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价值选股，技术进出点

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2022-10-24 08:59:51

三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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2022-10-24 08:58:33

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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2022-10-24 08:57:29

高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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2022-10-24 08:56:16

沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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2022-10-24 08:54:51

白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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2022-10-23 20:15:37

通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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合锻智能
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2022-10-23 20:13:46

看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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2022-10-22 13:19:26

C919完成适航取证，这些配套企业受益

国产大飞机C919完成适航取证，民机市场“A+B”垄断格局迎来关键破局者全球大型民机制造业经历了多次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。而我国自2007年大飞机项目正式立项起，正全面加快国产商用飞机项目的推进：根据中国商飞官网披露，ARJ21支线客机已经步入批产阶段，截至2022年7月其安全载客已突破500万人次；单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航；CR929双通道中远程干线客机处于前

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2022-10-21 15:22:46

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又一贴息贷款领域爆发，一图了解实训基地概念股

国常会、央行提出对高校、职业院校和实训基地等领域设备购置和更新改造新增贷款贴息。A股捷安高科单周涨70%，公司此前在互动平台上表示已承建多个实训基地

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2022-10-21 12:45:02

华为又一个大动作，鸿蒙新一轮催化将密集落地

一、事件据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。据介绍，此次华为开发者大会将带来智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验；新的HarmonyOS开发技术，给开发者构筑更加高效便捷的开发平台。从大会议程来看，此次会议的技术论坛包括全屋智能、HarmonyOS开发、鸿蒙生态智能硬件开发关键技术、HMS（华为移动服务）、AR/VR、地图与搜索、华为支付、应用出海等20多项。在华为开发者大会举办之前，华为Harmony

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动辄数亿，高校连曝仪器采购大单，已有龙头大涨60%

近期利好政策密集发布背景下，科学仪器采购正如火如荼进行。 10月21日，科学仪器板块再次活跃，优利德20CM大号涨停，皖仪科技、禾信仪器、川仪股份等纷纷走高。值得一提的是，近8个交易日优利德股价累计已经大涨逾60%。消息面上，近期利好政策密集发布背景下，目前科学仪器采购正如火如荼进行。高校连曝仪器采购大单最近几天，科学仪器采购仍在如火如荼进行。据仪器信息网统计，10月12日中国政府采购网上一则公告显示——四川大学计划在2022年11月这一个月内，拟采购约181台（套）仪器，涉及的总采购

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放宽融资，一图了解拥有房产业务且营收占比小于10%公司

据中国证券报20日报道，对于涉房地产企业，证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。条件是：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%

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现有产能已售罄，供需错配下IGBT后市或再度涨价

据行业媒体集微网10月20日消息，从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年，后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 IGBT中文名为绝缘栅双极型晶体管，被称为电力电子装置的“CPU”，被广泛应用于光伏/风电设备、新能源汽车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等领域。数据显示，2021年我国IGBT下游应用中，新能源汽车市场占比居首为31%，IGBT占整车成本的7%-10%。今年9月份，新能源

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2022-10-21 08:19:37

美国储能市场空间测算

22年以来美国居高不下的天然气价格拉升电价，且22年8月出台的美国《通胀削减法案》（IRA）强化了ITC政策力度，我们认为这两项重大边际变化或将使储能经济性进一步增加，进而加速装机需求的提升。本篇报告将基于上述重要的边际变化，探讨：1）美国储能需求来源；2）天然气及电价上涨、ITC政策变化对美国表前及表后储能市场经济性的影响，发掘美国储能市场爆发背景下的投资机会。【正文】 1. 美国储能市场复盘 22H1延续高增态势，以表前储能为主且配储时长不断提升。美国储能市场自2020年起进入高增期，20

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电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头盈利有望提升

上市公司9月业务量：申通增速最快，韵达调整结构。 1）9月业务量增速：申通（22.6%）＞顺丰（8.7%）>圆通（7.6%）＞韵达（-7.9%），电商淡季环境下，我们预计行业维持个位数增长（测算预计在3-4%）。申通业务量增速保持领先，圆通、顺丰增速超越行业，韵达预计进行产品结构调优，相佐证公司单票收入增幅最大； 2）1-9月累计业务量增速：申通（22.1%）>圆通（8.9%）＞顺丰（2.9%）>韵达（1.1%）。 3）环比看：顺丰提升1.8%、圆通提升2.9%、韵达增长0.8%、申通持平。上

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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高校采购项目和金额显著提升

