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价值选股，技术进出点

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2022-12-02 08:38:58

欧盟拟全面推进量子技术战略，量子计算或迎重要转折点

据证券时报报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。美国量子计算软件开发商Strangeworks首席

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科大国创
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铜牛信息

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一图了解重金属污染治理概念股

一图了解重金属污染治理概念股

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国检集团

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抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

抗病毒抗菌纺织品关注度不断升温，纺服企业纷纷进行相关布局。后疫情时代消费者愈发关注纺织品中抗病毒、抗菌等新技术的应用，疫情发生以来，纺织企业也在不断加强抗病毒、抗菌功能纺织品的研发，如安奈儿与清华大学天津高端装备研究院合作、运用电子束接枝改性技术加工抗病毒抗菌面料。本文针对市场上关心的抗病毒抗菌纺织品相关问题进行剖析，并对上市公司相关专利、产品布局进行全面梳理。问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更

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安奈儿

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锂矿龙头因污染被喊停，重金属污染防治迫在眉睫，哪些公司已有布

安信证券分析称，本次事件暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患，但也引发市场对于重金属污染防治的重视。未来不排除重金属污染可能成为限制有色及新能源企业发展的核心因素之一，相关行业重金属污染防治迫在眉睫近日，重金属水污染的事件引发市场关注。 11月29日，永兴材料发布公告称：因锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。30日晚间，公司收关注函：要求分析永兴新能源临时停产对公司生产经营具体影响。受此影响，永兴材料29日跳水跌停，四机

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赛恩斯

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港股龙头已涨超40%，哪些消费场景复苏弹性大？

华泰证券认为，客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。近日，大消费板块持续大涨。港股方面，海底捞近4个交易日累计涨幅一度达到43%，九毛九近4个交易日累计涨幅近40%。 A股方面，消费各大细分也在爆发，乳业股上演涨停潮，妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品等多股涨停，板块涨超7%。新零售方面，徐家汇3连板、广百股份、煌上煌涨停，三江购物、中百集团等跟涨。食品方面，煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业等多只个股强势涨停，三只松鼠、良品铺子等大幅走高。白酒方面，口子窖、中锐股份强势涨停，泸州老

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徐家汇
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妙可蓝多

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2022-12-01 09:03:51

普鲁士蓝类正极材料未来可期

01产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔据中科海纳官网，相比锂电池，产业化的钠离子电池原材料具有成本优势。此外，钠离子电池在安全性能、高低温性能和倍率性能上表现更为优异，我们预计在碳酸锂价格高位下迎来快速发展期。我们预计钠离子电池将率先取代铅酸电池进军低速二轮车，后切入储能和A00级车，部分替代磷酸铁锂电池。假设2025年全球电化学储能中钠离子电池渗透率为10%，电动两轮车钠离子电池渗透率为25%，A00级电动车钠离子电池渗透率为20%，我们测算20

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美联新材
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传艺科技

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2022-12-01 09:00:13

671亿，光伏巨头再签硅料采购大单，产业链降价预期渐浓

光伏行业再现硅料采购大单。隆基绿能(601012)11月30日晚公告，公司及子公司与大全能源(688303)签订多晶硅料长单采购协议，自2023年5月至2027年12月期间，隆基绿能将向对方采购多晶硅料25.128万吨，预估总金额约671.56亿元人民币。今年3月份，隆基绿能曾与通威股份（600438）签订442亿元采购大单。频频出手的背后，足见隆基绿能对未来市场前景的信心。根据规划，2022年底隆基绿能硅片产能有望达到150GW，若以该数据估算，隆基绿能未来每年需要硅料有望达到45万吨左右。

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大全能源

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禽流感持续蔓延，这一国家宣布进入卫生紧急状态

据央视新闻报道，当地时间11月29日，秘鲁国家农业卫生局通过官方公报宣布，由于该国出现高致病性禽流感，秘鲁全国进入为期90天的卫生紧急状态。秘鲁将在国家层面加强对高致病性禽流感的监测和控制行动，防止病毒进一步传播扩散。中航证券研报指出，海外禽流感持续演进。美国农业部24日发布数据显示，禽流感导致美国今年5054万只禽鸟死亡，禽鸟死亡数量超过先前最高纪录2015年的5050万只。受海外疫情影响，行业生产性能偏弱，引种换羽因素致今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至

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益生股份
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民和股份

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港股龙头尾盘大涨15%，线下消费场景有望复苏

11月30日行情数据显示，港股海底捞收盘大涨15.46%，九毛九大涨12.26%。此外，同程旅行数据显示，广州出港机票搜索量上涨4倍。据央视新闻报道，李kq23日主持国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，会议指出稳定和扩大消费。招商证券分析称，随着疫后复苏的推动，压制消费的场景将逐渐走向好转，其中场景敏感度高，经济敏感度相对不太高的子赛道，比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看，经济后

