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价值选股，技术进出点

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2022-12-19 08:52:40

2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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2022-12-19 08:50:42

重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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2022-12-18 21:01:37

汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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2022-12-18 17:17:51

扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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2022-12-18 10:58:59

光伏逆变器：行业研究报告

随着全球加快了向零碳经济转型的步伐，光伏作为可持续能源家族的重要成员获得了长足发展。目前，家庭及工商业终端用户的太阳能渗透率已合计从 2017 年的 4.1% 增至 2021 年的 10.6%，并预计将于 2026 年进一步增至 27.0%；同期全球新增光伏装机容量从 97 千兆瓦增至 175 千兆瓦，年复合增长率达 21.1%。其中，光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏，太阳能电池组件所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。那么，什么是光伏逆变器？为

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跑步进入Chiplet时代

在最先进的工艺节点上开发单片芯片的日子正在迅速减少。几乎每个在设计前沿工作的人都在寻找某种使用离散异构组件的高级封装。现在的挑战是如何将整个芯片行业转变为这种分解模式。这需要时间、精力以及公司、技术和重点的重大调整。随着扩展的好处在每个新节点上不断减少，芯片制造商正在寻求架构和定制来提高性能和降低功耗。系统级封装、3D-IC、2.5D和扇出都是可行的选择。但最大的参与者正在寻求芯粒来帮助提供某种程度的大规模定制，其中可以像乐高积木一样添加功能并按预期工作。 “我们处在一个新时代，”ASE研究员

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一图了解国内新冠药研发进展

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年底前力争具备封关条件，免税还有一个大消息待兑现

一、事件据珠海特区报消息，横琴粤澳深度合作区将力争于今年12月底具备封关运作条件。一般来说，外国货物进入一个国家时是需要缴纳关税的，而结算关税并不是在跨越国境时结算，而是在通过海关时结算。所谓封关运作，就是由海关划出一个特定范围：进入此范围的货物相当于已进入国内，但还没通过海关。这样一来，此范围内企业进口国外的产品就不用缴纳关税。所以封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。 2021年9月5日，中gzy国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。资料显示，过去一年多来，

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多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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惊现1.72元/瓦！组件加速降价

组件降价了，某一线厂家报价1.72元/瓦！1.88-1.9元/瓦很多，比机构的报价低多了，没有最低只有更低，库存加上国外退货，降价速度突破你想象。”一位户用渠道商反馈道。 12月15日，各价格监测机构相继发布最新光伏产业链价格，不一例外地均指向下行通道。与上周相比，上游的硅料、硅片价格继续往下探。综合来看，本周硅料保持下跌趋势，在下游的倒逼下，主流成交价格不断走跌，其中，单晶致密料主流成交价格为277元/kg，低价区间来到268元/kg。而硅片环节则没有这么温和，价格战已然开启。从上周开始

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又一个医药板块炸了，三百亿龙头两连板，多股涨超10%

近日来，关于新冠特效药新闻不断。受益于和辉瑞签订新冠特效药经销协议，16日中国医药两连板，随着行情发酵，还带动了整个新冠药板块大涨。其中广生堂20%涨停（公告新冠药进展），众生药业、尖峰集团、河化股份等多股涨停，舒泰神、共同药业涨超14%。近日来，关于新冠特效药新闻不断。 14日，中国医药与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国境内市场的进口和经销。公告显示，协议生效日为2022年12月14日至2023年11月30日止。此外，阿兹夫定的网售

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下一个房地产发力方向是它？REITs可能在释放一个大信号

东北证券指出，我国房地产行业已逐步从增量时代进入存量时代，尤其是商业地产领域，存量盘活空间较大，潜在市场或超万亿。 12月16日，房地产板块盘中走强，格力地产叠加公告6连板，中交地产、苏州高新、中国武夷等一度大涨。消息面上，据新hs12月15日国务院副总理刘鹤在第五轮中国—欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞指出，房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。事实上，除房地产外，其“配套”的REITs在近期也有新提法，东北证券称潜在市场或

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2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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光伏逆变器：行业研究报告

