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逻辑引导资金，资金推动股价！

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尼摩调研

2025-11-30 23:21:59

信息梳理20251130

1、宇树科技股份有限公司IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”。 2、小米创办人雷军在采访中表示，未来五年人工智能将深刻影响传统产业。他预计，未来五年人形机器人将大面积在小米工厂上岗。 3、重磅集体学习：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络空间。国投智能 4、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓。 5、国家发改委主任郑栅洁周五发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，包括大力提振居民消费、积极扩大有效投资、实施一批重大标志性工程项目。 6、字节中兴合作的AI手机将于1

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2025-11-29 18:20:28

信息梳理20251129

1、北京拟建GW级空间算力，项目由星辰未来和轨道辰光(顺灏股份参股)牵头，计划25年底或26年初发射试验星“反光一号”。总体工程目标:拟在近地晨昏轨道部署建设16座单体超大规模数据中心，单数据中心功率1GW(相当王二峡总装机容量70%);产业目标为通过空间能源、散热和可重复使用火箭技术创新，使太空算力单价达到与地面成本相当的水平! 作为轨道辰光的重要股东之一，顺灏股份于2025年6月以 1.1 亿元战略投资轨道辰光，正式切入商业航天赛道。国联民生通信太空算力大规模发展的最大增量是太阳能能源系

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2025-11-27 23:49:34

信息梳理20251127

1、今天锂电产业链反弹，市场关注溶剂特别是EC的价格跳涨，EC三方均价大涨70%已达7600元/吨，因EC既是三大主要溶剂品种之一，又是VC、FEC的主要原材料，2026年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应会很紧张。上周EC价格涨幅2800元，涨幅61％(目前价格大约7600元左右）该涨幅明显快于其他产品，目前EC在电解液中的添加比例，行业按比例计算约为1.5-6‰左右，按照今年2200gwh电池240万吨电解液，3‰来算，行业需求量72万吨，当前石大胜华技改后达18万吨左右，海科

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2025-11-27 00:04:58

信息梳理20251126

1、广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系提高资产证券化水平。 2、“万亿级消费领域”来了，六部门发文部署促消费。到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂、电商、国潮、婴童、养老等。 3、沐曦股份：本次发行申购日为12月5日 4、梅雁吉祥，广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分，其中银矿以金属量计超千吨，锑矿金属量超四万吨。足以再造三个梅

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2025-11-25 22:51:48

信息梳理20251125

1、近期奥司他韦销量暴涨237%，流感检测试剂销量暴增10倍。央视财经 2、碳酸锂主力合约领涨，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%。上证报中国证券网讯 3、国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性，进一步促进消费政策措施有关情况，工信部、发改委、文旅部等多部委出席。国新网 4、“稚晖君”任上纬新材董事长。 5、财联社11月25日电，阿里巴巴表示，AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元，同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比

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2025-11-23 23:34:57

信息梳理20251123

1、在11月6日的一次全员会议上，谷歌云副总裁 Amin Vahdat 进行了一场演示，指出算力:“现在我们必须每6个月翻倍....在4-5年内实现下一个1000 倍增长。” 2、月之暗面计划明年IPO，新一轮估值或达40亿美金； 3、蚂蚁集团全模态通用AI助手"灵光“悄然登陆主流应用商店，以96小时下载量破百万的速度完成市场破冰； 4、电车续航有望突破1000公里！国内首条大容量全固态电池产线建成，目前正在小批量测试生产；央视新闻 5、AI应用主线:阿里/谷歌接连发力后续催化:11月25日华

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2025-11-18 23:06:03

信息梳理20251118

1、北京出台12项金融措施支持消费提振，鼓励金融机构参与商家促消费活动，提供消费贷款，支持打造京味儿特色的老字号。 2、海南自贸港封关倒计时30天，自贸港10个“二线口岸”同步开展合成演练。 3、2030年百万台，何小鹏首次提出人形机器人销量目标。 4、宁德时代：2027年有望实现全固态电池小批量生产。 5、谷歌：新一代AI大模型Gemini 3.0有望在本周登场，而提前流出的实测结果，被开发者形容为“史诗级跨越”。据称，该大模型可5秒生成新粗野主义风格网页，一句话搭建动态Windows系统，甚

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2025-11-17 22:05:17

信息梳理20251117

1、隔膜环节资产最重,扩产周期1.5年最长，盈利历史最低位，扩产意愿低，湿法膜格局集中，有效产能满产储能开始切湿法，5um等迭代拉开二线差距价格进入上行通道，弹性可能超预期。 2、锂电电解液板块（VC&溶剂&6F）更新推荐：VC散单价触及20万元/吨，重点关注溶剂涨价逻辑演绎！202517 17百川资讯报价，VC成交均价13.25万元/吨（环比.14 +2.5万元/吨），最高成交价20万元/吨（环比.14 +5万元/吨）；.17鑫椤资讯报价，VC散单成交价17-21万元/吨（环比昨日 13.5-

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2025-11-16 22:21:33

信息梳理20251116

1、玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2、中央气象台11月16日10时继续发布寒潮蓝色预警：受寒潮影响，预计，11月16日至18日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气，日平均或最低气温普遍下降6～10℃。 3、流感H3N2毒株严重可致呼吸衰竭专家提醒:流感需在48小时内吃奥司他韦，央视财经 4、近期的热门科技股沐曦和摩尔线程上市进程： 1）沐曦：6月23号完成IPO辅导，6月30日获交易所受理并披露招股说明书，从完成IPO辅导到披露招股说明书共7天； 2）摩尔线程于6月1

