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花匠秀秀秀
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-13 22:08:41
20230613花匠复盘:
【传统AI线】:拓维信息(昨天说鸿博股份6板压制,接力空间不足,性价比不高)今天直接跳水,这不仅是AI线的状态,这也是整个投机线的状态,后面还要提。岭南股份(腾讯大模型活跃股,但之前没表现出持续性)、掌阅科技(有抖音关系,阅爱卿的应用昨天说了挺有意思,今天强度可以,但投机线最近不给溢价要留意)、电广传媒/人//民//网(走出了传媒大中军的气势,虽然没什么小弟)、慈文传媒-三体、泛微网络-腾讯、天娱数科、传智教育 整体看起来还是非常杂,这些股涨停了呢都可以说出点啥,但不涨的时候也完全没什么确定性预
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电广传媒
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上海物贸
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浪潮信息
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拓维信息
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-12 19:58:06
20230612花匠复盘:
【AI线】:拓维信息一字是核心带动,剑桥科技替代鸿博股份、金桥信息维持老核心的体面,影视-金逸影视,教育-盛通股份,游戏传媒-电广传媒、浙数文化,算力-华胜天成,光模块-华西股份,代理商-宁夏建材等,国资数据中心-云赛智联,营销(元宇宙)-宣亚国际,边缘-智微智能,华为活跃标-常山北明。 这些放在一起会感觉AI还是很热闹,但要是分开看就能发现每个方向基本只给一个涨停名额,拓维信息代表的华为和剑桥科技代表的光模块龙头方向多一个名额。再看这些方向中其他个股基本表现平平。这样的状态已经持续很久,AI大
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-11 16:09:24
20230609花匠复盘:
【华为线】:拓维信息(连板发酵出国产算力租赁线、华为线,情绪龙头)、普元信息、新亚电子(功效类光模块)、威星智能,都是一些边边角角的华为合作了,也算不上完整线条。华为算力线亲弟弟四川长虹、特发信息反而不给力多少让拓维大哥有点尴尬,四川长虹这个涨幅很可能就是小弟的标尺 【算力/租赁线】:朗源股份、华胜天成、工业富联(AI服务器为主)、浪潮信息、中科曙光,从拓维信息发酵出来的线条,还是调整的比较充分也到了容易反弹的位置。鸿博股份自身的确定性一半给了拓维信息,一半化成随机性给了算力租赁。 【光模块线】
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-08 21:18:43
20230608花匠复盘:
【泛AI线】:基本没什么变化,就是这两天一直说的,确定性只在鸿博股份和金桥信息,也就是说其他算力、应用都是随机,只有这两个你选择信或者不信,选择其他都属于多重选择信对的概率*选中股的概率——命中概率直线下降 【国产算力线】:拓维信息、特发信息、四川长虹,这是我31日时候说各地AI文件时候说的,现在英伟达条线式微,华为线被拿出来突击。拓维信息和特发信息也是那天说的两只票,第二天冲高没板也就走了。这种一般只能是文件看完买赌发酵,没发酵就走了,再启动再来,要是真持有到今天中间也是比较乏味。拓维信息带动
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京投发展
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-07 20:23:53
20230607花匠复盘:
看了觉得有用的同学帮忙点赞评论下,要是公社没有看这类复盘的气氛就不发过来了 【AI算力线】:鸿博股份、铭普光磁顶住,其他光模块随机抽查。亚康股份计划和英伟达合作,也是鸿博股份线外延;光模块今天是东田微、华工科技、光库科技、罗博特科,发散到交换机金禄电子、菲菱科思,其他奥士康、南凌科技等等。这条线还是之前说的确定性就在鸿博股份,其他偏随机,光模块相关股30只,算力就更多了。7%涨幅以上命中率大概低于20%,也就是蒙5只中1只,没涨停那4只拿不拿其实都尴尬。 AMD线小有发酵:之前球友分享给我的一博
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鸿博股份
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中国科传
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-06 21:31:06
20230606花匠复盘
【苹果Vision pro线】:亿道信息、时空科技、冠石科技等,之前喊的比较热的硬件线全崩,一方面是兑现(说实话那点可怜的涨幅真不够“兑现”这个词),另一方面是大家在价格和功能点上有低于预期的感觉。我早上快速评价了下,我的观点是苹果这代产品从发布会视频上看是有超越性的,体验存疑阶段,但苹果出品还是值得信赖,并且苹果的产品真不怕贵,明年苹果vision的销量并不一定差。 我认为这些股票大崩的主要原因还是属于硬蹭,一个不靠走量(包括所有vr短期内对于制造业来说都不算放量)的产品炒硬件本身就是奇怪的事
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-05 20:43:51
20230605花匠复盘:
【AI算力线】:铁打的鸿博股份、流水的小弟,利通电子和铭普光磁一字继续抬高鸿博股份身价,其他亚康股份、卓朗科技、兆龙互连轮动,这条线的确定性就在鸿博股份。相比较之下热闹都是鸿博的,而剑桥什么都没有 【MR线】:力鼎光电、双象股份反包,这个反包也有道理,别管苹果MR整体效果如何,指引新材料方向相对更确定一些。长江通信、康冠科技、冠石科技、尾盘拉的兆威机电,那就看揭晓时刻了,静待惊喜或者拉垮 【AI应用/虚拟人线】:北京文化、大晟文化、中广天择、上海电影、凡拓数创、天地在线,虚拟人天地在线股性无敌拓
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天地在线
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新致软件
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-04 20:47:34
20230602花匠复盘:
