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夜长梦山

2025-04-21 08:31:57

【东北通信】20250420通信设备专家会议要点

#德国政府删除H条款协议的背景和推动力：地缘政治：包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。成本和建设进度：更换H设备成本高，排除后欧洲5G网络建设落后，进度慢。代码审查：已将代码交给德国、英国等审查，安全过关，现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期：国家层面工作：包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。通信设备板块合作时间预期和动作：下半年可能有中欧经济论坛，德国已先启动，欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度：更倾向使用等国产设备，因其成

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中信证券

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2025-04-21 08:30:47

【华福电新】钠电跟踪

打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角，靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特充放电效率高：可实现0-100%深度无损充放 2）天然高倍率：孔隙更大的硬碳，界面离子扩散能力更强，可实现超100C 3）工作温域更宽：低温不析钠，-40℃~80℃可正常工作 4）安全性更高：热失控温度高于锂电、温升小 5）能量密度远高于铅酸：普遍可达到130-150Wh/kg（C二代可达200Wh/kg），循环普遍可达3000-8000次 6）其他潜力：更易实现无负极（钠金属负极），可达300Wh/k

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容百科技

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2025-04-21 08:29:51

【华泰汽车】机器人更新39：马拉松是投资范式转换的开始-250420

产业进度是正常的，投资范式可能要转换北京机器人马拉松20支队伍参赛，通过13km的仅有7个队伍，普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂，说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间，市场普遍反应比较失望，#我们认为这个产业进度是正常的，目前大多创业公司培育不到2年，业内能实现4h稳定工作的机器人不多，能在B端做实际落地的更是稀缺，但对比23年的展会，当时绝大多数机器人不能自主站立，缓慢行走还要牵引绳，而当前机器人已能长时间运动，完成初级的自主决策，是较大的进步。关注马拉松的多空，

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恒立钻具

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夜长梦山

2025-04-21 08:28:36

【周观点】推荐业绩稳健的工程机械和技术进步加速的人形机器人行业

【工程机械】3月国内非挖持续超预期修复，看好工程机械板块业绩弹性25年3月国内路机继续超预期，其中平地机/压路机/摊铺机销量同比分别+45%/+13%/+20%，路机下游主要系基建，与中挖增长相互验证。3月起重机降幅收窄，汽车/履带/随车/塔式起重机销量同比-26%/+18%/-6%/-59%。 24年挖机内销率先转正，但非挖表现较差对企业业绩形成拖累，我们认为25年非挖有望实现筑底，负面影响消退看好工程机械板块业绩弹性。展望后续，我们预计可以期待一系列内需提振的政策或补贴出台，继续刺激内需向上

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优必选

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2025-04-21 08:27:36

华为、比亚迪入局兆瓦级充电领域竞争，2025年或开启闪充“元年”

据华为数字能源微信公众号消息，华为数字能源将于4月22日召开2025华为智能电动&智能充电网络战略与新品发布会。据了解，在发布会上，华为将发布兆瓦超充产品。该兆瓦级充电产品核心参数堪称颠覆性：最大功率1.5MW（是传统充电桩的3-12倍），2400A 超强电流设计，每分钟补电20kWh，15分钟即可充满一辆电动重卡（约 300kWh 电池容量）技术升级： 1）全液冷散热系统：通过浸没式液冷技术，设备可在-30℃至 60℃极端环境下稳定运行，故障率降低50%，使用寿命延长至15年。这一技术突

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飞龙股份

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2025-04-21 08:26:27

【广发机械】本周细分领域变化-20250420

1.# 人形机器人。19日全球首场人形机器人半马比赛结束，天工机器人夺冠，采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。本次比赛暴露了一些问题，但这也是产品从实验室走向产业化的必经之路。本次比赛首次以长距离动态场景验证机器人技术，天工机器人和松延动力表现极为优秀，推荐天工链——优必选、奥比中光，松延动力链——利亚德、风语筑、润泽股份、凌云光。 2.# 可控核聚变。新奥“玄龙-50U”球形环氢硼聚变装置实验取得重大突破，实现高温高密度百万安培等离子体电流。这是目前国际上首次实现百万安培氢硼等离子体放电，标

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五洲特纸

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2025-04-21 08:25:21

【广发机械】可控核聚变跟踪08

# 招标进展。本周聚变新能新增1条招标，《5#楼工艺变电所设备及安装工程项目》（4025万元）；新增2条项目中标，《水冷系统6000T冷却塔采购项目》（江苏双辉中标，273万元）、（合肥云煊，580万元）。 # 等离子体所。招标项目7项，共6903万元，《高温超导3U下线圈用子缆制造招标公告》（3600万元）、《不锈钢托盘制造招标》（300万元）等；中标信息2项，约265万元，包括（安徽电气，223.15万元），《软X射线前端电子学系统项目（二次）》（上海源中，42.30万元）等。 # 产业

