tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

S
南网科技
S
国电南瑞

2

1

3

6.87
tony2001

中线波段

2022-11-10 12:09:00

全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

S
路维光电
S
清溢光电

9

3

4

3.07
tony2001

中线波段

2022-11-10 09:00:37

又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

S
创业慧康
S
卫宁健康

4

6

15

11.85
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:27:50

法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

S
北京科锐
S
江河集团

0

1

1

0.50
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:26:56

供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

1

1.51
tony2001

中线波段

2022-11-09 18:59:39

一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

S
舒泰神
S
众生药业

4

0

3

2.10
tony2001

中线波段

2022-11-09 16:51:11

年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

S
金财互联
S
税友股份

35

26

44

47.41
tony2001

中线波段

2022-11-09 12:15:07

两大消息发力，基建、地产强势大涨

中泰证券表示，基建重点发力方向或不再集中于公路、铁路等传统领域，以电力、特高压、电网改造为代表的新基建不仅有望拉动经济增长，还能积极响应“碳达峰”目标，有望成为四季度稳增长政策的重点发力方向 9日早盘，A股房地产、基建板块逆势拉升，阳光城、中南建设、金科股份等多股涨停。港股方面，内房股涨势亮眼，旭辉控股集团、龙光集团涨逾30%，红阳地产、碧桂园、时代中国控股涨超23%，另有多股涨幅超10%。 11月8日，交易商协会网站公布为落实稳经济一揽子政策措施，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持

S
ST阳光城
S
*ST金科

2

5

3

1.55
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:57:10

显著提升能量密度和安全性，锂电池叠片技术大规模应用在即

卷绕和叠片是锂电池中段生产的核心环节，相较于卷绕，叠片工艺能更好提升电池性能，在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势，此前未能大规模应用主要受制于生产效率低、工艺控制等问题。目前，主流电池企业均有叠片电池技术路线规划，在方形电池大尺寸趋势下，伴随叠片设备技术进步，叠片工艺有望得到大规模应用。建议把握三条投资主线： 1）GGII测算目前叠片机设备价值量约占中段设备价值的70%，预计将直接受益叠片电池需求爆发； 2）叠片工艺对极片裁切设备要求更高，五金模具作为当前主流裁切设备有望受益，未来随着激

S
晶盛机电

1

0

2

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:42:01

提前下达明年财政预算，乡村振兴再获超千亿补助资金

中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元据财政部官网消息，近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。平安证券指出，2022年我国乡村建设的重点工作包括以下四点：一是健全乡村建设实施机制，二是继续实施农村人居环境整治提升五年行动，三是扎实开展重点领域农村基础设施建设，四是加强基本公共服务县域统筹。兴业证券指出，乡村振兴是2022年乃至今后五年不

S
苏垦农发
S
芭田股份

2

0

2

2.64
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:41:05

出口订单增多，这个化工品单周涨价超20%

据生意社数据显示，截止到11月7日，甲酸企业报价均价为3033.33元/吨，与上周三（11月2日）价格相比上涨了22.15%。资料显示，我国为甲酸的主要生产国，也是甲酸的出口大国。产品广泛用于农药、皮革、纺织、印染、医药和橡胶工业等领域，同时也是制取各种溶剂、增塑剂、橡胶凝固剂、动物饲料添加剂及新工艺合成胰岛素的重要原料，其中医药占到我国甲酸消费的50%。行业分析称，此次价格调涨的主因是某大厂有检修计划消息影响，市场供应缩减预期，提振市场挺价心态，另外部分企业出口订单有所增多。不过另一方面

S
鲁西化工
S
花园生物

0

0

0

1.36
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:40:12

四季度将加大基建贷款投放，官媒透露重磅消息

据新华财经报道，从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。川财证券分析称，在各项稳经济举措中，固定资产投资对经济的拉动作用明显，是经济复苏的主要动力，其中基础设施投资和制造业投资实现高速扩张，前三季度基建设施和制造业投资同比增速分别为8.6%和10.1%。此外，基建投资呈现结构性特征，资金投向更聚焦。根据统计局最新数据，前三季度水利管理业投资增长15.5%，公共设施管理业投资增长12.8%，信息传输业投资增长12.2%，道路

S
国统股份
S
宏润建设

4

2

2

1.79
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:38:53

拿下61%流通股，基金QFII社保抢筹医疗器械龙头，百家机构

最新机构扎堆建仓次新股曝光。据证券时报·数据宝统计，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。多家投资机构抢筹医疗器械龙头基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元。数据显示，联影医疗除了几十家基金持股外，还有知名QFII瑞银集团以及3只社保基金新进公司前十大流通股东榜。公开信息显示，联影医疗致力于为全球客户提供高性能医