【地产线】:电子城、金科股份、中南建设、中交地产、中国武夷,基本都是之前地产行情的股性活跃股,消息层面感觉平平,即使是小作文描述的ZC可能也无法让地产商重回辉煌。志邦家居、喜临门这些家具算是地产的依附,也没啥可说的。不过要注意的是杭州热电打开传统行业空间之后有钱江水利的三连,地产这些传统行业不排除有一些连板,但也得二板看了,都是资金打造型,要做得量力而行; 【锂电线】:经过“血包”论的舆论塑造把新能源放在了AI的对立面,这也塑造了其在AI调整时间的跷跷板辨识度,AI一旦没有线索资金就去新能源避险
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盛新锂能
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-04 11:32:31
虚拟人——从“榜一大哥”到“粉丝平权”
随着抖快等自媒体的浪潮,一大批网红应运而生,伴随网红成长的“榜一大哥”成了含义丰富的title。“榜一大哥”一方面是网红情绪服务变现的价格歧视,另一方面也代表了与偶像紧密交流的广泛需求。(本文讨论集中在积极正能量的市场价值,请勿与复杂擦边球等不良风气混为一谈) 而“榜一”就代表了这类服务的获取是需要竞价的,服务供给是稀缺的,比如巴菲特的午餐,某种程度上竞价拍下午餐的也可以叫做“榜一”。之所以要拍卖,是因为市场供不应求,而巴菲特一年最多吃366顿午餐,他还只卖一天的,市场需求满足不了。 一、虚拟人
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遥望科技
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-01 21:46:51
20230601花匠复盘
【泛VR/MR/元宇宙线】:苹果MR发布会是近期比较令人瞩目的事件,这个瞩目也相对有限,感觉市场整体共识是对MR产品没什么信心,我不是苹果电子产品趋势研究跟踪的专家,但玩过pico的VR,传统的10天新鲜——百天吃灰节奏。想象力有限,想象不出苹果能带来怎样的震撼创新,至少目前对MR这个品类以及苹果发布会的成果表示谨慎。希望苹果能带来惊喜吧。 硬件侧:只有一个可以追溯到10年前的传统庄股双象股份是有持续性的,其他大多都是底部轮流挖掘偷偷摸摸涨一天,和上面描述的情绪差不多,不多说了。 内容侧:恒信东
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恒信东方
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中文在线
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南方传媒
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剑桥科技
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-31 21:04:19
20230531花匠复盘
20230531花匠复盘 【国资云/数据要素线】:深桑达A(数据要素老龙头)、中远海科(数据要素常年先锋)、特发信息(深圳光模块)、英飞拓(前妖)、铜牛信息(北京)、启明信息、绿盟科技(网络安全),其实这条线归在一起有一点勉强,涨停都有些各自的理由,地方AI政策、光模块、网络安全都有,但这一条却比较实在有呼应和联动,如果行情深入,这个板块是有可能打造出标杆妖股的,值得放在一起关注 【机器人线】:奥比中光(英伟达+机器视觉+具身智能+深圳,buff叠满)、虹软科技(主要是视觉)、鼎智科技、绿的谐波
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-18 10:44:45
具身智能=视觉感知输入+大模型/算法决策+机械反馈执行
具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能” 简单理解就像是chatgpt能够连续结合上下文回复沟通,具身智能可以结合周围环境和指令完成连续复杂的任务。想更深入了解可以看上海交大教授最新的演讲。为什么说具身智能是
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-11 10:25:11
【中南文化】——AI歌手的商业模式思考
AI孙燕姿的话题一下火了,于是在想AI歌手的C端商业模式。唱歌第一个想到的就是“唱吧”,继而思考如何结合能产生商业模式,而不局限在换个声音听歌尝尝鲜。看到“合唱”这个功能,如果在唱吧里面可以付费选择AI歌手一同合唱肯定是非常酷的事,比如你可以付费使用周杰伦的声音库和你一起合唱《好日子》。 这样既能让用户有付费动力,又能够让歌手获得声音版权费用乐于授权平台使用自己的AI声音。 隶属江阴市国资委的$中南文化(SZ002445)$ 持股唱吧接近4%,其本身也从事影音制作,国资+传媒 作者:花匠秀 链接
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协创数据
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奋达科技
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万兴科技
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昆仑万维
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-04-26 23:21:16
中亚合作——一带一路再出发
关于人民币的影响力提升和中国的外交策略变化,我在去年中油资本的文章有过一些阐述。 今年促成中东沙特伊朗区域合作之后,中亚成为了又一战略合作重点区域能明显感受到我国外交重心的变化,与M国对线的同时,抓紧了巩固中亚、发展中东地缘影响力。一带一路是链接中亚、中东发挥作用的关键战略抓手,这个提了十年的战略,有望在今年有更多落地可能国务委员兼外交部长秦刚将于4月27日在陕西省西安市主持召开中国—中亚外长第四次会晤: 汇总一下近期的相关信息: 中亚区域与ew冲突紧密相关: 比较巧合的是,今天中乌首脑通了电话
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金鹰重工
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铁科轨道
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-04-15 17:39:30
一图梳理半导体生产工序及设备
