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2024-08-12 14:05:51

【华鑫医药 | 行业周报观点】BASF发布不可抗拒力，关注维生素提价弹性

投资要点：①BASF发布不可抗拒力，维生素E/A提价弹性加大；②呼吸道快检加速向基层渗透，海外市场值得期待；③医保收支改革，连锁药房长期仍是重要角色；④比价和门诊统筹政策下，品牌OTC有望保持韧性；⑤ 血液制品整合加速，集中趋势加强；⑥国产GLP-1新药出海值得期待。具体选股思路： BASF发布不可抗拒力，VE/VA提价节奏加速，推荐受益于VE大幅提价，Q3业绩具备弹性的【浙江医药】，关注【能特科技】和【新和成】;关注供应格局稳定，具备持续提价的VB1，推荐【天新药业】，关注普通VD3提价和2

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祥生医疗

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2024-08-12 14:04:42

【天风家电】湖北省率先执行家电以旧换新

看好地方层面推动政策逐步落地！#补充细则品类扩充至厨卫小家电+涵盖线上渠道事件：湖北省商务厅今日发布公告，加力支持家电以旧换新并推动家装厨卫“焕新”，实施时间均为8.1-12.31。 🌈家电以旧换新活动 #补贴品类：开展空调（含中央空调）、冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、热水器（含壁挂炉）、电脑（含家用平板、笔记本、台式机）8类家电产品以旧换新活动。 ■补贴形式：由#央地联合发放以旧换新补贴，#每类产品可补贴1件（8类产品最多享受8件）。 ■补贴对

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思特威

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2024-08-12 14:02:49

宏发股份

持续推荐，欢迎关注我们6月底的深度报告和跟踪点评【中信电新】公司上半年实现营业收入72.31亿元，+8.89% yoy；实现归母净利润8.44亿元，+15.33% yoy；业绩实现稳健增长。上半年，家电领域功率继电器发货16.88亿元，+7.3% yoy；新能源领域累计发货4.1亿元，-18.2% yoy。Q2实现头部客户新方案供货，叠加光伏需求回暖，降幅明显收窄。公司汽车弱电继电器发货11.18亿元，+29% yoy，得益于全球汽车销量小幅回升，国内市场及自主品牌结构性增速较快。得益于新

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宏发股份

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2024-08-12 09:06:25

【华福有色】降息叠加避险继续看多金价和黄金股

大宗商品及个股回调充分左侧可适度加仓铝锡锑铜 1、金银：周初恐慌情绪蔓延致流动性风险，全球资产均遭抛售致金价大跌。随后美联储官员讲话、美国非制造业PMI及周非农数据好于预期带动情绪缓解，金价收回大部分跌幅，伦敦金重回2400美元/盎司，周跌幅仅为0.51%。我们认为，短期美联储降息幅度增大及次数增加和避险需求带动下金价涨势不改；中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股：白马推荐中金、紫金、山金（H）、赤峰及山金国际；小而优推荐株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铝铜：周初美非农低于预

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金诚信

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2024-08-12 09:05:22

【民生电新】顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块

事件：8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出以碳达峰碳中和工作为引领，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 #大力发展非化石能源、2030年非化石能源消费比重提升至25% 《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展，积极安全有序发展核电，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 #加

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中信证券

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【华泰宏观】食品价格及暑期出行暂时推高CPI

🌟7月中国CPI同比较6月的0.2%回升至0.5%，高于彭博一致预期0.3%，环比较6月的-0.2%回升至0.5%；PPI同比降幅则持平于6月的0.8%，略高于彭博一致预期的-0.9%，环比亦持平于6月的-0.2%。综合而言，7月CPI环比呈现季节性回升，一方面受高温暴雨影响、鲜菜及鸡蛋价格上涨；另一方面，暑期旅游需求亦推升机票住宿等价格环比回升，上述二者对CPI环比涨幅的贡献分别占4成、5成，整体推动CPI同比增速小幅上行至0.5%，但核心CPI同比从6月的0.6%略回落至0.4%、或显示

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中信证券

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浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】

7月挖机国内销量同比增长22%超预期，3-7月连续5个月正增长；7月电动装载机渗透率达16%，持续推荐！ #7月挖机内销同比增长近22%超CME预期（近17%），#3-7月连续5个月正增长。7月挖机总销量13690台，同比增长8.6%，4-7月连续4个月正增长；国内销量6234 台，同比增长21.9%；出口销量7456台，同比下降0.5%。 #我们判断：基于2023年8-11月（挖机总销量1.3万台、1.4万台、1.5万台、1.5万台）基数较低，挖机总销量在2024年4-7月连续4个月正增长之

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徐工机械

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【国联策略|周思考】重视降息周期下的估值修复+政策驱动下的内需修复机会

▍海外波动率或重新降低，市场逐步回归降息定价，风险偏好边际提升上周VIX指数冲高回落，海外市场或逐步回归【稳定】，后续或回归【降息】交易轨道。上周日元套息交易引发踩踏式平仓，导致海外【波动率】水平大幅上升，但周二至周五的市场表现证明了市场快速回归【稳定】，市场或将重新回到降息交易的轨道中。美国失业数据引发了市场对美国【硬着陆】的担忧，但目前缺乏其他数据的支撑。短期内，市场可能逐渐从【硬着陆】的恐慌中逐步恢复过来，并进行经济预期的【纠偏】，风险偏好边际提升。 ▍未来两个月，稳增长加码或带动内需

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中信证券

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【华福电新】上能电气更新

新兴市场之—地面光伏需求有望超预期，大储PCS值得期待！240812 、 #新兴市场地面需求爆发，公司中东/印度等市场有望超预期：24年公司海外地面光伏出货预期超10GW，其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW；25年海外地面出货有望翻倍，其中中东预计4GW+（翻倍），非洲2GW左右（翻倍+），印度30%以上增速（对应7-8GW），中亚+东南亚2GW左右（目前在手2GW）。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一，有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美储PCS交付开始兑现，

