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tony2001
价值选股,技术进出点
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tony2001
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2023-01-03 08:37:18
原实控人逝世两年后,这家手握《三体》IP的公司终易主
震惊市场的“投毒案”发生两年后,上市公司游族网络(002174)也即将易主。 1月2日晚,游族网络公告显示,公司原控股股东、实际控制人林奇的三位继承人以及其法定监护人与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(上海加游)签署了《股份转让框架协议》,拟将林奇三位子女持有的12.34%股份转让给上海加游。完成转让后,上海加游将成为第一大股东。 两年前,林奇的不幸逝世令游族网络经营与股权发生剧烈动荡,此次随着上海加游入主,这家拥有热门IP《三体》运营权的上市公司未来也将进入整合期。值得注意的是,即将成为第
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游族网络
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tony2001
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2023-01-03 08:34:23
国资委提出加大开发,煤炭资源储备有望加码
据国资委公众号消息,12月30日,国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调,要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”,加大对优质煤炭资源储备和开发力度。 中泰证券表示,在增产保供大背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,煤价易涨难跌。同时,“迎峰度冬”旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加焦钢利润修复,下游补库需求带动焦煤价格上涨,行业基本面依然强劲。 此外,2022年12月29日,财政部发布公告,自2023年4月1日起,恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。安
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盘江股份
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甘肃能化
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tony2001
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2023-01-03 08:33:38
蒙脱石散一夜脱销,相关企业加班生产
据京报网报道,1月2日线下走访药店了解到,蒙脱石散热销,多家药店售空、断货。在网购平台搜索发现,线上配送也处于断货状态。 据《2022腹泻人群肠道健康白皮书》显示,在《成人急性感染性腹泻诊疗专家共识(2013年)》《感染性腹泻临床路径(2016版)》等国内专家共识、路径中,蒙脱石散是治疗感染性腹泻的基础药物之一。2020年,《新型冠状病毒肺炎消化系统诊疗专家共识》指出可酌情选用蒙脱石散止泻。 先声药业相关负责人称,近期蒙脱石散的需求量确实比之前大一些,药厂反馈已经没有现货,供不应求。企业位于海南
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仟源医药
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罗欣药业
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tony2001
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2023-01-03 08:32:47
头部电影接连定档,年内最大档期将至,行业恢复提速
数据显示,12月影院影业率超过70%,环比大幅改善。此外,继《流浪地球2》、《熊出没:伴我“熊芯”》后,《满江红》、《无名》官宣定档春节档。 影院仍是线下重要的消费和社交场景,优质影片供给是关键,据猫眼专业版,在电影片单供给体量基本相当的情况下,首轮疫情达峰后,北京日度票房整体好于去年同期。 西部证券表示,优质的内容供给仍为电影行业核心驱动力,预计第一波感染高峰过后,大部分观众将适应并恢复线下活动;国内电影公司片单储备丰富,主旋律/传统文化题材是票房市场重要支撑;海外大片恢复正常制作节奏,若顺利
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华策影视
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中国电影
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tony2001
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光伏电站管理办法出台,全年装机有望接近100GW
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置,提及要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。当前新能源汽车渗透率逐步走高,扩大内需离不开电动车的高速增长,且新能源车目前仍然处于优质供给催生需求的阶段,消费者对电动车的认可度在提升,需求有望超预期。当地时间12月19日,美国财政部表示将在明年3月份发布《通货膨胀削减法案》关键矿物和电池部件要求的指导意见。我们认为一些不符合新的税收抵免要求的电动汽车可能会在2023年电池采购规则正式生效前有一个短暂的窗口期
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盛弘股份
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元旦机酒预订量上涨,三亚消费火热
根据去哪儿,元旦期间出发的机票预订量逐日增长,国内机票单日最高环比增幅达三成;根据美团,元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍。 摘要: 本周投资观点:推荐政策导向型的免税、人力服务,疫后复苏板块中成长性较好的酒店与餐饮、本地生活,有望补涨的细分赛道龙头。①免税:利润率趋于稳定,增量业绩支撑市值空间,推荐标的:中国中免、王府井;②酒店:历次危机和疫情后开启资产整合周期,行业供需改善叠加资产整合加速,行业将非线性发展,推荐标的:锦江酒店、华住集团-S、君亭酒店、首旅酒店、金陵饭店;③人
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海汽集团
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C源杰-688498-激光器芯片先锋,国产之“光”开启高端化
国内稀缺激光器芯片供应商,深耕多年已打入全球主流客户。公司专注于光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域,产品广泛应用与国内外知名运营商网络及光模块厂商,成为国内领先光芯片供应商。近年来公司在产品研发和客户导入突破方面取得优异成绩,营收和归母净利润分别从2018年的0.7/0.16亿元,提升至2021年的2.32/0.95亿元,实现了质的飞越。 激光器芯片难度大壁垒高,公司I
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源杰科技
