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夜长梦山
2024-06-03 09:09:10
新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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夜长梦山
2024-06-03 09:08:19
周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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夜长梦山
2024-06-03 09:03:19
5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中国船舶
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夜长梦山
2024-06-03 09:02:41
中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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夜长梦山
2024-06-03 08:58:36
低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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夜长梦山
2024-06-03 08:57:53
6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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中科创达
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夜长梦山
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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夜长梦山
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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夜长梦山
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【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spect
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天孚通信
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比亚迪
【长江汽车高伊楠团队】比亚迪最新重磅深度:规模技术构建壁垒,出海高端迈向巅峰 国内新能源龙头,如何看待比亚迪未来成长空间?比亚迪已成长为国内新能源龙头车企。公司销量规模领先,2023年销量超300万辆,是国内乘用车行业第三大车企集团,规模仅次于上汽集团、一汽集团。王朝海洋系列车型渠道布局广泛且下沉充分,基本盘稳固,公司业绩增长强劲。 规模+技术,具备持续超越行业的能力。1)王朝海洋系列布局30万以下大众化家用市场,是重要的销量基本盘,2023年上牌量超越大众,冠军版、荣耀版的推出有效稳固了基本盘
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比亚迪
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硅料价格企稳,电动车中下游创新加码
硅料价格企稳,电动车中下游创新加码【太平洋新能源-周展望系列】(20240603) 对于上游硅料,最优秀企业亏现金成本的价格肯定不可持续,本次演绎的极致周期底部很残酷、也是大机会。主产业链重视下游创新:跟踪支架、储能、宁德时代等。继续重视向上趋势的环节:电力设备、电改、海风等。 光伏产业链: 1)硅料价格已到极致最底部,预期后续企稳。最近硅料价格已止跌,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,五月下旬以来越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位。 2)龙头公司加大技术革新和突破。
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宁德时代
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夜长梦山
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黄仁勋演讲要点
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
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英伟达公司
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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中国稀土
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spect
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天孚通信
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比亚迪
【长江汽车高伊楠团队】比亚迪最新重磅深度:规模技术构建壁垒,出海高端迈向巅峰 国内新能源龙头,如何看待比亚迪未来成长空间?比亚迪已成长为国内新能源龙头车企。公司销量规模领先,2023年销量超300万辆,是国内乘用车行业第三大车企集团,规模仅次于上汽集团、一汽集团。王朝海洋系列车型渠道布局广泛且下沉充分,基本盘稳固,公司业绩增长强劲。 规模+技术,具备持续超越行业的能力。1)王朝海洋系列布局30万以下大众化家用市场,是重要的销量基本盘,2023年上牌量超越大众,冠军版、荣耀版的推出有效稳固了基本盘
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比亚迪
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硅料价格企稳,电动车中下游创新加码
