异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-25 11:57:53
石大胜华大涨!6F涨价,液态锂盐➕硅基负极预期放量
边际变化:6F涨价在即,预计12月至1月原材料+加工费涨价5000-7000元,落地价6.1-6.3万;明年预计涨价至6.5-6.7万,公司盈利讲显著改善。 电解液与六氟:电解液2024年出货5.5-6万吨,预计2025年达12-15万吨,主要是国内头部的动力电池厂家。固态六氟产能2000吨,目前一半自用一半外售,液态3.3万吨六氟装置预计明年实现批量出货,相较固态单吨节省1000-1400元物耗成本。预计除去自用,明年约5000吨外售锂盐放出。 硅基负极:公司硅基负极产品自2019年开始建设,
S
石大胜华
1
2
5
1.07
夜长梦山
2024-11-25 11:55:47
【招商电新】天赐材料交流要点
1、公司q4排产超预期,总量较预期增长5-7%,11月预计超5.5万吨,环增10%,12月排产预期也与11月份相当。 2、6f开工率目前已突破70%,明年旺季有望达95%。今年3月份停产检修的3万吨液体锂盐老产能并未复产,去掉该部分,实际产能利用率更高,明年旺季产能利用率可能超100%。 3、6f当前价格约5.8万元/吨,后续肯定会涨价,前三家除天赐基本满产,近期可能逐步涨到6.5万元/吨,明年价格涨幅看需求落地情况。 4、公司8月便开了硫化物固态电解质发布会,目前已拥有硫化锂、硫化物固态电解
S
天赐材料
0
1
3
0.61
夜长梦山
2024-11-25 11:55:25
铝基本面数据更新
#氧化铝短端矛盾难解。截止11月第4周,中国氧化铝运行产能为8840万吨,相较4387万吨电解铝产能,尚存43871.93/0.96+1512-8840=160万吨产能缺口。由于秋冬限产干扰和铝厂的氧化铝原料库存低被逼补货,氧化铝现货仍旧偏紧。海外力拓澳洲100万吨产能已基本恢复,印尼Memwapah和锦江明年3月出料;国内山东、广西12月、1月相继有新投释放,现货的强势预计在春节后实质性缓解。长期供应略超需求,一年期看向3500-3600。 #电解铝1-10月表需累计增长5.8%。1-10月国
S
中信证券
0
1
4
0.89
夜长梦山
2024-11-25 11:55:02
【东财电新】无锡振华
小米汽车产业链、欧洲出口边际好转+上汽集团反转的弹性标的 #公司业绩优异、PE-TTM仅13.4倍,同期汽车零部件指数PE-TTM为26.2倍。公司主营冲压零部件+分拼总成。24Q1-3营收17.3亿元,YoY+7.1%,归母净利润2.5亿元,YoY+50%,扣非后归母净利润2.46亿元,YoY+57%。毛利率24.9%,净利率14.5%。 #公司布局小米汽车产业链、于武汉/廊坊等地有贴近主机厂的布局。公司已与小米汽车、特斯拉、理想汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。 #欧洲关税边
S
上汽集团
0
0
4
1.07
夜长梦山
2024-11-25 00:39:22
【申万计算机】博思软件
12.1开始数电票全面推广,电子凭证进展超预期 国税总局发文,12.1开始全面加快推广数电票;此前11.1,铁路客票电子凭证已全面推广。电子凭证开票端推广超预期,预计收票端也紧随其后。 电子凭证改革是财务30年一次的剧变,背后是通过数据管理财税。上一轮财务重大变革是会计电算化,催生中国财务软件数百亿市场。本轮增量为事业单位侧,主要供应商博思软件/中科江南。70万事业单位,若SaaS收费1-2万/年,即为百亿级市场。 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中
S
博思软件
1
2
5
1.37
夜长梦山
2024-11-25 00:38:53
【华源交运】船舶市场周报(11.18-11.24)
📈市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比上涨0.04点,为189.2点;油轮船价指数上周环比上涨0.10点,为223.2点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比持平,为207.4点;当月集装箱船价指数环比上涨0.37点,为117.8点。 ⚖二手/新船价比:油轮为99.8点,环比下降1.71点;散货船为92.7点,环比下降1.98点;集装箱船环比上涨0.95点,为59.0点。 📰一周市场要闻速览 新签订单:新加坡化工企业新浦化学(SP Chemicals)在扬
S
中信证券
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-11-25 00:38:27
【海通传媒】周观点:AI应用持续更新,关注AI玩具新赛道
本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,
S
分众传媒
7
3
18
4.36
夜长梦山
2024-11-25 00:38:00
【国金计算机】#数电票全国正式推广加速,重视财税信息化改革带来的投资机会~
#事件: 11月24日,国家税务总局发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。国家税务总局决定,自2024年12月1日起,在全国正式推广应用数电发票。 #点评: 2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步深化税收征管改革的意见,明确指出:“稳步实施发票电子化改革。 #2021年建成全国统一的电电子发票平台,制定出台电子发票国家标准,有序推进铁路、民航等领域发票电子化。 #2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化,着力降低制度性交易成本。” #数电发票是中华人民共和国发票管理
S
税友股份
25
30
33
11.38
夜长梦山
2024-11-25 00:37:09
【东方汽车姜雪晴团队】上汽集团跟踪
现阶段公司经营层面处于筑底阶段,受益于上海国企改革,预计公司有望困境反转 受益于上海国企改革,公司有望加大改革力度。11月11日上海市委书记陈吉宁,市委副书记、市长龚正赴上汽集团开展专题调研,召开座谈会深化研究和推动上汽坚定转型发展。座谈会一方面突出了市政府对上汽集团全面深化改革、坚定转型发展的重视,陈吉宁指出,要牢牢把握主战场和主攻方向,聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。顺应汽车行业高端化、智能化、绿色化趋势,以更大力度推进管理、营销、组织架构、企业文化建设等改革创新。另一方面也突出
S
上汽集团
1
0
2
0.39
夜长梦山
2024-11-25 00:36:30
继续推荐【科大讯飞】