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视频号直播电商GMV近500亿,12月游戏版号供给量提升
根据Tech星球,2022年视频号直播电商GMV约为400亿-500亿,同时视频号将于2023年1月1日起向商家收取技术服务费,收费标准分一至三级类目,分不同品类对应1%-5%的收费费率。视频号直播电商日交易额22年9月首次突破1亿元,对应技术服务费日收入约200-500万元,此外视频号广告收入Q4单季预计约10亿元。对比其他短视频平台,快手、抖音分别于2019年7月20日、2020年2月1日起向商家收取技术服务费,此前快手采用先收后退(补)的形式,实际技术服务费率比例不高,但2023年起快手将
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全球最大的混合式抽水蓄能项目开工,4只概念股市盈率不到10倍
在新型电力系统中,抽水蓄能的调节和储能作用将愈加重要和突出。 全球最大的混合式抽水蓄能项目开工 12月29日,雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站开工仪式在四川雅江两河口水电站大坝上举行。该项目位于四川省甘孜州雅江县,依托四川省内最大的水库——两河口水电站水库为上库,下游衔接梯级水电站牙根一级水电站水库为下库,扩建可逆式机组,形成两河口混合式抽水蓄能电站。 两河口混蓄电站场址海拔3000米,拟安装4台30万千瓦可逆式机组,加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组,总装机达420万千瓦,是目
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安徽建工
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中国电建
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2023-01-02 10:48:04
2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会? 一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。 二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点:贯穿全年。 三、大宗商品回落,PPI下行,中游制造业利润结构显著改善,2023年设备制造业、汽车、电气机械、计算机电子等行业利润占比提升。受益品种:通用设备、专用设备、汽车、机械等。推荐时点:二
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贵州茅台
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EVA价格有望探底回升
EVA价格有望探底回升 四季度,乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)价格回调幅度较大,主要系供给端新疆天利高新新增20万吨产能投放,而下游胶膜需求增长平稳,且发泡、电缆等不达预期,前期供需紧张有所缓解。目前,EVA价格已跌至近两年低位,向后看,供给端国内新增产能集中于2025年释放,而需求端,受益于硅料降价,下游组件排产有望超预期,发泡、电缆等在疫情常态化后需求亦有望改善,看好EVA价格探底回升,首次覆盖,给予EVA行业推荐评级。我们推荐光伏级EVA产能及规划最大且拥有上游醋酸乙烯一体化产业链的东方盛
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联泓新科
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信创产品持续突破,未来3-5年将加速替代
一、中交集团披露信创订单,建议关注“台账”发布 (1)事件:2022年12月5日,中交集团发布ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目,全部为通用型办公电脑终端,包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。 (2)2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教
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中国软件
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机构扎堆调研这些个股,工业机器人龙头受宠
2022年最后1个月,尽管天寒地冻,机构调研脚步仍不停歇。 Wind数据显示,2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研,其中,吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外,同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。 在当月股票涨幅方面,表现比较突出的电气设备股则是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 选股宝 - 图片 工业机器人龙头登顶12月调研王座 仅在2022年12月,工业机器人龙头埃斯顿就进行了十余场特定对象调研,是月内与投资者交流最密切的个股之一
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埃斯顿
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科德数控
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光伏行业2023年年度投资策略:供需中周期最关键一年
1.2023年是光伏供需松动周期最关键一年,后续有望开启新的向上周期 2023年上半年,主产业链报价下行有望带来国内外电站建设边际加速,尤其是国内地面电站;2023年下半年,主产业链松动周期有望进入下半场,从而逐步开启新的向上周期(光伏+储能平价)。从产业链看,硅料硅片的利润往中下游走,电池片环节受益新技术发展,组件环节受益集中度提升。 2.电池片新技术渗透率快速提升,重视各路线降本增效进展 TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出;HJT降本增效进度有望加快,银包铜、激光转印、铜电镀等技术有望快速
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欧晶科技
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爱旭股份
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蒙脱石散”热搜霸榜,xbb.1.5成为美国头号流行毒株,或引
2023年第一天,“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番(2022年12月24日当周的比例仅为21.7%)。 科学家们表示,由于具有极高的“免疫逃逸”能力,xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1,成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明,这个变异株感染除了与
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方盛制药
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康芝药业
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原实控人逝世两年后,这家手握《三体》IP的公司终易主
