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夜长梦山

2024-07-25 08:10:38

【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

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山东黄金

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夜长梦山

2024-07-25 08:09:37

安费诺点评, 24/07/24

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

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安费诺集团

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夜长梦山

2024-07-24 15:19:13

【中国建筑】被低估的高股息品种，基本面迎积极变化

【强盈利能力高股息低估值建筑龙头，低利率环境下配置价值凸显】公司上市以来，ROE维持在12.6%+；近年来股息分配比例维持在20%左右，23年股息率（以收盘价计算）约为5.0%，均居八大建筑央企前列。当前PB仅为0.54，PB 历史分位为3.4%；作为两家央企试点企业之一，已参与央企控股上市公司市值管理考核，积累了丰富的经验。【新签合同保持高增，集中度持续提升助力公司获取更多优质订单】 1-5月累计新签合同达1.81万亿，同比增长12%，合同总量远超其他建筑央企，高基数下维持合同同比高增。市

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中国建筑

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夜长梦山

2024-07-24 15:17:30

中国动力上涨原因：

#稀缺产能带来的议价权提升，涨幅大于船舶。发动机格局更为集中，中国动力国内市占率达78%，且产能紧张。发动机价格涨幅大于船舶，22-23年低速柴油机价格涨幅超过20%。 #双燃料发动机叠加的价格buff。环保趋势下可替代燃料船舶在手订单占比持续提升，目前已达约40%。双燃料发动机价格较柴油发动机高20%+，公司双燃料发动机新单占比由24年的10%+提升至目前40%+，结构优化将在后续交付加速过程中显著提升盈利弹性。 #产能弹性空间相对更大。目前船舶和发动机均产能紧缺，排单至27年底。但从提产可行

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中国动力

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夜长梦山

2024-07-24 08:38:52

【中银电子】芯碁微装

扣非归母净利润增速超预期，新签订单有望兑现为下半年业绩营业收入规模效应显现，利润增速超营收增速。芯碁微装预告2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，YoY+39%；扣非归母净利润约0.96~0.99亿元中值约0.97亿元，YoY+44%。如果按中值计算，芯碁微装2024Q2营业收入约2.45亿元，QoQ+24%，YoY+51%；扣非归母净利润0.60亿元，QoQ+64%，YoY+55%。 PCB行业复苏拉动设备支出。一方面，大算力时代驱动PCB向高频高速升级，多层板/

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芯碁微装

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夜长梦山

2024-07-24 08:38:24

【银行为何一直独秀🦄🦄🦄】

1、银行股是A股的【避风港】，也有人说是【护盘主力】🆘🆘 2、昨天LPR下调后，今天有人开始讨论是否会有“存款利率下调”🤑🤑🤑 3、银行中报发一家，就涨一家📈📈📈。估值内含预期太悲观，业绩平稳就能涨。瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行都是如此。 4、中报银行对地产行业不良将普遍下降〽️〽️〽️，同时会有部分银行息差企稳😍😍😍 不要简单理解为“避险”或“gjd”，上半年这种银行扛跌阶段过后，银行不仅不回调，还继续涨。【债券、信贷利率政策的背离】 1、债券：短端降息，长端不松。原

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-24 08:37:31

【中泰电子】【乐鑫科技】Q2利润大幅创历史新高，持续看好次新放量

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润1.52亿元，yoy+135%，实现扣非归母净利润1.46亿元，yoy+170%。Q2实现归母净利润0.98亿元，qoq+81%，yoy+196%，创历史新高(此前历史新高21Q2为0.68亿元，超44%）。根据4-5月合计归母净利润0.65亿元，公司6月归母净利润0.33亿元，单月与去年Q2整季同比持平。产品矩阵丰富+新品客户增长带动业绩迈上新台阶公司下游为消费类AIoT客户，利基市场较多，客户较为分散，产品直销为主，没有中间

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乐鑫科技

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夜长梦山

2024-07-24 08:34:25

【天风机械】摩托车行业2024年6月销量数据速报

【全行业】 24H1,150 250cc累计销售35.5万辆,yoy+39%。出口:150 250cc累计出口销售15.6万辆,yoy+73%。 6月单月,150 250cc销售9.0万辆,yoy+103%。出口:150 250cc出口销售3.6万辆,yoy+70%。【春风动力】 24H1,公司110cc+两轮车累计销售13.0万辆,yoy+70%,其中150 250cc销售7.5万辆,yoy+109%。出口:150 250cc出口累计销量3.1万辆,yoy+46%。 6月单月,公司110cc

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隆鑫通用

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夜长梦山

2024-07-24 08:33:49

恺英网络:底部推荐

公司年初至今下跌20%,当前市值对应24年预计净利润仅10x出头,我们认为公司被明显低估,近期发生积极的边际变化: 1,新品上线加快 ——《仙剑奇侠传:新的开始》近日在中国香港、台湾、新加坡和马来西亚地区上架,该游戏去年在国内小程序、APP上线,今年海外也由公司发行,有望拓展增量,据点点数据,游戏首日在海外流水约100-200w。 ——重点产品《斗罗大陆:诛邪传说》与《关于我转生变成史莱姆这档事》有望在三季度上线。 ——昨日国产版号中,公司再获版号《原始魔兽》。目前累计获版号10款以上,储备丰富