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沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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国产大飞机C919完成适航取证，民机市场“A+B”垄断格局迎来关键破局者全球大型民机制造业经历了多次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。而我国自2007年大飞机项目正式立项起，正全面加快国产商用飞机项目的推进：根据中国商飞官网披露，ARJ21支线客机已经步入批产阶段，截至2022年7月其安全载客已突破500万人次；单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航；CR929双通道中远程干线客机处于前

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又一贴息贷款领域爆发，一图了解实训基地概念股

国常会、央行提出对高校、职业院校和实训基地等领域设备购置和更新改造新增贷款贴息。A股捷安高科单周涨70%，公司此前在互动平台上表示已承建多个实训基地

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华为又一个大动作，鸿蒙新一轮催化将密集落地

一、事件据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。据介绍，此次华为开发者大会将带来智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验；新的HarmonyOS开发技术，给开发者构筑更加高效便捷的开发平台。从大会议程来看，此次会议的技术论坛包括全屋智能、HarmonyOS开发、鸿蒙生态智能硬件开发关键技术、HMS（华为移动服务）、AR/VR、地图与搜索、华为支付、应用出海等20多项。在华为开发者大会举办之前，华为Harmony

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动辄数亿，高校连曝仪器采购大单，已有龙头大涨60%

近期利好政策密集发布背景下，科学仪器采购正如火如荼进行。 10月21日，科学仪器板块再次活跃，优利德20CM大号涨停，皖仪科技、禾信仪器、川仪股份等纷纷走高。值得一提的是，近8个交易日优利德股价累计已经大涨逾60%。消息面上，近期利好政策密集发布背景下，目前科学仪器采购正如火如荼进行。高校连曝仪器采购大单最近几天，科学仪器采购仍在如火如荼进行。据仪器信息网统计，10月12日中国政府采购网上一则公告显示——四川大学计划在2022年11月这一个月内，拟采购约181台（套）仪器，涉及的总采购

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据中国证券报20日报道，对于涉房地产企业，证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。条件是：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%

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现有产能已售罄，供需错配下IGBT后市或再度涨价

据行业媒体集微网10月20日消息，从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年，后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 IGBT中文名为绝缘栅双极型晶体管，被称为电力电子装置的“CPU”，被广泛应用于光伏/风电设备、新能源汽车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等领域。数据显示，2021年我国IGBT下游应用中，新能源汽车市场占比居首为31%，IGBT占整车成本的7%-10%。今年9月份，新能源

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美国储能市场空间测算

22年以来美国居高不下的天然气价格拉升电价，且22年8月出台的美国《通胀削减法案》（IRA）强化了ITC政策力度，我们认为这两项重大边际变化或将使储能经济性进一步增加，进而加速装机需求的提升。本篇报告将基于上述重要的边际变化，探讨：1）美国储能需求来源；2）天然气及电价上涨、ITC政策变化对美国表前及表后储能市场经济性的影响，发掘美国储能市场爆发背景下的投资机会。【正文】 1. 美国储能市场复盘 22H1延续高增态势，以表前储能为主且配储时长不断提升。美国储能市场自2020年起进入高增期，20

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电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头盈利有望提升

上市公司9月业务量：申通增速最快，韵达调整结构。 1）9月业务量增速：申通（22.6%）＞顺丰（8.7%）>圆通（7.6%）＞韵达（-7.9%），电商淡季环境下，我们预计行业维持个位数增长（测算预计在3-4%）。申通业务量增速保持领先，圆通、顺丰增速超越行业，韵达预计进行产品结构调优，相佐证公司单票收入增幅最大； 2）1-9月累计业务量增速：申通（22.1%）>圆通（8.9%）＞顺丰（2.9%）>韵达（1.1%）。 3）环比看：顺丰提升1.8%、圆通提升2.9%、韵达增长0.8%、申通持平。上

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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2022-10-24 08:58:33

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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2022-10-23 20:15:37

通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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C919完成适航取证，这些配套企业受益

国产大飞机C919完成适航取证，民机市场“A+B”垄断格局迎来关键破局者全球大型民机制造业经历了多次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。而我国自2007年大飞机项目正式立项起，正全面加快国产商用飞机项目的推进：根据中国商飞官网披露，ARJ21支线客机已经步入批产阶段，截至2022年7月其安全载客已突破500万人次；单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航；CR929双通道中远程干线客机处于前

