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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-11-18 08:31:40

暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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2022-11-18 08:30:14

锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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鼎胜新材

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2022-11-17 16:32:00

全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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华兰生物
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一图了解中国医药商业100强名单

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第一医药

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2022-11-17 09:04:11

游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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三七互娱
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2022-11-17 09:02:13

大整合！“中国神胶”呼之欲出？

四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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2022-11-17 08:14:30

关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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2022-11-16 22:01:39

AIGC带来巨大低成本的数据要素，数据交易所深度受益

AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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一图了解全国数据交易所情况

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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一图了解中国医药商业100强名单

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第一医药

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tony2001

中线波段

2022-11-17 09:04:11

游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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三七互娱
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完美世界

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tony2001

中线波段

2022-11-17 09:02:13

大整合！“中国神胶”呼之欲出？

四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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海南橡胶

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中线波段

2022-11-17 08:15:42

欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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游族网络
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ST中青宝

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tony2001

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2022-11-17 08:14:30

关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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视觉中国

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tony2001

中线波段

2022-11-16 22:01:39

AIGC带来巨大低成本的数据要素，数据交易所深度受益

AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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浙数文化

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tony2001

中线波段

2022-11-16 21:51:40

私密

一图了解全国数据交易所情况

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浙数文化

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中线波段

2022-11-16 17:54:33

龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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艾可蓝
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奥福科技

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2022-11-16 12:54:57

三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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怡球资源
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华宏科技

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tony2001

中线波段

2022-11-16 11:40:48

军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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北化股份
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航天彩虹

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中线波段

2022-11-16 11:39:23

估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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南都物业

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2022-11-16 09:00:00

看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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中颖电子
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汇顶科技

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2022-11-18 08:31:40

暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

11月17日，暴雪娱乐发布声明称，由于与网易的现有授权协议将于2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。这些暴雪游戏包括《魔兽世界》、《炉石传说》、《守望先锋》、《暗黑破坏神III》等。此外《暗黑破坏神：不朽》的共同开发和发行则涉及两家公司的单独协议。另外，国家新闻出版署17日发布2022年11月份国产网络游戏审批信息，腾讯、网易、中青宝、拓维信息、巨人网络等共70款游戏获批。资料显示，我国端游市场起步晚于欧美，早期通过代理完成用户启蒙和市场教育，弥补了自研端游产品的不

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恺英网络
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顺网科技

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2022-11-18 08:30:14

锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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鼎胜新材

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全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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一图了解中国医药商业100强名单

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游戏产业价值得到认可，行业估值中枢有望回升

11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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大整合！“中国神胶”呼之欲出？

四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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AIGC带来巨大低成本的数据要素，数据交易所深度受益

AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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暴雪网易事件刷屏+新一批游戏版号获批，广发称三大理由支持端游

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锂钠电池需求旺盛，明年电池铝箔行业存在缺口

钠离子电池铝箔用量较锂电池翻倍锂离子电池采用铝箔作为正极集流体，使用铜箔作为负极集流体，是因为铝箔在低电位下易于与锂发生合金化反应。而钠的合金反应并不明显，因此钠离子电池在正负极都可以使用铝箔，对电池铝箔的需求较锂电池翻倍，在远期将大幅拉动电池铝箔需求。据鑫锣资讯，1Gwh三元锂电池对铝箔的需求约300-450t，1Gwh磷酸铁锂电池对铝箔的需求约400-600t，1Gwh钠离子电池对铝箔的需求提升至600-1200t。需求：全球电池铝箔2025年需求约100万吨我们预计2025年全球电池

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全球面临流感+新冠双重风险，会有何影响？

中信证券表示，随着防控政策边际变化带动的社会流动增加，流感复苏概率增大，冬季将面临流感新冠叠加流行的风险。据海外网11月15日报道，美国疾病控制和预防中心发布的最新数据显示，美国今年流感季流感感染病例持续上升，预计已有至少280万感染病例，已致1300人死亡。美疾控中心数据显示，目前美国流感住院率为十多年以来的最高水平。对此，美国卫生专家呼吁民众积极接种流感疫苗，称此举是预防重症的最佳方法。国内方面，中国疾病预防控制中心近日发布秋冬季流感防控提示指出，自今年6月以来，我国南方省份流感活动水

