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夜长梦山
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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夜长梦山
2024-11-14 16:07:34
【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:06:29
金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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夜长梦山
2024-11-14 16:03:56
11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:01:43
【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
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上汽集团
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夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
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因赛集团
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夜长梦山
2024-11-14 15:42:43
【华泰传媒 朱珺团队】焦点科技
AI应用持续推进,新推出AI Agent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,对应25年估值仅23倍,持续推荐!、 🌟1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AI Agent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可
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焦点科技
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夜长梦山
2024-11-14 15:15:38
【中银电子】兆威机电五指灵巧手发布
加速国内人形机器人产业迭代 事件: 兆威机电举办2024年兆威灵巧手发布会,发布最新的灵巧手产品。 产品参数及特征介绍: 本次发布产品为5指灵巧手,其中,内部的电机、减速箱和控制器等核心零部件均为内部自制。发布会主要亮点如下: 15个关节、17个自由度,(可灵活扩展到20个自由度);单关节自由度大于3个。具体分配上,一根手指3个关节,还有两个关节在食指,用于支持食指左右水平运动,这是研发难点。 技术特点:全球首创关节内置全动力单元。特色在指间高速通信(目前速度为1M,可拓展至10M);速度控制、
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兆威机电
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夜长梦山
2024-11-14 15:13:31
诺普信大涨解读
【中信农业】市值创新高,继续重点推荐 继续推荐诺普信(002215)。 公司市值创新高,102亿。我们认为: 1. 基质蓝莓模式获验。公司自2018年开始尝试在滇南种植大棚基质蓝莓。2022/23产季,“中试”6000亩取得6000吨产销量成绩。23/24产季,首次“量产”,2万亩取得2.6万吨、5.2亿净利贡献的成绩。当前24/25产季,“量产”第二年,3万亩面积。截至目前,产量、均价、大果率等均超季前预期。我们认为,公司经过6年的大胆尝试和小心验证,已证明了其大规模种植大棚基质蓝莓的能力。公
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诺普信
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夜长梦山
2024-11-14 15:09:37
【陈果:我对本轮振兴经济启动内循环的政策逻辑理解】
当前市场关注外部不确定性,但对政策理解与效果信心尚有分歧,我觉得目前政策设计确实未见代金券直接刺激消费,但其设计已包含 至少七路大军改善内需,这七招持续加力,未来效果不可小觑: 1. 改善甚至扭转房价下跌预期,这个重视价,但也意味不会缺销量,所以除了支撑居民部门金融部门企业部门资产价格,同时也改善地产销售相关行业的就业与收入。 2. 改善乃至扭转地方债务通缩螺旋, 改善地方投资消费 ,也就是改善相关行业的就业与收入,同时也有利于地方营商环境改善。 3.提振资本市场,提升居民各项财产性收入,提升消
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
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航天南湖
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夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
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盛新锂能
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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中信证券
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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中信证券
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
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因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
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【华泰传媒 朱珺团队】焦点科技
AI应用持续推进,新推出AI Agent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,对应25年估值仅23倍,持续推荐!、 🌟1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AI Agent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可
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【中银电子】兆威机电五指灵巧手发布
加速国内人形机器人产业迭代 事件: 兆威机电举办2024年兆威灵巧手发布会,发布最新的灵巧手产品。 产品参数及特征介绍: 本次发布产品为5指灵巧手,其中,内部的电机、减速箱和控制器等核心零部件均为内部自制。发布会主要亮点如下: 15个关节、17个自由度,(可灵活扩展到20个自由度);单关节自由度大于3个。具体分配上,一根手指3个关节,还有两个关节在食指,用于支持食指左右水平运动,这是研发难点。 技术特点:全球首创关节内置全动力单元。特色在指间高速通信(目前速度为1M,可拓展至10M);速度控制、