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2025-11-13 23:05:29

信息梳理20251113

1、锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能，电芯或供不应求海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，26-28年采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应,储能系统集成商的核心部件是电芯，此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同，从需求端说明未来储能将会非常景气，从供给端说明未来电芯可能供不应求。26年开始将会出现数百qwh的产能缺，新技术方向纳科诺尔、信宇人等。【广发机械】 2、根据华尔

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2025-11-12 23:52:38

信息梳理20251112

1、经济日报头版头条今天关注消费：“双十一”消费转向多点驱动 2、【华福电新】继续强call电解液赛道！ VC成本占比低，历史价格弹性大 VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh，成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨，价格弹性极大。今年价格低点为

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2025-11-10 08:39:57

周末信息梳理20251109

1、有机硅行业推荐：传统领域迎拐点，新兴领域绘成长，把握行业黎明前的布局机遇近期催化：行业全面亏损，下周或商议联合挺价；小鹏发布新一代IRON机器人，外衣下隐藏着柔性硅胶皮肤。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给端，24下半年至26年国内无任何新增产能，海外陶氏等大厂退出，全球有机硅中间体DMC产能边际下滑；需求端，据百川盈孚统计，24年及25Q1-3我国机硅中间体

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2025-11-03 11:28:29

当年的5倍大妖股雅本化学

@挖挖挖机机机：雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为

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尼摩调研

2025-11-02 18:09:17

周末信息梳理20251102

1、AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求

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2025-10-29 22:33:34

信息梳理20251029

1、PCB钻针更新：我们如何看待本轮钻针的供需缺口？催化：英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万，此前市场预期为1500万。胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%，超出市场预期，PCB的产值空间进一步打开。最具备弹性的是钻孔环节，钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大？我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支，明年需求将暴增至超过40亿支、对应22亿支的供需缺口；27年有望达到超300亿的市场规模、

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2025-11-30 23:21:59

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1、宇树科技股份有限公司IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”。 2、小米创办人雷军在采访中表示，未来五年人工智能将深刻影响传统产业。他预计，未来五年人形机器人将大面积在小米工厂上岗。 3、重磅集体学习：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络空间。国投智能 4、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓。 5、国家发改委主任郑栅洁周五发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，包括大力提振居民消费、积极扩大有效投资、实施一批重大标志性工程项目。 6、字节中兴合作的AI手机将于1

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1、北京拟建GW级空间算力，项目由星辰未来和轨道辰光(顺灏股份参股)牵头，计划25年底或26年初发射试验星“反光一号”。总体工程目标:拟在近地晨昏轨道部署建设16座单体超大规模数据中心，单数据中心功率1GW(相当王二峡总装机容量70%);产业目标为通过空间能源、散热和可重复使用火箭技术创新，使太空算力单价达到与地面成本相当的水平! 作为轨道辰光的重要股东之一，顺灏股份于2025年6月以 1.1 亿元战略投资轨道辰光，正式切入商业航天赛道。国联民生通信太空算力大规模发展的最大增量是太阳能能源系

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1、今天锂电产业链反弹，市场关注溶剂特别是EC的价格跳涨，EC三方均价大涨70%已达7600元/吨，因EC既是三大主要溶剂品种之一，又是VC、FEC的主要原材料，2026年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应会很紧张。上周EC价格涨幅2800元，涨幅61％(目前价格大约7600元左右）该涨幅明显快于其他产品，目前EC在电解液中的添加比例，行业按比例计算约为1.5-6‰左右，按照今年2200gwh电池240万吨电解液，3‰来算，行业需求量72万吨，当前石大胜华技改后达18万吨左右，海科

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1、广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系提高资产证券化水平。 2、“万亿级消费领域”来了，六部门发文部署促消费。到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂、电商、国潮、婴童、养老等。 3、沐曦股份：本次发行申购日为12月5日 4、梅雁吉祥，广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分，其中银矿以金属量计超千吨，锑矿金属量超四万吨。足以再造三个梅

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1、近期奥司他韦销量暴涨237%，流感检测试剂销量暴增10倍。央视财经 2、碳酸锂主力合约领涨，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%。上证报中国证券网讯 3、国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性，进一步促进消费政策措施有关情况，工信部、发改委、文旅部等多部委出席。国新网 4、“稚晖君”任上纬新材董事长。 5、财联社11月25日电，阿里巴巴表示，AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元，同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比

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1、在11月6日的一次全员会议上，谷歌云副总裁 Amin Vahdat 进行了一场演示，指出算力:“现在我们必须每6个月翻倍....在4-5年内实现下一个1000 倍增长。” 2、月之暗面计划明年IPO，新一轮估值或达40亿美金； 3、蚂蚁集团全模态通用AI助手"灵光“悄然登陆主流应用商店，以96小时下载量破百万的速度完成市场破冰； 4、电车续航有望突破1000公里！国内首条大容量全固态电池产线建成，目前正在小批量测试生产；央视新闻 5、AI应用主线:阿里/谷歌接连发力后续催化:11月25日华

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1、北京出台12项金融措施支持消费提振，鼓励金融机构参与商家促消费活动，提供消费贷款，支持打造京味儿特色的老字号。 2、海南自贸港封关倒计时30天，自贸港10个“二线口岸”同步开展合成演练。 3、2030年百万台，何小鹏首次提出人形机器人销量目标。 4、宁德时代：2027年有望实现全固态电池小批量生产。 5、谷歌：新一代AI大模型Gemini 3.0有望在本周登场，而提前流出的实测结果，被开发者形容为“史诗级跨越”。据称，该大模型可5秒生成新粗野主义风格网页，一句话搭建动态Windows系统，甚

