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尼摩调研
逻辑引导资金,资金推动股价!
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尼摩调研
2024-08-18 20:51:56
周末信息梳理
1、游戏板块 《黑神话:悟空》多家媒体给出高分,获得IGN中国10分评价。2023年10月,名为《完蛋!我被美女包围了!》的游戏连日登顶Steam国区畅销榜首。这款真人互动影视游戏,直接激发起市场对传媒板块的热情,文化传媒股、游戏股持续大涨。那么这次呢? 相关个股:富春股份、华谊兄弟。 2、AR眼镜 亚世光电、博士眼镜走势持续超预期,继续关注资金有可能去没有涨跌限制的次新股或者北交的30cm。这次涨的是最后一公里”验配服务的博士眼镜,另外看能不能走出一个类似当年tws耳机漫步者的终端品牌厂商:创
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富春股份
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纬达光电
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广生堂
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尼摩调研
2024-08-14 21:39:49
信息差梳理20240814
1、医药板块 龙头香雪制药,除了香雪制药就是广生堂了,广生堂今天这个反包还是很有气质的,无人驾驶出了大众交通、金龙两个龙头,看看医药板块的广生堂能不能走出来。 GST-HG141 具有与目前所有已上市一线乙肝抗病毒药物不同的作用机制,属于全球领先的潜在 First-in-class 项目,有望成为全球口服乙肝抗病毒治疗里程碑式的创新药。 2、AR眼镜 苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显。当前龙头,博士眼镜,最早布局AR眼镜零售
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香雪制药
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博士眼镜
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尼摩调研
2024-07-31 21:25:12
个股逻辑梳理20240731
1、低空经济 新晨科技,低空+金融+航天概念,公司凭借在空管信息化领域的20年业务和技术积累,持续聚焦国家低空空域服务保障体系建设,另公司还承建了我国载人航天工程任务,为CZ-2F型号运载火箭提供发射保障系统。 中信海直、万丰奥威最近走势不错,北交所恒拓开源。 2、证券 券商合并消息刺激,锦龙股份、天晟新材等率先封板,东方财富这样的大块头都涨了7个点,成交额超50亿元。 3、商业航天 航天晨光,感觉有龙头气质。 4、独立个股逻辑 旗天科技,对标朗源股份,YY七彩虹借壳,中国每4张显卡有一张来自七
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新晨科技
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创意信息
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尼摩调研
2024-07-25 10:31:27
福龙马:无人驾驶环卫+移动充电机器人,下一个三羊马?
福龙马兼具无人驾驶环卫和移动充电两大热点。 1、无人驾驶 目前已打造出全球首款基于滑板底盘开发的L4级智能清扫机器人,具备全流程无人作业能力及高度机动性,能够提供全方位、高效率、智能化的清洁服务。 2、福龙马CITIBOT获华为2023智能驾驶杰出合作伙伴奖 4月24日,华为智能汽车解决方案MDC生态论坛“智在·必行”在北京望京凯悦酒店举行。作为深度合作多年的伙伴,福龙马CITIBOT凭借在智慧环卫领域应用实践的突出成就,在此次论坛上获华为颁发的“2023智能驾驶杰出合作伙伴奖”。 3、移动充电
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大众交通
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金龙汽车
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福龙马
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尼摩调研
2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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英可瑞
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通合科技
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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尼摩调研
2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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欧莱新材
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燕麦科技
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中邮科技
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尼摩调研
2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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中海达
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尼摩调研
2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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南山智尚
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尼摩调研
2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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润禾材料
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双象股份
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尼摩调研
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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尼摩调研
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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荣科科技
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尼摩调研