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上能电气

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【国盛计算机】AI日日新

2024/8/12（周一） #新国都：发布通用智能体“数字员工”产品提升企业运营效率财联社8月11日电，新国都在互动平台表示，公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行

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中信证券

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【申万计算机+医药】脑机接口

中美多点开花，行业步入应用普及期——GenAI系列深度5 2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。我们认为脑机接口行业开始进入应用普及期! 1）脑机接口由3领域推动：电子技术（柔性电极等）+医学（脑电范式、手术等）+计算机（深度学习、大模型等） 2）电极、芯片、自动化手术等采集技术的突破推动侵入式脑机，加快人体植入实验的发展； 3）非侵入式脑机是较为成熟的研究方向，有望率先实现大规模落地；脑机接口未来市场空间广，

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中科信息

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夜长梦山

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贝斯特近况更新

1、上半年经营情况:上半年营收相对平稳,Q2宏观有下行压力,压力偏短期,7月开始已经有反弹。去年同期有汇兑收益,今年汇兑收益减少,导致利润Q2同比略微下降。剔除汇兑影响,Q2业绩会有增长。 2、产能建设:安徽贝斯特进入设备进厂、调试、客户审核阶段,预计Q4进入生产和爬坡阶段,产能规模5亿元左右。后续规划安徽二期,2年达到10亿产能规模。海外泰国工厂Q3开工建设,明年7月初步建完具备一定的生产能力,泰国产能规划4-5亿人民币,为新增产能不是订单转移。 3、丝杠:机床丝杠进入验证尾期,有些进入商务谈

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贝斯特

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夜长梦山

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住房“以旧换新”——一个被低估的方向

,预测潜在置换体量3.4亿平,潜在新房销售额5.5万亿元【实施背景】1)去库存。2)目前市场上存在卖一买一、卖旧买新、卖小买大的改善型和住房升级需求。据我们的不完全统计,全国已有超80个城市表态支持住房“以旧换新”。【模式】1)帮卖模式:最为市场化的模式,锁定新房房源后,中介优先推售旧房。更利好B端,中介可增加客源;房企获得无息资金。2)收购模式:政府指定平台收购业主二手房,售房款用于购买新房,补缴差价。该模式交易效率最高,旧房要求和新房限制较多。3)“旧转保”模式:由肇庆首创。国资统租房源

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夜长梦山

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农林牧渔数据周度跟踪（8月11日-第65期）【中金农业】

涵盖生猪产业链、禽产业链、种植产业链、水产产业链价格及供需等核心数据指标 📈本周环比涨幅前十指标金针菇价格（+29.0%） 200千克标肥价差（+18.8%）南美白对虾塘口价（+7.0%）涌益商品猪出栏价（+4.6%）白条猪周交易量（+4.4%）二号肉鲜品价（+4.3%）四号肉鲜品价（+4.3%）鲤鱼塘口价（+3.3%）淘汰母猪价格（+2.6%） LH2411结算价（+2.6%） 📉本周环比跌幅前十指标白羽鸡祖代更新量（-39.4%）其他成本（-8.6%）白羽鸡父母代鸡

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中信证券

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夜长梦山

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从美股六大科技公司中报看AI（英伟达中报时间是8月底）

【微软】现有超6万个Azure AI客户，同比增长近60%。Azure OpenAI服务能访问最新的GPT-4o和GPT-4o mini。通过MaaS，提供对第三方模型的API访问，包括Meta和Mistral的最新模型，付费MaaS客户数量环比增长一倍以上。已有超过7.7万家组织采用了GitHub Copilot。Copilot占GitHub整个2024财年收入增长的40%以上。Copilot for Microsoft 365客户环比增长超60%。【苹果】：预计ChatGPT将于2024年

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【华鑫医药 | 行业周报观点】BASF发布不可抗拒力，关注维生素提价弹性

投资要点：①BASF发布不可抗拒力，维生素E/A提价弹性加大；②呼吸道快检加速向基层渗透，海外市场值得期待；③医保收支改革，连锁药房长期仍是重要角色；④比价和门诊统筹政策下，品牌OTC有望保持韧性；⑤ 血液制品整合加速，集中趋势加强；⑥国产GLP-1新药出海值得期待。具体选股思路： BASF发布不可抗拒力，VE/VA提价节奏加速，推荐受益于VE大幅提价，Q3业绩具备弹性的【浙江医药】，关注【能特科技】和【新和成】;关注供应格局稳定，具备持续提价的VB1，推荐【天新药业】，关注普通VD3提价和2

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【天风家电】湖北省率先执行家电以旧换新

看好地方层面推动政策逐步落地！#补充细则品类扩充至厨卫小家电+涵盖线上渠道事件：湖北省商务厅今日发布公告，加力支持家电以旧换新并推动家装厨卫“焕新”，实施时间均为8.1-12.31。 🌈家电以旧换新活动 #补贴品类：开展空调（含中央空调）、冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、热水器（含壁挂炉）、电脑（含家用平板、笔记本、台式机）8类家电产品以旧换新活动。 ■补贴形式：由#央地联合发放以旧换新补贴，#每类产品可补贴1件（8类产品最多享受8件）。 ■补贴对

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持续推荐，欢迎关注我们6月底的深度报告和跟踪点评【中信电新】公司上半年实现营业收入72.31亿元，+8.89% yoy；实现归母净利润8.44亿元，+15.33% yoy；业绩实现稳健增长。上半年，家电领域功率继电器发货16.88亿元，+7.3% yoy；新能源领域累计发货4.1亿元，-18.2% yoy。Q2实现头部客户新方案供货，叠加光伏需求回暖，降幅明显收窄。公司汽车弱电继电器发货11.18亿元，+29% yoy，得益于全球汽车销量小幅回升，国内市场及自主品牌结构性增速较快。得益于新