根据券商研报等信息总结梳理,供参考 根据券商不同研报列举代表性公司,欢迎留言补充指正 ---------凑字数,gpt自动生成-------- 写一篇半导体设备分析报告,还差一段300字,帮我水一段结尾 尽管半导体行业的增长前景依然强劲,但该行业仍面临一些挑战。随着竞争加剧,半导体制造商需要不断提高生产效率和降低成本,同时还要不断创新,以满足不断变化的市场需求。此外,全球芯片短缺也给半导体行业带来了一定的压力,但同时也带来了机遇,推动制造商继续加大投资,以满足市场需求。 总的来说,半导体行业的未
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拓荆科技
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精测电子
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瑞芯微
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北方华创
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中微公司
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【华为线】:拓维信息(连板发酵出国产算力租赁线、华为线,情绪龙头)、普元信息、新亚电子(功效类光模块)、威星智能,都是一些边边角角的华为合作了,也算不上完整线条。华为算力线亲弟弟四川长虹、特发信息反而不给力多少让拓维大哥有点尴尬,四川长虹这个涨幅很可能就是小弟的标尺 【算力/租赁线】:朗源股份、华胜天成、工业富联(AI服务器为主)、浪潮信息、中科曙光,从拓维信息发酵出来的线条,还是调整的比较充分也到了容易反弹的位置。鸿博股份自身的确定性一半给了拓维信息,一半化成随机性给了算力租赁。 【光模块线】
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随着抖快等自媒体的浪潮,一大批网红应运而生,伴随网红成长的“榜一大哥”成了含义丰富的title。“榜一大哥”一方面是网红情绪服务变现的价格歧视,另一方面也代表了与偶像紧密交流的广泛需求。(本文讨论集中在积极正能量的市场价值,请勿与复杂擦边球等不良风气混为一谈) 而“榜一”就代表了这类服务的获取是需要竞价的,服务供给是稀缺的,比如巴菲特的午餐,某种程度上竞价拍下午餐的也可以叫做“榜一”。之所以要拍卖,是因为市场供不应求,而巴菲特一年最多吃366顿午餐,他还只卖一天的,市场需求满足不了。 一、虚拟人
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具身智能=视觉感知输入+大模型/算法决策+机械反馈执行
具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能” 简单理解就像是chatgpt能够连续结合上下文回复沟通,具身智能可以结合周围环境和指令完成连续复杂的任务。想更深入了解可以看上海交大教授最新的演讲。为什么说具身智能是
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【中南文化】——AI歌手的商业模式思考
AI孙燕姿的话题一下火了,于是在想AI歌手的C端商业模式。唱歌第一个想到的就是“唱吧”,继而思考如何结合能产生商业模式,而不局限在换个声音听歌尝尝鲜。看到“合唱”这个功能,如果在唱吧里面可以付费选择AI歌手一同合唱肯定是非常酷的事,比如你可以付费使用周杰伦的声音库和你一起合唱《好日子》。 这样既能让用户有付费动力,又能够让歌手获得声音版权费用乐于授权平台使用自己的AI声音。 隶属江阴市国资委的$中南文化(SZ002445)$ 持股唱吧接近4%,其本身也从事影音制作,国资+传媒 作者:花匠秀 链接
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蜜汁自信的游资
2023-04-26 23:21:16
中亚合作——一带一路再出发
关于人民币的影响力提升和中国的外交策略变化,我在去年中油资本的文章有过一些阐述。 今年促成中东沙特伊朗区域合作之后,中亚成为了又一战略合作重点区域能明显感受到我国外交重心的变化,与M国对线的同时,抓紧了巩固中亚、发展中东地缘影响力。一带一路是链接中亚、中东发挥作用的关键战略抓手,这个提了十年的战略,有望在今年有更多落地可能国务委员兼外交部长秦刚将于4月27日在陕西省西安市主持召开中国—中亚外长第四次会晤: 汇总一下近期的相关信息: 中亚区域与ew冲突紧密相关: 比较巧合的是,今天中乌首脑通了电话
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陕建股份
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金鹰重工
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铁科轨道
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-04-15 17:39:30
一图梳理半导体生产工序及设备
根据券商研报等信息总结梳理,供参考 根据券商不同研报列举代表性公司,欢迎留言补充指正 ---------凑字数,gpt自动生成-------- 写一篇半导体设备分析报告,还差一段300字,帮我水一段结尾 尽管半导体行业的增长前景依然强劲,但该行业仍面临一些挑战。随着竞争加剧,半导体制造商需要不断提高生产效率和降低成本,同时还要不断创新,以满足不断变化的市场需求。此外,全球芯片短缺也给半导体行业带来了一定的压力,但同时也带来了机遇,推动制造商继续加大投资,以满足市场需求。 总的来说,半导体行业的未
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-13 22:08:41
20230613花匠复盘:
【传统AI线】:拓维信息(昨天说鸿博股份6板压制,接力空间不足,性价比不高)今天直接跳水,这不仅是AI线的状态,这也是整个投机线的状态,后面还要提。岭南股份(腾讯大模型活跃股,但之前没表现出持续性)、掌阅科技(有抖音关系,阅爱卿的应用昨天说了挺有意思,今天强度可以,但投机线最近不给溢价要留意)、电广传媒/人//民//网(走出了传媒大中军的气势,虽然没什么小弟)、慈文传媒-三体、泛微网络-腾讯、天娱数科、传智教育 整体看起来还是非常杂,这些股涨停了呢都可以说出点啥,但不涨的时候也完全没什么确定性预
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20230612花匠复盘:
【AI线】:拓维信息一字是核心带动,剑桥科技替代鸿博股份、金桥信息维持老核心的体面,影视-金逸影视,教育-盛通股份,游戏传媒-电广传媒、浙数文化,算力-华胜天成,光模块-华西股份,代理商-宁夏建材等,国资数据中心-云赛智联,营销(元宇宙)-宣亚国际,边缘-智微智能,华为活跃标-常山北明。 这些放在一起会感觉AI还是很热闹,但要是分开看就能发现每个方向基本只给一个涨停名额,拓维信息代表的华为和剑桥科技代表的光模块龙头方向多一个名额。再看这些方向中其他个股基本表现平平。这样的状态已经持续很久,AI大