S
近岸蛋白
S
快可电子

3

1

1

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-08 21:20:01

私密

重磅新题材！首届中阿峰会即将召开，石油、跨境支付等板块或将受

中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中方高度重视此次峰会，并正在为此做充分准备，预祝峰会取得圆满成功。两个首次，关键词：中阿领导人面对面交流。峰会重要性不言而喻，也必定全球瞩目，媒体已经开始预热，随时会官宣，本周盘面已开始异动。中阿峰会时间脉络： 2021年3月3日

S
仁智股份

3

5

4

6.74
tony2001

中线波段

2022-11-08 15:10:56

碳纳米管，导电剂“新星”

碳纳米管（CNT）是由单层或多层的石墨烯层卷曲而成一维量子材料，目前作为一种新型导电剂被逐步应用于锂电池中，并且具有广阔的前景。碳纳米管在化学稳定性、机械性、导电性较传统导电剂有明显的优势。炭黑作为当前主流的锂电池导电剂，产品渗透率高达70%。当前受全球宏观环境的不确定性以及各国严格的碳排放政策限制下，炭黑企业扩产较为保守，叠加今年来原油价格高涨，整体炭黑价格迅速上涨，2021年到2022年，均价约从5万元/吨提升到7万元/吨，相反，随着碳纳米管规模化生产后，经济性逐渐显露。成本假设：1）炭

S
天奈科技
S
德方纳米

2

2

5

1.79

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

S
南网科技
S
国电南瑞

2

1

3

6.87
tony2001

中线波段

2022-11-10 12:09:00

全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

S
路维光电
S
清溢光电

9

3

4

3.07
tony2001

中线波段

2022-11-10 09:00:37

又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

S
创业慧康
S
卫宁健康

4

6

15

11.85
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:27:50

法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

S
北京科锐
S
江河集团

0

1

1

0.50
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:26:56

供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

1

1.51
tony2001

中线波段

2022-11-09 18:59:39

一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

S
舒泰神
S
众生药业

4

0

3

2.10
tony2001

中线波段

2022-11-09 16:51:11

年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

S
金财互联
S
税友股份

35

26

44

47.41
tony2001

中线波段

2022-11-09 12:15:07

两大消息发力，基建、地产强势大涨

中泰证券表示，基建重点发力方向或不再集中于公路、铁路等传统领域，以电力、特高压、电网改造为代表的新基建不仅有望拉动经济增长，还能积极响应“碳达峰”目标，有望成为四季度稳增长政策的重点发力方向 9日早盘，A股房地产、基建板块逆势拉升，阳光城、中南建设、金科股份等多股涨停。港股方面，内房股涨势亮眼，旭辉控股集团、龙光集团涨逾30%，红阳地产、碧桂园、时代中国控股涨超23%，另有多股涨幅超10%。 11月8日，交易商协会网站公布为落实稳经济一揽子政策措施，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持

S
ST阳光城
S
*ST金科

2

5

3

1.55
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:57:10

显著提升能量密度和安全性，锂电池叠片技术大规模应用在即

卷绕和叠片是锂电池中段生产的核心环节，相较于卷绕，叠片工艺能更好提升电池性能，在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势，此前未能大规模应用主要受制于生产效率低、工艺控制等问题。目前，主流电池企业均有叠片电池技术路线规划，在方形电池大尺寸趋势下，伴随叠片设备技术进步，叠片工艺有望得到大规模应用。建议把握三条投资主线： 1）GGII测算目前叠片机设备价值量约占中段设备价值的70%，预计将直接受益叠片电池需求爆发； 2）叠片工艺对极片裁切设备要求更高，五金模具作为当前主流裁切设备有望受益，未来随着激

S
晶盛机电

1

0

2

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:42:01

提前下达明年财政预算，乡村振兴再获超千亿补助资金

中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元据财政部官网消息，近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。平安证券指出，2022年我国乡村建设的重点工作包括以下四点：一是健全乡村建设实施机制，二是继续实施农村人居环境整治提升五年行动，三是扎实开展重点领域农村基础设施建设，四是加强基本公共服务县域统筹。兴业证券指出，乡村振兴是2022年乃至今后五年不