随着全球加快了向零碳经济转型的步伐，光伏作为可持续能源家族的重要成员获得了长足发展。目前，家庭及工商业终端用户的太阳能渗透率已合计从 2017 年的 4.1% 增至 2021 年的 10.6%，并预计将于 2026 年进一步增至 27.0%；同期全球新增光伏装机容量从 97 千兆瓦增至 175 千兆瓦，年复合增长率达 21.1%。其中，光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏，太阳能电池组件所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。那么，什么是光伏逆变器？为

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在最先进的工艺节点上开发单片芯片的日子正在迅速减少。几乎每个在设计前沿工作的人都在寻找某种使用离散异构组件的高级封装。现在的挑战是如何将整个芯片行业转变为这种分解模式。这需要时间、精力以及公司、技术和重点的重大调整。随着扩展的好处在每个新节点上不断减少，芯片制造商正在寻求架构和定制来提高性能和降低功耗。系统级封装、3D-IC、2.5D和扇出都是可行的选择。但最大的参与者正在寻求芯粒来帮助提供某种程度的大规模定制，其中可以像乐高积木一样添加功能并按预期工作。 “我们处在一个新时代，”ASE研究员

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年底前力争具备封关条件，免税还有一个大消息待兑现

一、事件据珠海特区报消息，横琴粤澳深度合作区将力争于今年12月底具备封关运作条件。一般来说，外国货物进入一个国家时是需要缴纳关税的，而结算关税并不是在跨越国境时结算，而是在通过海关时结算。所谓封关运作，就是由海关划出一个特定范围：进入此范围的货物相当于已进入国内，但还没通过海关。这样一来，此范围内企业进口国外的产品就不用缴纳关税。所以封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。 2021年9月5日，中gzy国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。资料显示，过去一年多来，

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多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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惊现1.72元/瓦！组件加速降价

组件降价了，某一线厂家报价1.72元/瓦！1.88-1.9元/瓦很多，比机构的报价低多了，没有最低只有更低，库存加上国外退货，降价速度突破你想象。”一位户用渠道商反馈道。 12月15日，各价格监测机构相继发布最新光伏产业链价格，不一例外地均指向下行通道。与上周相比，上游的硅料、硅片价格继续往下探。综合来看，本周硅料保持下跌趋势，在下游的倒逼下，主流成交价格不断走跌，其中，单晶致密料主流成交价格为277元/kg，低价区间来到268元/kg。而硅片环节则没有这么温和，价格战已然开启。从上周开始

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又一个医药板块炸了，三百亿龙头两连板，多股涨超10%

近日来，关于新冠特效药新闻不断。受益于和辉瑞签订新冠特效药经销协议，16日中国医药两连板，随着行情发酵，还带动了整个新冠药板块大涨。其中广生堂20%涨停（公告新冠药进展），众生药业、尖峰集团、河化股份等多股涨停，舒泰神、共同药业涨超14%。近日来，关于新冠特效药新闻不断。 14日，中国医药与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国境内市场的进口和经销。公告显示，协议生效日为2022年12月14日至2023年11月30日止。此外，阿兹夫定的网售

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下一个房地产发力方向是它？REITs可能在释放一个大信号

东北证券指出，我国房地产行业已逐步从增量时代进入存量时代，尤其是商业地产领域，存量盘活空间较大，潜在市场或超万亿。 12月16日，房地产板块盘中走强，格力地产叠加公告6连板，中交地产、苏州高新、中国武夷等一度大涨。消息面上，据新hs12月15日国务院副总理刘鹤在第五轮中国—欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞指出，房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。事实上，除房地产外，其“配套”的REITs在近期也有新提法，东北证券称潜在市场或

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2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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光伏逆变器：行业研究报告

随着全球加快了向零碳经济转型的步伐，光伏作为可持续能源家族的重要成员获得了长足发展。目前，家庭及工商业终端用户的太阳能渗透率已合计从 2017 年的 4.1% 增至 2021 年的 10.6%，并预计将于 2026 年进一步增至 27.0%；同期全球新增光伏装机容量从 97 千兆瓦增至 175 千兆瓦，年复合增长率达 21.1%。其中，光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏，太阳能电池组件所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。那么，什么是光伏逆变器？为

