16:18 【全球成品油海运费创两年新高】财联社6月24日电，俄乌冲突以来，全球石油海运贸易格局发生转变，油轮运价在飙升。据波罗的海交易所的数据，6月20日，波罗的海成品油运价指数BCTI录得1719点，同比上涨279％，达到2020年4月以来的最高水平。据波罗的海交易所，在亚洲关键航线上，目前韩国

【国金医疗·健帆生物】下半年业绩持续承压，透析器新品完成国内获批 事件 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润8.38~10.77亿元，同比-30%~-10%；实现扣非归母净利润7.72~10.11亿元，同比-32%~-11%。 单季度来看，预计2022Q4实

【浙商医药|孙建】第八批集采：越来越近，强调集采品种的边际影响 根据Insight等媒体的报道，第八批集采即将开启报量；从媒体报道的内容看，涉及181个品规。 特别强调：最终集采品种以上海阳光医药采购网披露文件为准，可能出现品种调整等情况，建议关注后续集采文件披露。 几个关注比较多的问题： ①大

【东吴电新】本周风电招标、中标速览（1.1-1.6） 本周招标 0.1GW #陆上 0.1GW，分业主：华电50MW，国家能源集团50MW #海上暂无 本周开/中标 2.0GW #陆上 1.7GW。哈电风能中标155MW；金风科技中标90MW，预中标240MW，开标最低价50MW；联合动力中标50M

6月21日晚，理想汽车正式发布为家庭打造的全球“500万元以内最强家用SUV”——理想 L9，几乎在瞬间引爆全网。「HUD+聚飞Mini安全驾驶交互屏」模式再掀车载智显新潮流。理想L9除了出色的整车设计与亮眼的外形外，最值得关注的当属其在车载显示方面的布局。该车型除了采用了创新的「5屏交互」显示模式

📈持续看好2023港股中概投资机会 【天风海外•港美股投资•风向标🚩】 [Sun]0105更新：港股年后第二个交易日持续上涨，4日截至收盘，恒生指数涨3.22%，恒生科技指数涨4.58%，纳斯达克中国金龙指数隔夜大涨8.57%。持续看好港股23年行情。 1️⃣🔝目前长线资金开始逐步配置、互联网

     资产端底部反转是短期估值修复的核心。地产纾困政策渐次落地，政策导向彻底扭转，保市场主体的思路彻底明确。随着经济修复的预期升温，叠加宽信用效果逐步显现，长端利率与权益市场有望迎来共振向上催化。当前股价已price in极度悲观长期利率假设。对应2022

∎核心观点：公司专注于有机硅深加工，立足改性硅油，技术不断升级，布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料，产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放，预计高端新材料产能占比将超50%，叠加原材料成本低位，公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80

【华创策略姚佩】松绑、复苏与通胀——2023年A股市场策略 政策松绑：居民加杠杆，不是政府加杠杆。市场预期：货币配合财政放水，成长制造占优；中央经济工作会议给出23年不同药方：全面松绑、释放需求，政策意图通过居民加杠杆来提振信心。 松绑三大途径：防疫、地产、所有制。防疫快速松绑，海外放开后半年消

【华福电新】储能周观点：全球储能景气持续提升，新一年大储户储齐共振 #国内： 年末储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升。储能市场主体参与电力现货交易、容量租赁、辅助服务等政策逐步落实，盈利能力确定性提高，组件价格下降利好大储装机，国内大储经济性增强，关注大储建设周期及装

2022 年 6 月 27-29 日，“2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”（以下简称“供应链大会”）将在湖北武汉体育中心举办。据介绍，本届大会以“融合创新、绿色发展 —— 打造中国汽车产业新生态”为主题，“汽车供应链战略峰会”将是本次大会的重要亮点之一。本次大会内容由

博实股份(002698)22年启动昆山第二总部建设，加快产能扩建、新品研发。根据公告，22年公司启动（1）于昆山花桥开始实施机器人及智能工厂产业化生产项目，做区域总部部署，辐射长三角经济带，目前规划总建设面积暂定3.7万平米；（2）于哈尔滨总部新建研发中心，暂定建设面积1.06万平米；（3）于哈尔滨

腾龙股份S腾龙股份(sh603158）S  一，热管理系统 热管理系统供货理想L9，比亚迪，华为问界5及问界7独供。另通过美国公司向特斯拉供货。北汽新能源，小鹏汽车等   1.腾龙股份(603158.SH)6月10日在投资者互动平台表示，公

【天风电新】光伏国内需求专家交流要点-1228—————————1、国内明年Q1及明年全年装机判断预计国内明年Q1装机15-20GW，其中分布式每月装机2-3GW（1月份可能高一些，大概5-6GW），剩余是地面电站，地面电站在春节后2月份会有比较明显的提升。产业链价格的观望是否会导致Q1装机不及预期