发布首期员工持股计划,看好国内AI+教育龙头 | 中信证券计算机 事件:11月22日,公司发布首期员工持股计划(草案),本次员工持股计划参加对象包括公司(含控股子公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工,总人数不超过1,000人;受让的股份总数预计不超过1,091万股,约占公司目前股本总额的0.47%;受让公司回购股票的价格为25.38元/股,拟筹集资金总额上限为27,689.58 万元。公司在当前时点下首次发布员工持股计划,彰显公司对未来发展信心。 海外AI应用公司业绩超预期,股价持续反应
S
科大讯飞
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-11-25 00:36:00
【国君交运】航空
免签国家范围再扩,加速航空供需改善,重申增持航空 1、近日中方再次扩大免签范围,免签国家增至38国并延长至30日。 1)为便利中外人员往来,中方自23年底对部分国家试行免签,并逐批扩大范围。道,中方决定再次扩大免签国家范围,自24年11月30日起至25年12月31日对日本等9国持普通护照人员试行免签。 2)此外,将交流访问纳入免签事由,将免签停留期限由15日延长至30日,即包括此次新增9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商/旅游观光/探亲访友/交流访问/过境不超过30日可免签入境。 3)
S
中国国航
12
16
24
7.12
夜长梦山
2024-11-25 00:35:04
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
S
中信证券
1
2
10
3.35
夜长梦山
2024-11-25 00:34:34
信创预期差
行业侧加速、基础软件聚焦,华为#产业信创 新增量【天风计算机 缪欣君团队】 ❗重申党政行业双加速:市场预期27年行业信创完成率45%~50%,产业调研更新下,核心系统替换加速,27年完成率有望达到70%。 📈围绕信创,积极把握:达梦数据 、金山办公、太极股份、麒麟信安、中国软件、海量数据、诚迈科技等 📈端侧AI:软件重视海天瑞声(#深度绑定超级龙头端侧厂商) 、耳机/眼镜的芯片/终端等 📈围绕鸿蒙建议关注:福昕软件、软通动力、东方中科、拓维信息、九联科技、润和软件、等。 1⃣ 美国拟制裁2
S
中信证券
2
0
1
0.18
夜长梦山
2024-11-25 00:34:10
CT食饮周观点:策略会总结和展望
1、年度策略:一石入水,浪起千层 三阶段模型下,顺周期为先,兼具基本面和弹性。①顺周期核心方向,一看白酒,二看餐饮链;②C端修复或有分化,零食和饮料具备韧性,乳制品具备左侧特征;③边际:我们认为收并购只是表象,更多的是大家为了寻找边际的变化。可关注大单品、新渠道、二次曲线、成本改善等方向。(详细报告:#一石入水、浪起千层) 2、策略会反馈:信心逐步修复,基本面惊呆改善 ◼️大众品:消费端回暖迹象尚不明显,政策传导尚需时间,#但各公司对于明年保持谨慎乐观态度,明年整体预期向好。从子板块来看,啤酒板
S
海天味业
0
0
1
0.42
夜长梦山
2024-11-25 00:33:42
【华福有色】避险情绪推动金价强势反弹,继续推荐铝铜关注锂稀土
1、金:本周,美元一度突破108,强势依旧,但俄乌局势升级推动市场避险情绪,伦敦金大涨5.9%重回2700美元/盎司。我们认为,短期避险情绪助力金价上涨,中长期美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等推动金价上涨。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等龙头,关注st中润等重组标的;银:关注兴业等。 2、铜:本周,宏观预期反复,美元及特朗普加关税预期对铜价影响减弱;再生铜减少,但进口阴极铜增加,下游开工回升带动去库,铜价逐步企稳。我们认为,特朗普加关税对铜价影响仍难量化,但明年
S
华锡有色
3
3
1
0.85
上一页
1
106
107
108
109
110
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-25 11:57:53
石大胜华大涨!6F涨价,液态锂盐➕硅基负极预期放量
边际变化:6F涨价在即,预计12月至1月原材料+加工费涨价5000-7000元,落地价6.1-6.3万;明年预计涨价至6.5-6.7万,公司盈利讲显著改善。 电解液与六氟:电解液2024年出货5.5-6万吨,预计2025年达12-15万吨,主要是国内头部的动力电池厂家。固态六氟产能2000吨,目前一半自用一半外售,液态3.3万吨六氟装置预计明年实现批量出货,相较固态单吨节省1000-1400元物耗成本。预计除去自用,明年约5000吨外售锂盐放出。 硅基负极:公司硅基负极产品自2019年开始建设,
S
石大胜华
1
2
5
1.07
夜长梦山
2024-11-25 11:55:47
【招商电新】天赐材料交流要点
1、公司q4排产超预期,总量较预期增长5-7%,11月预计超5.5万吨,环增10%,12月排产预期也与11月份相当。 2、6f开工率目前已突破70%,明年旺季有望达95%。今年3月份停产检修的3万吨液体锂盐老产能并未复产,去掉该部分,实际产能利用率更高,明年旺季产能利用率可能超100%。 3、6f当前价格约5.8万元/吨,后续肯定会涨价,前三家除天赐基本满产,近期可能逐步涨到6.5万元/吨,明年价格涨幅看需求落地情况。 4、公司8月便开了硫化物固态电解质发布会,目前已拥有硫化锂、硫化物固态电解
S
天赐材料
0
1
3
0.61
夜长梦山
2024-11-25 11:55:25
铝基本面数据更新
#氧化铝短端矛盾难解。截止11月第4周,中国氧化铝运行产能为8840万吨,相较4387万吨电解铝产能,尚存43871.93/0.96+1512-8840=160万吨产能缺口。由于秋冬限产干扰和铝厂的氧化铝原料库存低被逼补货,氧化铝现货仍旧偏紧。海外力拓澳洲100万吨产能已基本恢复,印尼Memwapah和锦江明年3月出料;国内山东、广西12月、1月相继有新投释放,现货的强势预计在春节后实质性缓解。长期供应略超需求,一年期看向3500-3600。 #电解铝1-10月表需累计增长5.8%。1-10月国
S
中信证券
0
1
4
0.89
夜长梦山
2024-11-25 11:55:02
【东财电新】无锡振华
小米汽车产业链、欧洲出口边际好转+上汽集团反转的弹性标的 #公司业绩优异、PE-TTM仅13.4倍,同期汽车零部件指数PE-TTM为26.2倍。公司主营冲压零部件+分拼总成。24Q1-3营收17.3亿元,YoY+7.1%,归母净利润2.5亿元,YoY+50%,扣非后归母净利润2.46亿元,YoY+57%。毛利率24.9%,净利率14.5%。 #公司布局小米汽车产业链、于武汉/廊坊等地有贴近主机厂的布局。公司已与小米汽车、特斯拉、理想汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。 #欧洲关税边