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跑步进入Chiplet时代

在最先进的工艺节点上开发单片芯片的日子正在迅速减少。几乎每个在设计前沿工作的人都在寻找某种使用离散异构组件的高级封装。现在的挑战是如何将整个芯片行业转变为这种分解模式。这需要时间、精力以及公司、技术和重点的重大调整。随着扩展的好处在每个新节点上不断减少，芯片制造商正在寻求架构和定制来提高性能和降低功耗。系统级封装、3D-IC、2.5D和扇出都是可行的选择。但最大的参与者正在寻求芯粒来帮助提供某种程度的大规模定制，其中可以像乐高积木一样添加功能并按预期工作。 “我们处在一个新时代，”ASE研究员

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一图了解国内新冠药研发进展

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年底前力争具备封关条件，免税还有一个大消息待兑现

一、事件据珠海特区报消息，横琴粤澳深度合作区将力争于今年12月底具备封关运作条件。一般来说，外国货物进入一个国家时是需要缴纳关税的，而结算关税并不是在跨越国境时结算，而是在通过海关时结算。所谓封关运作，就是由海关划出一个特定范围：进入此范围的货物相当于已进入国内，但还没通过海关。这样一来，此范围内企业进口国外的产品就不用缴纳关税。所以封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。 2021年9月5日，中gzy国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。资料显示，过去一年多来，

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多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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惊现1.72元/瓦！组件加速降价

组件降价了，某一线厂家报价1.72元/瓦！1.88-1.9元/瓦很多，比机构的报价低多了，没有最低只有更低，库存加上国外退货，降价速度突破你想象。”一位户用渠道商反馈道。 12月15日，各价格监测机构相继发布最新光伏产业链价格，不一例外地均指向下行通道。与上周相比，上游的硅料、硅片价格继续往下探。综合来看，本周硅料保持下跌趋势，在下游的倒逼下，主流成交价格不断走跌，其中，单晶致密料主流成交价格为277元/kg，低价区间来到268元/kg。而硅片环节则没有这么温和，价格战已然开启。从上周开始

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又一个医药板块炸了，三百亿龙头两连板，多股涨超10%

近日来，关于新冠特效药新闻不断。受益于和辉瑞签订新冠特效药经销协议，16日中国医药两连板，随着行情发酵，还带动了整个新冠药板块大涨。其中广生堂20%涨停（公告新冠药进展），众生药业、尖峰集团、河化股份等多股涨停，舒泰神、共同药业涨超14%。近日来，关于新冠特效药新闻不断。 14日，中国医药与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国境内市场的进口和经销。公告显示，协议生效日为2022年12月14日至2023年11月30日止。此外，阿兹夫定的网售

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下一个房地产发力方向是它？REITs可能在释放一个大信号

东北证券指出，我国房地产行业已逐步从增量时代进入存量时代，尤其是商业地产领域，存量盘活空间较大，潜在市场或超万亿。 12月16日，房地产板块盘中走强，格力地产叠加公告6连板，中交地产、苏州高新、中国武夷等一度大涨。消息面上，据新hs12月15日国务院副总理刘鹤在第五轮中国—欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞指出，房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。事实上，除房地产外，其“配套”的REITs在近期也有新提法，东北证券称潜在市场或

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2023年有哪些自主可控下优秀机械公司

光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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重磅会议召开，大消费被摆在优先位置，养老等也被重点提及

据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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光伏逆变器：行业研究报告

随着全球加快了向零碳经济转型的步伐，光伏作为可持续能源家族的重要成员获得了长足发展。目前，家庭及工商业终端用户的太阳能渗透率已合计从 2017 年的 4.1% 增至 2021 年的 10.6%，并预计将于 2026 年进一步增至 27.0%；同期全球新增光伏装机容量从 97 千兆瓦增至 175 千兆瓦，年复合增长率达 21.1%。其中，光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏，太阳能电池组件所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。那么，什么是光伏逆变器？为

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在最先进的工艺节点上开发单片芯片的日子正在迅速减少。几乎每个在设计前沿工作的人都在寻找某种使用离散异构组件的高级封装。现在的挑战是如何将整个芯片行业转变为这种分解模式。这需要时间、精力以及公司、技术和重点的重大调整。随着扩展的好处在每个新节点上不断减少，芯片制造商正在寻求架构和定制来提高性能和降低功耗。系统级封装、3D-IC、2.5D和扇出都是可行的选择。但最大的参与者正在寻求芯粒来帮助提供某种程度的大规模定制，其中可以像乐高积木一样添加功能并按预期工作。 “我们处在一个新时代，”ASE研究员

