异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-12-02 07:49:29
【华西电子】仪器设备更新意向招标规模更新
高校上周(11月25日-12月1日)新增采购意向规模14.23亿元,累计意向采购规模365.89亿元;医院累计意向采购规模113.70亿元;海关累计意向采购规模19.91亿元。 1⃣设备更新时间线:3月份国常会提出重大设备更新政策且从24年开始持续至27年→7月底确定高校/医院设备更新资金来源于超长期国债→9月13日,高校设备更新国债资金拨付至各省市高校→9月下,西部区域陆续启动招标→国庆后,西南、东南等地区陆续启动招标→12月份开始订单密集落地。人大常委会办公厅新闻发布会明确,后续将继续发行超
S
聚光科技
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:49:04
摩根大通-智能手机补贴或提振内需;苹果供应链受关税上涨影响有限
本周,我们注意到江苏、贵州等地方政府宣布了智能手机补贴政策;虽然目前补贴总额尚不清楚,但我们认为未来可能会有更多补贴出台,并预计这将提振国内需求,尤其是安卓机型的需求。我们认为下游智能手机制造商处于更有利的地位,将从内存成本下降中获得额外收益,而上游零部件供应商可能会受到2024年第四季度/2025年第一季度订单序贯减弱的影响,但补贴带来的潜在需求改善或可抵消部分负面影响。 在苹果供应链方面,考虑到潜在的规格升级,我们对2025年的新iPhone周期持乐观态度,并预计潜在关税上涨的影响有限。我们
S
立讯精密
2
2
2
1.08
夜长梦山
2024-12-02 07:45:29
东吴电新 | 光伏近况分享
1、多晶硅 12月排产及原因:12月多晶硅预期排产为9.46万吨,环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产,以及两家二三线小企业出现停工情况。 未来排产预测:预计12月颗粒硅会进行减产,四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产,1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外,小企业可能会进一步关停,但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能,带来一部分减量。 价格走势及原因:多晶硅历史库存压力大,10月底库存已达29万吨,因此12月价格不太可能上涨,但也
S
中信证券
14
17
29
8.04
夜长梦山
2024-12-02 07:44:21
【谷子经济】核心要点:
谷子产业概况:1)谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2)2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3)驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。 未来发展趋势:1)凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2)谷子产业在食玩、毛绒玩具、
S
中信证券
0
1
3
1.30
夜长梦山
2024-12-02 07:43:37
【天风电子】政策利好+产业趋势,持续重点推荐AI SOC
🌟消费品以旧换新政策不断扩围加力,持续释放巨大内需市场潜力。以江苏省为例,发布新政策,扩大消费补贴范围,包含手机、平板电脑、智能手表、无线蓝牙耳机等消费电子可按产品成交价格的15%享受补贴。 🌟 AI Agent持续升级,人机交互Act时代已来临。智谱Agent OpenDay发布升级版AutoGLM、AutoGLM-Web、GLM-PC,分别对应手机、浏览器、电脑应用;手机方面能执行超长指令,并支持跨APP操作,包含抖音、微博、饿了么、拼多多等主流app。电脑方面支持远程和定时操作并自主完
S
瑞芯微
1
3
1
0.39
夜长梦山
2024-12-02 07:42:06
【国信社服】港股高教公司最新财报一览
1、中教控股:2024财年营收同比+17.1%,归母净利润同比-69.7%,经调归母净利润同比+3.3%。中职、高教、国际学校三所下属院校商誉减值17.2亿元是主因。目前市值94.4亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是4.5X,最新市值对应2024年分红的现金股息率8.8%。 2、中国春来:2024财年营收同比+8.9%,归母净利润同比+13.7%,经调归母净利润同比+17.3%。目前市值27.8亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是6.2X,最新市值对应2024年分红的现金股息率
S
中信证券
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:41:36
【天风电新】6F:散单成交价跟踪-1201
1、大供应商的长单主要跟踪c、b等谈价,最快预计12.2日c跟6f大供应商有初谈结果。 2、而行业数据,根据百川,11.1日报价5.45万/t,目前已上涨到5.85万左右。 3、但从我们实际跟踪的散单来看,最高报价在6.5万,而#实际成交价在6.1万。 重视6f涨价的持续性和幅度,特别是25H2有望迎来持续价格上涨。继续重点推荐【天赐材料】、【天际股份】、【多氟多】。
S
多氟多
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:40:38
【中泰电新】
据产业反馈,目前风电关键部件价格谈的差不多了,如此前我们预期,#大部分零部件涨价5%左右,再考虑25年风电放量或超预期,核心公司业绩有望进一步上修,具体看: 铸件(包含铸造主轴)预估涨价5-8%;叶片预估涨价3-5%;齿轮箱预估涨价3-5%;轴承价格基本稳定 投资建议:#25年风电板块量价齐升,板块核心龙头业绩弹性比较大,#优选两海核心龙头: 塔筒单桩:海缆:零部件:#广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等 整机板块:#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 风险提示:需求下滑、竞
S
明阳智能
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-12-01 16:54:03
【东吴汽车黄细里团队】广汽集团改革进程梳理
经营管控自主品牌,加强对外合作 # 9/24 华为&广汽首个重大成果全新概念车「1Concept」全球首秀,都将搭载华为乾崑智驾、华为鸿蒙座舱。 # 11/11 广州市委书记郭永航到广汽集团,实地调研因湃电池科技有限公司、广汽研究院,并召开座谈会。要求深化开放合作,加强与国内外领军企业战略合作,放大“强强联合”效应。同时市有关部门和区要加强统筹调度,用心用情帮助企业解决难题,全力支持企业做强做优做大,为推动实体经济高质量发展提供有力支撑。 # 11/15 广汽发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模
S
中信证券
1
3
3
0.92
夜长梦山
2024-12-01 16:53:43
【国盛有色】中电电机变更实控人进展及资产梳理
#根据卫星图片今年矿山生产建设发生了极大变化,相关梳理资料欢迎联系 #核心结论:股权交割目前已经获得上交所合规性确认且已经支付定金,预计将于2024年底之前完成。新大股东旗下核心资产为西金矿业,拥有235.82吨黄金储量(全国前十大金矿,A股黄金上市公司排名第三),一期产能6吨,矿山为露天开采,成本低(仅次于银泰黄金)、爬坡快、已经开始生产、且爬坡后还有较大降本空间,2023年已经实现产量1.6吨净利润1.33亿元。 #西金矿业目前金价下满产预计年化净利润15亿元,参照A股黄金股平均20倍估值下
S
中信证券
3
6
9
2.22
夜长梦山
2024-12-01 16:53:12
【天风商社 | 教育】K12教培网点跟踪241129
#龙头机构截止24年11月29日网点数 📖新东方:1171家,月度净增30家,环比增速2.7%,恢复至峰值的70%; 📖好未来:411家,月度净增29家,环比增速8.0%,恢复至峰值的37%; 📖学大:264家,月度持平3家,恢复至峰值的50%;公司口径275家,恢复至峰值的52%; 📖高途:154家,月度净增26家,环比增速21.3%,积极拓展线下 #行业整体截止24年11月29日网点数及结构 📖校外培训机构总数12.5万家,月度净增389家,环比增速0.3%; 📖非学科占比92.