S
上汽集团
0
0
4
1.07
夜长梦山
2024-11-25 00:39:22
【申万计算机】博思软件
12.1开始数电票全面推广,电子凭证进展超预期 国税总局发文,12.1开始全面加快推广数电票;此前11.1,铁路客票电子凭证已全面推广。电子凭证开票端推广超预期,预计收票端也紧随其后。 电子凭证改革是财务30年一次的剧变,背后是通过数据管理财税。上一轮财务重大变革是会计电算化,催生中国财务软件数百亿市场。本轮增量为事业单位侧,主要供应商博思软件/中科江南。70万事业单位,若SaaS收费1-2万/年,即为百亿级市场。 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中
S
博思软件
1
2
5
1.37
夜长梦山
2024-11-25 00:38:53
【华源交运】船舶市场周报(11.18-11.24)
📈市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比上涨0.04点,为189.2点;油轮船价指数上周环比上涨0.10点,为223.2点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比持平,为207.4点;当月集装箱船价指数环比上涨0.37点,为117.8点。 ⚖二手/新船价比:油轮为99.8点,环比下降1.71点;散货船为92.7点,环比下降1.98点;集装箱船环比上涨0.95点,为59.0点。 📰一周市场要闻速览 新签订单:新加坡化工企业新浦化学(SP Chemicals)在扬
S
中信证券
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-11-25 00:38:27
【海通传媒】周观点:AI应用持续更新,关注AI玩具新赛道
本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,
S
分众传媒
7
3
18
4.36
夜长梦山
2024-11-25 00:38:00
【国金计算机】#数电票全国正式推广加速,重视财税信息化改革带来的投资机会~
#事件: 11月24日,国家税务总局发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。国家税务总局决定,自2024年12月1日起,在全国正式推广应用数电发票。 #点评: 2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步深化税收征管改革的意见,明确指出:“稳步实施发票电子化改革。 #2021年建成全国统一的电电子发票平台,制定出台电子发票国家标准,有序推进铁路、民航等领域发票电子化。 #2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化,着力降低制度性交易成本。” #数电发票是中华人民共和国发票管理
S
税友股份
25
30
33
11.38
夜长梦山
2024-11-25 00:37:09
【东方汽车姜雪晴团队】上汽集团跟踪
现阶段公司经营层面处于筑底阶段,受益于上海国企改革,预计公司有望困境反转 受益于上海国企改革,公司有望加大改革力度。11月11日上海市委书记陈吉宁,市委副书记、市长龚正赴上汽集团开展专题调研,召开座谈会深化研究和推动上汽坚定转型发展。座谈会一方面突出了市政府对上汽集团全面深化改革、坚定转型发展的重视,陈吉宁指出,要牢牢把握主战场和主攻方向,聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。顺应汽车行业高端化、智能化、绿色化趋势,以更大力度推进管理、营销、组织架构、企业文化建设等改革创新。另一方面也突出
S
上汽集团
1
0
2
0.39
夜长梦山
2024-11-25 00:36:30
继续推荐【科大讯飞】
发布首期员工持股计划,看好国内AI+教育龙头 | 中信证券计算机 事件:11月22日,公司发布首期员工持股计划(草案),本次员工持股计划参加对象包括公司(含控股子公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工,总人数不超过1,000人;受让的股份总数预计不超过1,091万股,约占公司目前股本总额的0.47%;受让公司回购股票的价格为25.38元/股,拟筹集资金总额上限为27,689.58 万元。公司在当前时点下首次发布员工持股计划,彰显公司对未来发展信心。 海外AI应用公司业绩超预期,股价持续反应
S
科大讯飞
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-11-25 00:36:00
【国君交运】航空
免签国家范围再扩,加速航空供需改善,重申增持航空 1、近日中方再次扩大免签范围,免签国家增至38国并延长至30日。 1)为便利中外人员往来,中方自23年底对部分国家试行免签,并逐批扩大范围。道,中方决定再次扩大免签国家范围,自24年11月30日起至25年12月31日对日本等9国持普通护照人员试行免签。 2)此外,将交流访问纳入免签事由,将免签停留期限由15日延长至30日,即包括此次新增9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商/旅游观光/探亲访友/交流访问/过境不超过30日可免签入境。 3)
S
中国国航
12
16
24
7.12
夜长梦山
2024-11-25 00:35:04
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
S
中信证券
1
2
10
3.35
夜长梦山
2024-11-25 00:34:34
信创预期差
行业侧加速、基础软件聚焦,华为#产业信创 新增量【天风计算机 缪欣君团队】 ❗重申党政行业双加速:市场预期27年行业信创完成率45%~50%,产业调研更新下,核心系统替换加速,27年完成率有望达到70%。 📈围绕信创,积极把握:达梦数据 、金山办公、太极股份、麒麟信安、中国软件、海量数据、诚迈科技等 📈端侧AI:软件重视海天瑞声(#深度绑定超级龙头端侧厂商) 、耳机/眼镜的芯片/终端等 📈围绕鸿蒙建议关注:福昕软件、软通动力、东方中科、拓维信息、九联科技、润和软件、等。 1⃣ 美国拟制裁2
S
中信证券
2
0
1
0.18
夜长梦山
2024-11-25 00:34:10
CT食饮周观点:策略会总结和展望
1、年度策略:一石入水,浪起千层 三阶段模型下,顺周期为先,兼具基本面和弹性。①顺周期核心方向,一看白酒,二看餐饮链;②C端修复或有分化,零食和饮料具备韧性,乳制品具备左侧特征;③边际:我们认为收并购只是表象,更多的是大家为了寻找边际的变化。可关注大单品、新渠道、二次曲线、成本改善等方向。(详细报告:#一石入水、浪起千层) 2、策略会反馈:信心逐步修复,基本面惊呆改善 ◼️大众品:消费端回暖迹象尚不明显,政策传导尚需时间,#但各公司对于明年保持谨慎乐观态度,明年整体预期向好。从子板块来看,啤酒板
