而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅，碳化硅有望迎来新机遇 📢为了提升效能，英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中，有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件，而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性，使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队！最强国产算力天团！ 市值计算器： 寒武纪：扩产预期下，算力芯片环节弹性巨大！假设25H2陆续扩产至年底，寒武纪拿到2000片；假设26H2开始新扩1w片，假设寒武纪新增3000片至5000片/月。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【中泰医药】【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业，Q2业绩有望超预期；创新药多管线进入收获期，看翻倍市值空间 近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动，潜伏资金出清后，重视公司主业CRO中报超预期机会，以及创新药多管线BD前景 1、公司主业CRO，今年创新药火热，叠加III类药品订

        可川科技：英诺赛科产业链核心标的，光模块送样引爆增长新引擎！  逻辑拆解：英伟达800V氮化镓链扩散+光模块技术突破+主力抢筹一进二最强种子 1. 英诺赛科-英伟达合作引爆风口，可川技术卡位核心增量 英诺赛科作为英伟达800VDC电源架构唯一国产GaN芯片供应商**，股价单日暴涨

                                       

      而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅，碳化硅有望迎来新机遇 📢为了提升效能，英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中，有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件，而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性，使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队！最强国产算力天团！ 市值计算器： 寒武纪：扩产预期下，算力芯片环节弹性巨大！假设25H2陆续扩产至年底，寒武纪拿到2000片；假设26H2开始新扩1w片，假设寒武纪新增3000片至5000片/月。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【中泰医药】【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业，Q2业绩有望超预期；创新药多管线进入收获期，看翻倍市值空间 近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动，潜伏资金出清后，重视公司主业CRO中报超预期机会，以及创新药多管线BD前景 1、公司主业CRO，今年创新药火热，叠加III类药品订

        可川科技：英诺赛科产业链核心标的，光模块送样引爆增长新引擎！  逻辑拆解：英伟达800V氮化镓链扩散+光模块技术突破+主力抢筹一进二最强种子 1. 英诺赛科-英伟达合作引爆风口，可川技术卡位核心增量 英诺赛科作为英伟达800VDC电源架构唯一国产GaN芯片供应商**，股价单日暴涨

                                       

      而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅，碳化硅有望迎来新机遇 📢为了提升效能，英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中，有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件，而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性，使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队！最强国产算力天团！ 市值计算器： 寒武纪：扩产预期下，算力芯片环节弹性巨大！假设25H2陆续扩产至年底，寒武纪拿到2000片；假设26H2开始新扩1w片，假设寒武纪新增3000片至5000片/月。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【中泰医药】【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业，Q2业绩有望超预期；创新药多管线进入收获期，看翻倍市值空间 近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动，潜伏资金出清后，重视公司主业CRO中报超预期机会，以及创新药多管线BD前景 1、公司主业CRO，今年创新药火热，叠加III类药品订

        可川科技：英诺赛科产业链核心标的，光模块送样引爆增长新引擎！  逻辑拆解：英伟达800V氮化镓链扩散+光模块技术突破+主力抢筹一进二最强种子 1. 英诺赛科-英伟达合作引爆风口，可川技术卡位核心增量 英诺赛科作为英伟达800VDC电源架构唯一国产GaN芯片供应商**，股价单日暴涨

                                       

      而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅，碳化硅有望迎来新机遇 📢为了提升效能，英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中，有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件，而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性，使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队！最强国产算力天团！ 市值计算器： 寒武纪：扩产预期下，算力芯片环节弹性巨大！假设25H2陆续扩产至年底，寒武纪拿到2000片；假设26H2开始新扩1w片，假设寒武纪新增3000片至5000片/月。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【中泰医药】【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业，Q2业绩有望超预期；创新药多管线进入收获期，看翻倍市值空间 近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动，潜伏资金出清后，重视公司主业CRO中报超预期机会，以及创新药多管线BD前景 1、公司主业CRO，今年创新药火热，叠加III类药品订

        可川科技：英诺赛科产业链核心标的，光模块送样引爆增长新引擎！  逻辑拆解：英伟达800V氮化镓链扩散+光模块技术突破+主力抢筹一进二最强种子 1. 英诺赛科-英伟达合作引爆风口，可川技术卡位核心增量 英诺赛科作为英伟达800VDC电源架构唯一国产GaN芯片供应商**，股价单日暴涨

                                       

      而森源电气的股权较为分散，河南国资仅仅控股4.15%，这明显是不稳定的，所以国资入驻森源帮助森源脱困后不排除会有进一步动作，通过资产注入，从而提升国资占股提升控制权，也达到国资资产证券化的目的！   &nbs

一、引言：沐曦 IPO 冲刺，市北高新参股矩阵迎来价值重估周末最新发酵，上交所公告显示，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的 IPO 审议会议将于 10 月 24 日召开，沐曦迎来冲刺IPO最关键时刻。而在沐曦背后，市北高新（600604）凭借其 “满天星” 般的参股布局，正成为市场关注的焦点。市北高

作为国家电网对外唯一投资的纯新能源发电平台，与国家电网在新能源资源获取、联合开发、并网建设、发电上网等方面具有独特的产业协同优势。  作为新能源发电"新势力"，中绿电有着不俗的竞争优势。公司发展规划清晰，并制定了明确的发展目标。2022年3月，中绿电发布《"十四五"发展规划纲要》，计划到"

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

作者：曹柳龙1、牛市如何不焦虑？—与其追热点，不如抓主线近期A股迭创新高，但我们路演中发现部分投资者反而有点焦虑。因为本轮行情中热点主题太多，而持续时间基本都只有1个月，导致投资者持股体验较差，净值也很难持续跑赢大盘。纵观A股历次牛市，基本都会有一条符合当时时代背景的主线，牛市追热点的收益率，很有可

【天风电新】锂电26年展望：估值看修复至20X，对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成，明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素，市场对26年锂电池需求增速悲观（市场悲观10%，乐观点15%），但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心

Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅，碳化硅有望迎来新机遇 📢为了提升效能，英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中，有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件，而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性，使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队！最强国产算力天团！ 市值计算器： 寒武纪：扩产预期下，算力芯片环节弹性巨大！假设25H2陆续扩产至年底，寒武纪拿到2000片；假设26H2开始新扩1w片，假设寒武纪新增3000片至5000片/月。

欢迎大家在评论区一起分享好逻辑！发文形式：个股+逻辑如：欧陆通：市场传闻，欧陆通送谷歌即打开电源厂商出海空间，目前国内国外服务器电源国产替代率大约10-20%左右，奥海科技国内国外客户都有导入。  参赛规则1、每个公社ID每天可以投稿1只最看好的个股参赛（切勿重复发表留言，否则取

【中泰医药】【阳光诺和】CRO小巨人转型创新药平台型企业，Q2业绩有望超预期；创新药多管线进入收获期，看翻倍市值空间 近期公司因公告STC007镇痛适应症BD股价波动，潜伏资金出清后，重视公司主业CRO中报超预期机会，以及创新药多管线BD前景 1、公司主业CRO，今年创新药火热，叠加III类药品订

        可川科技：英诺赛科产业链核心标的，光模块送样引爆增长新引擎！  逻辑拆解：英伟达800V氮化镓链扩散+光模块技术突破+主力抢筹一进二最强种子 1. 英诺赛科-英伟达合作引爆风口，可川技术卡位核心增量 英诺赛科作为英伟达800VDC电源架构唯一国产GaN芯片供应商**，股价单日暴涨