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2024-03-27 11:04:15

比亚迪董事长业绩交流会议要点

比亚迪董事长业绩交流会议要点 🚗DM技术：DM5在DM4基础上提升，对系统和油耗大幅改善使得综合体验提升，实现馈电油耗2.9升，满油满电实现里程2000公里，节奏方面，目前车型处于供不应求情况，要逐步根据市场情况在5月份慢慢切换，将产品热度延续1-2年。 🚗智能驾驶：今年下半年推出一批20万以内城市NOA车型，拥有很多家方案并且拥有自主方案，比亚迪优势在于规模，能够拿到全球供应商最好的资源和价格，包括TI、华为、英伟达、地平线，在智能化方面会表现出先低后高的趋势，未来两年将推出很多带智驾产品

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比亚迪

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2024-03-27 01:06:53

中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》

2024年3月23日，中国联通发布《2024年中国联通人工智能服务器集中采购项目资格预审公告》，采购人工智能服务器2503台，＃预计总价超40亿元，AI智算布局加速！ ⚠️＃这应该是中国联通第一次将AI算力服务器作为一个独立的品类进行集采。采购内容为：采购人工智能服务器合计2503台，关键组网设备RoCE交换机合计688台。招标人为中国联合网络通信有限公司及省分公司、联通数字科技有限公司等。本项目不划分标包。虽然公告没有给出预算总价，但是参考2023年10月中国电信AI服务器报价，预计本次

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中国联通

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2024-03-27 01:06:12

完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼

【长江电子】完成股权变更央企加持，长电科技巨龙展翼（27 日复牌） #长电科技股权变更落地国际化央企加持 3 月 26 日晚，长电科技公告《江苏长电科技股份有限公司关于公司股东权益变动暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》，公司核心股东大基金、芯电半导体与磐石香港签订股权转让协议，分别协议以 29 元/股的价格向磐石香港转让 1.74、2.29 亿股，分别占公司总股本 9.74%、12.79%，合计占 22.54%，完成转让后磐石香港为长电科技控股股东。同时，磐石香港控股股东为华润集团，华润集团将

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长电科技

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2024-03-27 01:05:47

【东航物流】长协超预期

重视！【东航物流】长协超预期 3月底长协落地，平均涨幅15%，超市场预期（10%）重申观点-东航物流：供给约束或被低估，淡季正是布局机会供给约束或被低估：在中美/中欧远程洲际航空货运赛道上，主要执飞机型只有B747F/B777F两款，每年运力净增量只有20架（20架新B777F+20架B747老龄改装机-20架老旧货机退出），供给增速3%，新产能投放没有弹性。需求强劲看点十足：航空货运赛道主要服务于强调低库存、高周转的制造产业，诞生于20世纪70年代日本汽车制造业JIT供应链革命，50年后

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东航物流

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2024-03-27 01:05:24

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈

欢乐家2023年年报亮点总结&业绩会反馈 #1、2023年椰子汁饮料成为收入10亿单品、其中Q4同比+30%、增速明显提升。增长主驱动力来自于网点的开拓（23年50万网点左右->70万网点）+人员投入对终端的维护，2024年公司会继续重点开发传统和餐饮市场网点的开拓，有望达到100万网点，我们认为未来2年椰子饮料仍然有望保持较好的增长中枢。椰子水是公司今年在线下渠道比较看重的产品，有望通过线下冰柜投放和线上渠道联动宣传。 #2、2023Q4黄桃罐头同比+1591万元（同比+30%）。我们认为主要

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欢乐家

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2024-03-26 22:14:45

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速

广东印发“粤算”行动计划，目标25年算力规模38E，AI信创或再提速【天风计算机缪欣君团队】 1、广东省九部分印发“粤算”行动计划，明确计算力、国产算力占比等建设目标广东省通信管理局等九部门近日印发了《广东省算力基础设施高质量发展行动暨“粤算”行动计划（2024-2025年）》（以下简称《行动计划》），明确了计算力、运载力、存储力、示范应用、国产算力占比等建设目标，提出了6大类22项重点任务。 2、25年算力规模达到38EFLOPS，智能算力占比达到50%，新增国产化算力占比达到70% 根据

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烽火通信

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2024-03-26 22:13:03

比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势

【天风电新】比亚迪-3：如何看24年基础盘增量——进一步扩大A级车市场领先优势 ——————————— #核心观点：市场觉得BYD跟涨宁德，自身逻辑不普世，理解有难度，接下来再强调我们观点 1）看好新能源里优质成长跑赢，这里大票系【宁德、比亚迪、阳光、东缆】四大神兽。 2）BYD的逻辑是：高端化、出海化估值弹性来源，智能化是潜在期权，而真正这轮看好的原因系【❗️对基础盘的正确战略，也就是停止内耗无效加配置，打强项技术牌DMI5.0和弥补轴距的空白区，继续抢油车份额】。市场觉得“整车不看业绩”

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比亚迪

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2024-03-26 22:12:24

中国电信：净利润持续保持双位数增长，未来分红比率将提升至75%以上

【天风通信】中国电信：净利润持续保持双位数增长，未来分红比率将提升至75%以上 2023年公司实现营业收入5135.51亿元，同比增长6.7%，其中服务收入4649.65亿元，同比增长6.9%，归母净利润304.46亿元，同比增长10.3%，符合预期。EBITDA 1368.3亿元，同比增长5.0%。ROE 6.9%，同比提升0.5个点。公司重视股东回报，23年提升派息率至70.67%，较22年增加4个点，同时计划从2024年起三年内以现金方式分配的利润逐步提升至当年股东应占利润的75%以上。