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【华福有色】降息叠加避险继续看多金价和黄金股

大宗商品及个股回调充分左侧可适度加仓铝锡锑铜 1、金银：周初恐慌情绪蔓延致流动性风险，全球资产均遭抛售致金价大跌。随后美联储官员讲话、美国非制造业PMI及周非农数据好于预期带动情绪缓解，金价收回大部分跌幅，伦敦金重回2400美元/盎司，周跌幅仅为0.51%。我们认为，短期美联储降息幅度增大及次数增加和避险需求带动下金价涨势不改；中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股：白马推荐中金、紫金、山金（H）、赤峰及山金国际；小而优推荐株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铝铜：周初美非农低于预

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【民生电新】顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块

事件：8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出以碳达峰碳中和工作为引领，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 #大力发展非化石能源、2030年非化石能源消费比重提升至25% 《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展，积极安全有序发展核电，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 #加

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【华泰宏观】食品价格及暑期出行暂时推高CPI

🌟7月中国CPI同比较6月的0.2%回升至0.5%，高于彭博一致预期0.3%，环比较6月的-0.2%回升至0.5%；PPI同比降幅则持平于6月的0.8%，略高于彭博一致预期的-0.9%，环比亦持平于6月的-0.2%。综合而言，7月CPI环比呈现季节性回升，一方面受高温暴雨影响、鲜菜及鸡蛋价格上涨；另一方面，暑期旅游需求亦推升机票住宿等价格环比回升，上述二者对CPI环比涨幅的贡献分别占4成、5成，整体推动CPI同比增速小幅上行至0.5%，但核心CPI同比从6月的0.6%略回落至0.4%、或显示

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7月挖机国内销量同比增长22%超预期，3-7月连续5个月正增长；7月电动装载机渗透率达16%，持续推荐！ #7月挖机内销同比增长近22%超CME预期（近17%），#3-7月连续5个月正增长。7月挖机总销量13690台，同比增长8.6%，4-7月连续4个月正增长；国内销量6234 台，同比增长21.9%；出口销量7456台，同比下降0.5%。 #我们判断：基于2023年8-11月（挖机总销量1.3万台、1.4万台、1.5万台、1.5万台）基数较低，挖机总销量在2024年4-7月连续4个月正增长之

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【国联策略|周思考】重视降息周期下的估值修复+政策驱动下的内需修复机会

▍海外波动率或重新降低，市场逐步回归降息定价，风险偏好边际提升上周VIX指数冲高回落，海外市场或逐步回归【稳定】，后续或回归【降息】交易轨道。上周日元套息交易引发踩踏式平仓，导致海外【波动率】水平大幅上升，但周二至周五的市场表现证明了市场快速回归【稳定】，市场或将重新回到降息交易的轨道中。美国失业数据引发了市场对美国【硬着陆】的担忧，但目前缺乏其他数据的支撑。短期内，市场可能逐渐从【硬着陆】的恐慌中逐步恢复过来，并进行经济预期的【纠偏】，风险偏好边际提升。 ▍未来两个月，稳增长加码或带动内需

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【华福电新】上能电气更新

新兴市场之—地面光伏需求有望超预期，大储PCS值得期待！240812 、 #新兴市场地面需求爆发，公司中东/印度等市场有望超预期：24年公司海外地面光伏出货预期超10GW，其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW；25年海外地面出货有望翻倍，其中中东预计4GW+（翻倍），非洲2GW左右（翻倍+），印度30%以上增速（对应7-8GW），中亚+东南亚2GW左右（目前在手2GW）。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一，有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美储PCS交付开始兑现，

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【国盛计算机】AI日日新

2024/8/12（周一） #新国都：发布通用智能体“数字员工”产品提升企业运营效率财联社8月11日电，新国都在互动平台表示，公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行

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中美多点开花，行业步入应用普及期——GenAI系列深度5 2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。我们认为脑机接口行业开始进入应用普及期! 1）脑机接口由3领域推动：电子技术（柔性电极等）+医学（脑电范式、手术等）+计算机（深度学习、大模型等） 2）电极、芯片、自动化手术等采集技术的突破推动侵入式脑机，加快人体植入实验的发展； 3）非侵入式脑机是较为成熟的研究方向，有望率先实现大规模落地；脑机接口未来市场空间广，

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1、上半年经营情况:上半年营收相对平稳,Q2宏观有下行压力,压力偏短期,7月开始已经有反弹。去年同期有汇兑收益,今年汇兑收益减少,导致利润Q2同比略微下降。剔除汇兑影响,Q2业绩会有增长。 2、产能建设:安徽贝斯特进入设备进厂、调试、客户审核阶段,预计Q4进入生产和爬坡阶段,产能规模5亿元左右。后续规划安徽二期,2年达到10亿产能规模。海外泰国工厂Q3开工建设,明年7月初步建完具备一定的生产能力,泰国产能规划4-5亿人民币,为新增产能不是订单转移。 3、丝杠:机床丝杠进入验证尾期,有些进入商务谈

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住房“以旧换新”——一个被低估的方向

,预测潜在置换体量3.4亿平,潜在新房销售额5.5万亿元【实施背景】1)去库存。2)目前市场上存在卖一买一、卖旧买新、卖小买大的改善型和住房升级需求。据我们的不完全统计,全国已有超80个城市表态支持住房“以旧换新”。【模式】1)帮卖模式:最为市场化的模式,锁定新房房源后,中介优先推售旧房。更利好B端,中介可增加客源;房企获得无息资金。2)收购模式:政府指定平台收购业主二手房,售房款用于购买新房,补缴差价。该模式交易效率最高,旧房要求和新房限制较多。3)“旧转保”模式:由肇庆首创。国资统租房源

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农林牧渔数据周度跟踪（8月11日-第65期）【中金农业】

涵盖生猪产业链、禽产业链、种植产业链、水产产业链价格及供需等核心数据指标 📈本周环比涨幅前十指标金针菇价格（+29.0%） 200千克标肥价差（+18.8%）南美白对虾塘口价（+7.0%）涌益商品猪出栏价（+4.6%）白条猪周交易量（+4.4%）二号肉鲜品价（+4.3%）四号肉鲜品价（+4.3%）鲤鱼塘口价（+3.3%）淘汰母猪价格（+2.6%） LH2411结算价（+2.6%） 📉本周环比跌幅前十指标白羽鸡祖代更新量（-39.4%）其他成本（-8.6%）白羽鸡父母代鸡

