华录:国内光存储获重大突破,数字经济发展逐步落地 事件:2月23日,根据新社报道,我国光存储实现重大技术突破,超级光盘存储量达到普通光盘百倍级、普通硬盘万倍级。我们认为存储作为数字经济重要基座,技术突破与政府投资均有望加速落地。 光存储战略地位高,实用性强。国家高度重视科研领域的重大突破,2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,将闪存、光存储等技术定义为先进存储,提出加速存力技术研发应用。超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能,将进
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易华录
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夜长梦山
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锂电排产
⭕锂电排产 #电车需求 1月国内电车销量73万辆,同比+78.8%,略低于我们此前预期;当前根据2月终端数据(1-17日零售销量16.5万辆),维持2月50万的批售预期;当前3月整车排产还未确认,预计销量85-90万,Q1整体销量维持215万左右的预期,约同比+34%,环比-33%。 #锂电排产:行业经历产能的快速扩张以及Q1需求淡季环比显著回调,1、2月整体行业产能利用率约40%(材料企业较难盈利),预计3月随着下游需求的回暖,当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长,部分企业增速更高,但Q
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赣锋锂业
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夜长梦山
2024-02-23 15:40:00
友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的
【CT电新】友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的 🍁行业β:23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。 行业业绩规律:一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点,两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量,一个季度之后出结果,结果存在一定风险性。因此,我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。 招标数据:23年第二批次招标数据已然出现,24年招标行业预期为300亿元,计算下来9000万只+,去年是7200万只表,增速25%+。
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友讯达
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夜长梦山
2024-02-23 15:38:38
智飞生物点评
【天风医药杨松团队】智飞生物点评:3-5亿元回购后注销方案彰显公司对未来发展信心,HPV疫苗销售持续旺盛,带疱疫苗正式销售未来可期 事件: 2月23日,公司公布回购方案,本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币75元/股(含本数),回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元。自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内将通过自有资金进行回购。 点评: 本次回购方案中将回购股份进行注销并减少公司注册资本彰显公司对未来发展信心。 HPV疫苗销售持续旺盛,2024年有望维持较快
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智飞生物
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夜长梦山
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世名科技
【天风新材料鲍荣富】#世名科技首次:深耕色彩新材料,光刻胶及碳氢树脂支撑未来增长 ☄️专精特新小巨人,引入战投翻开新能源篇章 公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品,下游主要为涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域。公司依靠自身研发和技术优势,进军新材料领域,目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能电池方面有所进展。公司近期公告拟转让控制权,转让对象专注新能源领域,经验背景深厚,未来赋能可期。 1、传统业务 公司为国内色浆行业的龙头企业,以水性涂料色浆
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世名科技
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夜长梦山
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伟创电气观点重申:持续推荐!
【中金电新】伟创电气观点重申:持续推荐! 我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会,公司主业业绩全年稳步向上,机器人催化持续加持! [庆祝]当前来看,全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右,我们预计2024年收入约为17-18亿元,增量在4-5亿元。拆分来看,一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单,2023年确认小几千万水平,2024-25年确认大头,我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面,2023年公司海外收入3亿元,我们预计海外收入增速约为30-5
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伟创电气
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夜长梦山
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SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄
【SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄】 2 月 23 日消息,据悉,SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明,尽管规划 2024 年产能需超前提升,但目前产销量已达饱和状态。 SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。 此外,SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外,DDR5 及 LPDDR5
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凯华材料
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夜长梦山
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太阳纸业董事长交流总结
太阳纸业董事长交流总结 1、造纸整体刚需,消费类产品占比较高 2、年初情况很好,文化纸订单饱和,箱板纸高增,提价成功率很高,溶解浆需求也不错,纸浆价格相对平稳,4月以后市场浆价可能小幅回落 3、24Q1文化纸盈利环比略降,产量预计增加30%;溶解浆盈利稳定,7月开启山东产线广西搬迁;箱板纸盈利稳定,高端盈利较优;化学浆、化机浆盈利小幅提升 4、24年纸产能800万吨,浆460-470万吨,24年7.8月份生活纸投产,25年也会有一些小的增量,新的规划会形成26年小的释放高潮 5、未来格局变化主要
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太阳纸业
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再论机器人产业爆点
🔥🔥【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标
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华恒生物
【中信证券新材料】华恒生物(688639.SH)2023年业绩保持高增,看好新产品快速放量的2024年 ⭕根据业绩预告,2023年华恒生物实现营业收入19.39亿元,同比+36.66%;归母净利润4.51亿元,同比+40.84%;营业利润率为26.48%,同比提升2.4pcts。其中4Q23实现营业收入5.75亿元,同比+32.14%,环比+11.74%;归母净利润1.31亿元,同比+26.99%,环比+1.62%。在没有新的大单品落地且缬氨酸面临降价压力的2023年,公司维持了收入和利润高速增
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中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军