S
海天味业
0
0
1
0.42
夜长梦山
2024-11-25 00:33:42
【华福有色】避险情绪推动金价强势反弹,继续推荐铝铜关注锂稀土
1、金:本周,美元一度突破108,强势依旧,但俄乌局势升级推动市场避险情绪,伦敦金大涨5.9%重回2700美元/盎司。我们认为,短期避险情绪助力金价上涨,中长期美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等推动金价上涨。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等龙头,关注st中润等重组标的;银:关注兴业等。 2、铜:本周,宏观预期反复,美元及特朗普加关税预期对铜价影响减弱;再生铜减少,但进口阴极铜增加,下游开工回升带动去库,铜价逐步企稳。我们认为,特朗普加关税对铜价影响仍难量化,但明年
S
华锡有色
3
3
1
0.85
上一页
1
106
107
108
109
110
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-25 11:57:53
石大胜华大涨!6F涨价,液态锂盐➕硅基负极预期放量
边际变化:6F涨价在即,预计12月至1月原材料+加工费涨价5000-7000元,落地价6.1-6.3万;明年预计涨价至6.5-6.7万,公司盈利讲显著改善。 电解液与六氟:电解液2024年出货5.5-6万吨,预计2025年达12-15万吨,主要是国内头部的动力电池厂家。固态六氟产能2000吨,目前一半自用一半外售,液态3.3万吨六氟装置预计明年实现批量出货,相较固态单吨节省1000-1400元物耗成本。预计除去自用,明年约5000吨外售锂盐放出。 硅基负极:公司硅基负极产品自2019年开始建设,
S
石大胜华
1
2
5
1.07
夜长梦山
2024-11-25 11:55:47
【招商电新】天赐材料交流要点
1、公司q4排产超预期,总量较预期增长5-7%,11月预计超5.5万吨,环增10%,12月排产预期也与11月份相当。 2、6f开工率目前已突破70%,明年旺季有望达95%。今年3月份停产检修的3万吨液体锂盐老产能并未复产,去掉该部分,实际产能利用率更高,明年旺季产能利用率可能超100%。 3、6f当前价格约5.8万元/吨,后续肯定会涨价,前三家除天赐基本满产,近期可能逐步涨到6.5万元/吨,明年价格涨幅看需求落地情况。 4、公司8月便开了硫化物固态电解质发布会,目前已拥有硫化锂、硫化物固态电解
S
天赐材料
0
1
3
0.61
夜长梦山
2024-11-25 11:55:25
铝基本面数据更新
#氧化铝短端矛盾难解。截止11月第4周,中国氧化铝运行产能为8840万吨,相较4387万吨电解铝产能,尚存43871.93/0.96+1512-8840=160万吨产能缺口。由于秋冬限产干扰和铝厂的氧化铝原料库存低被逼补货,氧化铝现货仍旧偏紧。海外力拓澳洲100万吨产能已基本恢复,印尼Memwapah和锦江明年3月出料;国内山东、广西12月、1月相继有新投释放,现货的强势预计在春节后实质性缓解。长期供应略超需求,一年期看向3500-3600。 #电解铝1-10月表需累计增长5.8%。1-10月国
S
中信证券
0
1
4
0.89
夜长梦山
2024-11-25 11:55:02
【东财电新】无锡振华
小米汽车产业链、欧洲出口边际好转+上汽集团反转的弹性标的 #公司业绩优异、PE-TTM仅13.4倍,同期汽车零部件指数PE-TTM为26.2倍。公司主营冲压零部件+分拼总成。24Q1-3营收17.3亿元,YoY+7.1%,归母净利润2.5亿元,YoY+50%,扣非后归母净利润2.46亿元,YoY+57%。毛利率24.9%,净利率14.5%。 #公司布局小米汽车产业链、于武汉/廊坊等地有贴近主机厂的布局。公司已与小米汽车、特斯拉、理想汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。 #欧洲关税边
S
上汽集团
0
0
4
1.07
夜长梦山
2024-11-25 00:39:22
【申万计算机】博思软件
12.1开始数电票全面推广,电子凭证进展超预期 国税总局发文,12.1开始全面加快推广数电票;此前11.1,铁路客票电子凭证已全面推广。电子凭证开票端推广超预期,预计收票端也紧随其后。 电子凭证改革是财务30年一次的剧变,背后是通过数据管理财税。上一轮财务重大变革是会计电算化,催生中国财务软件数百亿市场。本轮增量为事业单位侧,主要供应商博思软件/中科江南。70万事业单位,若SaaS收费1-2万/年,即为百亿级市场。 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中
S
博思软件
1
2
5
1.37
夜长梦山
2024-11-25 00:38:53
【华源交运】船舶市场周报(11.18-11.24)
📈市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比上涨0.04点,为189.2点;油轮船价指数上周环比上涨0.10点,为223.2点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比持平,为207.4点;当月集装箱船价指数环比上涨0.37点,为117.8点。 ⚖二手/新船价比:油轮为99.8点,环比下降1.71点;散货船为92.7点,环比下降1.98点;集装箱船环比上涨0.95点,为59.0点。 📰一周市场要闻速览 新签订单:新加坡化工企业新浦化学(SP Chemicals)在扬
S
中信证券
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-11-25 00:38:27
【海通传媒】周观点:AI应用持续更新,关注AI玩具新赛道
本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,
S
分众传媒
7
3
18
4.36
夜长梦山
2024-11-25 00:38:00
【国金计算机】#数电票全国正式推广加速,重视财税信息化改革带来的投资机会~
#事件: 11月24日,国家税务总局发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。国家税务总局决定,自2024年12月1日起,在全国正式推广应用数电发票。 #点评: 2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步深化税收征管改革的意见,明确指出:“稳步实施发票电子化改革。 #2021年建成全国统一的电电子发票平台,制定出台电子发票国家标准,有序推进铁路、民航等领域发票电子化。 #2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化,着力降低制度性交易成本。” #数电发票是中华人民共和国发票管理
