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Lee话
2024-11-14 08:51:52
神宇股份收购创展智能
关于神宇接洽创展谈收购事宜 全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮ap
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神宇股份
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沃尔核材
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英伟达公司
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卡倍亿
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安费诺集团
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Lee话
2024-11-14 00:02:20
有研新材也有机器人业务
是的,我又来吹有研新材希望它明天可以打开局面了,这次能蹭上的是机器人。 机器人业务有两个 1. 特种工程塑料PEEK:有研新材在PEEK(聚醚醚酮)材料领域有所布局,PEEK材料因其优良的耐热性、机械特性等特点,在人形机器人、飞行汽车eVTOL等轻量化领域有重要应用。 2. 稀土材料:有研新材的磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务,这些材料在机器人的伺服电机制造过程中是重要的原材料。 本身有研新材走的固态电池和半导体金属靶材,所以: 有研新材=固态电池+半导体材料+机器人材料 至于前面说的华
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有研新材
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科力尔
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天奈科技
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银邦股份
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Lee话
2024-11-13 15:22:02
有研新材的小预期差
有研新材,5板挑战者。希望这个小预期差能帮它明天渡劫。 目前市场炒的有研新材是半导体+固态电池 半导体方面,主要是超高纯金属靶材+三代半导体的氮化镓(公司说氮化镓水平单晶全球最大,中国唯一) 固态电池方面,主要是硫化锂(泰和科技预的产能也很大),固态电解质。 其实还有个小小的预期差,有研新材旗下有个子公司有研亿金(就是生产半导体材料那家),亿金有一个产品,钛金属。对,就是华为mate系列的钛金属。这个不是我yy的,昨天有个中框材料行业交流纪要专家说的,而且份额大概25%。 剩下的就是凑字数了图
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有研新材
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银邦股份
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红宝丽
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泰和科技
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灵鸽科技
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Lee话
2024-11-10 12:54:49
百傲化学的如何弥补先进制程不足
先说结论,对老师有用的话麻烦点赞转发,祝点赞转发的老师天天涨不停! 百傲化学参股公司芯慧联新公司主营比较多,如半导体设备研发,包括光刻机修复翻新,晶圆键合设备研发销售,耗材静电卡盘(半导体干法刻蚀、PVD、CVD等制造设备最为关键的专业夹具)等产品。 上周出货的就是键合设备,弥补先进制程不足指的是提高芯片的良率,降低成本。应该不能让**纳米变成*nm。不过良率很重要,菊厂服务器供不应求就是因为良率太低。 下面搬运一些专业的材料。有兴趣老师可以看看。 好像还很多人朋友不理解百傲化学的健合设备的作用
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百傲化学
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中芯国际
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浪潮信息
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文一科技
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通富微电
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Lee话
2024-11-09 13:21:15
未来硅光,中国反制全球!
如果老师觉得这是意淫吹罗博特科,可以看下一个帖子了。
老逼登下来前疯狂推动芯片法案,美国周五继续逼台积电停止为我国7nm以下芯片设计公司代工晶圆(diss一下梓豪芯谈的吴老师,消息落后就不要乱说话了),昨天更是要求五大半导体设备公司补充中国客户信息,从而杜绝白手套的可能性。全方位的打击中国半导体先进制程的发展,但是时代已经不同了!
芯片晶圆方面,由于光刻机等设备和其他半导体材料(光刻胶之类的)我们确实还做不出7nm以下的芯片,但是备选也有方案,比如现在中芯国际用的n+1,7nm也
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罗博特科
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中芯国际
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英伟达公司
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百傲化学
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寒武纪
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Lee话
2024-11-08 12:24:21
荣科科技停牌重组时间预测
[太阳]推测荣科科技重组的窗口期: 领导好,向你汇报荣科科技重组的窗口期。今年以来,随着华为服务器关注度的提升,关于超聚变和荣科科技重组的报道已经非常多了,我们觉得窗口期马上到来,这里把收集的资料和逻辑整理一下以供参考。 [庆祝]一、背景介绍:超聚变由华为成立于2021年9月15日,主营业务华为服务器,。根据重大资产重组办法,需要经营满三年方可进行重组或资产注入。21年12月,河南国资委旗下豫信电科全资子公司超聚能拿下64.93%的股份绝对控股超聚变。此外,豫信还持有黄河科技集团40%,河南信产
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荣科科技
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高新发展
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上海电气
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中国长城
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中国软件
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Lee话
2024-11-04 16:36:39
万通发展,23年的新易盛
领导好,现将万通发展(索尔斯)资料整理如下: [太阳]一、关于收购:现金3.24亿美元收购,最快11月下旬就会有进展。之前调整了分手费和和支付方式,sjs审核不存在问题。收购完成后将持有索尔思60.16%股权。 [太阳]二、索尔思光电基本面如下: 1.索尔思主要从事光芯片,光器件和模块的研发、生产和销售。光芯片方面,50G, 100GEML(国内惟一)量产出货,单波200G Eml芯片已经研发成功。光芯片全球领先,对标博通,chor等巨头;光模块方面,400G,800G批量出货,基于自身200G
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万通发展
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新易盛
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中际旭创
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德科立
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Lee话
2024-10-31 08:20:22
并购重组之明德电子的野望
1.为何并购:主业增长乏力,寻求新的业绩增长点;同时昨天深交所表示,进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制。 2.民德半导体并购:目前主要有两个,第一是浙江广芯微电子;第二是浙江晶睿电子科技。 3.浙江广芯微:晶圆代工厂,成立于2021年10月,总投资40亿。目前产品是6英寸高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。正在建设的二期是第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件。IGBT可类比英飞凌
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民德电子
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天富能源
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中芯国际
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沪硅产业
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2024-10-23 08:39:59
华东重机:收购业绩GPU公司+光伏
上一篇写的很清楚华东重机涨停原因主要是收购锐信图芯公司。锐信图芯公司主营产品GPU为14纳米成熟制程,7纳米应该也准备就绪。 更为重要的是,锐信图芯对华东重机有业绩承诺,而且是千万级别的业绩,对比GPU寒武纪6千万营收,净利润亏损,但是市值接近两千亿,呵呵基本面不用再说了吧? 除此之外,美国可能放松光伏进口关税+中国光伏协会规定组件最低投标价格也一定程度受益。 今天应该是高标分歧,就看里面的资金怎么说了,但是重组小盘还是10cm,个人主观看好吧。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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华东重机
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寒武纪
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Lee话
2024-10-22 11:20:58
沃尔神宇的高速铜缆又涨价了!
