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2025-06-08 22:13:30

COFs宝丽迪的合理估值计算，业务正常开展后的估值

宝丽迪的合理估值、增长速度及核心增长点分析一、合理估值：传统业务与COFs业务的双轮驱动模型宝丽迪的估值需从传统色母粒业务和COFs新材料业务双维度拆解： 1. 传统业务估值 - 色母粒行业地位：公司为国内纤维用母粒龙头，2024年营收13.63亿元（同比+13.86%），毛利率约25%。全球色母粒市场预计以6.6%的年复合增长率增长至2030年，宝丽迪通过产能扩张（福建鹭意项目新增1.5万吨产能）和高端产品升级（如薄膜母粒、阻燃母粒），有望维持10%-15%的营收增速。 - 估值锚定：参考

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2025-06-05 21:01:44

CXO利空，创新药的安全问题

据知情人士透露，6月3日，国内CXO五巨头之一，位于北京经开区的新药研发总部发生一起涉及员工死亡的实验室操作事件，事发位置为实验室纯化间隔离器内。据悉，涉事员工可能因操作失误导致窒息。知情人士告知，截至目前，事件导致原因仍在进一步查实中。相关机构未发布通告信息。在生物制药的纯化间中，隔离器是一种高度受控的密闭设施，它通过物理屏障将产品或关键操作区域与操作人员及外部环境彻底隔离，从而最大程度地降低污染风险，确保产品的无菌性和安全性，尤其是在涉及高活性、高毒性或对无菌要求极高的生物制品纯化过程中。纯

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2025-05-24 16:14:44

隆扬电子的估值和逻辑分析，在GB300里面的占比

根据最新信息，隆扬电子作为全球唯一明确即将向英伟达批量供货HVLP5铜箔的厂商，其供货时间、需求量及利润空间可综合分析如下：一、供货时间 - 明确时间节点：隆扬电子的HVLP5+产品已通过台光电子、台耀科技等台湾供应链大厂认证，并计划于2025年Q3（7-9月）通过台光电子实现向英伟达的批量供货。这一时间点与英伟达GB300芯片平台的量产计划高度契合，且其产品已进入终端整机测试阶段。 - 具体日期未披露：目前公开信息中尚未明确具体到月份或日期的供货安排，主要因商业机密和供应链协调因素（如台光电

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隆扬电子的逻辑分析

根据最新信息，隆扬电子作为全球唯一明确即将向英伟达批量供货HVLP5铜箔的厂商，其供货时间、需求量及利润空间可综合分析如下：一、供货时间 - 明确时间节点：隆扬电子的HVLP5+产品已通过台光电子、台耀科技等台湾供应链大厂认证，并计划于2025年Q3（7-9月）通过台光电子实现向英伟达的批量供货。这一时间点与英伟达GB300芯片平台的量产计划高度契合，且其产品已进入终端整机测试阶段。 - 具体日期未披露：目前公开信息中尚未明确具体到月份或日期的供货安排，主要因商业机密和供应链协调因素（如台光电

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朱福山

2025-05-19 21:21:59

优秀的文章，整理的很嗨

@伏白的交易笔记：5月化工抱团人气股及上涨逻辑全梳理

一. 环氧丙烷（1）抱团龙头：红宝丽（2）板块逻辑：3月利安德巴塞尔与科思创关闭欧洲工厂（31万吨环氧丙烷年产能），国内企业有望填补欧洲市场缺口，扩大出口份额。二. 双季戊四醇（1）抱团龙头：中毅达（2）板块逻辑：行业供应格局改善，内蒙古某企业3万吨产能停产升级，2026年复产；

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2025-05-18 17:49:33

草甘膦收益股，假如孟山都真的破产

若孟山都破产导致其37万吨/年草甘膦产能（占全球30%）退出市场，将直接引发全球供应缺口，利好A股中具备规模化产能、成本优势及出口能力的草甘膦生产企业。以下从受益标的、产能承接逻辑及行业影响展开分析：一、核心受益的A股上市公司 1. 兴发集团（600141） - 产能规模与成本优势：拥有全球第二大草甘膦产能（23万吨/年），且配套甘氨酸、黄磷等上游原料自给，成本较海外企业低15%-20%。其全资子公司泰盛化工的草甘膦原药通过FAO国际标准认证，产品可直接进入欧盟、南美等高端市场。 - 出口潜力

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超视距概念

超视距（Beyond Visual Range, BVR）指在目视范围外通过技术手段实现目标探测、跟踪与打击的能力，广泛应用于军事雷达、空战及无人机领域。以下是其核心分类与应用：一、技术原理与类型超视距雷达（OTH Radar）工作原理：利用电离层反射（天波）或地波绕射突破地球曲率限制，探测距离可达1000~4000公里，工作频段为短波（1.6-30MHz）。类型：天波雷达：如美国AN/FPS-118、俄罗斯“沃罗涅日-DM”（探测距离6000公里），用于洲际导弹预警。地波雷达：覆

