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夜长梦山
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夜长梦山
2024-02-26 12:23:18
银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线
【中信新能源汽车】银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线 #投资逻辑1:公司充分受益于新能源车热管理量价齐升 热管理系统结构复杂化、集成化带来单车价值量由2,230元提升至6,410元,公司已成功切入海内外主流新能源车企的供应链,产品从分散的零部件提升为模块总成,在产品谱系方面,公司产品种类众多,谱系完善,形成“1+4+N”产品矩阵,ASP持续提升。 #投资逻辑2:成立数字与能源事业部打造第三成长曲线 公司成立数字于能源热管理事业部,针对储能、数据中心、民用热泵、特高压等应用场景,在数据
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银轮股份
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夜长梦山
2024-02-26 12:22:53
中科曙光:23年业绩快报加速
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运
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中科曙光
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夜长梦山
2024-02-26 12:22:26
毕得医药:24年或有望困境反转
毕得医药:24年或有望困境反转,不容忽视的潜在黑马!【德邦医药】 23年公司股价下跌两大核心原因:股东层面变化+国内价格战,目前来看,两个问题都有较大变化,股东层面,随着公司新一届董事会名单落地,戴岚是公司创始人和第一大股东,其配偶Liangfu Huang为早期海外代理商Ark Pharm实控人,新一届管理层能力值得期待。国内价格战层面,经过23年的调整,目前国内价格战企稳,我们判断24年再次出现大规模价格战的可能性相对较小。 基本面方面,公司海外不断发力,23海外业务占比超50%,24年海外
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毕得医药
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夜长梦山
2024-02-26 12:21:08
光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头
【中金风光公用环保】光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头 👉我们认为铝边框至少在中期内仍是市场主流解决方案,其他材料边框仍有待供应链、组件与终端客户、以及产业政策形成合力催化。铝边框市场竞争相对充分,我们认为成本控制与资金实力决定企业盈利能力与市场份额,看好龙头铝边框企业凭借充足资金实力、优异成本控制、前瞻产业布局实现业绩高增长,推荐#定增落地+海外产能扩张+再生铝降本+布局新能源汽零第二曲线的鑫铂股份,建议关注永臻股份(未上市)。 👉#铝边框份额超95%、成本占比较高引替
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鑫铂股份
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夜长梦山
2024-02-26 12:20:47
计算机哪些方向哪些票
【东吴计算机王紫敬周观点】计算机哪些方向哪些票 1.#算力:英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”,国产算力投资首选昇腾链。 【神州数码】预期算力业务翻倍增长,市占率持续提升,目前排在华为算力份额第三位,当前估值仅13倍。 【中科曙光】人工智能相关央企,全国一体化算力网核心,当前估值仅30倍。 2.#数据要素:部委开展全国数据资产调查,类似于信创产业之前的报台账时刻,预期政策将很快推出。 【易华录】全国级别的数据基础设施厂商,背靠中国电科,坐拥30个地级市,数据要素龙一。 【云赛智联】上海作为国
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中科曙光
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夜长梦山
2024-02-26 12:20:13
恒林股份线下调研要点反馈
恒林股份线下调研要点反馈 🌟跨境电商 1)整体情况:23年季度数据分别为2/3/5/7亿,#1月完成23Q1的量、收入达2亿,预计24年能实现翻倍增长、保守预计增长40%-50%以上。 2)平台拆分:60%-70%亚马逊(23年yoy20%-30%),10%+TT(Q4收入端1+亿、同等产品佣金2%左右),剩余包括Wayfiar等,后续也会逐步对接Temu。 3)团队分工:杭州团队售价$100↓、利润率4%-6%,先行选品测试平台、看重性价比(沃尔玛、Wayfair、TT、Temu等都是杭州团
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恒林股份
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夜长梦山
2024-02-26 12:19:38
零部件:24年新车型定点更新
跟踪🌀【TF电新】零部件:24年新车型定点更新-0225 ————————— 根据近期调研,更新市场关注度高的新车型供应链定点如下: 🌼特斯拉 MQ:仍在报价中,核心供应商反馈24H1会完成定点,但量产地点在北美/国内尚不确定(国内与三期同步),预计量产时间在25H2-26年。 MY改款:供应链在去年下半年陆续完成定点,国内量产时间预计在25H1;北美量产时间预计在25Q3。 🌼华为 华为问界:M6及M8近期在供应链定点,车灯定点星宇,预计在24年底或25年量产。 华为奇瑞:E05/E06
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理想汽车公司
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夜长梦山
2024-02-26 10:29:20
三星医疗:再超预期
【国金电新】三星医疗:再超预期!核心团队持股计划发布,考核配用电板块24-26年扣非净利润 CAGR目标实现 30%,【持续强烈推荐】!! 24年持股计划制定高考核目标,超市场预期: 1)【事件概况】:2月25日晚,公司公布2024年核心团队持股计划,本持股计划参加对象不超过19人(董事和高级管理人员不超过4人,核心管理人员及骨干人员不超过15人)、本持股计划的资金总额不超过4216万元,不超过204.9万股,约占现有股本的0.15%。 2)【考核目标】:2024-2026年配用电板块扣费净利润
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三星医疗
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夜长梦山
2024-02-26 10:28:45
光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在350万只。3)英伟达正在考虑二供的光引擎厂商,联特在光引擎代工布局非常早,也从天孚挖了高管和不少技术骨干。后面联特有望率先从光引擎代工进入英伟达的产业链。 硅光方案:1)旭创现在400g的硅光芯片,已
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中际旭创
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夜长梦山
2024-02-26 09:02:14