S
新东方-S
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-12-01 16:52:55
【国联宏观】工业产出或继续回升
对11月PMI和高频数据的思考及未来经济展望 11月PMI指数为50.3%,较上月环比回升0.2个百分点。 从结构上看,小型企业景气度上行较为明显,或是11月PMI回升的主要拉动项。从主要分项指数看,供给与需求子指数均进一步回升,其中新出口订单子指数明显回升,新一轮“抢出口”可能已经开启。 综合PMI与高频数据表现,我们认为11月工业生产环比乃至整体经济的环比增速或有望继续回升。 11月经济修复可能有两条主线:1)地产市场“止跌回稳”的势头或更趋明显,这也有助于改善消费者信心;2)制造业投资和基
S
中信证券
1
3
3
0.83
夜长梦山
2024-12-01 16:52:04
美国黑五数据大涨
据Adobe Analytics数据:美国消费者在黑五在线消费达到108亿美元创历史最高记录,同比增长10.2%,2021-23年增速分别-1.2/+2.2/+7.5%。 据万事达卡数据:美国黑五线上销售增速为14.6%,线下(即零售实体店)销售增速0.7%。 据数据公司Facteus数据:美国黑五线上销售增速为11.1%,线下销售下滑5.4%;若考虑通胀因素,线上销售增速为8.5%,线下销售下滑8%。 黑五(黑色星期五)被视为美国消费者支出的晴雨表之一,购物季将持续整个周末,随后是网一(网络星
S
中信证券
0
0
4
0.61
夜长梦山
2024-12-01 16:51:42
听了我们宏观首席对明年财政政策的判断
整体政策端对消费构成利好,大致观点如下: 1、市场对中央经济工作会议的赤字率定调预期较高(当然要等到明年两会之后才会公布),预计25年一般赤字率达到3.5%(此前均在3%出头),加上特别国债等广义赤字率明年预计到10%,总量增加2-3万亿。 2、财政支出的方向整体偏居民消费端:具体政策包括:1)两新政策效果受认可预计将延续;2) 社保和生育补贴有望落地执行,规模逐年增加;3)低保人群补助标准提升等。 从消费率数据看,2015年之后居民消费率提升不明显,政府消费率基本没有提升。如未来政府消费率提升
S
中信证券
7
7
17
4.11
夜长梦山
2024-12-01 16:51:21
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
S
中信证券
16
9
17
2.70
上一页
1
100
101
102
103
104
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-02 07:49:29
【华西电子】仪器设备更新意向招标规模更新
高校上周(11月25日-12月1日)新增采购意向规模14.23亿元,累计意向采购规模365.89亿元;医院累计意向采购规模113.70亿元;海关累计意向采购规模19.91亿元。 1⃣设备更新时间线:3月份国常会提出重大设备更新政策且从24年开始持续至27年→7月底确定高校/医院设备更新资金来源于超长期国债→9月13日,高校设备更新国债资金拨付至各省市高校→9月下,西部区域陆续启动招标→国庆后,西南、东南等地区陆续启动招标→12月份开始订单密集落地。人大常委会办公厅新闻发布会明确,后续将继续发行超
S
聚光科技
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:49:04
摩根大通-智能手机补贴或提振内需;苹果供应链受关税上涨影响有限
本周,我们注意到江苏、贵州等地方政府宣布了智能手机补贴政策;虽然目前补贴总额尚不清楚,但我们认为未来可能会有更多补贴出台,并预计这将提振国内需求,尤其是安卓机型的需求。我们认为下游智能手机制造商处于更有利的地位,将从内存成本下降中获得额外收益,而上游零部件供应商可能会受到2024年第四季度/2025年第一季度订单序贯减弱的影响,但补贴带来的潜在需求改善或可抵消部分负面影响。 在苹果供应链方面,考虑到潜在的规格升级,我们对2025年的新iPhone周期持乐观态度,并预计潜在关税上涨的影响有限。我们
S
立讯精密
2
2
2
1.08
夜长梦山
2024-12-02 07:45:29
东吴电新 | 光伏近况分享
1、多晶硅 12月排产及原因:12月多晶硅预期排产为9.46万吨,环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产,以及两家二三线小企业出现停工情况。 未来排产预测:预计12月颗粒硅会进行减产,四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产,1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外,小企业可能会进一步关停,但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能,带来一部分减量。 价格走势及原因:多晶硅历史库存压力大,10月底库存已达29万吨,因此12月价格不太可能上涨,但也
S
中信证券
14
17
29
8.04
夜长梦山
2024-12-02 07:44:21
【谷子经济】核心要点:
谷子产业概况:1)谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2)2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3)驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。 未来发展趋势:1)凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2)谷子产业在食玩、毛绒玩具、
S
中信证券
0
1
3
1.30
夜长梦山
2024-12-02 07:43:37
【天风电子】政策利好+产业趋势,持续重点推荐AI SOC
🌟消费品以旧换新政策不断扩围加力,持续释放巨大内需市场潜力。以江苏省为例,发布新政策,扩大消费补贴范围,包含手机、平板电脑、智能手表、无线蓝牙耳机等消费电子可按产品成交价格的15%享受补贴。 🌟 AI Agent持续升级,人机交互Act时代已来临。智谱Agent OpenDay发布升级版AutoGLM、AutoGLM-Web、GLM-PC,分别对应手机、浏览器、电脑应用;手机方面能执行超长指令,并支持跨APP操作,包含抖音、微博、饿了么、拼多多等主流app。电脑方面支持远程和定时操作并自主完
S
瑞芯微
1
3
1
0.39
夜长梦山
2024-12-02 07:42:06
【国信社服】港股高教公司最新财报一览
1、中教控股:2024财年营收同比+17.1%,归母净利润同比-69.7%,经调归母净利润同比+3.3%。中职、高教、国际学校三所下属院校商誉减值17.2亿元是主因。目前市值94.4亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是4.5X,最新市值对应2024年分红的现金股息率8.8%。 2、中国春来:2024财年营收同比+8.9%,归母净利润同比+13.7%,经调归母净利润同比+17.3%。目前市值27.8亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是6.2X,最新市值对应2024年分红的现金股息率
S
中信证券
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:41:36
