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夜长梦山

2024-04-17 12:40:57

协创数据

【光大电子】【协创数据】重视股价配置良机，服务器+存储+AI深度布局-20240417 服务器再制造业务加速推进。公司服务器再制造业务目前包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。根据现金流量表科目《支付其它经营活动有关的现金》，公司截止2023/12/31已为该业务支付现金5.8亿元，我们预计2024Q1收入将超过5亿元，2024年收入环比逐季向上后，全年该业务有望达到数十亿元体量。公司服务器再制造业务为公司存储、通用服务器、AI服务器、GPU、CPU、协创云服务等相关业务的拓展

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协创数据

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夜长梦山

2024-04-17 12:39:57

储能：国内储能市场春风回暖，海外并网尤可期

【方正电新】储能：国内储能市场春风回暖，海外并网尤可期量&价：2-3月延续招标10GWh体量势头，2024年1月装机2.2GW/5.68GWh，容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh，3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh，平均报价为0.69元/Wh 新的边际变化：1）独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比1

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阳光电源

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夜长梦山

2024-04-17 12:38:52

中信银行

一、不要问我【中信银行】今天为何接近涨停，我确实也没听到什么消息，我相信公司自己可能也不知道🤷♀🤷♀🤷♀ 二、惠誉评级：市场无反应🤔🤔 惠誉下调大行评级展望，主要基于宏观环境判断。大家也知道，对宏观经济的判断高度个性化，谁都很难说自己特别准。理论上如果宏观环境不佳，可能反而会有人买高股息大行防御。惠誉先是调了主权评级展望，前天又是几家政策性银行+中国太平，昨天是六大行。不管是今天的AH股大行，还是昨晚的美股大行ADR，都没有明显反应。三、今年银行股的挑战：大行/股份行是否继续保持利

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中信银行

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夜长梦山

2024-04-17 11:08:27

首选电子超跌弹性标的！

【德邦电子】首选电子超跌弹性标的！ 24年以来中信电子指数大幅调整-17.9%。我们认为24Q1财报陆续印证电子行业逐步走出周期泥沼，细分板块接近库存出清周期反转拐点，建议关注电子弹性标的。 🔺思特威：50M量产出货顺利，用于旗舰主摄、长焦、广角，单价可观，24Q1业绩预增验证手机业务持续高增；24Q1安防业务毛利回暖，24全年利润有望持续释放。目前市值172亿。 🔺永新光学：禾赛、图达通等头部激光雷达厂商核心光学元件供应商，禾赛24年出货量预计60w颗，接近23年出货量3倍，公司有望深度

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思特威

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夜长梦山

2024-04-17 11:06:23

金种子酒：24Q1单季度预计实现扭亏，改革成效持续兑现

金种子酒：24Q1单季度预计实现扭亏，改革成效持续兑现金种子酒发布2023年业绩快报，预计2023年实现营业总收入14.69亿元，同比+23.9%；实现归母净利润亏损0.22亿元，2022年为亏损1.87亿元；实现扣非归母净利润亏损0.57亿元，2023年为亏损2.01亿元，符合前期业绩预告区。 23Q4单季度归母净利润转盈，全年白酒业务稳定增长。2023年为公司改革元年，白酒业务维持增长，全年预计白酒收入9.82亿元，同比+43.4%；药业实现收入4.17亿元，同比-13.6%。单季度看，2

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金种子酒

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2024-04-17 11:05:50

国电电力：火电业绩大幅提升，水绿成长空间广阔

【信达能源】国电电力：火电业绩大幅提升，水绿成长空间广阔国电电力发布2023年度报告。2023年公司实现营业收入1809.99亿元，同比下降7.02%；实现归母净利润56.09亿元，同比增加104.41%；扣非后净利润48.70亿元，同比增加97.78%。经营活动现金流量净额425.84元，同比增加12.84%；基本每股收益0.314元/股，同比增加103.90%。2023年单四季度，公司实现营业收入432.89亿元，同比减少9.91%，环比减少12.30%；实现归母净利润-0.16亿元，同比

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国电电力

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2024-04-17 11:04:56

广联达：持续调整业务与降本增效，24年利润拐点有望到来

【广联达：持续调整业务与降本增效，24年利润拐点有望到来】天风计算机缪欣君团队 1.广联达发布年报，下游增速放缓背景下造价业务基本稳住，数字新成本产品持续向好公司发布2023年年报，实现营业收入65.25亿元，同比减少0.42%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比减少88.02%。其中公司数字成本业务收入51.70亿，同比增长8.33%，造价产品部分签署云合同35.64亿元，同比下降9.08%，剔除三年期合同影响，同比基本持平，造价产品实现云收入32.24亿元，同比增长11.20%，

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广联达

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2024-04-17 10:59:08

桂冠电力深度跟踪

【中信公用事业】桂冠电力深度跟踪-打造风光新成长曲线，成长及分红可兼顾 1：正进入业绩释放周期，来水周期性修复、水电折旧下降（年均降低1.2亿）、财务费用节约、新能源第二成长曲线逐步成型推动增长，预计2024~2026年净利润分别为29.9/37.8/44.1亿元，增长152%/26%/17%。 2：发力新能源后的公司盈利质量仍将持续优异，公司在广西开展新能源业务优势突出且当地新能源资源回报较好（需求旺盛、基础电价高、调节电源丰富），尽管非水电业务占比提升，但公司的ROE及ROIC等仍将延续优异