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年底前力争具备封关条件，免税还有一个大消息待兑现

一、事件据珠海特区报消息，横琴粤澳深度合作区将力争于今年12月底具备封关运作条件。一般来说，外国货物进入一个国家时是需要缴纳关税的，而结算关税并不是在跨越国境时结算，而是在通过海关时结算。所谓封关运作，就是由海关划出一个特定范围：进入此范围的货物相当于已进入国内，但还没通过海关。这样一来，此范围内企业进口国外的产品就不用缴纳关税。所以封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。 2021年9月5日，中gzy国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。资料显示，过去一年多来，

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多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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惊现1.72元/瓦！组件加速降价

组件降价了，某一线厂家报价1.72元/瓦！1.88-1.9元/瓦很多，比机构的报价低多了，没有最低只有更低，库存加上国外退货，降价速度突破你想象。”一位户用渠道商反馈道。 12月15日，各价格监测机构相继发布最新光伏产业链价格，不一例外地均指向下行通道。与上周相比，上游的硅料、硅片价格继续往下探。综合来看，本周硅料保持下跌趋势，在下游的倒逼下，主流成交价格不断走跌，其中，单晶致密料主流成交价格为277元/kg，低价区间来到268元/kg。而硅片环节则没有这么温和，价格战已然开启。从上周开始

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又一个医药板块炸了，三百亿龙头两连板，多股涨超10%

近日来，关于新冠特效药新闻不断。受益于和辉瑞签订新冠特效药经销协议，16日中国医药两连板，随着行情发酵，还带动了整个新冠药板块大涨。其中广生堂20%涨停（公告新冠药进展），众生药业、尖峰集团、河化股份等多股涨停，舒泰神、共同药业涨超14%。近日来，关于新冠特效药新闻不断。 14日，中国医药与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国境内市场的进口和经销。公告显示，协议生效日为2022年12月14日至2023年11月30日止。此外，阿兹夫定的网售

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下一个房地产发力方向是它？REITs可能在释放一个大信号

东北证券指出，我国房地产行业已逐步从增量时代进入存量时代，尤其是商业地产领域，存量盘活空间较大，潜在市场或超万亿。 12月16日，房地产板块盘中走强，格力地产叠加公告6连板，中交地产、苏州高新、中国武夷等一度大涨。消息面上，据新hs12月15日国务院副总理刘鹤在第五轮中国—欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞指出，房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。事实上，除房地产外，其“配套”的REITs在近期也有新提法，东北证券称潜在市场或

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光伏设备：技术迭代拉长设备行业景气周期，龙头厂商持续受益。（1）硅片先进产能并没有过剩。各环节争相扩硅片的重要原因是为提高产业链的综合话语权，我们预计未来行业分化会加剧，落后产能将退场。且目前18x/210大尺寸先进产能仍较为稀缺，长期来看N型电池片的高转换效率需要新一代单晶炉，2024年后有望迎来新一轮替换。（2）HJT较PERC和TOPCon有显著优势，是电池片最终解决方案。HJT优势体现为：短期设备更成熟，中期降本路径明晰，长期转换效率更高，故新增电池片市场扩产HJT技术确定性较高。（3）

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据央视新闻报道，中guy 工作会议于12月15-16日召开，分析研究2023年经济工作。会议要求，明年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观政策调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；积极的财政政策要加力提效，保持必要的财政支出强度，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。会议指出，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力，改善消费条件，创新消费场景；多渠道增加城乡居民收入，支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费；

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基建钢铁需求带动，煤炭价格开始起涨，龙头还有百亿收购大动作

据民生证券研报等显示，上周京唐港主焦煤价格为2730元/吨，周环比上涨190元/吨；产地方面，山西低硫、山西高硫、柳林低硫、长治喷吹煤周环比分别上涨124、104、190、100元/吨。此外，12月17日，行业龙头中国神华发布公告，拟收购锦界能源30%股权，锦界能源规划煤电装机572万千瓦、煤炭产能1800万吨，评估价值331亿元、评估增值252%，当前上市公司账面资产价值仍在多年以前。民生证券表示，需求方面，在冬储补库拉动和终端需求持续改善的背景下，下游拿货较为积极，且目前焦化厂和钢厂的焦