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20230609花匠复盘:
【华为线】:拓维信息(连板发酵出国产算力租赁线、华为线,情绪龙头)、普元信息、新亚电子(功效类光模块)、威星智能,都是一些边边角角的华为合作了,也算不上完整线条。华为算力线亲弟弟四川长虹、特发信息反而不给力多少让拓维大哥有点尴尬,四川长虹这个涨幅很可能就是小弟的标尺 【算力/租赁线】:朗源股份、华胜天成、工业富联(AI服务器为主)、浪潮信息、中科曙光,从拓维信息发酵出来的线条,还是调整的比较充分也到了容易反弹的位置。鸿博股份自身的确定性一半给了拓维信息,一半化成随机性给了算力租赁。 【光模块线】
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20230608花匠复盘:
【泛AI线】:基本没什么变化,就是这两天一直说的,确定性只在鸿博股份和金桥信息,也就是说其他算力、应用都是随机,只有这两个你选择信或者不信,选择其他都属于多重选择信对的概率*选中股的概率——命中概率直线下降 【国产算力线】:拓维信息、特发信息、四川长虹,这是我31日时候说各地AI文件时候说的,现在英伟达条线式微,华为线被拿出来突击。拓维信息和特发信息也是那天说的两只票,第二天冲高没板也就走了。这种一般只能是文件看完买赌发酵,没发酵就走了,再启动再来,要是真持有到今天中间也是比较乏味。拓维信息带动
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2023-06-07 20:23:53
20230607花匠复盘:
看了觉得有用的同学帮忙点赞评论下,要是公社没有看这类复盘的气氛就不发过来了 【AI算力线】:鸿博股份、铭普光磁顶住,其他光模块随机抽查。亚康股份计划和英伟达合作,也是鸿博股份线外延;光模块今天是东田微、华工科技、光库科技、罗博特科,发散到交换机金禄电子、菲菱科思,其他奥士康、南凌科技等等。这条线还是之前说的确定性就在鸿博股份,其他偏随机,光模块相关股30只,算力就更多了。7%涨幅以上命中率大概低于20%,也就是蒙5只中1只,没涨停那4只拿不拿其实都尴尬。 AMD线小有发酵:之前球友分享给我的一博
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2023-06-06 21:31:06
20230606花匠复盘
【苹果Vision pro线】:亿道信息、时空科技、冠石科技等,之前喊的比较热的硬件线全崩,一方面是兑现(说实话那点可怜的涨幅真不够“兑现”这个词),另一方面是大家在价格和功能点上有低于预期的感觉。我早上快速评价了下,我的观点是苹果这代产品从发布会视频上看是有超越性的,体验存疑阶段,但苹果出品还是值得信赖,并且苹果的产品真不怕贵,明年苹果vision的销量并不一定差。 我认为这些股票大崩的主要原因还是属于硬蹭,一个不靠走量(包括所有vr短期内对于制造业来说都不算放量)的产品炒硬件本身就是奇怪的事
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2023-06-05 20:43:51
20230605花匠复盘:
【AI算力线】:铁打的鸿博股份、流水的小弟,利通电子和铭普光磁一字继续抬高鸿博股份身价,其他亚康股份、卓朗科技、兆龙互连轮动,这条线的确定性就在鸿博股份。相比较之下热闹都是鸿博的,而剑桥什么都没有 【MR线】:力鼎光电、双象股份反包,这个反包也有道理,别管苹果MR整体效果如何,指引新材料方向相对更确定一些。长江通信、康冠科技、冠石科技、尾盘拉的兆威机电,那就看揭晓时刻了,静待惊喜或者拉垮 【AI应用/虚拟人线】:北京文化、大晟文化、中广天择、上海电影、凡拓数创、天地在线,虚拟人天地在线股性无敌拓
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花匠秀秀秀
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2023-06-04 20:47:34
20230602花匠复盘:
【地产线】:电子城、金科股份、中南建设、中交地产、中国武夷,基本都是之前地产行情的股性活跃股,消息层面感觉平平,即使是小作文描述的ZC可能也无法让地产商重回辉煌。志邦家居、喜临门这些家具算是地产的依附,也没啥可说的。不过要注意的是杭州热电打开传统行业空间之后有钱江水利的三连,地产这些传统行业不排除有一些连板,但也得二板看了,都是资金打造型,要做得量力而行; 【锂电线】:经过“血包”论的舆论塑造把新能源放在了AI的对立面,这也塑造了其在AI调整时间的跷跷板辨识度,AI一旦没有线索资金就去新能源避险
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2023-06-04 11:32:31
虚拟人——从“榜一大哥”到“粉丝平权”
随着抖快等自媒体的浪潮,一大批网红应运而生,伴随网红成长的“榜一大哥”成了含义丰富的title。“榜一大哥”一方面是网红情绪服务变现的价格歧视,另一方面也代表了与偶像紧密交流的广泛需求。(本文讨论集中在积极正能量的市场价值,请勿与复杂擦边球等不良风气混为一谈) 而“榜一”就代表了这类服务的获取是需要竞价的,服务供给是稀缺的,比如巴菲特的午餐,某种程度上竞价拍下午餐的也可以叫做“榜一”。之所以要拍卖,是因为市场供不应求,而巴菲特一年最多吃366顿午餐,他还只卖一天的,市场需求满足不了。 一、虚拟人
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2023-06-01 21:46:51
20230601花匠复盘
【泛VR/MR/元宇宙线】:苹果MR发布会是近期比较令人瞩目的事件,这个瞩目也相对有限,感觉市场整体共识是对MR产品没什么信心,我不是苹果电子产品趋势研究跟踪的专家,但玩过pico的VR,传统的10天新鲜——百天吃灰节奏。想象力有限,想象不出苹果能带来怎样的震撼创新,至少目前对MR这个品类以及苹果发布会的成果表示谨慎。希望苹果能带来惊喜吧。 硬件侧:只有一个可以追溯到10年前的传统庄股双象股份是有持续性的,其他大多都是底部轮流挖掘偷偷摸摸涨一天,和上面描述的情绪差不多,不多说了。 内容侧:恒信东
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南方传媒
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剑桥科技
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花匠秀秀秀