S
税友股份
25
30
33
11.38
夜长梦山
2024-11-25 00:37:09
【东方汽车姜雪晴团队】上汽集团跟踪
现阶段公司经营层面处于筑底阶段,受益于上海国企改革,预计公司有望困境反转 受益于上海国企改革,公司有望加大改革力度。11月11日上海市委书记陈吉宁,市委副书记、市长龚正赴上汽集团开展专题调研,召开座谈会深化研究和推动上汽坚定转型发展。座谈会一方面突出了市政府对上汽集团全面深化改革、坚定转型发展的重视,陈吉宁指出,要牢牢把握主战场和主攻方向,聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。顺应汽车行业高端化、智能化、绿色化趋势,以更大力度推进管理、营销、组织架构、企业文化建设等改革创新。另一方面也突出
S
上汽集团
1
0
2
0.39
夜长梦山
2024-11-25 00:36:30
继续推荐【科大讯飞】
发布首期员工持股计划,看好国内AI+教育龙头 | 中信证券计算机 事件:11月22日,公司发布首期员工持股计划(草案),本次员工持股计划参加对象包括公司(含控股子公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工,总人数不超过1,000人;受让的股份总数预计不超过1,091万股,约占公司目前股本总额的0.47%;受让公司回购股票的价格为25.38元/股,拟筹集资金总额上限为27,689.58 万元。公司在当前时点下首次发布员工持股计划,彰显公司对未来发展信心。 海外AI应用公司业绩超预期,股价持续反应
S
科大讯飞
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-11-25 00:36:00
【国君交运】航空
免签国家范围再扩,加速航空供需改善,重申增持航空 1、近日中方再次扩大免签范围,免签国家增至38国并延长至30日。 1)为便利中外人员往来,中方自23年底对部分国家试行免签,并逐批扩大范围。道,中方决定再次扩大免签国家范围,自24年11月30日起至25年12月31日对日本等9国持普通护照人员试行免签。 2)此外,将交流访问纳入免签事由,将免签停留期限由15日延长至30日,即包括此次新增9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商/旅游观光/探亲访友/交流访问/过境不超过30日可免签入境。 3)
S
中国国航
12
16
24
7.12
夜长梦山
2024-11-25 00:35:04
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
S
中信证券
1
2
10
3.35
夜长梦山
2024-11-25 00:34:34
信创预期差
行业侧加速、基础软件聚焦,华为#产业信创 新增量【天风计算机 缪欣君团队】 ❗重申党政行业双加速:市场预期27年行业信创完成率45%~50%,产业调研更新下,核心系统替换加速,27年完成率有望达到70%。 📈围绕信创,积极把握:达梦数据 、金山办公、太极股份、麒麟信安、中国软件、海量数据、诚迈科技等 📈端侧AI:软件重视海天瑞声(#深度绑定超级龙头端侧厂商) 、耳机/眼镜的芯片/终端等 📈围绕鸿蒙建议关注:福昕软件、软通动力、东方中科、拓维信息、九联科技、润和软件、等。 1⃣ 美国拟制裁2
S
中信证券
2
0
1
0.18
夜长梦山
2024-11-25 00:34:10
CT食饮周观点:策略会总结和展望
1、年度策略:一石入水,浪起千层 三阶段模型下,顺周期为先,兼具基本面和弹性。①顺周期核心方向,一看白酒,二看餐饮链;②C端修复或有分化,零食和饮料具备韧性,乳制品具备左侧特征;③边际:我们认为收并购只是表象,更多的是大家为了寻找边际的变化。可关注大单品、新渠道、二次曲线、成本改善等方向。(详细报告:#一石入水、浪起千层) 2、策略会反馈:信心逐步修复,基本面惊呆改善 ◼️大众品:消费端回暖迹象尚不明显,政策传导尚需时间,#但各公司对于明年保持谨慎乐观态度,明年整体预期向好。从子板块来看,啤酒板
S
海天味业
0
0
1
0.42
夜长梦山
2024-11-25 00:33:42
【华福有色】避险情绪推动金价强势反弹,继续推荐铝铜关注锂稀土
1、金:本周,美元一度突破108,强势依旧,但俄乌局势升级推动市场避险情绪,伦敦金大涨5.9%重回2700美元/盎司。我们认为,短期避险情绪助力金价上涨,中长期美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等推动金价上涨。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等龙头,关注st中润等重组标的;银:关注兴业等。 2、铜:本周,宏观预期反复,美元及特朗普加关税预期对铜价影响减弱;再生铜减少,但进口阴极铜增加,下游开工回升带动去库,铜价逐步企稳。我们认为,特朗普加关税对铜价影响仍难量化,但明年
S
华锡有色
3
3
1
0.85
上一页
1
106
107
108
109
110
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-25 11:57:53
石大胜华大涨!6F涨价,液态锂盐➕硅基负极预期放量
边际变化:6F涨价在即,预计12月至1月原材料+加工费涨价5000-7000元,落地价6.1-6.3万;明年预计涨价至6.5-6.7万,公司盈利讲显著改善。 电解液与六氟:电解液2024年出货5.5-6万吨,预计2025年达12-15万吨,主要是国内头部的动力电池厂家。固态六氟产能2000吨,目前一半自用一半外售,液态3.3万吨六氟装置预计明年实现批量出货,相较固态单吨节省1000-1400元物耗成本。预计除去自用,明年约5000吨外售锂盐放出。 硅基负极:公司硅基负极产品自2019年开始建设,
S
石大胜华
1
2
5
1.07
夜长梦山
2024-11-25 11:55:47
【招商电新】天赐材料交流要点
1、公司q4排产超预期,总量较预期增长5-7%,11月预计超5.5万吨,环增10%,12月排产预期也与11月份相当。 2、6f开工率目前已突破70%,明年旺季有望达95%。今年3月份停产检修的3万吨液体锂盐老产能并未复产,去掉该部分,实际产能利用率更高,明年旺季产能利用率可能超100%。 3、6f当前价格约5.8万元/吨,后续肯定会涨价,前三家除天赐基本满产,近期可能逐步涨到6.5万元/吨,明年价格涨幅看需求落地情况。 4、公司8月便开了硫化物固态电解质发布会,目前已拥有硫化锂、硫化物固态电解
S
天赐材料
0
1
3
0.61
夜长梦山
2024-11-25 11:55:25
铝基本面数据更新