【民生计算机】🚀建议关注中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述:2月22日公司在投资者互动平台表示,公司提供基础算力和智能算力产品,包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下,公司作为国产AI算力龙头,有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下,算力“国家队”有望加速释放自身潜力 华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态,鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景,形成鲲鹏和PKS两大主流生态。中国长城具
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中国长城
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国网第一批智能电表招标数据更新-240223
【东吴电新】国网第一批智能电表招标数据更新-240223 事件:国网24年第一批计量设备招标启动,其中智能电表总计招4414.82万支,同比+84%,终端类产品总计招237.91万支,同比+130%,本次招标量大,且大部分交付均在24年,超市场预期。 分产品来看: 1)单相智能电表:24年第一批总计招3827.03万支,同比+107%,其中单相物联表招4.8万支,同比-91%。我们认为主要系国网计划实现在运09版智能电表的全部更换带来的增量需求。 2)三相智能电表:24年第一批总计招587.79
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炬华科技
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和远气体
🚀和远气体:蓄势待发,电子特气望打造新增长极【中泰新材料孙颖团队】 🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元,宜昌拟投50亿元,据公司公告测算,全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。 🏭产品产能陆续落地。1)潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕,2万吨/年高纯氨处于试生产阶段;2)宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中,预计24H1建成投产;3)已与晶科能源签订6亿元战略合作协议,销售高纯氨和硅烷产品。 ⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1)高纯
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和远气体
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今日“利基”龙头,未来产业巨擘
🚀【恒工精密】:今日“利基”龙头,未来产业巨擘—【中泰先进产业重点推荐】 #1、连铸球铁:“以铁代钢”突破“工艺刚性”桎梏 #1)第一性原理:相较于锻钢,连铸球铁成本低、轻量化、对刀具磨损小,机加产品性能优异;在制造业景气周期下行、倒逼降本的大背景下,连铸球铁优势显著 #2)应用领域:国内连铸球铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开连铸球铁成长空间:①连铸球铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部
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恒工精密
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夜长梦山
2024-02-23 22:02:06
贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机
贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机 轮胎行业高景气延续,公司业绩底部回暖。2023年公司预计实现归母净利润7.9-8.5亿元,同比增长84.24%-98.23%;其中前3季度实现总收入70.4亿元,同比增长12.6%,归母净利润6.3亿元,同比增长146%。随着国内四期项目一阶段和越南二期项目在2023年逐步投产,公司全钢卡客车胎产能提升80万条至680万条,非公路轮胎提升35万条至355万条,随着未来国内四期项目二阶段投产,我们预计在2025年公司非公路轮胎产能可提升18万条至373万条
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贵州轮胎
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易华录:国内光存储获重大突破
【国盛计算机】易华录:国内光存储获重大突破,数字经济发展逐步落地 事件:2月23日,根据新社报道,我国光存储实现重大技术突破,超级光盘存储量达到普通光盘百倍级、普通硬盘万倍级。我们认为存储作为数字经济重要基座,技术突破与政府投资均有望加速落地。 光存储战略地位高,实用性强。国家高度重视科研领域的重大突破,2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,将闪存、光存储等技术定义为先进存储,提出加速存力技术研发应用。超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能,将进
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易华录
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锂电排产
⭕锂电排产 #电车需求 1月国内电车销量73万辆,同比+78.8%,略低于我们此前预期;当前根据2月终端数据(1-17日零售销量16.5万辆),维持2月50万的批售预期;当前3月整车排产还未确认,预计销量85-90万,Q1整体销量维持215万左右的预期,约同比+34%,环比-33%。 #锂电排产:行业经历产能的快速扩张以及Q1需求淡季环比显著回调,1、2月整体行业产能利用率约40%(材料企业较难盈利),预计3月随着下游需求的回暖,当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长,部分企业增速更高,但Q
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友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的
【CT电新】友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的 🍁行业β:23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。 行业业绩规律:一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点,两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量,一个季度之后出结果,结果存在一定风险性。因此,我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。 招标数据:23年第二批次招标数据已然出现,24年招标行业预期为300亿元,计算下来9000万只+,去年是7200万只表,增速25%+。
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友讯达
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智飞生物点评
【天风医药杨松团队】智飞生物点评:3-5亿元回购后注销方案彰显公司对未来发展信心,HPV疫苗销售持续旺盛,带疱疫苗正式销售未来可期 事件: 2月23日,公司公布回购方案,本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币75元/股(含本数),回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元。自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内将通过自有资金进行回购。 点评: 本次回购方案中将回购股份进行注销并减少公司注册资本彰显公司对未来发展信心。 HPV疫苗销售持续旺盛,2024年有望维持较快
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智飞生物
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世名科技
【天风新材料鲍荣富】#世名科技首次:深耕色彩新材料,光刻胶及碳氢树脂支撑未来增长 ☄️专精特新小巨人,引入战投翻开新能源篇章 公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品,下游主要为涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域。公司依靠自身研发和技术优势,进军新材料领域,目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能电池方面有所进展。公司近期公告拟转让控制权,转让对象专注新能源领域,经验背景深厚,未来赋能可期。 1、传统业务 公司为国内色浆行业的龙头企业,以水性涂料色浆
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世名科技
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伟创电气观点重申:持续推荐!