高速铜缆被吓到了 先说前几天朋友去调研的消息,后面还有更炸裂的。 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6
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神宇股份
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沃尔核材
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Lee话
2024-10-22 07:58:55
沃尔核材调研的“惊吓”
以下转发,非本人调研。 沃尔核材更新: 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6.SS产能根本不够良率尴尬
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英伟达公司
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神宇股份
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沃尔核材
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Lee话
2024-10-18 12:19:30
GPU性能国内头部的小盘股
[爆竹]华东重机的涅槃(根据公开资料整理,不构成投资建议) [福]9月18日,华东重机终于公告收购锐信图芯公司37.5%的股权,同时增资注册资本。交易完成后共持有锐信图芯43.18%的股权并纳入上市公司报表。至此,漫长的涅槃之路终于出现了曙光。 [福]为何跨界转型?华东原主营业务为集装箱装卸设备和数控机床,但是由于产品的市场饱和导致业绩亏损,23年开始转型光伏和氢能业务。根据24年半年报,电池组件业务继续亏损,氢能业务体量小对业绩贡献不大,虽然航运市场回暖和数控业务重组导致扭亏为盈,但是业绩能否
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华东重机
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寒武纪
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中芯国际
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Lee话
2024-10-07 18:01:07
明天还买得到的微盘券商!
天晟新材,旗下全资子公司天晟证券拥有a股和港股证券交易牌照,之前想卖后来看行情这么好取消了。 港股国庆期间证券涨幅如下 [太阳]证券板块涨幅达102.23%[太阳] #股票名字包含“证券”或“期货” 招商证券+254% 弘业期货+212% 中州证券+191% 中信建投证券+127% 国联证券+126% 东方证券+108% 光大证券+102% 中泰期货+96% 中金公司+95% 国泰君安+94% 华泰证券+88% 中国银河+83% 中信证券+81% #股票名字包含“金融” 中国金融投资管理+301
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天晟新材
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银之杰
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东方财富
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天风证券
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中信证券
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Lee话
2024-09-12 11:45:20
信创文件要求截图
如图,信创改造据说1500亿以上市场。 没涨停的推荐一个,浪潮软件,信创(金融和智慧政务)+国企改革+资产注入(旗下华光光电ipo受阻) (一)新增采购目标 1.信创基础软硬件产品新增采购金额、一般业务系统信创基础软硬件产品新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比分别不低于85%、90%、100%。 2.信创计算机终端新增采购数量、信创办公外接设备'新增采购金额、信创金融机具新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比不低于90%、95%、100%。 (二)存量系统改造目标 1.
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浪潮软件
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常山北明
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双成药业
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Lee话
2024-08-01 08:10:08
铜缆订单真的又急又多!
转Robo老师实地调研。 继神宇股份买了两台展创的发泡机之后,乐庭觉得展创(未上市)设备性能优越, 今天下单 2台,将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。 沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台,目的就是为了抢占市场份额,毕竟英伟达的订单又多又急,安费诺产能有限,大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器,肯定要等份额稳定下来,目前野生大V们的测算笑笑就好,沃尔目前也就20倍不到吧? 后续谷歌A
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神宇股份
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沃尔核材
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安费诺集团
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英伟达公司
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立讯精密
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神宇股份收购创展智能
关于神宇接洽创展谈收购事宜 全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮ap
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有研新材也有机器人业务
是的,我又来吹有研新材希望它明天可以打开局面了,这次能蹭上的是机器人。 机器人业务有两个 1. 特种工程塑料PEEK:有研新材在PEEK(聚醚醚酮)材料领域有所布局,PEEK材料因其优良的耐热性、机械特性等特点,在人形机器人、飞行汽车eVTOL等轻量化领域有重要应用。 2. 稀土材料:有研新材的磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务,这些材料在机器人的伺服电机制造过程中是重要的原材料。 本身有研新材走的固态电池和半导体金属靶材,所以: 有研新材=固态电池+半导体材料+机器人材料 至于前面说的华
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有研新材的小预期差
有研新材,5板挑战者。希望这个小预期差能帮它明天渡劫。 目前市场炒的有研新材是半导体+固态电池 半导体方面,主要是超高纯金属靶材+三代半导体的氮化镓(公司说氮化镓水平单晶全球最大,中国唯一) 固态电池方面,主要是硫化锂(泰和科技预的产能也很大),固态电解质。 其实还有个小小的预期差,有研新材旗下有个子公司有研亿金(就是生产半导体材料那家),亿金有一个产品,钛金属。对,就是华为mate系列的钛金属。这个不是我yy的,昨天有个中框材料行业交流纪要专家说的,而且份额大概25%。 剩下的就是凑字数了图
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百傲化学的如何弥补先进制程不足
先说结论,对老师有用的话麻烦点赞转发,祝点赞转发的老师天天涨不停! 百傲化学参股公司芯慧联新公司主营比较多,如半导体设备研发,包括光刻机修复翻新,晶圆键合设备研发销售,耗材静电卡盘(半导体干法刻蚀、PVD、CVD等制造设备最为关键的专业夹具)等产品。 上周出货的就是键合设备,弥补先进制程不足指的是提高芯片的良率,降低成本。应该不能让**纳米变成*nm。不过良率很重要,菊厂服务器供不应求就是因为良率太低。 下面搬运一些专业的材料。有兴趣老师可以看看。 好像还很多人朋友不理解百傲化学的健合设备的作用
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未来硅光,中国反制全球!