【天风电新】6F:散单成交价跟踪-1201
1、大供应商的长单主要跟踪c、b等谈价,最快预计12.2日c跟6f大供应商有初谈结果。 2、而行业数据,根据百川,11.1日报价5.45万/t,目前已上涨到5.85万左右。 3、但从我们实际跟踪的散单来看,最高报价在6.5万,而#实际成交价在6.1万。 重视6f涨价的持续性和幅度,特别是25H2有望迎来持续价格上涨。继续重点推荐【天赐材料】、【天际股份】、【多氟多】。
S
多氟多
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:40:38
【中泰电新】
据产业反馈,目前风电关键部件价格谈的差不多了,如此前我们预期,#大部分零部件涨价5%左右,再考虑25年风电放量或超预期,核心公司业绩有望进一步上修,具体看: 铸件(包含铸造主轴)预估涨价5-8%;叶片预估涨价3-5%;齿轮箱预估涨价3-5%;轴承价格基本稳定 投资建议:#25年风电板块量价齐升,板块核心龙头业绩弹性比较大,#优选两海核心龙头: 塔筒单桩:海缆:零部件:#广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等 整机板块:#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 风险提示:需求下滑、竞
S
明阳智能
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-12-01 16:54:03
【东吴汽车黄细里团队】广汽集团改革进程梳理
经营管控自主品牌,加强对外合作 # 9/24 华为&广汽首个重大成果全新概念车「1Concept」全球首秀,都将搭载华为乾崑智驾、华为鸿蒙座舱。 # 11/11 广州市委书记郭永航到广汽集团,实地调研因湃电池科技有限公司、广汽研究院,并召开座谈会。要求深化开放合作,加强与国内外领军企业战略合作,放大“强强联合”效应。同时市有关部门和区要加强统筹调度,用心用情帮助企业解决难题,全力支持企业做强做优做大,为推动实体经济高质量发展提供有力支撑。 # 11/15 广汽发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模
S
中信证券
1
3
3
0.92
夜长梦山
2024-12-01 16:53:43
【国盛有色】中电电机变更实控人进展及资产梳理
#根据卫星图片今年矿山生产建设发生了极大变化,相关梳理资料欢迎联系 #核心结论:股权交割目前已经获得上交所合规性确认且已经支付定金,预计将于2024年底之前完成。新大股东旗下核心资产为西金矿业,拥有235.82吨黄金储量(全国前十大金矿,A股黄金上市公司排名第三),一期产能6吨,矿山为露天开采,成本低(仅次于银泰黄金)、爬坡快、已经开始生产、且爬坡后还有较大降本空间,2023年已经实现产量1.6吨净利润1.33亿元。 #西金矿业目前金价下满产预计年化净利润15亿元,参照A股黄金股平均20倍估值下
S
中信证券
3
6
9
2.22
夜长梦山
2024-12-01 16:53:12
【天风商社 | 教育】K12教培网点跟踪241129
#龙头机构截止24年11月29日网点数 📖新东方:1171家,月度净增30家,环比增速2.7%,恢复至峰值的70%; 📖好未来:411家,月度净增29家,环比增速8.0%,恢复至峰值的37%; 📖学大:264家,月度持平3家,恢复至峰值的50%;公司口径275家,恢复至峰值的52%; 📖高途:154家,月度净增26家,环比增速21.3%,积极拓展线下 #行业整体截止24年11月29日网点数及结构 📖校外培训机构总数12.5万家,月度净增389家,环比增速0.3%; 📖非学科占比92.
S
新东方-S
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-12-01 16:52:55
【国联宏观】工业产出或继续回升
对11月PMI和高频数据的思考及未来经济展望 11月PMI指数为50.3%,较上月环比回升0.2个百分点。 从结构上看,小型企业景气度上行较为明显,或是11月PMI回升的主要拉动项。从主要分项指数看,供给与需求子指数均进一步回升,其中新出口订单子指数明显回升,新一轮“抢出口”可能已经开启。 综合PMI与高频数据表现,我们认为11月工业生产环比乃至整体经济的环比增速或有望继续回升。 11月经济修复可能有两条主线:1)地产市场“止跌回稳”的势头或更趋明显,这也有助于改善消费者信心;2)制造业投资和基
S
中信证券
1
3
3
0.83
夜长梦山
2024-12-01 16:52:04
美国黑五数据大涨
据Adobe Analytics数据:美国消费者在黑五在线消费达到108亿美元创历史最高记录,同比增长10.2%,2021-23年增速分别-1.2/+2.2/+7.5%。 据万事达卡数据:美国黑五线上销售增速为14.6%,线下(即零售实体店)销售增速0.7%。 据数据公司Facteus数据:美国黑五线上销售增速为11.1%,线下销售下滑5.4%;若考虑通胀因素,线上销售增速为8.5%,线下销售下滑8%。 黑五(黑色星期五)被视为美国消费者支出的晴雨表之一,购物季将持续整个周末,随后是网一(网络星
S
中信证券
0
0
4
0.61
夜长梦山
2024-12-01 16:51:42
听了我们宏观首席对明年财政政策的判断
整体政策端对消费构成利好,大致观点如下: 1、市场对中央经济工作会议的赤字率定调预期较高(当然要等到明年两会之后才会公布),预计25年一般赤字率达到3.5%(此前均在3%出头),加上特别国债等广义赤字率明年预计到10%,总量增加2-3万亿。 2、财政支出的方向整体偏居民消费端:具体政策包括:1)两新政策效果受认可预计将延续;2) 社保和生育补贴有望落地执行,规模逐年增加;3)低保人群补助标准提升等。 从消费率数据看,2015年之后居民消费率提升不明显,政府消费率基本没有提升。如未来政府消费率提升
S
中信证券
7
7
17
4.11
夜长梦山
2024-12-01 16:51:21
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
S
中信证券
16
9
17
2.70
上一页
1
100
101
102
103
104
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-02 07:49:29
【华西电子】仪器设备更新意向招标规模更新
高校上周(11月25日-12月1日)新增采购意向规模14.23亿元,累计意向采购规模365.89亿元;医院累计意向采购规模113.70亿元;海关累计意向采购规模19.91亿元。 1⃣设备更新时间线:3月份国常会提出重大设备更新政策且从24年开始持续至27年→7月底确定高校/医院设备更新资金来源于超长期国债→9月13日,高校设备更新国债资金拨付至各省市高校→9月下,西部区域陆续启动招标→国庆后,西南、东南等地区陆续启动招标→12月份开始订单密集落地。人大常委会办公厅新闻发布会明确,后续将继续发行超
S
聚光科技
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:49:04
摩根大通-智能手机补贴或提振内需;苹果供应链受关税上涨影响有限