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从美股六大科技公司中报看AI（英伟达中报时间是8月底）

【微软】现有超6万个Azure AI客户，同比增长近60%。Azure OpenAI服务能访问最新的GPT-4o和GPT-4o mini。通过MaaS，提供对第三方模型的API访问，包括Meta和Mistral的最新模型，付费MaaS客户数量环比增长一倍以上。已有超过7.7万家组织采用了GitHub Copilot。Copilot占GitHub整个2024财年收入增长的40%以上。Copilot for Microsoft 365客户环比增长超60%。【苹果】：预计ChatGPT将于2024年

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【华鑫医药 | 行业周报观点】BASF发布不可抗拒力，关注维生素提价弹性

投资要点：①BASF发布不可抗拒力，维生素E/A提价弹性加大；②呼吸道快检加速向基层渗透，海外市场值得期待；③医保收支改革，连锁药房长期仍是重要角色；④比价和门诊统筹政策下，品牌OTC有望保持韧性；⑤ 血液制品整合加速，集中趋势加强；⑥国产GLP-1新药出海值得期待。具体选股思路： BASF发布不可抗拒力，VE/VA提价节奏加速，推荐受益于VE大幅提价，Q3业绩具备弹性的【浙江医药】，关注【能特科技】和【新和成】;关注供应格局稳定，具备持续提价的VB1，推荐【天新药业】，关注普通VD3提价和2

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【天风家电】湖北省率先执行家电以旧换新

看好地方层面推动政策逐步落地！#补充细则品类扩充至厨卫小家电+涵盖线上渠道事件：湖北省商务厅今日发布公告，加力支持家电以旧换新并推动家装厨卫“焕新”，实施时间均为8.1-12.31。 🌈家电以旧换新活动 #补贴品类：开展空调（含中央空调）、冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、热水器（含壁挂炉）、电脑（含家用平板、笔记本、台式机）8类家电产品以旧换新活动。 ■补贴形式：由#央地联合发放以旧换新补贴，#每类产品可补贴1件（8类产品最多享受8件）。 ■补贴对

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思特威

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持续推荐，欢迎关注我们6月底的深度报告和跟踪点评【中信电新】公司上半年实现营业收入72.31亿元，+8.89% yoy；实现归母净利润8.44亿元，+15.33% yoy；业绩实现稳健增长。上半年，家电领域功率继电器发货16.88亿元，+7.3% yoy；新能源领域累计发货4.1亿元，-18.2% yoy。Q2实现头部客户新方案供货，叠加光伏需求回暖，降幅明显收窄。公司汽车弱电继电器发货11.18亿元，+29% yoy，得益于全球汽车销量小幅回升，国内市场及自主品牌结构性增速较快。得益于新

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【华福有色】降息叠加避险继续看多金价和黄金股

大宗商品及个股回调充分左侧可适度加仓铝锡锑铜 1、金银：周初恐慌情绪蔓延致流动性风险，全球资产均遭抛售致金价大跌。随后美联储官员讲话、美国非制造业PMI及周非农数据好于预期带动情绪缓解，金价收回大部分跌幅，伦敦金重回2400美元/盎司，周跌幅仅为0.51%。我们认为，短期美联储降息幅度增大及次数增加和避险需求带动下金价涨势不改；中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股：白马推荐中金、紫金、山金（H）、赤峰及山金国际；小而优推荐株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铝铜：周初美非农低于预

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【民生电新】顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块

事件：8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出以碳达峰碳中和工作为引领，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 #大力发展非化石能源、2030年非化石能源消费比重提升至25% 《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展，积极安全有序发展核电，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 #加

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【华泰宏观】食品价格及暑期出行暂时推高CPI

🌟7月中国CPI同比较6月的0.2%回升至0.5%，高于彭博一致预期0.3%，环比较6月的-0.2%回升至0.5%；PPI同比降幅则持平于6月的0.8%，略高于彭博一致预期的-0.9%，环比亦持平于6月的-0.2%。综合而言，7月CPI环比呈现季节性回升，一方面受高温暴雨影响、鲜菜及鸡蛋价格上涨；另一方面，暑期旅游需求亦推升机票住宿等价格环比回升，上述二者对CPI环比涨幅的贡献分别占4成、5成，整体推动CPI同比增速小幅上行至0.5%，但核心CPI同比从6月的0.6%略回落至0.4%、或显示

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浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】

7月挖机国内销量同比增长22%超预期，3-7月连续5个月正增长；7月电动装载机渗透率达16%，持续推荐！ #7月挖机内销同比增长近22%超CME预期（近17%），#3-7月连续5个月正增长。7月挖机总销量13690台，同比增长8.6%，4-7月连续4个月正增长；国内销量6234 台，同比增长21.9%；出口销量7456台，同比下降0.5%。 #我们判断：基于2023年8-11月（挖机总销量1.3万台、1.4万台、1.5万台、1.5万台）基数较低，挖机总销量在2024年4-7月连续4个月正增长之

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【国联策略|周思考】重视降息周期下的估值修复+政策驱动下的内需修复机会

▍海外波动率或重新降低，市场逐步回归降息定价，风险偏好边际提升上周VIX指数冲高回落，海外市场或逐步回归【稳定】，后续或回归【降息】交易轨道。上周日元套息交易引发踩踏式平仓，导致海外【波动率】水平大幅上升，但周二至周五的市场表现证明了市场快速回归【稳定】，市场或将重新回到降息交易的轨道中。美国失业数据引发了市场对美国【硬着陆】的担忧，但目前缺乏其他数据的支撑。短期内，市场可能逐渐从【硬着陆】的恐慌中逐步恢复过来，并进行经济预期的【纠偏】，风险偏好边际提升。 ▍未来两个月，稳增长加码或带动内需

