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夜长梦山

2024-10-15 15:17:08

鸿蒙乘风起，【润达医疗】AI大发力【华西计算机刘泽晶团队】

1️⃣AI+医疗大势所趋。AI广泛应用于医疗诊疗领域是大势所趋，一方面基于医院医疗资源供给紧张的背景，另一方面则是出于居民对优质医疗资源的需求，多方因素决定了AI医疗领域具有较大的市场容量。Global Market Insights报告显示，预计“AI+医疗”市场规模年均复合增速将超过29%，2032年将达到700亿美元，相当于5000亿人民币的规模。 2️⃣ 润达AI实现医疗领域全覆盖，底层深度融合昇腾算力。近日，润达医疗发布搭载华为云大模型的医疗大模型全场景应用“CDx良医小慧”，主要为临

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润达医疗

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2024-10-15 15:16:04

【中信电池与能源管理】

2024年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #需求旺盛，9月铁锂产量环比+10%，加工费整体上移基于则言咨询数据，我们对磷酸铁锂、磷酸铁正极材料环节进行月度数据跟踪，希望能在行业底部为各位投资人提供基本面判断的指标 9月磷酸铁锂行业基本经营情况如下： 1、产量&产能：9月磷酸铁锂正极材料产量23.9万吨，同比+47.0%，环比+10.2%；截至9月末，行业整体产能约457万吨，同比+33.3%，环比+1.1% 2、开工率：9月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约62.6%，环比+5.2pcts

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中信证券

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2024-10-15 15:14:29

【中泰传媒】多模态模型持续迭代，关注AI应用投资机会

⭐近期AI事件催化较多，Meta发布视频生成模型Movie Gen，功能包括：文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频；中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型，支持全双工语音交互，并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为，多模态模型持续迭代，有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展，并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件，认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会，建议关注以

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中文在线

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2024-10-15 15:13:53

厦门定制专家交流要点20241014

销售数据：厦门24H1同比略增，年初较难，5-6月稍好，7-8月变差，9-10月好转。金牌厦门区域1-9月累计同比持平略下滑。以旧换新政策落地，10月1日至今同比翻倍以上增长（目前10月销售额已经达到600-700万元）。以旧换新：企业申请要求包括为一般纳税人，有持续完税证明（难度大），年销售额500万+。单客户总额度10万（所有装修品类合计额度10万元），20%补贴。商家第二天到账80%，20%国补等1-2个月到账。主要担忧点在于国补能否拿回、未来税负增加（金牌9月20日左右涨价5-10%，

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中信证券

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2024-10-15 15:13:11

OpenAI rumors更新：

1. GPT 4.5/4.5o：预计本周发布（之前说不会发布的消息已被删除）。4.5o是基于o1数据训练出来的语言推理模型。 2. GPT-5与Gemini 2.0：GPT-5不会在本月发布，预计在2025年第一或第二季度推出。 3. Project Strawberry:已发布，也就是o1。目前o1和其他模型的Post training算力已经占到了OpenAI的超过一半。 4. Project Perhonen：旨在自动化某些客户服务功能，近期发布的Swarm蜂群概念让多个代理协同工作。尚未

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中信证券

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2024-10-15 15:12:10

【国海传媒】短剧出海数据跟踪

头部产品DAU持续攀升，融资获新进展！持续关注短剧出海赛道！ 🚀#短剧出海：Q3大盘环比+38%、同比+1090% 【净流水】Q3大盘23683万美元，环比+38%，同比+1090%，美国/日本/印尼占比57.8%/7.4%/2.9%；24年1-9月合计5.15亿美元，同比+2082%。【下载量】Q3大盘下载量9771万，环比+84.5%，同比+1061%；美国/印尼/墨西哥占比15.3%/14.1%/8.2%；24年1-9月合计1.93亿，同比+1756%。【活跃用户】DramaBox、

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易点天下

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2024-10-15 15:11:21

半导体封装系列：国内射频芯片封装情况讨论

1、5G技术的普及对射频芯片封装工艺提出了要涵盖了从大功率基站到小功率手机和WiFi设备的多种功率级别。6G技术的发展进一步推动了对更高数据容量的需求。 2、射频芯片封装的发展趋势指向了小型化、高集成度和性能之间的平衡。SIP封装技术因其能够集成复杂的组件如电感、滤波器等，成为降低成本和提高集成度的有效手段。随着算法的进步，即使是精度要求较高的应用场景，也可以通过算法矫正来满足需求。 3、射频芯片封装市场总体规模受到手机和WiFi消费类芯片需求的驱动，全球手机出货量是衡量市场需求的重要指标。 4

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中信证券

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2024-10-15 15:10:26

人形机器人系列：六维力传感器发展现状及国产化进程

1、六维力传感器应用场景广泛，包括航空航天、机器人、汽车测试和医疗等领域，提供精确的力和力矩测量。 2、国内六维力传感器市场规模受人形机器人产业化和工业自动化需求推动预计持续增长。但现阶段国外品牌如ATI、Epson等仍占据主导地位，国产品牌正逐步扩大市场份额。 3、目前六维力传感器技术壁垒集中在结构设计、解耦算法、标定检测、材料选择与工艺、设备端、信号处理、微型化与集成化、成本控制和技术积累方面。在算法解耦和结构解耦方面国内厂商与国外厂商存在差距。 4、下游客户采购时关注量程、灵敏度、非线性、

