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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-09-04 22:11:22

华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

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臻镭科技
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中线波段

2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

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华兰疫苗

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2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

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中矿资源
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怡球资源
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众源新材

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2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

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迈为股份

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2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

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昱能科技
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龙芯中科
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2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

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天奇股份

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2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

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昱能科技
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龙芯中科

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2022-09-02 14:45:31

碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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盛新锂能
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雅化集团

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2022-09-02 13:59:17

一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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2022-09-02 11:49:23

5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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2022-09-02 11:45:50

华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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2022-09-02 09:02:21

中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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2022-09-02 08:13:41

多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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2022-09-02 08:12:14

影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

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高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

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新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

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26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

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一图了解社保中报新进及增持个股名单

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又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

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2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

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碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

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高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

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2022-09-04 08:48:57

新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

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中矿资源
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众源新材

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2022-09-04 08:40:27

26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

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迈为股份

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2022-09-02 17:44:11

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

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又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

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天奇股份

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中线波段

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私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

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昱能科技
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碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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盛新锂能
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2022-09-02 13:59:17

一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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中线波段

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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盈方微
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2022-09-02 11:45:50

华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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三维通信

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2022-09-02 09:02:21

中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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2022-09-02 08:13:41

多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

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2022-09-04 08:54:00

私密

高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

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新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

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26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

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一图了解社保中报新进及增持个股名单

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又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

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一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

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碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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华西证券：6G时代，卫星有望登上舞台中心

高速泛在、天地一体、算网融合”——数字经济对于网络的全天候、泛在化及足够高的运算速度提出了更高要求。除了传统的通信、导航和遥感等功能，近年来，卫星端作为新兴的网络基站节点，已展现出太空领域的巨大潜力。卫星作为太空基站、太空计算机、太空相机和太空武器，通过手机直连，正在开拓越来越多的应用场景。卫星制造已开启计算机化，迭代周期快速提升，进入快速迭代、工业化、批量化时代。6G时代，卫星有望登上舞台中心。分析与判断 ►卫星是太空基站，实现卫星通信高速泛在，天地一体——这是卫星应用的大势所趋。发射数百

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高瓴900亿A股持仓大曝光！押注这赛道赚翻了（附名单）

作为一个横跨一二级市场、中美两地的顶级投资机构，高瓴的投资版图可谓庞大。本期，我们从公开数据中，梳理其在中美两地的二级市场投资以及持仓变化情况，借此掀开巨头的投资版图一角。随着A股上市公司半年报收官，高瓴的A股投资图谱已全部浮现。据证券时报记者不完全统计，高瓴系投资机构二季度出现在21家公司前十大股东名单中，合计持仓市值超900亿元。在二季度市场跌宕起伏的背景下，高瓴“以静制动”，对其重仓持股坚定持有，但也有部分个股被减持。美股方面，截至今年二季度末，高瓴在美股持有64只个股，持仓总市值为4

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新能源时代下金属新材料的投资机会，底层逻辑是金属元素替代碳元

1. 新能源时代下的基础逻辑是电力替代石油，底层的逻辑是金属元素替代碳元素，那么带来的就是相关的金属元素需求量的上升，碳元素需求量逐步下降，这是一个长期的投资逻辑。2. 锂观点：资源为王，盈利持续性或超预期。3. 钴观点：关注收储，底部基本确认。4. 镍观点：镍价重心下移，有利于低成本，产业一体化企业。5. 稀土&磁材：集中度提升，稀土价格近期承压，关注磁材公司。6. 再生资源：重点关注怡球资源和华宏科技。7. 其他新能源产业链重点标的：众源新材及博威合金。以上，是中信建投证券金属及金属新材料

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26.41%! 迈为股份联合SunDrive成功研制超高效率

