据半导体行业观察，7月30日讯，苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪。苹果在人工智能训练中依赖 Alphabet 设计的TPU芯片，而非行业领导者 Nvidia ，根据苹果周一发布的研究论文，该公司将构建新的人工智能软件基础设施，为其即将推出的一系列人工智能工具和功能提供支持.苹果在其长达 4

7月29日盘后，自然资源部发布通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。   该通知鼓励地理信息安全应用探索，并要求有关地方依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索

单二季度净利润3.3e，环比增长10%，业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量，同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%，带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%，环比第一季度提升0.

       电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提

安徽合力在无人驾驶车辆方面有以下布局： 一、发布基于无人驾驶形态的 i 系列智能工业车辆，见下图: 该系列于2023年发布，将人工智能、物联网、云计算等技术与制造业深度融合，集成视觉识别、自动化控制、大数据分析等新一代信息技术。i 系列秉承“智能”“创新”“集成”“互联”的设计理念，首次推出5种车

【主题前瞻】无人驾驶下一站→线控底盘【核心组成】线控底盘是高级智能驾驶的关键执行器，主要包括五大核心系统：线控油门、线控换挡、线控转向、线控制动、线控悬架。【前期龙头】线控转向龙头：浙江世宝线控制动龙头：亚太股份【逻辑】无人驾驶汽车发展迅速，未来线控底盘需求有望大幅提升。线控底盘技术，自动驾驶基石。

航天卫星通信板块，北交所最纯正股 创远信科（831961） 一、公司卫星通信检测技术全国第一 1、 公司获得 国家科学技术进步特等奖一次（极其稀缺），二等奖一次 2、公司长年研发投入维持在 1 亿元以上，研发占营业收入比例长年维持在 30% 以上，为 a 股前列。 二、公司卫星通信检测相关业务占比接

 根据排名显示，南京航空航天大学一直稳居前四。南航深度参与了国家几乎所有重要的航空型号预研、攻关和试验研究，包括C919、嫦娥、天问、神舟和问天等国之重器--------------------------------------------------------------------

目前属于无主线轮动状态，情绪周四开始，可以看到是有修复反弹预期的，那么有消息催化的板块容易迎来高弹性的修复国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支

  目前国内各地数据中心众多、部署分散，算力供给与需求之间对接效率较低，算力调度模式成为刚需，东北证券测算算力调度总市场空间有望超过300亿元。思特奇建设算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源的按需配给的自动匹配。另外思特奇自带算力调度禀赋，有望核

#国家重视老旧内河船舶更新，#资金补贴支持力度大。今日发改委、财政部下发文件，统筹安排3000亿的超长期特别国债资金的措施中，其中具体提到了支持内河、沿海船舶报废更新细节。对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，我们初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显 其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： （第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶

底部确立下，供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨，我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。#子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫

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7月29日盘后，自然资源部发布通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。   该通知鼓励地理信息安全应用探索，并要求有关地方依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索

单二季度净利润3.3e，环比增长10%，业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量，同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%，带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%，环比第一季度提升0.

       电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提

安徽合力在无人驾驶车辆方面有以下布局： 一、发布基于无人驾驶形态的 i 系列智能工业车辆，见下图: 该系列于2023年发布，将人工智能、物联网、云计算等技术与制造业深度融合，集成视觉识别、自动化控制、大数据分析等新一代信息技术。i 系列秉承“智能”“创新”“集成”“互联”的设计理念，首次推出5种车

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航天卫星通信板块，北交所最纯正股 创远信科（831961） 一、公司卫星通信检测技术全国第一 1、 公司获得 国家科学技术进步特等奖一次（极其稀缺），二等奖一次 2、公司长年研发投入维持在 1 亿元以上，研发占营业收入比例长年维持在 30% 以上，为 a 股前列。 二、公司卫星通信检测相关业务占比接

 根据排名显示，南京航空航天大学一直稳居前四。南航深度参与了国家几乎所有重要的航空型号预研、攻关和试验研究，包括C919、嫦娥、天问、神舟和问天等国之重器--------------------------------------------------------------------

目前属于无主线轮动状态，情绪周四开始，可以看到是有修复反弹预期的，那么有消息催化的板块容易迎来高弹性的修复国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支

  目前国内各地数据中心众多、部署分散，算力供给与需求之间对接效率较低，算力调度模式成为刚需，东北证券测算算力调度总市场空间有望超过300亿元。思特奇建设算网资源一体化调度平台，打通算力供需双方动态对接的全流程，实现算力资源的按需配给的自动匹配。另外思特奇自带算力调度禀赋，有望核

#国家重视老旧内河船舶更新，#资金补贴支持力度大。今日发改委、财政部下发文件，统筹安排3000亿的超长期特别国债资金的措施中，其中具体提到了支持内河、沿海船舶报废更新细节。对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，我们初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显 其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： （第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶

底部确立下，供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨，我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复

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7月29日盘后，自然资源部发布通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。   该通知鼓励地理信息安全应用探索，并要求有关地方依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索

单二季度净利润3.3e，环比增长10%，业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量，同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%，带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%，环比第一季度提升0.