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【华福电新】上能电气更新

新兴市场之—地面光伏需求有望超预期，大储PCS值得期待！240812 、 #新兴市场地面需求爆发，公司中东/印度等市场有望超预期：24年公司海外地面光伏出货预期超10GW，其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW；25年海外地面出货有望翻倍，其中中东预计4GW+（翻倍），非洲2GW左右（翻倍+），印度30%以上增速（对应7-8GW），中亚+东南亚2GW左右（目前在手2GW）。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一，有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美储PCS交付开始兑现，

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【国盛计算机】AI日日新

2024/8/12（周一） #新国都：发布通用智能体“数字员工”产品提升企业运营效率财联社8月11日电，新国都在互动平台表示，公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行

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【申万计算机+医药】脑机接口

中美多点开花，行业步入应用普及期——GenAI系列深度5 2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。我们认为脑机接口行业开始进入应用普及期! 1）脑机接口由3领域推动：电子技术（柔性电极等）+医学（脑电范式、手术等）+计算机（深度学习、大模型等） 2）电极、芯片、自动化手术等采集技术的突破推动侵入式脑机，加快人体植入实验的发展； 3）非侵入式脑机是较为成熟的研究方向，有望率先实现大规模落地；脑机接口未来市场空间广，

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中科信息

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贝斯特近况更新

1、上半年经营情况:上半年营收相对平稳,Q2宏观有下行压力,压力偏短期,7月开始已经有反弹。去年同期有汇兑收益,今年汇兑收益减少,导致利润Q2同比略微下降。剔除汇兑影响,Q2业绩会有增长。 2、产能建设:安徽贝斯特进入设备进厂、调试、客户审核阶段,预计Q4进入生产和爬坡阶段,产能规模5亿元左右。后续规划安徽二期,2年达到10亿产能规模。海外泰国工厂Q3开工建设,明年7月初步建完具备一定的生产能力,泰国产能规划4-5亿人民币,为新增产能不是订单转移。 3、丝杠:机床丝杠进入验证尾期,有些进入商务谈

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住房“以旧换新”——一个被低估的方向

,预测潜在置换体量3.4亿平,潜在新房销售额5.5万亿元【实施背景】1)去库存。2)目前市场上存在卖一买一、卖旧买新、卖小买大的改善型和住房升级需求。据我们的不完全统计,全国已有超80个城市表态支持住房“以旧换新”。【模式】1)帮卖模式:最为市场化的模式,锁定新房房源后,中介优先推售旧房。更利好B端,中介可增加客源;房企获得无息资金。2)收购模式:政府指定平台收购业主二手房,售房款用于购买新房,补缴差价。该模式交易效率最高,旧房要求和新房限制较多。3)“旧转保”模式:由肇庆首创。国资统租房源

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农林牧渔数据周度跟踪（8月11日-第65期）【中金农业】

涵盖生猪产业链、禽产业链、种植产业链、水产产业链价格及供需等核心数据指标 📈本周环比涨幅前十指标金针菇价格（+29.0%） 200千克标肥价差（+18.8%）南美白对虾塘口价（+7.0%）涌益商品猪出栏价（+4.6%）白条猪周交易量（+4.4%）二号肉鲜品价（+4.3%）四号肉鲜品价（+4.3%）鲤鱼塘口价（+3.3%）淘汰母猪价格（+2.6%） LH2411结算价（+2.6%） 📉本周环比跌幅前十指标白羽鸡祖代更新量（-39.4%）其他成本（-8.6%）白羽鸡父母代鸡

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从美股六大科技公司中报看AI（英伟达中报时间是8月底）

【微软】现有超6万个Azure AI客户，同比增长近60%。Azure OpenAI服务能访问最新的GPT-4o和GPT-4o mini。通过MaaS，提供对第三方模型的API访问，包括Meta和Mistral的最新模型，付费MaaS客户数量环比增长一倍以上。已有超过7.7万家组织采用了GitHub Copilot。Copilot占GitHub整个2024财年收入增长的40%以上。Copilot for Microsoft 365客户环比增长超60%。【苹果】：预计ChatGPT将于2024年

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【华鑫医药 | 行业周报观点】BASF发布不可抗拒力，关注维生素提价弹性

投资要点：①BASF发布不可抗拒力，维生素E/A提价弹性加大；②呼吸道快检加速向基层渗透，海外市场值得期待；③医保收支改革，连锁药房长期仍是重要角色；④比价和门诊统筹政策下，品牌OTC有望保持韧性；⑤ 血液制品整合加速，集中趋势加强；⑥国产GLP-1新药出海值得期待。具体选股思路： BASF发布不可抗拒力，VE/VA提价节奏加速，推荐受益于VE大幅提价，Q3业绩具备弹性的【浙江医药】，关注【能特科技】和【新和成】;关注供应格局稳定，具备持续提价的VB1，推荐【天新药业】，关注普通VD3提价和2

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【天风家电】湖北省率先执行家电以旧换新

看好地方层面推动政策逐步落地！#补充细则品类扩充至厨卫小家电+涵盖线上渠道事件：湖北省商务厅今日发布公告，加力支持家电以旧换新并推动家装厨卫“焕新”，实施时间均为8.1-12.31。 🌈家电以旧换新活动 #补贴品类：开展空调（含中央空调）、冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、热水器（含壁挂炉）、电脑（含家用平板、笔记本、台式机）8类家电产品以旧换新活动。 ■补贴形式：由#央地联合发放以旧换新补贴，#每类产品可补贴1件（8类产品最多享受8件）。 ■补贴对

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持续推荐，欢迎关注我们6月底的深度报告和跟踪点评【中信电新】公司上半年实现营业收入72.31亿元，+8.89% yoy；实现归母净利润8.44亿元，+15.33% yoy；业绩实现稳健增长。上半年，家电领域功率继电器发货16.88亿元，+7.3% yoy；新能源领域累计发货4.1亿元，-18.2% yoy。Q2实现头部客户新方案供货，叠加光伏需求回暖，降幅明显收窄。公司汽车弱电继电器发货11.18亿元，+29% yoy，得益于全球汽车销量小幅回升，国内市场及自主品牌结构性增速较快。得益于新

