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尼摩调研
逻辑引导资金,资金推动股价!
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尼摩调研
2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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中自科技
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尼摩调研
2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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尼摩调研
2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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尼摩调研
2024-03-30 16:20:39
市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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尼摩调研
2024-03-29 09:05:34
市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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尼摩调研
2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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尼摩调研
2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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尼摩调研
2024-03-26 14:11:53
抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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尼摩调研
2024-03-24 14:32:39
市场逻辑精选20240324
一、阿里通义千万长文本,三句话点评: 1、长文本 :我们电话会议反复强调的,大模型技术创新去年的多模态到今年的长文本 2、场景第一: 点名TOP2场景是金融、法律,这也是我们Kimi报告重点看好的两大垂直场景 3、利好应用算力: 大模型层加速迭代“卷”,利好的卡位场景的应用和军备竞赛的算力。 祝好! 阿里算力:龙宇股份、润建股份。 龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 润建股份:去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 二、
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尼摩调研
2024-03-04 10:04:03
部分AI服务器概念股梳理
一、昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马 算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算
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尼摩调研
2024-03-01 14:05:36
凯格精机:AI手机+光模块+华为+半导体
1、半导体领域专用印刷设备Ares,是凯格精机最新推出的技术成果。它可广泛应用于QFN/BGA/存储等常规芯片封装、3D封装 、Wafer先进封装、频射/IGBT/TEC/等半导体芯片及功能模块封装核心环节。 通过此印刷技术,完成芯片中复杂电路及信号的互联互通,最终达到芯片实现其核心功能的目的,是芯片实现核心功能的必须环节。 设备精度方面,Ares在打破国外垄断的前提下,进一步取得领域内重要突破,做到行业前列;在效率上,设备速度突破行业8S极限,一步跃升至5S级别。 凯格精机301338调研反馈
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尼摩调研
2024-03-01 10:51:52
AI手机概念股汇总
1、智信精密:公司与苹果公司稳定合作,产品主要覆盖智能手机和平板等,2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%,AI手机或带来市场增量。 2、凯格精机:苹果点胶机供应商,A1手机或带来市场增量。 3、力芯微:三星近期推出的AI手机GalaxyS24,在韩国销量破百万,公司是三星长期稳定的供应商。 4、福蓉科技:三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业成为公司的稳定客户,向三星首款AI手机GalaxyS24系列供货,给谷歌AI手机Pixel系列供货。 5、美格智能
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尼摩调研
2024-02-28 13:40:31
新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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科源制药
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尼摩调研
2024-02-28 12:02:49
新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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尼摩调研
2024-02-23 14:37:44
创业板奥尼电子,低流通市值,供货英伟达、360、科大讯飞
维海德大涨分析 1、机构研报称SORA模型带来视频编解码需求。维海德掌握了图像处理技术、人脸识别技术、视频编解码技术、音频编解码技术、音视频一体化处理技术等音视频通讯领域的核心技术。 2、维海德专注于AIOT智能终端产品的研发,采用视音频一体化处理技术以及多模态深度学习网络,实现多模态的应用。 3、同行业公司:奥尼电子,超跌,低位,同行业,在维海德公司旁边,同时还是英伟达概念,详见官网 4、奥尼电子参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”,2017 年 5 月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协
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2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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2024-03-29 09:05:34