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2025-04-29 13:44:19

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@小蜜蜂：【开源机械】机器人密集催化即将来临，聚焦核心和技术收敛环节

#复盘人形机器人趋势性行情，聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情，从偏主题投资，聚焦到技术及供应链“确定性”，各阶段重点略有不同： ①第一波上涨（2024年11-12月初）：板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相，展示灵活抓取网球的运控能力，丝杠、灵巧手微传动最受关注。&nb

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COFs宝丽迪的合理估值计算，业务正常开展后的估值

宝丽迪的合理估值、增长速度及核心增长点分析一、合理估值：传统业务与COFs业务的双轮驱动模型宝丽迪的估值需从传统色母粒业务和COFs新材料业务双维度拆解： 1. 传统业务估值 - 色母粒行业地位：公司为国内纤维用母粒龙头，2024年营收13.63亿元（同比+13.86%），毛利率约25%。全球色母粒市场预计以6.6%的年复合增长率增长至2030年，宝丽迪通过产能扩张（福建鹭意项目新增1.5万吨产能）和高端产品升级（如薄膜母粒、阻燃母粒），有望维持10%-15%的营收增速。 - 估值锚定：参考

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CXO利空，创新药的安全问题

据知情人士透露，6月3日，国内CXO五巨头之一，位于北京经开区的新药研发总部发生一起涉及员工死亡的实验室操作事件，事发位置为实验室纯化间隔离器内。据悉，涉事员工可能因操作失误导致窒息。知情人士告知，截至目前，事件导致原因仍在进一步查实中。相关机构未发布通告信息。在生物制药的纯化间中，隔离器是一种高度受控的密闭设施，它通过物理屏障将产品或关键操作区域与操作人员及外部环境彻底隔离，从而最大程度地降低污染风险，确保产品的无菌性和安全性，尤其是在涉及高活性、高毒性或对无菌要求极高的生物制品纯化过程中。纯

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隆扬电子的估值和逻辑分析，在GB300里面的占比

根据最新信息，隆扬电子作为全球唯一明确即将向英伟达批量供货HVLP5铜箔的厂商，其供货时间、需求量及利润空间可综合分析如下：一、供货时间 - 明确时间节点：隆扬电子的HVLP5+产品已通过台光电子、台耀科技等台湾供应链大厂认证，并计划于2025年Q3（7-9月）通过台光电子实现向英伟达的批量供货。这一时间点与英伟达GB300芯片平台的量产计划高度契合，且其产品已进入终端整机测试阶段。 - 具体日期未披露：目前公开信息中尚未明确具体到月份或日期的供货安排，主要因商业机密和供应链协调因素（如台光电

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隆扬电子的逻辑分析

根据最新信息，隆扬电子作为全球唯一明确即将向英伟达批量供货HVLP5铜箔的厂商，其供货时间、需求量及利润空间可综合分析如下：一、供货时间 - 明确时间节点：隆扬电子的HVLP5+产品已通过台光电子、台耀科技等台湾供应链大厂认证，并计划于2025年Q3（7-9月）通过台光电子实现向英伟达的批量供货。这一时间点与英伟达GB300芯片平台的量产计划高度契合，且其产品已进入终端整机测试阶段。 - 具体日期未披露：目前公开信息中尚未明确具体到月份或日期的供货安排，主要因商业机密和供应链协调因素（如台光电

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@伏白的交易笔记：5月化工抱团人气股及上涨逻辑全梳理

一. 环氧丙烷（1）抱团龙头：红宝丽（2）板块逻辑：3月利安德巴塞尔与科思创关闭欧洲工厂（31万吨环氧丙烷年产能），国内企业有望填补欧洲市场缺口，扩大出口份额。二. 双季戊四醇（1）抱团龙头：中毅达（2）板块逻辑：行业供应格局改善，内蒙古某企业3万吨产能停产升级，2026年复产；

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草甘膦收益股，假如孟山都真的破产

若孟山都破产导致其37万吨/年草甘膦产能（占全球30%）退出市场，将直接引发全球供应缺口，利好A股中具备规模化产能、成本优势及出口能力的草甘膦生产企业。以下从受益标的、产能承接逻辑及行业影响展开分析：一、核心受益的A股上市公司 1. 兴发集团（600141） - 产能规模与成本优势：拥有全球第二大草甘膦产能（23万吨/年），且配套甘氨酸、黄磷等上游原料自给，成本较海外企业低15%-20%。其全资子公司泰盛化工的草甘膦原药通过FAO国际标准认证，产品可直接进入欧盟、南美等高端市场。 - 出口潜力

