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夜长梦山

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夜长梦山

2024-06-13 23:08:50

李斌接受 36 氪采访时的一些回答:

在电动车方面投入少的公司，比如斯特兰蒂斯、丰田，利润非常好是暂时现象。 -座换电站的坪效比加油站更高。加油站要一个比较大的地方，换电站只要四个车位。基础设施是一个民营企业能完成的吗?-总得有人干吧。现在换电业务还亏损是因为免费换电权益的电费赔了钱。我不可能成为世界首富。一定要卖多少辆，是不是前多少名从来不是我们追求的东西，那是结果。今天非车业务占营收已经接近 10%，十年后充换电的收入能占营收的 20%，来自存量用户的服务收入是个不可想象的巨大数字。我们有很大的智能驾驶训练集群，买了非常

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宁德时代

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2.14
夜长梦山

2024-06-13 23:07:33

捷佳伟创情况更新

1、订单与扩产:02新接订单比Q1好。预计H1新建100GW+PERC改造100GW，好于预期。今年海外还有20-30GW的扩产，主要是国内厂商海外建厂， 2、整线价值量:国内1.4亿/GW，在做大产能设备，提高产能降低用量减少投入，预计可以进一步降到1亿/GW。海外设备单GW价值量高一倍以上。 3、TOPCon的新技术:边缘钝化、半片210，分别提效0.1%-0.2%;双面POLY提效0.2%-0.3%。0BB应用在HJT效果更好降本更大。双面POLY已有厂商建好中试线并出片，预计更换的价值量

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捷佳伟创

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夜长梦山

2024-06-13 22:48:39

【申万传媒】长江传媒：聚焦主业，低估的高分红标的

【聚焦主业，盈利能力修复】长江传媒是湖北教育出版公司，聚焦主业，现金充沛。公司近年来聚焦出版发行主业，收缩物资销售业务，经营性现金流改善，账上现金充沛，经营稳定性提升。 1）2023年底，公司类现金资产余额80.8亿，占当前市值78%。 2）物资贸易坏账对利润表的负面影响减弱，经营稳定性提升，盈利能力修复。【分红金额提升，高股息】长江传媒分红金额整体呈提升趋势，控股股东公告增持计划。公司2023年报宣告现金分红4.85亿元，按6月12日计算股息率达4.7%，分红/扣非净利润54.6%。考虑所得

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长江传媒

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2.24
夜长梦山

2024-06-13 22:47:38

重视预期差，再次强调重视此轮猪周期的景气度【天风农业】

1、近期股票为何下跌？我们认为核心在于市场对本轮周期景气度的担忧，担心22年短暂景气重演。因此，在目前猪价现货超预期上涨下，猪价上涨不可持续的担心随之而来（e.g. 体重大、二育严重、集团场前期缩量）。 2、如何看待近期猪价及二次育肥？供应减少或为此轮猪价上涨主因。截止6月12日，全国生猪均价为19元/kg，目前暂处于季节性需求淡季（近期需求无边际变化），近期北方猪价更为强势（南北价差倒挂对应23Q4北方疫情所带来的超额损失，22Q2行情同理），为供应缺口的体现。二育占比低。根据涌益咨询数

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温氏股份

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夜长梦山

2024-06-13 22:47:05

【东吴电新】0BB（无主栅）助力TOPCon降本提效，有望加速放量

电池主栅持续迭代，0BB呼之欲出。电池栅线图形从MBB/SMBB（多主栅/超多主栅）向0BB进一步发展。0BB仅保留副栅，减少金属电极使用，并降低遮光面积，提高光电转换效率：主栅去除在组件环节用焊带替代汇集，降低银耗10%+；预计可提高组件约5W功率。0BB量产分为覆膜、焊接点胶、点胶、 Smartwire等4种方案：覆膜方案需新购设备+增设承载膜，工艺成熟良率高，新扩产线可快速导入；正泰ZBB组件于23年12月已实现量产出货，当前海宁基地产能1GW，预计24H1扩至6GW，优品率可达99.8%