【中金电新】伟创电气观点重申:持续推荐! 我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会,公司主业业绩全年稳步向上,机器人催化持续加持! [庆祝]当前来看,全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右,我们预计2024年收入约为17-18亿元,增量在4-5亿元。拆分来看,一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单,2023年确认小几千万水平,2024-25年确认大头,我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面,2023年公司海外收入3亿元,我们预计海外收入增速约为30-5
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SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄
【SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄】 2 月 23 日消息,据悉,SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明,尽管规划 2024 年产能需超前提升,但目前产销量已达饱和状态。 SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。 此外,SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外,DDR5 及 LPDDR5
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太阳纸业董事长交流总结
太阳纸业董事长交流总结 1、造纸整体刚需,消费类产品占比较高 2、年初情况很好,文化纸订单饱和,箱板纸高增,提价成功率很高,溶解浆需求也不错,纸浆价格相对平稳,4月以后市场浆价可能小幅回落 3、24Q1文化纸盈利环比略降,产量预计增加30%;溶解浆盈利稳定,7月开启山东产线广西搬迁;箱板纸盈利稳定,高端盈利较优;化学浆、化机浆盈利小幅提升 4、24年纸产能800万吨,浆460-470万吨,24年7.8月份生活纸投产,25年也会有一些小的增量,新的规划会形成26年小的释放高潮 5、未来格局变化主要
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太阳纸业
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夜长梦山
2024-02-23 22:06:27
再论机器人产业爆点
🔥🔥【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标
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五洲新春
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夜长梦山
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华恒生物
【中信证券新材料】华恒生物(688639.SH)2023年业绩保持高增,看好新产品快速放量的2024年 ⭕根据业绩预告,2023年华恒生物实现营业收入19.39亿元,同比+36.66%;归母净利润4.51亿元,同比+40.84%;营业利润率为26.48%,同比提升2.4pcts。其中4Q23实现营业收入5.75亿元,同比+32.14%,环比+11.74%;归母净利润1.31亿元,同比+26.99%,环比+1.62%。在没有新的大单品落地且缬氨酸面临降价压力的2023年,公司维持了收入和利润高速增
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华恒生物
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夜长梦山
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中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军
【民生计算机】🚀建议关注中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述:2月22日公司在投资者互动平台表示,公司提供基础算力和智能算力产品,包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下,公司作为国产AI算力龙头,有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下,算力“国家队”有望加速释放自身潜力 华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态,鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景,形成鲲鹏和PKS两大主流生态。中国长城具
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中国长城
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夜长梦山
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国网第一批智能电表招标数据更新-240223
【东吴电新】国网第一批智能电表招标数据更新-240223 事件:国网24年第一批计量设备招标启动,其中智能电表总计招4414.82万支,同比+84%,终端类产品总计招237.91万支,同比+130%,本次招标量大,且大部分交付均在24年,超市场预期。 分产品来看: 1)单相智能电表:24年第一批总计招3827.03万支,同比+107%,其中单相物联表招4.8万支,同比-91%。我们认为主要系国网计划实现在运09版智能电表的全部更换带来的增量需求。 2)三相智能电表:24年第一批总计招587.79
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炬华科技
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夜长梦山
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和远气体
🚀和远气体:蓄势待发,电子特气望打造新增长极【中泰新材料孙颖团队】 🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元,宜昌拟投50亿元,据公司公告测算,全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。 🏭产品产能陆续落地。1)潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕,2万吨/年高纯氨处于试生产阶段;2)宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中,预计24H1建成投产;3)已与晶科能源签订6亿元战略合作协议,销售高纯氨和硅烷产品。 ⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1)高纯
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和远气体
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夜长梦山