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盘江股份
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山西焦煤

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2022-12-19 08:48:09

元旦热门目的地或一票难求，国泰君安预计航空将迎超级周期

据澎湃新闻报道，12月17日，2023年元旦假期首日火车票正式开售。美团数据显示，截至当日16时，元旦期间火车票搜索量月环比增长超10倍，火车票支付订单日环比增长15倍。截至发稿时，已有部分线路火车票售罄。除了元旦热门目的地一票难求外，春节机票预定量也迎来大幅增长。据第三方民航数据APP“飞常准”民航看板数据显示，12日当天国内吞吐量千万级机场客运航班量环比上周同期均呈增长态势，其中14家千万级机场涨幅超过100%。春运期间即2023年1月7日至1月21日，机票预订量大幅增长，环比一周前增长近

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南方航空
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中国国航

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tony2001

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2022-12-18 21:01:37

汽车边际修复值得期待，政策存在超预期可能

市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时新能源车政策超预期的可能性在提升。摘要悲观预期反应充分，边际修复值得期待。市场对于2023年Q1以及全年的悲观预期已经反应充分，在疫情管控放开过程中销量预期修复值得期待；同时在中央工作会议中重点提到新能源汽车行业，政策超预期的可能性在提升。对于板块逐步乐观，短期板块机会在于整车的预期修复以及零部件领域的自下而上的alpha机会，主要集中在港股的整车和A股的零部件（智能电动化和国产替代方向）。

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华阳集团
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伯特利

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2022-12-18 17:17:51

扩大内需战略下，关注交运行业投资机会

2022年12月14日，中guy 、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》（以下简称“纲要”），多处涉及交通运输行业，包括“释放出行消费潜力”、“扩大文化和旅游消费”、“加快交通基础设施建设”、“完善物流基础设施网络”、“发展现代物流体系”等内容。高铁网络加速贯通，京沪高铁产能票价空间均已打开《纲要》提到：“加快国家铁路网建设，贯通‘八纵八横’高速铁路主通道”，“推进铁路等行业竞争性环节市场化改革”。高铁网络加速贯通，将极大化催生高铁网络的客流强度；同时，东航京沪航线票价

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京沪高铁

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2022-12-18 14:31:36

建议出台鼓励住房更新政策，特别是购买二套房的政策

朱民认为，我国住房总供给已经大于总需求，因此，必须关注住房更新消费，需要政策来鼓励住房更新消费，来提振居民的信心，特别是第二套房的政策等。《财经》年会2023：预测与战略于2022年12月17日-18日在北京召开。清华大学国家金融研究院院长、国际货币基金组织前副总裁朱民出席并演讲。朱民表示，我国今年的居民消费水平与2020年差不多，比2019年水平要低，比去年的跌了两万亿，这也是今年经济增长没有达到预期的重要原因之一。“补上这个缺口是明年工作的一个重要的方面，稳就要把居民消费的存量稳住，这是

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万科A
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新城控股

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2022-12-18 10:58:59

光伏逆变器：行业研究报告

随着全球加快了向零碳经济转型的步伐，光伏作为可持续能源家族的重要成员获得了长足发展。目前，家庭及工商业终端用户的太阳能渗透率已合计从 2017 年的 4.1% 增至 2021 年的 10.6%，并预计将于 2026 年进一步增至 27.0%；同期全球新增光伏装机容量从 97 千兆瓦增至 175 千兆瓦，年复合增长率达 21.1%。其中，光伏逆变器是太阳能光伏系统的心脏，太阳能电池组件所发的电全部都要通过逆变器的处理才能对外输出，逆变器属于光伏发电系统的核心设备。那么，什么是光伏逆变器？为

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祥鑫科技
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上能电气

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2022-12-18 10:54:58

跑步进入Chiplet时代

在最先进的工艺节点上开发单片芯片的日子正在迅速减少。几乎每个在设计前沿工作的人都在寻找某种使用离散异构组件的高级封装。现在的挑战是如何将整个芯片行业转变为这种分解模式。这需要时间、精力以及公司、技术和重点的重大调整。随着扩展的好处在每个新节点上不断减少，芯片制造商正在寻求架构和定制来提高性能和降低功耗。系统级封装、3D-IC、2.5D和扇出都是可行的选择。但最大的参与者正在寻求芯粒来帮助提供某种程度的大规模定制，其中可以像乐高积木一样添加功能并按预期工作。 “我们处在一个新时代，”ASE研究员