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11月16日人mw发布《人民财评：深度挖掘电子游戏产业价值机不可失》一文指出电子游戏早已摆脱娱乐产品的单一属性，已成为对一个国家产业布局、科技创新具有重要意义的行业，游戏产业价值得到认可，政策有望趋于稳定。预计未来版号限制和政策压制因素将不再是游戏行业核心矛盾，关键点在于产品、内容质量、文化元素等核心竞争力，对于优质且符合导向的游戏来说，获发版号预计更多还是时间问题，静待更多厂商优质的重量级产品获得版号。目前游戏公司估值处于低位，在游戏政策企稳回暖和业绩相对稳健的催化下，游戏行业估值中枢有望回升

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四大工业原材料之一的天然橡胶迎来重大整合。 11月16日晚，海南橡胶披露重大资产购买报告书（草案），公司拟以现金支付的方式，通过境外SPV收购中化新持有的新加坡证券交易所上市公司HAC公司（以下称“合盛公司”）5.74亿股已发行普通股股份，交易对价约为1.81亿美元。协议转让完成后，公司将成为合盛公司的间接控股股东。中化国际同日发布公告，中化新为中化国际全资子公司，本次交易的标的为中化国际旗下在新加坡上市的公司股权，即中化国际的天然橡胶业务板块。分析人士指出，海南橡胶与中化国际战略性地一进一

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欧洲高票通过推动游戏发展决议，行业新一轮创新周期已至

据央广网报道，近日欧洲议会首次高票通过了电子游戏产业发展决议，呼吁欧洲重视发展电子游戏产业，并制定长期发展战略，倡议推动欧洲电子游戏学院的建立。据荷兰市场研究公司Newzoo的最新预测，2022年全球游戏市场将创下2031亿美元的收入，全球玩家数量也将突破30亿人的大关。2021年全球游戏业务营收最高的十大上市公司的排名，中、日、美公司问鼎三甲。申万宏源认为，游戏行业格局改善、渗透率提升、出海打开天花板、新一轮创新周期已至。其分析称，相比于欧美，游戏在中国承载了更多元化的需求，付费渗透率仍

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关于AIGC的十问十答

1、AIGC是什么？ AIGC（Artificial Inteligence Generated Content），指的是通过人工智能技术自动生成内容的生产方式。 2、AIGC能生成什么？ AIGC目前的范围包括绘画、文字、音频、视频。主要的创作内容形式都可由AI生成，更长远来看包括虚拟人行为与思维、游戏剧情与NPC交互等数字世界的绝大部分内容都可由AI生成，我们把AIGC看做面向Web3时代的生产力工具。 3、AIGC如何实现？ AIGC领域的技术包含了：生成对抗网络（GAN）、变微分自动编码

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视觉中国

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tony2001

中线波段

2022-11-16 22:01:39

AIGC带来巨大低成本的数据要素，数据交易所深度受益

AIGC提高了数据要素的生产力，我们从发展背景、技术能力、应用价值三个方面对其概念进行深入剖析。从发展背景方面来看，AIGC的兴起源于深度学习技术的快速突破和日益增长的数字内容供给需求。一方面，技术进步驱动AIGC可用性不断增强。在人工智能发展初期，虽然对AIGC进行了一些初步尝试，但受限各种因素，相关算法多基于预先定义的规则或者模板，还远远算不上是智能创作内容的程度。近年来，基于深度学习算法的AIGC技术快速迭代，彻底打破了原先模板化、公式化、小范围的局限，可以快速、灵活地生成不同模态的数据