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾。 [礼物]制冷剂:巨化、三美、永和 1)需求走强:消费品以旧换新政策有望刺激汽车、家电,拉动制冷剂需求;2024年3月家用空调总排产2032.0万台,同比增长21.6%; 2)库存安全:当前制冷剂厂家目前库存在10天左右,贸易商库存在15天左右,海外发展中国家(占国内出口约80%)库存大概在1.5-3个月; 3)产业:并购已经开始,大企业开始收购小企业配额,集中度将会进一步提升; 4)竞品:四代制冷剂生产专利到期在2027年,成本
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云天化
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夜长梦山
2024-02-26 08:54:28
OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长
【广发电子团队】OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长 一季度稼动率维持高位,OLED延续涨价趋势。一季度承接去年四季度供应紧张状态, AMOLED面板稼动率同比大幅增长,部分型号保持价格上涨,出现淡季不淡、量价齐升情况。展望今年全年,OLED高景气度延续。 OLED高景气度,带动个股业绩向好。莱特光电发布一季度业绩预告,随着OLED下游市场需求增长、新产品规模效应提升、公司积极降本增效,公司预计一季度实现营收同比增长60.06%至100.01%;归母净利润同比增长66.29%至10
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莱特光电
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夜长梦山
2024-02-26 08:54:08
煤炭IT:下游支付能力上是基础
重视煤炭IT:下游支付能力上是基础,智能化产业空间每年百亿级【天风计算机】 #建议关注:北路智控、龙软科技、梅安森、天地科技、光力科技、精准信息。 #煤矿智能化为安全性刚性支出、24年智能化建设加速、政策强制驱动每年百亿级新增市场空间 (1)国家发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》要求25年大型煤矿智能化/35年全部矿山智能化,当前我国大型煤矿1200处,每处智能化建设需求千万级/每年,整体空间每年新增120亿左右。 (2)山西2024年要完成150处煤矿智能化建设,达到验收条件需要至少8
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北路智控
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夜长梦山
2024-02-26 08:46:29
煤炭基本面走强
煤炭基本面走强!市场买确定性!坚定推荐!【东吴煤炭】 🌹1、市场买确定性!煤炭当首选! 市场寻求经营确定性资产,和分红资产!煤炭行业由于2023年进口煤增加1.8亿吨,而表凸显出国内供给的紧缺。叠加2024黏持续加强的安监,使得煤炭行业经营具有确定性。 保险OCI尚有万亿资金等待配置高股息资产,当前市场上也仅剩下煤炭板块具有高股息属性。再就是即将到来的3-4月年报,国企被要求鼓励分红,出现的一批大规模分红的标的。但是预期合计不足30只!煤炭当前7-8%的股息率仍旧吸引力极强!而且本身煤炭企业也
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广汇能源
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夜长梦山
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九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线
九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线,主业基本面迎来反【申万轻工】 公司与英伟达合作开发的自主机器人平台NovaCarterAMR已经在九号机器人官网和英伟达官网正式上线。英伟达提供平台和软件服务,#公司提供移动底盘和运动控制能力,并负责整车的软硬件集成,验证其强科技研发能力。后续九号通过现有渠道复用,进行销售推广 智能化技术领先,多条蓝海业务正从0到1:1)割草机器人:#全球首家落地交付的无边界机器人,二代产品性价比凸显,市场从欧洲拓展至北美、澳新等地,渠道从园林工具拓展至线下零售,进而
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九号公司
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夜长梦山
2024-02-26 08:45:48
华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会
【中信汽车】华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会 上周关于车bu成立合资公司市场传言相对较多,投资人对传言利多哪家主机厂各有解读,但在板块相对真空、华为系1月整体也回调很多的情况下,华为链上周整体维持较高热度,周五赛力斯涨停,长安、江淮、北汽蓝谷分别收涨6.15%、4.69%、3.14% 销量弹性较大的华为系主机厂配置价值凸显 #智选主机厂产品定位各有分工、赛力斯1xPS已无所谓“稀缺性溢价” 1)赛力斯:问界M9开启大批量交付(2月26日),M9 Pro版本有望4月份上市,年内M
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线
【中信新能源汽车】银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线 #投资逻辑1:公司充分受益于新能源车热管理量价齐升 热管理系统结构复杂化、集成化带来单车价值量由2,230元提升至6,410元,公司已成功切入海内外主流新能源车企的供应链,产品从分散的零部件提升为模块总成,在产品谱系方面,公司产品种类众多,谱系完善,形成“1+4+N”产品矩阵,ASP持续提升。 #投资逻辑2:成立数字与能源事业部打造第三成长曲线 公司成立数字于能源热管理事业部,针对储能、数据中心、民用热泵、特高压等应用场景,在数据
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银轮股份
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中科曙光:23年业绩快报加速
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运
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中科曙光
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毕得医药:24年或有望困境反转
毕得医药:24年或有望困境反转,不容忽视的潜在黑马!【德邦医药】 23年公司股价下跌两大核心原因:股东层面变化+国内价格战,目前来看,两个问题都有较大变化,股东层面,随着公司新一届董事会名单落地,戴岚是公司创始人和第一大股东,其配偶Liangfu Huang为早期海外代理商Ark Pharm实控人,新一届管理层能力值得期待。国内价格战层面,经过23年的调整,目前国内价格战企稳,我们判断24年再次出现大规模价格战的可能性相对较小。 基本面方面,公司海外不断发力,23海外业务占比超50%,24年海外
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毕得医药
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光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头
【中金风光公用环保】光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头 👉我们认为铝边框至少在中期内仍是市场主流解决方案,其他材料边框仍有待供应链、组件与终端客户、以及产业政策形成合力催化。铝边框市场竞争相对充分,我们认为成本控制与资金实力决定企业盈利能力与市场份额,看好龙头铝边框企业凭借充足资金实力、优异成本控制、前瞻产业布局实现业绩高增长,推荐#定增落地+海外产能扩张+再生铝降本+布局新能源汽零第二曲线的鑫铂股份,建议关注永臻股份(未上市)。 👉#铝边框份额超95%、成本占比较高引替