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【华福有色】降息叠加避险继续看多金价和黄金股

大宗商品及个股回调充分左侧可适度加仓铝锡锑铜 1、金银：周初恐慌情绪蔓延致流动性风险，全球资产均遭抛售致金价大跌。随后美联储官员讲话、美国非制造业PMI及周非农数据好于预期带动情绪缓解，金价收回大部分跌幅，伦敦金重回2400美元/盎司，周跌幅仅为0.51%。我们认为，短期美联储降息幅度增大及次数增加和避险需求带动下金价涨势不改；中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股：白马推荐中金、紫金、山金（H）、赤峰及山金国际；小而优推荐株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铝铜：周初美非农低于预

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【民生电新】顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块

事件：8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出以碳达峰碳中和工作为引领，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 #大力发展非化石能源、2030年非化石能源消费比重提升至25% 《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展，积极安全有序发展核电，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 #加

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【华泰宏观】食品价格及暑期出行暂时推高CPI

🌟7月中国CPI同比较6月的0.2%回升至0.5%，高于彭博一致预期0.3%，环比较6月的-0.2%回升至0.5%；PPI同比降幅则持平于6月的0.8%，略高于彭博一致预期的-0.9%，环比亦持平于6月的-0.2%。综合而言，7月CPI环比呈现季节性回升，一方面受高温暴雨影响、鲜菜及鸡蛋价格上涨；另一方面，暑期旅游需求亦推升机票住宿等价格环比回升，上述二者对CPI环比涨幅的贡献分别占4成、5成，整体推动CPI同比增速小幅上行至0.5%，但核心CPI同比从6月的0.6%略回落至0.4%、或显示

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7月挖机国内销量同比增长22%超预期，3-7月连续5个月正增长；7月电动装载机渗透率达16%，持续推荐！ #7月挖机内销同比增长近22%超CME预期（近17%），#3-7月连续5个月正增长。7月挖机总销量13690台，同比增长8.6%，4-7月连续4个月正增长；国内销量6234 台，同比增长21.9%；出口销量7456台，同比下降0.5%。 #我们判断：基于2023年8-11月（挖机总销量1.3万台、1.4万台、1.5万台、1.5万台）基数较低，挖机总销量在2024年4-7月连续4个月正增长之

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【国联策略|周思考】重视降息周期下的估值修复+政策驱动下的内需修复机会

▍海外波动率或重新降低，市场逐步回归降息定价，风险偏好边际提升上周VIX指数冲高回落，海外市场或逐步回归【稳定】，后续或回归【降息】交易轨道。上周日元套息交易引发踩踏式平仓，导致海外【波动率】水平大幅上升，但周二至周五的市场表现证明了市场快速回归【稳定】，市场或将重新回到降息交易的轨道中。美国失业数据引发了市场对美国【硬着陆】的担忧，但目前缺乏其他数据的支撑。短期内，市场可能逐渐从【硬着陆】的恐慌中逐步恢复过来，并进行经济预期的【纠偏】，风险偏好边际提升。 ▍未来两个月，稳增长加码或带动内需

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【华福电新】上能电气更新

新兴市场之—地面光伏需求有望超预期，大储PCS值得期待！240812 、 #新兴市场地面需求爆发，公司中东/印度等市场有望超预期：24年公司海外地面光伏出货预期超10GW，其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW；25年海外地面出货有望翻倍，其中中东预计4GW+（翻倍），非洲2GW左右（翻倍+），印度30%以上增速（对应7-8GW），中亚+东南亚2GW左右（目前在手2GW）。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一，有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美储PCS交付开始兑现，

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2024/8/12（周一） #新国都：发布通用智能体“数字员工”产品提升企业运营效率财联社8月11日电，新国都在互动平台表示，公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行

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中美多点开花，行业步入应用普及期——GenAI系列深度5 2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。我们认为脑机接口行业开始进入应用普及期! 1）脑机接口由3领域推动：电子技术（柔性电极等）+医学（脑电范式、手术等）+计算机（深度学习、大模型等） 2）电极、芯片、自动化手术等采集技术的突破推动侵入式脑机，加快人体植入实验的发展； 3）非侵入式脑机是较为成熟的研究方向，有望率先实现大规模落地；脑机接口未来市场空间广，

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1、上半年经营情况:上半年营收相对平稳,Q2宏观有下行压力,压力偏短期,7月开始已经有反弹。去年同期有汇兑收益,今年汇兑收益减少,导致利润Q2同比略微下降。剔除汇兑影响,Q2业绩会有增长。 2、产能建设:安徽贝斯特进入设备进厂、调试、客户审核阶段,预计Q4进入生产和爬坡阶段,产能规模5亿元左右。后续规划安徽二期,2年达到10亿产能规模。海外泰国工厂Q3开工建设,明年7月初步建完具备一定的生产能力,泰国产能规划4-5亿人民币,为新增产能不是订单转移。 3、丝杠:机床丝杠进入验证尾期,有些进入商务谈

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住房“以旧换新”——一个被低估的方向

,预测潜在置换体量3.4亿平,潜在新房销售额5.5万亿元【实施背景】1)去库存。2)目前市场上存在卖一买一、卖旧买新、卖小买大的改善型和住房升级需求。据我们的不完全统计,全国已有超80个城市表态支持住房“以旧换新”。【模式】1)帮卖模式:最为市场化的模式,锁定新房房源后,中介优先推售旧房。更利好B端,中介可增加客源;房企获得无息资金。2)收购模式:政府指定平台收购业主二手房,售房款用于购买新房,补缴差价。该模式交易效率最高,旧房要求和新房限制较多。3)“旧转保”模式:由肇庆首创。国资统租房源

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农林牧渔数据周度跟踪（8月11日-第65期）【中金农业】

涵盖生猪产业链、禽产业链、种植产业链、水产产业链价格及供需等核心数据指标 📈本周环比涨幅前十指标金针菇价格（+29.0%） 200千克标肥价差（+18.8%）南美白对虾塘口价（+7.0%）涌益商品猪出栏价（+4.6%）白条猪周交易量（+4.4%）二号肉鲜品价（+4.3%）四号肉鲜品价（+4.3%）鲤鱼塘口价（+3.3%）淘汰母猪价格（+2.6%） LH2411结算价（+2.6%） 📉本周环比跌幅前十指标白羽鸡祖代更新量（-39.4%）其他成本（-8.6%）白羽鸡父母代鸡