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今日“利基”龙头,未来产业巨擘
🚀【恒工精密】:今日“利基”龙头,未来产业巨擘—【中泰先进产业重点推荐】 #1、连铸球铁:“以铁代钢”突破“工艺刚性”桎梏 #1)第一性原理:相较于锻钢,连铸球铁成本低、轻量化、对刀具磨损小,机加产品性能优异;在制造业景气周期下行、倒逼降本的大背景下,连铸球铁优势显著 #2)应用领域:国内连铸球铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开连铸球铁成长空间:①连铸球铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部
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恒工精密
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夜长梦山
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贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机
贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机 轮胎行业高景气延续,公司业绩底部回暖。2023年公司预计实现归母净利润7.9-8.5亿元,同比增长84.24%-98.23%;其中前3季度实现总收入70.4亿元,同比增长12.6%,归母净利润6.3亿元,同比增长146%。随着国内四期项目一阶段和越南二期项目在2023年逐步投产,公司全钢卡客车胎产能提升80万条至680万条,非公路轮胎提升35万条至355万条,随着未来国内四期项目二阶段投产,我们预计在2025年公司非公路轮胎产能可提升18万条至373万条
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贵州轮胎
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夜长梦山
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易华录:国内光存储获重大突破
【国盛计算机】易华录:国内光存储获重大突破,数字经济发展逐步落地 事件:2月23日,根据新社报道,我国光存储实现重大技术突破,超级光盘存储量达到普通光盘百倍级、普通硬盘万倍级。我们认为存储作为数字经济重要基座,技术突破与政府投资均有望加速落地。 光存储战略地位高,实用性强。国家高度重视科研领域的重大突破,2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,将闪存、光存储等技术定义为先进存储,提出加速存力技术研发应用。超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能,将进
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易华录
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夜长梦山
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锂电排产
⭕锂电排产 #电车需求 1月国内电车销量73万辆,同比+78.8%,略低于我们此前预期;当前根据2月终端数据(1-17日零售销量16.5万辆),维持2月50万的批售预期;当前3月整车排产还未确认,预计销量85-90万,Q1整体销量维持215万左右的预期,约同比+34%,环比-33%。 #锂电排产:行业经历产能的快速扩张以及Q1需求淡季环比显著回调,1、2月整体行业产能利用率约40%(材料企业较难盈利),预计3月随着下游需求的回暖,当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长,部分企业增速更高,但Q
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赣锋锂业
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友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的
【CT电新】友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的 🍁行业β:23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。 行业业绩规律:一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点,两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量,一个季度之后出结果,结果存在一定风险性。因此,我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。 招标数据:23年第二批次招标数据已然出现,24年招标行业预期为300亿元,计算下来9000万只+,去年是7200万只表,增速25%+。
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友讯达
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夜长梦山
2024-02-23 15:38:38
智飞生物点评
【天风医药杨松团队】智飞生物点评:3-5亿元回购后注销方案彰显公司对未来发展信心,HPV疫苗销售持续旺盛,带疱疫苗正式销售未来可期 事件: 2月23日,公司公布回购方案,本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币75元/股(含本数),回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元。自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内将通过自有资金进行回购。 点评: 本次回购方案中将回购股份进行注销并减少公司注册资本彰显公司对未来发展信心。 HPV疫苗销售持续旺盛,2024年有望维持较快
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智飞生物
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夜长梦山
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世名科技
【天风新材料鲍荣富】#世名科技首次:深耕色彩新材料,光刻胶及碳氢树脂支撑未来增长 ☄️专精特新小巨人,引入战投翻开新能源篇章 公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品,下游主要为涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域。公司依靠自身研发和技术优势,进军新材料领域,目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能电池方面有所进展。公司近期公告拟转让控制权,转让对象专注新能源领域,经验背景深厚,未来赋能可期。 1、传统业务 公司为国内色浆行业的龙头企业,以水性涂料色浆
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世名科技
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夜长梦山
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伟创电气观点重申:持续推荐!