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2025-11-17 22:05:17

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1、隔膜环节资产最重,扩产周期1.5年最长，盈利历史最低位，扩产意愿低，湿法膜格局集中，有效产能满产储能开始切湿法，5um等迭代拉开二线差距价格进入上行通道，弹性可能超预期。 2、锂电电解液板块（VC&溶剂&6F）更新推荐：VC散单价触及20万元/吨，重点关注溶剂涨价逻辑演绎！202517 17百川资讯报价，VC成交均价13.25万元/吨（环比.14 +2.5万元/吨），最高成交价20万元/吨（环比.14 +5万元/吨）；.17鑫椤资讯报价，VC散单成交价17-21万元/吨（环比昨日 13.5-

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1、玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2、中央气象台11月16日10时继续发布寒潮蓝色预警：受寒潮影响，预计，11月16日至18日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气，日平均或最低气温普遍下降6～10℃。 3、流感H3N2毒株严重可致呼吸衰竭专家提醒:流感需在48小时内吃奥司他韦，央视财经 4、近期的热门科技股沐曦和摩尔线程上市进程： 1）沐曦：6月23号完成IPO辅导，6月30日获交易所受理并披露招股说明书，从完成IPO辅导到披露招股说明书共7天； 2）摩尔线程于6月1

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1、锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能，电芯或供不应求海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，26-28年采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应,储能系统集成商的核心部件是电芯，此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同，从需求端说明未来储能将会非常景气，从供给端说明未来电芯可能供不应求。26年开始将会出现数百qwh的产能缺，新技术方向纳科诺尔、信宇人等。【广发机械】 2、根据华尔

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2025-11-12 23:52:38

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1、经济日报头版头条今天关注消费：“双十一”消费转向多点驱动 2、【华福电新】继续强call电解液赛道！ VC成本占比低，历史价格弹性大 VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh，成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨，价格弹性极大。今年价格低点为

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1、有机硅行业推荐：传统领域迎拐点，新兴领域绘成长，把握行业黎明前的布局机遇近期催化：行业全面亏损，下周或商议联合挺价；小鹏发布新一代IRON机器人，外衣下隐藏着柔性硅胶皮肤。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给端，24下半年至26年国内无任何新增产能，海外陶氏等大厂退出，全球有机硅中间体DMC产能边际下滑；需求端，据百川盈孚统计，24年及25Q1-3我国机硅中间体

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2025-11-03 11:28:29

当年的5倍大妖股雅本化学

@挖挖挖机机机：雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为

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2025-11-02 18:09:17

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1、AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求

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2025-10-29 22:33:34

信息梳理20251029

1、PCB钻针更新：我们如何看待本轮钻针的供需缺口？催化：英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万，此前市场预期为1500万。胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%，超出市场预期，PCB的产值空间进一步打开。最具备弹性的是钻孔环节，钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大？我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支，明年需求将暴增至超过40亿支、对应22亿支的供需缺口；27年有望达到超300亿的市场规模、

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尼摩调研

2025-11-30 23:21:59

信息梳理20251130

1、宇树科技股份有限公司IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”。 2、小米创办人雷军在采访中表示，未来五年人工智能将深刻影响传统产业。他预计，未来五年人形机器人将大面积在小米工厂上岗。 3、重磅集体学习：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络空间。国投智能 4、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓。 5、国家发改委主任郑栅洁周五发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，包括大力提振居民消费、积极扩大有效投资、实施一批重大标志性工程项目。 6、字节中兴合作的AI手机将于1

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尼摩调研

2025-11-29 18:20:28

信息梳理20251129

1、北京拟建GW级空间算力，项目由星辰未来和轨道辰光(顺灏股份参股)牵头，计划25年底或26年初发射试验星“反光一号”。总体工程目标:拟在近地晨昏轨道部署建设16座单体超大规模数据中心，单数据中心功率1GW(相当王二峡总装机容量70%);产业目标为通过空间能源、散热和可重复使用火箭技术创新，使太空算力单价达到与地面成本相当的水平! 作为轨道辰光的重要股东之一，顺灏股份于2025年6月以 1.1 亿元战略投资轨道辰光，正式切入商业航天赛道。国联民生通信太空算力大规模发展的最大增量是太阳能能源系

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尼摩调研

2025-11-27 23:49:34

信息梳理20251127

1、今天锂电产业链反弹，市场关注溶剂特别是EC的价格跳涨，EC三方均价大涨70%已达7600元/吨，因EC既是三大主要溶剂品种之一，又是VC、FEC的主要原材料，2026年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应会很紧张。上周EC价格涨幅2800元，涨幅61％(目前价格大约7600元左右）该涨幅明显快于其他产品，目前EC在电解液中的添加比例，行业按比例计算约为1.5-6‰左右，按照今年2200gwh电池240万吨电解液，3‰来算，行业需求量72万吨，当前石大胜华技改后达18万吨左右，海科

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尼摩调研

2025-11-27 00:04:58

信息梳理20251126

1、广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系提高资产证券化水平。 2、“万亿级消费领域”来了，六部门发文部署促消费。到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂、电商、国潮、婴童、养老等。 3、沐曦股份：本次发行申购日为12月5日 4、梅雁吉祥，广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分，其中银矿以金属量计超千吨，锑矿金属量超四万吨。足以再造三个梅

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尼摩调研

2025-11-25 22:51:48

信息梳理20251125

1、近期奥司他韦销量暴涨237%，流感检测试剂销量暴增10倍。央视财经 2、碳酸锂主力合约领涨，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%。上证报中国证券网讯 3、国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性，进一步促进消费政策措施有关情况，工信部、发改委、文旅部等多部委出席。国新网 4、“稚晖君”任上纬新材董事长。 5、财联社11月25日电，阿里巴巴表示，AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元，同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比