震惊市场的“投毒案”发生两年后,上市公司游族网络(002174)也即将易主。 1月2日晚,游族网络公告显示,公司原控股股东、实际控制人林奇的三位继承人以及其法定监护人与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(上海加游)签署了《股份转让框架协议》,拟将林奇三位子女持有的12.34%股份转让给上海加游。完成转让后,上海加游将成为第一大股东。 两年前,林奇的不幸逝世令游族网络经营与股权发生剧烈动荡,此次随着上海加游入主,这家拥有热门IP《三体》运营权的上市公司未来也将进入整合期。值得注意的是,即将成为第
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国资委提出加大开发,煤炭资源储备有望加码
据国资委公众号消息,12月30日,国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调,要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”,加大对优质煤炭资源储备和开发力度。 中泰证券表示,在增产保供大背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,煤价易涨难跌。同时,“迎峰度冬”旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加焦钢利润修复,下游补库需求带动焦煤价格上涨,行业基本面依然强劲。 此外,2022年12月29日,财政部发布公告,自2023年4月1日起,恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。安
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蒙脱石散一夜脱销,相关企业加班生产
据京报网报道,1月2日线下走访药店了解到,蒙脱石散热销,多家药店售空、断货。在网购平台搜索发现,线上配送也处于断货状态。 据《2022腹泻人群肠道健康白皮书》显示,在《成人急性感染性腹泻诊疗专家共识(2013年)》《感染性腹泻临床路径(2016版)》等国内专家共识、路径中,蒙脱石散是治疗感染性腹泻的基础药物之一。2020年,《新型冠状病毒肺炎消化系统诊疗专家共识》指出可酌情选用蒙脱石散止泻。 先声药业相关负责人称,近期蒙脱石散的需求量确实比之前大一些,药厂反馈已经没有现货,供不应求。企业位于海南
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头部电影接连定档,年内最大档期将至,行业恢复提速
数据显示,12月影院影业率超过70%,环比大幅改善。此外,继《流浪地球2》、《熊出没:伴我“熊芯”》后,《满江红》、《无名》官宣定档春节档。 影院仍是线下重要的消费和社交场景,优质影片供给是关键,据猫眼专业版,在电影片单供给体量基本相当的情况下,首轮疫情达峰后,北京日度票房整体好于去年同期。 西部证券表示,优质的内容供给仍为电影行业核心驱动力,预计第一波感染高峰过后,大部分观众将适应并恢复线下活动;国内电影公司片单储备丰富,主旋律/传统文化题材是票房市场重要支撑;海外大片恢复正常制作节奏,若顺利
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光伏电站管理办法出台,全年装机有望接近100GW
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置,提及要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。当前新能源汽车渗透率逐步走高,扩大内需离不开电动车的高速增长,且新能源车目前仍然处于优质供给催生需求的阶段,消费者对电动车的认可度在提升,需求有望超预期。当地时间12月19日,美国财政部表示将在明年3月份发布《通货膨胀削减法案》关键矿物和电池部件要求的指导意见。我们认为一些不符合新的税收抵免要求的电动汽车可能会在2023年电池采购规则正式生效前有一个短暂的窗口期
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元旦机酒预订量上涨,三亚消费火热
根据去哪儿,元旦期间出发的机票预订量逐日增长,国内机票单日最高环比增幅达三成;根据美团,元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍。 摘要: 本周投资观点:推荐政策导向型的免税、人力服务,疫后复苏板块中成长性较好的酒店与餐饮、本地生活,有望补涨的细分赛道龙头。①免税:利润率趋于稳定,增量业绩支撑市值空间,推荐标的:中国中免、王府井;②酒店:历次危机和疫情后开启资产整合周期,行业供需改善叠加资产整合加速,行业将非线性发展,推荐标的:锦江酒店、华住集团-S、君亭酒店、首旅酒店、金陵饭店;③人
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C源杰-688498-激光器芯片先锋,国产之“光”开启高端化
国内稀缺激光器芯片供应商,深耕多年已打入全球主流客户。公司专注于光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域,产品广泛应用与国内外知名运营商网络及光模块厂商,成为国内领先光芯片供应商。近年来公司在产品研发和客户导入突破方面取得优异成绩,营收和归母净利润分别从2018年的0.7/0.16亿元,提升至2021年的2.32/0.95亿元,实现了质的飞越。 激光器芯片难度大壁垒高,公司I
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视频号直播电商GMV近500亿,12月游戏版号供给量提升
根据Tech星球,2022年视频号直播电商GMV约为400亿-500亿,同时视频号将于2023年1月1日起向商家收取技术服务费,收费标准分一至三级类目,分不同品类对应1%-5%的收费费率。视频号直播电商日交易额22年9月首次突破1亿元,对应技术服务费日收入约200-500万元,此外视频号广告收入Q4单季预计约10亿元。对比其他短视频平台,快手、抖音分别于2019年7月20日、2020年2月1日起向商家收取技术服务费,此前快手采用先收后退(补)的形式,实际技术服务费率比例不高,但2023年起快手将
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全球最大的混合式抽水蓄能项目开工,4只概念股市盈率不到10倍
在新型电力系统中,抽水蓄能的调节和储能作用将愈加重要和突出。 全球最大的混合式抽水蓄能项目开工 12月29日,雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站开工仪式在四川雅江两河口水电站大坝上举行。该项目位于四川省甘孜州雅江县,依托四川省内最大的水库——两河口水电站水库为上库,下游衔接梯级水电站牙根一级水电站水库为下库,扩建可逆式机组,形成两河口混合式抽水蓄能电站。 两河口混蓄电站场址海拔3000米,拟安装4台30万千瓦可逆式机组,加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组,总装机达420万千瓦,是目
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2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会? 一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。 二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点:贯穿全年。 三、大宗商品回落,PPI下行,中游制造业利润结构显著改善,2023年设备制造业、汽车、电气机械、计算机电子等行业利润占比提升。受益品种:通用设备、专用设备、汽车、机械等。推荐时点:二
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EVA价格有望探底回升