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中信证券

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2025-04-21 08:24:47

【国盛钢铁】行稳致远

本周市场从上周关税事件引发的大幅波动中逐步恢复，商品市场黄金价格一骑绝尘再创新高，黑色金属则继续震荡。美国政府不断升级关税，其希望用关税代替所得税的想法有点刻舟求剑，高关税时代的美国与现在的美国在商业模式和全球的位置已经完全不同；美国优先政策如果真的演变成向全球征税，可能很快变成美国被孤立。当下美国的政策很可能最终需要大的妥协调整，我们暂时先等“子弹飞一会儿”，最终的影响不急于判断。站在中期角度，历史上的康波萧条期往往伴随着一次滞胀。同时由于面临后发国的挑战，主导国储备货币地位也将面临动摇，到

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新钢股份

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2025-04-21 08:24:10

【长江电新&金属】横店东磁

Q1业绩同比快速增长，三大板块均表现亮眼事件：横店东磁发布2025年一季报，2025Q1实现收入52.22亿元，同比增长23%；归母净利4.58亿元，同比增长30%。 1、光伏业务，预计Q1电池组件出货近6.0GW，同比增长60%+，其中印尼电池出货900MW左右，且在需求淡季下仍保持强劲增速。盈利方面，印尼电池单瓦盈利在几美分，其余区域产品受销售均价下行，叠加原材料价格上涨影响而微亏。磁材业务，预计Q1出货5.3万吨左右，同比增长5%左右，利润贡献呈稳定增长态势。锂电业务，预计Q1出货超1.

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横店东磁

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2025-04-21 08:23:20

【东吴有色周观点】

本周（4.14-4.18）跟踪：黄金：避险资金进一步从美元资产转向黄金，美元指数持续回落助推黄金再创新高。本周COMEX黄金收盘价为3341.30美元/盎司，周环比上涨4.61%；SHFE黄金收盘价为791.02元/克，周环比上涨4.45%。经济层面，欧元区3月CPI同比增长2.2%，符合市场预期。欧洲中央银行于本周分别下调三大关键利率25bp，欧元区存款机制利率、主要再融资利率和边际借贷利率分别降至2.25%、2.40%和2.65%；美国3月零售销售额环比上涨1.4%，创近两年来最大增

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中信金属

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夜长梦山

2025-04-21 08:22:36

悬赏 666.00工分

本周谁会是冠军

上涨不断，猜想不停 1、本周一收盘，上证指数是多少，正负十个点。 2、本周一到周四，连续涨停个股是谁。

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中信证券

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夜长梦山

2025-04-20 09:56:45

事件回顾：

仕佳光子发布2024年年报及2025年一季报： 2024年营收10.75亿元，同比+42%；归母净利6493万元，同比+237%； 4Q24单季营收3.45亿元，同比+62%；净利2872万元，同比+244%； 1Q25单季营收4.36亿元，同比+121%、环比+26%；净利9319万元，同比+1004%、环比+224%；毛利率达39.1%，同比提升15pct、环比提升12pct，超市场预期。 🔍业绩亮点分析： AI需求驱动+数通景气拉动，公司光芯片、MPO连接器等核心产品放量；运营优化+

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仕佳光子

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夜长梦山

2025-04-20 09:55:11

【浙商金属沈皓俊】华友钴业Q1归母净利润12.5亿元，同比+139.7%

公司发布2024年报和25Q1季报，25Q1实现营收178.4亿元，同比+19.2%，环比+15.4%；归母净利润12.5亿元，同比+139.7%，环比+10.4%。扣非归母净利润12.3亿元，同比+116%，环比+62.8。公司一季度业绩增长主要因产品销量增加及成本费用下降。 2024年实现营收609.5亿元，同比-8.1%。归母净利润41.55亿元，同比增长24.0%。扣非归母净利润37.95亿元，同比+116.1%。 2024年公司产销：钴产品：产量4.9万吨，同比+20.5%，销量4.

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华友钴业

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夜长梦山

2025-04-20 09:54:09

【GH食饮】万辰集团24年业绩速评

门店数量高歌猛进，盈利能力显著改善 #24年利润接近预告上限。24年公司实现营收323.29亿元，同+247.86%；归母净利2.94亿元，同+3.76亿元；扣非归母2.58亿元，同+3.42亿元，归母和扣非净利均贴近业绩预告上限，其中单Q4实现归母净利2.09亿元，超预期，预计主要系1）金针菇Q4盈利；2）归母比例有所提升；3）非经常性收益增加4000万。 #门店数量高歌猛进，#盈利显著改善。24年末零食量贩门店数量14196家，净增9470家，其中单Q4净增约3700家（假设Q3末10500

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万辰集团

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2025-04-20 09:45:36

【天风通信】光环新网

亚马逊云服务的资产到期处置影响一季度业绩，AIDC、算力租赁将是未来看点 🔥事件：公司发布24年年报及25年一季报，24年实现营业收入72.81亿元，同比减少7%，归母净利润3.81亿元，同比减少2%。25年一季报实现营业收入18.31亿元，同比减少7%，归母净利润6917万元，同比减少58%。 🌙我们分析如下： 🥇业绩下滑主要原因是：1）24年数据中心供给增加，导致IDC租赁价格下降，同时部分客户退租影响，1Q25的IDC收入5.21亿元，同比减少4%，毛利率略降0.94个点。2）亚马逊

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光环新网

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