市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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市场逻辑精选20240324
一、阿里通义千万长文本,三句话点评: 1、长文本 :我们电话会议反复强调的,大模型技术创新去年的多模态到今年的长文本 2、场景第一: 点名TOP2场景是金融、法律,这也是我们Kimi报告重点看好的两大垂直场景 3、利好应用算力: 大模型层加速迭代“卷”,利好的卡位场景的应用和军备竞赛的算力。 祝好! 阿里算力:龙宇股份、润建股份。 龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 润建股份:去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 二、
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2024-03-04 10:04:03
部分AI服务器概念股梳理
一、昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马 算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算
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凯格精机:AI手机+光模块+华为+半导体
1、半导体领域专用印刷设备Ares,是凯格精机最新推出的技术成果。它可广泛应用于QFN/BGA/存储等常规芯片封装、3D封装 、Wafer先进封装、频射/IGBT/TEC/等半导体芯片及功能模块封装核心环节。 通过此印刷技术,完成芯片中复杂电路及信号的互联互通,最终达到芯片实现其核心功能的目的,是芯片实现核心功能的必须环节。 设备精度方面,Ares在打破国外垄断的前提下,进一步取得领域内重要突破,做到行业前列;在效率上,设备速度突破行业8S极限,一步跃升至5S级别。 凯格精机301338调研反馈
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AI手机概念股汇总
1、智信精密:公司与苹果公司稳定合作,产品主要覆盖智能手机和平板等,2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%,AI手机或带来市场增量。 2、凯格精机:苹果点胶机供应商,A1手机或带来市场增量。 3、力芯微:三星近期推出的AI手机GalaxyS24,在韩国销量破百万,公司是三星长期稳定的供应商。 4、福蓉科技:三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业成为公司的稳定客户,向三星首款AI手机GalaxyS24系列供货,给谷歌AI手机Pixel系列供货。 5、美格智能
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尼摩调研
2024-02-28 13:40:31
新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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创业板奥尼电子,低流通市值,供货英伟达、360、科大讯飞
维海德大涨分析 1、机构研报称SORA模型带来视频编解码需求。维海德掌握了图像处理技术、人脸识别技术、视频编解码技术、音频编解码技术、音视频一体化处理技术等音视频通讯领域的核心技术。 2、维海德专注于AIOT智能终端产品的研发,采用视音频一体化处理技术以及多模态深度学习网络,实现多模态的应用。 3、同行业公司:奥尼电子,超跌,低位,同行业,在维海德公司旁边,同时还是英伟达概念,详见官网 4、奥尼电子参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”,2017 年 5 月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协
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尼摩调研
2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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中自科技
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瑞泰新材
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尼摩调研
2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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开能健康
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尼摩调研
2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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尼摩调研
2024-03-30 16:20:39
市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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尼摩调研
2024-03-29 09:05:34
市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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尼摩调研
2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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尼摩调研
2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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尼摩调研
2024-03-26 14:11:53
抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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尼摩调研
2024-03-24 14:32:39
市场逻辑精选20240324
一、阿里通义千万长文本,三句话点评: 1、长文本 :我们电话会议反复强调的,大模型技术创新去年的多模态到今年的长文本 2、场景第一: 点名TOP2场景是金融、法律,这也是我们Kimi报告重点看好的两大垂直场景 3、利好应用算力: 大模型层加速迭代“卷”,利好的卡位场景的应用和军备竞赛的算力。 祝好! 阿里算力:龙宇股份、润建股份。 龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 润建股份:去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 二、