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*ST佳沃

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纾困业”王牌，又一分支有望被房地产带火

中诚信国际指出，AMC将更为规范运营，同时在不良主业经营方面，监管会给予AMC处置不良资产主业方面提供相应政策支持，不断发挥其防范化解金融风险的作用。受“第三支箭”政策密集催化，房地产日内延续活跃走势，并带动了AMC概念走强，截至发稿，板块中同达创业、经纬纺机双双涨停。此外，据证券日报11月30日报道，自房企出现流动性风险后，AMC在政策指引下纷纷开始参与房企纾困。目前，已有多家AMC陆续公布其在支持房企纾困保交楼方面的数据，均取得了一定成绩。 AMC可盘活地产项目，年内已有先例 AMC，是

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信达地产
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渝开发

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宁王首创，钠锂混搭电池技术要来了？最大亮点是它

宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 11月30日，钠离子电池概念股开盘冲高，丰山集团一度涨停，传艺科技、同兴环保、七彩化学等纷纷拉升。催化上，宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。钠离子电池预期有变？资料显示，钠离子电池主要电荷载体的钠离子地壳丰度约为2

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鹏辉能源

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玻璃行业正处于产能减、需求起、拐点现、估值底

当前时点浮法玻璃行业盈利处在历史底部，地产政策利好竣工端需求，叠加今年迄今产能退出规模超预期，明年行业供需有望明显改善。考虑到近期主要上市公司股价调整较多，估值不高，目前行业具备左侧配置价值。 ▍多重因素扰动，行业盈利处在历史底部受地产信用风险和局部疫情的影响，去年三季度以来，浮法玻璃行业需求走弱，库存持续累积目前已至历史同期高位。当前时点虽然玻璃价格相比之前的底部价格略高，但考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较大，我们判断企业盈利能力处在2015年以来的历史最低水平，行业基本面已经见

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凯盛新能
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金晶科技

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风、光、氢、无人机等领域推升需求，高性能碳纤维国产化加速

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。随着我国碳纤维技术与产能瓶颈的突破，预计2021-2025年碳纤维国产量CAGR将达42%，高性能碳纤维的国产替代将持续加速。首次覆盖碳纤维行业并给予“强于大市”评级。 ▍概况：碳纤维发展受“高性价比”和“高性能”双驱动，产业链中游是核心聚丙烯腈（PAN

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宁德时代提出钠锂混搭电池技术，续航或达500公里，行业量产元

宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型据界面新闻29日报道，宁德时代研究院副院长今日表示，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型，这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。点评：据中科海钠官网，钠离子电池的材料成本约比锂电子电池低30%-40%，拥有较强的成本优势；性能上，钠离子电池在倍率性能、低温性能、安全性能较锂离子电池更佳，但能量密度、电压及循环寿命偏低，因此钠离子电池有望凭借成本优

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苏常柴A
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振华新材

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供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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金钼股份
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永杉锂业

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欧盟拟全面推进量子技术战略，量子计算或迎重要转折点

据证券时报报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。美国量子计算软件开发商Strangeworks首席

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抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

抗病毒抗菌纺织品关注度不断升温，纺服企业纷纷进行相关布局。后疫情时代消费者愈发关注纺织品中抗病毒、抗菌等新技术的应用，疫情发生以来，纺织企业也在不断加强抗病毒、抗菌功能纺织品的研发，如安奈儿与清华大学天津高端装备研究院合作、运用电子束接枝改性技术加工抗病毒抗菌面料。本文针对市场上关心的抗病毒抗菌纺织品相关问题进行剖析，并对上市公司相关专利、产品布局进行全面梳理。问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更

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锂矿龙头因污染被喊停，重金属污染防治迫在眉睫，哪些公司已有布

安信证券分析称，本次事件暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患，但也引发市场对于重金属污染防治的重视。未来不排除重金属污染可能成为限制有色及新能源企业发展的核心因素之一，相关行业重金属污染防治迫在眉睫近日，重金属水污染的事件引发市场关注。 11月29日，永兴材料发布公告称：因锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。30日晚间，公司收关注函：要求分析永兴新能源临时停产对公司生产经营具体影响。受此影响，永兴材料29日跳水跌停，四机

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港股龙头已涨超40%，哪些消费场景复苏弹性大？

华泰证券认为，客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。近日，大消费板块持续大涨。港股方面，海底捞近4个交易日累计涨幅一度达到43%，九毛九近4个交易日累计涨幅近40%。 A股方面，消费各大细分也在爆发，乳业股上演涨停潮，妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品等多股涨停，板块涨超7%。新零售方面，徐家汇3连板、广百股份、煌上煌涨停，三江购物、中百集团等跟涨。食品方面，煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业等多只个股强势涨停，三只松鼠、良品铺子等大幅走高。白酒方面，口子窖、中锐股份强势涨停，泸州老

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普鲁士蓝类正极材料未来可期

01产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔据中科海纳官网，相比锂电池，产业化的钠离子电池原材料具有成本优势。此外，钠离子电池在安全性能、高低温性能和倍率性能上表现更为优异，我们预计在碳酸锂价格高位下迎来快速发展期。我们预计钠离子电池将率先取代铅酸电池进军低速二轮车，后切入储能和A00级车，部分替代磷酸铁锂电池。假设2025年全球电化学储能中钠离子电池渗透率为10%，电动两轮车钠离子电池渗透率为25%，A00级电动车钠离子电池渗透率为20%，我们测算20