根据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive采用迈为自主创新的可量产微晶设备技术和工艺研制的全尺寸(M6，274.5cm²)N型晶硅异质结电池，其转换效率高达26.41%。图）ISFH认证报告数据该电池效率较双方今年3月发布的26.07%提高了0.34%，认证电池的短路电流(Isc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)均得到了提升。该批次电池的PECVD工艺在迈为最新一代的量产双面微晶设备上完成，优化了钝化层和微晶p工艺，同时结合P

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一图了解社保中报新进及增持个股名单

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昱能科技
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龙芯中科
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*ST铖昌

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tony2001

中线波段

2022-09-02 17:34:01

又一环保规范10月起实施，相关汽车产业链爆发在即

一、事件今年7月，生态环境部印发《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》，将于2022年10月1日起正式实施。资料显示，此次《技术规范》是对《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ 348—2007）的第一次修订，主要内容包括： 1）细化了报废机动车拆解企业基础设施和拆解过程污染控制要求及污染物排放要求。 2）新增报废机动车拆解企业管理、企业环境监测等要求。 3）新增报废电动汽车拆解全过程污染控制要求。 4）新增附录A，对报废机动车主要拆解产物特性及去向提出要求。据生态环境部固体废物与化学品

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怡球资源
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天奇股份

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tony2001

中线波段

2022-09-02 17:28:27

私密

一图了解社保中报新进及增持个股名单

2022年中报正式披露完毕，据统计，社保共计新进225家，增持165家公司，以下是持股变动明细

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昱能科技
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龙芯中科

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tony2001

中线波段

2022-09-02 14:45:31

碳酸锂合约下跌点评

TF金属：碳酸锂合约近日下跌？— 供需高度趋紧，现货价格上涨趋势明显【从供需基本面来看】：我们与多家下游正极厂采购沟通反馈，明确8月锂盐库存环比6-7月有显著下降，且由于前期四川限电/格尔木全域静态(盐湖的货出不来)，实际供需情况已相对紧张。部分远期散单价格已经报至52万元+，最新无锡盘报价在51.3万元，我们预计9月部分大厂报价有望突破50万，锂价上涨趋势明显。【无锡盘价格下跌更多是个人行为】根据与无锡盘（中联金）沟通来看，仍是因为盘面较小，价格下跌更多是个人抛售原因，实际交易价格、供需均

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盛新锂能
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雅化集团

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tony2001

中线波段

2022-09-02 13:59:17

一图了解GPGPU

GPGPU，通用图形处理器（General-PurposeGraphics Processing Unit），并不是GPU的升级版，而是减弱甚至去掉GPU的图形显示功能，增加了专用向量、张量、矩阵运算指令，提升了浮点运算的精度和性能，擅长于通用计算的处理器。 1、国内高端GPGPU供应可能受限料将带来国产替代百亿元级市场规模。GPGPU相比AI芯片具有强通用性，地位不可取代。 2、计算芯片龙头DCU在国内具有较高稀缺性，是为数不多的高性能国产GPGPU，性能与国外上一代主流芯片在同一量级。 3、

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寒武纪

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tony2001

中线波段

2022-09-02 11:49:23

5G首个大规模应用，消费电子下一个黄金时代？VR被再次“点名

浙商证券认为硬件迭代+生态完善，VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”。安信证券称VR高带宽低时延的需求与5G相契合，有望成为5G首个C端大流量出口应用。 9月2日，元宇宙&VR概念股早盘持续走强，欢瑞世纪叠加影视5连板，奥飞娱乐涨停，三利谱、佳创视讯、联合光电等等纷纷走高。消息面上，昨天2022世界人工智能大会上，《2022元宇宙产业图谱》正式发布，多位嘉宾主题演讲也直指元宇宙未来。此外，近日分析师又发布了VR新研报，浙商证券称VR有望铸就消费电子下一个“黄金时代”，安信证券称VR有望成为

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盈方微
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奥飞娱乐

