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夜长梦山

2024-06-20 19:01:04

5月机械设备分品类海关出口数据情况

工具品：5月OPE出口延续增长，出口美国金额同比增长48%，前值+29%，手工具、电动工具增速转正，分别增长11%、4%，前值分别-7%，-3%。通用动力机械、高压清洗机：5月出口全球金额分别+52%，+4%（前值+32%，-2%）。线驱系统、推杆：5月出口美国金额分别-6%，+5%（前值-7%，-4%）。出行类：5月全地形车、高尔夫球车、电动低速车出口美国金额分别增长6%、41%、37%（前值分别+107%，+9%，+21%）。卫浴泵：5月出口美国金额+12%，前值5%。工业缝纫机：

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惠达卫浴

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2024-06-20 19:00:15

【宠物食品5月电商数据更新】

根据久谦咨询统计，分平台来看，抖音销量显著。2024年5月猫狗食品天猫总销售额16.3亿元/+18%，京东总销售额6.2亿元/+31%，抖音总销售额3.3亿元/+37%。分品类来看，猫零食增速领先。2024年5月三大电商平台总销售额：猫粮13.34亿元/+26%、狗粮6.03亿元/+15%、猫零食3.74亿元/+46%、猫罐头1.37亿元/+26%、狗零食1.37亿元/-11%。分品牌来看，2024年5月猫狗食品销售额天猫平台TOP3为皇家、麦富迪、诚实一口，京东平台TOP3为皇家、麦富迪

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源飞宠物

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2024-06-20 18:59:32

2024年1-5月变压器、电表、高压开关出口数据更新

变压器： 2024年1-5月，总出口金额160亿元，同比+28.61%；5月出口36亿元，同比+29.2%，环比+5.6%。 1-5月大、中、小三种类型变压器出口金额分别为57、55、47亿元，同比增速分别为+57.5%、+47.9%、-6.6%。 2024年1-5月，大中型变压器(电力电网级)出口金额合计113亿元，同比+52.6%；5月出口26亿元，同比+42.9%，环比+4.8%。其中，1-5月出口亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲的金额分别为45.4、14.9、27.9、10.8

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隆基绿能

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2024-06-20 18:58:48

【中信证券通信】中国通信服务：信息化服务龙头，算力建设打开新空间

公司概况：我国信息化综合服务龙头。公司是中国电信核心子公司，三大运营商合计持有公司60%股份。公司早期专注电信基建业务，后逐步向新一代综合智慧服务商转型，当前布局TIS、BPO、ACO三大业务板块，其中ACO业务近年来快速发展。近年来，公司收入和利润稳健增长、毛利率持续提升、研发投入加大、成本费用得到良好管控。2023年公司分红比例42%，公司预期分红率将逐步提升。我们测算公司2024-2026年预估股息率分别为6.9%、7.7%、8.6%，公司估值颇具性价比。收入拆分：TIS+BPO优势巩

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中国联通

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2024-06-20 18:57:55

锂电7月预排产更新

7月锂电整体排产环比持平 #电池 :7月排产主要企业合计产量同比+17%，环比-2%。 B公司：7月排产17.0GWh，同比+11%，环比-4%； C公司：7月排产39.7GWh，同比+27%，环比-1%， E公司：7月排产7.1GWH，同比+8%，环比+1%， F公司：7月排产1.3GWH，同比+10%，环比0% #三元材料 :7月主要企业排产同比持平，环比+10%，结构上中镍提升更为明显。 R公司7月排产0.8万吨，同比-8%%，环比+11%； D公司7月排产0.4万吨，同比-35%，环

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宁德时代

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2024-06-20 18:57:00

【民生计算机】🚀周二提示仓颉语言及鸿蒙重要机遇

今日普元信息逆势大涨！建议继续关注仓颉语言以及鸿蒙重要机遇 6月18日我们提示华为HDC 2024开发者大会的OpenHarmony最新进展之一——仓颉编程语言的正式发布的相关机遇，今日普元信息逆势大涨！华为HDC 2024开发者大会将于6月21日至23日举行，再次强调关注仓颉编程语言的正式发布节奏。具有自主知识产权的仓颉编程语言，将为华为在软件开发、人工智能等领域的发展提供强有力的支持，进一步推动“纯血鸿蒙”以及相关生态的持续完善。同时，仓颉语言的发布也将推动AI低代码的发展，加速智能化编

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普元信息

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2024-06-20 18:55:56

【华安电子】圣邦股份：不仅有模拟行业复苏拐点，公司自身竞争力提升亦不断得到验证

#淡季不淡行业最差时刻已经过去公司Q1 收入7.3亿，YoY +42%，QoQ持平（-1%），而全球龙头TI Q1模拟收入环比下降9%，同比-14%，所有下游均负增长，可见国内消费类模拟已走出独立景气。ADI则在业绩会提示工业下游在Q1见底，Q2回升。公司展望Q2及全年下游，手机回暖将延续到2-3季度，泛工业领域库存去化接近尾声。 #从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升就在当前 Q1毛利率环比提升5 pct至52%，主要是高端产品增加和新产品推广，特别是工业领域客户增长，在TI猛烈的降

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圣邦股份

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2024-06-20 08:58:56

【立中集团】免热合金订单落地，国产替代启航

🔥立中集团昨天晚上公告，拿到免热合金订单，据悉主要是通过WC给Rio供货，大约每年2.5万吨，考虑其他渠道比如dlkj以及mlx，预估一年接近10万吨。单客户预期贡献利润1-1.5亿元。 🔥之前Rio用的免热合金是海外的c611，现在立中开始国产替代，预期将在其他车企迅速铺开，如果接下来认证顺利，预估26年达到50万吨级别，利润6亿+，占比公司40%。 🔥当前公司市值120亿，今年估值13倍，考虑到免热合金开始订单落地，后期成长概率大，看50%-100%空间。