EVA价格有望探底回升 四季度,乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)价格回调幅度较大,主要系供给端新疆天利高新新增20万吨产能投放,而下游胶膜需求增长平稳,且发泡、电缆等不达预期,前期供需紧张有所缓解。目前,EVA价格已跌至近两年低位,向后看,供给端国内新增产能集中于2025年释放,而需求端,受益于硅料降价,下游组件排产有望超预期,发泡、电缆等在疫情常态化后需求亦有望改善,看好EVA价格探底回升,首次覆盖,给予EVA行业推荐评级。我们推荐光伏级EVA产能及规划最大且拥有上游醋酸乙烯一体化产业链的东方盛
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信创产品持续突破,未来3-5年将加速替代
一、中交集团披露信创订单,建议关注“台账”发布 (1)事件:2022年12月5日,中交集团发布ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目,全部为通用型办公电脑终端,包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。 (2)2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教
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机构扎堆调研这些个股,工业机器人龙头受宠
2022年最后1个月,尽管天寒地冻,机构调研脚步仍不停歇。 Wind数据显示,2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研,其中,吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外,同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。 在当月股票涨幅方面,表现比较突出的电气设备股则是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 选股宝 - 图片 工业机器人龙头登顶12月调研王座 仅在2022年12月,工业机器人龙头埃斯顿就进行了十余场特定对象调研,是月内与投资者交流最密切的个股之一
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光伏行业2023年年度投资策略:供需中周期最关键一年
1.2023年是光伏供需松动周期最关键一年,后续有望开启新的向上周期 2023年上半年,主产业链报价下行有望带来国内外电站建设边际加速,尤其是国内地面电站;2023年下半年,主产业链松动周期有望进入下半场,从而逐步开启新的向上周期(光伏+储能平价)。从产业链看,硅料硅片的利润往中下游走,电池片环节受益新技术发展,组件环节受益集中度提升。 2.电池片新技术渗透率快速提升,重视各路线降本增效进展 TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出;HJT降本增效进度有望加快,银包铜、激光转印、铜电镀等技术有望快速
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蒙脱石散”热搜霸榜,xbb.1.5成为美国头号流行毒株,或引
2023年第一天,“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番(2022年12月24日当周的比例仅为21.7%)。 科学家们表示,由于具有极高的“免疫逃逸”能力,xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1,成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明,这个变异株感染除了与
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原实控人逝世两年后,这家手握《三体》IP的公司终易主
震惊市场的“投毒案”发生两年后,上市公司游族网络(002174)也即将易主。 1月2日晚,游族网络公告显示,公司原控股股东、实际控制人林奇的三位继承人以及其法定监护人与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(上海加游)签署了《股份转让框架协议》,拟将林奇三位子女持有的12.34%股份转让给上海加游。完成转让后,上海加游将成为第一大股东。 两年前,林奇的不幸逝世令游族网络经营与股权发生剧烈动荡,此次随着上海加游入主,这家拥有热门IP《三体》运营权的上市公司未来也将进入整合期。值得注意的是,即将成为第
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国资委提出加大开发,煤炭资源储备有望加码
据国资委公众号消息,12月30日,国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调,要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”,加大对优质煤炭资源储备和开发力度。 中泰证券表示,在增产保供大背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,煤价易涨难跌。同时,“迎峰度冬”旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加焦钢利润修复,下游补库需求带动焦煤价格上涨,行业基本面依然强劲。 此外,2022年12月29日,财政部发布公告,自2023年4月1日起,恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。安
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蒙脱石散一夜脱销,相关企业加班生产
据京报网报道,1月2日线下走访药店了解到,蒙脱石散热销,多家药店售空、断货。在网购平台搜索发现,线上配送也处于断货状态。 据《2022腹泻人群肠道健康白皮书》显示,在《成人急性感染性腹泻诊疗专家共识(2013年)》《感染性腹泻临床路径(2016版)》等国内专家共识、路径中,蒙脱石散是治疗感染性腹泻的基础药物之一。2020年,《新型冠状病毒肺炎消化系统诊疗专家共识》指出可酌情选用蒙脱石散止泻。 先声药业相关负责人称,近期蒙脱石散的需求量确实比之前大一些,药厂反馈已经没有现货,供不应求。企业位于海南
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头部电影接连定档,年内最大档期将至,行业恢复提速
数据显示,12月影院影业率超过70%,环比大幅改善。此外,继《流浪地球2》、《熊出没:伴我“熊芯”》后,《满江红》、《无名》官宣定档春节档。 影院仍是线下重要的消费和社交场景,优质影片供给是关键,据猫眼专业版,在电影片单供给体量基本相当的情况下,首轮疫情达峰后,北京日度票房整体好于去年同期。 西部证券表示,优质的内容供给仍为电影行业核心驱动力,预计第一波感染高峰过后,大部分观众将适应并恢复线下活动;国内电影公司片单储备丰富,主旋律/传统文化题材是票房市场重要支撑;海外大片恢复正常制作节奏,若顺利
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光伏电站管理办法出台,全年装机有望接近100GW
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置,提及要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。当前新能源汽车渗透率逐步走高,扩大内需离不开电动车的高速增长,且新能源车目前仍然处于优质供给催生需求的阶段,消费者对电动车的认可度在提升,需求有望超预期。当地时间12月19日,美国财政部表示将在明年3月份发布《通货膨胀削减法案》关键矿物和电池部件要求的指导意见。我们认为一些不符合新的税收抵免要求的电动汽车可能会在2023年电池采购规则正式生效前有一个短暂的窗口期