本周,我们注意到江苏、贵州等地方政府宣布了智能手机补贴政策;虽然目前补贴总额尚不清楚,但我们认为未来可能会有更多补贴出台,并预计这将提振国内需求,尤其是安卓机型的需求。我们认为下游智能手机制造商处于更有利的地位,将从内存成本下降中获得额外收益,而上游零部件供应商可能会受到2024年第四季度/2025年第一季度订单序贯减弱的影响,但补贴带来的潜在需求改善或可抵消部分负面影响。 在苹果供应链方面,考虑到潜在的规格升级,我们对2025年的新iPhone周期持乐观态度,并预计潜在关税上涨的影响有限。我们
S
立讯精密
2
2
2
1.08
夜长梦山
2024-12-02 07:45:29
东吴电新 | 光伏近况分享
1、多晶硅 12月排产及原因:12月多晶硅预期排产为9.46万吨,环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产,以及两家二三线小企业出现停工情况。 未来排产预测:预计12月颗粒硅会进行减产,四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产,1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外,小企业可能会进一步关停,但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能,带来一部分减量。 价格走势及原因:多晶硅历史库存压力大,10月底库存已达29万吨,因此12月价格不太可能上涨,但也
S
中信证券
14
17
29
8.04
夜长梦山
2024-12-02 07:44:21
【谷子经济】核心要点:
谷子产业概况:1)谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2)2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3)驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。 未来发展趋势:1)凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2)谷子产业在食玩、毛绒玩具、
S
中信证券
0
1
3
1.30
夜长梦山
2024-12-02 07:43:37
【天风电子】政策利好+产业趋势,持续重点推荐AI SOC
🌟消费品以旧换新政策不断扩围加力,持续释放巨大内需市场潜力。以江苏省为例,发布新政策,扩大消费补贴范围,包含手机、平板电脑、智能手表、无线蓝牙耳机等消费电子可按产品成交价格的15%享受补贴。 🌟 AI Agent持续升级,人机交互Act时代已来临。智谱Agent OpenDay发布升级版AutoGLM、AutoGLM-Web、GLM-PC,分别对应手机、浏览器、电脑应用;手机方面能执行超长指令,并支持跨APP操作,包含抖音、微博、饿了么、拼多多等主流app。电脑方面支持远程和定时操作并自主完
S
瑞芯微
1
3
1
0.39
夜长梦山
2024-12-02 07:42:06
【国信社服】港股高教公司最新财报一览
1、中教控股:2024财年营收同比+17.1%,归母净利润同比-69.7%,经调归母净利润同比+3.3%。中职、高教、国际学校三所下属院校商誉减值17.2亿元是主因。目前市值94.4亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是4.5X,最新市值对应2024年分红的现金股息率8.8%。 2、中国春来:2024财年营收同比+8.9%,归母净利润同比+13.7%,经调归母净利润同比+17.3%。目前市值27.8亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是6.2X,最新市值对应2024年分红的现金股息率
S
中信证券
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:41:36
【天风电新】6F:散单成交价跟踪-1201
1、大供应商的长单主要跟踪c、b等谈价,最快预计12.2日c跟6f大供应商有初谈结果。 2、而行业数据,根据百川,11.1日报价5.45万/t,目前已上涨到5.85万左右。 3、但从我们实际跟踪的散单来看,最高报价在6.5万,而#实际成交价在6.1万。 重视6f涨价的持续性和幅度,特别是25H2有望迎来持续价格上涨。继续重点推荐【天赐材料】、【天际股份】、【多氟多】。
S
多氟多
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:40:38
【中泰电新】
据产业反馈,目前风电关键部件价格谈的差不多了,如此前我们预期,#大部分零部件涨价5%左右,再考虑25年风电放量或超预期,核心公司业绩有望进一步上修,具体看: 铸件(包含铸造主轴)预估涨价5-8%;叶片预估涨价3-5%;齿轮箱预估涨价3-5%;轴承价格基本稳定 投资建议:#25年风电板块量价齐升,板块核心龙头业绩弹性比较大,#优选两海核心龙头: 塔筒单桩:海缆:零部件:#广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等 整机板块:#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 风险提示:需求下滑、竞
S
明阳智能
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-12-01 16:54:03
【东吴汽车黄细里团队】广汽集团改革进程梳理
经营管控自主品牌,加强对外合作 # 9/24 华为&广汽首个重大成果全新概念车「1Concept」全球首秀,都将搭载华为乾崑智驾、华为鸿蒙座舱。 # 11/11 广州市委书记郭永航到广汽集团,实地调研因湃电池科技有限公司、广汽研究院,并召开座谈会。要求深化开放合作,加强与国内外领军企业战略合作,放大“强强联合”效应。同时市有关部门和区要加强统筹调度,用心用情帮助企业解决难题,全力支持企业做强做优做大,为推动实体经济高质量发展提供有力支撑。 # 11/15 广汽发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模
S
中信证券
1
3
3
0.92
夜长梦山
2024-12-01 16:53:43
【国盛有色】中电电机变更实控人进展及资产梳理
#根据卫星图片今年矿山生产建设发生了极大变化,相关梳理资料欢迎联系 #核心结论:股权交割目前已经获得上交所合规性确认且已经支付定金,预计将于2024年底之前完成。新大股东旗下核心资产为西金矿业,拥有235.82吨黄金储量(全国前十大金矿,A股黄金上市公司排名第三),一期产能6吨,矿山为露天开采,成本低(仅次于银泰黄金)、爬坡快、已经开始生产、且爬坡后还有较大降本空间,2023年已经实现产量1.6吨净利润1.33亿元。 #西金矿业目前金价下满产预计年化净利润15亿元,参照A股黄金股平均20倍估值下
S
中信证券
3
6
9
2.22
夜长梦山
2024-12-01 16:53:12
【天风商社 | 教育】K12教培网点跟踪241129
#龙头机构截止24年11月29日网点数 📖新东方:1171家,月度净增30家,环比增速2.7%,恢复至峰值的70%; 📖好未来:411家,月度净增29家,环比增速8.0%,恢复至峰值的37%; 📖学大:264家,月度持平3家,恢复至峰值的50%;公司口径275家,恢复至峰值的52%; 📖高途:154家,月度净增26家,环比增速21.3%,积极拓展线下 #行业整体截止24年11月29日网点数及结构 📖校外培训机构总数12.5万家,月度净增389家,环比增速0.3%; 📖非学科占比92.