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又一贴息贷款领域爆发，一图了解实训基地概念股

国常会、央行提出对高校、职业院校和实训基地等领域设备购置和更新改造新增贷款贴息。A股捷安高科单周涨70%，公司此前在互动平台上表示已承建多个实训基地

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华为又一个大动作，鸿蒙新一轮催化将密集落地

一、事件据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。据介绍，此次华为开发者大会将带来智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验；新的HarmonyOS开发技术，给开发者构筑更加高效便捷的开发平台。从大会议程来看，此次会议的技术论坛包括全屋智能、HarmonyOS开发、鸿蒙生态智能硬件开发关键技术、HMS（华为移动服务）、AR/VR、地图与搜索、华为支付、应用出海等20多项。在华为开发者大会举办之前，华为Harmony

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动辄数亿，高校连曝仪器采购大单，已有龙头大涨60%

近期利好政策密集发布背景下，科学仪器采购正如火如荼进行。 10月21日，科学仪器板块再次活跃，优利德20CM大号涨停，皖仪科技、禾信仪器、川仪股份等纷纷走高。值得一提的是，近8个交易日优利德股价累计已经大涨逾60%。消息面上，近期利好政策密集发布背景下，目前科学仪器采购正如火如荼进行。高校连曝仪器采购大单最近几天，科学仪器采购仍在如火如荼进行。据仪器信息网统计，10月12日中国政府采购网上一则公告显示——四川大学计划在2022年11月这一个月内，拟采购约181台（套）仪器，涉及的总采购

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放宽融资，一图了解拥有房产业务且营收占比小于10%公司

据中国证券报20日报道，对于涉房地产企业，证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。条件是：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%

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现有产能已售罄，供需错配下IGBT后市或再度涨价

据行业媒体集微网10月20日消息，从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年，后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 IGBT中文名为绝缘栅双极型晶体管，被称为电力电子装置的“CPU”，被广泛应用于光伏/风电设备、新能源汽车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等领域。数据显示，2021年我国IGBT下游应用中，新能源汽车市场占比居首为31%，IGBT占整车成本的7%-10%。今年9月份，新能源

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2022-10-21 08:19:37

美国储能市场空间测算

22年以来美国居高不下的天然气价格拉升电价，且22年8月出台的美国《通胀削减法案》（IRA）强化了ITC政策力度，我们认为这两项重大边际变化或将使储能经济性进一步增加，进而加速装机需求的提升。本篇报告将基于上述重要的边际变化，探讨：1）美国储能需求来源；2）天然气及电价上涨、ITC政策变化对美国表前及表后储能市场经济性的影响，发掘美国储能市场爆发背景下的投资机会。【正文】 1. 美国储能市场复盘 22H1延续高增态势，以表前储能为主且配储时长不断提升。美国储能市场自2020年起进入高增期，20

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电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头盈利有望提升

上市公司9月业务量：申通增速最快，韵达调整结构。 1）9月业务量增速：申通（22.6%）＞顺丰（8.7%）>圆通（7.6%）＞韵达（-7.9%），电商淡季环境下，我们预计行业维持个位数增长（测算预计在3-4%）。申通业务量增速保持领先，圆通、顺丰增速超越行业，韵达预计进行产品结构调优，相佐证公司单票收入增幅最大； 2）1-9月累计业务量增速：申通（22.1%）>圆通（8.9%）＞顺丰（2.9%）>韵达（1.1%）。 3）环比看：顺丰提升1.8%、圆通提升2.9%、韵达增长0.8%、申通持平。上

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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国产大飞机C919完成适航取证，民机市场“A+B”垄断格局迎来关键破局者全球大型民机制造业经历了多次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。而我国自2007年大飞机项目正式立项起，正全面加快国产商用飞机项目的推进：根据中国商飞官网披露，ARJ21支线客机已经步入批产阶段，截至2022年7月其安全载客已突破500万人次；单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航；CR929双通道中远程干线客机处于前

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国常会、央行提出对高校、职业院校和实训基地等领域设备购置和更新改造新增贷款贴息。A股捷安高科单周涨70%，公司此前在互动平台上表示已承建多个实训基地

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华为又一个大动作，鸿蒙新一轮催化将密集落地

一、事件据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。据介绍，此次华为开发者大会将带来智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验；新的HarmonyOS开发技术，给开发者构筑更加高效便捷的开发平台。从大会议程来看，此次会议的技术论坛包括全屋智能、HarmonyOS开发、鸿蒙生态智能硬件开发关键技术、HMS（华为移动服务）、AR/VR、地图与搜索、华为支付、应用出海等20多项。在华为开发者大会举办之前，华为Harmony