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671亿，光伏巨头再签硅料采购大单，产业链降价预期渐浓

光伏行业再现硅料采购大单。隆基绿能(601012)11月30日晚公告，公司及子公司与大全能源(688303)签订多晶硅料长单采购协议，自2023年5月至2027年12月期间，隆基绿能将向对方采购多晶硅料25.128万吨，预估总金额约671.56亿元人民币。今年3月份，隆基绿能曾与通威股份（600438）签订442亿元采购大单。频频出手的背后，足见隆基绿能对未来市场前景的信心。根据规划，2022年底隆基绿能硅片产能有望达到150GW，若以该数据估算，隆基绿能未来每年需要硅料有望达到45万吨左右。

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禽流感持续蔓延，这一国家宣布进入卫生紧急状态

据央视新闻报道，当地时间11月29日，秘鲁国家农业卫生局通过官方公报宣布，由于该国出现高致病性禽流感，秘鲁全国进入为期90天的卫生紧急状态。秘鲁将在国家层面加强对高致病性禽流感的监测和控制行动，防止病毒进一步传播扩散。中航证券研报指出，海外禽流感持续演进。美国农业部24日发布数据显示，禽流感导致美国今年5054万只禽鸟死亡，禽鸟死亡数量超过先前最高纪录2015年的5050万只。受海外疫情影响，行业生产性能偏弱，引种换羽因素致今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至

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港股龙头尾盘大涨15%，线下消费场景有望复苏

11月30日行情数据显示，港股海底捞收盘大涨15.46%，九毛九大涨12.26%。此外，同程旅行数据显示，广州出港机票搜索量上涨4倍。据央视新闻报道，李kq23日主持国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，会议指出稳定和扩大消费。招商证券分析称，随着疫后复苏的推动，压制消费的场景将逐渐走向好转，其中场景敏感度高，经济敏感度相对不太高的子赛道，比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看，经济后

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纾困业”王牌，又一分支有望被房地产带火

中诚信国际指出，AMC将更为规范运营，同时在不良主业经营方面，监管会给予AMC处置不良资产主业方面提供相应政策支持，不断发挥其防范化解金融风险的作用。受“第三支箭”政策密集催化，房地产日内延续活跃走势，并带动了AMC概念走强，截至发稿，板块中同达创业、经纬纺机双双涨停。此外，据证券日报11月30日报道，自房企出现流动性风险后，AMC在政策指引下纷纷开始参与房企纾困。目前，已有多家AMC陆续公布其在支持房企纾困保交楼方面的数据，均取得了一定成绩。 AMC可盘活地产项目，年内已有先例 AMC，是

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宁王首创，钠锂混搭电池技术要来了？最大亮点是它

宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 11月30日，钠离子电池概念股开盘冲高，丰山集团一度涨停，传艺科技、同兴环保、七彩化学等纷纷拉升。催化上，宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。钠离子电池预期有变？资料显示，钠离子电池主要电荷载体的钠离子地壳丰度约为2

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玻璃行业正处于产能减、需求起、拐点现、估值底

当前时点浮法玻璃行业盈利处在历史底部，地产政策利好竣工端需求，叠加今年迄今产能退出规模超预期，明年行业供需有望明显改善。考虑到近期主要上市公司股价调整较多，估值不高，目前行业具备左侧配置价值。 ▍多重因素扰动，行业盈利处在历史底部受地产信用风险和局部疫情的影响，去年三季度以来，浮法玻璃行业需求走弱，库存持续累积目前已至历史同期高位。当前时点虽然玻璃价格相比之前的底部价格略高，但考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较大，我们判断企业盈利能力处在2015年以来的历史最低水平，行业基本面已经见

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风、光、氢、无人机等领域推升需求，高性能碳纤维国产化加速

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。随着我国碳纤维技术与产能瓶颈的突破，预计2021-2025年碳纤维国产量CAGR将达42%，高性能碳纤维的国产替代将持续加速。首次覆盖碳纤维行业并给予“强于大市”评级。 ▍概况：碳纤维发展受“高性价比”和“高性能”双驱动，产业链中游是核心聚丙烯腈（PAN

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宁德时代提出钠锂混搭电池技术，续航或达500公里，行业量产元

宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型据界面新闻29日报道，宁德时代研究院副院长今日表示，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型，这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。点评：据中科海钠官网，钠离子电池的材料成本约比锂电子电池低30%-40%，拥有较强的成本优势；性能上，钠离子电池在倍率性能、低温性能、安全性能较锂离子电池更佳，但能量密度、电压及循环寿命偏低，因此钠离子电池有望凭借成本优

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供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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欧盟拟全面推进量子技术战略，量子计算或迎重要转折点

据证券时报报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。美国量子计算软件开发商Strangeworks首席

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科大国创
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一图了解重金属污染治理概念股