S
苏垦农发
S
芭田股份

2

0

2

2.64
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:41:05

出口订单增多，这个化工品单周涨价超20%

据生意社数据显示，截止到11月7日，甲酸企业报价均价为3033.33元/吨，与上周三（11月2日）价格相比上涨了22.15%。资料显示，我国为甲酸的主要生产国，也是甲酸的出口大国。产品广泛用于农药、皮革、纺织、印染、医药和橡胶工业等领域，同时也是制取各种溶剂、增塑剂、橡胶凝固剂、动物饲料添加剂及新工艺合成胰岛素的重要原料，其中医药占到我国甲酸消费的50%。行业分析称，此次价格调涨的主因是某大厂有检修计划消息影响，市场供应缩减预期，提振市场挺价心态，另外部分企业出口订单有所增多。不过另一方面

S
鲁西化工
S
花园生物

0

0

0

1.36
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:40:12

四季度将加大基建贷款投放，官媒透露重磅消息

据新华财经报道，从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。川财证券分析称，在各项稳经济举措中，固定资产投资对经济的拉动作用明显，是经济复苏的主要动力，其中基础设施投资和制造业投资实现高速扩张，前三季度基建设施和制造业投资同比增速分别为8.6%和10.1%。此外，基建投资呈现结构性特征，资金投向更聚焦。根据统计局最新数据，前三季度水利管理业投资增长15.5%，公共设施管理业投资增长12.8%，信息传输业投资增长12.2%，道路

S
国统股份
S
宏润建设

4

2

2

1.79
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:38:53

拿下61%流通股，基金QFII社保抢筹医疗器械龙头，百家机构

最新机构扎堆建仓次新股曝光。据证券时报·数据宝统计，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。多家投资机构抢筹医疗器械龙头基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元。数据显示，联影医疗除了几十家基金持股外，还有知名QFII瑞银集团以及3只社保基金新进公司前十大流通股东榜。公开信息显示，联影医疗致力于为全球客户提供高性能医

S
近岸蛋白
S
快可电子

3

1

1

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-08 21:20:01

私密

重磅新题材！首届中阿峰会即将召开，石油、跨境支付等板块或将受

中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中方高度重视此次峰会，并正在为此做充分准备，预祝峰会取得圆满成功。两个首次，关键词：中阿领导人面对面交流。峰会重要性不言而喻，也必定全球瞩目，媒体已经开始预热，随时会官宣，本周盘面已开始异动。中阿峰会时间脉络： 2021年3月3日

S
仁智股份

3

5

4

6.74
tony2001

中线波段

2022-11-08 15:10:56

碳纳米管，导电剂“新星”

碳纳米管（CNT）是由单层或多层的石墨烯层卷曲而成一维量子材料，目前作为一种新型导电剂被逐步应用于锂电池中，并且具有广阔的前景。碳纳米管在化学稳定性、机械性、导电性较传统导电剂有明显的优势。炭黑作为当前主流的锂电池导电剂，产品渗透率高达70%。当前受全球宏观环境的不确定性以及各国严格的碳排放政策限制下，炭黑企业扩产较为保守，叠加今年来原油价格高涨，整体炭黑价格迅速上涨，2021年到2022年，均价约从5万元/吨提升到7万元/吨，相反，随着碳纳米管规模化生产后，经济性逐渐显露。成本假设：1）炭

S
天奈科技
S
德方纳米

2

2

5

1.79

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

S
南网科技
S
国电南瑞

2

1

3

6.87
tony2001

中线波段

2022-11-10 12:09:00

全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

S
路维光电
S
清溢光电

9

3

4

3.07
tony2001

中线波段

2022-11-10 09:00:37

又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

S
创业慧康
S
卫宁健康

4

6

15

11.85
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:27:50

法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

S
北京科锐
S
江河集团

0

1

1

0.50
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:26:56

供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

1

1.51
tony2001

中线波段

2022-11-09 18:59:39

一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

S
舒泰神
S
众生药业

4

0

3

2.10
tony2001

中线波段

2022-11-09 16:51:11

年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

S
金财互联
S
税友股份

35

26

44

47.41
tony2001

中线波段

2022-11-09 12:15:07

两大消息发力，基建、地产强势大涨

中泰证券表示，基建重点发力方向或不再集中于公路、铁路等传统领域，以电力、特高压、电网改造为代表的新基建不仅有望拉动经济增长，还能积极响应“碳达峰”目标，有望成为四季度稳增长政策的重点发力方向 9日早盘，A股房地产、基建板块逆势拉升，阳光城、中南建设、金科股份等多股涨停。港股方面，内房股涨势亮眼，旭辉控股集团、龙光集团涨逾30%，红阳地产、碧桂园、时代中国控股涨超23%，另有多股涨幅超10%。 11月8日，交易商协会网站公布为落实稳经济一揽子政策措施，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持