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中信证券

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2024-10-15 15:09:55

工业母机：智能智造风口下的数控升级前景

1、低端非五轴数控机床市场：中国厂商以价格优势占据主导地位，尤其在近年的机床展览会上，五轴机床成为趋势。 2、五轴数控机床市场：全球市场规模约500亿元人民币，国产化率增长显著。国外制造商如德马吉、森精机占比较大，但国内企业如科德、纽威、埃弗米等逐渐崛起。 3、国内机床在品牌影响力、设计经验、精密加工水平和精密零部件供应方面存在差距。国外品牌如牧野、马扎克等在高端市场占主导地位。 4、国产机床在中低端市场已具竞争力，但在高端市场仍逐步探索。国产数控系统如华中数控在功能上接近国际品牌，但在稳定性和

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中信证券

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2024-10-15 15:09:27

AR产业：光学方案进展与模组厂商分析

1、AR光学方案中棱镜方案由于设计限制和性能问题已逐渐被淘汰。Birdbath方案作为主流技术之一，以其较大的视场角和分辨率广泛应用于娱乐领域，但存在厚度大、透过率低和亮度不足问题。光波导技术因其轻薄、高亮度和一体化设计成为近年来的发展趋势。 2、光学模组领域，视涯、耐德佳和惠牛是Birdbath技术的主要供应商，其中视涯占据较大市场份额。 3、光波导模组方面，鲲游光电、视格、广纳四维和光舟是主要厂商，珑璟光电因人员流失而落后。 4、在AR产业中的Micro LED方面，JBD是全球唯一实现量产

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中信证券

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2024-10-14 20:26:56

【招商电新】平高电气2024Q3业绩预告点评-20241014

1、公司公告2024Q1-Q3预计实现归上净利润、扣非净利润8.5-8.7亿元、8.4-8.6亿元，同比+53.87%-57.49%、+53.63%-57.28%。 Q3预计实现归上净利润、扣非净利润中值3.26、3.19亿元，同比+49%、+48%。 2、公司业绩持续上升系Q3 百万千伏、750、550、330等间隔进入密集交付期，收入结构发生变化，毛利率持续提升，产能运行饱满。同时，公司抛开了低毛利的工程业务，聚焦核心产品，开关类产品价格也有所恢复。受益于持续降本增效，公司费用率平稳下降，净

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平高电气

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2024-10-14 20:26:17

【精达股份600577】今日涨停

英伟达镀银高速铜线85%份额，AI铜连接最核心受益标的一、主业构筑安全边际。精达股份作为电磁线生产制造龙头企业，主营业务是特种电磁线、特种导体以及模具制造、维修等生产、研发和销售。产品广泛用于汽车驱动电机、工业精密电机、机器人伺服电机、光伏逆变器、电动工具、家用电器等领域，公司产品主要划分为铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大系列，产品种类主要涵盖铜圆线、铜扁线、铝圆线、铝扁线及合金导体线。我们预计主业2024-2025年净利润5-6亿元。二、高速镀银铜线业务深度受益于AI爆发。精达股份控股

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精达股份

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夜长梦山

2024-10-14 20:25:43

【方正汽车】比亚迪：成长驱动，万亿可期，当前位置维持重点推荐！

#ASP触底反弹、价量三四季度继续上行在以旧换新和年底翘尾共振下，海鸥、海豚等廉价车型发布完毕，四季度代表车型包括唐DMi、腾势N9、方程豹豹8、夏等，均为高ASP车型，后续有望看到比亚迪较为明确价量向上弹性。明年有望上市纯电e4.0平台新车及改款车型，王朝海洋、方程豹、腾势、仰望多款产品发力牵引新车大周期释放，车型高端化进程持续。 #销量明确上行可期、新品周期释放向上弹性三季度，预计比亚迪完成销量114万辆，四季度，我们预计比亚迪有望完成销量150-160万辆；展望2025年，比亚迪销售增

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比亚迪

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2024-10-14 20:23:34

【弘则FICC李晓曈】9月金融数据点评：弱现实，强预期

1、9月新增社融37600亿元，同比少增3726亿元，结构性亮点依然在政府发债，私人部门维持缩表，9月新增居民中长贷同比少增3170亿元，最为关键的M1同比则进一步下行至-7.4%。总体而言，国内依然陷在缩表的负向螺旋里，弱现实延续，甚至有进一步下探的迹象。 2、但本轮国内资产行情的触发因素不在已经落地的政策本身或对基本面短周期快速起色的押注，而在9月国新办发布会+政治局会议之后，市场基于“上层政策态度转向”对后续财政强刺激的期待，类似于“Fed Put”逻辑。该阶段，政策博弈是主线，弱现实的交

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中信证券

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2024-10-14 20:22:30

【国海电新】北特科技更新

公告行星滚柱产能投资，推进机器人核心部件产业化-1014 #事件北特科技公告，与江苏昆山经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》。公司拟在江苏昆山经济技术开发区总投资18.5亿元，规划用地约140亩（一期用地约80亩，二期用地约60亩，具体以实测面积为准），建设行星滚柱丝杠研发生产基地项目 #对上市公司影响公司充分发挥原有汽车零部件专业优势，切入到机器人相关领域，有助公司现有产业链延伸扩展。投资建设行星滚柱丝杠研发生产基地，可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产 #点

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北特科技

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