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尼摩调研

2025-11-23 23:34:57

信息梳理20251123

1、在11月6日的一次全员会议上，谷歌云副总裁 Amin Vahdat 进行了一场演示，指出算力:“现在我们必须每6个月翻倍....在4-5年内实现下一个1000 倍增长。” 2、月之暗面计划明年IPO，新一轮估值或达40亿美金； 3、蚂蚁集团全模态通用AI助手"灵光“悄然登陆主流应用商店，以96小时下载量破百万的速度完成市场破冰； 4、电车续航有望突破1000公里！国内首条大容量全固态电池产线建成，目前正在小批量测试生产；央视新闻 5、AI应用主线:阿里/谷歌接连发力后续催化:11月25日华

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尼摩调研

2025-11-18 23:06:03

信息梳理20251118

1、北京出台12项金融措施支持消费提振，鼓励金融机构参与商家促消费活动，提供消费贷款，支持打造京味儿特色的老字号。 2、海南自贸港封关倒计时30天，自贸港10个“二线口岸”同步开展合成演练。 3、2030年百万台，何小鹏首次提出人形机器人销量目标。 4、宁德时代：2027年有望实现全固态电池小批量生产。 5、谷歌：新一代AI大模型Gemini 3.0有望在本周登场，而提前流出的实测结果，被开发者形容为“史诗级跨越”。据称，该大模型可5秒生成新粗野主义风格网页，一句话搭建动态Windows系统，甚

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尼摩调研

2025-11-17 22:05:17

信息梳理20251117

1、隔膜环节资产最重,扩产周期1.5年最长，盈利历史最低位，扩产意愿低，湿法膜格局集中，有效产能满产储能开始切湿法，5um等迭代拉开二线差距价格进入上行通道，弹性可能超预期。 2、锂电电解液板块（VC&溶剂&6F）更新推荐：VC散单价触及20万元/吨，重点关注溶剂涨价逻辑演绎！202517 17百川资讯报价，VC成交均价13.25万元/吨（环比.14 +2.5万元/吨），最高成交价20万元/吨（环比.14 +5万元/吨）；.17鑫椤资讯报价，VC散单成交价17-21万元/吨（环比昨日 13.5-

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尼摩调研

2025-11-16 22:21:33

信息梳理20251116

1、玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2、中央气象台11月16日10时继续发布寒潮蓝色预警：受寒潮影响，预计，11月16日至18日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气，日平均或最低气温普遍下降6～10℃。 3、流感H3N2毒株严重可致呼吸衰竭专家提醒:流感需在48小时内吃奥司他韦，央视财经 4、近期的热门科技股沐曦和摩尔线程上市进程： 1）沐曦：6月23号完成IPO辅导，6月30日获交易所受理并披露招股说明书，从完成IPO辅导到披露招股说明书共7天； 2）摩尔线程于6月1

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尼摩调研

2025-11-13 23:05:29

信息梳理20251113

1、锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能，电芯或供不应求海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，26-28年采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应,储能系统集成商的核心部件是电芯，此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同，从需求端说明未来储能将会非常景气，从供给端说明未来电芯可能供不应求。26年开始将会出现数百qwh的产能缺，新技术方向纳科诺尔、信宇人等。【广发机械】 2、根据华尔

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尼摩调研

2025-11-12 23:52:38

信息梳理20251112

1、经济日报头版头条今天关注消费：“双十一”消费转向多点驱动 2、【华福电新】继续强call电解液赛道！ VC成本占比低，历史价格弹性大 VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh，成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨，价格弹性极大。今年价格低点为

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尼摩调研

2025-11-10 08:39:57

周末信息梳理20251109

1、有机硅行业推荐：传统领域迎拐点，新兴领域绘成长，把握行业黎明前的布局机遇近期催化：行业全面亏损，下周或商议联合挺价；小鹏发布新一代IRON机器人，外衣下隐藏着柔性硅胶皮肤。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给端，24下半年至26年国内无任何新增产能，海外陶氏等大厂退出，全球有机硅中间体DMC产能边际下滑；需求端，据百川盈孚统计，24年及25Q1-3我国机硅中间体

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尼摩调研

2025-11-03 11:28:29

当年的5倍大妖股雅本化学

@挖挖挖机机机：雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为

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尼摩调研

2025-11-02 18:09:17

周末信息梳理20251102

1、AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求

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尼摩调研

2025-10-29 22:33:34

信息梳理20251029

1、PCB钻针更新：我们如何看待本轮钻针的供需缺口？催化：英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万，此前市场预期为1500万。胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%，超出市场预期，PCB的产值空间进一步打开。最具备弹性的是钻孔环节，钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大？我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支，明年需求将暴增至超过40亿支、对应22亿支的供需缺口；27年有望达到超300亿的市场规模、

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尼摩调研

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信息梳理20251130

1、宇树科技股份有限公司IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”。 2、小米创办人雷军在采访中表示，未来五年人工智能将深刻影响传统产业。他预计，未来五年人形机器人将大面积在小米工厂上岗。 3、重磅集体学习：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络空间。国投智能 4、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓。 5、国家发改委主任郑栅洁周五发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，包括大力提振居民消费、积极扩大有效投资、实施一批重大标志性工程项目。 6、字节中兴合作的AI手机将于1

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信息梳理20251129

1、北京拟建GW级空间算力，项目由星辰未来和轨道辰光(顺灏股份参股)牵头，计划25年底或26年初发射试验星“反光一号”。总体工程目标:拟在近地晨昏轨道部署建设16座单体超大规模数据中心，单数据中心功率1GW(相当王二峡总装机容量70%);产业目标为通过空间能源、散热和可重复使用火箭技术创新，使太空算力单价达到与地面成本相当的水平! 作为轨道辰光的重要股东之一，顺灏股份于2025年6月以 1.1 亿元战略投资轨道辰光，正式切入商业航天赛道。国联民生通信太空算力大规模发展的最大增量是太阳能能源系