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恺英网络

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夜长梦山

2024-07-24 08:33:21

【长江另类策略-0723复盘】银行板块逆势上扬，今日仅低估值指数收涨

#大盘表现今日大盘单边下挫，三大股指均跌超1%，深指、创业板指跌幅均在3%左右，主流指数中，上证红利、微盘股指相对抗跌；两市成交额6669亿元，环比基本持平。 #风格表现今日各风格中仅低估值收涨，避险情绪下低波、低贝塔占优；核心风格方面，银行领涨下，今日成长<盈利质量<红利<低估值；红利子策略中大盘红利跌幅最小，公用事业及服务红利今日领涨行业红利。 #行业主题表现板块方面，医保支付概念领涨，智慧医疗、航运等涨幅居前，今日各一级行业中仅银行收涨，四大行再创新高，半导体、白酒、贵金属等板块走弱

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-24 07:41:54

【爱旭股份】大涨点评：订单饱满，逆势扩张

⭐ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：7月23日，公司官方公众号发布招聘信息，义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5GW已经爬满；济南基地10GW正在建设，预留30GW空间，产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件，国内地面电站需求较好，预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。 ⭐ABC组件发电量提升12%、成本降低3%，实证数据大幅领先TOPCon：Tibra Pacific实地测算，与TOPCon组件相

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爱旭股份

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夜长梦山

2024-07-24 07:41:03

【中信社服】宋城演艺2024年半年度业绩预告速评

业绩预告中值好于预期 24H1收入11~12.5亿元，同比增长48.5%~68.8%；归母净利4.8~6.2亿元，同比增长58.5%~104.8%。24H1存量项目营运天数同比增加、广东千古情景区投入运营，使得整体客流及收入实现较大增长。24Q2收入5.4~6.9亿元，同比增长6.8%~36.4%，中值6.15亿元（vs.我们预期为6.40亿元），同比增长21.6%；归母净利润2.28~3.68亿元，同比增长-5.8%~51.9%，中值2.98亿元（我们预期为2.64亿元），同比增长23.0%。

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宋城演艺

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夜长梦山

2024-07-23 18:04:02

【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革～医疗IT景气度回升

#7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向，有助于缓解医疗机构资金压力；促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出，及时做好医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块本

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久远银海

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夜长梦山

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重视医疗IT反转机遇，今日大涨 | 中信证券计算机

国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日，国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，研究制订按病组（DRG）付费分组方案2.0版和按病种分值（DIP）付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看，医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强，且后续需测算、监管等常态化服务；医院端主要涉及病案首页质控、

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卫宁健康

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夜长梦山

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【国盛汽车|公司点评】拓普集团

🎁事件：公司发布2024H1业绩快报。2024H1，公司实现收入122亿元，同比+33%；归母净利润14.5亿元，同比+33%；扣非12.9亿元，同比+26%。 🌟业绩超预期，Q2盈利能力进一步提升。根据业绩快报，我们测算出2024 Q2，公司收入65亿元，同比+39%，环比+15%；归母净利润8.1亿元，同比+25%，环比+25%。收入端，我们预计增长主要受益于新能源车客户订单放量。Q2国内新能源车零售235万辆，环比+32%，其中问界销量9.5万辆，环比+11%，特斯拉全球交付44万辆，

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拓普集团

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【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

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安费诺点评, 24/07/24

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

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【中国建筑】被低估的高股息品种，基本面迎积极变化

【强盈利能力高股息低估值建筑龙头，低利率环境下配置价值凸显】公司上市以来，ROE维持在12.6%+；近年来股息分配比例维持在20%左右，23年股息率（以收盘价计算）约为5.0%，均居八大建筑央企前列。当前PB仅为0.54，PB 历史分位为3.4%；作为两家央企试点企业之一，已参与央企控股上市公司市值管理考核，积累了丰富的经验。【新签合同保持高增，集中度持续提升助力公司获取更多优质订单】 1-5月累计新签合同达1.81万亿，同比增长12%，合同总量远超其他建筑央企，高基数下维持合同同比高增。市

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中国建筑

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中国动力上涨原因：

#稀缺产能带来的议价权提升，涨幅大于船舶。发动机格局更为集中，中国动力国内市占率达78%，且产能紧张。发动机价格涨幅大于船舶，22-23年低速柴油机价格涨幅超过20%。 #双燃料发动机叠加的价格buff。环保趋势下可替代燃料船舶在手订单占比持续提升，目前已达约40%。双燃料发动机价格较柴油发动机高20%+，公司双燃料发动机新单占比由24年的10%+提升至目前40%+，结构优化将在后续交付加速过程中显著提升盈利弹性。 #产能弹性空间相对更大。目前船舶和发动机均产能紧缺，排单至27年底。但从提产可行

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【中银电子】芯碁微装

扣非归母净利润增速超预期，新签订单有望兑现为下半年业绩营业收入规模效应显现，利润增速超营收增速。芯碁微装预告2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，YoY+39%；扣非归母净利润约0.96~0.99亿元中值约0.97亿元，YoY+44%。如果按中值计算，芯碁微装2024Q2营业收入约2.45亿元，QoQ+24%，YoY+51%；扣非归母净利润0.60亿元，QoQ+64%，YoY+55%。 PCB行业复苏拉动设备支出。一方面，大算力时代驱动PCB向高频高速升级，多层板/