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2023-05-31 21:04:19
20230531花匠复盘
20230531花匠复盘 【国资云/数据要素线】:深桑达A(数据要素老龙头)、中远海科(数据要素常年先锋)、特发信息(深圳光模块)、英飞拓(前妖)、铜牛信息(北京)、启明信息、绿盟科技(网络安全),其实这条线归在一起有一点勉强,涨停都有些各自的理由,地方AI政策、光模块、网络安全都有,但这一条却比较实在有呼应和联动,如果行情深入,这个板块是有可能打造出标杆妖股的,值得放在一起关注 【机器人线】:奥比中光(英伟达+机器视觉+具身智能+深圳,buff叠满)、虹软科技(主要是视觉)、鼎智科技、绿的谐波
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奥比中光
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花匠秀秀秀
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2023-05-18 10:44:45
具身智能=视觉感知输入+大模型/算法决策+机械反馈执行
具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能” 简单理解就像是chatgpt能够连续结合上下文回复沟通,具身智能可以结合周围环境和指令完成连续复杂的任务。想更深入了解可以看上海交大教授最新的演讲。为什么说具身智能是
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奥比中光
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-11 10:25:11
【中南文化】——AI歌手的商业模式思考
AI孙燕姿的话题一下火了,于是在想AI歌手的C端商业模式。唱歌第一个想到的就是“唱吧”,继而思考如何结合能产生商业模式,而不局限在换个声音听歌尝尝鲜。看到“合唱”这个功能,如果在唱吧里面可以付费选择AI歌手一同合唱肯定是非常酷的事,比如你可以付费使用周杰伦的声音库和你一起合唱《好日子》。 这样既能让用户有付费动力,又能够让歌手获得声音版权费用乐于授权平台使用自己的AI声音。 隶属江阴市国资委的$中南文化(SZ002445)$ 持股唱吧接近4%,其本身也从事影音制作,国资+传媒 作者:花匠秀 链接
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协创数据
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奋达科技
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国光电器
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昆仑万维
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关于人民币的影响力提升和中国的外交策略变化,我在去年中油资本的文章有过一些阐述。 今年促成中东沙特伊朗区域合作之后,中亚成为了又一战略合作重点区域能明显感受到我国外交重心的变化,与M国对线的同时,抓紧了巩固中亚、发展中东地缘影响力。一带一路是链接中亚、中东发挥作用的关键战略抓手,这个提了十年的战略,有望在今年有更多落地可能国务委员兼外交部长秦刚将于4月27日在陕西省西安市主持召开中国—中亚外长第四次会晤: 汇总一下近期的相关信息: 中亚区域与ew冲突紧密相关: 比较巧合的是,今天中乌首脑通了电话
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2023-05-18 10:44:45
具身智能=视觉感知输入+大模型/算法决策+机械反馈执行
具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能” 简单理解就像是chatgpt能够连续结合上下文回复沟通,具身智能可以结合周围环境和指令完成连续复杂的任务。想更深入了解可以看上海交大教授最新的演讲。为什么说具身智能是
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奥比中光
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机器人
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凌云光
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绿的谐波
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云天励飞
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-11 10:25:11
【中南文化】——AI歌手的商业模式思考
AI孙燕姿的话题一下火了,于是在想AI歌手的C端商业模式。唱歌第一个想到的就是“唱吧”,继而思考如何结合能产生商业模式,而不局限在换个声音听歌尝尝鲜。看到“合唱”这个功能,如果在唱吧里面可以付费选择AI歌手一同合唱肯定是非常酷的事,比如你可以付费使用周杰伦的声音库和你一起合唱《好日子》。 这样既能让用户有付费动力,又能够让歌手获得声音版权费用乐于授权平台使用自己的AI声音。 隶属江阴市国资委的$中南文化(SZ002445)$ 持股唱吧接近4%,其本身也从事影音制作,国资+传媒 作者:花匠秀 链接
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协创数据
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奋达科技
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国光电器
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万兴科技
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昆仑万维
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-04-26 23:21:16
中亚合作——一带一路再出发
关于人民币的影响力提升和中国的外交策略变化,我在去年中油资本的文章有过一些阐述。 今年促成中东沙特伊朗区域合作之后,中亚成为了又一战略合作重点区域能明显感受到我国外交重心的变化,与M国对线的同时,抓紧了巩固中亚、发展中东地缘影响力。一带一路是链接中亚、中东发挥作用的关键战略抓手,这个提了十年的战略,有望在今年有更多落地可能国务委员兼外交部长秦刚将于4月27日在陕西省西安市主持召开中国—中亚外长第四次会晤: 汇总一下近期的相关信息: 中亚区域与ew冲突紧密相关: 比较巧合的是,今天中乌首脑通了电话