一图了解重金属污染治理概念股

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抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

抗病毒抗菌纺织品关注度不断升温，纺服企业纷纷进行相关布局。后疫情时代消费者愈发关注纺织品中抗病毒、抗菌等新技术的应用，疫情发生以来，纺织企业也在不断加强抗病毒、抗菌功能纺织品的研发，如安奈儿与清华大学天津高端装备研究院合作、运用电子束接枝改性技术加工抗病毒抗菌面料。本文针对市场上关心的抗病毒抗菌纺织品相关问题进行剖析，并对上市公司相关专利、产品布局进行全面梳理。问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更

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锂矿龙头因污染被喊停，重金属污染防治迫在眉睫，哪些公司已有布

安信证券分析称，本次事件暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患，但也引发市场对于重金属污染防治的重视。未来不排除重金属污染可能成为限制有色及新能源企业发展的核心因素之一，相关行业重金属污染防治迫在眉睫近日，重金属水污染的事件引发市场关注。 11月29日，永兴材料发布公告称：因锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。30日晚间，公司收关注函：要求分析永兴新能源临时停产对公司生产经营具体影响。受此影响，永兴材料29日跳水跌停，四机

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港股龙头已涨超40%，哪些消费场景复苏弹性大？

华泰证券认为，客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。近日，大消费板块持续大涨。港股方面，海底捞近4个交易日累计涨幅一度达到43%，九毛九近4个交易日累计涨幅近40%。 A股方面，消费各大细分也在爆发，乳业股上演涨停潮，妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品等多股涨停，板块涨超7%。新零售方面，徐家汇3连板、广百股份、煌上煌涨停，三江购物、中百集团等跟涨。食品方面，煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业等多只个股强势涨停，三只松鼠、良品铺子等大幅走高。白酒方面，口子窖、中锐股份强势涨停，泸州老

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普鲁士蓝类正极材料未来可期

01产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔据中科海纳官网，相比锂电池，产业化的钠离子电池原材料具有成本优势。此外，钠离子电池在安全性能、高低温性能和倍率性能上表现更为优异，我们预计在碳酸锂价格高位下迎来快速发展期。我们预计钠离子电池将率先取代铅酸电池进军低速二轮车，后切入储能和A00级车，部分替代磷酸铁锂电池。假设2025年全球电化学储能中钠离子电池渗透率为10%，电动两轮车钠离子电池渗透率为25%，A00级电动车钠离子电池渗透率为20%，我们测算20

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671亿，光伏巨头再签硅料采购大单，产业链降价预期渐浓

光伏行业再现硅料采购大单。隆基绿能(601012)11月30日晚公告，公司及子公司与大全能源(688303)签订多晶硅料长单采购协议，自2023年5月至2027年12月期间，隆基绿能将向对方采购多晶硅料25.128万吨，预估总金额约671.56亿元人民币。今年3月份，隆基绿能曾与通威股份（600438）签订442亿元采购大单。频频出手的背后，足见隆基绿能对未来市场前景的信心。根据规划，2022年底隆基绿能硅片产能有望达到150GW，若以该数据估算，隆基绿能未来每年需要硅料有望达到45万吨左右。

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禽流感持续蔓延，这一国家宣布进入卫生紧急状态

据央视新闻报道，当地时间11月29日，秘鲁国家农业卫生局通过官方公报宣布，由于该国出现高致病性禽流感，秘鲁全国进入为期90天的卫生紧急状态。秘鲁将在国家层面加强对高致病性禽流感的监测和控制行动，防止病毒进一步传播扩散。中航证券研报指出，海外禽流感持续演进。美国农业部24日发布数据显示，禽流感导致美国今年5054万只禽鸟死亡，禽鸟死亡数量超过先前最高纪录2015年的5050万只。受海外疫情影响，行业生产性能偏弱，引种换羽因素致今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至

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港股龙头尾盘大涨15%，线下消费场景有望复苏

11月30日行情数据显示，港股海底捞收盘大涨15.46%，九毛九大涨12.26%。此外，同程旅行数据显示，广州出港机票搜索量上涨4倍。据央视新闻报道，李kq23日主持国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，会议指出稳定和扩大消费。招商证券分析称，随着疫后复苏的推动，压制消费的场景将逐渐走向好转，其中场景敏感度高，经济敏感度相对不太高的子赛道，比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看，经济后

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纾困业”王牌，又一分支有望被房地产带火

中诚信国际指出，AMC将更为规范运营，同时在不良主业经营方面，监管会给予AMC处置不良资产主业方面提供相应政策支持，不断发挥其防范化解金融风险的作用。受“第三支箭”政策密集催化，房地产日内延续活跃走势，并带动了AMC概念走强，截至发稿，板块中同达创业、经纬纺机双双涨停。此外，据证券日报11月30日报道，自房企出现流动性风险后，AMC在政策指引下纷纷开始参与房企纾困。目前，已有多家AMC陆续公布其在支持房企纾困保交楼方面的数据，均取得了一定成绩。 AMC可盘活地产项目，年内已有先例 AMC，是