#氧化铝短端矛盾难解。截止11月第4周,中国氧化铝运行产能为8840万吨,相较4387万吨电解铝产能,尚存43871.93/0.96+1512-8840=160万吨产能缺口。由于秋冬限产干扰和铝厂的氧化铝原料库存低被逼补货,氧化铝现货仍旧偏紧。海外力拓澳洲100万吨产能已基本恢复,印尼Memwapah和锦江明年3月出料;国内山东、广西12月、1月相继有新投释放,现货的强势预计在春节后实质性缓解。长期供应略超需求,一年期看向3500-3600。 #电解铝1-10月表需累计增长5.8%。1-10月国
S
中信证券
0
1
4
0.89
夜长梦山
2024-11-25 11:55:02
【东财电新】无锡振华
小米汽车产业链、欧洲出口边际好转+上汽集团反转的弹性标的 #公司业绩优异、PE-TTM仅13.4倍,同期汽车零部件指数PE-TTM为26.2倍。公司主营冲压零部件+分拼总成。24Q1-3营收17.3亿元,YoY+7.1%,归母净利润2.5亿元,YoY+50%,扣非后归母净利润2.46亿元,YoY+57%。毛利率24.9%,净利率14.5%。 #公司布局小米汽车产业链、于武汉/廊坊等地有贴近主机厂的布局。公司已与小米汽车、特斯拉、理想汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。 #欧洲关税边
S
上汽集团
0
0
4
1.07
夜长梦山
2024-11-25 00:39:22
【申万计算机】博思软件
12.1开始数电票全面推广,电子凭证进展超预期 国税总局发文,12.1开始全面加快推广数电票;此前11.1,铁路客票电子凭证已全面推广。电子凭证开票端推广超预期,预计收票端也紧随其后。 电子凭证改革是财务30年一次的剧变,背后是通过数据管理财税。上一轮财务重大变革是会计电算化,催生中国财务软件数百亿市场。本轮增量为事业单位侧,主要供应商博思软件/中科江南。70万事业单位,若SaaS收费1-2万/年,即为百亿级市场。 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中
S
博思软件
1
2
5
1.37
夜长梦山
2024-11-25 00:38:53
【华源交运】船舶市场周报(11.18-11.24)
📈市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比上涨0.04点,为189.2点;油轮船价指数上周环比上涨0.10点,为223.2点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比持平,为207.4点;当月集装箱船价指数环比上涨0.37点,为117.8点。 ⚖二手/新船价比:油轮为99.8点,环比下降1.71点;散货船为92.7点,环比下降1.98点;集装箱船环比上涨0.95点,为59.0点。 📰一周市场要闻速览 新签订单:新加坡化工企业新浦化学(SP Chemicals)在扬
S
中信证券
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-11-25 00:38:27
【海通传媒】周观点:AI应用持续更新,关注AI玩具新赛道
本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,
S
分众传媒
7
3
18
4.36
夜长梦山
2024-11-25 00:38:00
【国金计算机】#数电票全国正式推广加速,重视财税信息化改革带来的投资机会~
#事件: 11月24日,国家税务总局发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。国家税务总局决定,自2024年12月1日起,在全国正式推广应用数电发票。 #点评: 2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步深化税收征管改革的意见,明确指出:“稳步实施发票电子化改革。 #2021年建成全国统一的电电子发票平台,制定出台电子发票国家标准,有序推进铁路、民航等领域发票电子化。 #2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化,着力降低制度性交易成本。” #数电发票是中华人民共和国发票管理
S
税友股份
25
30
33
11.38
夜长梦山
2024-11-25 00:37:09
【东方汽车姜雪晴团队】上汽集团跟踪
现阶段公司经营层面处于筑底阶段,受益于上海国企改革,预计公司有望困境反转 受益于上海国企改革,公司有望加大改革力度。11月11日上海市委书记陈吉宁,市委副书记、市长龚正赴上汽集团开展专题调研,召开座谈会深化研究和推动上汽坚定转型发展。座谈会一方面突出了市政府对上汽集团全面深化改革、坚定转型发展的重视,陈吉宁指出,要牢牢把握主战场和主攻方向,聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。顺应汽车行业高端化、智能化、绿色化趋势,以更大力度推进管理、营销、组织架构、企业文化建设等改革创新。另一方面也突出
S
上汽集团
1
0
2
0.39
夜长梦山
2024-11-25 00:36:30
继续推荐【科大讯飞】
发布首期员工持股计划,看好国内AI+教育龙头 | 中信证券计算机 事件:11月22日,公司发布首期员工持股计划(草案),本次员工持股计划参加对象包括公司(含控股子公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工,总人数不超过1,000人;受让的股份总数预计不超过1,091万股,约占公司目前股本总额的0.47%;受让公司回购股票的价格为25.38元/股,拟筹集资金总额上限为27,689.58 万元。公司在当前时点下首次发布员工持股计划,彰显公司对未来发展信心。 海外AI应用公司业绩超预期,股价持续反应
S
科大讯飞
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-11-25 00:36:00
【国君交运】航空
免签国家范围再扩,加速航空供需改善,重申增持航空 1、近日中方再次扩大免签范围,免签国家增至38国并延长至30日。 1)为便利中外人员往来,中方自23年底对部分国家试行免签,并逐批扩大范围。道,中方决定再次扩大免签国家范围,自24年11月30日起至25年12月31日对日本等9国持普通护照人员试行免签。 2)此外,将交流访问纳入免签事由,将免签停留期限由15日延长至30日,即包括此次新增9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商/旅游观光/探亲访友/交流访问/过境不超过30日可免签入境。 3)
S
中国国航
12
16
24
7.12
夜长梦山
2024-11-25 00:35:04
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
