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价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2022-10-18 20:45:47

私密

填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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仕佳光子

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2022-10-18 20:44:10

信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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神州数码

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中线波段

2022-10-18 20:42:58

2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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江特电机

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中线波段

2022-10-18 20:40:30

私密

储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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德赛电池

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中线波段

2022-10-18 14:52:35

动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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宁德时代

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中线波段

2022-10-18 14:51:13

下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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派克新材
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航发动力

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中线波段

2022-10-18 12:42:45

火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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建投能源
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赣能股份

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2022-10-18 08:43:22

发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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清新环境

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2022-10-18 08:42:13

MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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隆利科技
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瑞丰光电

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中线波段

2022-10-18 08:41:19

大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中油工程
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弘元绿能

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中线波段

2022-10-18 08:39:44

通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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合锻智能
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中线波段

2022-10-18 08:37:40

文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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德艺文创

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tony2001

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2022-10-17 12:02:54

警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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明德生物

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中线波段

2022-10-17 12:01:38

题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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大博医疗
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国脉科技
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2022-10-17 11:57:50

隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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中线波段

2022-10-18 20:44:10

信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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神州数码

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tony2001

中线波段

2022-10-18 20:42:58

2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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江特电机

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tony2001

中线波段

2022-10-18 20:40:30

私密

储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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德赛电池

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tony2001

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2022-10-18 14:52:35

动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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宁德时代

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中线波段

2022-10-18 14:51:13

下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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派克新材
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中线波段

2022-10-18 12:42:45

火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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赣能股份

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发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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2022-10-18 08:42:13

MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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隆利科技
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tony2001

中线波段

2022-10-18 08:41:19

大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中油工程
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弘元绿能

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中线波段

2022-10-18 08:39:44

通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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合锻智能
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禾川科技

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2022-10-18 08:37:40

文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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德艺文创

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tony2001

中线波段

2022-10-17 12:02:54

警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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明德生物

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tony2001

中线波段

2022-10-17 12:01:38

题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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大博医疗
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禾信仪器
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国脉科技
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华东数控
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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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2022-10-18 20:45:47

私密

填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

4A26E711-78C5-4EE0-B4EE-5E02F32590A1.png

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信创或是集中布局的方向，需求有望实现加速落地

政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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填补国内技术空白，一图了解光子芯片概念股

据北京日报报道，国内首条多材料光子芯片生产线明年在京建成，将填补我国在此领域空白。据悉，相较于集成电路芯片，光子芯片侧重点不在光刻环节，而在于外延的设计和制备，因此IDM模式是其主流；分类上，光子芯片主要分为激光器芯片和探测器芯片。

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政策支持在路上目前，我国信创技术水平整体进入可用阶段，且信创产品的大规模应用雏形已现。为推动信创产业的快速发展，我国在中央和地方层面出台了一系列扶持政策，自19年起信创政策数量呈井喷式增长。需求端，以党政、金融、电信、教育等行业为代表的信创持续加速，信创产品份额不断提升。近期，银行、证券、期货、保险等领域的多家公司发布信创采购项目，产品涉及服务器、电脑、数据库、存储、信创云平台等等。长城证券指出，在战略意义和政策倾斜的加持下，未来信创有可能是集中布局的方向，信创需求有望实现加速落地。近期，

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中线波段

2022-10-18 20:42:58

2022年锂价上涨趋势确定，未来两年供需格局难以扭转

目前投资者对锂行业明年的贝塔存在较大疑虑，这也导致目前锂板块的参与度逐渐下降。但从目前电池厂的排产和中游库存来看，至少Q4锂板块的业绩仍是确定性最强的。而供给端澳矿、南美盐湖等都或多或少出现产量指引持续下调、扩产项目进度延后的问题。结合当前供需情况，锂现货仍是偏紧状态。 Q4业绩超预期有望提升锂板块估值修复的参与度，我们仍建议关注自身资源扩量的强阿尔法标的，如中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、永兴材料、江特电机、融捷股份、盛新锂能、西藏矿业等等。 1.近期锂价：涨价如期兑现，Q4需求增长催化加速。

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江特电机

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3.24
tony2001

中线波段

2022-10-18 20:40:30

私密

储能再次爆发，但这次其实涨的是个“新品种”