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尼摩调研
2024-03-04 10:04:03
部分AI服务器概念股梳理
一、昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马 算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算
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尼摩调研
2024-03-01 14:05:36
凯格精机:AI手机+光模块+华为+半导体
1、半导体领域专用印刷设备Ares,是凯格精机最新推出的技术成果。它可广泛应用于QFN/BGA/存储等常规芯片封装、3D封装 、Wafer先进封装、频射/IGBT/TEC/等半导体芯片及功能模块封装核心环节。 通过此印刷技术,完成芯片中复杂电路及信号的互联互通,最终达到芯片实现其核心功能的目的,是芯片实现核心功能的必须环节。 设备精度方面,Ares在打破国外垄断的前提下,进一步取得领域内重要突破,做到行业前列;在效率上,设备速度突破行业8S极限,一步跃升至5S级别。 凯格精机301338调研反馈
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尼摩调研
2024-03-01 10:51:52
AI手机概念股汇总
1、智信精密:公司与苹果公司稳定合作,产品主要覆盖智能手机和平板等,2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%,AI手机或带来市场增量。 2、凯格精机:苹果点胶机供应商,A1手机或带来市场增量。 3、力芯微:三星近期推出的AI手机GalaxyS24,在韩国销量破百万,公司是三星长期稳定的供应商。 4、福蓉科技:三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业成为公司的稳定客户,向三星首款AI手机GalaxyS24系列供货,给谷歌AI手机Pixel系列供货。 5、美格智能
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尼摩调研
2024-02-28 13:40:31
新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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科源制药
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尼摩调研
2024-02-28 12:02:49
新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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尼摩调研
2024-02-23 14:37:44
创业板奥尼电子,低流通市值,供货英伟达、360、科大讯飞
维海德大涨分析 1、机构研报称SORA模型带来视频编解码需求。维海德掌握了图像处理技术、人脸识别技术、视频编解码技术、音频编解码技术、音视频一体化处理技术等音视频通讯领域的核心技术。 2、维海德专注于AIOT智能终端产品的研发,采用视音频一体化处理技术以及多模态深度学习网络,实现多模态的应用。 3、同行业公司:奥尼电子,超跌,低位,同行业,在维海德公司旁边,同时还是英伟达概念,详见官网 4、奥尼电子参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”,2017 年 5 月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协
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2024-04-03 11:38:50
固态电池相关上市公司梳理
固态电池产业链 上游:各种矿资源等原材料; 中游:正极、负极、固态电解质等关键材料及制造环节; 下游:消费、动力、储能等应用场景。 本文主要对固态电池偏好的技术路线(其实都不是新概念)做介绍,具体投资时作为细分赛道关注: (一)正极:富锂锰基、高镍三元 1、正极材料是锂电池最为关键的材料。 2、固态电池对性能的要求更高,具有性能优势(电压平台更高、克容量更高)的材料,富锂锰基和高镍三元材料的电压平台显著优于磷酸铁锂,同时富锂锰基还具备成本优势。 3、目前主流锰基电池材料包括:锰酸锂(电解二氧化锰
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2024-04-02 08:45:36
市场逻辑精选20240401
一、在自动驾驶领域,机器视觉和激光雷达之争持续了好几年,但AI的快速发展将导致机器视觉占据主流。 然而随着国产汽车逐渐装配激光雷达,人们开始对特斯拉的选择有了更深的理解。因为相较于摄像头,激光雷达具备更高的成本,更需要考虑冗余和长期的运维维修成本。同时,应用激光雷达的自动驾驶技术与纯视觉技术相比,并没有带来太多质的改变,两者各有优势,只要算法出色,纯视觉方案同样可以取得出色的成绩。 因此,特斯拉为了降低成本选择了摄像头,这样的选择也可以被理解,毕竟特斯拉自身的算法实力很强,通过算法来弥补硬件的不
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尼摩调研
2024-03-30 16:52:07
市场逻辑精选20240330
一、5.5G基站科普 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等。),
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尼摩调研
2024-03-30 16:20:39
市场逻辑精选20240330
一、【5.5G基站科普帖】 5.5G不是小修小补,是解决5G目前工业使用场景不足的最有效方式。 5.5G的新增业务场景: 5.5G将面向三大应用场景,eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量物联)、URLLC(高可靠 低延时连接)。 包含:卫星通信、元宇宙(VR),自动化生产,数字智慧,自动驾驶等。 核心增量环节: 第一梯队:天线(基站射频用)(盛路通信),滤波器(灿勤科技),高频高速 PCB板(金百泽),电信光模块。 第二梯队:基站射频PA模组(包含 LNA、射频开关、射频芯片、基站用双工器等
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2024-03-29 09:05:34
市场逻辑精选20240328
一、【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前
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2024-03-28 15:04:57
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!!