S
ST阳光城
S
*ST金科

2

5

3

1.55
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:57:10

显著提升能量密度和安全性，锂电池叠片技术大规模应用在即

卷绕和叠片是锂电池中段生产的核心环节，相较于卷绕，叠片工艺能更好提升电池性能，在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势，此前未能大规模应用主要受制于生产效率低、工艺控制等问题。目前，主流电池企业均有叠片电池技术路线规划，在方形电池大尺寸趋势下，伴随叠片设备技术进步，叠片工艺有望得到大规模应用。建议把握三条投资主线： 1）GGII测算目前叠片机设备价值量约占中段设备价值的70%，预计将直接受益叠片电池需求爆发； 2）叠片工艺对极片裁切设备要求更高，五金模具作为当前主流裁切设备有望受益，未来随着激

S
晶盛机电

1

0

2

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:42:01

提前下达明年财政预算，乡村振兴再获超千亿补助资金

中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元据财政部官网消息，近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。平安证券指出，2022年我国乡村建设的重点工作包括以下四点：一是健全乡村建设实施机制，二是继续实施农村人居环境整治提升五年行动，三是扎实开展重点领域农村基础设施建设，四是加强基本公共服务县域统筹。兴业证券指出，乡村振兴是2022年乃至今后五年不

S
苏垦农发
S
芭田股份

2

0

2

2.64
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:41:05

出口订单增多，这个化工品单周涨价超20%

据生意社数据显示，截止到11月7日，甲酸企业报价均价为3033.33元/吨，与上周三（11月2日）价格相比上涨了22.15%。资料显示，我国为甲酸的主要生产国，也是甲酸的出口大国。产品广泛用于农药、皮革、纺织、印染、医药和橡胶工业等领域，同时也是制取各种溶剂、增塑剂、橡胶凝固剂、动物饲料添加剂及新工艺合成胰岛素的重要原料，其中医药占到我国甲酸消费的50%。行业分析称，此次价格调涨的主因是某大厂有检修计划消息影响，市场供应缩减预期，提振市场挺价心态，另外部分企业出口订单有所增多。不过另一方面

S
鲁西化工
S
花园生物

0

0

0

1.36
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:40:12

四季度将加大基建贷款投放，官媒透露重磅消息

据新华财经报道，从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。川财证券分析称，在各项稳经济举措中，固定资产投资对经济的拉动作用明显，是经济复苏的主要动力，其中基础设施投资和制造业投资实现高速扩张，前三季度基建设施和制造业投资同比增速分别为8.6%和10.1%。此外，基建投资呈现结构性特征，资金投向更聚焦。根据统计局最新数据，前三季度水利管理业投资增长15.5%，公共设施管理业投资增长12.8%，信息传输业投资增长12.2%，道路

S
国统股份
S
宏润建设

4

2

2

1.79
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:38:53

拿下61%流通股，基金QFII社保抢筹医疗器械龙头，百家机构

最新机构扎堆建仓次新股曝光。据证券时报·数据宝统计，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。多家投资机构抢筹医疗器械龙头基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元。数据显示，联影医疗除了几十家基金持股外，还有知名QFII瑞银集团以及3只社保基金新进公司前十大流通股东榜。公开信息显示，联影医疗致力于为全球客户提供高性能医

S
近岸蛋白
S
快可电子

3

1

1

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-08 21:20:01

私密

重磅新题材！首届中阿峰会即将召开，石油、跨境支付等板块或将受

中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中方高度重视此次峰会，并正在为此做充分准备，预祝峰会取得圆满成功。两个首次，关键词：中阿领导人面对面交流。峰会重要性不言而喻，也必定全球瞩目，媒体已经开始预热，随时会官宣，本周盘面已开始异动。中阿峰会时间脉络： 2021年3月3日

S
仁智股份

3

5

4

6.74
tony2001

中线波段

2022-11-08 15:10:56

碳纳米管，导电剂“新星”

碳纳米管（CNT）是由单层或多层的石墨烯层卷曲而成一维量子材料，目前作为一种新型导电剂被逐步应用于锂电池中，并且具有广阔的前景。碳纳米管在化学稳定性、机械性、导电性较传统导电剂有明显的优势。炭黑作为当前主流的锂电池导电剂，产品渗透率高达70%。当前受全球宏观环境的不确定性以及各国严格的碳排放政策限制下，炭黑企业扩产较为保守，叠加今年来原油价格高涨，整体炭黑价格迅速上涨，2021年到2022年，均价约从5万元/吨提升到7万元/吨，相反，随着碳纳米管规模化生产后，经济性逐渐显露。成本假设：1）炭