       电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提

安徽合力在无人驾驶车辆方面有以下布局： 一、发布基于无人驾驶形态的 i 系列智能工业车辆，见下图: 该系列于2023年发布，将人工智能、物联网、云计算等技术与制造业深度融合，集成视觉识别、自动化控制、大数据分析等新一代信息技术。i 系列秉承“智能”“创新”“集成”“互联”的设计理念，首次推出5种车

【主题前瞻】无人驾驶下一站→线控底盘【核心组成】线控底盘是高级智能驾驶的关键执行器，主要包括五大核心系统：线控油门、线控换挡、线控转向、线控制动、线控悬架。【前期龙头】线控转向龙头：浙江世宝线控制动龙头：亚太股份【逻辑】无人驾驶汽车发展迅速，未来线控底盘需求有望大幅提升。线控底盘技术，自动驾驶基石。

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 根据排名显示，南京航空航天大学一直稳居前四。南航深度参与了国家几乎所有重要的航空型号预研、攻关和试验研究，包括C919、嫦娥、天问、神舟和问天等国之重器--------------------------------------------------------------------

目前属于无主线轮动状态，情绪周四开始，可以看到是有修复反弹预期的，那么有消息催化的板块容易迎来高弹性的修复国资委：未来五年中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超3万亿元国务院国资委财务监管与运行评价局负责人刘绍娓今日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将坚持能给尽给、应给尽给原则，加大出资人政策支

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#国家重视老旧内河船舶更新，#资金补贴支持力度大。今日发改委、财政部下发文件，统筹安排3000亿的超长期特别国债资金的措施中，其中具体提到了支持内河、沿海船舶报废更新细节。对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，我们初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显 其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： （第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元

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底部确立下，供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨，我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复

【东财新能源】精达股份：铜连接核心厂商、股权质押降低。#子公司镀银铜线全国第一、铜缆高增预期下卖方市场的地位有望提升。80%控股子公司恒丰特导产品涵盖镀银导体、镀镍导体和镀锡导体，其中镀银铜线全国第一，在传输频率等指标上国内领先。在高速通信领域，客户涵盖国内外头部厂商：泰科电子、惠州乐庭智联、百通赫

 据半导体行业观察，7月30日讯，苹果打响抛弃英伟达GPU第一枪。苹果在人工智能训练中依赖 Alphabet 设计的TPU芯片，而非行业领导者 Nvidia ，根据苹果周一发布的研究论文，该公司将构建新的人工智能软件基础设施，为其即将推出的一系列人工智能工具和功能提供支持.苹果在其长达 4

7月29日盘后，自然资源部发布通知，支持车企和服务单位探索智能网联汽车地理信息数据众源采集。   该通知鼓励地理信息安全应用探索，并要求有关地方依托智能网联汽车“高精度地图应用试点”和“车路云一体化”应用试点等，在确保安全合规的前提下，支持车企、服务单位探索

单二季度净利润3.3e，环比增长10%，业绩符合预期。 主要原因是汽车安全业务持续放量，同时汽车电子业务毛利率保持稳定。 其中上半年汽车安全业务毛利率同比提升3.6个百分点至约14.3%，带动整体毛利率提升。 单二季度公司整体毛利率水平同比提升2.3%至约16.1%，环比第一季度提升0.

       电力出海是趋势，这块业务未来会有持续性电力出海作为一种新兴的发展趋势，不仅当前在全球能源市场中占据重要地位，而且预计在未来相当长的一段时期内，这一块业务将展现出强劲的持续性和广阔的发展前景。随着全球对于清洁能源和可再生能源的需求日益增长，以及中国电力企业在技术、管理和创新能力上的不断提

安徽合力在无人驾驶车辆方面有以下布局： 一、发布基于无人驾驶形态的 i 系列智能工业车辆，见下图: 该系列于2023年发布，将人工智能、物联网、云计算等技术与制造业深度融合，集成视觉识别、自动化控制、大数据分析等新一代信息技术。i 系列秉承“智能”“创新”“集成”“互联”的设计理念，首次推出5种车

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航天卫星通信板块，北交所最纯正股 创远信科（831961） 一、公司卫星通信检测技术全国第一 1、 公司获得 国家科学技术进步特等奖一次（极其稀缺），二等奖一次 2、公司长年研发投入维持在 1 亿元以上，研发占营业收入比例长年维持在 30% 以上，为 a 股前列。 二、公司卫星通信检测相关业务占比接

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#国家重视老旧内河船舶更新，#资金补贴支持力度大。今日发改委、财政部下发文件，统筹安排3000亿的超长期特别国债资金的措施中，其中具体提到了支持内河、沿海船舶报废更新细节。对于老旧内河船舶，报废更新的补贴金额在1000-3200元/总吨不等，我们初步估算单艘船的补贴金额占总价值量约15%左右，补贴支

【中信汽车】发改委和财政部今日联合发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，其中商用车板块超预期明显 其中，我们梳理的和汽车行业相关的新增刺激性政策包括： （第三条）支持报废国三及以下排放标准营运类柴油货车，加快更新为低排放货车。报废并更新购置符合条件的货车，平均每辆车补贴8万元

随着国家能源局的能源工作指导意见出台以及沿海省份海风重点项目清单公示，江苏海上风电建设启动在即，广东海上柔直输电工程获核准批复项目开工时间点提前至8月，各省相继出台深远海项目规划及竞配招标，为“十五五”期间国内海上风电新增装机奠定基础。海外方面，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶

底部确立下，供需拐点和政策管控预期强化 今日光伏板块逆势大涨，我们认为原因是基本面底部确立下改善预期不断强化，政策管控预期增加，资金高切低等因素叠加。 1、行业基本面底部确立。当前行业盈利压力下，8月组件排产我们跟踪到环比持平左右，同时国内海外需求数据持续向好，组件持续去库，9月量价有望迎来修复

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