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兆威机电
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诺普信大涨解读
【中信农业】市值创新高,继续重点推荐 继续推荐诺普信(002215)。 公司市值创新高,102亿。我们认为: 1. 基质蓝莓模式获验。公司自2018年开始尝试在滇南种植大棚基质蓝莓。2022/23产季,“中试”6000亩取得6000吨产销量成绩。23/24产季,首次“量产”,2万亩取得2.6万吨、5.2亿净利贡献的成绩。当前24/25产季,“量产”第二年,3万亩面积。截至目前,产量、均价、大果率等均超季前预期。我们认为,公司经过6年的大胆尝试和小心验证,已证明了其大规模种植大棚基质蓝莓的能力。公
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【陈果:我对本轮振兴经济启动内循环的政策逻辑理解】
当前市场关注外部不确定性,但对政策理解与效果信心尚有分歧,我觉得目前政策设计确实未见代金券直接刺激消费,但其设计已包含 至少七路大军改善内需,这七招持续加力,未来效果不可小觑: 1. 改善甚至扭转房价下跌预期,这个重视价,但也意味不会缺销量,所以除了支撑居民部门金融部门企业部门资产价格,同时也改善地产销售相关行业的就业与收入。 2. 改善乃至扭转地方债务通缩螺旋, 改善地方投资消费 ,也就是改善相关行业的就业与收入,同时也有利于地方营商环境改善。 3.提振资本市场,提升居民各项财产性收入,提升消
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【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
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航天南湖
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【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
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欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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中信证券
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夜长梦山
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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夜长梦山
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11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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中信证券
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夜长梦山
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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夜长梦山
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建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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夜长梦山
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【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
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上汽集团
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因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
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因赛集团
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夜长梦山
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【华泰传媒 朱珺团队】焦点科技
AI应用持续推进,新推出AI Agent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,对应25年估值仅23倍,持续推荐!、 🌟1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AI Agent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可
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焦点科技
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夜长梦山
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【中银电子】兆威机电五指灵巧手发布
加速国内人形机器人产业迭代 事件: 兆威机电举办2024年兆威灵巧手发布会,发布最新的灵巧手产品。 产品参数及特征介绍: 本次发布产品为5指灵巧手,其中,内部的电机、减速箱和控制器等核心零部件均为内部自制。发布会主要亮点如下: 15个关节、17个自由度,(可灵活扩展到20个自由度);单关节自由度大于3个。具体分配上,一根手指3个关节,还有两个关节在食指,用于支持食指左右水平运动,这是研发难点。 技术特点:全球首创关节内置全动力单元。特色在指间高速通信(目前速度为1M,可拓展至10M);速度控制、
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兆威机电
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夜长梦山
2024-11-14 15:13:31
诺普信大涨解读
【中信农业】市值创新高,继续重点推荐 继续推荐诺普信(002215)。 公司市值创新高,102亿。我们认为: 1. 基质蓝莓模式获验。公司自2018年开始尝试在滇南种植大棚基质蓝莓。2022/23产季,“中试”6000亩取得6000吨产销量成绩。23/24产季,首次“量产”,2万亩取得2.6万吨、5.2亿净利贡献的成绩。当前24/25产季,“量产”第二年,3万亩面积。截至目前,产量、均价、大果率等均超季前预期。我们认为,公司经过6年的大胆尝试和小心验证,已证明了其大规模种植大棚基质蓝莓的能力。公
