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行到水穷处,坐看云起时。
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起昼
航行五百年的站岗小能手
2023-04-04 21:00:15
【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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航行五百年的站岗小能手
2023-04-01 14:15:59
关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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【牛股逻辑大赛】华正新材-PCB+国产替代+先进封装CBF稀缺标的,写在百亿之前
近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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关于存储的炒作,美光制裁,真的是利好么?深度剖析存储行业,写在“大力炒作”之前!
先说结论,严格意义上对于存储基本面算是一个不小的利空。 推荐多关注国产替代领域,卡脖子以及半导体设备领域。 本周半导体新闻颇多,从美光的财报,到周五日本出台具体的半导体设备制裁策略,再到周五晚国信办check美光,一系列新闻都预告着半导体风雨欲来。一时间各家媒体老师也开始大为吹捧国产存储,但是就美光被check一事,真的利好国产存储芯片么? 1. 首先明确一点,中国是中低端存储芯片出口大国。 以长存、澜起、兆易、北京君正为代表的中国存储芯片头部厂商的主要市场份额均在境外,以A股上市公司公布的年报
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近期市场关于半导体的炒作可谓是轰轰烈烈,从最初的PCB,光刻胶,光刻机到最近的存储,基本上率先启动的热点都有了不错的涨幅,但是半导体现在来看仍然处于底部反转的初期,仍然是低位的状态,许多个股而言到20-21的前高仍有1倍甚至几倍的涨幅。 华正新材,作为pcb+AI+国产替代+chiplet的标的,集各大概念于一身,一浪跟随AI启动23-35,涨幅约50%,后陷入平台震荡器,半导体国产替代线开始分离AI时处于震荡下行阶段尚未开启二波,预期后市即将开启二波! 本文主要分为两部分:估值及理由和买入及目
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