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1、今天锂电产业链反弹，市场关注溶剂特别是EC的价格跳涨，EC三方均价大涨70%已达7600元/吨，因EC既是三大主要溶剂品种之一，又是VC、FEC的主要原材料，2026年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应会很紧张。上周EC价格涨幅2800元，涨幅61％(目前价格大约7600元左右）该涨幅明显快于其他产品，目前EC在电解液中的添加比例，行业按比例计算约为1.5-6‰左右，按照今年2200gwh电池240万吨电解液，3‰来算，行业需求量72万吨，当前石大胜华技改后达18万吨左右，海科

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1、广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系提高资产证券化水平。 2、“万亿级消费领域”来了，六部门发文部署促消费。到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂、电商、国潮、婴童、养老等。 3、沐曦股份：本次发行申购日为12月5日 4、梅雁吉祥，广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分，其中银矿以金属量计超千吨，锑矿金属量超四万吨。足以再造三个梅

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1、近期奥司他韦销量暴涨237%，流感检测试剂销量暴增10倍。央视财经 2、碳酸锂主力合约领涨，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%。上证报中国证券网讯 3、国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性，进一步促进消费政策措施有关情况，工信部、发改委、文旅部等多部委出席。国新网 4、“稚晖君”任上纬新材董事长。 5、财联社11月25日电，阿里巴巴表示，AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元，同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比

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1、在11月6日的一次全员会议上，谷歌云副总裁 Amin Vahdat 进行了一场演示，指出算力:“现在我们必须每6个月翻倍....在4-5年内实现下一个1000 倍增长。” 2、月之暗面计划明年IPO，新一轮估值或达40亿美金； 3、蚂蚁集团全模态通用AI助手"灵光“悄然登陆主流应用商店，以96小时下载量破百万的速度完成市场破冰； 4、电车续航有望突破1000公里！国内首条大容量全固态电池产线建成，目前正在小批量测试生产；央视新闻 5、AI应用主线:阿里/谷歌接连发力后续催化:11月25日华

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1、北京出台12项金融措施支持消费提振，鼓励金融机构参与商家促消费活动，提供消费贷款，支持打造京味儿特色的老字号。 2、海南自贸港封关倒计时30天，自贸港10个“二线口岸”同步开展合成演练。 3、2030年百万台，何小鹏首次提出人形机器人销量目标。 4、宁德时代：2027年有望实现全固态电池小批量生产。 5、谷歌：新一代AI大模型Gemini 3.0有望在本周登场，而提前流出的实测结果，被开发者形容为“史诗级跨越”。据称，该大模型可5秒生成新粗野主义风格网页，一句话搭建动态Windows系统，甚

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信息梳理20251117

1、隔膜环节资产最重,扩产周期1.5年最长，盈利历史最低位，扩产意愿低，湿法膜格局集中，有效产能满产储能开始切湿法，5um等迭代拉开二线差距价格进入上行通道，弹性可能超预期。 2、锂电电解液板块（VC&溶剂&6F）更新推荐：VC散单价触及20万元/吨，重点关注溶剂涨价逻辑演绎！202517 17百川资讯报价，VC成交均价13.25万元/吨（环比.14 +2.5万元/吨），最高成交价20万元/吨（环比.14 +5万元/吨）；.17鑫椤资讯报价，VC散单成交价17-21万元/吨（环比昨日 13.5-

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1、玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2、中央气象台11月16日10时继续发布寒潮蓝色预警：受寒潮影响，预计，11月16日至18日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气，日平均或最低气温普遍下降6～10℃。 3、流感H3N2毒株严重可致呼吸衰竭专家提醒:流感需在48小时内吃奥司他韦，央视财经 4、近期的热门科技股沐曦和摩尔线程上市进程： 1）沐曦：6月23号完成IPO辅导，6月30日获交易所受理并披露招股说明书，从完成IPO辅导到披露招股说明书共7天； 2）摩尔线程于6月1

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1、锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能，电芯或供不应求海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，26-28年采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应,储能系统集成商的核心部件是电芯，此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同，从需求端说明未来储能将会非常景气，从供给端说明未来电芯可能供不应求。26年开始将会出现数百qwh的产能缺，新技术方向纳科诺尔、信宇人等。【广发机械】 2、根据华尔

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2025-11-12 23:52:38

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1、经济日报头版头条今天关注消费：“双十一”消费转向多点驱动 2、【华福电新】继续强call电解液赛道！ VC成本占比低，历史价格弹性大 VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh，成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨，价格弹性极大。今年价格低点为

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周末信息梳理20251109

1、有机硅行业推荐：传统领域迎拐点，新兴领域绘成长，把握行业黎明前的布局机遇近期催化：行业全面亏损，下周或商议联合挺价；小鹏发布新一代IRON机器人，外衣下隐藏着柔性硅胶皮肤。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给端，24下半年至26年国内无任何新增产能，海外陶氏等大厂退出，全球有机硅中间体DMC产能边际下滑；需求端，据百川盈孚统计，24年及25Q1-3我国机硅中间体

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2025-11-03 11:28:29

当年的5倍大妖股雅本化学

@挖挖挖机机机：雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为

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2025-11-02 18:09:17

周末信息梳理20251102

1、AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求

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尼摩调研

2025-10-29 22:33:34

信息梳理20251029

1、PCB钻针更新：我们如何看待本轮钻针的供需缺口？催化：英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万，此前市场预期为1500万。胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%，超出市场预期，PCB的产值空间进一步打开。最具备弹性的是钻孔环节，钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大？我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支，明年需求将暴增至超过40亿支、对应22亿支的供需缺口；27年有望达到超300亿的市场规模、