【中邮计算机】设备更新惠及交通领域,智慧交通有望提速!! 1、3月13日,#国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。行动方案提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上,惠及交通领域。 2、北京市政府工作报告重点任务清单提出,今年6月,#北京自动驾驶示范区范围将进一步由目前的160平方公里拓展至600平方公里,实现400多个道路路口和10公里高速公路路侧智能化设备和智慧城市专网的全覆盖,并启动4.0阶段任务。#当前车路
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2024-03-27 09:18:43
抖音电商“独立”新APP下载量超4亿
一、抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP 3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等app客户端下载。 2、天龙集团:公司是巨量引擎广告业务授权代理商,代理旗下产品包括今日头条、抖音、西瓜视频、火山小视频等
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尼摩调研
2024-03-26 14:11:53
抖音电商大动作对标淘宝拼多多 首次推出抖音商城版APP
3月26日消息,近日,字节上线了一款名为“抖音商城版”的APP,主打“超值好物省心选”, 意在与淘宝、京东、拼多多等竞争。 这也是抖音电商首次在抖音APP之外,推出综合性独立电商平台 抖音电商相关负责人表示,由于观察到部分用户在主动购物方面存在着旺盛的需求,为了更好地服务这些用户,抖音电商上线抖音商城版,帮助这些用户发现优价好物、便捷管理订单。 相关概念股梳理: 1、广博股份:自子公司灵云传媒设立以来,业务保持持续快速的增长态势,与北京字节跳动相关公司签约合作。为其推广今日头条、抖音、西瓜视频等
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市场逻辑精选20240324
一、阿里通义千万长文本,三句话点评: 1、长文本 :我们电话会议反复强调的,大模型技术创新去年的多模态到今年的长文本 2、场景第一: 点名TOP2场景是金融、法律,这也是我们Kimi报告重点看好的两大垂直场景 3、利好应用算力: 大模型层加速迭代“卷”,利好的卡位场景的应用和军备竞赛的算力。 祝好! 阿里算力:龙宇股份、润建股份。 龙宇股份:转型阿里云算力中心,阿里云10亿托管龙宇股份北京金汉王算力中心,龙宇股份成阿里大模型隐形算力大王。 润建股份:去年公告与阿里云进行智算中心方面的合作。 二、
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2024-03-04 10:04:03
部分AI服务器概念股梳理
一、昇腾AI服务器赋能千行百业,建议关注【苏州科达】等AI服务器黑马 算力是AI最确定的方向。从近期美股表现看,英伟达与超微电脑发布靓丽的财报后股价分别大幅上涨17.2%、76.8%,市值均创历史新高。英伟达、超微电脑业绩大幅增长,再次印证了AI算力产业链是eps最先加速落地的方向。 算力建设有望逆势扩张。2月19日,国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座,加快建设一批智能算
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凯格精机:AI手机+光模块+华为+半导体
1、半导体领域专用印刷设备Ares,是凯格精机最新推出的技术成果。它可广泛应用于QFN/BGA/存储等常规芯片封装、3D封装 、Wafer先进封装、频射/IGBT/TEC/等半导体芯片及功能模块封装核心环节。 通过此印刷技术,完成芯片中复杂电路及信号的互联互通,最终达到芯片实现其核心功能的目的,是芯片实现核心功能的必须环节。 设备精度方面,Ares在打破国外垄断的前提下,进一步取得领域内重要突破,做到行业前列;在效率上,设备速度突破行业8S极限,一步跃升至5S级别。 凯格精机301338调研反馈
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AI手机概念股汇总
1、智信精密:公司与苹果公司稳定合作,产品主要覆盖智能手机和平板等,2020-2022年苹果产品收入占总营收超95%,AI手机或带来市场增量。 2、凯格精机:苹果点胶机供应商,A1手机或带来市场增量。 3、力芯微:三星近期推出的AI手机GalaxyS24,在韩国销量破百万,公司是三星长期稳定的供应商。 4、福蓉科技:三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业成为公司的稳定客户,向三星首款AI手机GalaxyS24系列供货,给谷歌AI手机Pixel系列供货。 5、美格智能
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尼摩调研
2024-02-28 13:40:31
新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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新减肥药13周减重29斤 维京治疗暴涨121%
1、受到公司披露减肥药VK2735的积极临床试验数据推动,维京治疗股价周二大涨121.02%,报85.05美元。VK2735是一种GLP-1/GIP双重激动剂,数据显示15mg组别的受试者,在用药13周后平均减重14.6公斤,同时减肥的过程中没有出现平台期 2、科源制药:2024年2月27日盘后公告,拟7.22亿元投建高端特色中间体及原料药智能制造项目 预计项目达产后可分别实现年利润2186万元/8744万元(据一期估算)。公司2023年前三季度月母净利润6655.48万元。 ◇盐酸二甲双胍:用
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创业板奥尼电子,低流通市值,供货英伟达、360、科大讯飞
维海德大涨分析 1、机构研报称SORA模型带来视频编解码需求。维海德掌握了图像处理技术、人脸识别技术、视频编解码技术、音频编解码技术、音视频一体化处理技术等音视频通讯领域的核心技术。 2、维海德专注于AIOT智能终端产品的研发,采用视音频一体化处理技术以及多模态深度学习网络,实现多模态的应用。 3、同行业公司:奥尼电子,超跌,低位,同行业,在维海德公司旁边,同时还是英伟达概念,详见官网 4、奥尼电子参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”,2017 年 5 月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协
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