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从美股六大科技公司中报看AI（英伟达中报时间是8月底）

【微软】现有超6万个Azure AI客户，同比增长近60%。Azure OpenAI服务能访问最新的GPT-4o和GPT-4o mini。通过MaaS，提供对第三方模型的API访问，包括Meta和Mistral的最新模型，付费MaaS客户数量环比增长一倍以上。已有超过7.7万家组织采用了GitHub Copilot。Copilot占GitHub整个2024财年收入增长的40%以上。Copilot for Microsoft 365客户环比增长超60%。【苹果】：预计ChatGPT将于2024年

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【华鑫医药 | 行业周报观点】BASF发布不可抗拒力，关注维生素提价弹性

投资要点：①BASF发布不可抗拒力，维生素E/A提价弹性加大；②呼吸道快检加速向基层渗透，海外市场值得期待；③医保收支改革，连锁药房长期仍是重要角色；④比价和门诊统筹政策下，品牌OTC有望保持韧性；⑤ 血液制品整合加速，集中趋势加强；⑥国产GLP-1新药出海值得期待。具体选股思路： BASF发布不可抗拒力，VE/VA提价节奏加速，推荐受益于VE大幅提价，Q3业绩具备弹性的【浙江医药】，关注【能特科技】和【新和成】;关注供应格局稳定，具备持续提价的VB1，推荐【天新药业】，关注普通VD3提价和2

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【天风家电】湖北省率先执行家电以旧换新

看好地方层面推动政策逐步落地！#补充细则品类扩充至厨卫小家电+涵盖线上渠道事件：湖北省商务厅今日发布公告，加力支持家电以旧换新并推动家装厨卫“焕新”，实施时间均为8.1-12.31。 🌈家电以旧换新活动 #补贴品类：开展空调（含中央空调）、冰箱（含冰柜）、洗衣机（含干衣机）、电视机、吸油烟机、燃气灶（含集成灶）、热水器（含壁挂炉）、电脑（含家用平板、笔记本、台式机）8类家电产品以旧换新活动。 ■补贴形式：由#央地联合发放以旧换新补贴，#每类产品可补贴1件（8类产品最多享受8件）。 ■补贴对

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持续推荐，欢迎关注我们6月底的深度报告和跟踪点评【中信电新】公司上半年实现营业收入72.31亿元，+8.89% yoy；实现归母净利润8.44亿元，+15.33% yoy；业绩实现稳健增长。上半年，家电领域功率继电器发货16.88亿元，+7.3% yoy；新能源领域累计发货4.1亿元，-18.2% yoy。Q2实现头部客户新方案供货，叠加光伏需求回暖，降幅明显收窄。公司汽车弱电继电器发货11.18亿元，+29% yoy，得益于全球汽车销量小幅回升，国内市场及自主品牌结构性增速较快。得益于新

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宏发股份

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夜长梦山

2024-08-12 09:06:25

【华福有色】降息叠加避险继续看多金价和黄金股

大宗商品及个股回调充分左侧可适度加仓铝锡锑铜 1、金银：周初恐慌情绪蔓延致流动性风险，全球资产均遭抛售致金价大跌。随后美联储官员讲话、美国非制造业PMI及周非农数据好于预期带动情绪缓解，金价收回大部分跌幅，伦敦金重回2400美元/盎司，周跌幅仅为0.51%。我们认为，短期美联储降息幅度增大及次数增加和避险需求带动下金价涨势不改；中长期降息周期、央行购金及避险需求共同推动金价上涨。个股：白马推荐中金、紫金、山金（H）、赤峰及山金国际；小而优推荐株冶及玉龙。白银推荐兴业。 2、铝铜：周初美非农低于预

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金诚信

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夜长梦山

2024-08-12 09:05:22

【民生电新】顶层设计加速绿色转型布局，建议关注风、光、储、氢、核电、电网等板块

事件：8月11日，中共中央、国务院发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，其中提出以碳达峰碳中和工作为引领，健全绿色低碳发展机制，加快经济社会发展全面绿色转型。 #大力发展非化石能源、2030年非化石能源消费比重提升至25% 《意见》提出，加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设，积极发展分布式光伏、分散式风电，因地制宜开发生物质能、地热能、海洋能等新能源，推进氢能“制储输用”全链条发展，积极安全有序发展核电，到2030年非化石能源消费比重提高到25%左右。 #加

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:04:36

【华泰宏观】食品价格及暑期出行暂时推高CPI

🌟7月中国CPI同比较6月的0.2%回升至0.5%，高于彭博一致预期0.3%，环比较6月的-0.2%回升至0.5%；PPI同比降幅则持平于6月的0.8%，略高于彭博一致预期的-0.9%，环比亦持平于6月的-0.2%。综合而言，7月CPI环比呈现季节性回升，一方面受高温暴雨影响、鲜菜及鸡蛋价格上涨；另一方面，暑期旅游需求亦推升机票住宿等价格环比回升，上述二者对CPI环比涨幅的贡献分别占4成、5成，整体推动CPI同比增速小幅上行至0.5%，但核心CPI同比从6月的0.6%略回落至0.4%、或显示

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:03:19

浙商机械邱世梁|王华君【工程机械】

7月挖机国内销量同比增长22%超预期，3-7月连续5个月正增长；7月电动装载机渗透率达16%，持续推荐！ #7月挖机内销同比增长近22%超CME预期（近17%），#3-7月连续5个月正增长。7月挖机总销量13690台，同比增长8.6%，4-7月连续4个月正增长；国内销量6234 台，同比增长21.9%；出口销量7456台，同比下降0.5%。 #我们判断：基于2023年8-11月（挖机总销量1.3万台、1.4万台、1.5万台、1.5万台）基数较低，挖机总销量在2024年4-7月连续4个月正增长之