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晶科能源

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夜长梦山

2024-06-13 21:36:52

【国君电子】积极关注大基金三期动向，先进封装破局在即

投资建议。先进封装助力“超越摩尔”，关注COWOS及HBM投资链。持续推荐先进封装相关标的：通富微电、长电科技、华天科技、甬矽电子、拓荆科技、伟测科技等。 1、半导体触底反弹，封测端后市有望持续回暖。跟随下游需求回暖，封测厂稼动率从24年Q1开始回暖显著，预计Q2、Q3趋势持续。Q1回升主要受到消费电子补库及部分产品拉货影响，后续跟随手机新品放量、AI、HPC需求提升，封测环节将持续受益。价格端，大陆封装厂2024Q1价格环比持平，已基本止跌，Q2涨价情绪酝酿，部分新品具备调价空间。跟随下游需求

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台基股份

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夜长梦山

2024-06-13 21:20:00

【中泰白酒】飞天茅台价格波动点评

首先此次价格波动主要系黄牛与电商平台商家的价格博弈，在平台补贴下商家成本价较低，不涉及到厂家以及传统经销商。 💎渠道反馈公司对于此次价格波动较为重视，已有部分措施在部分渠道中体现，例如取消六瓶一箱拆箱、12瓶箱仍需拆箱、取消1499企业团购发货等。 💎月度传统经销商配额发货角度，六月份渠道反馈配额较为正常，部分渠道反馈六月份配额已经到货，整体任务正常进行中。 💎后续展望：近期董事长在深圳进行调研，预计会针对电商平台以及商超出台一系列的相应措施，同时此次事件源自电商补贴，乐观预计618后将逐

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-13 20:20:20

柏楚电子

机器人行业进展顺利，或将再次斩获标志性订单 # 事件 #草根调研：柏楚电子机器人免示教系统近期再次斩获某头部企业订单，其他企业有望多点开花。 # 点评 ①主业或将持续超预期（市场预期为30%同比），核心在于公司强劲的研发投入，产品强大的产品力，良好的客户服务水平，广泛的客户使用粘性； ②我们认为公司今年中/低功率（≤6000W）系统保持10-15%增长，高功率系统保持50%以上，切割头更强于高功率增长目标可行性高；根据头部激光器企业指引，激光器行业收入增速或将大于30%，制造业β周期向上，激光行

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柏楚电子

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4.36
夜长梦山

2024-06-13 20:19:46

【国投证券家电李奕臻】重申白电板块投资价值

白电板块股价有所回调。我们认为，白电板块短期基本面稳健，长期成长逻辑未有变化，继续看好白电板块! 空调、冰箱、洗衣机内需受地产影响较小。根据我们测算，2023年新房带来的需求占空调/冰箱/洗衣机全年内销量的比例约为22%/27%/27%。外销方面，美的1~4月外销接单较快增长，海尔4~5月海外景气环比Q1改善。根据产业在线数据，4月空调/冰箱/洗衣机出口量YoY+35%/+22%/+9%。近期市场担心欧线运费上涨对美的的影响，我们认为影响较小。2023年美的欧洲、中东、非洲收入占比仅16%，

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格力电器

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夜长梦山

2024-06-13 19:22:19

【天风电新】华明装备调整点评

公司今天股价调整较大，我们猜测主要与莫斯科交易所（MOEX）宣布6月13日起将暂停美元和欧元交易有关。俄罗斯交易所变化同时，俄罗斯央行也宣布，美元和欧元的外汇交易和交割工具的结算均被暂停。 1、俄罗斯变化对公司的影响公司23年俄罗斯收入接近1亿元（收入占比约4.6%），往后看，#我们认为俄罗斯暂停美元和欧元交易对公司经营情况影响不大。公司当前与俄罗斯交易主要以人民币结算，且若美元和欧元无法交易，预计MR等海外分接开关公司与俄罗斯交易会变得更加困难，对应公司在俄罗斯市场的份额有望进一步扩大。