【中金电新】伟创电气观点重申:持续推荐! 我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会,公司主业业绩全年稳步向上,机器人催化持续加持! [庆祝]当前来看,全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右,我们预计2024年收入约为17-18亿元,增量在4-5亿元。拆分来看,一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单,2023年确认小几千万水平,2024-25年确认大头,我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面,2023年公司海外收入3亿元,我们预计海外收入增速约为30-5
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伟创电气
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夜长梦山
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SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄
【SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄】 2 月 23 日消息,据悉,SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明,尽管规划 2024 年产能需超前提升,但目前产销量已达饱和状态。 SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。 此外,SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外,DDR5 及 LPDDR5
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凯华材料
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夜长梦山
2024-02-24 20:02:09
太阳纸业董事长交流总结
太阳纸业董事长交流总结 1、造纸整体刚需,消费类产品占比较高 2、年初情况很好,文化纸订单饱和,箱板纸高增,提价成功率很高,溶解浆需求也不错,纸浆价格相对平稳,4月以后市场浆价可能小幅回落 3、24Q1文化纸盈利环比略降,产量预计增加30%;溶解浆盈利稳定,7月开启山东产线广西搬迁;箱板纸盈利稳定,高端盈利较优;化学浆、化机浆盈利小幅提升 4、24年纸产能800万吨,浆460-470万吨,24年7.8月份生活纸投产,25年也会有一些小的增量,新的规划会形成26年小的释放高潮 5、未来格局变化主要
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太阳纸业
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再论机器人产业爆点
🔥🔥【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标
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五洲新春
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华恒生物
【中信证券新材料】华恒生物(688639.SH)2023年业绩保持高增,看好新产品快速放量的2024年 ⭕根据业绩预告,2023年华恒生物实现营业收入19.39亿元,同比+36.66%;归母净利润4.51亿元,同比+40.84%;营业利润率为26.48%,同比提升2.4pcts。其中4Q23实现营业收入5.75亿元,同比+32.14%,环比+11.74%;归母净利润1.31亿元,同比+26.99%,环比+1.62%。在没有新的大单品落地且缬氨酸面临降价压力的2023年,公司维持了收入和利润高速增
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华恒生物
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中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军
【民生计算机】🚀建议关注中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述:2月22日公司在投资者互动平台表示,公司提供基础算力和智能算力产品,包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下,公司作为国产AI算力龙头,有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下,算力“国家队”有望加速释放自身潜力 华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态,鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景,形成鲲鹏和PKS两大主流生态。中国长城具
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中国长城
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国网第一批智能电表招标数据更新-240223
【东吴电新】国网第一批智能电表招标数据更新-240223 事件:国网24年第一批计量设备招标启动,其中智能电表总计招4414.82万支,同比+84%,终端类产品总计招237.91万支,同比+130%,本次招标量大,且大部分交付均在24年,超市场预期。 分产品来看: 1)单相智能电表:24年第一批总计招3827.03万支,同比+107%,其中单相物联表招4.8万支,同比-91%。我们认为主要系国网计划实现在运09版智能电表的全部更换带来的增量需求。 2)三相智能电表:24年第一批总计招587.79
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炬华科技
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和远气体
🚀和远气体:蓄势待发,电子特气望打造新增长极【中泰新材料孙颖团队】 🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元,宜昌拟投50亿元,据公司公告测算,全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。 🏭产品产能陆续落地。1)潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕,2万吨/年高纯氨处于试生产阶段;2)宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中,预计24H1建成投产;3)已与晶科能源签订6亿元战略合作协议,销售高纯氨和硅烷产品。 ⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1)高纯