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动辄数亿，高校连曝仪器采购大单，已有龙头大涨60%

近期利好政策密集发布背景下，科学仪器采购正如火如荼进行。 10月21日，科学仪器板块再次活跃，优利德20CM大号涨停，皖仪科技、禾信仪器、川仪股份等纷纷走高。值得一提的是，近8个交易日优利德股价累计已经大涨逾60%。消息面上，近期利好政策密集发布背景下，目前科学仪器采购正如火如荼进行。高校连曝仪器采购大单最近几天，科学仪器采购仍在如火如荼进行。据仪器信息网统计，10月12日中国政府采购网上一则公告显示——四川大学计划在2022年11月这一个月内，拟采购约181台（套）仪器，涉及的总采购

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放宽融资，一图了解拥有房产业务且营收占比小于10%公司

据中国证券报20日报道，对于涉房地产企业，证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。条件是：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%

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现有产能已售罄，供需错配下IGBT后市或再度涨价

据行业媒体集微网10月20日消息，从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年，后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 IGBT中文名为绝缘栅双极型晶体管，被称为电力电子装置的“CPU”，被广泛应用于光伏/风电设备、新能源汽车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等领域。数据显示，2021年我国IGBT下游应用中，新能源汽车市场占比居首为31%，IGBT占整车成本的7%-10%。今年9月份，新能源

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美国储能市场空间测算

22年以来美国居高不下的天然气价格拉升电价，且22年8月出台的美国《通胀削减法案》（IRA）强化了ITC政策力度，我们认为这两项重大边际变化或将使储能经济性进一步增加，进而加速装机需求的提升。本篇报告将基于上述重要的边际变化，探讨：1）美国储能需求来源；2）天然气及电价上涨、ITC政策变化对美国表前及表后储能市场经济性的影响，发掘美国储能市场爆发背景下的投资机会。【正文】 1. 美国储能市场复盘 22H1延续高增态势，以表前储能为主且配储时长不断提升。美国储能市场自2020年起进入高增期，20

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电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头盈利有望提升

上市公司9月业务量：申通增速最快，韵达调整结构。 1）9月业务量增速：申通（22.6%）＞顺丰（8.7%）>圆通（7.6%）＞韵达（-7.9%），电商淡季环境下，我们预计行业维持个位数增长（测算预计在3-4%）。申通业务量增速保持领先，圆通、顺丰增速超越行业，韵达预计进行产品结构调优，相佐证公司单票收入增幅最大； 2）1-9月累计业务量增速：申通（22.1%）>圆通（8.9%）＞顺丰（2.9%）>韵达（1.1%）。 3）环比看：顺丰提升1.8%、圆通提升2.9%、韵达增长0.8%、申通持平。上

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三季报业绩亮眼，军工迎“内生+外延”双驱动

较2021三季度同期的24.76%再次提速据中航证券研报统计，截至10月21日，32家军工企业披露了2022年三季报或业绩预告，全部实现了净利润预增，增速中位数为50%左右，几乎全部企业2022年三季度单季度业绩上均实现同比增长，增速中位数为32.86%，较2021三季度同期的24.76%再次提速。浙商证券称，国防军工“内生”增长趋势强劲，“规模效应/股权激励/小核心大协作/定价改革/大订单+大额预付”等催化下，企业运行效率也将持续提升。同时“外延”增长方向明确，未来几年军工资产证券化/核心

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盛路通信
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海格通信

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tony2001

中线波段

2022-10-24 08:58:33

我国实现固废零进口目标，行业扩容脚步或进一步加快

据北京商报21日报道，生态环境部党组成员、副部长翟青介绍，我国已实现全面禁止洋垃圾进口，实现固体废物零进口目标。同时，海关部门也在持续严厉打击“洋垃圾”走私。此外，上周兰州发布《“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》，方案旨在全面提升城市发展与固体废物统筹发展水平，实现减污降碳协同增效，推动无废城市建设。东吴证券表示，经济发展可以为固废处理行业创造潜在的市场需求，固废处理行业又可以满足经济发展的现实需求，二者相辅相成，共同构建可持续发展的良性循环。目前固废处理存量与增量需求较大，固体废物产

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维尔利
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绿色动力