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宁王首创，钠锂混搭电池技术要来了？最大亮点是它

宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 11月30日，钠离子电池概念股开盘冲高，丰山集团一度涨停，传艺科技、同兴环保、七彩化学等纷纷拉升。催化上，宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。钠离子电池预期有变？资料显示，钠离子电池主要电荷载体的钠离子地壳丰度约为2

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玻璃行业正处于产能减、需求起、拐点现、估值底

当前时点浮法玻璃行业盈利处在历史底部，地产政策利好竣工端需求，叠加今年迄今产能退出规模超预期，明年行业供需有望明显改善。考虑到近期主要上市公司股价调整较多，估值不高，目前行业具备左侧配置价值。 ▍多重因素扰动，行业盈利处在历史底部受地产信用风险和局部疫情的影响，去年三季度以来，浮法玻璃行业需求走弱，库存持续累积目前已至历史同期高位。当前时点虽然玻璃价格相比之前的底部价格略高，但考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较大，我们判断企业盈利能力处在2015年以来的历史最低水平，行业基本面已经见

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风、光、氢、无人机等领域推升需求，高性能碳纤维国产化加速

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。随着我国碳纤维技术与产能瓶颈的突破，预计2021-2025年碳纤维国产量CAGR将达42%，高性能碳纤维的国产替代将持续加速。首次覆盖碳纤维行业并给予“强于大市”评级。 ▍概况：碳纤维发展受“高性价比”和“高性能”双驱动，产业链中游是核心聚丙烯腈（PAN

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宁德时代提出钠锂混搭电池技术，续航或达500公里，行业量产元

宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型据界面新闻29日报道，宁德时代研究院副院长今日表示，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型，这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。点评：据中科海钠官网，钠离子电池的材料成本约比锂电子电池低30%-40%，拥有较强的成本优势；性能上，钠离子电池在倍率性能、低温性能、安全性能较锂离子电池更佳，但能量密度、电压及循环寿命偏低，因此钠离子电池有望凭借成本优

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供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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欧盟拟全面推进量子技术战略，量子计算或迎重要转折点

据证券时报报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。美国量子计算软件开发商Strangeworks首席

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抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

抗病毒抗菌纺织品关注度不断升温，纺服企业纷纷进行相关布局。后疫情时代消费者愈发关注纺织品中抗病毒、抗菌等新技术的应用，疫情发生以来，纺织企业也在不断加强抗病毒、抗菌功能纺织品的研发，如安奈儿与清华大学天津高端装备研究院合作、运用电子束接枝改性技术加工抗病毒抗菌面料。本文针对市场上关心的抗病毒抗菌纺织品相关问题进行剖析，并对上市公司相关专利、产品布局进行全面梳理。问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更

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锂矿龙头因污染被喊停，重金属污染防治迫在眉睫，哪些公司已有布

安信证券分析称，本次事件暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患，但也引发市场对于重金属污染防治的重视。未来不排除重金属污染可能成为限制有色及新能源企业发展的核心因素之一，相关行业重金属污染防治迫在眉睫近日，重金属水污染的事件引发市场关注。 11月29日，永兴材料发布公告称：因锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。30日晚间，公司收关注函：要求分析永兴新能源临时停产对公司生产经营具体影响。受此影响，永兴材料29日跳水跌停，四机

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港股龙头已涨超40%，哪些消费场景复苏弹性大？

华泰证券认为，客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。近日，大消费板块持续大涨。港股方面，海底捞近4个交易日累计涨幅一度达到43%，九毛九近4个交易日累计涨幅近40%。 A股方面，消费各大细分也在爆发，乳业股上演涨停潮，妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品等多股涨停，板块涨超7%。新零售方面，徐家汇3连板、广百股份、煌上煌涨停，三江购物、中百集团等跟涨。食品方面，煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业等多只个股强势涨停，三只松鼠、良品铺子等大幅走高。白酒方面，口子窖、中锐股份强势涨停，泸州老

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普鲁士蓝类正极材料未来可期

01产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔据中科海纳官网，相比锂电池，产业化的钠离子电池原材料具有成本优势。此外，钠离子电池在安全性能、高低温性能和倍率性能上表现更为优异，我们预计在碳酸锂价格高位下迎来快速发展期。我们预计钠离子电池将率先取代铅酸电池进军低速二轮车，后切入储能和A00级车，部分替代磷酸铁锂电池。假设2025年全球电化学储能中钠离子电池渗透率为10%，电动两轮车钠离子电池渗透率为25%，A00级电动车钠离子电池渗透率为20%，我们测算20

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671亿，光伏巨头再签硅料采购大单，产业链降价预期渐浓

光伏行业再现硅料采购大单。隆基绿能(601012)11月30日晚公告，公司及子公司与大全能源(688303)签订多晶硅料长单采购协议，自2023年5月至2027年12月期间，隆基绿能将向对方采购多晶硅料25.128万吨，预估总金额约671.56亿元人民币。今年3月份，隆基绿能曾与通威股份（600438）签订442亿元采购大单。频频出手的背后，足见隆基绿能对未来市场前景的信心。根据规划，2022年底隆基绿能硅片产能有望达到150GW，若以该数据估算，隆基绿能未来每年需要硅料有望达到45万吨左右。