如果老师觉得这是意淫吹罗博特科,可以看下一个帖子了。
老逼登下来前疯狂推动芯片法案,美国周五继续逼台积电停止为我国7nm以下芯片设计公司代工晶圆(diss一下梓豪芯谈的吴老师,消息落后就不要乱说话了),昨天更是要求五大半导体设备公司补充中国客户信息,从而杜绝白手套的可能性。全方位的打击中国半导体先进制程的发展,但是时代已经不同了!
芯片晶圆方面,由于光刻机等设备和其他半导体材料(光刻胶之类的)我们确实还做不出7nm以下的芯片,但是备选也有方案,比如现在中芯国际用的n+1,7nm也
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荣科科技停牌重组时间预测
[太阳]推测荣科科技重组的窗口期: 领导好,向你汇报荣科科技重组的窗口期。今年以来,随着华为服务器关注度的提升,关于超聚变和荣科科技重组的报道已经非常多了,我们觉得窗口期马上到来,这里把收集的资料和逻辑整理一下以供参考。 [庆祝]一、背景介绍:超聚变由华为成立于2021年9月15日,主营业务华为服务器,。根据重大资产重组办法,需要经营满三年方可进行重组或资产注入。21年12月,河南国资委旗下豫信电科全资子公司超聚能拿下64.93%的股份绝对控股超聚变。此外,豫信还持有黄河科技集团40%,河南信产
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万通发展,23年的新易盛
领导好,现将万通发展(索尔斯)资料整理如下: [太阳]一、关于收购:现金3.24亿美元收购,最快11月下旬就会有进展。之前调整了分手费和和支付方式,sjs审核不存在问题。收购完成后将持有索尔思60.16%股权。 [太阳]二、索尔思光电基本面如下: 1.索尔思主要从事光芯片,光器件和模块的研发、生产和销售。光芯片方面,50G, 100GEML(国内惟一)量产出货,单波200G Eml芯片已经研发成功。光芯片全球领先,对标博通,chor等巨头;光模块方面,400G,800G批量出货,基于自身200G
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并购重组之明德电子的野望
1.为何并购:主业增长乏力,寻求新的业绩增长点;同时昨天深交所表示,进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制。 2.民德半导体并购:目前主要有两个,第一是浙江广芯微电子;第二是浙江晶睿电子科技。 3.浙江广芯微:晶圆代工厂,成立于2021年10月,总投资40亿。目前产品是6英寸高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。正在建设的二期是第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件。IGBT可类比英飞凌
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华东重机:收购业绩GPU公司+光伏
上一篇写的很清楚华东重机涨停原因主要是收购锐信图芯公司。锐信图芯公司主营产品GPU为14纳米成熟制程,7纳米应该也准备就绪。 更为重要的是,锐信图芯对华东重机有业绩承诺,而且是千万级别的业绩,对比GPU寒武纪6千万营收,净利润亏损,但是市值接近两千亿,呵呵基本面不用再说了吧? 除此之外,美国可能放松光伏进口关税+中国光伏协会规定组件最低投标价格也一定程度受益。 今天应该是高标分歧,就看里面的资金怎么说了,但是重组小盘还是10cm,个人主观看好吧。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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华东重机
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沃尔神宇的高速铜缆又涨价了!
高速铜缆被吓到了 先说前几天朋友去调研的消息,后面还有更炸裂的。 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6
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沃尔核材调研的“惊吓”
以下转发,非本人调研。 沃尔核材更新: 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6.SS产能根本不够良率尴尬
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GPU性能国内头部的小盘股
[爆竹]华东重机的涅槃(根据公开资料整理,不构成投资建议) [福]9月18日,华东重机终于公告收购锐信图芯公司37.5%的股权,同时增资注册资本。交易完成后共持有锐信图芯43.18%的股权并纳入上市公司报表。至此,漫长的涅槃之路终于出现了曙光。 [福]为何跨界转型?华东原主营业务为集装箱装卸设备和数控机床,但是由于产品的市场饱和导致业绩亏损,23年开始转型光伏和氢能业务。根据24年半年报,电池组件业务继续亏损,氢能业务体量小对业绩贡献不大,虽然航运市场回暖和数控业务重组导致扭亏为盈,但是业绩能否
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明天还买得到的微盘券商!
天晟新材,旗下全资子公司天晟证券拥有a股和港股证券交易牌照,之前想卖后来看行情这么好取消了。 港股国庆期间证券涨幅如下 [太阳]证券板块涨幅达102.23%[太阳] #股票名字包含“证券”或“期货” 招商证券+254% 弘业期货+212% 中州证券+191% 中信建投证券+127% 国联证券+126% 东方证券+108% 光大证券+102% 中泰期货+96% 中金公司+95% 国泰君安+94% 华泰证券+88% 中国银河+83% 中信证券+81% #股票名字包含“金融” 中国金融投资管理+301
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信创文件要求截图
如图,信创改造据说1500亿以上市场。 没涨停的推荐一个,浪潮软件,信创(金融和智慧政务)+国企改革+资产注入(旗下华光光电ipo受阻) (一)新增采购目标 1.信创基础软硬件产品新增采购金额、一般业务系统信创基础软硬件产品新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比分别不低于85%、90%、100%。 2.信创计算机终端新增采购数量、信创办公外接设备'新增采购金额、信创金融机具新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比不低于90%、95%、100%。 (二)存量系统改造目标 1.
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2024-08-01 08:10:08
铜缆订单真的又急又多!