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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尼摩调研
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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康鹏科技
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尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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尼摩调研
2024-08-18 20:51:56
周末信息梳理
1、游戏板块 《黑神话:悟空》多家媒体给出高分,获得IGN中国10分评价。2023年10月,名为《完蛋!我被美女包围了!》的游戏连日登顶Steam国区畅销榜首。这款真人互动影视游戏,直接激发起市场对传媒板块的热情,文化传媒股、游戏股持续大涨。那么这次呢? 相关个股:富春股份、华谊兄弟。 2、AR眼镜 亚世光电、博士眼镜走势持续超预期,继续关注资金有可能去没有涨跌限制的次新股或者北交的30cm。这次涨的是最后一公里”验配服务的博士眼镜,另外看能不能走出一个类似当年tws耳机漫步者的终端品牌厂商:创
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2024-08-14 21:39:49
信息差梳理20240814
1、医药板块 龙头香雪制药,除了香雪制药就是广生堂了,广生堂今天这个反包还是很有气质的,无人驾驶出了大众交通、金龙两个龙头,看看医药板块的广生堂能不能走出来。 GST-HG141 具有与目前所有已上市一线乙肝抗病毒药物不同的作用机制,属于全球领先的潜在 First-in-class 项目,有望成为全球口服乙肝抗病毒治疗里程碑式的创新药。 2、AR眼镜 苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显。当前龙头,博士眼镜,最早布局AR眼镜零售
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尼摩调研
2024-07-31 21:25:12
个股逻辑梳理20240731
1、低空经济 新晨科技,低空+金融+航天概念,公司凭借在空管信息化领域的20年业务和技术积累,持续聚焦国家低空空域服务保障体系建设,另公司还承建了我国载人航天工程任务,为CZ-2F型号运载火箭提供发射保障系统。 中信海直、万丰奥威最近走势不错,北交所恒拓开源。 2、证券 券商合并消息刺激,锦龙股份、天晟新材等率先封板,东方财富这样的大块头都涨了7个点,成交额超50亿元。 3、商业航天 航天晨光,感觉有龙头气质。 4、独立个股逻辑 旗天科技,对标朗源股份,YY七彩虹借壳,中国每4张显卡有一张来自七
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尼摩调研
2024-07-25 10:31:27
福龙马:无人驾驶环卫+移动充电机器人,下一个三羊马?
福龙马兼具无人驾驶环卫和移动充电两大热点。 1、无人驾驶 目前已打造出全球首款基于滑板底盘开发的L4级智能清扫机器人,具备全流程无人作业能力及高度机动性,能够提供全方位、高效率、智能化的清洁服务。 2、福龙马CITIBOT获华为2023智能驾驶杰出合作伙伴奖 4月24日,华为智能汽车解决方案MDC生态论坛“智在·必行”在北京望京凯悦酒店举行。作为深度合作多年的伙伴,福龙马CITIBOT凭借在智慧环卫领域应用实践的突出成就,在此次论坛上获华为颁发的“2023智能驾驶杰出合作伙伴奖”。 3、移动充电
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2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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尼摩调研
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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2024-08-18 20:51:56
周末信息梳理
1、游戏板块 《黑神话:悟空》多家媒体给出高分,获得IGN中国10分评价。2023年10月,名为《完蛋!我被美女包围了!》的游戏连日登顶Steam国区畅销榜首。这款真人互动影视游戏,直接激发起市场对传媒板块的热情,文化传媒股、游戏股持续大涨。那么这次呢? 相关个股:富春股份、华谊兄弟。 2、AR眼镜 亚世光电、博士眼镜走势持续超预期,继续关注资金有可能去没有涨跌限制的次新股或者北交的30cm。这次涨的是最后一公里”验配服务的博士眼镜,另外看能不能走出一个类似当年tws耳机漫步者的终端品牌厂商:创
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富春股份
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世纪鼎利
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广生堂
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尼摩调研
2024-08-14 21:39:49
信息差梳理20240814
1、医药板块 龙头香雪制药,除了香雪制药就是广生堂了,广生堂今天这个反包还是很有气质的,无人驾驶出了大众交通、金龙两个龙头,看看医药板块的广生堂能不能走出来。 GST-HG141 具有与目前所有已上市一线乙肝抗病毒药物不同的作用机制,属于全球领先的潜在 First-in-class 项目,有望成为全球口服乙肝抗病毒治疗里程碑式的创新药。 2、AR眼镜 苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显。当前龙头,博士眼镜,最早布局AR眼镜零售
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博士眼镜
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尼摩调研
2024-07-31 21:25:12
个股逻辑梳理20240731
1、低空经济 新晨科技,低空+金融+航天概念,公司凭借在空管信息化领域的20年业务和技术积累,持续聚焦国家低空空域服务保障体系建设,另公司还承建了我国载人航天工程任务,为CZ-2F型号运载火箭提供发射保障系统。 中信海直、万丰奥威最近走势不错,北交所恒拓开源。 2、证券 券商合并消息刺激,锦龙股份、天晟新材等率先封板,东方财富这样的大块头都涨了7个点,成交额超50亿元。 3、商业航天 航天晨光,感觉有龙头气质。 4、独立个股逻辑 旗天科技,对标朗源股份,YY七彩虹借壳,中国每4张显卡有一张来自七
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新晨科技
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科德教育
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创意信息
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尼摩调研
2024-07-25 10:31:27
福龙马:无人驾驶环卫+移动充电机器人,下一个三羊马?