S
新东方-S
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-12-01 16:52:55
【国联宏观】工业产出或继续回升
对11月PMI和高频数据的思考及未来经济展望 11月PMI指数为50.3%,较上月环比回升0.2个百分点。 从结构上看,小型企业景气度上行较为明显,或是11月PMI回升的主要拉动项。从主要分项指数看,供给与需求子指数均进一步回升,其中新出口订单子指数明显回升,新一轮“抢出口”可能已经开启。 综合PMI与高频数据表现,我们认为11月工业生产环比乃至整体经济的环比增速或有望继续回升。 11月经济修复可能有两条主线:1)地产市场“止跌回稳”的势头或更趋明显,这也有助于改善消费者信心;2)制造业投资和基
S
中信证券
1
3
3
0.83
夜长梦山
2024-12-01 16:52:04
美国黑五数据大涨
据Adobe Analytics数据:美国消费者在黑五在线消费达到108亿美元创历史最高记录,同比增长10.2%,2021-23年增速分别-1.2/+2.2/+7.5%。 据万事达卡数据:美国黑五线上销售增速为14.6%,线下(即零售实体店)销售增速0.7%。 据数据公司Facteus数据:美国黑五线上销售增速为11.1%,线下销售下滑5.4%;若考虑通胀因素,线上销售增速为8.5%,线下销售下滑8%。 黑五(黑色星期五)被视为美国消费者支出的晴雨表之一,购物季将持续整个周末,随后是网一(网络星
S
中信证券
0
0
4
0.61
夜长梦山
2024-12-01 16:51:42
听了我们宏观首席对明年财政政策的判断
整体政策端对消费构成利好,大致观点如下: 1、市场对中央经济工作会议的赤字率定调预期较高(当然要等到明年两会之后才会公布),预计25年一般赤字率达到3.5%(此前均在3%出头),加上特别国债等广义赤字率明年预计到10%,总量增加2-3万亿。 2、财政支出的方向整体偏居民消费端:具体政策包括:1)两新政策效果受认可预计将延续;2) 社保和生育补贴有望落地执行,规模逐年增加;3)低保人群补助标准提升等。 从消费率数据看,2015年之后居民消费率提升不明显,政府消费率基本没有提升。如未来政府消费率提升
S
中信证券
7
7
17
4.11
夜长梦山
2024-12-01 16:51:21
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
S
中信证券
16
9
17
2.70
上一页
1
100
101
102
103
104
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-02 07:49:29
【华西电子】仪器设备更新意向招标规模更新
高校上周(11月25日-12月1日)新增采购意向规模14.23亿元,累计意向采购规模365.89亿元;医院累计意向采购规模113.70亿元;海关累计意向采购规模19.91亿元。 1⃣设备更新时间线:3月份国常会提出重大设备更新政策且从24年开始持续至27年→7月底确定高校/医院设备更新资金来源于超长期国债→9月13日,高校设备更新国债资金拨付至各省市高校→9月下,西部区域陆续启动招标→国庆后,西南、东南等地区陆续启动招标→12月份开始订单密集落地。人大常委会办公厅新闻发布会明确,后续将继续发行超
S
聚光科技
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:49:04
摩根大通-智能手机补贴或提振内需;苹果供应链受关税上涨影响有限
本周,我们注意到江苏、贵州等地方政府宣布了智能手机补贴政策;虽然目前补贴总额尚不清楚,但我们认为未来可能会有更多补贴出台,并预计这将提振国内需求,尤其是安卓机型的需求。我们认为下游智能手机制造商处于更有利的地位,将从内存成本下降中获得额外收益,而上游零部件供应商可能会受到2024年第四季度/2025年第一季度订单序贯减弱的影响,但补贴带来的潜在需求改善或可抵消部分负面影响。 在苹果供应链方面,考虑到潜在的规格升级,我们对2025年的新iPhone周期持乐观态度,并预计潜在关税上涨的影响有限。我们
S
立讯精密
2
2
2
1.08
夜长梦山
2024-12-02 07:45:29
东吴电新 | 光伏近况分享
1、多晶硅 12月排产及原因:12月多晶硅预期排产为9.46万吨,环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产,以及两家二三线小企业出现停工情况。 未来排产预测:预计12月颗粒硅会进行减产,四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产,1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外,小企业可能会进一步关停,但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能,带来一部分减量。 价格走势及原因:多晶硅历史库存压力大,10月底库存已达29万吨,因此12月价格不太可能上涨,但也
S
中信证券
14
17
29
8.04
夜长梦山
2024-12-02 07:44:21
【谷子经济】核心要点:
谷子产业概况:1)谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2)2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3)驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。 未来发展趋势:1)凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2)谷子产业在食玩、毛绒玩具、