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元旦机酒预订量上涨,三亚消费火热
根据去哪儿,元旦期间出发的机票预订量逐日增长,国内机票单日最高环比增幅达三成;根据美团,元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍。 摘要: 本周投资观点:推荐政策导向型的免税、人力服务,疫后复苏板块中成长性较好的酒店与餐饮、本地生活,有望补涨的细分赛道龙头。①免税:利润率趋于稳定,增量业绩支撑市值空间,推荐标的:中国中免、王府井;②酒店:历次危机和疫情后开启资产整合周期,行业供需改善叠加资产整合加速,行业将非线性发展,推荐标的:锦江酒店、华住集团-S、君亭酒店、首旅酒店、金陵饭店;③人
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C源杰-688498-激光器芯片先锋,国产之“光”开启高端化
国内稀缺激光器芯片供应商,深耕多年已打入全球主流客户。公司专注于光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域,产品广泛应用与国内外知名运营商网络及光模块厂商,成为国内领先光芯片供应商。近年来公司在产品研发和客户导入突破方面取得优异成绩,营收和归母净利润分别从2018年的0.7/0.16亿元,提升至2021年的2.32/0.95亿元,实现了质的飞越。 激光器芯片难度大壁垒高,公司I
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视频号直播电商GMV近500亿,12月游戏版号供给量提升
根据Tech星球,2022年视频号直播电商GMV约为400亿-500亿,同时视频号将于2023年1月1日起向商家收取技术服务费,收费标准分一至三级类目,分不同品类对应1%-5%的收费费率。视频号直播电商日交易额22年9月首次突破1亿元,对应技术服务费日收入约200-500万元,此外视频号广告收入Q4单季预计约10亿元。对比其他短视频平台,快手、抖音分别于2019年7月20日、2020年2月1日起向商家收取技术服务费,此前快手采用先收后退(补)的形式,实际技术服务费率比例不高,但2023年起快手将
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全球最大的混合式抽水蓄能项目开工,4只概念股市盈率不到10倍
在新型电力系统中,抽水蓄能的调节和储能作用将愈加重要和突出。 全球最大的混合式抽水蓄能项目开工 12月29日,雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站开工仪式在四川雅江两河口水电站大坝上举行。该项目位于四川省甘孜州雅江县,依托四川省内最大的水库——两河口水电站水库为上库,下游衔接梯级水电站牙根一级水电站水库为下库,扩建可逆式机组,形成两河口混合式抽水蓄能电站。 两河口混蓄电站场址海拔3000米,拟安装4台30万千瓦可逆式机组,加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组,总装机达420万千瓦,是目
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安徽建工
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2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会? 一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。 二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点:贯穿全年。 三、大宗商品回落,PPI下行,中游制造业利润结构显著改善,2023年设备制造业、汽车、电气机械、计算机电子等行业利润占比提升。受益品种:通用设备、专用设备、汽车、机械等。推荐时点:二
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EVA价格有望探底回升
EVA价格有望探底回升 四季度,乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)价格回调幅度较大,主要系供给端新疆天利高新新增20万吨产能投放,而下游胶膜需求增长平稳,且发泡、电缆等不达预期,前期供需紧张有所缓解。目前,EVA价格已跌至近两年低位,向后看,供给端国内新增产能集中于2025年释放,而需求端,受益于硅料降价,下游组件排产有望超预期,发泡、电缆等在疫情常态化后需求亦有望改善,看好EVA价格探底回升,首次覆盖,给予EVA行业推荐评级。我们推荐光伏级EVA产能及规划最大且拥有上游醋酸乙烯一体化产业链的东方盛
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联泓新科
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信创产品持续突破,未来3-5年将加速替代
一、中交集团披露信创订单,建议关注“台账”发布 (1)事件:2022年12月5日,中交集团发布ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目,全部为通用型办公电脑终端,包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。 (2)2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教
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中国软件
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机构扎堆调研这些个股,工业机器人龙头受宠
2022年最后1个月,尽管天寒地冻,机构调研脚步仍不停歇。 Wind数据显示,2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研,其中,吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外,同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。 在当月股票涨幅方面,表现比较突出的电气设备股则是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 选股宝 - 图片 工业机器人龙头登顶12月调研王座 仅在2022年12月,工业机器人龙头埃斯顿就进行了十余场特定对象调研,是月内与投资者交流最密切的个股之一
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光伏行业2023年年度投资策略:供需中周期最关键一年
1.2023年是光伏供需松动周期最关键一年,后续有望开启新的向上周期 2023年上半年,主产业链报价下行有望带来国内外电站建设边际加速,尤其是国内地面电站;2023年下半年,主产业链松动周期有望进入下半场,从而逐步开启新的向上周期(光伏+储能平价)。从产业链看,硅料硅片的利润往中下游走,电池片环节受益新技术发展,组件环节受益集中度提升。 2.电池片新技术渗透率快速提升,重视各路线降本增效进展 TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出;HJT降本增效进度有望加快,银包铜、激光转印、铜电镀等技术有望快速
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欧晶科技
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爱旭股份
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蒙脱石散”热搜霸榜,xbb.1.5成为美国头号流行毒株,或引