近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称共享储能大势已成。 10月18日，储能板块大涨，德赛电池、同力日升、可立克等涨停，申菱环境、新风光、南网科技等纷纷大涨超10%。消息面上，近期多省推出共享储能政策，共享储能租赁也实现了“零”的突破，中信建投称分布式开始推广，共享储能大势已成。此外，据中国能源报18日报道，某些储能公司“受电池供不应求的影响，已暂停接单了。”一定程度上也助推了共享/独立储能的爆发。共享储能大势已成共享储能模式是指由第三方投资建设的集中式大型

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德赛电池

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tony2001

中线波段

2022-10-18 14:52:35

动力电池V2G规模化落地还有多远？

成本占整车超过40%，使得如何提高车载动力电池电能利用率，逐渐成为行业焦点之一。在此背景下，藏电于车，通过V2G（Vehicle-to-Grid）电动汽车向电网供电等技术模式，可提升动力电池使用价值或附加价值，或将使动力电池的未来价值更高。 V2G如何使用？ V2G使用过程十分简单，搭载动力电池的电动汽车作为可移动储能装置，通过鼓励车主在用电低谷时段充电，在用电高峰时段对电网反向供电，可以构建起动态的“新能源汽车+电网”能源体系。从应用场景看，V2G体现了电动汽车特有的储能功能，以及与电网双

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宁德时代

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tony2001

中线波段

2022-10-18 14:51:13

下游需求旺盛，航空发动机公司业绩处于快速增长期

1、军民融合推进，航发产业链逐步开放，民营企业成长进入快车道。国外航空发动机巨头普遍采用的是“主承制商-供应商”发展模式，国内以中国航发商发为代表的主机厂近几年也积极对产业链进行转型升级。受益于国家“两机”重大专项的落地，以及军民融合的深入推进，航空发动机产业链正在逐步放开，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的科研生产体系。在这种背景下，民营企业也正在逐步成为一支不可忽视的力量。当前民营企业主要从零部件切入航空发动机领域，且很多同国际航发巨头均有合作，许多企业利用灵活的机制，引进国

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派克新材
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航发动力

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tony2001

中线波段

2022-10-18 12:42:45

火电板块业绩修复为何具备持续性？

国庆节后首周，电力板块涨势靠前。从部分企业披露的前三季度业绩来看，火电板块Q3业绩修复的预期逐步得到印证。本周我们对支撑火电板块业绩修复的逻辑进行复盘，并对Q4及明年的业绩兑现进行展望。核心观点 ▍火电板块Q3业绩修复逻辑逐步印证收入端：Q3火电发电量提升显著叠加高位电价，火电企业收入明显改善。电量方面，今年夏天多地长时间极端性高温带动用电需求大增。7-9月全社会总用电量同比增长7.3%。用电需求攀升叠加水电出力不足拉动火电发电量高增，7-8月全国火电发电量的同比增速分别达到5.3%和14.

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建投能源
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赣能股份

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tony2001

中线波段

2022-10-18 08:43:22

发改委表态推动这一碳中和关键技术，还是贴息贷款支持方向之一

除了教育、卫生健康外，重点领域节能降碳改造升级也是重点支持领域 46亿吨标准煤！国家能源局明确2025年国内能源年综合生产能力目标据澎湃新闻10月17日报道，国家能源局党组成员、副局长任京东表示，要积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS技术示范应用。申万宏源资料称，我国已投运或正在建设中的CCUS示范项目约40个，碳捕集能力约300万吨/年，占全球碳捕集总量的8%。此前，央行出台设备更新改造专项再贷款政策，除了教育、卫生健康外，重点领域节能降

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冰山冷热
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清新环境

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tony2001

中线波段

2022-10-18 08:42:13

MiniLED龙头签订30亿大单，机构预测行业复合增长率超1

据中国证券报报道，中国Mini/Micro LED产业生态大会近期在深圳举行。此外，隆利科技17日午间公告表示，公司拟与德国博世集团签署《长期合同》，拟为后者提供2025-2033年所需的车载Mini-LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元。资料显示，Mini LED是在传统LED背光基础上的升级版本，其相较于传统显示芯片颗粒更小、显示效果更加细腻、亮度更高，同时比OLED更省电，而且支持精确调光，避免了普通LED背光不匀的问题。Mini LED背光的良率较高，成本较低，在量产方面