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禽流感持续蔓延，这一国家宣布进入卫生紧急状态

据央视新闻报道，当地时间11月29日，秘鲁国家农业卫生局通过官方公报宣布，由于该国出现高致病性禽流感，秘鲁全国进入为期90天的卫生紧急状态。秘鲁将在国家层面加强对高致病性禽流感的监测和控制行动，防止病毒进一步传播扩散。中航证券研报指出，海外禽流感持续演进。美国农业部24日发布数据显示，禽流感导致美国今年5054万只禽鸟死亡，禽鸟死亡数量超过先前最高纪录2015年的5050万只。受海外疫情影响，行业生产性能偏弱，引种换羽因素致今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至

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港股龙头尾盘大涨15%，线下消费场景有望复苏

11月30日行情数据显示，港股海底捞收盘大涨15.46%，九毛九大涨12.26%。此外，同程旅行数据显示，广州出港机票搜索量上涨4倍。据央视新闻报道，李kq23日主持国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，会议指出稳定和扩大消费。招商证券分析称，随着疫后复苏的推动，压制消费的场景将逐渐走向好转，其中场景敏感度高，经济敏感度相对不太高的子赛道，比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看，经济后

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纾困业”王牌，又一分支有望被房地产带火

中诚信国际指出，AMC将更为规范运营，同时在不良主业经营方面，监管会给予AMC处置不良资产主业方面提供相应政策支持，不断发挥其防范化解金融风险的作用。受“第三支箭”政策密集催化，房地产日内延续活跃走势，并带动了AMC概念走强，截至发稿，板块中同达创业、经纬纺机双双涨停。此外，据证券日报11月30日报道，自房企出现流动性风险后，AMC在政策指引下纷纷开始参与房企纾困。目前，已有多家AMC陆续公布其在支持房企纾困保交楼方面的数据，均取得了一定成绩。 AMC可盘活地产项目，年内已有先例 AMC，是

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宁王首创，钠锂混搭电池技术要来了？最大亮点是它

宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 11月30日，钠离子电池概念股开盘冲高，丰山集团一度涨停，传艺科技、同兴环保、七彩化学等纷纷拉升。催化上，宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。钠离子电池预期有变？资料显示，钠离子电池主要电荷载体的钠离子地壳丰度约为2

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玻璃行业正处于产能减、需求起、拐点现、估值底

当前时点浮法玻璃行业盈利处在历史底部，地产政策利好竣工端需求，叠加今年迄今产能退出规模超预期，明年行业供需有望明显改善。考虑到近期主要上市公司股价调整较多，估值不高，目前行业具备左侧配置价值。 ▍多重因素扰动，行业盈利处在历史底部受地产信用风险和局部疫情的影响，去年三季度以来，浮法玻璃行业需求走弱，库存持续累积目前已至历史同期高位。当前时点虽然玻璃价格相比之前的底部价格略高，但考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较大，我们判断企业盈利能力处在2015年以来的历史最低水平，行业基本面已经见

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风、光、氢、无人机等领域推升需求，高性能碳纤维国产化加速

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。随着我国碳纤维技术与产能瓶颈的突破，预计2021-2025年碳纤维国产量CAGR将达42%，高性能碳纤维的国产替代将持续加速。首次覆盖碳纤维行业并给予“强于大市”评级。 ▍概况：碳纤维发展受“高性价比”和“高性能”双驱动，产业链中游是核心聚丙烯腈（PAN

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宁德时代提出钠锂混搭电池技术，续航或达500公里，行业量产元

宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型据界面新闻29日报道，宁德时代研究院副院长今日表示，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型，这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。点评：据中科海钠官网，钠离子电池的材料成本约比锂电子电池低30%-40%，拥有较强的成本优势；性能上，钠离子电池在倍率性能、低温性能、安全性能较锂离子电池更佳，但能量密度、电压及循环寿命偏低，因此钠离子电池有望凭借成本优

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供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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欧盟拟全面推进量子技术战略，量子计算或迎重要转折点

据证券时报报道，欧盟“欧洲量子技术旗舰计划”官网近期发布《战略研究和行业议程（SRIA）》报告，涉及量子通信、计算、传感等方面，拟全面推进量子技术（QT）战略。报告指出，这份文件是确定第一个欧盟战略研究和工业议程（SRIA）的第一步。SRIA的最终目标是为欧盟提供一个全面的量子技术（QT）战略，并考虑和合并所有正在进行的工业和研发计划。据了解，该计划的总体愿景是开发一个全欧洲范围的量子网络，以补充和扩展当前的数字基础设施，为量子互联网奠定基础。美国量子计算软件开发商Strangeworks首席