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浙数文化

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tony2001

中线波段

2022-11-16 21:51:40

私密

一图了解全国数据交易所情况

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浙数文化

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tony2001

中线波段

2022-11-16 17:54:33

龙头20cm涨停，又一排放标准新规下月起实施

更严苛的排放标准下，尾气后处理系统中催化剂和载体等材料用量加大，国内市场容量扩大，民生证券认为上游蜂窝陶瓷、催化剂和分子筛等材料行业将受益。艾可蓝 +19.99% 凯龙高科 +12.90% 三一重工 -1.93% 一、事件：非道路移动机械“国四”实施 11月16日，A股汽车排放板块走强，艾可蓝20%涨停，奥福环保、凯龙高科等大涨。消息面上，按照生态环境部要求，非道路移动机械第四阶段排放标准将于12月1日起实施资料显示，此次实施的非道路移动机械第四阶段排放标准，主要针对所有生产、进口和销售的

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艾可蓝
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奥福科技

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tony2001

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2022-11-16 12:54:57

三部门发文，这些行业将迎大发展！

工业和信息化部等三部门近日发布《有色金属行业碳达峰实施方案》（简称《方案》），要求“十五五”期间，有色金属行业用能结构大幅改善，电解铝使用可再生能源比例达到30%以上。确保2030年前有色金属行业实现碳达峰。《方案》还要求发展再生金属产业。到2025年，再生金属供应占比达24%以上。受相关因素的影响，金属回收、动力电池回收板块均有不同程度的上涨。到2025年再生金属供应占比达24%以上在建设绿色制造体系方面，《方案》要求，发展再生金属产业，到2025年再生铜、再生铝产量分别达到400万吨

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怡球资源
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华宏科技

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tony2001

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2022-11-16 11:40:48

军工板块再度爆发，怎么看待持续性？

数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。 11月16日，军工板块异动，北化股份、同方股份、航天彩虹盘中涨停，中船汉光、晨曦航空、中无人机等大涨。据央视报道，当地时间11月15日，在波兰东部与乌克兰接壤的赫鲁别舒夫地区发生了爆炸，并导致两名平民死亡。随后环球网称，拜登就波兰事件表态：导弹不太可能是从俄境内发射的。此外军工板块自身亦有逻辑催化，数据显示，三季报基金继续加仓军工，广发证券等认为军工已兼具成长确定性和持续性。基金持续加仓数据显示，公募基金重仓

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北化股份
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航天彩虹

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tony2001

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2022-11-16 11:39:23

估值弹性更大，物业会比房地产更快进入配置期？

申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，在经济转暖、政策落地的基础上，未来物企估值有望率先修复。 11月15日，港股物业股集体大涨，融创服务大涨37.1%，旭辉永升服务大涨26.41%，世茂服务大涨逾24.41%。A股物业股中天服务4连板。中信证券认为，近期的系列房地产政策是精准而渐进的，政策一方面积极推动销售复苏，一方面注意阻断信用风险的传染，行业可能出周期性复苏。而申港证券指出，从历史来看，物业服务企业的估值普遍高于房企，资本市场给予物企较高溢价的主要原因为：物业服务业

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中天服务
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南都物业

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tony2001

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2022-11-16 09:00:00

看好优质IC设计公司迎来估值修复机遇

目前半导体产业正处于探底阶段，设计公司及下游客户正积极推动去库存，展望明年，随着下游需求逐步回暖（预计2023年手机需求修复，智能汽车&风光储&AIoT&信创需求持续强劲），看好半导体产业于2023Q2前后触底重回上行阶段。本文尝试从：1）半导体周期复盘，2）当前半导体产业基本面，3）IC设计公司估值水平分析等角度对当前IC设计公司的投资机遇进行分析，看好IC设计板块迎来估值修复机遇。 ▍历史复盘：半导体周期一般3~5年，通常股价相较基本面提前1~2个季度对未来向好预期会有相应表现。对全球半导

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汇顶科技

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