S
天奈科技
S
德方纳米

2

2

5

1.79

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

S
南网科技
S
国电南瑞

2

1

3

6.87
tony2001

中线波段

2022-11-10 12:09:00

全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

S
路维光电
S
清溢光电

9

3

4

3.07
tony2001

中线波段

2022-11-10 09:00:37

又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

S
创业慧康
S
卫宁健康

4

6

15

11.85
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:27:50

法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

S
北京科锐
S
江河集团

0

1

1

0.50
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:26:56

供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

1

1.51
tony2001

中线波段

2022-11-09 18:59:39

一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

S
舒泰神
S
众生药业

4

0

3

2.10
tony2001

中线波段

2022-11-09 16:51:11

年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

S
金财互联
S
税友股份

35

26

44

47.41
tony2001

中线波段

2022-11-09 12:15:07

两大消息发力，基建、地产强势大涨

中泰证券表示，基建重点发力方向或不再集中于公路、铁路等传统领域，以电力、特高压、电网改造为代表的新基建不仅有望拉动经济增长，还能积极响应“碳达峰”目标，有望成为四季度稳增长政策的重点发力方向 9日早盘，A股房地产、基建板块逆势拉升，阳光城、中南建设、金科股份等多股涨停。港股方面，内房股涨势亮眼，旭辉控股集团、龙光集团涨逾30%，红阳地产、碧桂园、时代中国控股涨超23%，另有多股涨幅超10%。 11月8日，交易商协会网站公布为落实稳经济一揽子政策措施，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持

S
ST阳光城
S
*ST金科

2

5

3

1.55
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:57:10

显著提升能量密度和安全性，锂电池叠片技术大规模应用在即

卷绕和叠片是锂电池中段生产的核心环节，相较于卷绕，叠片工艺能更好提升电池性能，在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势，此前未能大规模应用主要受制于生产效率低、工艺控制等问题。目前，主流电池企业均有叠片电池技术路线规划，在方形电池大尺寸趋势下，伴随叠片设备技术进步，叠片工艺有望得到大规模应用。建议把握三条投资主线： 1）GGII测算目前叠片机设备价值量约占中段设备价值的70%，预计将直接受益叠片电池需求爆发； 2）叠片工艺对极片裁切设备要求更高，五金模具作为当前主流裁切设备有望受益，未来随着激

S
晶盛机电

1

0

2

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:42:01

提前下达明年财政预算，乡村振兴再获超千亿补助资金

中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元据财政部官网消息，近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。平安证券指出，2022年我国乡村建设的重点工作包括以下四点：一是健全乡村建设实施机制，二是继续实施农村人居环境整治提升五年行动，三是扎实开展重点领域农村基础设施建设，四是加强基本公共服务县域统筹。兴业证券指出，乡村振兴是2022年乃至今后五年不

S
苏垦农发
S
芭田股份

2

0

2

2.64
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:41:05

出口订单增多，这个化工品单周涨价超20%

据生意社数据显示，截止到11月7日，甲酸企业报价均价为3033.33元/吨，与上周三（11月2日）价格相比上涨了22.15%。资料显示，我国为甲酸的主要生产国，也是甲酸的出口大国。产品广泛用于农药、皮革、纺织、印染、医药和橡胶工业等领域，同时也是制取各种溶剂、增塑剂、橡胶凝固剂、动物饲料添加剂及新工艺合成胰岛素的重要原料，其中医药占到我国甲酸消费的50%。行业分析称，此次价格调涨的主因是某大厂有检修计划消息影响，市场供应缩减预期，提振市场挺价心态，另外部分企业出口订单有所增多。不过另一方面

S
鲁西化工
S
花园生物

0

0

0

1.36
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:40:12

四季度将加大基建贷款投放，官媒透露重磅消息

据新华财经报道，从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。川财证券分析称，在各项稳经济举措中，固定资产投资对经济的拉动作用明显，是经济复苏的主要动力，其中基础设施投资和制造业投资实现高速扩张，前三季度基建设施和制造业投资同比增速分别为8.6%和10.1%。此外，基建投资呈现结构性特征，资金投向更聚焦。根据统计局最新数据，前三季度水利管理业投资增长15.5%，公共设施管理业投资增长12.8%，信息传输业投资增长12.2%，道路