转Robo老师实地调研。 继神宇股份买了两台展创的发泡机之后,乐庭觉得展创(未上市)设备性能优越, 今天下单 2台,将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。 沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台,目的就是为了抢占市场份额,毕竟英伟达的订单又多又急,安费诺产能有限,大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器,肯定要等份额稳定下来,目前野生大V们的测算笑笑就好,沃尔目前也就20倍不到吧? 后续谷歌A
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神宇股份
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沃尔核材
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安费诺集团
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英伟达公司
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立讯精密
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Lee话
2024-11-14 08:51:52
神宇股份收购创展智能
关于神宇接洽创展谈收购事宜 全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮ap
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神宇股份
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沃尔核材
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英伟达公司
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卡倍亿
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安费诺集团
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Lee话
2024-11-14 00:02:20
有研新材也有机器人业务
是的,我又来吹有研新材希望它明天可以打开局面了,这次能蹭上的是机器人。 机器人业务有两个 1. 特种工程塑料PEEK:有研新材在PEEK(聚醚醚酮)材料领域有所布局,PEEK材料因其优良的耐热性、机械特性等特点,在人形机器人、飞行汽车eVTOL等轻量化领域有重要应用。 2. 稀土材料:有研新材的磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务,这些材料在机器人的伺服电机制造过程中是重要的原材料。 本身有研新材走的固态电池和半导体金属靶材,所以: 有研新材=固态电池+半导体材料+机器人材料 至于前面说的华
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有研新材
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科力尔
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天奈科技
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银邦股份
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2024-11-13 15:22:02
有研新材的小预期差
有研新材,5板挑战者。希望这个小预期差能帮它明天渡劫。 目前市场炒的有研新材是半导体+固态电池 半导体方面,主要是超高纯金属靶材+三代半导体的氮化镓(公司说氮化镓水平单晶全球最大,中国唯一) 固态电池方面,主要是硫化锂(泰和科技预的产能也很大),固态电解质。 其实还有个小小的预期差,有研新材旗下有个子公司有研亿金(就是生产半导体材料那家),亿金有一个产品,钛金属。对,就是华为mate系列的钛金属。这个不是我yy的,昨天有个中框材料行业交流纪要专家说的,而且份额大概25%。 剩下的就是凑字数了图
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有研新材
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银邦股份
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红宝丽
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泰和科技
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灵鸽科技
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2024-11-10 12:54:49
百傲化学的如何弥补先进制程不足
先说结论,对老师有用的话麻烦点赞转发,祝点赞转发的老师天天涨不停! 百傲化学参股公司芯慧联新公司主营比较多,如半导体设备研发,包括光刻机修复翻新,晶圆键合设备研发销售,耗材静电卡盘(半导体干法刻蚀、PVD、CVD等制造设备最为关键的专业夹具)等产品。 上周出货的就是键合设备,弥补先进制程不足指的是提高芯片的良率,降低成本。应该不能让**纳米变成*nm。不过良率很重要,菊厂服务器供不应求就是因为良率太低。 下面搬运一些专业的材料。有兴趣老师可以看看。 好像还很多人朋友不理解百傲化学的健合设备的作用
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百傲化学
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中芯国际
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浪潮信息
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文一科技
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通富微电
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2024-11-09 13:21:15
未来硅光,中国反制全球!
如果老师觉得这是意淫吹罗博特科,可以看下一个帖子了。
老逼登下来前疯狂推动芯片法案,美国周五继续逼台积电停止为我国7nm以下芯片设计公司代工晶圆(diss一下梓豪芯谈的吴老师,消息落后就不要乱说话了),昨天更是要求五大半导体设备公司补充中国客户信息,从而杜绝白手套的可能性。全方位的打击中国半导体先进制程的发展,但是时代已经不同了!
芯片晶圆方面,由于光刻机等设备和其他半导体材料(光刻胶之类的)我们确实还做不出7nm以下的芯片,但是备选也有方案,比如现在中芯国际用的n+1,7nm也
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罗博特科
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中芯国际
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英伟达公司
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百傲化学
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寒武纪
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Lee话
2024-11-08 12:24:21
荣科科技停牌重组时间预测
[太阳]推测荣科科技重组的窗口期: 领导好,向你汇报荣科科技重组的窗口期。今年以来,随着华为服务器关注度的提升,关于超聚变和荣科科技重组的报道已经非常多了,我们觉得窗口期马上到来,这里把收集的资料和逻辑整理一下以供参考。 [庆祝]一、背景介绍:超聚变由华为成立于2021年9月15日,主营业务华为服务器,。根据重大资产重组办法,需要经营满三年方可进行重组或资产注入。21年12月,河南国资委旗下豫信电科全资子公司超聚能拿下64.93%的股份绝对控股超聚变。此外,豫信还持有黄河科技集团40%,河南信产
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荣科科技
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高新发展
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上海电气
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中国长城
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中国软件
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2024-11-04 16:36:39
万通发展,23年的新易盛
领导好,现将万通发展(索尔斯)资料整理如下: [太阳]一、关于收购:现金3.24亿美元收购,最快11月下旬就会有进展。之前调整了分手费和和支付方式,sjs审核不存在问题。收购完成后将持有索尔思60.16%股权。 [太阳]二、索尔思光电基本面如下: 1.索尔思主要从事光芯片,光器件和模块的研发、生产和销售。光芯片方面,50G, 100GEML(国内惟一)量产出货,单波200G Eml芯片已经研发成功。光芯片全球领先,对标博通,chor等巨头;光模块方面,400G,800G批量出货,基于自身200G
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万通发展
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新易盛
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中际旭创
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德科立
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2024-10-31 08:20:22
并购重组之明德电子的野望
1.为何并购:主业增长乏力,寻求新的业绩增长点;同时昨天深交所表示,进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制。 2.民德半导体并购:目前主要有两个,第一是浙江广芯微电子;第二是浙江晶睿电子科技。 3.浙江广芯微:晶圆代工厂,成立于2021年10月,总投资40亿。目前产品是6英寸高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。正在建设的二期是第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件。IGBT可类比英飞凌
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民德电子
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天富能源
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中芯国际
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沪硅产业
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2024-10-23 08:39:59
华东重机:收购业绩GPU公司+光伏
上一篇写的很清楚华东重机涨停原因主要是收购锐信图芯公司。锐信图芯公司主营产品GPU为14纳米成熟制程,7纳米应该也准备就绪。 更为重要的是,锐信图芯对华东重机有业绩承诺,而且是千万级别的业绩,对比GPU寒武纪6千万营收,净利润亏损,但是市值接近两千亿,呵呵基本面不用再说了吧? 除此之外,美国可能放松光伏进口关税+中国光伏协会规定组件最低投标价格也一定程度受益。 今天应该是高标分歧,就看里面的资金怎么说了,但是重组小盘还是10cm,个人主观看好吧。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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华东重机
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寒武纪
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2024-10-22 11:20:58
沃尔神宇的高速铜缆又涨价了!