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tony2001

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2022-10-24 08:57:29

高校采购项目和金额显著提升

1、事件：国家支持教育和人才发展，利好教育信息化（1）9月，央行和财政“组合拳”推动教育信息化建设。国务院总理主持召开国务院常务会议，会议指出，对高校、职业院校和实训基地、等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策，中央财政贴息2.5个百分点，期限2年，申请贴息截至今年12月31日。（2）10月，国家会议指出“人才是第一资源”，并要求“要坚持教育优先发展、科技自立自强、人才引领驱动，加快建设教育强国、科技强国、人才强国，坚持为党育人、为国育才，全面提高人才自主培养质量，着力造就拔尖创新

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佳发教育
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新开普

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tony2001

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2022-10-24 08:56:16

沪深两融标的池扩容，有望增厚行业利润超3%

上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只据上交所、深交所10月21日官网披露，为促进融资融券业务健康长远发展，经中国证监会批准，上交所扩大主板融资融券标的股票范围，将主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只；深交所决定扩大融资融券标的股票范围，注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。本次是两融标的池第7次扩容，最近一次扩容时间为2019年8月。本次两市合计扩容600只，扩容幅度为历史最高值。另外，在10月20日，中国

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东方财富
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红塔证券

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tony2001

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2022-10-24 08:54:51

白酒板块大幅回落的三个原因

10月来白酒板块大幅回落源自三方面：一是春节回款前景分歧，二是禁酒令传闻发酵，三是外资流出。国庆节后白酒板块持续承压，10月来申万白酒指数下跌12.16%，其中贵州茅台下跌13.27%，市场对白酒预期骤降，源自三方面：一是国庆期间疫情多点散发，旺季预期落空，节后经销商库存及现金流压力有所提升，且淡季茅台批价有所回落压制，加之明年春节较早，部分投资者对12月开始的春节回款产生担忧；二是节后禁酒令传闻发酵，导致板块短期避险情绪加重；三是受美元加息预期及对国内经济政策不确定性影响，外资近期流出较快。

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山西汾酒
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古井贡酒

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tony2001

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2022-10-23 20:15:37

通用机械年底有望开启新一轮需求上升周期

►中游通用机械行业需求领先库存周期变化约 6-12 个月，我们判断，通用机械行业需求拐点约为今年 11 月份、年底有望开启新一轮需求上升周期。通用机械行业细分产品类型众多，主要有机床、工业机器人、叉车、注塑机、刀具、激光设备等，主要为资本品，处于产业链中游，为下游投资扩产所用，与下游行业景气度和需求直接相关。因而，我国通用机械行业的需求周期亦是随经济周期波动而波动，也具备 3-4 年的规律。我们观测典型通用机械设备如工业机器人、金属切削机床、叉车等主要的资本品产量数据清晰可见，需求周期变化时间跨

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合锻智能
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应流股份

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2022-10-23 20:13:46

看好大储量利齐升

新能源：欧洲、美国Q3光伏PPA电价继续上涨；通威、晶科、中环、联泓、昱能、钧达、派能发布三季报/快报/预告，多家公司超预期；奥特维与晶科签订1.4亿元划焊一体机合同；信义光能正式宣布拟发行不超过9.89亿股A股并于创业板上市；隆基绿能宣布将于11月2日举行重磅发布会；潮州发布43GW海风项目规划；东方电缆中标2.5亿海缆订单。氢能与燃料电池：《“氢动吉林”中长期发展规划（2021-2035年）》发布，2025年规划可再生能源制氢产能6-8万吨／年，建成加氢站10座，500辆燃料电池汽车；希倍

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tony2001

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2022-10-22 13:19:26

C919完成适航取证，这些配套企业受益

国产大飞机C919完成适航取证，民机市场“A+B”垄断格局迎来关键破局者全球大型民机制造业经历了多次技术革新和产业整合，已形成“空客+波音”的“AB” 双寡头垄断格局。而我国自2007年大飞机项目正式立项起，正全面加快国产商用飞机项目的推进：根据中国商飞官网披露，ARJ21支线客机已经步入批产阶段，截至2022年7月其安全载客已突破500万人次；单通道中短程干线客机C919已于2022年9月29日取得民用航空适航证，并将于2022年底交付首架飞机至中国东航；CR929双通道中远程干线客机处于前

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西部超导
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tony2001