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诺普信
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夜长梦山
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【陈果:我对本轮振兴经济启动内循环的政策逻辑理解】
当前市场关注外部不确定性,但对政策理解与效果信心尚有分歧,我觉得目前政策设计确实未见代金券直接刺激消费,但其设计已包含 至少七路大军改善内需,这七招持续加力,未来效果不可小觑: 1. 改善甚至扭转房价下跌预期,这个重视价,但也意味不会缺销量,所以除了支撑居民部门金融部门企业部门资产价格,同时也改善地产销售相关行业的就业与收入。 2. 改善乃至扭转地方债务通缩螺旋, 改善地方投资消费 ,也就是改善相关行业的就业与收入,同时也有利于地方营商环境改善。 3.提振资本市场,提升居民各项财产性收入,提升消
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中信证券
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夜长梦山
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【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
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航天南湖
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夜长梦山
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【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
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盛新锂能
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夜长梦山
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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金杯汽车
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11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
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上汽集团
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官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
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【华泰传媒 朱珺团队】焦点科技
AI应用持续推进,新推出AI Agent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,对应25年估值仅23倍,持续推荐!、 🌟1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AI Agent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可
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【中银电子】兆威机电五指灵巧手发布
加速国内人形机器人产业迭代 事件: 兆威机电举办2024年兆威灵巧手发布会,发布最新的灵巧手产品。 产品参数及特征介绍: 本次发布产品为5指灵巧手,其中,内部的电机、减速箱和控制器等核心零部件均为内部自制。发布会主要亮点如下: 15个关节、17个自由度,(可灵活扩展到20个自由度);单关节自由度大于3个。具体分配上,一根手指3个关节,还有两个关节在食指,用于支持食指左右水平运动,这是研发难点。 技术特点:全球首创关节内置全动力单元。特色在指间高速通信(目前速度为1M,可拓展至10M);速度控制、
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兆威机电
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诺普信大涨解读
【中信农业】市值创新高,继续重点推荐 继续推荐诺普信(002215)。 公司市值创新高,102亿。我们认为: 1. 基质蓝莓模式获验。公司自2018年开始尝试在滇南种植大棚基质蓝莓。2022/23产季,“中试”6000亩取得6000吨产销量成绩。23/24产季,首次“量产”,2万亩取得2.6万吨、5.2亿净利贡献的成绩。当前24/25产季,“量产”第二年,3万亩面积。截至目前,产量、均价、大果率等均超季前预期。我们认为,公司经过6年的大胆尝试和小心验证,已证明了其大规模种植大棚基质蓝莓的能力。公
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【陈果:我对本轮振兴经济启动内循环的政策逻辑理解】
当前市场关注外部不确定性,但对政策理解与效果信心尚有分歧,我觉得目前政策设计确实未见代金券直接刺激消费,但其设计已包含 至少七路大军改善内需,这七招持续加力,未来效果不可小觑: 1. 改善甚至扭转房价下跌预期,这个重视价,但也意味不会缺销量,所以除了支撑居民部门金融部门企业部门资产价格,同时也改善地产销售相关行业的就业与收入。 2. 改善乃至扭转地方债务通缩螺旋, 改善地方投资消费 ,也就是改善相关行业的就业与收入,同时也有利于地方营商环境改善。 3.提振资本市场,提升居民各项财产性收入,提升消
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【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
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【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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【锂电】25年合理增速20%出头,行业和公司已足够优秀
今日多位客户询问宁德产销情况,有以下信息: 1、12月环比11月增长,Q1环比Q4持平 2、今日甚至传闻Q1环比Q4增长(Q1170GWh),来自专家口径 24Q4旺季是既定事实,主要来自: 1、Q4以旧换新的补贴,会有抢装 2、担心Trump1月上任收关税,储能年底备货出海 3、1月中国春节比往年早,欧美双旦假期结束开始上量,提前备库 目前谈Q1并不准确,终端车企拉动指引都未给出(12月给来年规划),排产都是自己的预期,我们认为大概率的情况会如下: 1、12月环比11月会小幅下降,但下降幅度显
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金杯汽车:整合华晨宝马,和华为战略合作,东北塞力斯呼之欲出!