高速铜缆被吓到了 先说前几天朋友去调研的消息,后面还有更炸裂的。 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6
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神宇股份
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2024-10-22 07:58:55
沃尔核材调研的“惊吓”
以下转发,非本人调研。 沃尔核材更新: 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6.SS产能根本不够良率尴尬
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英伟达公司
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神宇股份
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沃尔核材
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2024-10-18 12:19:30
GPU性能国内头部的小盘股
[爆竹]华东重机的涅槃(根据公开资料整理,不构成投资建议) [福]9月18日,华东重机终于公告收购锐信图芯公司37.5%的股权,同时增资注册资本。交易完成后共持有锐信图芯43.18%的股权并纳入上市公司报表。至此,漫长的涅槃之路终于出现了曙光。 [福]为何跨界转型?华东原主营业务为集装箱装卸设备和数控机床,但是由于产品的市场饱和导致业绩亏损,23年开始转型光伏和氢能业务。根据24年半年报,电池组件业务继续亏损,氢能业务体量小对业绩贡献不大,虽然航运市场回暖和数控业务重组导致扭亏为盈,但是业绩能否
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华东重机
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中芯国际
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2024-10-07 18:01:07
明天还买得到的微盘券商!
天晟新材,旗下全资子公司天晟证券拥有a股和港股证券交易牌照,之前想卖后来看行情这么好取消了。 港股国庆期间证券涨幅如下 [太阳]证券板块涨幅达102.23%[太阳] #股票名字包含“证券”或“期货” 招商证券+254% 弘业期货+212% 中州证券+191% 中信建投证券+127% 国联证券+126% 东方证券+108% 光大证券+102% 中泰期货+96% 中金公司+95% 国泰君安+94% 华泰证券+88% 中国银河+83% 中信证券+81% #股票名字包含“金融” 中国金融投资管理+301
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天晟新材
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银之杰
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东方财富
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中信证券
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2024-09-12 11:45:20
信创文件要求截图
如图,信创改造据说1500亿以上市场。 没涨停的推荐一个,浪潮软件,信创(金融和智慧政务)+国企改革+资产注入(旗下华光光电ipo受阻) (一)新增采购目标 1.信创基础软硬件产品新增采购金额、一般业务系统信创基础软硬件产品新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比分别不低于85%、90%、100%。 2.信创计算机终端新增采购数量、信创办公外接设备'新增采购金额、信创金融机具新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比不低于90%、95%、100%。 (二)存量系统改造目标 1.
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浪潮软件
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常山北明
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双成药业
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2024-08-01 08:10:08
铜缆订单真的又急又多!
转Robo老师实地调研。 继神宇股份买了两台展创的发泡机之后,乐庭觉得展创(未上市)设备性能优越, 今天下单 2台,将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。 沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台,目的就是为了抢占市场份额,毕竟英伟达的订单又多又急,安费诺产能有限,大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器,肯定要等份额稳定下来,目前野生大V们的测算笑笑就好,沃尔目前也就20倍不到吧? 后续谷歌A
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神宇股份收购创展智能
关于神宇接洽创展谈收购事宜 全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮ap
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有研新材也有机器人业务
是的,我又来吹有研新材希望它明天可以打开局面了,这次能蹭上的是机器人。 机器人业务有两个 1. 特种工程塑料PEEK:有研新材在PEEK(聚醚醚酮)材料领域有所布局,PEEK材料因其优良的耐热性、机械特性等特点,在人形机器人、飞行汽车eVTOL等轻量化领域有重要应用。 2. 稀土材料:有研新材的磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务,这些材料在机器人的伺服电机制造过程中是重要的原材料。 本身有研新材走的固态电池和半导体金属靶材,所以: 有研新材=固态电池+半导体材料+机器人材料 至于前面说的华
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有研新材
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有研新材的小预期差
有研新材,5板挑战者。希望这个小预期差能帮它明天渡劫。 目前市场炒的有研新材是半导体+固态电池 半导体方面,主要是超高纯金属靶材+三代半导体的氮化镓(公司说氮化镓水平单晶全球最大,中国唯一) 固态电池方面,主要是硫化锂(泰和科技预的产能也很大),固态电解质。 其实还有个小小的预期差,有研新材旗下有个子公司有研亿金(就是生产半导体材料那家),亿金有一个产品,钛金属。对,就是华为mate系列的钛金属。这个不是我yy的,昨天有个中框材料行业交流纪要专家说的,而且份额大概25%。 剩下的就是凑字数了图
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百傲化学的如何弥补先进制程不足
先说结论,对老师有用的话麻烦点赞转发,祝点赞转发的老师天天涨不停! 百傲化学参股公司芯慧联新公司主营比较多,如半导体设备研发,包括光刻机修复翻新,晶圆键合设备研发销售,耗材静电卡盘(半导体干法刻蚀、PVD、CVD等制造设备最为关键的专业夹具)等产品。 上周出货的就是键合设备,弥补先进制程不足指的是提高芯片的良率,降低成本。应该不能让**纳米变成*nm。不过良率很重要,菊厂服务器供不应求就是因为良率太低。 下面搬运一些专业的材料。有兴趣老师可以看看。 好像还很多人朋友不理解百傲化学的健合设备的作用
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未来硅光,中国反制全球!