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隆利科技
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瑞丰光电

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中线波段

2022-10-18 08:41:19

大单频现！多家央企上市公司签订大合同，光伏赛道百亿订单不断

多家上市公司披露大额订单合同，其中石油开发、基础设施投资等领域吸引了多家央企的投资，而光伏产业链需求旺盛，硅料等产品大单频现。央企斩获大单 10月17日晚间，中油工程（600339）公告称，全资子公司中国石油工程建设有限公司（CPECC）与巴士拉能源公司签署伊拉克鲁迈拉油田Mishrif Qurainat新建原油处理设施设计、采购、施工及试运投产服务合同，合同金额约3.86亿美元，约27.75亿元人民币。该合同自今年11月16日生效，履行期限36个月，结算方式是按月进度及里程碑付款。公司介

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中油工程
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弘元绿能

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tony2001

中线波段

2022-10-18 08:39:44

通用机械行业拐点渐至

中游通用机械行业需求领先库存周期变化约6-12个月，国金证券判断，通用机械行业需求拐点约为今年11月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备3-4年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨度约为43

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合锻智能
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禾川科技

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tony2001

中线波段

2022-10-18 08:37:40

文化数字化战略驱动下，出版业将迎700亿增量空间

文化数字化带动了文化产业的基建投资，同时为中国经典文化打开了在数字内容、文旅、衍生品的商业空间。出版企业主业稳健分红可观，估值具有较大安全边际。我们认为，文化数字化战略驱动下，出版业迎来历史性转型机遇。出版公司有望依托自身资金优势和内容储备，开展IP运营等数字化创新业务，打开增长天花板。 ▍出版公司业绩稳健，估值合理具备安全边际。出版上市公司盈利水平稳定且现金充沛，根据Wind数据，以市值计前十大出版上市公司2021年营收/归母净利润平均增速分别为8.6%/12.1%，平均毛利率/净利率分别为

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德艺文创

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2022-10-17 12:02:54

警惕！新变异株在美国肆虐，风险有多大？

美国冬季暴发新一轮疫情的风险正在上升。新冠病毒的持续变异，正在加剧美国疫情风险。据央视新闻消息，美国疾控中心公布的最新数据显示，当前奥密克戎新型变异株已经开始在美国肆虐，截至10月15日的一周内，变异株分支BQ.1、BQ.1.1、BF.7在美国造成了17%的新感染病例。美国卫生官员警告，2022年冬季，美国可能出现新一轮感染潮，届时美国将至少面临7种不同的奥密克戎变异株病毒。与此同时，欧洲疫情已经出现了加速攀升的态势。其中，德国的疫情形势尤为严峻。据德国罗伯特·科赫研究所公布的数据显示，10

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九安医疗
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明德生物

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tony2001

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2022-10-17 12:01:38

题材权重早盘大分化，信创强者恒强，教育新基建全面爆发

信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。 10月17日，A股盘面表现分化，题材与权重背离，信创、医疗器械、军工、教育等继续走强，白酒、煤炭权重股、光伏、钠离子电池等则低开低走领跌两市。医疗器械长期连续大涨的医疗器械早盘依然最强，双成药业、大博医疗、万方发展集体一字开，随后情绪发酵至20cm，天瑞仪器、迪瑞医疗、惠泰医疗等等悉数上演20cm涨停潮。测算，2019年我国一年医疗设备进院口径需求在4000-5000亿元。其中约一半来自医院自有

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大博医疗
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禾信仪器
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国脉科技
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华东数控
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tony2001

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2022-10-17 11:57:50

隔夜回购增持公告刷屏，哪些行业&公司动作大？

2022年至今A股上市公司回购金额1589亿元，相比去年同期增长85.5%。分行业来看，年初至今回购金额前三的行业分别为家用电器、医药生物、电子，发布回购计划公司数量最多的前三个行业分别为医药生物、电子、计算机。据证券时报报道，10月16日晚间，长城汽车、分众传媒、四川路桥等多家A股上市公司纷纷发布回购或增持公告，向市场传递信心。值得一提的是，以增持或回购检索，16日晚上市公司披露的相关公告超过120条。消息面上，14日证监会对《上市公司股份回购规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持

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水晶光电

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