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陕建股份
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金鹰重工
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铁科轨道
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-04-15 17:39:30
一图梳理半导体生产工序及设备
根据券商研报等信息总结梳理,供参考 根据券商不同研报列举代表性公司,欢迎留言补充指正 ---------凑字数,gpt自动生成-------- 写一篇半导体设备分析报告,还差一段300字,帮我水一段结尾 尽管半导体行业的增长前景依然强劲,但该行业仍面临一些挑战。随着竞争加剧,半导体制造商需要不断提高生产效率和降低成本,同时还要不断创新,以满足不断变化的市场需求。此外,全球芯片短缺也给半导体行业带来了一定的压力,但同时也带来了机遇,推动制造商继续加大投资,以满足市场需求。 总的来说,半导体行业的未
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拓荆科技
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精测电子
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瑞芯微
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北方华创
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-13 22:08:41
20230613花匠复盘:
【传统AI线】:拓维信息(昨天说鸿博股份6板压制,接力空间不足,性价比不高)今天直接跳水,这不仅是AI线的状态,这也是整个投机线的状态,后面还要提。岭南股份(腾讯大模型活跃股,但之前没表现出持续性)、掌阅科技(有抖音关系,阅爱卿的应用昨天说了挺有意思,今天强度可以,但投机线最近不给溢价要留意)、电广传媒/人//民//网(走出了传媒大中军的气势,虽然没什么小弟)、慈文传媒-三体、泛微网络-腾讯、天娱数科、传智教育 整体看起来还是非常杂,这些股涨停了呢都可以说出点啥,但不涨的时候也完全没什么确定性预
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电广传媒
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人民网
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上海物贸
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浪潮信息
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拓维信息
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-12 19:58:06
20230612花匠复盘:
【AI线】:拓维信息一字是核心带动,剑桥科技替代鸿博股份、金桥信息维持老核心的体面,影视-金逸影视,教育-盛通股份,游戏传媒-电广传媒、浙数文化,算力-华胜天成,光模块-华西股份,代理商-宁夏建材等,国资数据中心-云赛智联,营销(元宇宙)-宣亚国际,边缘-智微智能,华为活跃标-常山北明。 这些放在一起会感觉AI还是很热闹,但要是分开看就能发现每个方向基本只给一个涨停名额,拓维信息代表的华为和剑桥科技代表的光模块龙头方向多一个名额。再看这些方向中其他个股基本表现平平。这样的状态已经持续很久,AI大
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上海物贸
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鸿博股份
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金桥信息
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杭州热电
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剑桥科技
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-11 16:09:24
20230609花匠复盘:
【华为线】:拓维信息(连板发酵出国产算力租赁线、华为线,情绪龙头)、普元信息、新亚电子(功效类光模块)、威星智能,都是一些边边角角的华为合作了,也算不上完整线条。华为算力线亲弟弟四川长虹、特发信息反而不给力多少让拓维大哥有点尴尬,四川长虹这个涨幅很可能就是小弟的标尺 【算力/租赁线】:朗源股份、华胜天成、工业富联(AI服务器为主)、浪潮信息、中科曙光,从拓维信息发酵出来的线条,还是调整的比较充分也到了容易反弹的位置。鸿博股份自身的确定性一半给了拓维信息,一半化成随机性给了算力租赁。 【光模块线】
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佳创视讯
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人民网
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拓维信息
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上海物贸
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江苏华辰
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-08 21:18:43
20230608花匠复盘:
【泛AI线】:基本没什么变化,就是这两天一直说的,确定性只在鸿博股份和金桥信息,也就是说其他算力、应用都是随机,只有这两个你选择信或者不信,选择其他都属于多重选择信对的概率*选中股的概率——命中概率直线下降 【国产算力线】:拓维信息、特发信息、四川长虹,这是我31日时候说各地AI文件时候说的,现在英伟达条线式微,华为线被拿出来突击。拓维信息和特发信息也是那天说的两只票,第二天冲高没板也就走了。这种一般只能是文件看完买赌发酵,没发酵就走了,再启动再来,要是真持有到今天中间也是比较乏味。拓维信息带动