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鑫铂股份
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计算机哪些方向哪些票
【东吴计算机王紫敬周观点】计算机哪些方向哪些票 1.#算力:英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”,国产算力投资首选昇腾链。 【神州数码】预期算力业务翻倍增长,市占率持续提升,目前排在华为算力份额第三位,当前估值仅13倍。 【中科曙光】人工智能相关央企,全国一体化算力网核心,当前估值仅30倍。 2.#数据要素:部委开展全国数据资产调查,类似于信创产业之前的报台账时刻,预期政策将很快推出。 【易华录】全国级别的数据基础设施厂商,背靠中国电科,坐拥30个地级市,数据要素龙一。 【云赛智联】上海作为国
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恒林股份线下调研要点反馈
恒林股份线下调研要点反馈 🌟跨境电商 1)整体情况:23年季度数据分别为2/3/5/7亿,#1月完成23Q1的量、收入达2亿,预计24年能实现翻倍增长、保守预计增长40%-50%以上。 2)平台拆分:60%-70%亚马逊(23年yoy20%-30%),10%+TT(Q4收入端1+亿、同等产品佣金2%左右),剩余包括Wayfiar等,后续也会逐步对接Temu。 3)团队分工:杭州团队售价$100↓、利润率4%-6%,先行选品测试平台、看重性价比(沃尔玛、Wayfair、TT、Temu等都是杭州团
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恒林股份
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零部件:24年新车型定点更新
跟踪🌀【TF电新】零部件:24年新车型定点更新-0225 ————————— 根据近期调研,更新市场关注度高的新车型供应链定点如下: 🌼特斯拉 MQ:仍在报价中,核心供应商反馈24H1会完成定点,但量产地点在北美/国内尚不确定(国内与三期同步),预计量产时间在25H2-26年。 MY改款:供应链在去年下半年陆续完成定点,国内量产时间预计在25H1;北美量产时间预计在25Q3。 🌼华为 华为问界:M6及M8近期在供应链定点,车灯定点星宇,预计在24年底或25年量产。 华为奇瑞:E05/E06
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理想汽车公司
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三星医疗:再超预期
【国金电新】三星医疗:再超预期!核心团队持股计划发布,考核配用电板块24-26年扣非净利润 CAGR目标实现 30%,【持续强烈推荐】!! 24年持股计划制定高考核目标,超市场预期: 1)【事件概况】:2月25日晚,公司公布2024年核心团队持股计划,本持股计划参加对象不超过19人(董事和高级管理人员不超过4人,核心管理人员及骨干人员不超过15人)、本持股计划的资金总额不超过4216万元,不超过204.9万股,约占现有股本的0.15%。 2)【考核目标】:2024-2026年配用电板块扣费净利润
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三星医疗
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夜长梦山
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光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在350万只。3)英伟达正在考虑二供的光引擎厂商,联特在光引擎代工布局非常早,也从天孚挖了高管和不少技术骨干。后面联特有望率先从光引擎代工进入英伟达的产业链。 硅光方案:1)旭创现在400g的硅光芯片,已
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中际旭创
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2024-02-26 09:02:14
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾。 [礼物]制冷剂:巨化、三美、永和 1)需求走强:消费品以旧换新政策有望刺激汽车、家电,拉动制冷剂需求;2024年3月家用空调总排产2032.0万台,同比增长21.6%; 2)库存安全:当前制冷剂厂家目前库存在10天左右,贸易商库存在15天左右,海外发展中国家(占国内出口约80%)库存大概在1.5-3个月; 3)产业:并购已经开始,大企业开始收购小企业配额,集中度将会进一步提升; 4)竞品:四代制冷剂生产专利到期在2027年,成本
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云天化
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OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长
【广发电子团队】OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长 一季度稼动率维持高位,OLED延续涨价趋势。一季度承接去年四季度供应紧张状态, AMOLED面板稼动率同比大幅增长,部分型号保持价格上涨,出现淡季不淡、量价齐升情况。展望今年全年,OLED高景气度延续。 OLED高景气度,带动个股业绩向好。莱特光电发布一季度业绩预告,随着OLED下游市场需求增长、新产品规模效应提升、公司积极降本增效,公司预计一季度实现营收同比增长60.06%至100.01%;归母净利润同比增长66.29%至10
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煤炭IT:下游支付能力上是基础
重视煤炭IT:下游支付能力上是基础,智能化产业空间每年百亿级【天风计算机】 #建议关注:北路智控、龙软科技、梅安森、天地科技、光力科技、精准信息。 #煤矿智能化为安全性刚性支出、24年智能化建设加速、政策强制驱动每年百亿级新增市场空间 (1)国家发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》要求25年大型煤矿智能化/35年全部矿山智能化,当前我国大型煤矿1200处,每处智能化建设需求千万级/每年,整体空间每年新增120亿左右。 (2)山西2024年要完成150处煤矿智能化建设,达到验收条件需要至少8
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北路智控
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煤炭基本面走强
煤炭基本面走强!市场买确定性!坚定推荐!【东吴煤炭】 🌹1、市场买确定性!煤炭当首选! 市场寻求经营确定性资产,和分红资产!煤炭行业由于2023年进口煤增加1.8亿吨,而表凸显出国内供给的紧缺。叠加2024黏持续加强的安监,使得煤炭行业经营具有确定性。 保险OCI尚有万亿资金等待配置高股息资产,当前市场上也仅剩下煤炭板块具有高股息属性。再就是即将到来的3-4月年报,国企被要求鼓励分红,出现的一批大规模分红的标的。但是预期合计不足30只!煤炭当前7-8%的股息率仍旧吸引力极强!而且本身煤炭企业也
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广汇能源
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九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线
九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线,主业基本面迎来反【申万轻工】 公司与英伟达合作开发的自主机器人平台NovaCarterAMR已经在九号机器人官网和英伟达官网正式上线。英伟达提供平台和软件服务,#公司提供移动底盘和运动控制能力,并负责整车的软硬件集成,验证其强科技研发能力。后续九号通过现有渠道复用,进行销售推广 智能化技术领先,多条蓝海业务正从0到1:1)割草机器人:#全球首家落地交付的无边界机器人,二代产品性价比凸显,市场从欧洲拓展至北美、澳新等地,渠道从园林工具拓展至线下零售,进而