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【银行为何一直独秀🦄🦄🦄】

1、银行股是A股的【避风港】，也有人说是【护盘主力】🆘🆘 2、昨天LPR下调后，今天有人开始讨论是否会有“存款利率下调”🤑🤑🤑 3、银行中报发一家，就涨一家📈📈📈。估值内含预期太悲观，业绩平稳就能涨。瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行都是如此。 4、中报银行对地产行业不良将普遍下降〽️〽️〽️，同时会有部分银行息差企稳😍😍😍 不要简单理解为“避险”或“gjd”，上半年这种银行扛跌阶段过后，银行不仅不回调，还继续涨。【债券、信贷利率政策的背离】 1、债券：短端降息，长端不松。原

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【中泰电子】【乐鑫科技】Q2利润大幅创历史新高，持续看好次新放量

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润1.52亿元，yoy+135%，实现扣非归母净利润1.46亿元，yoy+170%。Q2实现归母净利润0.98亿元，qoq+81%，yoy+196%，创历史新高(此前历史新高21Q2为0.68亿元，超44%）。根据4-5月合计归母净利润0.65亿元，公司6月归母净利润0.33亿元，单月与去年Q2整季同比持平。产品矩阵丰富+新品客户增长带动业绩迈上新台阶公司下游为消费类AIoT客户，利基市场较多，客户较为分散，产品直销为主，没有中间

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【天风机械】摩托车行业2024年6月销量数据速报

【全行业】 24H1,150 250cc累计销售35.5万辆,yoy+39%。出口:150 250cc累计出口销售15.6万辆,yoy+73%。 6月单月,150 250cc销售9.0万辆,yoy+103%。出口:150 250cc出口销售3.6万辆,yoy+70%。【春风动力】 24H1,公司110cc+两轮车累计销售13.0万辆,yoy+70%,其中150 250cc销售7.5万辆,yoy+109%。出口:150 250cc出口累计销量3.1万辆,yoy+46%。 6月单月,公司110cc

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公司年初至今下跌20%,当前市值对应24年预计净利润仅10x出头,我们认为公司被明显低估,近期发生积极的边际变化: 1,新品上线加快 ——《仙剑奇侠传:新的开始》近日在中国香港、台湾、新加坡和马来西亚地区上架,该游戏去年在国内小程序、APP上线,今年海外也由公司发行,有望拓展增量,据点点数据,游戏首日在海外流水约100-200w。 ——重点产品《斗罗大陆:诛邪传说》与《关于我转生变成史莱姆这档事》有望在三季度上线。 ——昨日国产版号中,公司再获版号《原始魔兽》。目前累计获版号10款以上,储备丰富

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【长江另类策略-0723复盘】银行板块逆势上扬，今日仅低估值指数收涨

#大盘表现今日大盘单边下挫，三大股指均跌超1%，深指、创业板指跌幅均在3%左右，主流指数中，上证红利、微盘股指相对抗跌；两市成交额6669亿元，环比基本持平。 #风格表现今日各风格中仅低估值收涨，避险情绪下低波、低贝塔占优；核心风格方面，银行领涨下，今日成长<盈利质量<红利<低估值；红利子策略中大盘红利跌幅最小，公用事业及服务红利今日领涨行业红利。 #行业主题表现板块方面，医保支付概念领涨，智慧医疗、航运等涨幅居前，今日各一级行业中仅银行收涨，四大行再创新高，半导体、白酒、贵金属等板块走弱

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【爱旭股份】大涨点评：订单饱满，逆势扩张

⭐ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：7月23日，公司官方公众号发布招聘信息，义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5GW已经爬满；济南基地10GW正在建设，预留30GW空间，产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件，国内地面电站需求较好，预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。 ⭐ABC组件发电量提升12%、成本降低3%，实证数据大幅领先TOPCon：Tibra Pacific实地测算，与TOPCon组件相

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【中信社服】宋城演艺2024年半年度业绩预告速评

业绩预告中值好于预期 24H1收入11~12.5亿元，同比增长48.5%~68.8%；归母净利4.8~6.2亿元，同比增长58.5%~104.8%。24H1存量项目营运天数同比增加、广东千古情景区投入运营，使得整体客流及收入实现较大增长。24Q2收入5.4~6.9亿元，同比增长6.8%~36.4%，中值6.15亿元（vs.我们预期为6.40亿元），同比增长21.6%；归母净利润2.28~3.68亿元，同比增长-5.8%~51.9%，中值2.98亿元（我们预期为2.64亿元），同比增长23.0%。

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【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革～医疗IT景气度回升

#7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向，有助于缓解医疗机构资金压力；促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出，及时做好医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块本

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重视医疗IT反转机遇，今日大涨 | 中信证券计算机

国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日，国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，研究制订按病组（DRG）付费分组方案2.0版和按病种分值（DIP）付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看，医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强，且后续需测算、监管等常态化服务；医院端主要涉及病案首页质控、

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【国盛汽车|公司点评】拓普集团

🎁事件：公司发布2024H1业绩快报。2024H1，公司实现收入122亿元，同比+33%；归母净利润14.5亿元，同比+33%；扣非12.9亿元，同比+26%。 🌟业绩超预期，Q2盈利能力进一步提升。根据业绩快报，我们测算出2024 Q2，公司收入65亿元，同比+39%，环比+15%；归母净利润8.1亿元，同比+25%，环比+25%。收入端，我们预计增长主要受益于新能源车客户订单放量。Q2国内新能源车零售235万辆，环比+32%，其中问界销量9.5万辆，环比+11%，特斯拉全球交付44万辆，