2023年第一天,“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番(2022年12月24日当周的比例仅为21.7%)。 科学家们表示,由于具有极高的“免疫逃逸”能力,xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1,成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明,这个变异株感染除了与
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原实控人逝世两年后,这家手握《三体》IP的公司终易主
震惊市场的“投毒案”发生两年后,上市公司游族网络(002174)也即将易主。 1月2日晚,游族网络公告显示,公司原控股股东、实际控制人林奇的三位继承人以及其法定监护人与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(上海加游)签署了《股份转让框架协议》,拟将林奇三位子女持有的12.34%股份转让给上海加游。完成转让后,上海加游将成为第一大股东。 两年前,林奇的不幸逝世令游族网络经营与股权发生剧烈动荡,此次随着上海加游入主,这家拥有热门IP《三体》运营权的上市公司未来也将进入整合期。值得注意的是,即将成为第
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国资委提出加大开发,煤炭资源储备有望加码
据国资委公众号消息,12月30日,国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调,要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”,加大对优质煤炭资源储备和开发力度。 中泰证券表示,在增产保供大背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,煤价易涨难跌。同时,“迎峰度冬”旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加焦钢利润修复,下游补库需求带动焦煤价格上涨,行业基本面依然强劲。 此外,2022年12月29日,财政部发布公告,自2023年4月1日起,恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。安
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蒙脱石散一夜脱销,相关企业加班生产
据京报网报道,1月2日线下走访药店了解到,蒙脱石散热销,多家药店售空、断货。在网购平台搜索发现,线上配送也处于断货状态。 据《2022腹泻人群肠道健康白皮书》显示,在《成人急性感染性腹泻诊疗专家共识(2013年)》《感染性腹泻临床路径(2016版)》等国内专家共识、路径中,蒙脱石散是治疗感染性腹泻的基础药物之一。2020年,《新型冠状病毒肺炎消化系统诊疗专家共识》指出可酌情选用蒙脱石散止泻。 先声药业相关负责人称,近期蒙脱石散的需求量确实比之前大一些,药厂反馈已经没有现货,供不应求。企业位于海南
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头部电影接连定档,年内最大档期将至,行业恢复提速
数据显示,12月影院影业率超过70%,环比大幅改善。此外,继《流浪地球2》、《熊出没:伴我“熊芯”》后,《满江红》、《无名》官宣定档春节档。 影院仍是线下重要的消费和社交场景,优质影片供给是关键,据猫眼专业版,在电影片单供给体量基本相当的情况下,首轮疫情达峰后,北京日度票房整体好于去年同期。 西部证券表示,优质的内容供给仍为电影行业核心驱动力,预计第一波感染高峰过后,大部分观众将适应并恢复线下活动;国内电影公司片单储备丰富,主旋律/传统文化题材是票房市场重要支撑;海外大片恢复正常制作节奏,若顺利
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光伏电站管理办法出台,全年装机有望接近100GW
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置,提及要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。当前新能源汽车渗透率逐步走高,扩大内需离不开电动车的高速增长,且新能源车目前仍然处于优质供给催生需求的阶段,消费者对电动车的认可度在提升,需求有望超预期。当地时间12月19日,美国财政部表示将在明年3月份发布《通货膨胀削减法案》关键矿物和电池部件要求的指导意见。我们认为一些不符合新的税收抵免要求的电动汽车可能会在2023年电池采购规则正式生效前有一个短暂的窗口期
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元旦机酒预订量上涨,三亚消费火热
根据去哪儿,元旦期间出发的机票预订量逐日增长,国内机票单日最高环比增幅达三成;根据美团,元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍。 摘要: 本周投资观点:推荐政策导向型的免税、人力服务,疫后复苏板块中成长性较好的酒店与餐饮、本地生活,有望补涨的细分赛道龙头。①免税:利润率趋于稳定,增量业绩支撑市值空间,推荐标的:中国中免、王府井;②酒店:历次危机和疫情后开启资产整合周期,行业供需改善叠加资产整合加速,行业将非线性发展,推荐标的:锦江酒店、华住集团-S、君亭酒店、首旅酒店、金陵饭店;③人
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C源杰-688498-激光器芯片先锋,国产之“光”开启高端化
国内稀缺激光器芯片供应商,深耕多年已打入全球主流客户。公司专注于光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域,产品广泛应用与国内外知名运营商网络及光模块厂商,成为国内领先光芯片供应商。近年来公司在产品研发和客户导入突破方面取得优异成绩,营收和归母净利润分别从2018年的0.7/0.16亿元,提升至2021年的2.32/0.95亿元,实现了质的飞越。 激光器芯片难度大壁垒高,公司I
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视频号直播电商GMV近500亿,12月游戏版号供给量提升
根据Tech星球,2022年视频号直播电商GMV约为400亿-500亿,同时视频号将于2023年1月1日起向商家收取技术服务费,收费标准分一至三级类目,分不同品类对应1%-5%的收费费率。视频号直播电商日交易额22年9月首次突破1亿元,对应技术服务费日收入约200-500万元,此外视频号广告收入Q4单季预计约10亿元。对比其他短视频平台,快手、抖音分别于2019年7月20日、2020年2月1日起向商家收取技术服务费,此前快手采用先收后退(补)的形式,实际技术服务费率比例不高,但2023年起快手将
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全球最大的混合式抽水蓄能项目开工,4只概念股市盈率不到10倍
在新型电力系统中,抽水蓄能的调节和储能作用将愈加重要和突出。 全球最大的混合式抽水蓄能项目开工 12月29日,雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站开工仪式在四川雅江两河口水电站大坝上举行。该项目位于四川省甘孜州雅江县,依托四川省内最大的水库——两河口水电站水库为上库,下游衔接梯级水电站牙根一级水电站水库为下库,扩建可逆式机组,形成两河口混合式抽水蓄能电站。 两河口混蓄电站场址海拔3000米,拟安装4台30万千瓦可逆式机组,加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组,总装机达420万千瓦,是目