S
中信证券
0
1
3
1.30
夜长梦山
2024-12-02 07:43:37
【天风电子】政策利好+产业趋势,持续重点推荐AI SOC
🌟消费品以旧换新政策不断扩围加力,持续释放巨大内需市场潜力。以江苏省为例,发布新政策,扩大消费补贴范围,包含手机、平板电脑、智能手表、无线蓝牙耳机等消费电子可按产品成交价格的15%享受补贴。 🌟 AI Agent持续升级,人机交互Act时代已来临。智谱Agent OpenDay发布升级版AutoGLM、AutoGLM-Web、GLM-PC,分别对应手机、浏览器、电脑应用;手机方面能执行超长指令,并支持跨APP操作,包含抖音、微博、饿了么、拼多多等主流app。电脑方面支持远程和定时操作并自主完
S
瑞芯微
1
3
1
0.39
夜长梦山
2024-12-02 07:42:06
【国信社服】港股高教公司最新财报一览
1、中教控股:2024财年营收同比+17.1%,归母净利润同比-69.7%,经调归母净利润同比+3.3%。中职、高教、国际学校三所下属院校商誉减值17.2亿元是主因。目前市值94.4亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是4.5X,最新市值对应2024年分红的现金股息率8.8%。 2、中国春来:2024财年营收同比+8.9%,归母净利润同比+13.7%,经调归母净利润同比+17.3%。目前市值27.8亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是6.2X,最新市值对应2024年分红的现金股息率
S
中信证券
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:41:36
【天风电新】6F:散单成交价跟踪-1201
1、大供应商的长单主要跟踪c、b等谈价,最快预计12.2日c跟6f大供应商有初谈结果。 2、而行业数据,根据百川,11.1日报价5.45万/t,目前已上涨到5.85万左右。 3、但从我们实际跟踪的散单来看,最高报价在6.5万,而#实际成交价在6.1万。 重视6f涨价的持续性和幅度,特别是25H2有望迎来持续价格上涨。继续重点推荐【天赐材料】、【天际股份】、【多氟多】。
S
多氟多
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:40:38
【中泰电新】
据产业反馈,目前风电关键部件价格谈的差不多了,如此前我们预期,#大部分零部件涨价5%左右,再考虑25年风电放量或超预期,核心公司业绩有望进一步上修,具体看: 铸件(包含铸造主轴)预估涨价5-8%;叶片预估涨价3-5%;齿轮箱预估涨价3-5%;轴承价格基本稳定 投资建议:#25年风电板块量价齐升,板块核心龙头业绩弹性比较大,#优选两海核心龙头: 塔筒单桩:海缆:零部件:#广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等 整机板块:#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 风险提示:需求下滑、竞
S
明阳智能
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-12-01 16:54:03
【东吴汽车黄细里团队】广汽集团改革进程梳理
经营管控自主品牌,加强对外合作 # 9/24 华为&广汽首个重大成果全新概念车「1Concept」全球首秀,都将搭载华为乾崑智驾、华为鸿蒙座舱。 # 11/11 广州市委书记郭永航到广汽集团,实地调研因湃电池科技有限公司、广汽研究院,并召开座谈会。要求深化开放合作,加强与国内外领军企业战略合作,放大“强强联合”效应。同时市有关部门和区要加强统筹调度,用心用情帮助企业解决难题,全力支持企业做强做优做大,为推动实体经济高质量发展提供有力支撑。 # 11/15 广汽发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模
S
中信证券
1
3
3
0.92
夜长梦山
2024-12-01 16:53:43
【国盛有色】中电电机变更实控人进展及资产梳理
#根据卫星图片今年矿山生产建设发生了极大变化,相关梳理资料欢迎联系 #核心结论:股权交割目前已经获得上交所合规性确认且已经支付定金,预计将于2024年底之前完成。新大股东旗下核心资产为西金矿业,拥有235.82吨黄金储量(全国前十大金矿,A股黄金上市公司排名第三),一期产能6吨,矿山为露天开采,成本低(仅次于银泰黄金)、爬坡快、已经开始生产、且爬坡后还有较大降本空间,2023年已经实现产量1.6吨净利润1.33亿元。 #西金矿业目前金价下满产预计年化净利润15亿元,参照A股黄金股平均20倍估值下
S
中信证券
3
6
9
2.22
夜长梦山
2024-12-01 16:53:12
【天风商社 | 教育】K12教培网点跟踪241129
#龙头机构截止24年11月29日网点数 📖新东方:1171家,月度净增30家,环比增速2.7%,恢复至峰值的70%; 📖好未来:411家,月度净增29家,环比增速8.0%,恢复至峰值的37%; 📖学大:264家,月度持平3家,恢复至峰值的50%;公司口径275家,恢复至峰值的52%; 📖高途:154家,月度净增26家,环比增速21.3%,积极拓展线下 #行业整体截止24年11月29日网点数及结构 📖校外培训机构总数12.5万家,月度净增389家,环比增速0.3%; 📖非学科占比92.