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【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

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山东黄金

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夜长梦山

2024-07-25 08:09:37

安费诺点评, 24/07/24

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

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安费诺集团

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16.82
夜长梦山

2024-07-24 15:19:13

【中国建筑】被低估的高股息品种，基本面迎积极变化

【强盈利能力高股息低估值建筑龙头，低利率环境下配置价值凸显】公司上市以来，ROE维持在12.6%+；近年来股息分配比例维持在20%左右，23年股息率（以收盘价计算）约为5.0%，均居八大建筑央企前列。当前PB仅为0.54，PB 历史分位为3.4%；作为两家央企试点企业之一，已参与央企控股上市公司市值管理考核，积累了丰富的经验。【新签合同保持高增，集中度持续提升助力公司获取更多优质订单】 1-5月累计新签合同达1.81万亿，同比增长12%，合同总量远超其他建筑央企，高基数下维持合同同比高增。市

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中国建筑

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夜长梦山

2024-07-24 15:17:30

中国动力上涨原因：

#稀缺产能带来的议价权提升，涨幅大于船舶。发动机格局更为集中，中国动力国内市占率达78%，且产能紧张。发动机价格涨幅大于船舶，22-23年低速柴油机价格涨幅超过20%。 #双燃料发动机叠加的价格buff。环保趋势下可替代燃料船舶在手订单占比持续提升，目前已达约40%。双燃料发动机价格较柴油发动机高20%+，公司双燃料发动机新单占比由24年的10%+提升至目前40%+，结构优化将在后续交付加速过程中显著提升盈利弹性。 #产能弹性空间相对更大。目前船舶和发动机均产能紧缺，排单至27年底。但从提产可行

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中国动力

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夜长梦山

2024-07-24 08:38:52

【中银电子】芯碁微装

扣非归母净利润增速超预期，新签订单有望兑现为下半年业绩营业收入规模效应显现，利润增速超营收增速。芯碁微装预告2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，YoY+39%；扣非归母净利润约0.96~0.99亿元中值约0.97亿元，YoY+44%。如果按中值计算，芯碁微装2024Q2营业收入约2.45亿元，QoQ+24%，YoY+51%；扣非归母净利润0.60亿元，QoQ+64%，YoY+55%。 PCB行业复苏拉动设备支出。一方面，大算力时代驱动PCB向高频高速升级，多层板/

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芯碁微装

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夜长梦山

2024-07-24 08:38:24

【银行为何一直独秀🦄🦄🦄】

1、银行股是A股的【避风港】，也有人说是【护盘主力】🆘🆘 2、昨天LPR下调后，今天有人开始讨论是否会有“存款利率下调”🤑🤑🤑 3、银行中报发一家，就涨一家📈📈📈。估值内含预期太悲观，业绩平稳就能涨。瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行都是如此。 4、中报银行对地产行业不良将普遍下降〽️〽️〽️，同时会有部分银行息差企稳😍😍😍 不要简单理解为“避险”或“gjd”，上半年这种银行扛跌阶段过后，银行不仅不回调，还继续涨。【债券、信贷利率政策的背离】 1、债券：短端降息，长端不松。原

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-24 08:37:31

【中泰电子】【乐鑫科技】Q2利润大幅创历史新高，持续看好次新放量

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润1.52亿元，yoy+135%，实现扣非归母净利润1.46亿元，yoy+170%。Q2实现归母净利润0.98亿元，qoq+81%，yoy+196%，创历史新高(此前历史新高21Q2为0.68亿元，超44%）。根据4-5月合计归母净利润0.65亿元，公司6月归母净利润0.33亿元，单月与去年Q2整季同比持平。产品矩阵丰富+新品客户增长带动业绩迈上新台阶公司下游为消费类AIoT客户，利基市场较多，客户较为分散，产品直销为主，没有中间

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乐鑫科技

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夜长梦山

2024-07-24 08:34:25

【天风机械】摩托车行业2024年6月销量数据速报

【全行业】 24H1,150 250cc累计销售35.5万辆,yoy+39%。出口:150 250cc累计出口销售15.6万辆,yoy+73%。 6月单月,150 250cc销售9.0万辆,yoy+103%。出口:150 250cc出口销售3.6万辆,yoy+70%。【春风动力】 24H1,公司110cc+两轮车累计销售13.0万辆,yoy+70%,其中150 250cc销售7.5万辆,yoy+109%。出口:150 250cc出口累计销量3.1万辆,yoy+46%。 6月单月,公司110cc

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隆鑫通用

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夜长梦山

2024-07-24 08:33:49

恺英网络:底部推荐

公司年初至今下跌20%,当前市值对应24年预计净利润仅10x出头,我们认为公司被明显低估,近期发生积极的边际变化: 1,新品上线加快 ——《仙剑奇侠传:新的开始》近日在中国香港、台湾、新加坡和马来西亚地区上架,该游戏去年在国内小程序、APP上线,今年海外也由公司发行,有望拓展增量,据点点数据,游戏首日在海外流水约100-200w。 ——重点产品《斗罗大陆:诛邪传说》与《关于我转生变成史莱姆这档事》有望在三季度上线。 ——昨日国产版号中,公司再获版号《原始魔兽》。目前累计获版号10款以上,储备丰富