如果老师觉得这是意淫吹罗博特科,可以看下一个帖子了。
老逼登下来前疯狂推动芯片法案,美国周五继续逼台积电停止为我国7nm以下芯片设计公司代工晶圆(diss一下梓豪芯谈的吴老师,消息落后就不要乱说话了),昨天更是要求五大半导体设备公司补充中国客户信息,从而杜绝白手套的可能性。全方位的打击中国半导体先进制程的发展,但是时代已经不同了!
芯片晶圆方面,由于光刻机等设备和其他半导体材料(光刻胶之类的)我们确实还做不出7nm以下的芯片,但是备选也有方案,比如现在中芯国际用的n+1,7nm也
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荣科科技停牌重组时间预测
[太阳]推测荣科科技重组的窗口期: 领导好,向你汇报荣科科技重组的窗口期。今年以来,随着华为服务器关注度的提升,关于超聚变和荣科科技重组的报道已经非常多了,我们觉得窗口期马上到来,这里把收集的资料和逻辑整理一下以供参考。 [庆祝]一、背景介绍:超聚变由华为成立于2021年9月15日,主营业务华为服务器,。根据重大资产重组办法,需要经营满三年方可进行重组或资产注入。21年12月,河南国资委旗下豫信电科全资子公司超聚能拿下64.93%的股份绝对控股超聚变。此外,豫信还持有黄河科技集团40%,河南信产
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万通发展,23年的新易盛
领导好,现将万通发展(索尔斯)资料整理如下: [太阳]一、关于收购:现金3.24亿美元收购,最快11月下旬就会有进展。之前调整了分手费和和支付方式,sjs审核不存在问题。收购完成后将持有索尔思60.16%股权。 [太阳]二、索尔思光电基本面如下: 1.索尔思主要从事光芯片,光器件和模块的研发、生产和销售。光芯片方面,50G, 100GEML(国内惟一)量产出货,单波200G Eml芯片已经研发成功。光芯片全球领先,对标博通,chor等巨头;光模块方面,400G,800G批量出货,基于自身200G
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并购重组之明德电子的野望
1.为何并购:主业增长乏力,寻求新的业绩增长点;同时昨天深交所表示,进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制。 2.民德半导体并购:目前主要有两个,第一是浙江广芯微电子;第二是浙江晶睿电子科技。 3.浙江广芯微:晶圆代工厂,成立于2021年10月,总投资40亿。目前产品是6英寸高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。正在建设的二期是第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件。IGBT可类比英飞凌
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华东重机:收购业绩GPU公司+光伏
上一篇写的很清楚华东重机涨停原因主要是收购锐信图芯公司。锐信图芯公司主营产品GPU为14纳米成熟制程,7纳米应该也准备就绪。 更为重要的是,锐信图芯对华东重机有业绩承诺,而且是千万级别的业绩,对比GPU寒武纪6千万营收,净利润亏损,但是市值接近两千亿,呵呵基本面不用再说了吧? 除此之外,美国可能放松光伏进口关税+中国光伏协会规定组件最低投标价格也一定程度受益。 今天应该是高标分歧,就看里面的资金怎么说了,但是重组小盘还是10cm,个人主观看好吧。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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沃尔神宇的高速铜缆又涨价了!
高速铜缆被吓到了 先说前几天朋友去调研的消息,后面还有更炸裂的。 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6
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沃尔核材调研的“惊吓”
以下转发,非本人调研。 沃尔核材更新: 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6.SS产能根本不够良率尴尬
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[爆竹]华东重机的涅槃(根据公开资料整理,不构成投资建议) [福]9月18日,华东重机终于公告收购锐信图芯公司37.5%的股权,同时增资注册资本。交易完成后共持有锐信图芯43.18%的股权并纳入上市公司报表。至此,漫长的涅槃之路终于出现了曙光。 [福]为何跨界转型?华东原主营业务为集装箱装卸设备和数控机床,但是由于产品的市场饱和导致业绩亏损,23年开始转型光伏和氢能业务。根据24年半年报,电池组件业务继续亏损,氢能业务体量小对业绩贡献不大,虽然航运市场回暖和数控业务重组导致扭亏为盈,但是业绩能否
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明天还买得到的微盘券商!
天晟新材,旗下全资子公司天晟证券拥有a股和港股证券交易牌照,之前想卖后来看行情这么好取消了。 港股国庆期间证券涨幅如下 [太阳]证券板块涨幅达102.23%[太阳] #股票名字包含“证券”或“期货” 招商证券+254% 弘业期货+212% 中州证券+191% 中信建投证券+127% 国联证券+126% 东方证券+108% 光大证券+102% 中泰期货+96% 中金公司+95% 国泰君安+94% 华泰证券+88% 中国银河+83% 中信证券+81% #股票名字包含“金融” 中国金融投资管理+301
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信创文件要求截图
如图,信创改造据说1500亿以上市场。 没涨停的推荐一个,浪潮软件,信创(金融和智慧政务)+国企改革+资产注入(旗下华光光电ipo受阻) (一)新增采购目标 1.信创基础软硬件产品新增采购金额、一般业务系统信创基础软硬件产品新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比分别不低于85%、90%、100%。 2.信创计算机终端新增采购数量、信创办公外接设备'新增采购金额、信创金融机具新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比不低于90%、95%、100%。 (二)存量系统改造目标 1.
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浪潮软件
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常山北明
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双成药业
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Lee话
2024-08-01 08:10:08
铜缆订单真的又急又多!