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徐工机械

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夜长梦山

2024-08-12 09:02:28

【国联策略|周思考】重视降息周期下的估值修复+政策驱动下的内需修复机会

▍海外波动率或重新降低，市场逐步回归降息定价，风险偏好边际提升上周VIX指数冲高回落，海外市场或逐步回归【稳定】，后续或回归【降息】交易轨道。上周日元套息交易引发踩踏式平仓，导致海外【波动率】水平大幅上升，但周二至周五的市场表现证明了市场快速回归【稳定】，市场或将重新回到降息交易的轨道中。美国失业数据引发了市场对美国【硬着陆】的担忧，但目前缺乏其他数据的支撑。短期内，市场可能逐渐从【硬着陆】的恐慌中逐步恢复过来，并进行经济预期的【纠偏】，风险偏好边际提升。 ▍未来两个月，稳增长加码或带动内需

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:01:59

【华福电新】上能电气更新

新兴市场之—地面光伏需求有望超预期，大储PCS值得期待！240812 、 #新兴市场地面需求爆发，公司中东/印度等市场有望超预期：24年公司海外地面光伏出货预期超10GW，其中印度超6GW、中东&亚非拉超3GW；25年海外地面出货有望翻倍，其中中东预计4GW+（翻倍），非洲2GW左右（翻倍+），印度30%以上增速（对应7-8GW），中亚+东南亚2GW左右（目前在手2GW）。#公司是印度、中东非&中亚等新兴市场地面逆变器核心供应商之一，有望充分受益新兴市场地面需求爆发。 #美储PCS交付开始兑现，

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上能电气

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夜长梦山

2024-08-12 09:01:30

【国盛计算机】AI日日新

2024/8/12（周一） #新国都：发布通用智能体“数字员工”产品提升企业运营效率财联社8月11日电，新国都在互动平台表示，公司控股子公司上海拾贰区发布了一款通用智能体（General Purpose AI Agent）“数字员工”产品。该产品通过企业数据的导入和训练，可以根据企业管理各模块的需求，生成不同功能的“数字员工”，例如人事“数字员工”、数据处理“数字员工”、客服“数字员工”、设计“数字员工”、AI短视频剪辑师等。用户可以像与真人聊天一样，通过不同的聊天窗口，同时与多个数字员工进行

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-12 09:00:41

【申万计算机+医药】脑机接口

中美多点开花，行业步入应用普及期——GenAI系列深度5 2024年8月6日，Neuralink成功为第2位受试者植入脑机接口装置，预计年内将执行更多人体植入手术，向商业化靠近。我们认为脑机接口行业开始进入应用普及期! 1）脑机接口由3领域推动：电子技术（柔性电极等）+医学（脑电范式、手术等）+计算机（深度学习、大模型等） 2）电极、芯片、自动化手术等采集技术的突破推动侵入式脑机，加快人体植入实验的发展； 3）非侵入式脑机是较为成熟的研究方向，有望率先实现大规模落地；脑机接口未来市场空间广，

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中科信息

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夜长梦山

2024-08-11 20:36:22

贝斯特近况更新

1、上半年经营情况:上半年营收相对平稳,Q2宏观有下行压力,压力偏短期,7月开始已经有反弹。去年同期有汇兑收益,今年汇兑收益减少,导致利润Q2同比略微下降。剔除汇兑影响,Q2业绩会有增长。 2、产能建设:安徽贝斯特进入设备进厂、调试、客户审核阶段,预计Q4进入生产和爬坡阶段,产能规模5亿元左右。后续规划安徽二期,2年达到10亿产能规模。海外泰国工厂Q3开工建设,明年7月初步建完具备一定的生产能力,泰国产能规划4-5亿人民币,为新增产能不是订单转移。 3、丝杠:机床丝杠进入验证尾期,有些进入商务谈

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贝斯特

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夜长梦山

2024-08-11 20:35:50

住房“以旧换新”——一个被低估的方向

,预测潜在置换体量3.4亿平,潜在新房销售额5.5万亿元【实施背景】1)去库存。2)目前市场上存在卖一买一、卖旧买新、卖小买大的改善型和住房升级需求。据我们的不完全统计,全国已有超80个城市表态支持住房“以旧换新”。【模式】1)帮卖模式:最为市场化的模式,锁定新房房源后,中介优先推售旧房。更利好B端,中介可增加客源;房企获得无息资金。2)收购模式:政府指定平台收购业主二手房,售房款用于购买新房,补缴差价。该模式交易效率最高,旧房要求和新房限制较多。3)“旧转保”模式:由肇庆首创。国资统租房源

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我爱我家

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夜长梦山

2024-08-11 20:34:03

农林牧渔数据周度跟踪（8月11日-第65期）【中金农业】

涵盖生猪产业链、禽产业链、种植产业链、水产产业链价格及供需等核心数据指标 📈本周环比涨幅前十指标金针菇价格（+29.0%） 200千克标肥价差（+18.8%）南美白对虾塘口价（+7.0%）涌益商品猪出栏价（+4.6%）白条猪周交易量（+4.4%）二号肉鲜品价（+4.3%）四号肉鲜品价（+4.3%）鲤鱼塘口价（+3.3%）淘汰母猪价格（+2.6%） LH2411结算价（+2.6%） 📉本周环比跌幅前十指标白羽鸡祖代更新量（-39.4%）其他成本（-8.6%）白羽鸡父母代鸡

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中信证券

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夜长梦山

2024-08-11 20:33:39

从美股六大科技公司中报看AI（英伟达中报时间是8月底）

【微软】现有超6万个Azure AI客户，同比增长近60%。Azure OpenAI服务能访问最新的GPT-4o和GPT-4o mini。通过MaaS，提供对第三方模型的API访问，包括Meta和Mistral的最新模型，付费MaaS客户数量环比增长一倍以上。已有超过7.7万家组织采用了GitHub Copilot。Copilot占GitHub整个2024财年收入增长的40%以上。Copilot for Microsoft 365客户环比增长超60%。【苹果】：预计ChatGPT将于2024年

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中信证券

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