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2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会? 一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。 二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点:贯穿全年。 三、大宗商品回落,PPI下行,中游制造业利润结构显著改善,2023年设备制造业、汽车、电气机械、计算机电子等行业利润占比提升。受益品种:通用设备、专用设备、汽车、机械等。推荐时点:二
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EVA价格有望探底回升
EVA价格有望探底回升 四季度,乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)价格回调幅度较大,主要系供给端新疆天利高新新增20万吨产能投放,而下游胶膜需求增长平稳,且发泡、电缆等不达预期,前期供需紧张有所缓解。目前,EVA价格已跌至近两年低位,向后看,供给端国内新增产能集中于2025年释放,而需求端,受益于硅料降价,下游组件排产有望超预期,发泡、电缆等在疫情常态化后需求亦有望改善,看好EVA价格探底回升,首次覆盖,给予EVA行业推荐评级。我们推荐光伏级EVA产能及规划最大且拥有上游醋酸乙烯一体化产业链的东方盛
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信创产品持续突破,未来3-5年将加速替代
一、中交集团披露信创订单,建议关注“台账”发布 (1)事件:2022年12月5日,中交集团发布ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目,全部为通用型办公电脑终端,包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。 (2)2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教
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机构扎堆调研这些个股,工业机器人龙头受宠
2022年最后1个月,尽管天寒地冻,机构调研脚步仍不停歇。 Wind数据显示,2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研,其中,吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外,同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。 在当月股票涨幅方面,表现比较突出的电气设备股则是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 选股宝 - 图片 工业机器人龙头登顶12月调研王座 仅在2022年12月,工业机器人龙头埃斯顿就进行了十余场特定对象调研,是月内与投资者交流最密切的个股之一
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光伏行业2023年年度投资策略:供需中周期最关键一年
1.2023年是光伏供需松动周期最关键一年,后续有望开启新的向上周期 2023年上半年,主产业链报价下行有望带来国内外电站建设边际加速,尤其是国内地面电站;2023年下半年,主产业链松动周期有望进入下半场,从而逐步开启新的向上周期(光伏+储能平价)。从产业链看,硅料硅片的利润往中下游走,电池片环节受益新技术发展,组件环节受益集中度提升。 2.电池片新技术渗透率快速提升,重视各路线降本增效进展 TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出;HJT降本增效进度有望加快,银包铜、激光转印、铜电镀等技术有望快速
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欧晶科技
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蒙脱石散”热搜霸榜,xbb.1.5成为美国头号流行毒株,或引
2023年第一天,“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番(2022年12月24日当周的比例仅为21.7%)。 科学家们表示,由于具有极高的“免疫逃逸”能力,xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1,成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明,这个变异株感染除了与
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方盛制药
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康芝药业
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2023-01-03 08:37:18
原实控人逝世两年后,这家手握《三体》IP的公司终易主
震惊市场的“投毒案”发生两年后,上市公司游族网络(002174)也即将易主。 1月2日晚,游族网络公告显示,公司原控股股东、实际控制人林奇的三位继承人以及其法定监护人与上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)(上海加游)签署了《股份转让框架协议》,拟将林奇三位子女持有的12.34%股份转让给上海加游。完成转让后,上海加游将成为第一大股东。 两年前,林奇的不幸逝世令游族网络经营与股权发生剧烈动荡,此次随着上海加游入主,这家拥有热门IP《三体》运营权的上市公司未来也将进入整合期。值得注意的是,即将成为第
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游族网络
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国资委提出加大开发,煤炭资源储备有望加码
据国资委公众号消息,12月30日,国资委召开在京部分中央企业主要负责同志座谈会。会议强调,要深化煤炭与煤电、煤电与可再生能源“两个联营”,加大对优质煤炭资源储备和开发力度。 中泰证券表示,在增产保供大背景下,中长期合同制度日益强化,供需结构性错配更加凸显,煤价易涨难跌。同时,“迎峰度冬”旺季将临,下游电厂负荷有所增长,叠加焦钢利润修复,下游补库需求带动焦煤价格上涨,行业基本面依然强劲。 此外,2022年12月29日,财政部发布公告,自2023年4月1日起,恢复实施煤炭最惠国税率3%-6%不等。安
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盘江股份
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甘肃能化
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蒙脱石散一夜脱销,相关企业加班生产
据京报网报道,1月2日线下走访药店了解到,蒙脱石散热销,多家药店售空、断货。在网购平台搜索发现,线上配送也处于断货状态。 据《2022腹泻人群肠道健康白皮书》显示,在《成人急性感染性腹泻诊疗专家共识(2013年)》《感染性腹泻临床路径(2016版)》等国内专家共识、路径中,蒙脱石散是治疗感染性腹泻的基础药物之一。2020年,《新型冠状病毒肺炎消化系统诊疗专家共识》指出可酌情选用蒙脱石散止泻。 先声药业相关负责人称,近期蒙脱石散的需求量确实比之前大一些,药厂反馈已经没有现货,供不应求。企业位于海南
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仟源医药
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罗欣药业
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头部电影接连定档,年内最大档期将至,行业恢复提速
