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价值选股，技术进出点

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中线波段

2022-11-23 11:49:24

盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

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国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

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连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

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深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

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硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

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国企改革机会下的个股及盈利预测

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中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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多股集体大涨，一图了解荣耀公司概念股

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中京电子

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国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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2022-11-22 12:11:22

医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百济神州

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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国晟科技
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传艺科技

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

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国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

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深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

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硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

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中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

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连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

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深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

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硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

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国企改革机会下的个股及盈利预测

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中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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私密

多股集体大涨，一图了解荣耀公司概念股

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国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

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国资委发声力挺，航运这一细分景气持续性有望超预期

据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

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连续两年拉尼娜影响发酵，最大咖啡豆产能国减产已成定局

据央视新闻11月22日报道，受拉尼娜现象影响，巴西农作物持续减产；市场预计今年巴西豆类、玉米、咖啡等主要农作物减产已成必然。报道称，位于巴西南部圣保罗州的卡孔迪是该州最大的咖啡豆产地，2017年该地区咖啡豆的年产量接近1万4000吨。但由于连续两年多遭受拉尼娜现象的影响，当地专家预计，明年5月收获季该地区的咖啡豆总产量将不会超过1万吨。资料显示，巴西是全球最大咖啡豆产销国。巴西减产将导致整个市场供应偏紧，全球咖啡豆价格有明显增长，咖啡期货也呈现持续高位的状态。国内咖啡贸易商正在囤购现货以保障

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深交所称国资国企价值功能有待彰显，中信证券称关注两条主线

据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

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硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

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中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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盘面唯一亮点，央国企持续“刷屏”，哪些细分估值弹性大？

中金等多家券商都认为，A股估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月23日，国企改革概念一枝独秀，中成股份、中国科传、中国交建等2连板，中铝国际、中国铁建、中国中铁、中国电建等走高。消息面上，近日探索建立具有中国特色的估值体系、央国企低估值等成为热点。中金指出，从结构上来看，近十年银行及国有上市公司的估值趋势回落，当前已处于历史区间偏低水平。截至11月21日，上市国企和非国企的市盈率TTM估值分别为11.0倍和34.3倍；其中金融板块的估值更低，当前的市

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钠离子电池的逻辑深化与产业链整理

钠离子电池的逻辑深化与产业链整理 ■钠离子电池的核心仍为低成本目前碳酸锂价格高企，钠离子电池尚未规模化生产，磷酸铁锂电芯的成本在0.75元/Wh，钠离子电芯的成本在0.75元/Wh，两者基本持平。未来随着碳酸锂价格回落，钠离子电池产业链成熟，磷酸铁锂电芯的成本约0.54元/Wh，钠离子电芯的成本约0.33元/Wh，钠离子电芯成本明显低于磷酸铁锂电芯0.21元/Wh。 ■钠电产业发展高势头，负极技术瓶颈尚待突破电芯环节： 1.宁德时代继续领跑，有望明年实现量产，目标低速车领域； 2.鹏辉能源

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据上海证券报22日报道，国务院国资委党委委员彭华岗表示，国务院国资委高度重视绿色创新发展，坚定支持中央航运企业抓住新一轮科技革命和产业变革的机遇。其表示，未来航运企业需要顺应新的发展趋势，以绿色低碳为准绳，驱动行业规则和管理模式革新，为行业发展注入新动力。据中信期货研报称，船舶能效设计指数（EEXI）将于2023年1月1日正式实施，航运业的二氧化碳排放量将每年下降6%，到2050年降至1.2亿吨。其表示，二氧化碳排放受船型、速度、大小、船体设计、压舱物、技术以及使用的燃料类型等因素影响，船

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据中证报11月22日报道，深交所党委副书记、总经理沙雁在2022金融街论坛年会上表示，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显。但是，受企业投资者关系管理、机构路演宣介、市场认知不充分等因素影响，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。中信证券研报指出，历史上国资委央企上市企业在熊市中较有韧性，但牛市中估值弹性较弱；业绩稳定且有增长，但市场不愿给高估值。总结来说即基本面优质但投资价值似乎相对有限，但是该机构认为在当前市场环境羸弱和国企改革持续推进的背景下，上市央企将迎来配置时机。行业方面

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硬碳负极成为钠电加速产业化关键

硬碳负极成为首选，支持钠电快充过放相较于锂离子电池，钠离子原子半径较锂离子大35%以上，锂离子电池中主流的石墨负极无法满足钠离子电池负极的要求，而软碳材料储钠容量不足，因此钠电池主流使用的是硬碳负极。硬碳材料储钠位置和形式多样，理论容量可达350-400 mAh/g。另外，硬碳材料使得负极能够更好地实现快充、解决了过放电的安全问题，打开了钠电池应用的广度。成本结构上重要性提升、前驱体降本空间大、来源、工艺的研发难度大，硬碳负极成为钠电产业化的决速关键。钠电负极成本占比大幅提升至16%，比起锂