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华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会
【中信汽车】华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会 上周关于车bu成立合资公司市场传言相对较多,投资人对传言利多哪家主机厂各有解读,但在板块相对真空、华为系1月整体也回调很多的情况下,华为链上周整体维持较高热度,周五赛力斯涨停,长安、江淮、北汽蓝谷分别收涨6.15%、4.69%、3.14% 销量弹性较大的华为系主机厂配置价值凸显 #智选主机厂产品定位各有分工、赛力斯1xPS已无所谓“稀缺性溢价” 1)赛力斯:问界M9开启大批量交付(2月26日),M9 Pro版本有望4月份上市,年内M
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银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线
【中信新能源汽车】银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线 #投资逻辑1:公司充分受益于新能源车热管理量价齐升 热管理系统结构复杂化、集成化带来单车价值量由2,230元提升至6,410元,公司已成功切入海内外主流新能源车企的供应链,产品从分散的零部件提升为模块总成,在产品谱系方面,公司产品种类众多,谱系完善,形成“1+4+N”产品矩阵,ASP持续提升。 #投资逻辑2:成立数字与能源事业部打造第三成长曲线 公司成立数字于能源热管理事业部,针对储能、数据中心、民用热泵、特高压等应用场景,在数据
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中科曙光:23年业绩快报加速
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运
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中科曙光
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夜长梦山
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毕得医药:24年或有望困境反转
毕得医药:24年或有望困境反转,不容忽视的潜在黑马!【德邦医药】 23年公司股价下跌两大核心原因:股东层面变化+国内价格战,目前来看,两个问题都有较大变化,股东层面,随着公司新一届董事会名单落地,戴岚是公司创始人和第一大股东,其配偶Liangfu Huang为早期海外代理商Ark Pharm实控人,新一届管理层能力值得期待。国内价格战层面,经过23年的调整,目前国内价格战企稳,我们判断24年再次出现大规模价格战的可能性相对较小。 基本面方面,公司海外不断发力,23海外业务占比超50%,24年海外
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毕得医药
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夜长梦山
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光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头
【中金风光公用环保】光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头 👉我们认为铝边框至少在中期内仍是市场主流解决方案,其他材料边框仍有待供应链、组件与终端客户、以及产业政策形成合力催化。铝边框市场竞争相对充分,我们认为成本控制与资金实力决定企业盈利能力与市场份额,看好龙头铝边框企业凭借充足资金实力、优异成本控制、前瞻产业布局实现业绩高增长,推荐#定增落地+海外产能扩张+再生铝降本+布局新能源汽零第二曲线的鑫铂股份,建议关注永臻股份(未上市)。 👉#铝边框份额超95%、成本占比较高引替
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鑫铂股份
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计算机哪些方向哪些票
【东吴计算机王紫敬周观点】计算机哪些方向哪些票 1.#算力:英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”,国产算力投资首选昇腾链。 【神州数码】预期算力业务翻倍增长,市占率持续提升,目前排在华为算力份额第三位,当前估值仅13倍。 【中科曙光】人工智能相关央企,全国一体化算力网核心,当前估值仅30倍。 2.#数据要素:部委开展全国数据资产调查,类似于信创产业之前的报台账时刻,预期政策将很快推出。 【易华录】全国级别的数据基础设施厂商,背靠中国电科,坐拥30个地级市,数据要素龙一。 【云赛智联】上海作为国
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中科曙光
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夜长梦山
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恒林股份线下调研要点反馈
恒林股份线下调研要点反馈 🌟跨境电商 1)整体情况:23年季度数据分别为2/3/5/7亿,#1月完成23Q1的量、收入达2亿,预计24年能实现翻倍增长、保守预计增长40%-50%以上。 2)平台拆分:60%-70%亚马逊(23年yoy20%-30%),10%+TT(Q4收入端1+亿、同等产品佣金2%左右),剩余包括Wayfiar等,后续也会逐步对接Temu。 3)团队分工:杭州团队售价$100↓、利润率4%-6%,先行选品测试平台、看重性价比(沃尔玛、Wayfair、TT、Temu等都是杭州团
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恒林股份
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夜长梦山
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零部件:24年新车型定点更新
跟踪🌀【TF电新】零部件:24年新车型定点更新-0225 ————————— 根据近期调研,更新市场关注度高的新车型供应链定点如下: 🌼特斯拉 MQ:仍在报价中,核心供应商反馈24H1会完成定点,但量产地点在北美/国内尚不确定(国内与三期同步),预计量产时间在25H2-26年。 MY改款:供应链在去年下半年陆续完成定点,国内量产时间预计在25H1;北美量产时间预计在25Q3。 🌼华为 华为问界:M6及M8近期在供应链定点,车灯定点星宇,预计在24年底或25年量产。 华为奇瑞:E05/E06
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理想汽车公司
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三星医疗:再超预期
【国金电新】三星医疗:再超预期!核心团队持股计划发布,考核配用电板块24-26年扣非净利润 CAGR目标实现 30%,【持续强烈推荐】!! 24年持股计划制定高考核目标,超市场预期: 1)【事件概况】:2月25日晚,公司公布2024年核心团队持股计划,本持股计划参加对象不超过19人(董事和高级管理人员不超过4人,核心管理人员及骨干人员不超过15人)、本持股计划的资金总额不超过4216万元,不超过204.9万股,约占现有股本的0.15%。 2)【考核目标】:2024-2026年配用电板块扣费净利润
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三星医疗
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夜长梦山
