盘后，看到今天资金参与最多的是零售，白酒，半导体，零售和白酒可以理解，后YQ时代的逐步放开，消费是有预期的，包括近期活跃板块酒店，旅游，航空。。。但是半导体的参与度今天是超过预期的，消息面上还是挖掘到了台积电和国产替代的逻辑。。。。 台积电美国新工厂将首先为苹果和英

1、个股(不分先后）长江健康：拟收购公司正在研发抗新冠口服药物◇事件：12.4公告，子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权，目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发，CH2101正处于临床1期阶段，进展顺利。◇CH2101针对RdRp靶点，是一类药效学明确，安

◆网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业”　　公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部]和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、

【中金机械】华荣股份：业务多点开花，低估值、稳增长、高分红近期我们邀请公司参与2022中金投资论坛，我们对行业及公司近况、与2023年展望更新如下。总体来看，公司国内传统板块景气度延续、新兴业务保持高速增长，海外出口呈现明显的边际回暖。我们预计2023年公司有望继续保持稳健增长，公司呈现出较低的PE

    2020年3月30日，国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，首次确立数据为第五生产要素。    作为一个生产要素，后续空间多大自己想，我也不懂。    我国十四五规划中就明确提出“激活数据要素潜能，推进网络强国建

221130 佳禾智能交流纪要问题1、传统的TWS耳机出货量情况怎么样?答:您好!公司传统的TWS耳机出货量一直保持相对稳定的规模,1-9月份TWS耳机收入占公司主营收入的61%左右。谢谢。问题2、公司目前外销业务比例情况如何?答:您好!2022年1-9月外销占比71.78%,外销占比相比去年同期增

深入布局钛产业链，巩固龙头优势 钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司 于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万 吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年 底

药店药房，后疫情时代民众对各种防疫物资（包括口罩、药、抗原等）的第一接口，to C的逻辑。国资背景有国资背景的好处，民企有民企的优势。

[玫瑰]下游新能源行业高景气，增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品（光伏、储能、新能车、充电桩）占比已超60%，根据我们测算，2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元，2022-2024年CAGR有望分别达43%/3

       中科信息全称中科院成都信息技术股份有公司是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，是中国科学院控股的高科技上市企业。中科信息作为国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商，以高速机器视觉、大数据为核心技术，在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康领域，

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

铜箔，本是锂电池中不可或缺的配件，原来用的是出纯铜，厚度6微米，现在改成中间用PET材料，占4微米，两边再各镀一层1微米的铜。 有人估算了一下，大约每GW电池可以省500吨铜，可节约2000-3000万元，不光省铜，还安全，增长寿命，减轻电池重量，增加电池容量，可以预计复合铜箔取代传统的铜箔的速度会

铜箔是锂电池材料中必不可少的物资，充当负极活性材料的载体，虽然成本只占锂电池的5%—10%，但是对锂电池综合性能具有重要影响。在2021年的锂电池炒作行情中，铜箔环节也走出了很多大牛股，比如某高管喊话“没有500亿市值切腹”的诺德股份(现在市值165亿)。在新能源领域，新技术新变革往往容易引起资本市

华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的

【市场主线】周二指数延续弱势，临近午盘在中字头带领下，指数一度强势反弹，无奈创业板午后快速走低，并带动盘面全面走弱。技术上，沪指在60日均线附近震荡迟迟站不上，而创业板昨天盘前提到向上突破难度大，盘中向下跌破30日均线，形成初步破位。如果今天中字头等国企无法强势反包修复，那指数继续走弱的概率就会增加

  盘后，看到今天资金参与最多的是零售，白酒，半导体，零售和白酒可以理解，后YQ时代的逐步放开，消费是有预期的，包括近期活跃板块酒店，旅游，航空。。。但是半导体的参与度今天是超过预期的，消息面上还是挖掘到了台积电和国产替代的逻辑。。。。 台积电美国新工厂将首先为苹果和英

1、个股(不分先后）长江健康：拟收购公司正在研发抗新冠口服药物◇事件：12.4公告，子公司拟以自有资金3944万收购苏州江和药业58%股权，目前江和药业正在进行抗新冠口服小分子创新药CH2101的自主研发，CH2101正处于临床1期阶段，进展顺利。◇CH2101针对RdRp靶点，是一类药效学明确，安

◆网络空间安全+大数据智能化，以混促改的“科改示范企业”　　公司主要服务于国内各级司法机关、政府行政执法部]和大型企事业单位，在国内电子数据取证、公安大数据建设领域占据行业领先地位。参与了电子数据取证2项国家级标准和13项行业标准的制定，产品形态涵盖计算机取证、移动智能设备取证、互联网取证、云取证、

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    2020年3月30日，国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，首次确立数据为第五生产要素。    作为一个生产要素，后续空间多大自己想，我也不懂。    我国十四五规划中就明确提出“激活数据要素潜能，推进网络强国建

221130 佳禾智能交流纪要问题1、传统的TWS耳机出货量情况怎么样?答:您好!公司传统的TWS耳机出货量一直保持相对稳定的规模,1-9月份TWS耳机收入占公司主营收入的61%左右。谢谢。问题2、公司目前外销业务比例情况如何?答:您好!2022年1-9月外销占比71.78%,外销占比相比去年同期增

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药店药房，后疫情时代民众对各种防疫物资（包括口罩、药、抗原等）的第一接口，to C的逻辑。国资背景有国资背景的好处，民企有民企的优势。

[玫瑰]下游新能源行业高景气，增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品（光伏、储能、新能车、充电桩）占比已超60%，根据我们测算，2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元，2022-2024年CAGR有望分别达43%/3