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桂冠电力

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2024-04-17 10:58:28

金山办公：B/C端双订阅维持高增长，AI商业化正式开启

【金山办公：B/C端双订阅维持高增长，AI商业化正式开启】天风计算机缪欣君团队公司发布2023年年报，个人订阅与机构订阅保持双高增，合同负债增长超预期，信创业务仍待翻转 2023年，金山办公国内个人办公服务订阅业务收入为26.53亿元，同比增长29.42%，国内机构订阅及服务业务收入9.57亿元，同比增长38.36%，保持了高速渗透态势，机构授权领域，公司实现收入6.55亿元，同比下降21.6%。截止23年底，公司合同负债为18.92亿元（同比+9.28%），其它非流动负债6.13亿元（同比+

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金山办公

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夜长梦山

2024-04-17 10:56:25

如何看本轮制冷剂的景气周期-20240416

【国盛化工】如何看本轮制冷剂的景气周期-20240416 本轮制冷剂行情有望超越历史两轮。欧洲2017-2018年削减配额后三代涨幅曾高达 6-9倍，以此为参照，三代制冷剂有望演绎出超越历史两轮二代表现的超级景气。安全、环保、低成本是制冷剂的“不可能三角”。国内主流二/三代制冷剂对环境危害大。替代品或易燃易爆、或毒性大、或大幅提升空调压缩机成本，而含氟四代又售价高昂。参照欧洲经验，若R290等无氟制冷剂不能成为主流，四代含氟制冷剂有望在我国持续渗透。受专利保护四代供给受限、售价高昂，三代空间

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巨化股份

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2024-04-17 10:54:06

3月航司运营数据点评

【华泰交运】3月航司运营数据点评 3月淡季运营有所回落，期待之后旺季再次迎来需求高峰春运旺季后，3月逐步进入民航淡季，航司运营数据有所回落。A股主要上市航司（国航、东航、南航、春秋、吉祥，下同）3月整体供/需分别恢复至19年同期112%/110%（1-2月为117%/116%），客座率81.3%，相比1-2月下降0.8pct，vs19同期相差1.5pct。往后展望，淡季公商务出行仍需跟踪，不过参考春运数据，旅游、探亲等因私出行需求依旧旺盛，我们看好旺季民航表现，有望在“五一”假期再次迎来需求高

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春秋航空

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2024-04-17 10:53:24

3月生猪销售跟踪

【国盛农业】3月生猪销售跟踪-20240416 18家上市生猪养殖企业2024年3月销售简报已披露完毕，2024年3月合计出栏量1276.3万头，同比增长3%，1-3月累计出栏3751.5万头，同比增长7.5%；神农集团、金新农同比增速较高，分别达到42.2%、37.2%。体重方面，我们测算牧原股份、温氏股份、立华股份商品猪出栏平均体重分别为122kg、122.5kg、117.4kg，环比+6%、+0.8%、+2.0%，2024年3月16省市白条猪肉宰后均重90.3公斤，与2月相比略降0.18

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牧原股份

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夜长梦山

2024-04-17 10:47:42

设备更新，哪些领域受益大？

【华创宏观】设备更新，哪些领域受益大？参照国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》部署，我们精细计算了7大行业、21个细分领域的设备换新需求，主要结论是： 1）从更新空间看（待更新量/存量）：拖拉机、电机、建筑节能改造、公交车、铁路机车、游乐设备更新空间较大，待更新量/存量或在20%以上。 2）从更新弹性看（平均每年更新量/年产销量）：拖拉机、电机、智能感知设备、存量建筑改造、铁路机车的更新弹性较大，平均每年待更新量/年产销量，预计均超100%。 3）对应到投资机会：a）重点关注兼

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*ST星农

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2024-04-17 10:17:25

中信海直交流要点20240417

【华安电新】中信海直交流要点20240417 ➡空域调度：以深圳市为例，公司受委托管理500米以下的空域，现有的无人机飞行包括顺丰和美团需要向公司申请报备。目前公司未收费，因为空域管理是政府授权的，除非政府收费否则公司没有理由收费。 ➡调度系统：未来发展方向是互通智能化的低空交通体系，公司会作为重要力量参与进去，但这个系统不会是任何一家公司来做而是由政府来主导。 ➡运营标准：公司多年来已经参与了很多无人机的标准和规范制定，因为作为运营企业，公司多年经验和安全飞行数据可以给民航局借鉴和参考，在未来

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中信海直

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夜长梦山

2024-04-17 10:15:10

震裕科技：结构件盈利迎来拐点

【财通电新】震裕科技：结构件盈利迎来拐点，强烈推荐！ 🍁盈利拐点已现。公司作为C公司电池结构件二供，过去由于产能扩张和份额波动，产能利用率低，毛利率下降到10%，23年净利率预计亏损（同行毛利率、净利率分别为24%、10%）。随着2023年产能投放减缓，管理持续改善，份额提升，公司产能利用率提升，盈利持续改善，2024年3月预计扭亏为盈，我们预计收入3.5-4亿元，单月盈利约1000万，净利率约3%，预计4月盈利2000万以上。我们预计2024年电池结构件实现收入约50亿，假设净利率4%，实现

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震裕科技

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