重组逻辑,金杯汽车控股股东沈汽接受华晨之后推动沈阳汽车链的复产。第一阶段要把金杯主业做起来,目标百亿收入和百亿市值,沈汽里已经先炒起来的是做后市场的兄弟公司申华控股,不支持就会被st。 金杯作为壳来讲也是非常优质的,给宝马供座椅、中控档内饰等。目前55亿,账上20亿现金,今年年底还要加2-3亿现金,剥掉超不多30亿出头。 业绩:今年扣非2.5亿,归母4-5亿。 成长性:沈汽的目标未来几年收入先翻倍,百亿收入。明年宝马二期轿跑供零部件。26年宝马在沈阳有200亿的新工厂动工,宝马新平台全新的纯电车
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11月华为鸿蒙&欧拉重要事件时间表
●11月15日 HW操作系统大会&openEuler Summit 2024将于11月15日—16日,携手伙伴、客户,共建openEuler全球生态,全球TOP基金会持续与openEuler社区合作,发布合作成果,openEuler全面启动全球化。 ●11月23日 鸿蒙生态大会2024 OpenHarmony 助力通信行业创新发展论坛 2024年11月23日 本次论坛将发布通信行业基于开源鸿蒙最新成果, 推动生态之间设备互联、应用互通,共同做大创新场景。 ●11月26日 华为Mate 70发布会
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【申万计算机+互联网传媒】新一轮AI交易:Agent+AI应用涌现
#LLM进入Agent爆发时代 近期海外国内Agent频发: 1)OpenAI o1模型COT+强化学习具备长逻辑推理能力,天然适合Agent场景; 2)Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力; 3)智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景 后续Agent催化:1)谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis;2)OpenAI内部已有Agent雏形;3)苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。 Agent启示:1)B端预计更快落地,A
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润达医疗
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夜长梦山
2024-11-14 16:01:03
建议重视量子技术【华福计算机】
美股量子计算龙头IonQ两天大涨近50%,昨晚又涨17%,并引发美股量子行情全线暴动(另一只标的 QUBT盘中最高 +142%); 建议重视! IonQ持续暴涨的原因: 1)IonQ业绩超预期(并不是主题);2)量子计算开始落地,与应用开始合作&集成!(产业变化!!!) 美股超强映射+产业逻辑(量子计算应用逐步落地)+本轮行情还没炒=大级别行情 首推:国盾量子(标签)、格尔软件(一线量子加密) 建议关注:科大国创、神州信息等。
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科大国创
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夜长梦山
2024-11-14 15:48:49
【上汽集团】
从人事角度看,为什么这次的改革可能有所不同 我们认为,此次上汽集团的改革态度非常坚决,且有望具有扎实的落实计划,绝不是走个过场说说而已。我们试图从一系列人事的视角观察这个问题: 上海市市委书记陈吉宁:高知+留洋经历。毕业于清华大学土木与环境工程系,获理学学士学位。于英国帝国理工学院获得博士学位。曾任清华大学校长、清华大学环境科学与工程系主任。 上海市国资委书记贺青:金融背景,熟悉资本市场。2023年11月上任。贺青历任上海银行副行长、太平洋保险总裁、国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长。其熟
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上汽集团
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夜长梦山
2024-11-14 15:45:18
因赛集团
官宣合作事项存巨大预期差,TIKTOK出海+多模态大模型+APPLovin广告最佳对标, 公司公众号昨天盘后发布合作消息,市场未发酵(阅读量仅数百),但内容却存在巨大预期差——公司知名出海营销服务商CLICKSMOBI点摩网络签署了战略合作协议 ①双方一方面将共建AI驱动的出海程序化广告交易平台,涉及DSP、ADX、SSP等相关营销产品/工具; ②另一方面将积极探索基于TikTok、Google、Meta等媒体平台的出海营销业务合作。 TIKTOK广告稀缺标的,对标省广:CLICKSMOBI客户
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因赛集团
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夜长梦山