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华明装备

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2.24
夜长梦山

2024-06-13 19:21:02

华城电机股东会要点提示

外销订单满载：华城目前外销订单充足，业务发展态势良好，身为先行指标，【没有观察到接单放缓、报价降低等趋势】；行业展望：随着全球能源转型和AI技术的发展，对电力的需求将持续增长，对重电行业持乐观态度，并预计公司的毛利和业绩将持续增长；赴美设厂：虽然收到【美国电力公司询问赴美设厂意愿】，但目前计划采用灵活的方法满足客户需求，例如可能采用仓储模式，同时保留未来尝试不同模式的可能性；外销市场：华城在美国兆元基建计划下，作为电力设备供应商，对市场保持乐观，外销占比从【36%】增长至【45%】以上；

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中信证券

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2.24
夜长梦山

2024-06-13 17:48:59

【招商电新】继续推荐电网装备

#核心观点不变海外高压电网投资是大周期、刚开始，高压装备未来将不断向中国公司外溢，中国装备公司不是简单的映射炒作。当前重点仍是选公司、等买点；目前主流公司估值合理，如显著调整是机会。 #海外装备复盘与展望海外装备公司电网业务订单自21年下半年开始高增长，近2年头部企业在手订单增速超200%，准一线超100%，远超中国公司表现。 21年欧美市场都发力，美国可能主要系制造业回流，美国高增2年后23年增速回落，但其公用事业公司洋溢着热情，最近1-2个季度AI又拉动了增速强劲恢复。欧洲21年也开始

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思源电气

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夜长梦山

2024-06-13 16:24:56

【华源证券公用】写在水电新高之际，水电现在还有性价比吗

直接说结论：有，且空间很大，再看50%，长电1万亿，其他水电公司空间相似。问题1：长电股息率与国债收益率的差距已经很小了，还有压缩空间吗？答：复盘历史走势，水电并不是按照股息率定价的，而是按照全口径DCF模型的隐含折现率定价的。股息率没有给没分红的钱定价，还债和再投资并没有减损企业价值，川投的股息率长年低于国债收益率，但是股价走势与长电趋同。

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大连热电

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夜长梦山

2024-06-13 15:57:51

【中信证券交运物流】快递跟踪点评:关注竟争适度加码

龙头分化，继续推荐更确定性的中通、圆通中通价格策略成为4月以来市场关注的问题，1-5月ZT0 同增13.6%(日均件量8,517万单)，其中料5月中通件量同增15.6%(日均件量9,519万单)，可以看到月度环比增速改善，料未来两个月在部分区域获取增量，完成全年15~18%增长预期。，从去年价格竞争的过程来看，广东地区，尤其潮汕成为各家龙头重要的选择区域，我们预计也是目前主要目的区域。市场关注2023年2月中通增补措施，分析详我们去年2月ppt截图。核心为派件加盟商和总部通过增量补贴的方式鼓

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中通客车

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夜长梦山

2024-06-13 15:01:25

电子月报: Computex、台湾调研增强AI信心

Computex，台湾之旅：我们参加了Computex（见6月4日的Computex报告），并拜访了许多AI/芯片/晶圆代工的供应链公司和专家。总的来说，我们认为人工智能需求仍然超过供应，2025年的能见度亦非常清晰，主要调研见闻为：1）黄仁勋对人工智能+加速运算需求深具信心，并指出后续100万亿+的训练模型的推出并不令人惊讶；2） CoWoS仍将供应不足，调研显示2025年CoWoS需求量超过60万片，价格亦会上涨10-20%（见我们6月10日的台积电报告）；3） GB200进展迅速，我们预期

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工业富联

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