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和远气体
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今日“利基”龙头,未来产业巨擘
🚀【恒工精密】:今日“利基”龙头,未来产业巨擘—【中泰先进产业重点推荐】 #1、连铸球铁:“以铁代钢”突破“工艺刚性”桎梏 #1)第一性原理:相较于锻钢,连铸球铁成本低、轻量化、对刀具磨损小,机加产品性能优异;在制造业景气周期下行、倒逼降本的大背景下,连铸球铁优势显著 #2)应用领域:国内连铸球铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开连铸球铁成长空间:①连铸球铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部
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恒工精密
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贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机
贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机 轮胎行业高景气延续,公司业绩底部回暖。2023年公司预计实现归母净利润7.9-8.5亿元,同比增长84.24%-98.23%;其中前3季度实现总收入70.4亿元,同比增长12.6%,归母净利润6.3亿元,同比增长146%。随着国内四期项目一阶段和越南二期项目在2023年逐步投产,公司全钢卡客车胎产能提升80万条至680万条,非公路轮胎提升35万条至355万条,随着未来国内四期项目二阶段投产,我们预计在2025年公司非公路轮胎产能可提升18万条至373万条
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贵州轮胎
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易华录:国内光存储获重大突破
【国盛计算机】易华录:国内光存储获重大突破,数字经济发展逐步落地 事件:2月23日,根据新社报道,我国光存储实现重大技术突破,超级光盘存储量达到普通光盘百倍级、普通硬盘万倍级。我们认为存储作为数字经济重要基座,技术突破与政府投资均有望加速落地。 光存储战略地位高,实用性强。国家高度重视科研领域的重大突破,2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,将闪存、光存储等技术定义为先进存储,提出加速存力技术研发应用。超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能,将进
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易华录
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锂电排产
⭕锂电排产 #电车需求 1月国内电车销量73万辆,同比+78.8%,略低于我们此前预期;当前根据2月终端数据(1-17日零售销量16.5万辆),维持2月50万的批售预期;当前3月整车排产还未确认,预计销量85-90万,Q1整体销量维持215万左右的预期,约同比+34%,环比-33%。 #锂电排产:行业经历产能的快速扩张以及Q1需求淡季环比显著回调,1、2月整体行业产能利用率约40%(材料企业较难盈利),预计3月随着下游需求的回暖,当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长,部分企业增速更高,但Q
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赣锋锂业
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友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的
【CT电新】友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的 🍁行业β:23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。 行业业绩规律:一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点,两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量,一个季度之后出结果,结果存在一定风险性。因此,我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。 招标数据:23年第二批次招标数据已然出现,24年招标行业预期为300亿元,计算下来9000万只+,去年是7200万只表,增速25%+。
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友讯达
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智飞生物点评
【天风医药杨松团队】智飞生物点评:3-5亿元回购后注销方案彰显公司对未来发展信心,HPV疫苗销售持续旺盛,带疱疫苗正式销售未来可期 事件: 2月23日,公司公布回购方案,本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币75元/股(含本数),回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元。自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内将通过自有资金进行回购。 点评: 本次回购方案中将回购股份进行注销并减少公司注册资本彰显公司对未来发展信心。 HPV疫苗销售持续旺盛,2024年有望维持较快
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智飞生物
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世名科技
【天风新材料鲍荣富】#世名科技首次:深耕色彩新材料,光刻胶及碳氢树脂支撑未来增长 ☄️专精特新小巨人,引入战投翻开新能源篇章 公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品,下游主要为涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域。公司依靠自身研发和技术优势,进军新材料领域,目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能电池方面有所进展。公司近期公告拟转让控制权,转让对象专注新能源领域,经验背景深厚,未来赋能可期。 1、传统业务 公司为国内色浆行业的龙头企业,以水性涂料色浆