S
中信证券
1
2
10
3.35
夜长梦山
2024-11-25 00:34:34
信创预期差
行业侧加速、基础软件聚焦,华为#产业信创 新增量【天风计算机 缪欣君团队】 ❗重申党政行业双加速:市场预期27年行业信创完成率45%~50%,产业调研更新下,核心系统替换加速,27年完成率有望达到70%。 📈围绕信创,积极把握:达梦数据 、金山办公、太极股份、麒麟信安、中国软件、海量数据、诚迈科技等 📈端侧AI:软件重视海天瑞声(#深度绑定超级龙头端侧厂商) 、耳机/眼镜的芯片/终端等 📈围绕鸿蒙建议关注:福昕软件、软通动力、东方中科、拓维信息、九联科技、润和软件、等。 1⃣ 美国拟制裁2
S
中信证券
2
0
1
0.18
夜长梦山
2024-11-25 00:34:10
CT食饮周观点:策略会总结和展望
1、年度策略:一石入水,浪起千层 三阶段模型下,顺周期为先,兼具基本面和弹性。①顺周期核心方向,一看白酒,二看餐饮链;②C端修复或有分化,零食和饮料具备韧性,乳制品具备左侧特征;③边际:我们认为收并购只是表象,更多的是大家为了寻找边际的变化。可关注大单品、新渠道、二次曲线、成本改善等方向。(详细报告:#一石入水、浪起千层) 2、策略会反馈:信心逐步修复,基本面惊呆改善 ◼️大众品:消费端回暖迹象尚不明显,政策传导尚需时间,#但各公司对于明年保持谨慎乐观态度,明年整体预期向好。从子板块来看,啤酒板
S
海天味业
0
0
1
0.42
夜长梦山
2024-11-25 00:33:42
【华福有色】避险情绪推动金价强势反弹,继续推荐铝铜关注锂稀土
1、金:本周,美元一度突破108,强势依旧,但俄乌局势升级推动市场避险情绪,伦敦金大涨5.9%重回2700美元/盎司。我们认为,短期避险情绪助力金价上涨,中长期美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等推动金价上涨。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等龙头,关注st中润等重组标的;银:关注兴业等。 2、铜:本周,宏观预期反复,美元及特朗普加关税预期对铜价影响减弱;再生铜减少,但进口阴极铜增加,下游开工回升带动去库,铜价逐步企稳。我们认为,特朗普加关税对铜价影响仍难量化,但明年
S
华锡有色
3
3
1
0.85
上一页
1
106
107
108
109
110
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-25 11:57:53
石大胜华大涨!6F涨价,液态锂盐➕硅基负极预期放量
边际变化:6F涨价在即,预计12月至1月原材料+加工费涨价5000-7000元,落地价6.1-6.3万;明年预计涨价至6.5-6.7万,公司盈利讲显著改善。 电解液与六氟:电解液2024年出货5.5-6万吨,预计2025年达12-15万吨,主要是国内头部的动力电池厂家。固态六氟产能2000吨,目前一半自用一半外售,液态3.3万吨六氟装置预计明年实现批量出货,相较固态单吨节省1000-1400元物耗成本。预计除去自用,明年约5000吨外售锂盐放出。 硅基负极:公司硅基负极产品自2019年开始建设,
S
石大胜华
1
2
5
1.07
夜长梦山
2024-11-25 11:55:47
【招商电新】天赐材料交流要点
1、公司q4排产超预期,总量较预期增长5-7%,11月预计超5.5万吨,环增10%,12月排产预期也与11月份相当。 2、6f开工率目前已突破70%,明年旺季有望达95%。今年3月份停产检修的3万吨液体锂盐老产能并未复产,去掉该部分,实际产能利用率更高,明年旺季产能利用率可能超100%。 3、6f当前价格约5.8万元/吨,后续肯定会涨价,前三家除天赐基本满产,近期可能逐步涨到6.5万元/吨,明年价格涨幅看需求落地情况。 4、公司8月便开了硫化物固态电解质发布会,目前已拥有硫化锂、硫化物固态电解
S
天赐材料
0
1
3
0.61
夜长梦山
2024-11-25 11:55:25
铝基本面数据更新
#氧化铝短端矛盾难解。截止11月第4周,中国氧化铝运行产能为8840万吨,相较4387万吨电解铝产能,尚存43871.93/0.96+1512-8840=160万吨产能缺口。由于秋冬限产干扰和铝厂的氧化铝原料库存低被逼补货,氧化铝现货仍旧偏紧。海外力拓澳洲100万吨产能已基本恢复,印尼Memwapah和锦江明年3月出料;国内山东、广西12月、1月相继有新投释放,现货的强势预计在春节后实质性缓解。长期供应略超需求,一年期看向3500-3600。 #电解铝1-10月表需累计增长5.8%。1-10月国
S
中信证券
0
1
4
0.89
夜长梦山
2024-11-25 11:55:02
【东财电新】无锡振华
小米汽车产业链、欧洲出口边际好转+上汽集团反转的弹性标的 #公司业绩优异、PE-TTM仅13.4倍,同期汽车零部件指数PE-TTM为26.2倍。公司主营冲压零部件+分拼总成。24Q1-3营收17.3亿元,YoY+7.1%,归母净利润2.5亿元,YoY+50%,扣非后归母净利润2.46亿元,YoY+57%。毛利率24.9%,净利率14.5%。 #公司布局小米汽车产业链、于武汉/廊坊等地有贴近主机厂的布局。公司已与小米汽车、特斯拉、理想汽车等多家新能源汽车整车厂商建立了稳定的合作关系。 #欧洲关税边
S
上汽集团
0
0
4
1.07
夜长梦山
2024-11-25 00:39:22
【申万计算机】博思软件
12.1开始数电票全面推广,电子凭证进展超预期 国税总局发文,12.1开始全面加快推广数电票;此前11.1,铁路客票电子凭证已全面推广。电子凭证开票端推广超预期,预计收票端也紧随其后。 电子凭证改革是财务30年一次的剧变,背后是通过数据管理财税。上一轮财务重大变革是会计电算化,催生中国财务软件数百亿市场。本轮增量为事业单位侧,主要供应商博思软件/中科江南。70万事业单位,若SaaS收费1-2万/年,即为百亿级市场。 财政多举措,博思均有IT产品支持。强化“三保”管理和化债,博思的预算一体化系统中
S
博思软件
1
2
5
1.37
夜长梦山
2024-11-25 00:38:53
【华源交运】船舶市场周报(11.18-11.24)
📈市场指标:船舶市场:新造船船价指数上周环比上涨0.04点,为189.2点;油轮船价指数上周环比上涨0.10点,为223.2点;散货船船价指数上周环比持平,为174.1点;气体船船价指数上周环比持平,为207.4点;当月集装箱船价指数环比上涨0.37点,为117.8点。 ⚖二手/新船价比:油轮为99.8点,环比下降1.71点;散货船为92.7点,环比下降1.98点;集装箱船环比上涨0.95点,为59.0点。 📰一周市场要闻速览 新签订单:新加坡化工企业新浦化学(SP Chemicals)在扬
S
中信证券
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-11-25 00:38:27