S
新东方-S
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-12-01 16:52:55
【国联宏观】工业产出或继续回升
对11月PMI和高频数据的思考及未来经济展望 11月PMI指数为50.3%,较上月环比回升0.2个百分点。 从结构上看,小型企业景气度上行较为明显,或是11月PMI回升的主要拉动项。从主要分项指数看,供给与需求子指数均进一步回升,其中新出口订单子指数明显回升,新一轮“抢出口”可能已经开启。 综合PMI与高频数据表现,我们认为11月工业生产环比乃至整体经济的环比增速或有望继续回升。 11月经济修复可能有两条主线:1)地产市场“止跌回稳”的势头或更趋明显,这也有助于改善消费者信心;2)制造业投资和基
S
中信证券
1
3
3
0.83
夜长梦山
2024-12-01 16:52:04
美国黑五数据大涨
据Adobe Analytics数据:美国消费者在黑五在线消费达到108亿美元创历史最高记录,同比增长10.2%,2021-23年增速分别-1.2/+2.2/+7.5%。 据万事达卡数据:美国黑五线上销售增速为14.6%,线下(即零售实体店)销售增速0.7%。 据数据公司Facteus数据:美国黑五线上销售增速为11.1%,线下销售下滑5.4%;若考虑通胀因素,线上销售增速为8.5%,线下销售下滑8%。 黑五(黑色星期五)被视为美国消费者支出的晴雨表之一,购物季将持续整个周末,随后是网一(网络星
S
中信证券
0
0
4
0.61
夜长梦山
2024-12-01 16:51:42
听了我们宏观首席对明年财政政策的判断
整体政策端对消费构成利好,大致观点如下: 1、市场对中央经济工作会议的赤字率定调预期较高(当然要等到明年两会之后才会公布),预计25年一般赤字率达到3.5%(此前均在3%出头),加上特别国债等广义赤字率明年预计到10%,总量增加2-3万亿。 2、财政支出的方向整体偏居民消费端:具体政策包括:1)两新政策效果受认可预计将延续;2) 社保和生育补贴有望落地执行,规模逐年增加;3)低保人群补助标准提升等。 从消费率数据看,2015年之后居民消费率提升不明显,政府消费率基本没有提升。如未来政府消费率提升
S
中信证券
7
7
17
4.11
夜长梦山
2024-12-01 16:51:21
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
S
中信证券
16
9
17
2.70
上一页
1
100
101
102
103
104
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-02 07:49:29
【华西电子】仪器设备更新意向招标规模更新
高校上周(11月25日-12月1日)新增采购意向规模14.23亿元,累计意向采购规模365.89亿元;医院累计意向采购规模113.70亿元;海关累计意向采购规模19.91亿元。 1⃣设备更新时间线:3月份国常会提出重大设备更新政策且从24年开始持续至27年→7月底确定高校/医院设备更新资金来源于超长期国债→9月13日,高校设备更新国债资金拨付至各省市高校→9月下,西部区域陆续启动招标→国庆后,西南、东南等地区陆续启动招标→12月份开始订单密集落地。人大常委会办公厅新闻发布会明确,后续将继续发行超
S
聚光科技
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:49:04
摩根大通-智能手机补贴或提振内需;苹果供应链受关税上涨影响有限
本周,我们注意到江苏、贵州等地方政府宣布了智能手机补贴政策;虽然目前补贴总额尚不清楚,但我们认为未来可能会有更多补贴出台,并预计这将提振国内需求,尤其是安卓机型的需求。我们认为下游智能手机制造商处于更有利的地位,将从内存成本下降中获得额外收益,而上游零部件供应商可能会受到2024年第四季度/2025年第一季度订单序贯减弱的影响,但补贴带来的潜在需求改善或可抵消部分负面影响。 在苹果供应链方面,考虑到潜在的规格升级,我们对2025年的新iPhone周期持乐观态度,并预计潜在关税上涨的影响有限。我们
S
立讯精密
2
2
2
1.08
夜长梦山
2024-12-02 07:45:29
东吴电新 | 光伏近况分享
1、多晶硅 12月排产及原因:12月多晶硅预期排产为9.46万吨,环比11月的11.1万吨下降明显。主要原因是头部多晶硅企业在川滇地区进行减产,以及两家二三线小企业出现停工情况。 未来排产预测:预计12月颗粒硅会进行减产,四川基地因电价高已在12月进行乐山产能减产,1月可能进一步减产甚至不排除关停。此外,小企业可能会进一步关停,但影响有限。预计1月头部企业会全部关停在川南地区的产能,带来一部分减量。 价格走势及原因:多晶硅历史库存压力大,10月底库存已达29万吨,因此12月价格不太可能上涨,但也
S
中信证券
14
17
29
8.04
夜长梦山
2024-12-02 07:44:21
【谷子经济】核心要点:
谷子产业概况:1)谷子产业涵盖泛娱乐、泛潮玩和食品IP化等多个经济领域。最初以二次元周边为主,现已扩展至更广阔的市场空间。2)2023年谷子市场规模约400亿元人民币,到2024年预计将突破1200亿元大关,呈现出惊人的增长势头。3)驱动:谷子产业的快速崛起,得益于消费者悦己型消费需求的释放、优质IP内容的持续涌现,以及疫情后报复性消费的带动。 未来发展趋势:1)凭借当地旺盛的年轻人口,加之中国在制造领域的优势输出,东南亚有望成为继中国之后谷子产业的又一高增长市场。2)谷子产业在食玩、毛绒玩具、
S
中信证券
0
1
3
1.30
夜长梦山
2024-12-02 07:43:37
【天风电子】政策利好+产业趋势,持续重点推荐AI SOC
🌟消费品以旧换新政策不断扩围加力,持续释放巨大内需市场潜力。以江苏省为例,发布新政策,扩大消费补贴范围,包含手机、平板电脑、智能手表、无线蓝牙耳机等消费电子可按产品成交价格的15%享受补贴。 🌟 AI Agent持续升级,人机交互Act时代已来临。智谱Agent OpenDay发布升级版AutoGLM、AutoGLM-Web、GLM-PC,分别对应手机、浏览器、电脑应用;手机方面能执行超长指令,并支持跨APP操作,包含抖音、微博、饿了么、拼多多等主流app。电脑方面支持远程和定时操作并自主完
S
瑞芯微
1
3
1
0.39
夜长梦山
2024-12-02 07:42:06
【国信社服】港股高教公司最新财报一览
1、中教控股:2024财年营收同比+17.1%,归母净利润同比-69.7%,经调归母净利润同比+3.3%。中职、高教、国际学校三所下属院校商誉减值17.2亿元是主因。目前市值94.4亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是4.5X,最新市值对应2024年分红的现金股息率8.8%。 2、中国春来:2024财年营收同比+8.9%,归母净利润同比+13.7%,经调归母净利润同比+17.3%。目前市值27.8亿港币,对应2024财年经调利润的静态估值是6.2X,最新市值对应2024年分红的现金股息率