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恺英网络

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夜长梦山

2024-07-24 08:33:21

【长江另类策略-0723复盘】银行板块逆势上扬，今日仅低估值指数收涨

#大盘表现今日大盘单边下挫，三大股指均跌超1%，深指、创业板指跌幅均在3%左右，主流指数中，上证红利、微盘股指相对抗跌；两市成交额6669亿元，环比基本持平。 #风格表现今日各风格中仅低估值收涨，避险情绪下低波、低贝塔占优；核心风格方面，银行领涨下，今日成长<盈利质量<红利<低估值；红利子策略中大盘红利跌幅最小，公用事业及服务红利今日领涨行业红利。 #行业主题表现板块方面，医保支付概念领涨，智慧医疗、航运等涨幅居前，今日各一级行业中仅银行收涨，四大行再创新高，半导体、白酒、贵金属等板块走弱

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-24 07:41:54

【爱旭股份】大涨点评：订单饱满，逆势扩张

⭐ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：7月23日，公司官方公众号发布招聘信息，义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5GW已经爬满；济南基地10GW正在建设，预留30GW空间，产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件，国内地面电站需求较好，预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。 ⭐ABC组件发电量提升12%、成本降低3%，实证数据大幅领先TOPCon：Tibra Pacific实地测算，与TOPCon组件相

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爱旭股份

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夜长梦山

2024-07-24 07:41:03

【中信社服】宋城演艺2024年半年度业绩预告速评

业绩预告中值好于预期 24H1收入11~12.5亿元，同比增长48.5%~68.8%；归母净利4.8~6.2亿元，同比增长58.5%~104.8%。24H1存量项目营运天数同比增加、广东千古情景区投入运营，使得整体客流及收入实现较大增长。24Q2收入5.4~6.9亿元，同比增长6.8%~36.4%，中值6.15亿元（vs.我们预期为6.40亿元），同比增长21.6%；归母净利润2.28~3.68亿元，同比增长-5.8%~51.9%，中值2.98亿元（我们预期为2.64亿元），同比增长23.0%。

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宋城演艺

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夜长梦山

2024-07-23 18:04:02

【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革～医疗IT景气度回升

#7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向，有助于缓解医疗机构资金压力；促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出，及时做好医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块本

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久远银海

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夜长梦山

2024-07-23 16:18:25

重视医疗IT反转机遇，今日大涨 | 中信证券计算机

国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日，国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，研究制订按病组（DRG）付费分组方案2.0版和按病种分值（DIP）付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看，医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强，且后续需测算、监管等常态化服务；医院端主要涉及病案首页质控、

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卫宁健康

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夜长梦山

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【国盛汽车|公司点评】拓普集团

🎁事件：公司发布2024H1业绩快报。2024H1，公司实现收入122亿元，同比+33%；归母净利润14.5亿元，同比+33%；扣非12.9亿元，同比+26%。 🌟业绩超预期，Q2盈利能力进一步提升。根据业绩快报，我们测算出2024 Q2，公司收入65亿元，同比+39%，环比+15%；归母净利润8.1亿元，同比+25%，环比+25%。收入端，我们预计增长主要受益于新能源车客户订单放量。Q2国内新能源车零售235万辆，环比+32%，其中问界销量9.5万辆，环比+11%，特斯拉全球交付44万辆，

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拓普集团

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夜长梦山

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【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

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2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

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【中国建筑】被低估的高股息品种，基本面迎积极变化

【强盈利能力高股息低估值建筑龙头，低利率环境下配置价值凸显】公司上市以来，ROE维持在12.6%+；近年来股息分配比例维持在20%左右，23年股息率（以收盘价计算）约为5.0%，均居八大建筑央企前列。当前PB仅为0.54，PB 历史分位为3.4%；作为两家央企试点企业之一，已参与央企控股上市公司市值管理考核，积累了丰富的经验。【新签合同保持高增，集中度持续提升助力公司获取更多优质订单】 1-5月累计新签合同达1.81万亿，同比增长12%，合同总量远超其他建筑央企，高基数下维持合同同比高增。市

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中国建筑

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中国动力上涨原因：

#稀缺产能带来的议价权提升，涨幅大于船舶。发动机格局更为集中，中国动力国内市占率达78%，且产能紧张。发动机价格涨幅大于船舶，22-23年低速柴油机价格涨幅超过20%。 #双燃料发动机叠加的价格buff。环保趋势下可替代燃料船舶在手订单占比持续提升，目前已达约40%。双燃料发动机价格较柴油发动机高20%+，公司双燃料发动机新单占比由24年的10%+提升至目前40%+，结构优化将在后续交付加速过程中显著提升盈利弹性。 #产能弹性空间相对更大。目前船舶和发动机均产能紧缺，排单至27年底。但从提产可行

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【中银电子】芯碁微装

扣非归母净利润增速超预期，新签订单有望兑现为下半年业绩营业收入规模效应显现，利润增速超营收增速。芯碁微装预告2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，YoY+39%；扣非归母净利润约0.96~0.99亿元中值约0.97亿元，YoY+44%。如果按中值计算，芯碁微装2024Q2营业收入约2.45亿元，QoQ+24%，YoY+51%；扣非归母净利润0.60亿元，QoQ+64%，YoY+55%。 PCB行业复苏拉动设备支出。一方面，大算力时代驱动PCB向高频高速升级，多层板/