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tony2001

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2022-09-02 11:45:50

华为“捅破天”的新技术，让这个板块上演涨停潮

天风证券认为，卫星互联网可解决现有世界上超30亿人无法使用互联网，70%地理空间未实现互联网覆盖的问题，预计2021-2035年我国卫星互联网总产值或可达千亿美元级别 9月2日早盘，卫星互联网、北斗导航板块全面爆发，天奥电子、通宇通讯、合众思壮、三维通信等上演涨停潮。消息面上，华为余承东今日透露“mate50将有向上捅破天的技术”，市场猜测这大概率是卫星通信相关功能。事实上，这也与此前知名分析师郭明錤认为mate50有望“通过北斗系统支持的卫星通信提供紧急短信服务”的预测一致。早些时候，郭

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天奥电子
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三维通信

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tony2001

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2022-09-02 09:02:21

中信建投：为什么这么多企业开始做钙钛矿电池？

钙钛矿电池具有效率和成本两大优势，产业端、资本端热度提升： ①钙钛矿电池理论值与实验室效率均已超过晶硅表现。理论上，单结钙钛矿效率可达33%，叠层可达44%以上；实验室来看，2022年，8月单结钙钛矿电池的转化效率已达25.6%，7月钙钛矿-硅叠层电池已达31.3%，6月全钙钛矿叠层电池效率已达28%。 ②钙钛矿电池/组件生产过程与晶硅大不同，更具经济性。不同于晶硅路线要经历硅料、硅片、电池片、组件四个环节方可制备晶硅组件，钙钛矿组件制备仅需单一工厂，且生产过程耗时较晶硅大幅缩短，能耗也大为降低

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京山轻机
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帝尔激光

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tony2001

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2022-09-02 08:13:41

多个城市推进自动驾驶，智能汽车商业化加速

全国首部车联网领域地方性法规出炉。据新华日报9月1日报道，《无锡市车联网发展促进条例（草案）》8月29日通过无锡市人大常委会一审，成为全国首部车联网领域地方性法规。同时，在8月31日开幕的2022互联网岳麓峰会上，《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案（2022-2025）》正式对外发布。根据方案，湖南湘江新区将允许自动驾驶出租车进行全无人应用示范、全天候运行，这意味着长沙将成为全国自动驾驶测试道路里程最长、区域最大的城市。另外，据北京日报9月1日报道，北京市高级别自动驾驶示范区

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经纬恒润
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启明信息

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tony2001

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2022-09-02 08:12:14

影响千亿市场，医药网络销售新规“靴子”落地，两大巨头回应

药品网售新规“靴子”终于落地。近日，市场监管总局发布《药品网络销售监督管理办法》，对药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施及法律责任作出了规定。值得注意的是，针对此前备受关注的“第三方平台不得直接参与药品销售活动”，此次发布的新规中并未提及。药品网售新规与医药电商赛道盈利深度挂钩。对此，京东健康（6618.HK）和阿里健康（0241.HK）9月1日火速给出回应。另外，受益于处方外流以及网售药品渗透率提升，不少机构也对这一赛道保持乐观，对市场给出近千亿规模的预测。规范平台管理、处方药销

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大参林
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老百姓

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tony2001

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2022-09-02 08:07:27

行业旺季来临，又一消费品价格刷新年内新高

国盛证券称供需偏紧将维持至明年。据Mysteel报道，截至9月1日，蛋价涨至5.68元/斤，再次刷新年内高点。此外，养鸡行业龙头益生股份9月1日在互动平台上表示，根据鸡肉产品季节性消费规律判断，三季度鸡肉市场将迎来传统旺季，有利于鸡价上行，带动商品代鸡苗价格的上涨。对于鸡蛋价格等上涨，中泰证券称主要是需求端中秋旺季有所体现，内销加快，礼品需求开启，学校开学备货和升学宴增加鸡蛋消费，商超和居民备货增加，另外，局部出现疫情对鸡蛋消费也起到了推动作用。对于养鸡行业，东方证券表示，白羽肉鸡经历相

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益生股份
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圣农发展

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