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光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在350万只。3)英伟达正在考虑二供的光引擎厂商,联特在光引擎代工布局非常早,也从天孚挖了高管和不少技术骨干。后面联特有望率先从光引擎代工进入英伟达的产业链。 硅光方案:1)旭创现在400g的硅光芯片,已
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中际旭创
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夜长梦山
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制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾。 [礼物]制冷剂:巨化、三美、永和 1)需求走强:消费品以旧换新政策有望刺激汽车、家电,拉动制冷剂需求;2024年3月家用空调总排产2032.0万台,同比增长21.6%; 2)库存安全:当前制冷剂厂家目前库存在10天左右,贸易商库存在15天左右,海外发展中国家(占国内出口约80%)库存大概在1.5-3个月; 3)产业:并购已经开始,大企业开始收购小企业配额,集中度将会进一步提升; 4)竞品:四代制冷剂生产专利到期在2027年,成本
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云天化
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夜长梦山
2024-02-26 08:54:28
OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长
【广发电子团队】OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长 一季度稼动率维持高位,OLED延续涨价趋势。一季度承接去年四季度供应紧张状态, AMOLED面板稼动率同比大幅增长,部分型号保持价格上涨,出现淡季不淡、量价齐升情况。展望今年全年,OLED高景气度延续。 OLED高景气度,带动个股业绩向好。莱特光电发布一季度业绩预告,随着OLED下游市场需求增长、新产品规模效应提升、公司积极降本增效,公司预计一季度实现营收同比增长60.06%至100.01%;归母净利润同比增长66.29%至10
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莱特光电
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夜长梦山
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煤炭IT:下游支付能力上是基础
重视煤炭IT:下游支付能力上是基础,智能化产业空间每年百亿级【天风计算机】 #建议关注:北路智控、龙软科技、梅安森、天地科技、光力科技、精准信息。 #煤矿智能化为安全性刚性支出、24年智能化建设加速、政策强制驱动每年百亿级新增市场空间 (1)国家发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》要求25年大型煤矿智能化/35年全部矿山智能化,当前我国大型煤矿1200处,每处智能化建设需求千万级/每年,整体空间每年新增120亿左右。 (2)山西2024年要完成150处煤矿智能化建设,达到验收条件需要至少8
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北路智控
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夜长梦山
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煤炭基本面走强
煤炭基本面走强!市场买确定性!坚定推荐!【东吴煤炭】 🌹1、市场买确定性!煤炭当首选! 市场寻求经营确定性资产,和分红资产!煤炭行业由于2023年进口煤增加1.8亿吨,而表凸显出国内供给的紧缺。叠加2024黏持续加强的安监,使得煤炭行业经营具有确定性。 保险OCI尚有万亿资金等待配置高股息资产,当前市场上也仅剩下煤炭板块具有高股息属性。再就是即将到来的3-4月年报,国企被要求鼓励分红,出现的一批大规模分红的标的。但是预期合计不足30只!煤炭当前7-8%的股息率仍旧吸引力极强!而且本身煤炭企业也
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广汇能源
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九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线
九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线,主业基本面迎来反【申万轻工】 公司与英伟达合作开发的自主机器人平台NovaCarterAMR已经在九号机器人官网和英伟达官网正式上线。英伟达提供平台和软件服务,#公司提供移动底盘和运动控制能力,并负责整车的软硬件集成,验证其强科技研发能力。后续九号通过现有渠道复用,进行销售推广 智能化技术领先,多条蓝海业务正从0到1:1)割草机器人:#全球首家落地交付的无边界机器人,二代产品性价比凸显,市场从欧洲拓展至北美、澳新等地,渠道从园林工具拓展至线下零售,进而
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九号公司
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华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会
【中信汽车】华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会 上周关于车bu成立合资公司市场传言相对较多,投资人对传言利多哪家主机厂各有解读,但在板块相对真空、华为系1月整体也回调很多的情况下,华为链上周整体维持较高热度,周五赛力斯涨停,长安、江淮、北汽蓝谷分别收涨6.15%、4.69%、3.14% 销量弹性较大的华为系主机厂配置价值凸显 #智选主机厂产品定位各有分工、赛力斯1xPS已无所谓“稀缺性溢价” 1)赛力斯:问界M9开启大批量交付(2月26日),M9 Pro版本有望4月份上市,年内M
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北汽蓝谷
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夜长梦山
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银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线
【中信新能源汽车】银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线 #投资逻辑1:公司充分受益于新能源车热管理量价齐升 热管理系统结构复杂化、集成化带来单车价值量由2,230元提升至6,410元,公司已成功切入海内外主流新能源车企的供应链,产品从分散的零部件提升为模块总成,在产品谱系方面,公司产品种类众多,谱系完善,形成“1+4+N”产品矩阵,ASP持续提升。 #投资逻辑2:成立数字与能源事业部打造第三成长曲线 公司成立数字于能源热管理事业部,针对储能、数据中心、民用热泵、特高压等应用场景,在数据
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银轮股份
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中科曙光:23年业绩快报加速
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运
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中科曙光
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毕得医药:24年或有望困境反转