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【银行为何一直独秀🦄🦄🦄】

1、银行股是A股的【避风港】，也有人说是【护盘主力】🆘🆘 2、昨天LPR下调后，今天有人开始讨论是否会有“存款利率下调”🤑🤑🤑 3、银行中报发一家，就涨一家📈📈📈。估值内含预期太悲观，业绩平稳就能涨。瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行都是如此。 4、中报银行对地产行业不良将普遍下降〽️〽️〽️，同时会有部分银行息差企稳😍😍😍 不要简单理解为“避险”或“gjd”，上半年这种银行扛跌阶段过后，银行不仅不回调，还继续涨。【债券、信贷利率政策的背离】 1、债券：短端降息，长端不松。原

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【中泰电子】【乐鑫科技】Q2利润大幅创历史新高，持续看好次新放量

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润1.52亿元，yoy+135%，实现扣非归母净利润1.46亿元，yoy+170%。Q2实现归母净利润0.98亿元，qoq+81%，yoy+196%，创历史新高(此前历史新高21Q2为0.68亿元，超44%）。根据4-5月合计归母净利润0.65亿元，公司6月归母净利润0.33亿元，单月与去年Q2整季同比持平。产品矩阵丰富+新品客户增长带动业绩迈上新台阶公司下游为消费类AIoT客户，利基市场较多，客户较为分散，产品直销为主，没有中间

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【天风机械】摩托车行业2024年6月销量数据速报

【全行业】 24H1,150 250cc累计销售35.5万辆,yoy+39%。出口:150 250cc累计出口销售15.6万辆,yoy+73%。 6月单月,150 250cc销售9.0万辆,yoy+103%。出口:150 250cc出口销售3.6万辆,yoy+70%。【春风动力】 24H1,公司110cc+两轮车累计销售13.0万辆,yoy+70%,其中150 250cc销售7.5万辆,yoy+109%。出口:150 250cc出口累计销量3.1万辆,yoy+46%。 6月单月,公司110cc

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公司年初至今下跌20%,当前市值对应24年预计净利润仅10x出头,我们认为公司被明显低估,近期发生积极的边际变化: 1,新品上线加快 ——《仙剑奇侠传:新的开始》近日在中国香港、台湾、新加坡和马来西亚地区上架,该游戏去年在国内小程序、APP上线,今年海外也由公司发行,有望拓展增量,据点点数据,游戏首日在海外流水约100-200w。 ——重点产品《斗罗大陆:诛邪传说》与《关于我转生变成史莱姆这档事》有望在三季度上线。 ——昨日国产版号中,公司再获版号《原始魔兽》。目前累计获版号10款以上,储备丰富

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【长江另类策略-0723复盘】银行板块逆势上扬，今日仅低估值指数收涨

#大盘表现今日大盘单边下挫，三大股指均跌超1%，深指、创业板指跌幅均在3%左右，主流指数中，上证红利、微盘股指相对抗跌；两市成交额6669亿元，环比基本持平。 #风格表现今日各风格中仅低估值收涨，避险情绪下低波、低贝塔占优；核心风格方面，银行领涨下，今日成长<盈利质量<红利<低估值；红利子策略中大盘红利跌幅最小，公用事业及服务红利今日领涨行业红利。 #行业主题表现板块方面，医保支付概念领涨，智慧医疗、航运等涨幅居前，今日各一级行业中仅银行收涨，四大行再创新高，半导体、白酒、贵金属等板块走弱

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【爱旭股份】大涨点评：订单饱满，逆势扩张

⭐ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：7月23日，公司官方公众号发布招聘信息，义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5GW已经爬满；济南基地10GW正在建设，预留30GW空间，产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件，国内地面电站需求较好，预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。 ⭐ABC组件发电量提升12%、成本降低3%，实证数据大幅领先TOPCon：Tibra Pacific实地测算，与TOPCon组件相

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【中信社服】宋城演艺2024年半年度业绩预告速评

业绩预告中值好于预期 24H1收入11~12.5亿元，同比增长48.5%~68.8%；归母净利4.8~6.2亿元，同比增长58.5%~104.8%。24H1存量项目营运天数同比增加、广东千古情景区投入运营，使得整体客流及收入实现较大增长。24Q2收入5.4~6.9亿元，同比增长6.8%~36.4%，中值6.15亿元（vs.我们预期为6.40亿元），同比增长21.6%；归母净利润2.28~3.68亿元，同比增长-5.8%~51.9%，中值2.98亿元（我们预期为2.64亿元），同比增长23.0%。

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【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革～医疗IT景气度回升

#7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向，有助于缓解医疗机构资金压力；促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出，及时做好医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块本

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重视医疗IT反转机遇，今日大涨 | 中信证券计算机

国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日，国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，研究制订按病组（DRG）付费分组方案2.0版和按病种分值（DIP）付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看，医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强，且后续需测算、监管等常态化服务；医院端主要涉及病案首页质控、

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【国盛汽车|公司点评】拓普集团

🎁事件：公司发布2024H1业绩快报。2024H1，公司实现收入122亿元，同比+33%；归母净利润14.5亿元，同比+33%；扣非12.9亿元，同比+26%。 🌟业绩超预期，Q2盈利能力进一步提升。根据业绩快报，我们测算出2024 Q2，公司收入65亿元，同比+39%，环比+15%；归母净利润8.1亿元，同比+25%，环比+25%。收入端，我们预计增长主要受益于新能源车客户订单放量。Q2国内新能源车零售235万辆，环比+32%，其中问界销量9.5万辆，环比+11%，特斯拉全球交付44万辆，

