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无名小韭56060114
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无名小韭56060114
2025-07-22 18:14:39
南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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无名小韭56060114
2025-07-21 13:19:08
新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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新特电气 雅鲁藏布江水电工程潜在受益+数据中心
一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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2025-07-02 11:11:33
神马股份:最强预期差,深海经济+军工+光伏+玻璃+马字辈
一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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南兴股份:华为 AI 超级智能体核心,华为P80 7月23预售龙头,鸿蒙生态与算力双轮驱动
一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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新特电气 电气+雅下水电潜在受益+印度特大水利工程供货+SST变压器+AI数据中心
新特电气为印度西塔拉玛特大水利工程项目提供了多绕组整流变压器(型号 ZTSFG (H)-9500kVA/11kV、ZTSFG (H)-7600/11)及电抗器(型号 CHKSG-11-945-2.14)共计 6 套设备。这些设备配套富士电机高压变频系统,驱动 40000kW 同步电动机,实现 “水泵 + 电机 + 电控” 成套供货模式,为水利工程中的水泵机组提供高效动力支持。该项目验证了其在高压变频驱动领域的技术实力,尤其在大功率电机控制、谐波抑制等方面具备优势。 作为国内特种变压器龙头企业,新
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新特电气 雅鲁藏布江水电工程潜在受益+数据中心
一、新特电气的数据中心技术布局 作为国内特种变压器龙头企业,新特电气的核心产品移相整流变压器和干式变压器在数据中心领域具有明确应用场景。其移相变压器可适配 HVDC(高压直流)供电方案,满足 AIDC(人工智能数据中心)对高可靠性、低损耗的电力需求。例如,公司研发的巴拿马电源模组化设备可将数据中心配电系统体积压缩 40%,适配字节跳动、百度等企业的预制化建设需求。此外,新特电气与维谛技术(原艾默生)合作研发固态变压器(SST),预计 2027 年小批量交付,进一步提升数据中心能效。 从市场拓展看
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一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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一、投资要点 边缘计算技术合作:子公司唯一网络为华为 Pura 80 系列 “AI 超级智能体” 提供核心边缘计算支持,技术整合能力成为华为供应链关键环节。 鸿蒙生态深度绑定:唯一网络参与华为 “鸿蒙智能体框架” 建设,作为 AI 数据资源供应商覆盖智能体开发、数据服务及算力支持,鸿蒙渗透率提升将强化其生态地位。 IDC 算力业务增长潜力:粤港澳大湾区 4700 个高标准机柜资源支撑 AI 算力需求,算力租赁市场千亿级空间下,公司有望凭借运营商合作快速抢占份额。 二、核心逻辑 1. 华为 AI
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一、军工领域:高性能材料构筑国防安全基石 1. 航空航天与军事装备核心材料突破 军机轮胎骨架材料:神马股份的尼龙 66 帘子布(线密度 2100dtex,断裂强度≥8.5cN/dtex)已通过中国商飞认证,成为歼 10、歼 15、运 20 等军机航空轮胎的关键增强材料。其耐疲劳性(循环加载 50 万次无断裂)和耐高温性能(长期使用温度≤150℃)显著提升了军机起降的安全性。 芳纶蜂窝芯材:自主研发的对位芳纶纸蜂窝芯材(密度仅为钢铁的 1/5,强度为钢铁的 5 倍)已应用于 C919 大飞机的机翼
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