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一图了解重金属污染治理概念股

一图了解重金属污染治理概念股

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国检集团

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tony2001

中线波段

2022-12-01 13:07:43

抗病毒抗菌纺织品上市公司布局全梳理

抗病毒抗菌纺织品关注度不断升温，纺服企业纷纷进行相关布局。后疫情时代消费者愈发关注纺织品中抗病毒、抗菌等新技术的应用，疫情发生以来，纺织企业也在不断加强抗病毒、抗菌功能纺织品的研发，如安奈儿与清华大学天津高端装备研究院合作、运用电子束接枝改性技术加工抗病毒抗菌面料。本文针对市场上关心的抗病毒抗菌纺织品相关问题进行剖析，并对上市公司相关专利、产品布局进行全面梳理。问题1：纺织品抗病毒抗菌性如何定义？抗菌纺织品等同于抗病毒纺织品吗？抗菌纺织品不等同于抗病毒纺织品，抗病毒纺织品更为复杂、技术难度更

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安奈儿

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tony2001

中线波段

2022-12-01 13:04:57

私密

锂矿龙头因污染被喊停，重金属污染防治迫在眉睫，哪些公司已有布

安信证券分析称，本次事件暴露出锂电产业在重金属污染方面存在环境隐患，但也引发市场对于重金属污染防治的重视。未来不排除重金属污染可能成为限制有色及新能源企业发展的核心因素之一，相关行业重金属污染防治迫在眉睫近日，重金属水污染的事件引发市场关注。 11月29日，永兴材料发布公告称：因锦江水源水质异常，生态环境部门正在上下游开展调查工作，为配合环保调查，对碳酸锂冶炼生产线予以临时停产。30日晚间，公司收关注函：要求分析永兴新能源临时停产对公司生产经营具体影响。受此影响，永兴材料29日跳水跌停，四机

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赛恩斯

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tony2001

中线波段

2022-12-01 11:56:37

港股龙头已涨超40%，哪些消费场景复苏弹性大？

华泰证券认为，客流若快速回暖，复苏顺序：餐饮＞可选消费＞必选消费。近日，大消费板块持续大涨。港股方面，海底捞近4个交易日累计涨幅一度达到43%，九毛九近4个交易日累计涨幅近40%。 A股方面，消费各大细分也在爆发，乳业股上演涨停潮，妙可蓝多、阳光乳业、品渥食品等多股涨停，板块涨超7%。新零售方面，徐家汇3连板、广百股份、煌上煌涨停，三江购物、中百集团等跟涨。食品方面，煌上煌、妙可蓝多、阳光乳业等多只个股强势涨停，三只松鼠、良品铺子等大幅走高。白酒方面，口子窖、中锐股份强势涨停，泸州老

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徐家汇
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妙可蓝多

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tony2001

中线波段

2022-12-01 09:03:51

普鲁士蓝类正极材料未来可期

01产业化的钠离子电池原材料具备明显成本优势，两轮车+储能+A00级车市场空间广阔据中科海纳官网，相比锂电池，产业化的钠离子电池原材料具有成本优势。此外，钠离子电池在安全性能、高低温性能和倍率性能上表现更为优异，我们预计在碳酸锂价格高位下迎来快速发展期。我们预计钠离子电池将率先取代铅酸电池进军低速二轮车，后切入储能和A00级车，部分替代磷酸铁锂电池。假设2025年全球电化学储能中钠离子电池渗透率为10%，电动两轮车钠离子电池渗透率为25%，A00级电动车钠离子电池渗透率为20%，我们测算20

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美联新材
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传艺科技

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tony2001

中线波段

2022-12-01 09:00:13

671亿，光伏巨头再签硅料采购大单，产业链降价预期渐浓

光伏行业再现硅料采购大单。隆基绿能(601012)11月30日晚公告，公司及子公司与大全能源(688303)签订多晶硅料长单采购协议，自2023年5月至2027年12月期间，隆基绿能将向对方采购多晶硅料25.128万吨，预估总金额约671.56亿元人民币。今年3月份，隆基绿能曾与通威股份（600438）签订442亿元采购大单。频频出手的背后，足见隆基绿能对未来市场前景的信心。根据规划，2022年底隆基绿能硅片产能有望达到150GW，若以该数据估算，隆基绿能未来每年需要硅料有望达到45万吨左右。

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大全能源

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tony2001

中线波段

2022-12-01 08:44:07

禽流感持续蔓延，这一国家宣布进入卫生紧急状态

据央视新闻报道，当地时间11月29日，秘鲁国家农业卫生局通过官方公报宣布，由于该国出现高致病性禽流感，秘鲁全国进入为期90天的卫生紧急状态。秘鲁将在国家层面加强对高致病性禽流感的监测和控制行动，防止病毒进一步传播扩散。中航证券研报指出，海外禽流感持续演进。美国农业部24日发布数据显示，禽流感导致美国今年5054万只禽鸟死亡，禽鸟死亡数量超过先前最高纪录2015年的5050万只。受海外疫情影响，行业生产性能偏弱，引种换羽因素致今年国内父母代种鸡生产性能下降明显，其产蛋率下降约10%、死淘率上升至