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【国投证券金属|铜】铜矿二季报更新-第一量子

巴拿马铜矿待进行环保审计,与江铜签订SRA加强合作产销量:Q2铜总产量10.27万吨,环比+2%;铜销量9.46万吨,主因装运和船舶延误。公司在赞比亚运营表现依然稳健,Kansanshi和Sentinel为今年余下时间的生产打下了良好基础。成本:Q2铜C1、C3、AISC成本分别为1.73、2.87、2.82美元/磅,环比分别-0.29、-0.17、-0.03美元/磅,其中C1成本有较大幅度下降主要受益于副产品黄金抵扣。指引:对铜24年产量和单位成本指引维持不变,铜产量指引37-42万吨,

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安费诺点评, 24/07/24

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期预期根据彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期收入指引: 实际37~38亿$ vs. 预期 36.96亿$(乐观37.89亿$) EPS指引: 实际 0.43~0.45$ vs. 预期 0.44$ (乐观0.46$) 驱动因素: 1、当期：信息技术数据通信、防御

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安费诺集团

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16.82
夜长梦山

2024-07-24 15:19:13

【中国建筑】被低估的高股息品种，基本面迎积极变化

【强盈利能力高股息低估值建筑龙头，低利率环境下配置价值凸显】公司上市以来，ROE维持在12.6%+；近年来股息分配比例维持在20%左右，23年股息率（以收盘价计算）约为5.0%，均居八大建筑央企前列。当前PB仅为0.54，PB 历史分位为3.4%；作为两家央企试点企业之一，已参与央企控股上市公司市值管理考核，积累了丰富的经验。【新签合同保持高增，集中度持续提升助力公司获取更多优质订单】 1-5月累计新签合同达1.81万亿，同比增长12%，合同总量远超其他建筑央企，高基数下维持合同同比高增。市

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中国建筑

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夜长梦山

2024-07-24 15:17:30

中国动力上涨原因：

#稀缺产能带来的议价权提升，涨幅大于船舶。发动机格局更为集中，中国动力国内市占率达78%，且产能紧张。发动机价格涨幅大于船舶，22-23年低速柴油机价格涨幅超过20%。 #双燃料发动机叠加的价格buff。环保趋势下可替代燃料船舶在手订单占比持续提升，目前已达约40%。双燃料发动机价格较柴油发动机高20%+，公司双燃料发动机新单占比由24年的10%+提升至目前40%+，结构优化将在后续交付加速过程中显著提升盈利弹性。 #产能弹性空间相对更大。目前船舶和发动机均产能紧缺，排单至27年底。但从提产可行

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中国动力

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夜长梦山

2024-07-24 08:38:52

【中银电子】芯碁微装

扣非归母净利润增速超预期，新签订单有望兑现为下半年业绩营业收入规模效应显现，利润增速超营收增速。芯碁微装预告2024H1营业收入约4.35~4.51亿元，中值约4.43亿元，YoY+39%；扣非归母净利润约0.96~0.99亿元中值约0.97亿元，YoY+44%。如果按中值计算，芯碁微装2024Q2营业收入约2.45亿元，QoQ+24%，YoY+51%；扣非归母净利润0.60亿元，QoQ+64%，YoY+55%。 PCB行业复苏拉动设备支出。一方面，大算力时代驱动PCB向高频高速升级，多层板/

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芯碁微装

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夜长梦山

2024-07-24 08:38:24

【银行为何一直独秀🦄🦄🦄】

1、银行股是A股的【避风港】，也有人说是【护盘主力】🆘🆘 2、昨天LPR下调后，今天有人开始讨论是否会有“存款利率下调”🤑🤑🤑 3、银行中报发一家，就涨一家📈📈📈。估值内含预期太悲观，业绩平稳就能涨。瑞丰银行、苏农银行、齐鲁银行都是如此。 4、中报银行对地产行业不良将普遍下降〽️〽️〽️，同时会有部分银行息差企稳😍😍😍 不要简单理解为“避险”或“gjd”，上半年这种银行扛跌阶段过后，银行不仅不回调，还继续涨。【债券、信贷利率政策的背离】 1、债券：短端降息，长端不松。原

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-24 08:37:31

【中泰电子】【乐鑫科技】Q2利润大幅创历史新高，持续看好次新放量

事件：公司发布2024年半年度业绩预告，24H1实现归母净利润1.52亿元，yoy+135%，实现扣非归母净利润1.46亿元，yoy+170%。Q2实现归母净利润0.98亿元，qoq+81%，yoy+196%，创历史新高(此前历史新高21Q2为0.68亿元，超44%）。根据4-5月合计归母净利润0.65亿元，公司6月归母净利润0.33亿元，单月与去年Q2整季同比持平。产品矩阵丰富+新品客户增长带动业绩迈上新台阶公司下游为消费类AIoT客户，利基市场较多，客户较为分散，产品直销为主，没有中间

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乐鑫科技

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夜长梦山

2024-07-24 08:34:25

【天风机械】摩托车行业2024年6月销量数据速报

【全行业】 24H1,150 250cc累计销售35.5万辆,yoy+39%。出口:150 250cc累计出口销售15.6万辆,yoy+73%。 6月单月,150 250cc销售9.0万辆,yoy+103%。出口:150 250cc出口销售3.6万辆,yoy+70%。【春风动力】 24H1,公司110cc+两轮车累计销售13.0万辆,yoy+70%,其中150 250cc销售7.5万辆,yoy+109%。出口:150 250cc出口累计销量3.1万辆,yoy+46%。 6月单月,公司110cc