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立中集团

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2024-06-19 23:43:10

【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户

【长江电新】宁德时代滑板底盘再添客户 6月18日，北汽集团与宁德时代签署深化战略合作协议，双方将针对下一代纯电动平台CIIC滑板底盘项目开展深入合作，共同开展滑板底盘架构、系统、工艺、成本、性能平衡研究，结合“场景定义汽车、智能化、个性化”等需求打造产品。截至目前，宁德时代先后与Vinfast、哪吒汽车、江汽集团、阿维塔和北汽集团签署滑板底盘战略合作，2023年1月全资子公司时代智能在宜春启动一体化智能底盘生产基地项目。2024年，宁德时代滑板底盘已进入量产上车最后阶段，预计哪吒、阿维塔相关车

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宁德时代

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夜长梦山

2024-06-19 23:39:46

东方电子交流更新：

东方电子交流更新：股价调整主要系持股比例13.86%的二股东宁夏黄三角向东方电子董事会提交议案，要求增加董事会候选人，但东方电子董事会以违反公开承诺为由将其拒绝。机构猜测市场担心后续公司大股东及二股东之间存在分歧，导致出现减持或经营层面负面影响，因此存在交易层面减仓行为。据卖方了解，公司大股东及二股东主要分歧点在公司董事会席位（即公司话语权），但共通点均为推进股权激励、加速业绩释放。预计分歧不影响公司经营，且二股东减持可能性较低。预计公司24、25年归母净利润7.0、8.4亿元，对应P

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东方电子

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夜长梦山

2024-06-19 21:30:27

从财税体制改革看财税IT投资机遇| 中信证券计算机

2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，党的二十届三中全会有望明确改革方向，将加快财税IT发展：G端信息化建设确定性提升，财税IT公司业务基本盘预期好转；B端财税数字化转型迫切性显现，SaaS渗透率有望提升，助力财税IT公司打开第二成长曲线。财税改革：新一轮财税体制改革有望到来。 --我国财税体制适应经济发展，历经多次调整，2023年底中央经济工作会议提出“谋划新一轮财税体制改革”，结合当前宏观背景，本轮改革正当其时。 --税务方面，主要涉及税费制度、税收征管体制改革，我们

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税友股份

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夜长梦山

2024-06-19 21:29:45

【开源电新】低空经济板块大涨点评

🎈今日低空经济板块活跃，主要系：1、广州明确低空基建投入100亿、亿航获得西山文旅实际订单、苏州广州等各地产投基金密集成立等利好因素持续累积； 2、陆家嘴论坛上央行表态支持性货币政策，吴清主席表态积极支持新质生产力发展，市场风险偏好提升； 3、板块低位，市场开始提前关注下个月政策落地后的招标及订单落地。我们认为24年为低空经济元年，上半年主要为政策发布期，下半年将迎来基建招标、应用场景落地的产业快速发展期，板块经过政策交易期后已积极回调，#建议提前关注下半年的产业落地投资机会。当前时点建议

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中科星图

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夜长梦山

2024-06-19 18:48:48

【西部电子】宸展光电

24Q2业绩继续同比高增，外延并购加速推进打开增长空间，年内看翻倍空间，继续强烈推荐！@所有人 1⃣ODM：23年收入占比75%，绑定欧美大客户，24年受益于北美及欧洲需求回升且导入新增大客户带来增量。24年1.9亿利润，预计明年增长15%至2.1亿元，参考如华勤、立讯等ODM/OEM厂商，给当年15xPE，对应市值32亿元； 2⃣自主品牌microtouch：依靠国内供应链，凭借显著成本优势持续抢占海外市场份额，21年并表后（从3M收购而来），收入占比持续提升。随着自有品牌经销商体系完善，叠

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宸展光电

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夜长梦山

2024-06-19 15:09:46

产业在线：发布2024M5家空产销数据

#行业：【内销低于排产指引，出口依旧高景气】家空2024M5生产同比+11%（排产指引+20%），内销-1%（排产指引+10%）、出口+37%（排产指引+35%）。好在北方在五月底入夏以来，天气以晴热为主，利好空调市场，预计6月内销出货将有所改善。 #企业：括号内为排产指引，另注：产业在线出口口径与安装卡有一定出入【内销：普遍低于排产指引】美的-12%（-3%）/格力-14%（+4%）/海尔+15%（+24%）/奥克斯+48%（+48%）/TCL-5%（+17%）/海信-2%（+10%）/

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贵州茅台

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夜长梦山

2024-06-19 15:09:22

【伊利股份】近况更新

液态奶：Q2的工作重点在调整新鲜度，降低终端大日期产品的占比，希望到6月底产品新鲜度在3个月以内，白奶调整幅度大于常温酸，金典的调整幅度大于基础白，主要系年节期间白奶占比大，但从实际动销看，金典好于基础白。奶粉：去年公司有意避开二次配方注册制后小品牌的甩货，导致二三季度出货量降低，今年Q2出货量同比明显改善，目标今年婴配粉增速快于行业，市占提升2pct，成人粉向功能领域拓展，维持双位数的较高增长。冷饮：Q2动销有一定程度受天气影响，冷饮全年的目标是中高个位数增长。奶酪：To B业务成本降低

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伊利股份

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