硅料价格企稳,电动车中下游创新加码【太平洋新能源-周展望系列】(20240603) 对于上游硅料,最优秀企业亏现金成本的价格肯定不可持续,本次演绎的极致周期底部很残酷、也是大机会。主产业链重视下游创新:跟踪支架、储能、宁德时代等。继续重视向上趋势的环节:电力设备、电改、海风等。 光伏产业链: 1)硅料价格已到极致最底部,预期后续企稳。最近硅料价格已止跌,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,五月下旬以来越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位。 2)龙头公司加大技术革新和突破。
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黄仁勋演讲要点
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
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英伟达公司
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中国船舶
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中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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夜长梦山
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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中科创达
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spect
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天孚通信
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比亚迪
【长江汽车高伊楠团队】比亚迪最新重磅深度:规模技术构建壁垒,出海高端迈向巅峰 国内新能源龙头,如何看待比亚迪未来成长空间?比亚迪已成长为国内新能源龙头车企。公司销量规模领先,2023年销量超300万辆,是国内乘用车行业第三大车企集团,规模仅次于上汽集团、一汽集团。王朝海洋系列车型渠道布局广泛且下沉充分,基本盘稳固,公司业绩增长强劲。 规模+技术,具备持续超越行业的能力。1)王朝海洋系列布局30万以下大众化家用市场,是重要的销量基本盘,2023年上牌量超越大众,冠军版、荣耀版的推出有效稳固了基本盘
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比亚迪
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硅料价格企稳,电动车中下游创新加码
硅料价格企稳,电动车中下游创新加码【太平洋新能源-周展望系列】(20240603) 对于上游硅料,最优秀企业亏现金成本的价格肯定不可持续,本次演绎的极致周期底部很残酷、也是大机会。主产业链重视下游创新:跟踪支架、储能、宁德时代等。继续重视向上趋势的环节:电力设备、电改、海风等。 光伏产业链: 1)硅料价格已到极致最底部,预期后续企稳。最近硅料价格已止跌,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,五月下旬以来越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位。 2)龙头公司加大技术革新和突破。
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宁德时代
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黄仁勋演讲要点
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
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英伟达公司
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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健盛集团
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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长盈精密
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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中远海控
【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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中远海控
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spect
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天孚通信
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比亚迪
【长江汽车高伊楠团队】比亚迪最新重磅深度:规模技术构建壁垒,出海高端迈向巅峰 国内新能源龙头,如何看待比亚迪未来成长空间?比亚迪已成长为国内新能源龙头车企。公司销量规模领先,2023年销量超300万辆,是国内乘用车行业第三大车企集团,规模仅次于上汽集团、一汽集团。王朝海洋系列车型渠道布局广泛且下沉充分,基本盘稳固,公司业绩增长强劲。 规模+技术,具备持续超越行业的能力。1)王朝海洋系列布局30万以下大众化家用市场,是重要的销量基本盘,2023年上牌量超越大众,冠军版、荣耀版的推出有效稳固了基本盘
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比亚迪
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硅料价格企稳,电动车中下游创新加码
硅料价格企稳,电动车中下游创新加码【太平洋新能源-周展望系列】(20240603) 对于上游硅料,最优秀企业亏现金成本的价格肯定不可持续,本次演绎的极致周期底部很残酷、也是大机会。主产业链重视下游创新:跟踪支架、储能、宁德时代等。继续重视向上趋势的环节:电力设备、电改、海风等。 光伏产业链: 1)硅料价格已到极致最底部,预期后续企稳。最近硅料价格已止跌,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,五月下旬以来越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位。 2)龙头公司加大技术革新和突破。