福龙马兼具无人驾驶环卫和移动充电两大热点。 1、无人驾驶 目前已打造出全球首款基于滑板底盘开发的L4级智能清扫机器人,具备全流程无人作业能力及高度机动性,能够提供全方位、高效率、智能化的清洁服务。 2、福龙马CITIBOT获华为2023智能驾驶杰出合作伙伴奖 4月24日,华为智能汽车解决方案MDC生态论坛“智在·必行”在北京望京凯悦酒店举行。作为深度合作多年的伙伴,福龙马CITIBOT凭借在智慧环卫领域应用实践的突出成就,在此次论坛上获华为颁发的“2023智能驾驶杰出合作伙伴奖”。 3、移动充电
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大众交通
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福龙马
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尼摩调研
2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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尼摩调研
2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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尼摩调研
2024-06-05 14:41:03
深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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中海达
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尼摩调研
2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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南山智尚
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尼摩调研
2024-05-28 09:08:27
双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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双象股份
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尼摩调研
2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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尼摩调研
2024-05-26 22:28:42
个股逻辑梳理20240526
2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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润禾材料
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荣科科技
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尼摩调研
2024-05-24 08:59:20
市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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尼摩调研
2024-05-23 00:40:25
个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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尼摩调研
2024-05-22 00:12:19
个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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江天化学
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2024-08-18 20:51:56
周末信息梳理
1、游戏板块 《黑神话:悟空》多家媒体给出高分,获得IGN中国10分评价。2023年10月,名为《完蛋!我被美女包围了!》的游戏连日登顶Steam国区畅销榜首。这款真人互动影视游戏,直接激发起市场对传媒板块的热情,文化传媒股、游戏股持续大涨。那么这次呢? 相关个股:富春股份、华谊兄弟。 2、AR眼镜 亚世光电、博士眼镜走势持续超预期,继续关注资金有可能去没有涨跌限制的次新股或者北交的30cm。这次涨的是最后一公里”验配服务的博士眼镜,另外看能不能走出一个类似当年tws耳机漫步者的终端品牌厂商:创
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2024-08-14 21:39:49
信息差梳理20240814
1、医药板块 龙头香雪制药,除了香雪制药就是广生堂了,广生堂今天这个反包还是很有气质的,无人驾驶出了大众交通、金龙两个龙头,看看医药板块的广生堂能不能走出来。 GST-HG141 具有与目前所有已上市一线乙肝抗病毒药物不同的作用机制,属于全球领先的潜在 First-in-class 项目,有望成为全球口服乙肝抗病毒治疗里程碑式的创新药。 2、AR眼镜 苹果正在研发廉价版Apple Vision,最快2025年上市,可以理解为简化版Vision Pro头显。当前龙头,博士眼镜,最早布局AR眼镜零售
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尼摩调研
2024-07-31 21:25:12
个股逻辑梳理20240731
1、低空经济 新晨科技,低空+金融+航天概念,公司凭借在空管信息化领域的20年业务和技术积累,持续聚焦国家低空空域服务保障体系建设,另公司还承建了我国载人航天工程任务,为CZ-2F型号运载火箭提供发射保障系统。 中信海直、万丰奥威最近走势不错,北交所恒拓开源。 2、证券 券商合并消息刺激,锦龙股份、天晟新材等率先封板,东方财富这样的大块头都涨了7个点,成交额超50亿元。 3、商业航天 航天晨光,感觉有龙头气质。 4、独立个股逻辑 旗天科技,对标朗源股份,YY七彩虹借壳,中国每4张显卡有一张来自七
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新晨科技
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尼摩调研
2024-07-25 10:31:27
福龙马:无人驾驶环卫+移动充电机器人,下一个三羊马?