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益生股份
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民和股份

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tony2001

中线波段

2022-12-01 08:43:05

港股龙头尾盘大涨15%，线下消费场景有望复苏

11月30日行情数据显示，港股海底捞收盘大涨15.46%，九毛九大涨12.26%。此外，同程旅行数据显示，广州出港机票搜索量上涨4倍。据央视新闻报道，李kq23日主持国务院常务会议，部署抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，巩固经济回稳向上基础，会议指出稳定和扩大消费。招商证券分析称，随着疫后复苏的推动，压制消费的场景将逐渐走向好转，其中场景敏感度高，经济敏感度相对不太高的子赛道，比如中小餐饮连锁及供应链、保健品、以及次高端白酒、以及啤酒和调味品行业短期更值得关注。长期来看，经济后

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*ST佳沃

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tony2001

中线波段

2022-11-30 13:22:06

纾困业”王牌，又一分支有望被房地产带火

中诚信国际指出，AMC将更为规范运营，同时在不良主业经营方面，监管会给予AMC处置不良资产主业方面提供相应政策支持，不断发挥其防范化解金融风险的作用。受“第三支箭”政策密集催化，房地产日内延续活跃走势，并带动了AMC概念走强，截至发稿，板块中同达创业、经纬纺机双双涨停。此外，据证券日报11月30日报道，自房企出现流动性风险后，AMC在政策指引下纷纷开始参与房企纾困。目前，已有多家AMC陆续公布其在支持房企纾困保交楼方面的数据，均取得了一定成绩。 AMC可盘活地产项目，年内已有先例 AMC，是

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信达地产
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渝开发

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tony2001

中线波段

2022-11-30 12:14:37

私密

宁王首创，钠锂混搭电池技术要来了？最大亮点是它

宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 11月30日，钠离子电池概念股开盘冲高，丰山集团一度涨停，传艺科技、同兴环保、七彩化学等纷纷拉升。催化上，宁德时代昨日提到，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，这一亮点技术使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。钠离子电池预期有变？资料显示，钠离子电池主要电荷载体的钠离子地壳丰度约为2

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鹏辉能源

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tony2001

中线波段

2022-11-30 08:43:58

玻璃行业正处于产能减、需求起、拐点现、估值底

当前时点浮法玻璃行业盈利处在历史底部，地产政策利好竣工端需求，叠加今年迄今产能退出规模超预期，明年行业供需有望明显改善。考虑到近期主要上市公司股价调整较多，估值不高，目前行业具备左侧配置价值。 ▍多重因素扰动，行业盈利处在历史底部受地产信用风险和局部疫情的影响，去年三季度以来，浮法玻璃行业需求走弱，库存持续累积目前已至历史同期高位。当前时点虽然玻璃价格相比之前的底部价格略高，但考虑到纯碱、煤炭、天然气等原燃料成本的涨幅较大，我们判断企业盈利能力处在2015年以来的历史最低水平，行业基本面已经见

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凯盛新能
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金晶科技

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tony2001

中线波段

2022-11-30 08:43:05

风、光、氢、无人机等领域推升需求，高性能碳纤维国产化加速

受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升，预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨，对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在，预计2025年达2.5万吨。随着我国碳纤维技术与产能瓶颈的突破，预计2021-2025年碳纤维国产量CAGR将达42%，高性能碳纤维的国产替代将持续加速。首次覆盖碳纤维行业并给予“强于大市”评级。 ▍概况：碳纤维发展受“高性价比”和“高性能”双驱动，产业链中游是核心聚丙烯腈（PAN

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中复神鹰
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吉林化纤

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tony2001

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2022-11-30 08:38:51

宁德时代提出钠锂混搭电池技术，续航或达500公里，行业量产元

宁德时代：钠离子电池有望应用至500公里续航车型据界面新闻29日报道，宁德时代研究院副院长今日表示，通过首创的AB电池系统集成技术，实现钠锂混搭，优势互补，提高电池系统的能量密度，使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型，这一续航车型会面向65%的市场，应用前景非常广阔。点评：据中科海钠官网，钠离子电池的材料成本约比锂电子电池低30%-40%，拥有较强的成本优势；性能上，钠离子电池在倍率性能、低温性能、安全性能较锂离子电池更佳，但能量密度、电压及循环寿命偏低，因此钠离子电池有望凭借成本优

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苏常柴A
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振华新材

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tony2001

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2022-11-30 08:37:45

供应缺口或长达3年，钼价创下10年新高

据上证报11月29日报道，栾川龙宇钼业今日举办钼精矿招标活动，现货市场方面，钼精矿价格创下至少近10年的新高。安泰科数据显示，11月29日，品位50%以上的钼精矿均价上涨60元/吨度至3475元/吨度，较三季度末上涨18%，同比涨幅超过80%。西南证券表示，全球钼供应28万吨，国内15万吨左右，未来3年，全球钼基本无新增产能供应相对刚性；同时，伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展，钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。据其预计，2022年上半年钼行业供需缺口接

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金钼股份
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永杉锂业

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