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德邦科技
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耐科装备

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2022-12-16 17:01:20

私密

一图了解国内新冠药研发进展

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众生药业

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2022-12-16 17:00:15

年底前力争具备封关条件，免税还有一个大消息待兑现

一、事件据珠海特区报消息，横琴粤澳深度合作区将力争于今年12月底具备封关运作条件。一般来说，外国货物进入一个国家时是需要缴纳关税的，而结算关税并不是在跨越国境时结算，而是在通过海关时结算。所谓封关运作，就是由海关划出一个特定范围：进入此范围的货物相当于已进入国内，但还没通过海关。这样一来，此范围内企业进口国外的产品就不用缴纳关税。所以封关运作实际上就是要打造一个实行零关税政策的单独关税区。 2021年9月5日，中gzy国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。资料显示，过去一年多来，

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世荣兆业
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中国中免

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tony2001

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2022-12-16 16:57:59

多地即将实施电动自行车新规，行业置换体量达数千万辆

一、事件：备案非标电动自行车替换据《浙江省电动自行车管理条例》规定，备案非标电动自行车自2023年1月1日起，不得上路行驶。备案非标电动自行车指的是已在公安机关部门备案的，但不符合GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》要求。据悉，非标电动自行车存在多个安全隐患，包括：整车质量不符合标准要求。车速限值不符合标准要求。蓄电池防篡改及短路保护不符合标准要求等另外，由于其部分关键技术指标超出了电动自行车标准的规定，且动力性能明显高于其他非机动车，在司法实践中会被判定为机动车，从而使

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新日股份
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爱玛科技

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tony2001

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2022-12-16 12:25:47

惊现1.72元/瓦！组件加速降价

组件降价了，某一线厂家报价1.72元/瓦！1.88-1.9元/瓦很多，比机构的报价低多了，没有最低只有更低，库存加上国外退货，降价速度突破你想象。”一位户用渠道商反馈道。 12月15日，各价格监测机构相继发布最新光伏产业链价格，不一例外地均指向下行通道。与上周相比，上游的硅料、硅片价格继续往下探。综合来看，本周硅料保持下跌趋势，在下游的倒逼下，主流成交价格不断走跌，其中，单晶致密料主流成交价格为277元/kg，低价区间来到268元/kg。而硅片环节则没有这么温和，价格战已然开启。从上周开始

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钧达股份
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爱旭股份

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2022-12-16 12:23:10

又一个医药板块炸了，三百亿龙头两连板，多股涨超10%

近日来，关于新冠特效药新闻不断。受益于和辉瑞签订新冠特效药经销协议，16日中国医药两连板，随着行情发酵，还带动了整个新冠药板块大涨。其中广生堂20%涨停（公告新冠药进展），众生药业、尖峰集团、河化股份等多股涨停，舒泰神、共同药业涨超14%。近日来，关于新冠特效药新闻不断。 14日，中国医药与辉瑞公司签订协议，将在协议期内负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片在中国境内市场的进口和经销。公告显示，协议生效日为2022年12月14日至2023年11月30日止。此外，阿兹夫定的网售

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众生药业
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新华制药
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翰宇药业
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前沿生物
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广生堂

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tony2001

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2022-12-16 12:20:26

下一个房地产发力方向是它？REITs可能在释放一个大信号

东北证券指出，我国房地产行业已逐步从增量时代进入存量时代，尤其是商业地产领域，存量盘活空间较大，潜在市场或超万亿。 12月16日，房地产板块盘中走强，格力地产叠加公告6连板，中交地产、苏州高新、中国武夷等一度大涨。消息面上，据新hs12月15日国务院副总理刘鹤在第五轮中国—欧盟工商领袖和前高官对话上发表书面致辞指出，房地产是国民经济的支柱产业，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。事实上，除房地产外，其“配套”的REITs在近期也有新提法，东北证券称潜在市场或

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珠免集团
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