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尼摩调研

2025-11-30 23:21:59

信息梳理20251130

1、宇树科技股份有限公司IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”。 2、小米创办人雷军在采访中表示，未来五年人工智能将深刻影响传统产业。他预计，未来五年人形机器人将大面积在小米工厂上岗。 3、重磅集体学习：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络空间。国投智能 4、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓。 5、国家发改委主任郑栅洁周五发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，包括大力提振居民消费、积极扩大有效投资、实施一批重大标志性工程项目。 6、字节中兴合作的AI手机将于1

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尼摩调研

2025-11-29 18:20:28

信息梳理20251129

1、北京拟建GW级空间算力，项目由星辰未来和轨道辰光(顺灏股份参股)牵头，计划25年底或26年初发射试验星“反光一号”。总体工程目标:拟在近地晨昏轨道部署建设16座单体超大规模数据中心，单数据中心功率1GW(相当王二峡总装机容量70%);产业目标为通过空间能源、散热和可重复使用火箭技术创新，使太空算力单价达到与地面成本相当的水平! 作为轨道辰光的重要股东之一，顺灏股份于2025年6月以 1.1 亿元战略投资轨道辰光，正式切入商业航天赛道。国联民生通信太空算力大规模发展的最大增量是太阳能能源系

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2025-11-27 23:49:34

信息梳理20251127

1、今天锂电产业链反弹，市场关注溶剂特别是EC的价格跳涨，EC三方均价大涨70%已达7600元/吨，因EC既是三大主要溶剂品种之一，又是VC、FEC的主要原材料，2026年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应会很紧张。上周EC价格涨幅2800元，涨幅61％(目前价格大约7600元左右）该涨幅明显快于其他产品，目前EC在电解液中的添加比例，行业按比例计算约为1.5-6‰左右，按照今年2200gwh电池240万吨电解液，3‰来算，行业需求量72万吨，当前石大胜华技改后达18万吨左右，海科

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尼摩调研

2025-11-27 00:04:58

信息梳理20251126

1、广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系提高资产证券化水平。 2、“万亿级消费领域”来了，六部门发文部署促消费。到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂、电商、国潮、婴童、养老等。 3、沐曦股份：本次发行申购日为12月5日 4、梅雁吉祥，广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分，其中银矿以金属量计超千吨，锑矿金属量超四万吨。足以再造三个梅

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尼摩调研

2025-11-25 22:51:48

信息梳理20251125

1、近期奥司他韦销量暴涨237%，流感检测试剂销量暴增10倍。央视财经 2、碳酸锂主力合约领涨，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%。上证报中国证券网讯 3、国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性，进一步促进消费政策措施有关情况，工信部、发改委、文旅部等多部委出席。国新网 4、“稚晖君”任上纬新材董事长。 5、财联社11月25日电，阿里巴巴表示，AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元，同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比

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尼摩调研

2025-11-23 23:34:57

信息梳理20251123

1、在11月6日的一次全员会议上，谷歌云副总裁 Amin Vahdat 进行了一场演示，指出算力:“现在我们必须每6个月翻倍....在4-5年内实现下一个1000 倍增长。” 2、月之暗面计划明年IPO，新一轮估值或达40亿美金； 3、蚂蚁集团全模态通用AI助手"灵光“悄然登陆主流应用商店，以96小时下载量破百万的速度完成市场破冰； 4、电车续航有望突破1000公里！国内首条大容量全固态电池产线建成，目前正在小批量测试生产；央视新闻 5、AI应用主线:阿里/谷歌接连发力后续催化:11月25日华

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尼摩调研

2025-11-18 23:06:03

信息梳理20251118

1、北京出台12项金融措施支持消费提振，鼓励金融机构参与商家促消费活动，提供消费贷款，支持打造京味儿特色的老字号。 2、海南自贸港封关倒计时30天，自贸港10个“二线口岸”同步开展合成演练。 3、2030年百万台，何小鹏首次提出人形机器人销量目标。 4、宁德时代：2027年有望实现全固态电池小批量生产。 5、谷歌：新一代AI大模型Gemini 3.0有望在本周登场，而提前流出的实测结果，被开发者形容为“史诗级跨越”。据称，该大模型可5秒生成新粗野主义风格网页，一句话搭建动态Windows系统，甚

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尼摩调研

2025-11-17 22:05:17

信息梳理20251117

1、隔膜环节资产最重,扩产周期1.5年最长，盈利历史最低位，扩产意愿低，湿法膜格局集中，有效产能满产储能开始切湿法，5um等迭代拉开二线差距价格进入上行通道，弹性可能超预期。 2、锂电电解液板块（VC&溶剂&6F）更新推荐：VC散单价触及20万元/吨，重点关注溶剂涨价逻辑演绎！202517 17百川资讯报价，VC成交均价13.25万元/吨（环比.14 +2.5万元/吨），最高成交价20万元/吨（环比.14 +5万元/吨）；.17鑫椤资讯报价，VC散单成交价17-21万元/吨（环比昨日 13.5-

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尼摩调研

2025-11-16 22:21:33

信息梳理20251116

1、玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2、中央气象台11月16日10时继续发布寒潮蓝色预警：受寒潮影响，预计，11月16日至18日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气，日平均或最低气温普遍下降6～10℃。 3、流感H3N2毒株严重可致呼吸衰竭专家提醒:流感需在48小时内吃奥司他韦，央视财经 4、近期的热门科技股沐曦和摩尔线程上市进程： 1）沐曦：6月23号完成IPO辅导，6月30日获交易所受理并披露招股说明书，从完成IPO辅导到披露招股说明书共7天； 2）摩尔线程于6月1

