五一快乐！ps. 读前请记，本文指论理论分析，分享观点不构成直接投资意见！不吹票！不推荐买入！最近半导体的走势非常烂，基本承担了市场上最大空头的角色，一直在半导体里做的朋友们肯定也挨了重锤，我也不例外（整个四月回撤到亏钱），但是，个人对于半导体的展望依然不变。坚定的看好半导体，正是信念和认知。<

最近有很多人私聊问我关于先进封装及chiplet领域的投资建议，除了甬矽、耐科、润欣等票，主要就是问的长电、华天、通富等先进封装老牌龙头。本文将分为两部分，第一部分讲一讲我心里目前对先进封装老牌龙头的看法，第二部分则是针对一些粉丝私聊问题的答疑。先说结论，目前来说个人感觉通富微电弹性会比长电在这个位

今天就不多说了，不光是甬矽和耐科，其实吧，想分享的票有很多，本来想慢慢分享给大家的，但是很多时候市场不会给你反应的空间吧，就像今天的联动科技。但是我也在公众号里提到了这些票以及相关的买入位点（甬夕，联动，耐科）。觉得还没有兑现的票有，润欣科技和胜宏科技。我其实最近蛮开心的，因为最近半导体的几个小龙我

先回顾下市场。今天，市场AI连续走强，又到了箱体的上沿附近，半导体也快摸到前高附近了，那这样明天又是一个比较重要的节点，主要观察的还是两点，Ai的走势（强势突破？还是高位震荡），半导体能否分离（主要是看前高能否有效突破，如果破了肯定是会有人呢愿意再来做分离的）。这里半导体板块还有个问题，缺乏一个炒作

目前来看，感觉有什么不知道的利空叠加情绪恐慌。早盘板块高开低走承接良好，还是蛮符合预期的，第一波下杀到了我心里的价位也就是-1左右（最低-1.4），这一波我就抄了。后面板块主动和Ai做了分离，把预期打得有点太满了，之前的文章也提到过这里筹码没承接完走的太强不一定是好事，但是由盛转衰后的大幅下杀确实超

本文主要针对最近行情的一些看法，不构成投资意见，作者主要针对半导体板块有比较深的研究，其他板块研究略浅，望诸位见谅。ps. 文末有一些私货，感兴趣的老师可以参考。本文主要分为三部分，第一部分：系统的分析市场的热点主线，第二部分：结合本周的一些新闻分析一下可能产生四月行情的板块预期，第三部分：则是针对

半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子  2.耐科装备 。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈，从最初的PCB，光刻胶，光刻机到最近的存储，基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅，但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期，仍然是低位的状态，许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。华正新材，作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的，集各

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最近有很多人私聊问我关于先进封装及chiplet领域的投资建议，除了甬矽、耐科、润欣等票，主要就是问的长电、华天、通富等先进封装老牌龙头。本文将分为两部分，第一部分讲一讲我心里目前对先进封装老牌龙头的看法，第二部分则是针对一些粉丝私聊问题的答疑。先说结论，目前来说个人感觉通富微电弹性会比长电在这个位

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半导体板块主升启动，chiplet半导体的国产替代进步之光，于此之际向大家絮叨絮叨chiplet的逻辑，要写的有点多全是干货希望感兴趣的老师可以细心看完，不感兴趣逻辑的可以直接去后半部分看标的。1. 甬矽电子  2.耐科装备 。——————#一. 大势预判——————废话不多说，先说大势，

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