S
中信证券
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:41:36
【天风电新】6F:散单成交价跟踪-1201
1、大供应商的长单主要跟踪c、b等谈价,最快预计12.2日c跟6f大供应商有初谈结果。 2、而行业数据,根据百川,11.1日报价5.45万/t,目前已上涨到5.85万左右。 3、但从我们实际跟踪的散单来看,最高报价在6.5万,而#实际成交价在6.1万。 重视6f涨价的持续性和幅度,特别是25H2有望迎来持续价格上涨。继续重点推荐【天赐材料】、【天际股份】、【多氟多】。
S
多氟多
0
1
1
0.15
夜长梦山
2024-12-02 07:40:38
【中泰电新】
据产业反馈,目前风电关键部件价格谈的差不多了,如此前我们预期,#大部分零部件涨价5%左右,再考虑25年风电放量或超预期,核心公司业绩有望进一步上修,具体看: 铸件(包含铸造主轴)预估涨价5-8%;叶片预估涨价3-5%;齿轮箱预估涨价3-5%;轴承价格基本稳定 投资建议:#25年风电板块量价齐升,板块核心龙头业绩弹性比较大,#优选两海核心龙头: 塔筒单桩:海缆:零部件:#广大特材/威力传动/金雷股份/日月股份/时代新材等 整机板块:#明阳智能/运达股份/金风科技/三一重能等 风险提示:需求下滑、竞
S
明阳智能
0
0
0
0.15
夜长梦山
2024-12-01 16:54:03
【东吴汽车黄细里团队】广汽集团改革进程梳理
经营管控自主品牌,加强对外合作 # 9/24 华为&广汽首个重大成果全新概念车「1Concept」全球首秀,都将搭载华为乾崑智驾、华为鸿蒙座舱。 # 11/11 广州市委书记郭永航到广汽集团,实地调研因湃电池科技有限公司、广汽研究院,并召开座谈会。要求深化开放合作,加强与国内外领军企业战略合作,放大“强强联合”效应。同时市有关部门和区要加强统筹调度,用心用情帮助企业解决难题,全力支持企业做强做优做大,为推动实体经济高质量发展提供有力支撑。 # 11/15 广汽发布三年番禺行动:对自主品牌的管理模
S
中信证券
1
3
3
0.92
夜长梦山
2024-12-01 16:53:43
【国盛有色】中电电机变更实控人进展及资产梳理
#根据卫星图片今年矿山生产建设发生了极大变化,相关梳理资料欢迎联系 #核心结论:股权交割目前已经获得上交所合规性确认且已经支付定金,预计将于2024年底之前完成。新大股东旗下核心资产为西金矿业,拥有235.82吨黄金储量(全国前十大金矿,A股黄金上市公司排名第三),一期产能6吨,矿山为露天开采,成本低(仅次于银泰黄金)、爬坡快、已经开始生产、且爬坡后还有较大降本空间,2023年已经实现产量1.6吨净利润1.33亿元。 #西金矿业目前金价下满产预计年化净利润15亿元,参照A股黄金股平均20倍估值下
S
中信证券
3
6
9
2.22
夜长梦山
2024-12-01 16:53:12
【天风商社 | 教育】K12教培网点跟踪241129
#龙头机构截止24年11月29日网点数 📖新东方:1171家,月度净增30家,环比增速2.7%,恢复至峰值的70%; 📖好未来:411家,月度净增29家,环比增速8.0%,恢复至峰值的37%; 📖学大:264家,月度持平3家,恢复至峰值的50%;公司口径275家,恢复至峰值的52%; 📖高途:154家,月度净增26家,环比增速21.3%,积极拓展线下 #行业整体截止24年11月29日网点数及结构 📖校外培训机构总数12.5万家,月度净增389家,环比增速0.3%; 📖非学科占比92.
S
新东方-S
0
0
1
0.33
夜长梦山
2024-12-01 16:52:55
【国联宏观】工业产出或继续回升
对11月PMI和高频数据的思考及未来经济展望 11月PMI指数为50.3%,较上月环比回升0.2个百分点。 从结构上看,小型企业景气度上行较为明显,或是11月PMI回升的主要拉动项。从主要分项指数看,供给与需求子指数均进一步回升,其中新出口订单子指数明显回升,新一轮“抢出口”可能已经开启。 综合PMI与高频数据表现,我们认为11月工业生产环比乃至整体经济的环比增速或有望继续回升。 11月经济修复可能有两条主线:1)地产市场“止跌回稳”的势头或更趋明显,这也有助于改善消费者信心;2)制造业投资和基
S
中信证券
1
3
3
0.83
夜长梦山
2024-12-01 16:52:04
美国黑五数据大涨
据Adobe Analytics数据:美国消费者在黑五在线消费达到108亿美元创历史最高记录,同比增长10.2%,2021-23年增速分别-1.2/+2.2/+7.5%。 据万事达卡数据:美国黑五线上销售增速为14.6%,线下(即零售实体店)销售增速0.7%。 据数据公司Facteus数据:美国黑五线上销售增速为11.1%,线下销售下滑5.4%;若考虑通胀因素,线上销售增速为8.5%,线下销售下滑8%。 黑五(黑色星期五)被视为美国消费者支出的晴雨表之一,购物季将持续整个周末,随后是网一(网络星
S
中信证券
0
0
4
0.61
夜长梦山
2024-12-01 16:51:42
听了我们宏观首席对明年财政政策的判断
整体政策端对消费构成利好,大致观点如下: 1、市场对中央经济工作会议的赤字率定调预期较高(当然要等到明年两会之后才会公布),预计25年一般赤字率达到3.5%(此前均在3%出头),加上特别国债等广义赤字率明年预计到10%,总量增加2-3万亿。 2、财政支出的方向整体偏居民消费端:具体政策包括:1)两新政策效果受认可预计将延续;2) 社保和生育补贴有望落地执行,规模逐年增加;3)低保人群补助标准提升等。 从消费率数据看,2015年之后居民消费率提升不明显,政府消费率基本没有提升。如未来政府消费率提升
S
中信证券
7
7
17
4.11
夜长梦山
2024-12-01 16:51:21
【独家解读】:如何审视安费诺2025年开支预算!
➡️.美东时间12月1日16时左右【安费诺】将公布2025年全年支出预算! 🇺🇸.其中备受华尔街市场关注的是【安费诺】在AI方向的投入预算! 🇨🇳.而中国资本市场更为关注其AI业务里的铜缆细分的财务占比! ➡️.对于【安费诺】2025年的支出预算 目前市场最高预测为195亿美金,最低的为160亿美金! ➡️.而华尔街较为关切的是其AI业务支出占比,预测支出范围约45亿美金! ➡️.按照铜缆在【APH】AI业务份额上的占比推算,此次铜缆细分的支出占比约为25亿美金(保底也差不多有20亿美金
S
中信证券
16
9
17
2.70
上一页
1
100
101
102
103
104
667
下一页
前往
页
3
关注
28155
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669