       中科信息全称中科院成都信息技术股份有公司是由创立于1958年的中国科学院成都计算机应用研究所整体转制而来，是中国科学院控股的高科技上市企业。中科信息作为国内领先的基于人工智能的行业信息化整体解决方案提供商，以高速机器视觉、大数据为核心技术，在智慧政务、智能制造、智慧城市、智慧健康领域，

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的

铜箔，本是锂电池中不可或缺的配件，原来用的是出纯铜，厚度6微米，现在改成中间用PET材料，占4微米，两边再各镀一层1微米的铜。 有人估算了一下，大约每GW电池可以省500吨铜，可节约2000-3000万元，不光省铜，还安全，增长寿命，减轻电池重量，增加电池容量，可以预计复合铜箔取代传统的铜箔的速度会

铜箔是锂电池材料中必不可少的物资，充当负极活性材料的载体，虽然成本只占锂电池的5%—10%，但是对锂电池综合性能具有重要影响。在2021年的锂电池炒作行情中，铜箔环节也走出了很多大牛股，比如某高管喊话“没有500亿市值切腹”的诺德股份(现在市值165亿)。在新能源领域，新技术新变革往往容易引起资本市

华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的

【市场主线】周二指数延续弱势，临近午盘在中字头带领下，指数一度强势反弹，无奈创业板午后快速走低，并带动盘面全面走弱。技术上，沪指在60日均线附近震荡迟迟站不上，而创业板昨天盘前提到向上突破难度大，盘中向下跌破30日均线，形成初步破位。如果今天中字头等国企无法强势反包修复，那指数继续走弱的概率就会增加

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【中金机械】华荣股份：业务多点开花，低估值、稳增长、高分红近期我们邀请公司参与2022中金投资论坛，我们对行业及公司近况、与2023年展望更新如下。总体来看，公司国内传统板块景气度延续、新兴业务保持高速增长，海外出口呈现明显的边际回暖。我们预计2023年公司有望继续保持稳健增长，公司呈现出较低的PE

    2020年3月30日，国务院发布关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见，首次确立数据为第五生产要素。    作为一个生产要素，后续空间多大自己想，我也不懂。    我国十四五规划中就明确提出“激活数据要素潜能，推进网络强国建

221130 佳禾智能交流纪要问题1、传统的TWS耳机出货量情况怎么样?答:您好!公司传统的TWS耳机出货量一直保持相对稳定的规模,1-9月份TWS耳机收入占公司主营收入的61%左右。谢谢。问题2、公司目前外销业务比例情况如何?答:您好!2022年1-9月外销占比71.78%,外销占比相比去年同期增

深入布局钛产业链，巩固龙头优势 钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司 于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万 吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年 底

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铜箔，本是锂电池中不可或缺的配件，原来用的是出纯铜，厚度6微米，现在改成中间用PET材料，占4微米，两边再各镀一层1微米的铜。 有人估算了一下，大约每GW电池可以省500吨铜，可节约2000-3000万元，不光省铜，还安全，增长寿命，减轻电池重量，增加电池容量，可以预计复合铜箔取代传统的铜箔的速度会

铜箔是锂电池材料中必不可少的物资，充当负极活性材料的载体，虽然成本只占锂电池的5%—10%，但是对锂电池综合性能具有重要影响。在2021年的锂电池炒作行情中，铜箔环节也走出了很多大牛股，比如某高管喊话“没有500亿市值切腹”的诺德股份(现在市值165亿)。在新能源领域，新技术新变革往往容易引起资本市

华为愿意进入这个领域，说明华为内部对ERP稳态每年市场的评估可能在千亿以上，而不是二级市场当前认为的每年小几百亿；行业龙头用友等面临的发展空间可能被低估。华为内部使用版的产品估计明年下半年才能正式上线，打磨成可以规模化推广的标准化成熟产品估计得到2025年前后，已经错过国内付费能力最强的央国企信创的

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深入布局钛产业链，巩固龙头优势 钛白粉方面，公司现有钛白粉产能 111 万吨，位居国内第一，世界第三。公司 于 2020 年定增募投建设云南新立年产 20 万吨氯化法钛白粉项目，第一条线 10 万 吨/年已建成并投产，第二条线 10 万吨/年预计于 2022 年 12 月投产，预计 2022 年 底

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[玫瑰]下游新能源行业高景气，增量需求带来供应紧张。公司目前营收中新能源产品（光伏、储能、新能车、充电桩）占比已超60%，根据我们测算，2022年磁性元器件在光伏逆变器/储能PCS/新能源汽车/充电桩变压器的市场空间分别约为52/11/37/25亿元，2022-2024年CAGR有望分别达43%/3

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铜箔，本是锂电池中不可或缺的配件，原来用的是出纯铜，厚度6微米，现在改成中间用PET材料，占4微米，两边再各镀一层1微米的铜。 有人估算了一下，大约每GW电池可以省500吨铜，可节约2000-3000万元，不光省铜，还安全，增长寿命，减轻电池重量，增加电池容量，可以预计复合铜箔取代传统的铜箔的速度会

铜箔是锂电池材料中必不可少的物资，充当负极活性材料的载体，虽然成本只占锂电池的5%—10%，但是对锂电池综合性能具有重要影响。在2021年的锂电池炒作行情中，铜箔环节也走出了很多大牛股，比如某高管喊话“没有500亿市值切腹”的诺德股份(现在市值165亿)。在新能源领域，新技术新变革往往容易引起资本市

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