转Robo老师实地调研。 继神宇股份买了两台展创的发泡机之后,乐庭觉得展创(未上市)设备性能优越, 今天下单 2台,将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。 沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台,目的就是为了抢占市场份额,毕竟英伟达的订单又多又急,安费诺产能有限,大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器,肯定要等份额稳定下来,目前野生大V们的测算笑笑就好,沃尔目前也就20倍不到吧? 后续谷歌A
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神宇股份
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沃尔核材
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安费诺集团
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英伟达公司
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立讯精密
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Lee话
2024-11-14 08:51:52
神宇股份收购创展智能
关于神宇接洽创展谈收购事宜 全球来看,目前发泡机做的是好的是罗森泰,但是它的产能很低,订单基本排到了明年中。因此最近无论是nv还是aph,都非常着急在催铜缆单,但没办法,设备制约了产能。国内的cz找到了罗森泰上游零部件供应商,发泡机性能基本和罗森泰一致,目前是国内高速铜缆发泡机设备做的比较好的厂家,sy之前在创展订了2台发泡机(应该是700W一台),最近刚到,在双方协作下,能做出90+的良率(aph要求之一就是批量至少90%)。 双方的合作关系就是由此进入蜜月期的。神宇方面呢,由于最近一直帮ap
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神宇股份
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沃尔核材
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英伟达公司
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卡倍亿
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安费诺集团
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Lee话
2024-11-14 00:02:20
有研新材也有机器人业务
是的,我又来吹有研新材希望它明天可以打开局面了,这次能蹭上的是机器人。 机器人业务有两个 1. 特种工程塑料PEEK:有研新材在PEEK(聚醚醚酮)材料领域有所布局,PEEK材料因其优良的耐热性、机械特性等特点,在人形机器人、飞行汽车eVTOL等轻量化领域有重要应用。 2. 稀土材料:有研新材的磁板块包括稀土金属、磁性材料及磁体等业务,这些材料在机器人的伺服电机制造过程中是重要的原材料。 本身有研新材走的固态电池和半导体金属靶材,所以: 有研新材=固态电池+半导体材料+机器人材料 至于前面说的华
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有研新材
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科力尔
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天奈科技
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银邦股份
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Lee话
2024-11-13 15:22:02
有研新材的小预期差
有研新材,5板挑战者。希望这个小预期差能帮它明天渡劫。 目前市场炒的有研新材是半导体+固态电池 半导体方面,主要是超高纯金属靶材+三代半导体的氮化镓(公司说氮化镓水平单晶全球最大,中国唯一) 固态电池方面,主要是硫化锂(泰和科技预的产能也很大),固态电解质。 其实还有个小小的预期差,有研新材旗下有个子公司有研亿金(就是生产半导体材料那家),亿金有一个产品,钛金属。对,就是华为mate系列的钛金属。这个不是我yy的,昨天有个中框材料行业交流纪要专家说的,而且份额大概25%。 剩下的就是凑字数了图
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有研新材
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银邦股份
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红宝丽
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泰和科技
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灵鸽科技
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Lee话
2024-11-10 12:54:49
百傲化学的如何弥补先进制程不足
先说结论,对老师有用的话麻烦点赞转发,祝点赞转发的老师天天涨不停! 百傲化学参股公司芯慧联新公司主营比较多,如半导体设备研发,包括光刻机修复翻新,晶圆键合设备研发销售,耗材静电卡盘(半导体干法刻蚀、PVD、CVD等制造设备最为关键的专业夹具)等产品。 上周出货的就是键合设备,弥补先进制程不足指的是提高芯片的良率,降低成本。应该不能让**纳米变成*nm。不过良率很重要,菊厂服务器供不应求就是因为良率太低。 下面搬运一些专业的材料。有兴趣老师可以看看。 好像还很多人朋友不理解百傲化学的健合设备的作用
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百傲化学
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中芯国际
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浪潮信息
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文一科技
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通富微电
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Lee话
2024-11-09 13:21:15
未来硅光,中国反制全球!
如果老师觉得这是意淫吹罗博特科,可以看下一个帖子了。
老逼登下来前疯狂推动芯片法案,美国周五继续逼台积电停止为我国7nm以下芯片设计公司代工晶圆(diss一下梓豪芯谈的吴老师,消息落后就不要乱说话了),昨天更是要求五大半导体设备公司补充中国客户信息,从而杜绝白手套的可能性。全方位的打击中国半导体先进制程的发展,但是时代已经不同了!