S
国统股份
S
宏润建设

4

2

2

1.79
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:38:53

拿下61%流通股，基金QFII社保抢筹医疗器械龙头，百家机构

最新机构扎堆建仓次新股曝光。据证券时报·数据宝统计，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。多家投资机构抢筹医疗器械龙头基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元。数据显示，联影医疗除了几十家基金持股外，还有知名QFII瑞银集团以及3只社保基金新进公司前十大流通股东榜。公开信息显示，联影医疗致力于为全球客户提供高性能医

S
近岸蛋白
S
快可电子

3

1

1

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-08 21:20:01

私密

重磅新题材！首届中阿峰会即将召开，石油、跨境支付等板块或将受

中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中方高度重视此次峰会，并正在为此做充分准备，预祝峰会取得圆满成功。两个首次，关键词：中阿领导人面对面交流。峰会重要性不言而喻，也必定全球瞩目，媒体已经开始预热，随时会官宣，本周盘面已开始异动。中阿峰会时间脉络： 2021年3月3日

S
仁智股份

3

5

4

6.74
tony2001

中线波段

2022-11-08 15:10:56

碳纳米管，导电剂“新星”

碳纳米管（CNT）是由单层或多层的石墨烯层卷曲而成一维量子材料，目前作为一种新型导电剂被逐步应用于锂电池中，并且具有广阔的前景。碳纳米管在化学稳定性、机械性、导电性较传统导电剂有明显的优势。炭黑作为当前主流的锂电池导电剂，产品渗透率高达70%。当前受全球宏观环境的不确定性以及各国严格的碳排放政策限制下，炭黑企业扩产较为保守，叠加今年来原油价格高涨，整体炭黑价格迅速上涨，2021年到2022年，均价约从5万元/吨提升到7万元/吨，相反，随着碳纳米管规模化生产后，经济性逐渐显露。成本假设：1）炭

S
天奈科技
S
德方纳米

2

2

5

1.79

前往

页

tony2001

中线波段

2022-11-10 14:22:54

传统火、水电迎来“类储能”发展机遇

电力系统迎接双碳革命与挑战。《2030 前碳达峰行动方案》提出“构建新能源占比逐渐提高的新型电力系统，推动清洁电力资源大范围优化配置”。因此，大力发展新能源，是实现碳达峰、碳中和目标的必由之路。预计到 2025、2030 和 2060 年光伏风力发电量占比将由目前的13.8%提升至 20%、25%、60%左右。随着光伏、风电占比的不断提高，电力系统的供需均面临强不确定性，大规模新能源并网压力大。供需平衡机理将向概率化、多区域、多主体的源网荷储的平衡模式转变。储能 7532关注已关注广发证券

S
南网科技
S
国电南瑞

2

1

3

6.87
tony2001

中线波段

2022-11-10 12:09:00

全球大厂集体涨价，A股龙头逆势涨超10%，掩膜版又是什么？

资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，是微电子制造过程中的图形转移工具或母版，也是承载图形设计和工艺技术等知识产权信息的载体。在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片 11月10日，半导体细分掩膜版概念走强，路维光电涨逾10%，清溢光电涨超7%。消息面上，据韩媒报道，由于晶圆生产必需的光罩（掩膜版）供给告急，2023年行业或将再涨价最多25% 报道称，目前掩膜版供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan以及中国台湾地区的满手订单。此次飙涨的需求来自系

S
路维光电
S
清溢光电

9

3

4

3.07
tony2001

中线波段

2022-11-10 09:00:37

又一重磅规划下发，将成医疗信息化建设纲领性文件

卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》。该文件，是未来十四五期间，医疗领域信息化建设的纲领性文件。其中提到发展目标：到 2025 年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。以引领支撑卫生健康事业高质量发展为主题，促进全民健康信息服务体系化、集约化、精细化发展，进一步畅通全民健康信息“大动脉”，以数据资源为关键要素，以新一代信息技术为有力支撑，以数字化、网络化、智能化促进行业转型升

S
创业慧康
S
卫宁健康

4

6

15

11.85
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:27:50

法国要求半数停车场配备光伏板，这一行业渗透率有望快速提升

据行业媒体TechWeb消息，本周法国参议院通过了一项新的立法，规定所有拥有至少80个停车位的停车场都配备太阳能电池板。根据要求，从2023年7月1日开始，拥有80至400个车位的小型停车场将有五年时间来达成新规，拥有超过400个停车位的停车场需要在三年内达成，至少有一半的停车场面积需覆盖太阳能电池板。兴业证券指出，BIPV（光伏建筑一体化）是减少建筑运行过程中碳排放的重要抓手，随着BIPV产品逐步得到市场认可以及未来组件价格有望回调，BIPV渗透率预计快速提升，短中长期皆具备成长性。国内