全市场个股新增概念实时更新，先人一步，热门题材先手随便拿！更新时间：当下主流新增概念-实时更新；工作日汇总更新-中午12点及20点各一次；休息日汇总更新-推至开盘前一晚更新。0619 20点更新新增概念：     来凑字数吧一起来凑字数吧一起来凑字数

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     资产端底部反转是短期估值修复的核心。地产纾困政策渐次落地，政策导向彻底扭转，保市场主体的思路彻底明确。随着经济修复的预期升温，叠加宽信用效果逐步显现，长端利率与权益市场有望迎来共振向上催化。当前股价已price in极度悲观长期利率假设。对应2022

∎核心观点：公司专注于有机硅深加工，立足改性硅油，技术不断升级，布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料，产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放，预计高端新材料产能占比将超50%，叠加原材料成本低位，公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80

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【华福电新】储能周观点：全球储能景气持续提升，新一年大储户储齐共振 #国内： 年末储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升。储能市场主体参与电力现货交易、容量租赁、辅助服务等政策逐步落实，盈利能力确定性提高，组件价格下降利好大储装机，国内大储经济性增强，关注大储建设周期及装

2022 年 6 月 27-29 日，“2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”（以下简称“供应链大会”）将在湖北武汉体育中心举办。据介绍，本届大会以“融合创新、绿色发展 —— 打造中国汽车产业新生态”为主题，“汽车供应链战略峰会”将是本次大会的重要亮点之一。本次大会内容由

博实股份(002698)22年启动昆山第二总部建设，加快产能扩建、新品研发。根据公告，22年公司启动（1）于昆山花桥开始实施机器人及智能工厂产业化生产项目，做区域总部部署，辐射长三角经济带，目前规划总建设面积暂定3.7万平米；（2）于哈尔滨总部新建研发中心，暂定建设面积1.06万平米；（3）于哈尔滨

腾龙股份S腾龙股份(sh603158）S  一，热管理系统 热管理系统供货理想L9，比亚迪，华为问界5及问界7独供。另通过美国公司向特斯拉供货。北汽新能源，小鹏汽车等   1.腾龙股份(603158.SH)6月10日在投资者互动平台表示，公

【天风电新】光伏国内需求专家交流要点-1228—————————1、国内明年Q1及明年全年装机判断预计国内明年Q1装机15-20GW，其中分布式每月装机2-3GW（1月份可能高一些，大概5-6GW），剩余是地面电站，地面电站在春节后2月份会有比较明显的提升。产业链价格的观望是否会导致Q1装机不及预期

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【国金医疗·健帆生物】下半年业绩持续承压，透析器新品完成国内获批 事件 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润8.38~10.77亿元，同比-30%~-10%；实现扣非归母净利润7.72~10.11亿元，同比-32%~-11%。 单季度来看，预计2022Q4实

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∎核心观点：公司专注于有机硅深加工，立足改性硅油，技术不断升级，布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料，产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放，预计高端新材料产能占比将超50%，叠加原材料成本低位，公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80

【华创策略姚佩】松绑、复苏与通胀——2023年A股市场策略 政策松绑：居民加杠杆，不是政府加杠杆。市场预期：货币配合财政放水，成长制造占优；中央经济工作会议给出23年不同药方：全面松绑、释放需求，政策意图通过居民加杠杆来提振信心。 松绑三大途径：防疫、地产、所有制。防疫快速松绑，海外放开后半年消

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2022 年 6 月 27-29 日，“2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”（以下简称“供应链大会”）将在湖北武汉体育中心举办。据介绍，本届大会以“融合创新、绿色发展 —— 打造中国汽车产业新生态”为主题，“汽车供应链战略峰会”将是本次大会的重要亮点之一。本次大会内容由

博实股份(002698)22年启动昆山第二总部建设，加快产能扩建、新品研发。根据公告，22年公司启动（1）于昆山花桥开始实施机器人及智能工厂产业化生产项目，做区域总部部署，辐射长三角经济带，目前规划总建设面积暂定3.7万平米；（2）于哈尔滨总部新建研发中心，暂定建设面积1.06万平米；（3）于哈尔滨

腾龙股份S腾龙股份(sh603158）S  一，热管理系统 热管理系统供货理想L9，比亚迪，华为问界5及问界7独供。另通过美国公司向特斯拉供货。北汽新能源，小鹏汽车等   1.腾龙股份(603158.SH)6月10日在投资者互动平台表示，公

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【国金医疗·健帆生物】下半年业绩持续承压，透析器新品完成国内获批 事件 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润8.38~10.77亿元，同比-30%~-10%；实现扣非归母净利润7.72~10.11亿元，同比-32%~-11%。 单季度来看，预计2022Q4实

【浙商医药|孙建】第八批集采：越来越近，强调集采品种的边际影响 根据Insight等媒体的报道，第八批集采即将开启报量；从媒体报道的内容看，涉及181个品规。 特别强调：最终集采品种以上海阳光医药采购网披露文件为准，可能出现品种调整等情况，建议关注后续集采文件披露。 几个关注比较多的问题： ①大