2024-11-14 15:42:43
【华泰传媒 朱珺团队】焦点科技
AI应用持续推进,新推出AI Agent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,对应25年估值仅23倍,持续推荐!、 🌟1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AI Agent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可
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焦点科技
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夜长梦山
2024-11-14 15:15:38
【中银电子】兆威机电五指灵巧手发布
加速国内人形机器人产业迭代 事件: 兆威机电举办2024年兆威灵巧手发布会,发布最新的灵巧手产品。 产品参数及特征介绍: 本次发布产品为5指灵巧手,其中,内部的电机、减速箱和控制器等核心零部件均为内部自制。发布会主要亮点如下: 15个关节、17个自由度,(可灵活扩展到20个自由度);单关节自由度大于3个。具体分配上,一根手指3个关节,还有两个关节在食指,用于支持食指左右水平运动,这是研发难点。 技术特点:全球首创关节内置全动力单元。特色在指间高速通信(目前速度为1M,可拓展至10M);速度控制、
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兆威机电
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夜长梦山
2024-11-14 15:13:31
诺普信大涨解读
【中信农业】市值创新高,继续重点推荐 继续推荐诺普信(002215)。 公司市值创新高,102亿。我们认为: 1. 基质蓝莓模式获验。公司自2018年开始尝试在滇南种植大棚基质蓝莓。2022/23产季,“中试”6000亩取得6000吨产销量成绩。23/24产季,首次“量产”,2万亩取得2.6万吨、5.2亿净利贡献的成绩。当前24/25产季,“量产”第二年,3万亩面积。截至目前,产量、均价、大果率等均超季前预期。我们认为,公司经过6年的大胆尝试和小心验证,已证明了其大规模种植大棚基质蓝莓的能力。公
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诺普信
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夜长梦山
2024-11-14 15:09:37
【陈果:我对本轮振兴经济启动内循环的政策逻辑理解】
当前市场关注外部不确定性,但对政策理解与效果信心尚有分歧,我觉得目前政策设计确实未见代金券直接刺激消费,但其设计已包含 至少七路大军改善内需,这七招持续加力,未来效果不可小觑: 1. 改善甚至扭转房价下跌预期,这个重视价,但也意味不会缺销量,所以除了支撑居民部门金融部门企业部门资产价格,同时也改善地产销售相关行业的就业与收入。 2. 改善乃至扭转地方债务通缩螺旋, 改善地方投资消费 ,也就是改善相关行业的就业与收入,同时也有利于地方营商环境改善。 3.提振资本市场,提升居民各项财产性收入,提升消
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-13 22:27:51
【招商军工】航天南湖(688552)
大订单落地,内需外贸与低空经济或将迎来多点开花 ——————————— 事件; 公司公告,近日收到客户的相关任务需求订单,订单标的为新型防空预警雷达整机产品。订单金额约4.93亿元人民币,占公司最近一个会计年度经审计营业收入的比例为67.91%。 点评: ★ 稀缺的航天科工集团下属主机厂上市平台,新产品或将迎来爆发。公司作为北京无线电所唯一上市平台,防空预警雷达技术实力处于国际领先地位。公司在研五型重点型号,目前已有三项处于状态鉴定状态,一项处于工程研制阶段,一项处于样机研制阶段,新品进入批产或
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航天南湖
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夜长梦山
2024-11-13 22:22:49
【长江金属】重拾锂想
全面看多能源金属板块投资机会之资讯速递——供需共振,碳酸锂期货大涨 近期碳酸锂期货价格显著反弹,今日LC2411涨幅更是超7%,核心驱动主要系淡季需求超预期叠加澳矿减停产带动供需显著改善。 需求端:11-12月排产数据维持高位的基础上,明年1季度排产按照目前产业链反馈大有淡季不淡的趋势,预期扭转对碳酸锂短期需求形成有效提振。除此之外,国内以旧换新大概率延续+宁德时代积极扩产+储能抢装进一步放大行业中长期景气,2025年碳酸锂需求增速上修至25%,且不排除进一步超预期可能。 供给端:近期澳矿减停产
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盛新锂能
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