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中字头”掀涨停潮，央企估值重塑能成为新主线吗

中金认为，A股市场估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。 11月22日，国企改革概念掀涨停潮，广州浪奇、大庆华科、中成股份等10余只个股涨停，其中中字头个股格外强势，中铁装配、中国联通、中国交建、中国海诚等纷纷涨停。消息面上，证监会主席易会满昨天21日在2022金融街论坛年会上对中国资本市场建设和发展作了讲话，特别指出“探索建立具有中国特色的估值体系，促进市场资源配置功能更好发挥”。据中证报发文援引专家观点表示，国企估值偏低，当前央企上市公司市盈率不足8倍，为

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标准股份
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红棉股份

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tony2001

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2022-11-22 12:50:14

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多股集体大涨，一图了解荣耀公司概念股

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中京电子

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tony2001

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2022-11-22 12:46:54

国企估值偏低，亟需完善契合国企特点的估值方法

中证网讯（记者昝秀丽）证监会主席易会满11月21日在2022金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度。上市公司尤其是国有上市公司，要“练好内功”，也要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理，让市场更好地认识企业内在价值。接受中国证券报记者采访的专家表示，随着全面深化资本市场改革的深入推进，市场生态明显改善，上市公司优质优价进一步凸显，炒小炒新炒差现象显著减少。但也有一些问题不容忽视，国有企业作为国民经济的重要支柱，一直是A股市场一支举足轻重的力量，而

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中国建筑
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上港集团

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tony2001

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2022-11-22 12:11:22

医药大事件，新一轮医保谈判在即，这个细分最受关注

光大证券表示，本次谈判中，创新药新增适应症将采用简易续约规则，预计降价幅度温和，同时近年来医保目录的调整优化和落地执行均利好创新药的研发和商业化，当前时点的宏观环境和防疫政策呈现边际改善趋势，创新药行业有望迎来较好的投资机会。创新药最近再受关注。消息面上，近期国家医保谈判已经完成了信息确认工作，相关企业的数据也均已递交完成，近期将会正式谈判，最终的结果也将会在近期公布。根据医保局公告，此次医保谈判共有490个药品申报，最终通过初审的目录外品种199个，其中中西药184个（独家品种144个）

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百济神州

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2022-11-22 08:46:47

百万吨订单落地，我国将加大LNG开发采购，涉及这些设备产业链

据界面新闻21日从中石化新闻办获悉，中石化与卡塔尔能源公司签署了为期27年的液化天然气(LNG)长期购销协议，卡塔尔能源公司将每年向中石化供应400万吨LNG。此外，据央视新闻报道，上海LNG站线扩建项目在洋山深水港近期正式启动，项目总投资约170亿，包括码头工程、接收站工程和输气管道工程三部分。资料显示，LNG储运产业链主要包括天然气液化、储存、运输、接收终端、气化站等。其中LNG船、LNG储罐是LNG储存工艺系统中的核心设备，也是接收站中的重要设备。事实上，目前LNG为国际远洋运输天然气

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九丰能源
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tony2001

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2022-11-22 08:45:40

央行等再度强调落实房地产支持政策，还有“2000亿大礼包”

据央行官微21日披露，人民银行、银保监会联合召开全国性商业银行信贷工作座谈会，强调要全面落实房地产长效机制，因城施策实施好差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求。此外，据经济日报报道，在座谈会上，潘功胜介绍，在前期推出的“保交楼”专项借款的基础上，人民银行将面向6家商业银行推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划，为商业银行提供零成本资金，以鼓励其支持“保交楼”工作。目前该结构性政策工具具体操作方案正在向商业银行征求意见，并将于近期推出，以推动“保交楼”工作加快落实，维护住房消费者合法权益

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滨江集团

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tony2001

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2022-11-22 08:43:39

如何看待光伏近期排产和后续需求

近期，市场对于光伏行业的排产和后续需求关注度比较高。如果光伏排产出现下降，我们认为主要是两方面原因导致的——季节因素和库存因素，其中季节因素又占据了主导。而对于后续需求，我们一直认为光伏是供需两端持续动态平衡的行业，在没有外部限制的情况下，产业链价格的下行必然会带来需求的增长，对明年的需求应该保持乐观。我们建议关注在行业装机增长和技术进步叠加下带来的投资机会。 ▍月度排产环比下滑的话该怎么看。近期市场对于光伏行业的排产关注度比较高，并担心12月份光伏组件的排产环比出现下降。我们认为排产如果出现

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国晟科技
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tony2001

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2022-11-21 15:50:57

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一图了解复合集流体产业链相关参与公司及产业化进度

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