S
北京科锐
S
江河集团

0

1

1

0.50
tony2001

中线波段

2022-11-10 08:26:56

供给紧张，全球龙头满手订单，这一芯片核心材料或再涨25%

据行业媒体芯智讯援引韩媒称，近期晶圆生产的必需品光罩（掩膜版）供给紧张、价格攀升，相关业者如美商Photronics、日本DNP和Toppan满手订单。业界预测，和2022年高点相比，2023年掩膜版价格将再涨10%-25%。资料显示，掩膜版被认为是光刻工艺的“底片”，应用于半导体芯片、平板显示、触控、电路板等行业，是平板显示、半导体等行业产品制造过程中第一道非常重要的工序，也是重要的关键部件之一。掩膜版在半导体材料中占比约12%，仅次于硅片。据SEMI预计，从2021年下半年到2024年，

S
路维光电
S
清溢光电

3

1

1

1.51
tony2001

中线波段

2022-11-09 18:59:39

一则公告引爆20cm涨停，这个题材火了！新龙头呼之欲出，这些

新冠药再次成为A股市场大热门题材。 11月9日，舒泰神开盘大涨，早盘封住涨停板，收盘时封单超过6万手，约合资金1亿元。至此，该股日线已录得八连阳。与10月12日盘中创下的年内低点相比，舒泰神反弹幅度达到59.35%。 11月8日晚间，舒泰神公告显示，公司及全资子公司 Staidson Biopharma Inc.于2022年8月收到国家药品监督管理局签发的STSA-1002 注射液和STSA-1005 注射液联合治疗重型、危重型新型冠状病毒肺炎的《药物临床试验批准通知书》，同意本品开展用于针对治

S
舒泰神
S
众生药业

4

0

3

2.10
tony2001

中线波段

2022-11-09 16:51:11

年底前完成，信创最先加速落地的方向原来是它

首创证券认为，税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现 11月9日，税务信息化概念股异动拉升，金财互联涨停，税友股份盘中触板，东港股份、天喻信息等跟涨。据界面新闻等报道，今年10月，2023年度公务员“国考”报名正式启动，其中，全国税务系统共招录24983人，比2022年度增加近5000人，成为“扩招大户”。首创证券认为，这预示着税务体系将会是未来几年国家大力发展方向，税务体系相关信息化建设需求有望集中涌现。此外，据税务总局发布的金税四期（智慧税务）的

S
金财互联
S
税友股份

35

26

44

47.41
tony2001

中线波段

2022-11-09 12:15:07

两大消息发力，基建、地产强势大涨

中泰证券表示，基建重点发力方向或不再集中于公路、铁路等传统领域，以电力、特高压、电网改造为代表的新基建不仅有望拉动经济增长，还能积极响应“碳达峰”目标，有望成为四季度稳增长政策的重点发力方向 9日早盘，A股房地产、基建板块逆势拉升，阳光城、中南建设、金科股份等多股涨停。港股方面，内房股涨势亮眼，旭辉控股集团、龙光集团涨逾30%，红阳地产、碧桂园、时代中国控股涨超23%，另有多股涨幅超10%。 11月8日，交易商协会网站公布为落实稳经济一揽子政策措施，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持

S
ST阳光城
S
*ST金科

2

5

3

1.55
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:57:10

显著提升能量密度和安全性，锂电池叠片技术大规模应用在即

卷绕和叠片是锂电池中段生产的核心环节，相较于卷绕，叠片工艺能更好提升电池性能，在能量密度、安全性、循环寿命等方面具备优势，此前未能大规模应用主要受制于生产效率低、工艺控制等问题。目前，主流电池企业均有叠片电池技术路线规划，在方形电池大尺寸趋势下，伴随叠片设备技术进步，叠片工艺有望得到大规模应用。建议把握三条投资主线： 1）GGII测算目前叠片机设备价值量约占中段设备价值的70%，预计将直接受益叠片电池需求爆发； 2）叠片工艺对极片裁切设备要求更高，五金模具作为当前主流裁切设备有望受益，未来随着激

S
晶盛机电

1

0

2

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:42:01

提前下达明年财政预算，乡村振兴再获超千亿补助资金

中央财政提前下达衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元据财政部官网消息，近日，财政部提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金1485亿元，支持地方政府将相应资金编入本级预算，提前谋划2023年巩固衔接工作，切实维护和巩固脱贫攻坚战伟大成就。平安证券指出，2022年我国乡村建设的重点工作包括以下四点：一是健全乡村建设实施机制，二是继续实施农村人居环境整治提升五年行动，三是扎实开展重点领域农村基础设施建设，四是加强基本公共服务县域统筹。兴业证券指出，乡村振兴是2022年乃至今后五年不