毕得医药:24年或有望困境反转,不容忽视的潜在黑马!【德邦医药】 23年公司股价下跌两大核心原因:股东层面变化+国内价格战,目前来看,两个问题都有较大变化,股东层面,随着公司新一届董事会名单落地,戴岚是公司创始人和第一大股东,其配偶Liangfu Huang为早期海外代理商Ark Pharm实控人,新一届管理层能力值得期待。国内价格战层面,经过23年的调整,目前国内价格战企稳,我们判断24年再次出现大规模价格战的可能性相对较小。 基本面方面,公司海外不断发力,23海外业务占比超50%,24年海外
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毕得医药
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光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头
【中金风光公用环保】光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头 👉我们认为铝边框至少在中期内仍是市场主流解决方案,其他材料边框仍有待供应链、组件与终端客户、以及产业政策形成合力催化。铝边框市场竞争相对充分,我们认为成本控制与资金实力决定企业盈利能力与市场份额,看好龙头铝边框企业凭借充足资金实力、优异成本控制、前瞻产业布局实现业绩高增长,推荐#定增落地+海外产能扩张+再生铝降本+布局新能源汽零第二曲线的鑫铂股份,建议关注永臻股份(未上市)。 👉#铝边框份额超95%、成本占比较高引替
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鑫铂股份
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计算机哪些方向哪些票
【东吴计算机王紫敬周观点】计算机哪些方向哪些票 1.#算力:英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”,国产算力投资首选昇腾链。 【神州数码】预期算力业务翻倍增长,市占率持续提升,目前排在华为算力份额第三位,当前估值仅13倍。 【中科曙光】人工智能相关央企,全国一体化算力网核心,当前估值仅30倍。 2.#数据要素:部委开展全国数据资产调查,类似于信创产业之前的报台账时刻,预期政策将很快推出。 【易华录】全国级别的数据基础设施厂商,背靠中国电科,坐拥30个地级市,数据要素龙一。 【云赛智联】上海作为国
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恒林股份线下调研要点反馈
恒林股份线下调研要点反馈 🌟跨境电商 1)整体情况:23年季度数据分别为2/3/5/7亿,#1月完成23Q1的量、收入达2亿,预计24年能实现翻倍增长、保守预计增长40%-50%以上。 2)平台拆分:60%-70%亚马逊(23年yoy20%-30%),10%+TT(Q4收入端1+亿、同等产品佣金2%左右),剩余包括Wayfiar等,后续也会逐步对接Temu。 3)团队分工:杭州团队售价$100↓、利润率4%-6%,先行选品测试平台、看重性价比(沃尔玛、Wayfair、TT、Temu等都是杭州团
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恒林股份
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零部件:24年新车型定点更新
跟踪🌀【TF电新】零部件:24年新车型定点更新-0225 ————————— 根据近期调研,更新市场关注度高的新车型供应链定点如下: 🌼特斯拉 MQ:仍在报价中,核心供应商反馈24H1会完成定点,但量产地点在北美/国内尚不确定(国内与三期同步),预计量产时间在25H2-26年。 MY改款:供应链在去年下半年陆续完成定点,国内量产时间预计在25H1;北美量产时间预计在25Q3。 🌼华为 华为问界:M6及M8近期在供应链定点,车灯定点星宇,预计在24年底或25年量产。 华为奇瑞:E05/E06
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理想汽车公司
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三星医疗:再超预期
【国金电新】三星医疗:再超预期!核心团队持股计划发布,考核配用电板块24-26年扣非净利润 CAGR目标实现 30%,【持续强烈推荐】!! 24年持股计划制定高考核目标,超市场预期: 1)【事件概况】:2月25日晚,公司公布2024年核心团队持股计划,本持股计划参加对象不超过19人(董事和高级管理人员不超过4人,核心管理人员及骨干人员不超过15人)、本持股计划的资金总额不超过4216万元,不超过204.9万股,约占现有股本的0.15%。 2)【考核目标】:2024-2026年配用电板块扣费净利润
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三星医疗
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光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在350万只。3)英伟达正在考虑二供的光引擎厂商,联特在光引擎代工布局非常早,也从天孚挖了高管和不少技术骨干。后面联特有望率先从光引擎代工进入英伟达的产业链。 硅光方案:1)旭创现在400g的硅光芯片,已
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中际旭创
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制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾。 [礼物]制冷剂:巨化、三美、永和 1)需求走强:消费品以旧换新政策有望刺激汽车、家电,拉动制冷剂需求;2024年3月家用空调总排产2032.0万台,同比增长21.6%; 2)库存安全:当前制冷剂厂家目前库存在10天左右,贸易商库存在15天左右,海外发展中国家(占国内出口约80%)库存大概在1.5-3个月; 3)产业:并购已经开始,大企业开始收购小企业配额,集中度将会进一步提升; 4)竞品:四代制冷剂生产专利到期在2027年,成本
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云天化
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OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长
【广发电子团队】OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长 一季度稼动率维持高位,OLED延续涨价趋势。一季度承接去年四季度供应紧张状态, AMOLED面板稼动率同比大幅增长,部分型号保持价格上涨,出现淡季不淡、量价齐升情况。展望今年全年,OLED高景气度延续。 OLED高景气度,带动个股业绩向好。莱特光电发布一季度业绩预告,随着OLED下游市场需求增长、新产品规模效应提升、公司积极降本增效,公司预计一季度实现营收同比增长60.06%至100.01%;归母净利润同比增长66.29%至10
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煤炭IT:下游支付能力上是基础
重视煤炭IT:下游支付能力上是基础,智能化产业空间每年百亿级【天风计算机】 #建议关注:北路智控、龙软科技、梅安森、天地科技、光力科技、精准信息。 #煤矿智能化为安全性刚性支出、24年智能化建设加速、政策强制驱动每年百亿级新增市场空间 (1)国家发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》要求25年大型煤矿智能化/35年全部矿山智能化,当前我国大型煤矿1200处,每处智能化建设需求千万级/每年,整体空间每年新增120亿左右。 (2)山西2024年要完成150处煤矿智能化建设,达到验收条件需要至少8
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北路智控
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煤炭基本面走强