福龙马兼具无人驾驶环卫和移动充电两大热点。 1、无人驾驶 目前已打造出全球首款基于滑板底盘开发的L4级智能清扫机器人,具备全流程无人作业能力及高度机动性,能够提供全方位、高效率、智能化的清洁服务。 2、福龙马CITIBOT获华为2023智能驾驶杰出合作伙伴奖 4月24日,华为智能汽车解决方案MDC生态论坛“智在·必行”在北京望京凯悦酒店举行。作为深度合作多年的伙伴,福龙马CITIBOT凭借在智慧环卫领域应用实践的突出成就,在此次论坛上获华为颁发的“2023智能驾驶杰出合作伙伴奖”。 3、移动充电
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2024-07-12 09:54:22
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量?
换电模块+换电站为何是无人驾驶硬件最大增量? 无人驾驶虽然暂时存在争议,例如影响百万的就业岗位,但是砸珍妮纺织机也无法阻挡历史的潮流,也许再过两三年大街上跑的出租车大部分是无人驾驶了。毕竟像这种新事物我们都是试点之后就是扩大城市试点再到全面放开。 那么什么是无人驾驶硬件最大增量呢?之前普遍认为激光雷达、机器视觉是无人驾驶的最大增量,这个也是前期反复炒作的地方。 当前大多数无人驾驶汽车都装有1到2颗激光雷达,但未来可能会增加到3到4颗,这样能让汽车看得更清楚,反应更快。市场规模能达到千亿级别。预计
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尼摩调研
2024-07-11 11:04:31
品渥食品会是下一只翻倍股吗?
1、油的事件持续发酵 参考当年三鹿事件,当时对公众对国产奶粉的信任造成了重大打击,导致很多消费者转而购买进口奶粉。事件爆发后,公众对国产甚至国内销售的奶粉质量产生了恐慌,这还推动了代购和海淘奶粉的发展。 当前尽管国产奶粉的质量已经得到了极大的提升,但消费者的信心恢复仍需时日。目前,国外品牌的奶粉在销量上仍然占据优势,无论是在实体店还是在线商城,国外品牌的奶粉铺货量和销售量都多于国产奶粉。 2、食用油市场规模 2022年,中国食用油消费金额达到1174.10亿元人民币,同比增长4.89% 根据国家
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2024-06-20 22:48:25
市场逻辑梳理20240620
1、主板现在规矩挺严的,所以短期内用传统小盘股策略可能不太行得通。但是科创板就不一样了,昨天出台的8条新规,明显是想继续支持硬科技企业。这样一来,那些小盘股的价值就上去了。简单来说,科创板的小盘股就像是:一个有潜力的壳资源,监管相对宽松,还有可能因为技术突破而升值。并购重组放开更利好的是小公司,因为小公司更有爆发的想象力。明天科创板+半导体公司能像周二的车路协同一样来个强势反包吗? 迅捷兴,科创板最小市值半导体公司 欧莱新材:近端次新,公司成功进入越亚半导体、海力士等知名厂商集成电路封装材料供应
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深城交-全球领先的未来交通系统建设与运营科技公司
周末北京出了招标公告之后,福建也跟进了,下一个会不会是深圳?深圳正推动成为全国首批实施智能网联汽车准入和上路通行试点城市、全国首批城市级车路云一体化协同发展示范城市,推出全国首个面向消费者市场的3级驾驶自动化车型,努力打造国内领先的智能网联汽车创新发展标杆,逐步建设成为无人车经济新高地。 6月2日下午,由深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)主办的“第二届未来汽车先行者大会· 2024全球智能网联汽车商业化创新论坛”在深圳市国际会展中心成功举行。 本次论坛的主题是“新质
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深城交
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2024-06-04 09:39:50
南山智尚会是下一只翻倍股吗?
不作为证券推荐或投资建议,以下内容都是个人笔记,作者不保证其内容准确性,投资有风险,买卖需谨慎!(如涉及侵权,请私信小编删除) 一、超高分子量聚乙烯纤维价格变化 盘后南山智尚董秘回复超高分子量聚乙烯纤维当前售价为5-15万元/吨,暂取中间价10万元/吨。而2023年公司该产品售价只有6万元/吨,半年销售价增长67%。关于2023年超高分子量聚乙烯纤维的售价相关研报有提到,另外也可以通过2023年年报该产品的营收和销售量数据计算得出,的确是6万元/吨。 二、原材料超高分子量聚乙烯市场价格分析 超高
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双象股份有可能是下一个正丹吗?