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奥拓电子
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蕾奥规划
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特发服务
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京投发展
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恒信东方
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-07 20:23:53
20230607花匠复盘:
看了觉得有用的同学帮忙点赞评论下,要是公社没有看这类复盘的气氛就不发过来了 【AI算力线】:鸿博股份、铭普光磁顶住,其他光模块随机抽查。亚康股份计划和英伟达合作,也是鸿博股份线外延;光模块今天是东田微、华工科技、光库科技、罗博特科,发散到交换机金禄电子、菲菱科思,其他奥士康、南凌科技等等。这条线还是之前说的确定性就在鸿博股份,其他偏随机,光模块相关股30只,算力就更多了。7%涨幅以上命中率大概低于20%,也就是蒙5只中1只,没涨停那4只拿不拿其实都尴尬。 AMD线小有发酵:之前球友分享给我的一博
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鸿博股份
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金桥信息
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上海电影
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中国科传
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恒信东方
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-06 21:31:06
20230606花匠复盘
【苹果Vision pro线】:亿道信息、时空科技、冠石科技等,之前喊的比较热的硬件线全崩,一方面是兑现(说实话那点可怜的涨幅真不够“兑现”这个词),另一方面是大家在价格和功能点上有低于预期的感觉。我早上快速评价了下,我的观点是苹果这代产品从发布会视频上看是有超越性的,体验存疑阶段,但苹果出品还是值得信赖,并且苹果的产品真不怕贵,明年苹果vision的销量并不一定差。 我认为这些股票大崩的主要原因还是属于硬蹭,一个不靠走量(包括所有vr短期内对于制造业来说都不算放量)的产品炒硬件本身就是奇怪的事
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金桥信息
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奥飞娱乐
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铭普光磁
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京投发展
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鸿博股份
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-05 20:43:51
20230605花匠复盘:
【AI算力线】:铁打的鸿博股份、流水的小弟,利通电子和铭普光磁一字继续抬高鸿博股份身价,其他亚康股份、卓朗科技、兆龙互连轮动,这条线的确定性就在鸿博股份。相比较之下热闹都是鸿博的,而剑桥什么都没有 【MR线】:力鼎光电、双象股份反包,这个反包也有道理,别管苹果MR整体效果如何,指引新材料方向相对更确定一些。长江通信、康冠科技、冠石科技、尾盘拉的兆威机电,那就看揭晓时刻了,静待惊喜或者拉垮 【AI应用/虚拟人线】:北京文化、大晟文化、中广天择、上海电影、凡拓数创、天地在线,虚拟人天地在线股性无敌拓
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天地在线
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鸿博股份
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铭普光磁
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三六零
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新致软件
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-04 20:47:34
20230602花匠复盘:
【地产线】:电子城、金科股份、中南建设、中交地产、中国武夷,基本都是之前地产行情的股性活跃股,消息层面感觉平平,即使是小作文描述的ZC可能也无法让地产商重回辉煌。志邦家居、喜临门这些家具算是地产的依附,也没啥可说的。不过要注意的是杭州热电打开传统行业空间之后有钱江水利的三连,地产这些传统行业不排除有一些连板,但也得二板看了,都是资金打造型,要做得量力而行; 【锂电线】:经过“血包”论的舆论塑造把新能源放在了AI的对立面,这也塑造了其在AI调整时间的跷跷板辨识度,AI一旦没有线索资金就去新能源避险
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奥飞娱乐
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盛新锂能
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融捷股份
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天地在线
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紫建电子
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-04 11:32:31
虚拟人——从“榜一大哥”到“粉丝平权”