煤炭基本面走强!市场买确定性!坚定推荐!【东吴煤炭】 🌹1、市场买确定性!煤炭当首选! 市场寻求经营确定性资产,和分红资产!煤炭行业由于2023年进口煤增加1.8亿吨,而表凸显出国内供给的紧缺。叠加2024黏持续加强的安监,使得煤炭行业经营具有确定性。 保险OCI尚有万亿资金等待配置高股息资产,当前市场上也仅剩下煤炭板块具有高股息属性。再就是即将到来的3-4月年报,国企被要求鼓励分红,出现的一批大规模分红的标的。但是预期合计不足30只!煤炭当前7-8%的股息率仍旧吸引力极强!而且本身煤炭企业也
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九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线
九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线,主业基本面迎来反【申万轻工】 公司与英伟达合作开发的自主机器人平台NovaCarterAMR已经在九号机器人官网和英伟达官网正式上线。英伟达提供平台和软件服务,#公司提供移动底盘和运动控制能力,并负责整车的软硬件集成,验证其强科技研发能力。后续九号通过现有渠道复用,进行销售推广 智能化技术领先,多条蓝海业务正从0到1:1)割草机器人:#全球首家落地交付的无边界机器人,二代产品性价比凸显,市场从欧洲拓展至北美、澳新等地,渠道从园林工具拓展至线下零售,进而
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九号公司
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华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会
【中信汽车】华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会 上周关于车bu成立合资公司市场传言相对较多,投资人对传言利多哪家主机厂各有解读,但在板块相对真空、华为系1月整体也回调很多的情况下,华为链上周整体维持较高热度,周五赛力斯涨停,长安、江淮、北汽蓝谷分别收涨6.15%、4.69%、3.14% 销量弹性较大的华为系主机厂配置价值凸显 #智选主机厂产品定位各有分工、赛力斯1xPS已无所谓“稀缺性溢价” 1)赛力斯:问界M9开启大批量交付(2月26日),M9 Pro版本有望4月份上市,年内M
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银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线
【中信新能源汽车】银轮股份:热管理老将,数字能源贡献第三增长曲线 #投资逻辑1:公司充分受益于新能源车热管理量价齐升 热管理系统结构复杂化、集成化带来单车价值量由2,230元提升至6,410元,公司已成功切入海内外主流新能源车企的供应链,产品从分散的零部件提升为模块总成,在产品谱系方面,公司产品种类众多,谱系完善,形成“1+4+N”产品矩阵,ASP持续提升。 #投资逻辑2:成立数字与能源事业部打造第三成长曲线 公司成立数字于能源热管理事业部,针对储能、数据中心、民用热泵、特高压等应用场景,在数据
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中科曙光:23年业绩快报加速
【国盛计算机】中科曙光:23年业绩快报加速,中科系高性能计算领军地位显现 作为我们二月份国产算力核心推荐品种,23Q4业绩加速验证产业景气度改善! 事件:公司发布2023年业绩快报,2023年实现归属于上市公司股东净利润18.38亿元,较上年同期增长19.00%;单Q4实现归属于母公司净利润10.88亿元,较上年同期增长22.11%。 政策驱动算网能力协同进步、核心节点启动建设。1)2023年4月17日,科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会,打造国家算力底座,促进超算算力的一体化运
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毕得医药:24年或有望困境反转
毕得医药:24年或有望困境反转,不容忽视的潜在黑马!【德邦医药】 23年公司股价下跌两大核心原因:股东层面变化+国内价格战,目前来看,两个问题都有较大变化,股东层面,随着公司新一届董事会名单落地,戴岚是公司创始人和第一大股东,其配偶Liangfu Huang为早期海外代理商Ark Pharm实控人,新一届管理层能力值得期待。国内价格战层面,经过23年的调整,目前国内价格战企稳,我们判断24年再次出现大规模价格战的可能性相对较小。 基本面方面,公司海外不断发力,23海外业务占比超50%,24年海外
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毕得医药
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夜长梦山
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光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头
【中金风光公用环保】光伏边框:看好降本空间充足、第二曲线起量的优质铝框龙头 👉我们认为铝边框至少在中期内仍是市场主流解决方案,其他材料边框仍有待供应链、组件与终端客户、以及产业政策形成合力催化。铝边框市场竞争相对充分,我们认为成本控制与资金实力决定企业盈利能力与市场份额,看好龙头铝边框企业凭借充足资金实力、优异成本控制、前瞻产业布局实现业绩高增长,推荐#定增落地+海外产能扩张+再生铝降本+布局新能源汽零第二曲线的鑫铂股份,建议关注永臻股份(未上市)。 👉#铝边框份额超95%、成本占比较高引替
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鑫铂股份
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夜长梦山
2024-02-26 12:20:47
计算机哪些方向哪些票
【东吴计算机王紫敬周观点】计算机哪些方向哪些票 1.#算力:英伟达首度将华为认定为“最大竞争对手”,国产算力投资首选昇腾链。 【神州数码】预期算力业务翻倍增长,市占率持续提升,目前排在华为算力份额第三位,当前估值仅13倍。 【中科曙光】人工智能相关央企,全国一体化算力网核心,当前估值仅30倍。 2.#数据要素:部委开展全国数据资产调查,类似于信创产业之前的报台账时刻,预期政策将很快推出。 【易华录】全国级别的数据基础设施厂商,背靠中国电科,坐拥30个地级市,数据要素龙一。 【云赛智联】上海作为国
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中科曙光
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夜长梦山
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恒林股份线下调研要点反馈
恒林股份线下调研要点反馈 🌟跨境电商 1)整体情况:23年季度数据分别为2/3/5/7亿,#1月完成23Q1的量、收入达2亿,预计24年能实现翻倍增长、保守预计增长40%-50%以上。 2)平台拆分:60%-70%亚马逊(23年yoy20%-30%),10%+TT(Q4收入端1+亿、同等产品佣金2%左右),剩余包括Wayfiar等,后续也会逐步对接Temu。 3)团队分工:杭州团队售价$100↓、利润率4%-6%,先行选品测试平台、看重性价比(沃尔玛、Wayfair、TT、Temu等都是杭州团
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恒林股份
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夜长梦山
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零部件:24年新车型定点更新
跟踪🌀【TF电新】零部件:24年新车型定点更新-0225 ————————— 根据近期调研,更新市场关注度高的新车型供应链定点如下: 🌼特斯拉 MQ:仍在报价中,核心供应商反馈24H1会完成定点,但量产地点在北美/国内尚不确定(国内与三期同步),预计量产时间在25H2-26年。 MY改款:供应链在去年下半年陆续完成定点,国内量产时间预计在25H1;北美量产时间预计在25Q3。 🌼华为 华为问界:M6及M8近期在供应链定点,车灯定点星宇,预计在24年底或25年量产。 华为奇瑞:E05/E06