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黄仁勋演讲要点
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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新澳股份、健盛集团
‼️近期市场对【优质出口制造】担忧加大,低估的新澳股份、健盛集团继续重点推荐! #美国需求不用过于悲观 美国最大运动零售商Footlocker5/30发布业绩后涨幅超过20%,主要源于可比同店Q2有望转正的指引 上周Deckers季报超预期(收入9.6亿美元,+21%,市场预期8.8亿美元,超预期主要来自UGG收入+15%、HOKA收入+34%) #出口链景气度跟踪 1⃣华利集团: 订单成长继续稳健,越南、印尼新工厂如期投产 2⃣健盛集团: 4月以来棉袜及无缝接单均旺盛,接单向优质单集中,毛利率
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周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技
【华鑫研究·周金股:长盈精密,国林科技,鼎通科技】240602 电子:长盈精密(300115) 1、 笔电结构件有望受益于AIPC的发展重回增长。 2、MR结构件受益于vision pro发布放量,迈入创收阶段。 3、钛合金结构件业务受益于AI手机的普及快速成长,今年该业务有望五倍增长。 机械:国林科技(300786) 1、公司突破“臭氧化顺酐法”制取高品质晶体乙醛酸技术壁垒,掌握半导体级专用臭氧设备核心技术。 2、公司突破半导体级臭氧发生器,有望不断验证通过并顺利量产。 计算机:鼎通科技(68
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5月克拉克森数据简评
🛳【国金机械】5月克拉克森数据简评:造船价持续上行,1-5M24中国船企接单份额突破70% ⭕船价-钢价剪刀差拉大,船企盈利向上持续。5月全球新船价格指数达186.09,同比+9.40%,环比+1.18%。其中油轮/集装箱/散货/气体船价格指数分别同比+6.63%/+9.30%/+5.60%/+9.84%,环比+0.64%/+0.27%/+1.20%/+1.05%。5月上海20mm造船板平均价格同比-8.67%,环比-0.34%,船价与钢价剪刀差继续拉大,船企盈利向上持续。 ⭕5月新签订单增速
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【申万交运-码头拥堵为长期问题或持续到年底,高运价有持续性,重视6月金股中远海控】 ❗Linerlytica报告显示,目前,大量船舶在新加坡港外排队等候靠泊,积压的集装箱数量超过45万TEU,船舶等待时间拉长至7-10天左右。港口运营商新加坡港务集团 (PSA Singapore) 表示,情况可能还会持续下去。 #我们认为码头拥堵带来的运价上行具备持续性,或持续到年底以上,主要原因如下: 🚢高运价船公司超售,新加坡中转需求增加。航司未严格按照二程联订来执行,部分短程区域货与干线货源冲突,美线、
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低空经济行业跟踪
【浙商电新】低空经济行业跟踪:广州目标成为国内首个载人飞行商业化运营城市,低空经济行业业绩能见度显著提升 1⃣#广州方案瞄准两“首”、27年低空经济规模目标达1500亿元左右 5月31日,《广州市低空经济发展实施方案》公开发布,提出加强统筹规划和协同推进、夯实低空基础设施建设、打造低空制造业高地、拓展特色低空应用场景、健全规则制度体系五大重点工作任务。发展目标上,到2027年,广州低空经济整体规模达到1500亿元左右 ——【航空器制造】产值规模1100亿元,【低空运营】市场规模300亿元,【低空
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广州亿航智能技术有限公司
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夜长梦山
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6月:重视科技股的反弹
【中泰策略】6月:重视科技股的反弹 1.我们自5月中旬来,反复提示:进入5月下旬后,市场波动或有所增加,这其中,受金融监管影响较大的中小市值或相对受冲击更大一些,但是,在三中全会前,市场整体或将维持震荡爬坡的强势特征。上周,市场整体延续调整,这其中,北证50、创业板指跌幅较大 从市场结构来看,上周初,我们在市场对于科技一致悲观之际,旗帜鲜明的提出:重视“强改革预期”下的科技股投资机遇,明确看好半导体设备和以AI硬件端为代表的两大科技细分, 同时,我们也明确强调“企业家座谈会”所传达出的政策信号绝
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中科创达
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夜长梦山
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当前时点如何看商业航天赛道
⛽【国联军工】本周专题:当前时点如何看商业航天赛道 核心要点: 需求端:国内再现“万星星座”申请计划,大型星座拉动未来需求高速增长。自国内GW星座、G60星座之后,鸿鹄三号成为国内第三个万星星座。我国2023年发射数量远低于现阶段各星座规划数量,需求高速增长有助于推动国内商业航天快速发展; 发射端:发射次数有望再创新高,下半年将进入密集发射期。《蓝皮书》2024年预计实施100次左右发射任务,有望创造新的纪录。由于上半年发射次数较少,预计2024年下半年会进入火箭密集发射期; 应用端:央企控股中
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海格通信
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夜长梦山
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iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光
【天风电子潘暕团队】iPhone 16手机电池升级更新-联赢激光 iPhone电池外壳材质升级原因:1)欧洲电池可拆卸;2)提升容量;3) 解决热膨胀问题; 电池小钢壳结构件激光设备焊接弹性测算:激光焊接单条产线价值量3000万,生产速率为15~20ppm,月产能对应~60万台手机,按照iPhone每年出货2.4亿部测算,对应~33条线,单iPhone电池小钢壳市场空间达10亿(目前Apple Watch也采用小钢壳设计,后续或拓展iPad、Mac等产品系列,后续国内安卓手机厂商也有望跟随);
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联赢激光