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尼摩调研

2025-11-13 23:05:29

信息梳理20251113

1、锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能，电芯或供不应求海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，26-28年采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应,储能系统集成商的核心部件是电芯，此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同，从需求端说明未来储能将会非常景气，从供给端说明未来电芯可能供不应求。26年开始将会出现数百qwh的产能缺，新技术方向纳科诺尔、信宇人等。【广发机械】 2、根据华尔

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尼摩调研

2025-11-12 23:52:38

信息梳理20251112

1、经济日报头版头条今天关注消费：“双十一”消费转向多点驱动 2、【华福电新】继续强call电解液赛道！ VC成本占比低，历史价格弹性大 VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh，成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨，价格弹性极大。今年价格低点为

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尼摩调研

2025-11-10 08:39:57

周末信息梳理20251109

1、有机硅行业推荐：传统领域迎拐点，新兴领域绘成长，把握行业黎明前的布局机遇近期催化：行业全面亏损，下周或商议联合挺价；小鹏发布新一代IRON机器人，外衣下隐藏着柔性硅胶皮肤。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给端，24下半年至26年国内无任何新增产能，海外陶氏等大厂退出，全球有机硅中间体DMC产能边际下滑；需求端，据百川盈孚统计，24年及25Q1-3我国机硅中间体

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2025-11-03 11:28:29

当年的5倍大妖股雅本化学

@挖挖挖机机机：雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为

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2025-11-02 18:09:17

周末信息梳理20251102

1、AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求

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2025-10-29 22:33:34

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1、PCB钻针更新：我们如何看待本轮钻针的供需缺口？催化：英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万，此前市场预期为1500万。胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%，超出市场预期，PCB的产值空间进一步打开。最具备弹性的是钻孔环节，钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大？我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支，明年需求将暴增至超过40亿支、对应22亿支的供需缺口；27年有望达到超300亿的市场规模、

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信息梳理20251130

1、宇树科技股份有限公司IPO辅导状态于近日更新为“辅导工作完成”。 2、小米创办人雷军在采访中表示，未来五年人工智能将深刻影响传统产业。他预计，未来五年人形机器人将大面积在小米工厂上岗。 3、重磅集体学习：健全网络生态治理长效机制持续营造风清气正的网络空间。国投智能 4、蓝箭航天“朱雀三号”发射任务因不可抗力临时暂缓。 5、国家发改委主任郑栅洁周五发表署名文章《坚持扩大内需这个战略基点》，包括大力提振居民消费、积极扩大有效投资、实施一批重大标志性工程项目。 6、字节中兴合作的AI手机将于1

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1、北京拟建GW级空间算力，项目由星辰未来和轨道辰光(顺灏股份参股)牵头，计划25年底或26年初发射试验星“反光一号”。总体工程目标:拟在近地晨昏轨道部署建设16座单体超大规模数据中心，单数据中心功率1GW(相当王二峡总装机容量70%);产业目标为通过空间能源、散热和可重复使用火箭技术创新，使太空算力单价达到与地面成本相当的水平! 作为轨道辰光的重要股东之一，顺灏股份于2025年6月以 1.1 亿元战略投资轨道辰光，正式切入商业航天赛道。国联民生通信太空算力大规模发展的最大增量是太阳能能源系

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1、今天锂电产业链反弹，市场关注溶剂特别是EC的价格跳涨，EC三方均价大涨70%已达7600元/吨，因EC既是三大主要溶剂品种之一，又是VC、FEC的主要原材料，2026年仅添加剂就将拉动30万吨EC需求，26年EC供应会很紧张。上周EC价格涨幅2800元，涨幅61％(目前价格大约7600元左右）该涨幅明显快于其他产品，目前EC在电解液中的添加比例，行业按比例计算约为1.5-6‰左右，按照今年2200gwh电池240万吨电解液，3‰来算，行业需求量72万吨，当前石大胜华技改后达18万吨左右，海科

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1、广东:探索将并购重组、资产盘活等纳入国企考核体系提高资产证券化水平。 2、“万亿级消费领域”来了，六部门发文部署促消费。到2027年，消费品供给结构明显优化，形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点，打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品。点名了柔性制造工厂、电商、国潮、婴童、养老等。 3、沐曦股份：本次发行申购日为12月5日 4、梅雁吉祥，广东省梅州市梅县区嵩溪矿区锑银矿的资源储备有明确的探明总储量和证内可采储量划分，其中银矿以金属量计超千吨，锑矿金属量超四万吨。足以再造三个梅

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1、近期奥司他韦销量暴涨237%，流感检测试剂销量暴增10倍。央视财经 2、碳酸锂主力合约领涨，截至15:00收盘，碳酸锂涨超4%。上证报中国证券网讯 3、国新办周四举行吹风会，介绍增强消费品供需适配性，进一步促进消费政策措施有关情况，工信部、发改委、文旅部等多部委出席。国新网 4、“稚晖君”任上纬新材董事长。 5、财联社11月25日电，阿里巴巴表示，AI+云与消费两大核心业务本季度持续实现强劲增长。第二季度云智能集团收入398.2亿元，同比增长34%，AI相关产品收入连续9个季度实现三位数同比

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1、在11月6日的一次全员会议上，谷歌云副总裁 Amin Vahdat 进行了一场演示，指出算力:“现在我们必须每6个月翻倍....在4-5年内实现下一个1000 倍增长。” 2、月之暗面计划明年IPO，新一轮估值或达40亿美金； 3、蚂蚁集团全模态通用AI助手"灵光“悄然登陆主流应用商店，以96小时下载量破百万的速度完成市场破冰； 4、电车续航有望突破1000公里！国内首条大容量全固态电池产线建成，目前正在小批量测试生产；央视新闻 5、AI应用主线:阿里/谷歌接连发力后续催化:11月25日华