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超视距概念

超视距（Beyond Visual Range, BVR）指在目视范围外通过技术手段实现目标探测、跟踪与打击的能力，广泛应用于军事雷达、空战及无人机领域。以下是其核心分类与应用：一、技术原理与类型超视距雷达（OTH Radar）工作原理：利用电离层反射（天波）或地波绕射突破地球曲率限制，探测距离可达1000~4000公里，工作频段为短波（1.6-30MHz）。类型：天波雷达：如美国AN/FPS-118、俄罗斯“沃罗涅日-DM”（探测距离6000公里），用于洲际导弹预警。地波雷达：覆

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草甘膦收益股，假如孟山都真的破产

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超视距（Beyond Visual Range, BVR）指在目视范围外通过技术手段实现目标探测、跟踪与打击的能力，广泛应用于军事雷达、空战及无人机领域。以下是其核心分类与应用：一、技术原理与类型超视距雷达（OTH Radar）工作原理：利用电离层反射（天波）或地波绕射突破地球曲率限制，探测距离可达1000~4000公里，工作频段为短波（1.6-30MHz）。类型：天波雷达：如美国AN/FPS-118、俄罗斯“沃罗涅日-DM”（探测距离6000公里），用于洲际导弹预警。地波雷达：覆

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超视距（Beyond Visual Range, BVR）指在目视范围外通过技术手段实现目标探测、跟踪与打击的能力，广泛应用于军事雷达、空战及无人机领域。以下是其核心分类与应用：一、技术原理与类型超视距雷达（OTH Radar）工作原理：利用电离层反射（天波）或地波绕射突破地球曲率限制，探测距离可达1000~4000公里，工作频段为短波（1.6-30MHz）。类型：天波雷达：如美国AN/FPS-118、俄罗斯“沃罗涅日-DM”（探测距离6000公里），用于洲际导弹预警。地波雷达：覆

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2025-05-24 08:44:42

隆扬电子的逻辑分析

根据最新信息，隆扬电子作为全球唯一明确即将向英伟达批量供货HVLP5铜箔的厂商，其供货时间、需求量及利润空间可综合分析如下：一、供货时间 - 明确时间节点：隆扬电子的HVLP5+产品已通过台光电子、台耀科技等台湾供应链大厂认证，并计划于2025年Q3（7-9月）通过台光电子实现向英伟达的批量供货。这一时间点与英伟达GB300芯片平台的量产计划高度契合，且其产品已进入终端整机测试阶段。 - 具体日期未披露：目前公开信息中尚未明确具体到月份或日期的供货安排，主要因商业机密和供应链协调因素（如台光电

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朱福山

2025-05-19 21:21:59

优秀的文章，整理的很嗨

@伏白的交易笔记：5月化工抱团人气股及上涨逻辑全梳理

一. 环氧丙烷（1）抱团龙头：红宝丽（2）板块逻辑：3月利安德巴塞尔与科思创关闭欧洲工厂（31万吨环氧丙烷年产能），国内企业有望填补欧洲市场缺口，扩大出口份额。二. 双季戊四醇（1）抱团龙头：中毅达（2）板块逻辑：行业供应格局改善，内蒙古某企业3万吨产能停产升级，2026年复产；

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朱福山

2025-05-18 17:49:33

草甘膦收益股，假如孟山都真的破产

若孟山都破产导致其37万吨/年草甘膦产能（占全球30%）退出市场，将直接引发全球供应缺口，利好A股中具备规模化产能、成本优势及出口能力的草甘膦生产企业。以下从受益标的、产能承接逻辑及行业影响展开分析：一、核心受益的A股上市公司 1. 兴发集团（600141） - 产能规模与成本优势：拥有全球第二大草甘膦产能（23万吨/年），且配套甘氨酸、黄磷等上游原料自给，成本较海外企业低15%-20%。其全资子公司泰盛化工的草甘膦原药通过FAO国际标准认证，产品可直接进入欧盟、南美等高端市场。 - 出口潜力

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朱福山

2025-05-18 17:45:23

超视距概念

超视距（Beyond Visual Range, BVR）指在目视范围外通过技术手段实现目标探测、跟踪与打击的能力，广泛应用于军事雷达、空战及无人机领域。以下是其核心分类与应用：一、技术原理与类型超视距雷达（OTH Radar）工作原理：利用电离层反射（天波）或地波绕射突破地球曲率限制，探测距离可达1000~4000公里，工作频段为短波（1.6-30MHz）。类型：天波雷达：如美国AN/FPS-118、俄罗斯“沃罗涅日-DM”（探测距离6000公里），用于洲际导弹预警。地波雷达：覆

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朱福山

2025-04-29 13:44:19

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@小蜜蜂：【开源机械】机器人密集催化即将来临，聚焦核心和技术收敛环节

#复盘人形机器人趋势性行情，聚焦 “确定性” 2024年底以来板块走出趋势性行情，从偏主题投资，聚焦到技术及供应链“确定性”，各阶段重点略有不同： ①第一波上涨（2024年11-12月初）：板块涨幅45%。特斯拉三代灵巧手亮相，展示灵活抓取网球的运控能力，丝杠、灵巧手微传动最受关注。&nb

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