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中国电信

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2024-03-26 22:11:20

清陶&智己固态电池直播要点

固态电池更新：清陶&智己固态电池直播要点事件：今晚智己CEO李涛于抖音上直播，联合清陶能源初步介绍了智己L6即将搭载的固态电池。 1、形态是方形，是半固态电池，保留隔膜，降低电解液用量（降至10wt%）；体系内增加了一种浸润液，是有机溶剂，预计是用于提高分散性； 2、电解质：白色粉末，预计为无机陶瓷类电解质；在电池里的使用方法为制作成固态电解质薄层，涂膜压延于正极表面，薄层厚度为微米级别（可能采用了聚合物，降低批量生产过程所需的压力）； 3、快充性能：直播过程有提到充电10分钟，续航达到40

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科森科技

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2024-03-26 22:10:13

光模块下跌点评

光模块下跌点评光模块板块今日一度快速下跌，下跌表现发酵后，市场核心讨论有几点： 1、季度末资金调仓？我们认为不具有这么大的冲击力。 2、华为申请光模块相关专利？海思本就有光模块业务，且应用的下游市场主要是华为生态相关，对海外链影响有限。 3、"光学噩梦"言论？原文表义是，Quantum-X800系列交换机性能大幅提升后，胖树架构下2层X800交换机可支持集群数增加。我们这里先不讨论GB200层是使用800G还是1.6T，都假设为后者（2个800G和1个1.6T对光模块厂商的影响差别不那么大）

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新易盛

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2024-03-26 22:09:43

央企华润入主长电科技，转让价29元/股高于前收盘价

央企华润入主长电科技，转让价29元/股高于前收盘价 1、为什么是华润？长电科技作为国内封测龙头，半导体产业链具有战略性地位的厂商，自顶向下，能够从大基金和中芯国际接手的主体，本身应当选择央企，尤其是特大型高级别央企；其次要国际化，考虑到七成左右海外产能和海外客户，长电长期主打国际化特色，华润可以说是最国际化的高级别央企之一，另外是通过香港主体收，充分考虑海外业务影响。 2、对于经营管理影响？目前没有影响，根据公告，转让先决条件需经过华润集团董事会以及国资监管相关审批，可能需要数月时间。而后

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长电科技

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2024-03-26 20:42:05

青鸟消防23年年报：高质成长力验证，站在腾飞新起点

青鸟消防23年年报：高质成长力验证，站在腾飞新起点 🔗23年营收、扣非归母净利为49.7/6.2亿，同比+8%/+11.8%。23Q4营收、扣非归母净利为13.3/1.5亿，同比+10.8%/+0.9%。23年毛利率38.3%（+1.2pct）。 🌹收入：海外和国内增量市场（五小系统+疏散+灭火）共驱稳健增长 1）分品牌看：青鸟品牌整体平稳；久远品牌+27%；法国Finsecur实现平稳增长，西班牙Detnov+20%，美安Maple Armor+60%； 2）分产品看：火灾自动报警及联动控

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青鸟消防

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2024-03-26 20:41:40

浙江荣泰：云母确定性增长+新材料弹性

【长江电新】浙江荣泰：云母确定性增长+新材料弹性，4680放量带来催化 1、主业稳健高增，在手订单充沛。公司以云母材料为拳头产品，深耕新能源汽车热失控防护领域，全球市场份额约占30%。依托产品优势和技术实力，公司持续拓展下游优质客户，目前已涵盖特斯拉、沃尔沃、BBA等国内外整机厂和宁德时代、LGES等国内外龙头电池厂商，并新定点Stellantis、丰田、戴姆勒等优质海外客户。目前已公告的在手订单累计90-100亿元，产品周期约5-6年，有望支撑公司主业盈利维持25%左右的年均复合增长。 2、新

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浙江荣泰

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2024-03-26 20:41:11

光模块大跌点评：心在动，帆没动

【天风通信】光模块大跌点评：心在动，帆没动 🔥今日光模块板块大跌，市场传言较多，我们梳理点评如下： 🌹1、宁德时代抢了xys的订单，这个嘛，330基金调仓筹码因素大家都懂； 🌹2、华为进军光模块申请光模块的专利，担心对行业格局产生重大影响，但是业内人都知道：（1）华为本来就一直在做；（2）给华为供光模块没利润；（3）华为不太可能给北美大厂供货数通光模块。 🌹3、英伟达发布新版144口交换机，担心对光模块需求减少，事实是：（1）不管原来72口交换机还是新的144口交换机都是二层网络时候用光

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新易盛

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夜长梦山

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制冷剂行业快评

【天风基础化工】制冷剂行业快评：R32价格继续上行，4月空调排产数据超预期 🔺制冷剂价格价差持续上行：1）周度价格：以3月18日至3月22日计算制冷剂均价，R22报价2.2万元/吨，价差报1.3万元/吨，均较上周（即3月11日-15日）上行500元/吨；R32均价2.55万元/吨，较上周上涨1000元/吨，价差1.3万元/吨，较上周上涨1180元/吨；R125均价报4.45万元/吨，价差报2.8万元/吨，均较上周上涨500元/吨；R134a均价3.4万元/吨，价差报2.0万元/吨，均较上周上涨

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永和股份

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