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世名科技
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伟创电气观点重申:持续推荐!
【中金电新】伟创电气观点重申:持续推荐! 我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会,公司主业业绩全年稳步向上,机器人催化持续加持! [庆祝]当前来看,全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右,我们预计2024年收入约为17-18亿元,增量在4-5亿元。拆分来看,一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单,2023年确认小几千万水平,2024-25年确认大头,我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面,2023年公司海外收入3亿元,我们预计海外收入增速约为30-5
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SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄
【SK海力士宣布HBM内存生产配额全部售罄】 2 月 23 日消息,据悉,SK 海力士管理层就 HBM 内存销售额发表声明,尽管规划 2024 年产能需超前提升,但目前产销量已达饱和状态。 SK 海力士副总裁 Kim Ki-Tae 对此表示,作为 HBM 行业翘楚,海力士洞察到市场对 HBM 存储的巨大需求,现已提前调整产量,以期更好地满足市场需求,保护其市场占有率。 此外,SK 海力士还设专责部门推动 HBM 存储的研发与销售工作。Kim 称今年内除 HBM3E 外,DDR5 及 LPDDR5
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太阳纸业董事长交流总结
太阳纸业董事长交流总结 1、造纸整体刚需,消费类产品占比较高 2、年初情况很好,文化纸订单饱和,箱板纸高增,提价成功率很高,溶解浆需求也不错,纸浆价格相对平稳,4月以后市场浆价可能小幅回落 3、24Q1文化纸盈利环比略降,产量预计增加30%;溶解浆盈利稳定,7月开启山东产线广西搬迁;箱板纸盈利稳定,高端盈利较优;化学浆、化机浆盈利小幅提升 4、24年纸产能800万吨,浆460-470万吨,24年7.8月份生活纸投产,25年也会有一些小的增量,新的规划会形成26年小的释放高潮 5、未来格局变化主要
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再论机器人产业爆点
🔥🔥【开源机械】再论机器人产业爆点,为什么英伟达AI打通了机器人的任督二脉? “我本想人工智能替代我擦地洗菜,而我去写字画画,没想到AI已经画画了,而我还在擦地洗菜。”人工智能真的只能停留在软实力方面么,我们认为人工智能助力机器成为智能机器的时代已经来临,请即刻上车,参与这个时代! #1、智能机器人怎么来?能干什么? ⭕人工智能与传感器和执行器相结合,将成为新一代自主机器的核心。这使得之前指令式的机器体过渡到拥有超自主决断能力的自主机器。 ⭕之前的流程化工作更多是指令式的机器完成,而对于非标
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五洲新春
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华恒生物
【中信证券新材料】华恒生物(688639.SH)2023年业绩保持高增,看好新产品快速放量的2024年 ⭕根据业绩预告,2023年华恒生物实现营业收入19.39亿元,同比+36.66%;归母净利润4.51亿元,同比+40.84%;营业利润率为26.48%,同比提升2.4pcts。其中4Q23实现营业收入5.75亿元,同比+32.14%,环比+11.74%;归母净利润1.31亿元,同比+26.99%,环比+1.62%。在没有新的大单品落地且缬氨酸面临降价压力的2023年,公司维持了收入和利润高速增
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华恒生物
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夜长梦山
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中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军
【民生计算机】🚀建议关注中国长城:国产昇腾算力央企“国家队”新军 事件概述:2月22日公司在投资者互动平台表示,公司提供基础算力和智能算力产品,包括AI服务器产品。我们持续看好“鹏腾”生态融合下,公司作为国产AI算力龙头,有望迎来重要机遇。 “鹏腾”生态下,算力“国家队”有望加速释放自身潜力 华为、CEC联手打造基于ARM等基础架构的“鹏腾”生态,鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和PC机已规模应用于政府、运营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景,形成鲲鹏和PKS两大主流生态。中国长城具
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国网第一批智能电表招标数据更新-240223
【东吴电新】国网第一批智能电表招标数据更新-240223 事件:国网24年第一批计量设备招标启动,其中智能电表总计招4414.82万支,同比+84%,终端类产品总计招237.91万支,同比+130%,本次招标量大,且大部分交付均在24年,超市场预期。 分产品来看: 1)单相智能电表:24年第一批总计招3827.03万支,同比+107%,其中单相物联表招4.8万支,同比-91%。我们认为主要系国网计划实现在运09版智能电表的全部更换带来的增量需求。 2)三相智能电表:24年第一批总计招587.79
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炬华科技
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和远气体
🚀和远气体:蓄势待发,电子特气望打造新增长极【中泰新材料孙颖团队】 🔥两大园区贡献新增长极。潜江拟投7.6亿元,宜昌拟投50亿元,据公司公告测算,全部建成达产后可分别实现7.7/60亿元营收。 🏭产品产能陆续落地。1)潜江(高纯氨、高纯氢为主)整体建设基本完毕,2万吨/年高纯氨处于试生产阶段;2)宜昌园区(硅烷及含氟特气为主)5000吨硅烷正在建设安装中,预计24H1建成投产;3)已与晶科能源签订6亿元战略合作协议,销售高纯氨和硅烷产品。 ⛽️一体化&区位及渠道优势赋能新业务成长。1)高纯