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隆鑫通用

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夜长梦山

2024-07-24 08:33:49

恺英网络:底部推荐

公司年初至今下跌20%,当前市值对应24年预计净利润仅10x出头,我们认为公司被明显低估,近期发生积极的边际变化: 1,新品上线加快 ——《仙剑奇侠传:新的开始》近日在中国香港、台湾、新加坡和马来西亚地区上架,该游戏去年在国内小程序、APP上线,今年海外也由公司发行,有望拓展增量,据点点数据,游戏首日在海外流水约100-200w。 ——重点产品《斗罗大陆:诛邪传说》与《关于我转生变成史莱姆这档事》有望在三季度上线。 ——昨日国产版号中,公司再获版号《原始魔兽》。目前累计获版号10款以上,储备丰富

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恺英网络

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夜长梦山

2024-07-24 08:33:21

【长江另类策略-0723复盘】银行板块逆势上扬，今日仅低估值指数收涨

#大盘表现今日大盘单边下挫，三大股指均跌超1%，深指、创业板指跌幅均在3%左右，主流指数中，上证红利、微盘股指相对抗跌；两市成交额6669亿元，环比基本持平。 #风格表现今日各风格中仅低估值收涨，避险情绪下低波、低贝塔占优；核心风格方面，银行领涨下，今日成长<盈利质量<红利<低估值；红利子策略中大盘红利跌幅最小，公用事业及服务红利今日领涨行业红利。 #行业主题表现板块方面，医保支付概念领涨，智慧医疗、航运等涨幅居前，今日各一级行业中仅银行收涨，四大行再创新高，半导体、白酒、贵金属等板块走弱

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中信证券

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夜长梦山

2024-07-24 07:41:54

【爱旭股份】大涨点评：订单饱满，逆势扩张

⭐ABC产品订单暴增，产能逆势扩张：7月23日，公司官方公众号发布招聘信息，义乌基地招聘800人，薪资7000-8000元/月。目前公司在珠海拥有10GW的ABC电池+组件产能；义乌规划15GW，预计7.5GW已经爬满；济南基地10GW正在建设，预留30GW空间，产能逆势扩张。义乌基地产品为双面组件，国内地面电站需求较好，预计价格在0.85-0.86元/W区间左右。 ⭐ABC组件发电量提升12%、成本降低3%，实证数据大幅领先TOPCon：Tibra Pacific实地测算，与TOPCon组件相

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爱旭股份

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夜长梦山

2024-07-24 07:41:03

【中信社服】宋城演艺2024年半年度业绩预告速评

业绩预告中值好于预期 24H1收入11~12.5亿元，同比增长48.5%~68.8%；归母净利4.8~6.2亿元，同比增长58.5%~104.8%。24H1存量项目营运天数同比增加、广东千古情景区投入运营，使得整体客流及收入实现较大增长。24Q2收入5.4~6.9亿元，同比增长6.8%~36.4%，中值6.15亿元（vs.我们预期为6.40亿元），同比增长21.6%；归母净利润2.28~3.68亿元，同比增长-5.8%~51.9%，中值2.98亿元（我们预期为2.64亿元），同比增长23.0%。

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宋城演艺

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夜长梦山

2024-07-23 18:04:02

【东北数字经济】#医保局深化DRG/DIP改革～医疗IT景气度回升

#7月23日国家医保局网站发布关于印发《按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知》。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，加快推进2.0版分组落地。通知提出特例单议制度、提升医保基金结算清算水平、医保数据和医疗数据共享共通等方向，有助于缓解医疗机构资金压力；促进医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块落地应用。 #DRG/DIP支付方式改革直接提升医疗信息化需求。通知明确提出，及时做好医保信息平台支付方式管理子系统DRG/DIP相关功能模块本

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久远银海

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夜长梦山

2024-07-23 16:18:25

重视医疗IT反转机遇，今日大涨 | 中信证券计算机

国家医保局深化推进DRG/DIP支付方式改革。 7月23日，国家医保局网站发布关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知。通知旨在深化医保支付方式改革，不断优化医保付费技术标准，研究制订按病组（DRG）付费分组方案2.0版和按病种分值（DIP）付费病种库2.0版。 DRG/DIP直接带动医疗IT需求。 --从16年以来医保局端、医院端DRG/DIP招标情况来看，医保局端对数据治理、付费方案设计等专业服务需求强，且后续需测算、监管等常态化服务；医院端主要涉及病案首页质控、

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卫宁健康

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夜长梦山

2024-07-23 09:53:49

【国盛汽车|公司点评】拓普集团

🎁事件：公司发布2024H1业绩快报。2024H1，公司实现收入122亿元，同比+33%；归母净利润14.5亿元，同比+33%；扣非12.9亿元，同比+26%。 🌟业绩超预期，Q2盈利能力进一步提升。根据业绩快报，我们测算出2024 Q2，公司收入65亿元，同比+39%，环比+15%；归母净利润8.1亿元，同比+25%，环比+25%。收入端，我们预计增长主要受益于新能源车客户订单放量。Q2国内新能源车零售235万辆，环比+32%，其中问界销量9.5万辆，环比+11%，特斯拉全球交付44万辆，

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拓普集团

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