芯片晶圆方面,由于光刻机等设备和其他半导体材料(光刻胶之类的)我们确实还做不出7nm以下的芯片,但是备选也有方案,比如现在中芯国际用的n+1,7nm也
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罗博特科
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中芯国际
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英伟达公司
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百傲化学
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寒武纪
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Lee话
2024-11-08 12:24:21
荣科科技停牌重组时间预测
[太阳]推测荣科科技重组的窗口期: 领导好,向你汇报荣科科技重组的窗口期。今年以来,随着华为服务器关注度的提升,关于超聚变和荣科科技重组的报道已经非常多了,我们觉得窗口期马上到来,这里把收集的资料和逻辑整理一下以供参考。 [庆祝]一、背景介绍:超聚变由华为成立于2021年9月15日,主营业务华为服务器,。根据重大资产重组办法,需要经营满三年方可进行重组或资产注入。21年12月,河南国资委旗下豫信电科全资子公司超聚能拿下64.93%的股份绝对控股超聚变。此外,豫信还持有黄河科技集团40%,河南信产
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荣科科技
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高新发展
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上海电气
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中国长城
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中国软件
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Lee话
2024-11-04 16:36:39
万通发展,23年的新易盛
领导好,现将万通发展(索尔斯)资料整理如下: [太阳]一、关于收购:现金3.24亿美元收购,最快11月下旬就会有进展。之前调整了分手费和和支付方式,sjs审核不存在问题。收购完成后将持有索尔思60.16%股权。 [太阳]二、索尔思光电基本面如下: 1.索尔思主要从事光芯片,光器件和模块的研发、生产和销售。光芯片方面,50G, 100GEML(国内惟一)量产出货,单波200G Eml芯片已经研发成功。光芯片全球领先,对标博通,chor等巨头;光模块方面,400G,800G批量出货,基于自身200G
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万通发展
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新易盛
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中际旭创
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德科立
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2024-10-31 08:20:22
并购重组之明德电子的野望
1.为何并购:主业增长乏力,寻求新的业绩增长点;同时昨天深交所表示,进一步提高对优质科技企业的包容性适配性,加大精准支持力度,完善发行上市、再融资、并购重组、持续监管等制度机制。 2.民德半导体并购:目前主要有两个,第一是浙江广芯微电子;第二是浙江晶睿电子科技。 3.浙江广芯微:晶圆代工厂,成立于2021年10月,总投资40亿。目前产品是6英寸高端硅基功率半导体器件,包含IGBT、TMBS等。正在建设的二期是第三代半导体碳化硅、氮化镓功率器件及8英寸特色工艺高端硅基功率器件。IGBT可类比英飞凌
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民德电子
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天富能源
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中芯国际
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2024-10-23 08:39:59
华东重机:收购业绩GPU公司+光伏
上一篇写的很清楚华东重机涨停原因主要是收购锐信图芯公司。锐信图芯公司主营产品GPU为14纳米成熟制程,7纳米应该也准备就绪。 更为重要的是,锐信图芯对华东重机有业绩承诺,而且是千万级别的业绩,对比GPU寒武纪6千万营收,净利润亏损,但是市值接近两千亿,呵呵基本面不用再说了吧? 除此之外,美国可能放松光伏进口关税+中国光伏协会规定组件最低投标价格也一定程度受益。 今天应该是高标分歧,就看里面的资金怎么说了,但是重组小盘还是10cm,个人主观看好吧。 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数
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华东重机
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寒武纪
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Lee话
2024-10-22 11:20:58
沃尔神宇的高速铜缆又涨价了!
高速铜缆被吓到了 先说前几天朋友去调研的消息,后面还有更炸裂的。 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6
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神宇股份
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沃尔核材
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Lee话
2024-10-22 07:58:55
沃尔核材调研的“惊吓”
以下转发,非本人调研。 沃尔核材更新: 上周机构去Itk调研 现场听到的内容其实是很震撼的 1.确认了一年预期在手订单,包括NV大客户加单,超过十亿。 2.边际变化(非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少,比如华为莫仕等这个很关键) 3.净利润水平(40%+,远远突破公开信息)之前某卖方按照20%做估算,已经被公司diss了,原话大概是25%是看不起我们吗? 4.公司的扩产意愿和远期规划(10套罗森道+) 5.订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 6.SS产能根本不够良率尴尬
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英伟达公司
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神宇股份
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沃尔核材
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Lee话
2024-10-18 12:19:30
GPU性能国内头部的小盘股
[爆竹]华东重机的涅槃(根据公开资料整理,不构成投资建议) [福]9月18日,华东重机终于公告收购锐信图芯公司37.5%的股权,同时增资注册资本。交易完成后共持有锐信图芯43.18%的股权并纳入上市公司报表。至此,漫长的涅槃之路终于出现了曙光。 [福]为何跨界转型?华东原主营业务为集装箱装卸设备和数控机床,但是由于产品的市场饱和导致业绩亏损,23年开始转型光伏和氢能业务。根据24年半年报,电池组件业务继续亏损,氢能业务体量小对业绩贡献不大,虽然航运市场回暖和数控业务重组导致扭亏为盈,但是业绩能否
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华东重机
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寒武纪
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中芯国际
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Lee话
2024-10-07 18:01:07
明天还买得到的微盘券商!
天晟新材,旗下全资子公司天晟证券拥有a股和港股证券交易牌照,之前想卖后来看行情这么好取消了。 港股国庆期间证券涨幅如下 [太阳]证券板块涨幅达102.23%[太阳] #股票名字包含“证券”或“期货” 招商证券+254% 弘业期货+212% 中州证券+191% 中信建投证券+127% 国联证券+126% 东方证券+108% 光大证券+102% 中泰期货+96% 中金公司+95% 国泰君安+94% 华泰证券+88% 中国银河+83% 中信证券+81% #股票名字包含“金融” 中国金融投资管理+301
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天晟新材
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银之杰
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东方财富
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天风证券
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中信证券
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2024-09-12 11:45:20
信创文件要求截图
如图,信创改造据说1500亿以上市场。 没涨停的推荐一个,浪潮软件,信创(金融和智慧政务)+国企改革+资产注入(旗下华光光电ipo受阻) (一)新增采购目标 1.信创基础软硬件产品新增采购金额、一般业务系统信创基础软硬件产品新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比分别不低于85%、90%、100%。 2.信创计算机终端新增采购数量、信创办公外接设备'新增采购金额、信创金融机具新增采购金额在2025-2027年各年度的整体占比不低于90%、95%、100%。 (二)存量系统改造目标 1.
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浪潮软件
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常山北明
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双成药业
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2024-08-01 08:10:08
铜缆订单真的又急又多!
转Robo老师实地调研。 继神宇股份买了两台展创的发泡机之后,乐庭觉得展创(未上市)设备性能优越, 今天下单 2台,将近700W一台。展创所有零配件找的罗森泰一模一样的上游原材料和公司生产。性能可对标罗森泰的最高精度设备 fep铁氟龙发泡皮押出机。 沃尔在手罗森泰5台+展创订单两台,目的就是为了抢占市场份额,毕竟英伟达的订单又多又急,安费诺产能有限,大量委外或者英伟达直接找沃尔是迟早的事。至于怎么按计算器,肯定要等份额稳定下来,目前野生大V们的测算笑笑就好,沃尔目前也就20倍不到吧? 后续谷歌A
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