S
苏垦农发
S
芭田股份

2

0

2

2.64
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:41:05

出口订单增多，这个化工品单周涨价超20%

据生意社数据显示，截止到11月7日，甲酸企业报价均价为3033.33元/吨，与上周三（11月2日）价格相比上涨了22.15%。资料显示，我国为甲酸的主要生产国，也是甲酸的出口大国。产品广泛用于农药、皮革、纺织、印染、医药和橡胶工业等领域，同时也是制取各种溶剂、增塑剂、橡胶凝固剂、动物饲料添加剂及新工艺合成胰岛素的重要原料，其中医药占到我国甲酸消费的50%。行业分析称，此次价格调涨的主因是某大厂有检修计划消息影响，市场供应缩减预期，提振市场挺价心态，另外部分企业出口订单有所增多。不过另一方面

S
鲁西化工
S
花园生物

0

0

0

1.36
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:40:12

四季度将加大基建贷款投放，官媒透露重磅消息

据新华财经报道，从某系统重要性银行处获悉，为进一步提振经济，系统重要性银行将在四季度加大对制造业、基础设施领域的贷款投放力度。川财证券分析称，在各项稳经济举措中，固定资产投资对经济的拉动作用明显，是经济复苏的主要动力，其中基础设施投资和制造业投资实现高速扩张，前三季度基建设施和制造业投资同比增速分别为8.6%和10.1%。此外，基建投资呈现结构性特征，资金投向更聚焦。根据统计局最新数据，前三季度水利管理业投资增长15.5%，公共设施管理业投资增长12.8%，信息传输业投资增长12.2%，道路

S
国统股份
S
宏润建设

4

2

2

1.79
tony2001

中线波段

2022-11-09 08:38:53

拿下61%流通股，基金QFII社保抢筹医疗器械龙头，百家机构

最新机构扎堆建仓次新股曝光。据证券时报·数据宝统计，刚刚过去的三季度，有37只次新股获得机构扎堆新进建仓且期末持股市值超过亿元，其中联影医疗、海光信息、华大九天等6只个股期末持股市值超过10亿元。多家投资机构抢筹医疗器械龙头基金、社保、险资和QFII等主流投资机构三季度新进建仓的次新股中，联影医疗位居期末持股市值榜首位，超过52亿元。数据显示，联影医疗除了几十家基金持股外，还有知名QFII瑞银集团以及3只社保基金新进公司前十大流通股东榜。公开信息显示，联影医疗致力于为全球客户提供高性能医

S
近岸蛋白
S
快可电子

3

1

1

1.47
tony2001

中线波段

2022-11-08 21:20:01

私密

重磅新题材！首届中阿峰会即将召开，石油、跨境支付等板块或将受

中阿峰会是中国与阿拉伯国家首次峰会，也是疫情以来中阿领导人首次面对面交流，更是继大会成功举办后，由中方作为共同主办方之一的第一场重大多边外交活动，对于巩固中阿政治互信，深化中阿各领域合作，推动中阿传统友好关系再上新台阶具有重要意义，将成为中阿关系史上的重要里程碑。中方高度重视此次峰会，并正在为此做充分准备，预祝峰会取得圆满成功。两个首次，关键词：中阿领导人面对面交流。峰会重要性不言而喻，也必定全球瞩目，媒体已经开始预热，随时会官宣，本周盘面已开始异动。中阿峰会时间脉络： 2021年3月3日

S
仁智股份

3

5

4

6.74
tony2001

中线波段

2022-11-08 15:10:56

碳纳米管，导电剂“新星”

碳纳米管（CNT）是由单层或多层的石墨烯层卷曲而成一维量子材料，目前作为一种新型导电剂被逐步应用于锂电池中，并且具有广阔的前景。碳纳米管在化学稳定性、机械性、导电性较传统导电剂有明显的优势。炭黑作为当前主流的锂电池导电剂，产品渗透率高达70%。当前受全球宏观环境的不确定性以及各国严格的碳排放政策限制下，炭黑企业扩产较为保守，叠加今年来原油价格高涨，整体炭黑价格迅速上涨，2021年到2022年，均价约从5万元/吨提升到7万元/吨，相反，随着碳纳米管规模化生产后，经济性逐渐显露。成本假设：1）炭

S
天奈科技
S
德方纳米

2

2

5

1.79

前往

页

70

关注

7990

粉丝

45462.40

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227