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今日“利基”龙头,未来产业巨擘
🚀【恒工精密】:今日“利基”龙头,未来产业巨擘—【中泰先进产业重点推荐】 #1、连铸球铁:“以铁代钢”突破“工艺刚性”桎梏 #1)第一性原理:相较于锻钢,连铸球铁成本低、轻量化、对刀具磨损小,机加产品性能优异;在制造业景气周期下行、倒逼降本的大背景下,连铸球铁优势显著 #2)应用领域:国内连铸球铁现已应用于空压、液压、传动等系统的加工件,海外进一步拓展至天然气储运、海洋腐蚀防护等 #3)机器人打开连铸球铁成长空间:①连铸球铁具备低成本、轻量化、低温升等优势,其“第一性”原理天然契合机器人核心部
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贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机
贵州轮胎:老树新芽,商用车胎龙头焕发新机 轮胎行业高景气延续,公司业绩底部回暖。2023年公司预计实现归母净利润7.9-8.5亿元,同比增长84.24%-98.23%;其中前3季度实现总收入70.4亿元,同比增长12.6%,归母净利润6.3亿元,同比增长146%。随着国内四期项目一阶段和越南二期项目在2023年逐步投产,公司全钢卡客车胎产能提升80万条至680万条,非公路轮胎提升35万条至355万条,随着未来国内四期项目二阶段投产,我们预计在2025年公司非公路轮胎产能可提升18万条至373万条
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贵州轮胎
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易华录:国内光存储获重大突破
【国盛计算机】易华录:国内光存储获重大突破,数字经济发展逐步落地 事件:2月23日,根据新社报道,我国光存储实现重大技术突破,超级光盘存储量达到普通光盘百倍级、普通硬盘万倍级。我们认为存储作为数字经济重要基座,技术突破与政府投资均有望加速落地。 光存储战略地位高,实用性强。国家高度重视科研领域的重大突破,2023年10月,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,将闪存、光存储等技术定义为先进存储,提出加速存力技术研发应用。超大容量光盘的科研突破表明光存储具有极大的发展潜能,将进
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易华录
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夜长梦山
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锂电排产
⭕锂电排产 #电车需求 1月国内电车销量73万辆,同比+78.8%,略低于我们此前预期;当前根据2月终端数据(1-17日零售销量16.5万辆),维持2月50万的批售预期;当前3月整车排产还未确认,预计销量85-90万,Q1整体销量维持215万左右的预期,约同比+34%,环比-33%。 #锂电排产:行业经历产能的快速扩张以及Q1需求淡季环比显著回调,1、2月整体行业产能利用率约40%(材料企业较难盈利),预计3月随着下游需求的回暖,当前龙头公司排产将实现50%左右的环比增长,部分企业增速更高,但Q
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友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的
【CT电新】友讯达:底部持续推荐,电表板块弹性最大标的 🍁行业β:23年第二批次业绩落地叠加24年招标预期增幅较大铸就国内电表业绩24-25年高速增长。 行业业绩规律:一般电表招标数据后滞后一个季度出现股价拐点,两个季度落地业绩。核心原因在于招标出量,一个季度之后出结果,结果存在一定风险性。因此,我们在12月份建议各位投资者底部买入炬华科技、友讯达等电表公司。 招标数据:23年第二批次招标数据已然出现,24年招标行业预期为300亿元,计算下来9000万只+,去年是7200万只表,增速25%+。
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友讯达
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夜长梦山
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智飞生物点评
【天风医药杨松团队】智飞生物点评:3-5亿元回购后注销方案彰显公司对未来发展信心,HPV疫苗销售持续旺盛,带疱疫苗正式销售未来可期 事件: 2月23日,公司公布回购方案,本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。回购价格不超过人民币75元/股(含本数),回购资金总额不低于3亿元且不超过5亿元。自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内将通过自有资金进行回购。 点评: 本次回购方案中将回购股份进行注销并减少公司注册资本彰显公司对未来发展信心。 HPV疫苗销售持续旺盛,2024年有望维持较快
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夜长梦山
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世名科技
【天风新材料鲍荣富】#世名科技首次:深耕色彩新材料,光刻胶及碳氢树脂支撑未来增长 ☄️专精特新小巨人,引入战投翻开新能源篇章 公司专注于纳米着色材料、功能性纳米分散体、特种添加剂、智能调色系统及电子化学品等产品,下游主要为涂料、纺织、医疗防护、光伏与电子通信等领域。公司依靠自身研发和技术优势,进军新材料领域,目前已经在光刻胶及新能源光伏、储能电池方面有所进展。公司近期公告拟转让控制权,转让对象专注新能源领域,经验背景深厚,未来赋能可期。 1、传统业务 公司为国内色浆行业的龙头企业,以水性涂料色浆
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世名科技
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夜长梦山
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伟创电气观点重申:持续推荐!
【中金电新】伟创电气观点重申:持续推荐! 我们在节前2.6、2.8重点提示伟创电气错杀超跌的机会,公司主业业绩全年稳步向上,机器人催化持续加持! [庆祝]当前来看,全年业绩能见度较高。2023年公司收入13亿元左右,我们预计2024年收入约为17-18亿元,增量在4-5亿元。拆分来看,一方面去年公司签订了新疆诗歌2.5亿元的大单,2023年确认小几千万水平,2024-25年确认大头,我们预计2024年增量约为1-1.5亿元。另一方面,2023年公司海外收入3亿元,我们预计海外收入增速约为30-5
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