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6月21日晚，理想汽车正式发布为家庭打造的全球“500万元以内最强家用SUV”——理想 L9，几乎在瞬间引爆全网。「HUD+聚飞Mini安全驾驶交互屏」模式再掀车载智显新潮流。理想L9除了出色的整车设计与亮眼的外形外，最值得关注的当属其在车载显示方面的布局。该车型除了采用了创新的「5屏交互」显示模式

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∎核心观点：公司专注于有机硅深加工，立足改性硅油，技术不断升级，布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料，产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放，预计高端新材料产能占比将超50%，叠加原材料成本低位，公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80

【华创策略姚佩】松绑、复苏与通胀——2023年A股市场策略 政策松绑：居民加杠杆，不是政府加杠杆。市场预期：货币配合财政放水，成长制造占优；中央经济工作会议给出23年不同药方：全面松绑、释放需求，政策意图通过居民加杠杆来提振信心。 松绑三大途径：防疫、地产、所有制。防疫快速松绑，海外放开后半年消

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2022 年 6 月 27-29 日，“2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”（以下简称“供应链大会”）将在湖北武汉体育中心举办。据介绍，本届大会以“融合创新、绿色发展 —— 打造中国汽车产业新生态”为主题，“汽车供应链战略峰会”将是本次大会的重要亮点之一。本次大会内容由

博实股份(002698)22年启动昆山第二总部建设，加快产能扩建、新品研发。根据公告，22年公司启动（1）于昆山花桥开始实施机器人及智能工厂产业化生产项目，做区域总部部署，辐射长三角经济带，目前规划总建设面积暂定3.7万平米；（2）于哈尔滨总部新建研发中心，暂定建设面积1.06万平米；（3）于哈尔滨

腾龙股份S腾龙股份(sh603158）S  一，热管理系统 热管理系统供货理想L9，比亚迪，华为问界5及问界7独供。另通过美国公司向特斯拉供货。北汽新能源，小鹏汽车等   1.腾龙股份(603158.SH)6月10日在投资者互动平台表示，公

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【国金医疗·健帆生物】下半年业绩持续承压，透析器新品完成国内获批 事件 2023年1月11日，公司发布2022年业绩预告，预计2022年实现归母净利润8.38~10.77亿元，同比-30%~-10%；实现扣非归母净利润7.72~10.11亿元，同比-32%~-11%。 单季度来看，预计2022Q4实

【浙商医药|孙建】第八批集采：越来越近，强调集采品种的边际影响 根据Insight等媒体的报道，第八批集采即将开启报量；从媒体报道的内容看，涉及181个品规。 特别强调：最终集采品种以上海阳光医药采购网披露文件为准，可能出现品种调整等情况，建议关注后续集采文件披露。 几个关注比较多的问题： ①大

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6月21日晚，理想汽车正式发布为家庭打造的全球“500万元以内最强家用SUV”——理想 L9，几乎在瞬间引爆全网。「HUD+聚飞Mini安全驾驶交互屏」模式再掀车载智显新潮流。理想L9除了出色的整车设计与亮眼的外形外，最值得关注的当属其在车载显示方面的布局。该车型除了采用了创新的「5屏交互」显示模式

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∎核心观点：公司专注于有机硅深加工，立足改性硅油，技术不断升级，布局高端化妆品、光学及集成电路材料、导热界面材料，产品结构逐步高端化。随公司新增产能释放，预计高端新材料产能占比将超50%，叠加原材料成本低位，公司毛利率有望提升。我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.01/1.33/1.80

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【华福电新】储能周观点：全球储能景气持续提升，新一年大储户储齐共振 #国内： 年末储能电站进入并网高峰，多个大储项目正式并网，储能电站景气持续提升。储能市场主体参与电力现货交易、容量租赁、辅助服务等政策逐步落实，盈利能力确定性提高，组件价格下降利好大储装机，国内大储经济性增强，关注大储建设周期及装

2022 年 6 月 27-29 日，“2022 中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”（以下简称“供应链大会”）将在湖北武汉体育中心举办。据介绍，本届大会以“融合创新、绿色发展 —— 打造中国汽车产业新生态”为主题，“汽车供应链战略峰会”将是本次大会的重要亮点之一。本次大会内容由

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腾龙股份S腾龙股份(sh603158）S  一，热管理系统 热管理系统供货理想L9，比亚迪，华为问界5及问界7独供。另通过美国公司向特斯拉供货。北汽新能源，小鹏汽车等   1.腾龙股份(603158.SH)6月10日在投资者互动平台表示，公

【天风电新】光伏国内需求专家交流要点-1228—————————1、国内明年Q1及明年全年装机判断预计国内明年Q1装机15-20GW，其中分布式每月装机2-3GW（1月份可能高一些，大概5-6GW），剩余是地面电站，地面电站在春节后2月份会有比较明显的提升。产业链价格的观望是否会导致Q1装机不及预期

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