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夜长梦山
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华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开
【浙商电新】华设集团(603018)跟踪:全国车路云一体化建设大幕拉开,公司有望受益交通数字化升级🚀🚀🚀 1⃣#交通强国、数字中国指向交通基础设施数字化转型升级 4月29日,国务院发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》,目标自2024年起,通过3年左右时间,支持30个左右的示范区域,打造一批线网一体化的示范通道及网络。 2⃣#车联网是重要实施内容、打造车路云一体化试点 文件把【实施车路云一体化和船岸云一体化试点】作为数字化转型重要实施内容——在重点路段合理布局智能化路
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华设集团
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【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603
【中信证券通信】继续强Call光模块龙头240603 一、NV演讲指引产业趋势,继续强Call光模块龙头: 1、进一步展开介绍了一下Blackwell平台,并强调客户的热情是难以置信的。并展望了后续的Blackwell Ultra、Ruben、Ruben Ultra系列产品图。 2、强调了网络的重要性,网络时延对于整体计算AI数据中心的效率影响巨大。 3、以太网平台Spectrum-X的Roadmap:意味着800G--1.6T--3.2T的Roadmap明确。 (1)2024年:推出Spect
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天孚通信
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夜长梦山
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比亚迪
【长江汽车高伊楠团队】比亚迪最新重磅深度:规模技术构建壁垒,出海高端迈向巅峰 国内新能源龙头,如何看待比亚迪未来成长空间?比亚迪已成长为国内新能源龙头车企。公司销量规模领先,2023年销量超300万辆,是国内乘用车行业第三大车企集团,规模仅次于上汽集团、一汽集团。王朝海洋系列车型渠道布局广泛且下沉充分,基本盘稳固,公司业绩增长强劲。 规模+技术,具备持续超越行业的能力。1)王朝海洋系列布局30万以下大众化家用市场,是重要的销量基本盘,2023年上牌量超越大众,冠军版、荣耀版的推出有效稳固了基本盘
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比亚迪
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夜长梦山
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硅料价格企稳,电动车中下游创新加码
硅料价格企稳,电动车中下游创新加码【太平洋新能源-周展望系列】(20240603) 对于上游硅料,最优秀企业亏现金成本的价格肯定不可持续,本次演绎的极致周期底部很残酷、也是大机会。主产业链重视下游创新:跟踪支架、储能、宁德时代等。继续重视向上趋势的环节:电力设备、电改、海风等。 光伏产业链: 1)硅料价格已到极致最底部,预期后续企稳。最近硅料价格已止跌,单晶致密料的主流成交价格为32元/KG,五月下旬以来越来越多企业开始通过检修和减产的方式调整产出量和库存水位。 2)龙头公司加大技术革新和突破。
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宁德时代
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夜长梦山
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黄仁勋演讲要点
黄仁勋演讲要点: 1、产品预告:黄仁勋宣布了下一代Blackwell Ultra系列(预计2025年推出)和配备8S HBM4的新一代Rubin(预计2026年推出),显示出NVIDIA一年一更新的产品节奏。 2、CPU更新:Vera CPU将替代现有的Grace CPU,预示着在图形处理或虚拟现实(VR)领域的新发展。 3、液冷技术:介绍了液冷版本GB 200,它提供了新的系统布局,这可能指向更高效的散热解决方案。 4、Spectrum-X 以太网结构:Spectrum-X 是专为AI设计的以
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英伟达公司
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夜长梦山
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【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压
【锦浪科技】逆变器去库业绩短期承压,全年业绩环增趋势可期 #组串式逆变器龙头企业、全球化布局多点开花。2023年公司并网/储能逆变器收入占比66.6%/7.2%。2022年公司全球逆变器市占率8%排名第3。公司是最早进入国际市场的国内组串式并网逆变器企业之一,坚持在国内外实行“锦浪科技”和“SOLIS”自主双品牌并进的全球化布局战略,开拓英国、荷兰、澳大利亚、墨西哥、印度、美国等核心市场。 #逆变器受去库影响业绩短期承压、24全年业绩环比增长趋势可期。23H1/23H2,公司并网逆变器收入22.
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锦浪科技
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【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现
【中泰有色】周观点更新:大宗需求淡季效应显现,美国PCE走低支撑贵金属高位 1、#贵金属:通胀延续回落、价格维持高位。本周,美国4月核心PCE物价指数延续回落趋势、初请失业金人数高于预期,在有色板块整体弱势背景下,贵金属价格维持高位,周内comex金、银分别上涨0.57%、0.18%。我们认为本轮金价上涨核心逻辑是18-19年开启的全球信用格局重塑周期,按历史20年左右的周期长度计算,重塑周期或刚走一半,未来仍将继续,而当前美债实际收益率位于2%左右的近20年高位,贵金属价格回调风险可控。长期推
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中国稀土
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