一、pmma近期价格走势 今天去生意社看了下pmma价格走势,5月份的确大涨,月初的时候1.53万吨,月底直接上涨到2.1万吨,不过这个是奇美的报价,一个月涨幅达到了37%。台湾奇美生产的PMMA是高端光学级PMMA。双象股份的也是,看公司2023年年报,公司是国内首家规模化量产高端光学级pmma的内资企业。 2、双象股份-光学级 PMMA 业务板块 1、查23年年报,公司pmma产能8万吨/年,在建30万吨/年,另外还有pmma板材2.5万吨/年,其实PMMA板材是PMMA材料的一种具体应用形
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2024-05-27 14:21:04
3M退出PFAS领域,释放百亿市场空间
国家大基金三期的投资方向除了之前一、二期的设备和材料外,AI相关芯片或会是新重点。 AI大模型对算力需求大幅提升,极高的算力缺口下,芯片技术发展与计算中心建设将进一步提速。 2030年全球热管理材料市场空间有望突破300亿。Chiplet及其3D封装技术将极大加速单位面积下晶体管密度的提升,以满足算力需求,因此带来的高通量散热需求,将推动先进封装与热管理材料的进一步革新,重点关注热管理材料、先进封装领域的产业升级。 高算力需求推动数据中心建设与冷却系统更新迭代,AI对算力要求提升,加大散热需求。
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2024-05-26 22:28:42
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2、科新机电,周五开源机械继续推荐,乏燃料容器分为储存、运输、厂用处理三类,科新当前聚焦储运环节。当前科新与西核是乏燃料主要玩家,框架协议是公司实力的重要背书及入场券,若未来能拿到一半份额,想象空间巨大,预计公司26年利润3.2亿元。 3、润和材料,数据中心和半导体行业常用一种叫做PFAS(全氟烷基磺酸盐)的化学物质来做冷却液。但因为PFAS对环境和人体健康可能有害,所以监管机构开始加强管理。3M公司,打算在2025年之前,不再生产任何含有PFAS的产品。这个预计将释放百亿市场空间,润禾的浸没式
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市场逻辑梳理20240523
1、泰嘉股份,AI服务器电源未来有望迎来量价齐升,公司有望收益。此外,AIPC电源也是一大亮点,公司已经把新产品给新客户做出来了,现在正按客户的需求一步步生产,还有H的超级充电桩。 2、一些重要趋势更新:#算力、交换机,晚上发酵了 近几个月的趋势是随着以太网络的技术优化以及低成本,以太网逐渐成为拓展性AI训练工作负载的首选网络。这次财报会议NV大反转拥抱以太网,并将其作为下一个重要增长引擎,传统的交换机企业在AI中的技术层面的壁垒将逐步消除。 交换机开始整体走强,当然,这里面相对逻辑更好的是【盛
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个股独立逻辑梳理,寻找预期差20240522
一、荣科科技与超聚能猜想 520盘后,荣科科技公告,提到冯武(超聚变的大股东超聚能科技的法人)被推荐为公司董事会成员。超聚变原本是H的一部分,后来被河南国资委的豫信电子科技集团买下来了。公司又是豫信电子科技集团唯一的上市公司,而且这两家公司本来业务上有重叠,所以市场上有人猜测,这两家公司可能会有更紧密的合作或者合并,另外,荣科科技和超聚变之前在高层管理团队上就有交集。 今天大涨公司又例行公告了,大家还记得当年炒酒的贵绳吗,一个多月翻了3倍,难道华鲲振宇可以上市,超聚变就不行,你要是超聚变的领导看
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个股逻辑梳理20240521
1、大模型公司月之暗面(Moonshot)在拉新一轮的投资,腾讯和高榕创投都加入了,现在估值到30亿美元(超200亿人民币)。今年2月份的时候,他们刚完成了A轮融资,融资金额超过10亿美元,美团、阿里巴巴都参与了。 2、康鹏科技,官微“超支化聚乙烯合成基础油(ETO)的创制及年产3000吨工业化应用示范”通过了科技成果鉴定。该成果首次发现了ETO可作为高性能润滑基础油,属国际首创,二期50000吨已经环评二次公示。 3、江淮汽车,和H合作打算搞个超级高端的产品,档次比迈巴赫和劳斯莱斯Phanto
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