【海通传媒】周观点:AI应用持续更新,关注AI玩具新赛道
本周AI玩具关注度持续提升,市场已有代表性AI玩具“BubblePal”7月正式上线,销量持续增长,A股相关公司已有产品布局未来计划上线。我们认为,智能化和AI可以给端侧产品带来使用体验和功能的提升,看好AI 在端侧落地的潜力,大模型能力不断提升的过程中,赋能的边界也在增加,长期看大模型的线上入口优势会逐步显现,而端侧则需要与合作方共同打造线下生态,将模型能力通过终端延伸到各个领域,实现AI agent的效果。 我们认为,玩具/陪伴机器人首先可以在低龄群体打开市场,该群体对陪伴、教育等需求旺盛,
S
分众传媒
7
3
18
4.36
夜长梦山
2024-11-25 00:38:00
【国金计算机】#数电票全国正式推广加速,重视财税信息化改革带来的投资机会~
#事件: 11月24日,国家税务总局发布关于推广应用全面数字化电子发票的公告。国家税务总局决定,自2024年12月1日起,在全国正式推广应用数电发票。 #点评: 2021年中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于进一步深化税收征管改革的意见,明确指出:“稳步实施发票电子化改革。 #2021年建成全国统一的电电子发票平台,制定出台电子发票国家标准,有序推进铁路、民航等领域发票电子化。 #2025年基本实现发票全领域、全环节、全要素电子化,着力降低制度性交易成本。” #数电发票是中华人民共和国发票管理
S
税友股份
25
30
33
11.38
夜长梦山
2024-11-25 00:37:09
【东方汽车姜雪晴团队】上汽集团跟踪
现阶段公司经营层面处于筑底阶段,受益于上海国企改革,预计公司有望困境反转 受益于上海国企改革,公司有望加大改革力度。11月11日上海市委书记陈吉宁,市委副书记、市长龚正赴上汽集团开展专题调研,召开座谈会深化研究和推动上汽坚定转型发展。座谈会一方面突出了市政府对上汽集团全面深化改革、坚定转型发展的重视,陈吉宁指出,要牢牢把握主战场和主攻方向,聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革。顺应汽车行业高端化、智能化、绿色化趋势,以更大力度推进管理、营销、组织架构、企业文化建设等改革创新。另一方面也突出
S
上汽集团
1
0
2
0.39
夜长梦山
2024-11-25 00:36:30
继续推荐【科大讯飞】
发布首期员工持股计划,看好国内AI+教育龙头 | 中信证券计算机 事件:11月22日,公司发布首期员工持股计划(草案),本次员工持股计划参加对象包括公司(含控股子公司)中层管理人员及核心技术(业务)骨干员工,总人数不超过1,000人;受让的股份总数预计不超过1,091万股,约占公司目前股本总额的0.47%;受让公司回购股票的价格为25.38元/股,拟筹集资金总额上限为27,689.58 万元。公司在当前时点下首次发布员工持股计划,彰显公司对未来发展信心。 海外AI应用公司业绩超预期,股价持续反应
S
科大讯飞
0
0
2
0.41
夜长梦山
2024-11-25 00:36:00
【国君交运】航空
免签国家范围再扩,加速航空供需改善,重申增持航空 1、近日中方再次扩大免签范围,免签国家增至38国并延长至30日。 1)为便利中外人员往来,中方自23年底对部分国家试行免签,并逐批扩大范围。道,中方决定再次扩大免签国家范围,自24年11月30日起至25年12月31日对日本等9国持普通护照人员试行免签。 2)此外,将交流访问纳入免签事由,将免签停留期限由15日延长至30日,即包括此次新增9国在内的38个免签国家持普通护照人员来华经商/旅游观光/探亲访友/交流访问/过境不超过30日可免签入境。 3)
S
中国国航
12
16
24
7.12
夜长梦山
2024-11-25 00:35:04
【中信建投策略陈果一周沟通小结:牢牢把握布局跨年行情的良机】
本周五市场明显调整,表面看是担心外部,技术看是调整需要,内核是市场对后续的政策与基本面修复心理没底。 我们可以发现市场心理的一个习惯:尽可能避免复制上一次的错误。 所以呢,它可能会复制上上次的错误。 我们回想一下,11月08日市场在政策会议前强势,体现高预期,那自然12亿万亿/6万亿化债也没法“超预期”,市场此后也很难上攻。 那这就和上上次有关了:924之前,市场预期很低,甚至924开盘后乃至925都在体现熊市思维,所以我当时特别强调“回调就是买入机会”,因为熊市思维里没有这个词。再后来呢,很多
S
中信证券
1
2
10
3.35
夜长梦山
2024-11-25 00:34:34
信创预期差
行业侧加速、基础软件聚焦,华为#产业信创 新增量【天风计算机 缪欣君团队】 ❗重申党政行业双加速:市场预期27年行业信创完成率45%~50%,产业调研更新下,核心系统替换加速,27年完成率有望达到70%。 📈围绕信创,积极把握:达梦数据 、金山办公、太极股份、麒麟信安、中国软件、海量数据、诚迈科技等 📈端侧AI:软件重视海天瑞声(#深度绑定超级龙头端侧厂商) 、耳机/眼镜的芯片/终端等 📈围绕鸿蒙建议关注:福昕软件、软通动力、东方中科、拓维信息、九联科技、润和软件、等。 1⃣ 美国拟制裁2
S
中信证券
2
0
1
0.18
夜长梦山
2024-11-25 00:34:10
CT食饮周观点:策略会总结和展望
1、年度策略:一石入水,浪起千层 三阶段模型下,顺周期为先,兼具基本面和弹性。①顺周期核心方向,一看白酒,二看餐饮链;②C端修复或有分化,零食和饮料具备韧性,乳制品具备左侧特征;③边际:我们认为收并购只是表象,更多的是大家为了寻找边际的变化。可关注大单品、新渠道、二次曲线、成本改善等方向。(详细报告:#一石入水、浪起千层) 2、策略会反馈:信心逐步修复,基本面惊呆改善 ◼️大众品:消费端回暖迹象尚不明显,政策传导尚需时间,#但各公司对于明年保持谨慎乐观态度,明年整体预期向好。从子板块来看,啤酒板
S
海天味业
0
0
1
0.42
夜长梦山
2024-11-25 00:33:42
【华福有色】避险情绪推动金价强势反弹,继续推荐铝铜关注锂稀土
1、金:本周,美元一度突破108,强势依旧,但俄乌局势升级推动市场避险情绪,伦敦金大涨5.9%重回2700美元/盎司。我们认为,短期避险情绪助力金价上涨,中长期美联储持续降息带动美债收益率持续走低及全球政治经济不确定性等推动金价上涨。个股:推荐中金、山金国际、赤峰及山金等龙头,关注st中润等重组标的;银:关注兴业等。 2、铜:本周,宏观预期反复,美元及特朗普加关税预期对铜价影响减弱;再生铜减少,但进口阴极铜增加,下游开工回升带动去库,铜价逐步企稳。我们认为,特朗普加关税对铜价影响仍难量化,但明年
S
华锡有色
3
3
1
0.85
上一页
1
106
107
108
109
110
667
下一页
前往
页
3
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669