随着抖快等自媒体的浪潮,一大批网红应运而生,伴随网红成长的“榜一大哥”成了含义丰富的title。“榜一大哥”一方面是网红情绪服务变现的价格歧视,另一方面也代表了与偶像紧密交流的广泛需求。(本文讨论集中在积极正能量的市场价值,请勿与复杂擦边球等不良风气混为一谈) 而“榜一”就代表了这类服务的获取是需要竞价的,服务供给是稀缺的,比如巴菲特的午餐,某种程度上竞价拍下午餐的也可以叫做“榜一”。之所以要拍卖,是因为市场供不应求,而巴菲特一年最多吃366顿午餐,他还只卖一天的,市场需求满足不了。 一、虚拟人
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奥飞娱乐
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蓝色光标
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遥望科技
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欢瑞世纪
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-06-01 21:46:51
20230601花匠复盘
【泛VR/MR/元宇宙线】:苹果MR发布会是近期比较令人瞩目的事件,这个瞩目也相对有限,感觉市场整体共识是对MR产品没什么信心,我不是苹果电子产品趋势研究跟踪的专家,但玩过pico的VR,传统的10天新鲜——百天吃灰节奏。想象力有限,想象不出苹果能带来怎样的震撼创新,至少目前对MR这个品类以及苹果发布会的成果表示谨慎。希望苹果能带来惊喜吧。 硬件侧:只有一个可以追溯到10年前的传统庄股双象股份是有持续性的,其他大多都是底部轮流挖掘偷偷摸摸涨一天,和上面描述的情绪差不多,不多说了。 内容侧:恒信东
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恒信东方
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中文在线
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南方传媒
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鸿博股份
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剑桥科技
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-31 21:04:19
20230531花匠复盘
20230531花匠复盘 【国资云/数据要素线】:深桑达A(数据要素老龙头)、中远海科(数据要素常年先锋)、特发信息(深圳光模块)、英飞拓(前妖)、铜牛信息(北京)、启明信息、绿盟科技(网络安全),其实这条线归在一起有一点勉强,涨停都有些各自的理由,地方AI政策、光模块、网络安全都有,但这一条却比较实在有呼应和联动,如果行情深入,这个板块是有可能打造出标杆妖股的,值得放在一起关注 【机器人线】:奥比中光(英伟达+机器视觉+具身智能+深圳,buff叠满)、虹软科技(主要是视觉)、鼎智科技、绿的谐波
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鸿博股份
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寒武纪
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创新医疗
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ST特信
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花匠秀秀秀
蜜汁自信的游资
2023-05-18 10:44:45
具身智能=视觉感知输入+大模型/算法决策+机械反馈执行
具身智能今年首次出现在大众视野是今年3月,Google 发布了一款拥有 5620 亿参数的大模型 PaLM-E。为机器人感知世界建立的“基础模型”,跨越不同环境大量数据集,视觉、文本、语音多模态输入让机器人能够执行复杂任务,有个专门的分类 EAI(Embodied Artificial Intelligence)也就是“具身智能” 简单理解就像是chatgpt能够连续结合上下文回复沟通,具身智能可以结合周围环境和指令完成连续复杂的任务。想更深入了解可以看上海交大教授最新的演讲。为什么说具身智能是
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2023-05-11 10:25:11
【中南文化】——AI歌手的商业模式思考
AI孙燕姿的话题一下火了,于是在想AI歌手的C端商业模式。唱歌第一个想到的就是“唱吧”,继而思考如何结合能产生商业模式,而不局限在换个声音听歌尝尝鲜。看到“合唱”这个功能,如果在唱吧里面可以付费选择AI歌手一同合唱肯定是非常酷的事,比如你可以付费使用周杰伦的声音库和你一起合唱《好日子》。 这样既能让用户有付费动力,又能够让歌手获得声音版权费用乐于授权平台使用自己的AI声音。 隶属江阴市国资委的$中南文化(SZ002445)$ 持股唱吧接近4%,其本身也从事影音制作,国资+传媒 作者:花匠秀 链接
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蜜汁自信的游资
2023-04-26 23:21:16
中亚合作——一带一路再出发
关于人民币的影响力提升和中国的外交策略变化,我在去年中油资本的文章有过一些阐述。 今年促成中东沙特伊朗区域合作之后,中亚成为了又一战略合作重点区域能明显感受到我国外交重心的变化,与M国对线的同时,抓紧了巩固中亚、发展中东地缘影响力。一带一路是链接中亚、中东发挥作用的关键战略抓手,这个提了十年的战略,有望在今年有更多落地可能国务委员兼外交部长秦刚将于4月27日在陕西省西安市主持召开中国—中亚外长第四次会晤: 汇总一下近期的相关信息: 中亚区域与ew冲突紧密相关: 比较巧合的是,今天中乌首脑通了电话
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2023-04-15 17:39:30
一图梳理半导体生产工序及设备
根据券商研报等信息总结梳理,供参考 根据券商不同研报列举代表性公司,欢迎留言补充指正 ---------凑字数,gpt自动生成-------- 写一篇半导体设备分析报告,还差一段300字,帮我水一段结尾 尽管半导体行业的增长前景依然强劲,但该行业仍面临一些挑战。随着竞争加剧,半导体制造商需要不断提高生产效率和降低成本,同时还要不断创新,以满足不断变化的市场需求。此外,全球芯片短缺也给半导体行业带来了一定的压力,但同时也带来了机遇,推动制造商继续加大投资,以满足市场需求。 总的来说,半导体行业的未
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