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2022-10-21 15:22:46

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又一贴息贷款领域爆发，一图了解实训基地概念股

国常会、央行提出对高校、职业院校和实训基地等领域设备购置和更新改造新增贷款贴息。A股捷安高科单周涨70%，公司此前在互动平台上表示已承建多个实训基地

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捷安高科

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tony2001

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2022-10-21 12:45:02

华为又一个大动作，鸿蒙新一轮催化将密集落地

一、事件据华为官方公告，第四届华为开发者大会2022将在11月4日-6日在华为东莞松山湖基地举行。据介绍，此次华为开发者大会将带来智能家居、智慧办公、影音娱乐、智慧出行、运动健康五大场景下的创新体验；新的HarmonyOS开发技术，给开发者构筑更加高效便捷的开发平台。从大会议程来看，此次会议的技术论坛包括全屋智能、HarmonyOS开发、鸿蒙生态智能硬件开发关键技术、HMS（华为移动服务）、AR/VR、地图与搜索、华为支付、应用出海等20多项。在华为开发者大会举办之前，华为Harmony

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润和软件

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tony2001

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2022-10-21 12:40:09

动辄数亿，高校连曝仪器采购大单，已有龙头大涨60%

近期利好政策密集发布背景下，科学仪器采购正如火如荼进行。 10月21日，科学仪器板块再次活跃，优利德20CM大号涨停，皖仪科技、禾信仪器、川仪股份等纷纷走高。值得一提的是，近8个交易日优利德股价累计已经大涨逾60%。消息面上，近期利好政策密集发布背景下，目前科学仪器采购正如火如荼进行。高校连曝仪器采购大单最近几天，科学仪器采购仍在如火如荼进行。据仪器信息网统计，10月12日中国政府采购网上一则公告显示——四川大学计划在2022年11月这一个月内，拟采购约181台（套）仪器，涉及的总采购

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优利德
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tony2001

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2022-10-21 09:08:18

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放宽融资，一图了解拥有房产业务且营收占比小于10%公司

据中国证券报20日报道，对于涉房地产企业，证监会允许部分存在少量涉房业务但不以房地产为主业的企业在A股市场融资。条件是：自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务收入、利润占企业当期相应指标的比例不超过10%；参股子公司涉房的，最近一年一期房地产业务产生的投资收益占企业当期利润的比例不超过10%

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华鑫股份
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南凌科技

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tony2001

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2022-10-21 08:21:08

现有产能已售罄，供需错配下IGBT后市或再度涨价

据行业媒体集微网10月20日消息，从供应链人士获悉，目前车规IGBT产品供不应求，现有产能已基本售罄，保供压力较大。新扩产订单已被下游厂商提前锁定，在手订单已排至今年底甚至明年，后续新订单将随行就市，或进行价格上调。 IGBT中文名为绝缘栅双极型晶体管，被称为电力电子装置的“CPU”，被广泛应用于光伏/风电设备、新能源汽车、家电、储能、轨道交通、电网、航空航天等领域。数据显示，2021年我国IGBT下游应用中，新能源汽车市场占比居首为31%，IGBT占整车成本的7%-10%。今年9月份，新能源

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斯达半导
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华润微

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tony2001

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2022-10-21 08:19:37

美国储能市场空间测算

22年以来美国居高不下的天然气价格拉升电价，且22年8月出台的美国《通胀削减法案》（IRA）强化了ITC政策力度，我们认为这两项重大边际变化或将使储能经济性进一步增加，进而加速装机需求的提升。本篇报告将基于上述重要的边际变化，探讨：1）美国储能需求来源；2）天然气及电价上涨、ITC政策变化对美国表前及表后储能市场经济性的影响，发掘美国储能市场爆发背景下的投资机会。【正文】 1. 美国储能市场复盘 22H1延续高增态势，以表前储能为主且配储时长不断提升。美国储能市场自2020年起进入高增期，20

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科陆电子
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祥鑫科技

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tony2001

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2022-10-20 15:07:35

电商快递行业不再具备价格战基础，核心龙头盈利有望提升

上市公司9月业务量：申通增速最快，韵达调整结构。 1）9月业务量增速：申通（22.6%）＞顺丰（8.7%）>圆通（7.6%）＞韵达（-7.9%），电商淡季环境下，我们预计行业维持个位数增长（测算预计在3-4%）。申通业务量增速保持领先，圆通、顺丰增速超越行业，韵达预计进行产品结构调优，相佐证公司单票收入增幅最大； 2）1-9月累计业务量增速：申通（22.1%）>圆通（8.9%）＞顺丰（2.9%）>韵达（1.1%）。 3）环比看：顺丰提升1.8%、圆通提升2.9%、韵达增长0.8%、申通持平。上

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