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1、北京出台12项金融措施支持消费提振，鼓励金融机构参与商家促消费活动，提供消费贷款，支持打造京味儿特色的老字号。 2、海南自贸港封关倒计时30天，自贸港10个“二线口岸”同步开展合成演练。 3、2030年百万台，何小鹏首次提出人形机器人销量目标。 4、宁德时代：2027年有望实现全固态电池小批量生产。 5、谷歌：新一代AI大模型Gemini 3.0有望在本周登场，而提前流出的实测结果，被开发者形容为“史诗级跨越”。据称，该大模型可5秒生成新粗野主义风格网页，一句话搭建动态Windows系统，甚

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1、隔膜环节资产最重,扩产周期1.5年最长，盈利历史最低位，扩产意愿低，湿法膜格局集中，有效产能满产储能开始切湿法，5um等迭代拉开二线差距价格进入上行通道，弹性可能超预期。 2、锂电电解液板块（VC&溶剂&6F）更新推荐：VC散单价触及20万元/吨，重点关注溶剂涨价逻辑演绎！202517 17百川资讯报价，VC成交均价13.25万元/吨（环比.14 +2.5万元/吨），最高成交价20万元/吨（环比.14 +5万元/吨）；.17鑫椤资讯报价，VC散单成交价17-21万元/吨（环比昨日 13.5-

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1、玉渊潭天周末刊文：中方已做好对日实质反制准备。 2、中央气象台11月16日10时继续发布寒潮蓝色预警：受寒潮影响，预计，11月16日至18日，我国中东部地区将自北向南出现大风降温天气，日平均或最低气温普遍下降6～10℃。 3、流感H3N2毒株严重可致呼吸衰竭专家提醒:流感需在48小时内吃奥司他韦，央视财经 4、近期的热门科技股沐曦和摩尔线程上市进程： 1）沐曦：6月23号完成IPO辅导，6月30日获交易所受理并披露招股说明书，从完成IPO辅导到披露招股说明书共7天； 2）摩尔线程于6月1

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1、锂电设备跟踪:头部储能集成商提前锁定C产能，电芯或供不应求海博思创与宁德时代签订《战略合作协议》，26-28年采购电量累计不低于200GWh，宁德时代确保按公司需求量纲供应,储能系统集成商的核心部件是电芯，此次合作直接锁定了未来优质电池的供应。底层看、是未来电芯供给与需求的不匹配的提前布局。海博思创与宁德签订大规模电池采购合同，从需求端说明未来储能将会非常景气，从供给端说明未来电芯可能供不应求。26年开始将会出现数百qwh的产能缺，新技术方向纳科诺尔、信宇人等。【广发机械】 2、根据华尔

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1、经济日报头版头条今天关注消费：“双十一”消费转向多点驱动 2、【华福电新】继续强call电解液赛道！ VC成本占比低，历史价格弹性大 VC（碳酸亚乙烯酯）是重要的电解液添加剂，帮助形成SEI膜，实现长循环、高倍率，在电解液中添加比例为4%+（铁锂）、0.5-1%（三元），1GWh磷酸铁锂电池需求量为40吨，按当前价格（7万元/吨）计算，每Wh成本为0.003元，涨价1万对电池影响为0.0004元/Wh，成本敏感性较低。2021年市场均价一度超过47.5万元/吨，价格弹性极大。今年价格低点为

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1、有机硅行业推荐：传统领域迎拐点，新兴领域绘成长，把握行业黎明前的布局机遇近期催化：行业全面亏损，下周或商议联合挺价；小鹏发布新一代IRON机器人，外衣下隐藏着柔性硅胶皮肤。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给端，24下半年至26年国内无任何新增产能，海外陶氏等大厂退出，全球有机硅中间体DMC产能边际下滑；需求端，据百川盈孚统计，24年及25Q1-3我国机硅中间体

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当年的5倍大妖股雅本化学

@挖挖挖机机机：雅本化学价值重估：借Nature级技术重构医药中间体逻辑

【事件】近日，中国科学家在《自然》杂志发表的一项重大研究成果，引发了化学制药行业的广泛关注。张夏衡团队在《自然》发表新技术，成功绕过传统高风险重氮盐工艺，为芳香胺转化提供更安全、经济且环保的全新方案。这一突破不仅标志基础科学进步，更可能重塑医药中间体生产格局。本文将从两个关键逻辑出发，解析这一技术为

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尼摩调研

2025-11-02 18:09:17

周末信息梳理20251102

1、AI情趣机器人：情感交互新蓝海，产业链掘金正当时——2025年人形伴侣机器人赛道投资策略核心逻辑：AI大模型+柔性材料+生理传感技术驱动下，情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。据测算，全球情趣机器人市场规模2025年将突破$300亿，中国占比超40%，技术迭代与伦理破冰下，具备材料、AI交互、健康监测能力的厂商将率先受益。 WMDoll等厂商接入大模型后，产品复购率提升50%，客单价突破$2000。需求刚性凸显：中国单身人口达3亿，叠加老龄化趋势，情感陪伴需求

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尼摩调研

2025-10-29 22:33:34

信息梳理20251029

1、PCB钻针更新：我们如何看待本轮钻针的供需缺口？催化：英伟达GTC大会给予Blackwell Rubin出货量指引为2000万，此前市场预期为1500万。胜宏在电话会中提到PCB价值量占比约5%、远期有望达到10%，超出市场预期，PCB的产值空间进一步打开。最具备弹性的是钻孔环节，钻针供不应求趋势加剧、钻机高端化迭代趋势加快。 PCB钻针的供需缺口有多大？我们测算今年AI钻针的总供给约为6.5亿支，明年需求将暴增至超过40亿支、对应22亿支的供需缺口；27年有望达到超300亿的市场规模、

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