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理想汽车公司
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三星医疗:再超预期
【国金电新】三星医疗:再超预期!核心团队持股计划发布,考核配用电板块24-26年扣非净利润 CAGR目标实现 30%,【持续强烈推荐】!! 24年持股计划制定高考核目标,超市场预期: 1)【事件概况】:2月25日晚,公司公布2024年核心团队持股计划,本持股计划参加对象不超过19人(董事和高级管理人员不超过4人,核心管理人员及骨干人员不超过15人)、本持股计划的资金总额不超过4216万元,不超过204.9万股,约占现有股本的0.15%。 2)【考核目标】:2024-2026年配用电板块扣费净利润
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三星医疗
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光模块核心要点
光模块核心要点: 需求情况:1)去年800G的光模块在150万的出货量,今年800G出货量在800-1000万只,有5-6倍的高增长。2)其中英伟达占整个市场50%的采购量,800G的采购规模在450-500万只,因为背后很多客户是采购英伟达的全套方案。单模的需求在100-150万只,多模的需求在350万只。3)英伟达正在考虑二供的光引擎厂商,联特在光引擎代工布局非常早,也从天孚挖了高管和不少技术骨干。后面联特有望率先从光引擎代工进入英伟达的产业链。 硅光方案:1)旭创现在400g的硅光芯片,已
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中际旭创
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夜长梦山
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制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾
制冷剂、轮胎、磷矿——化工行业24年H1的进攻矛、前进轮和防守盾。 [礼物]制冷剂:巨化、三美、永和 1)需求走强:消费品以旧换新政策有望刺激汽车、家电,拉动制冷剂需求;2024年3月家用空调总排产2032.0万台,同比增长21.6%; 2)库存安全:当前制冷剂厂家目前库存在10天左右,贸易商库存在15天左右,海外发展中国家(占国内出口约80%)库存大概在1.5-3个月; 3)产业:并购已经开始,大企业开始收购小企业配额,集中度将会进一步提升; 4)竞品:四代制冷剂生产专利到期在2027年,成本
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云天化
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夜长梦山
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OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长
【广发电子团队】OLED面板一季度量价齐升,带动板块公司业绩高增长 一季度稼动率维持高位,OLED延续涨价趋势。一季度承接去年四季度供应紧张状态, AMOLED面板稼动率同比大幅增长,部分型号保持价格上涨,出现淡季不淡、量价齐升情况。展望今年全年,OLED高景气度延续。 OLED高景气度,带动个股业绩向好。莱特光电发布一季度业绩预告,随着OLED下游市场需求增长、新产品规模效应提升、公司积极降本增效,公司预计一季度实现营收同比增长60.06%至100.01%;归母净利润同比增长66.29%至10
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莱特光电
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夜长梦山
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煤炭IT:下游支付能力上是基础
重视煤炭IT:下游支付能力上是基础,智能化产业空间每年百亿级【天风计算机】 #建议关注:北路智控、龙软科技、梅安森、天地科技、光力科技、精准信息。 #煤矿智能化为安全性刚性支出、24年智能化建设加速、政策强制驱动每年百亿级新增市场空间 (1)国家发改委《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》要求25年大型煤矿智能化/35年全部矿山智能化,当前我国大型煤矿1200处,每处智能化建设需求千万级/每年,整体空间每年新增120亿左右。 (2)山西2024年要完成150处煤矿智能化建设,达到验收条件需要至少8
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北路智控
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夜长梦山
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煤炭基本面走强
煤炭基本面走强!市场买确定性!坚定推荐!【东吴煤炭】 🌹1、市场买确定性!煤炭当首选! 市场寻求经营确定性资产,和分红资产!煤炭行业由于2023年进口煤增加1.8亿吨,而表凸显出国内供给的紧缺。叠加2024黏持续加强的安监,使得煤炭行业经营具有确定性。 保险OCI尚有万亿资金等待配置高股息资产,当前市场上也仅剩下煤炭板块具有高股息属性。再就是即将到来的3-4月年报,国企被要求鼓励分红,出现的一批大规模分红的标的。但是预期合计不足30只!煤炭当前7-8%的股息率仍旧吸引力极强!而且本身煤炭企业也
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广汇能源
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夜长梦山
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九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线
九号公司:与英伟达合作开发的机器人平台上线,主业基本面迎来反【申万轻工】 公司与英伟达合作开发的自主机器人平台NovaCarterAMR已经在九号机器人官网和英伟达官网正式上线。英伟达提供平台和软件服务,#公司提供移动底盘和运动控制能力,并负责整车的软硬件集成,验证其强科技研发能力。后续九号通过现有渠道复用,进行销售推广 智能化技术领先,多条蓝海业务正从0到1:1)割草机器人:#全球首家落地交付的无边界机器人,二代产品性价比凸显,市场从欧洲拓展至北美、澳新等地,渠道从园林工具拓展至线下零售,进而
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九号公司
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夜长梦山
2024-02-26 08:45:48
华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会
【中信汽车】华为链依然是板块主旋律,继续推荐相关主机厂配置机会 上周关于车bu成立合资公司市场传言相对较多,投资人对传言利多哪家主机厂各有解读,但在板块相对真空、华为系1月整体也回调很多的情况下,华为链上周整体维持较高热度,周五赛力斯涨停,长安、江淮、北汽蓝谷分别收涨6.15%、4.69%、3.14% 销量弹性较大的华为系主机厂配置价值凸显 #智选主机厂产品定位各有分工、赛力斯1xPS已无所谓“稀缺性溢价” 1)赛力斯:问界M9开启大批量交付(2月26日),M9 Pro版本有望4月份上市,年内M
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北汽蓝谷
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