数据显示,12月影院影业率超过70%,环比大幅改善。此外,继《流浪地球2》、《熊出没:伴我“熊芯”》后,《满江红》、《无名》官宣定档春节档。 影院仍是线下重要的消费和社交场景,优质影片供给是关键,据猫眼专业版,在电影片单供给体量基本相当的情况下,首轮疫情达峰后,北京日度票房整体好于去年同期。 西部证券表示,优质的内容供给仍为电影行业核心驱动力,预计第一波感染高峰过后,大部分观众将适应并恢复线下活动;国内电影公司片单储备丰富,主旋律/传统文化题材是票房市场重要支撑;海外大片恢复正常制作节奏,若顺利
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华策影视
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光伏电站管理办法出台,全年装机有望接近100GW
行业展望及配置建议: 新能源汽车: 中央经济工作会议提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置,提及要支持住房改善、新能源汽车、养老服务等消费。当前新能源汽车渗透率逐步走高,扩大内需离不开电动车的高速增长,且新能源车目前仍然处于优质供给催生需求的阶段,消费者对电动车的认可度在提升,需求有望超预期。当地时间12月19日,美国财政部表示将在明年3月份发布《通货膨胀削减法案》关键矿物和电池部件要求的指导意见。我们认为一些不符合新的税收抵免要求的电动汽车可能会在2023年电池采购规则正式生效前有一个短暂的窗口期
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盛弘股份
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元旦机酒预订量上涨,三亚消费火热
根据去哪儿,元旦期间出发的机票预订量逐日增长,国内机票单日最高环比增幅达三成;根据美团,元旦期间目的地为“三亚”的旅游订单月环比增长超百倍。 摘要: 本周投资观点:推荐政策导向型的免税、人力服务,疫后复苏板块中成长性较好的酒店与餐饮、本地生活,有望补涨的细分赛道龙头。①免税:利润率趋于稳定,增量业绩支撑市值空间,推荐标的:中国中免、王府井;②酒店:历次危机和疫情后开启资产整合周期,行业供需改善叠加资产整合加速,行业将非线性发展,推荐标的:锦江酒店、华住集团-S、君亭酒店、首旅酒店、金陵饭店;③人
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海汽集团
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C源杰-688498-激光器芯片先锋,国产之“光”开启高端化
国内稀缺激光器芯片供应商,深耕多年已打入全球主流客户。公司专注于光芯片的研发、设计、生产与销售,主要产品包括2.5G、10G和25G及更高速率激光器芯片系列产品等,目前主要应用于光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等领域,产品广泛应用与国内外知名运营商网络及光模块厂商,成为国内领先光芯片供应商。近年来公司在产品研发和客户导入突破方面取得优异成绩,营收和归母净利润分别从2018年的0.7/0.16亿元,提升至2021年的2.32/0.95亿元,实现了质的飞越。 激光器芯片难度大壁垒高,公司I
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源杰科技
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视频号直播电商GMV近500亿,12月游戏版号供给量提升
根据Tech星球,2022年视频号直播电商GMV约为400亿-500亿,同时视频号将于2023年1月1日起向商家收取技术服务费,收费标准分一至三级类目,分不同品类对应1%-5%的收费费率。视频号直播电商日交易额22年9月首次突破1亿元,对应技术服务费日收入约200-500万元,此外视频号广告收入Q4单季预计约10亿元。对比其他短视频平台,快手、抖音分别于2019年7月20日、2020年2月1日起向商家收取技术服务费,此前快手采用先收后退(补)的形式,实际技术服务费率比例不高,但2023年起快手将
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全球最大的混合式抽水蓄能项目开工,4只概念股市盈率不到10倍
在新型电力系统中,抽水蓄能的调节和储能作用将愈加重要和突出。 全球最大的混合式抽水蓄能项目开工 12月29日,雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站开工仪式在四川雅江两河口水电站大坝上举行。该项目位于四川省甘孜州雅江县,依托四川省内最大的水库——两河口水电站水库为上库,下游衔接梯级水电站牙根一级水电站水库为下库,扩建可逆式机组,形成两河口混合式抽水蓄能电站。 两河口混蓄电站场址海拔3000米,拟安装4台30万千瓦可逆式机组,加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组,总装机达420万千瓦,是目
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安徽建工
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中国电建
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2023十大宏观交易机会
2022年,宏观环境对市场极度不友好,经济下行、联储紧缩、地缘冲突均带来很大冲击。展望2023年,宏观层面有哪些潜在改善和交易机会? 一、我国经济进入经典的美林时钟复苏周期,权益资产表现将占优。受益品种:A股。推荐时点:上半年。 二、防疫、地产政策加快调整,消费反弹潜力大。受益品种:大消费板块。推荐时点:贯穿全年。 三、大宗商品回落,PPI下行,中游制造业利润结构显著改善,2023年设备制造业、汽车、电气机械、计算机电子等行业利润占比提升。受益品种:通用设备、专用设备、汽车、机械等。推荐时点:二
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贵州茅台
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东方雨虹
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EVA价格有望探底回升
EVA价格有望探底回升 四季度,乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)价格回调幅度较大,主要系供给端新疆天利高新新增20万吨产能投放,而下游胶膜需求增长平稳,且发泡、电缆等不达预期,前期供需紧张有所缓解。目前,EVA价格已跌至近两年低位,向后看,供给端国内新增产能集中于2025年释放,而需求端,受益于硅料降价,下游组件排产有望超预期,发泡、电缆等在疫情常态化后需求亦有望改善,看好EVA价格探底回升,首次覆盖,给予EVA行业推荐评级。我们推荐光伏级EVA产能及规划最大且拥有上游醋酸乙烯一体化产业链的东方盛
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联泓新科
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信创产品持续突破,未来3-5年将加速替代
一、中交集团披露信创订单,建议关注“台账”发布 (1)事件:2022年12月5日,中交集团发布ARM(飞腾)和LoongArch(龙芯)技术路线下的国产电脑终端采购框架协议招标项目,全部为通用型办公电脑终端,包括电脑设备的采购、售后支持及相关服务的框架招标。 (2)2022年11月,国家发改委副主任兼国家统计局局长宁吉喆在中国经济年会上表示,中国7亿多就业人员中,在体制内就业的不到1亿人,包括还在运转中的国有企业约4000万人,政府公务员及事业单位共约4000万人。根据公开资料整理,我国金融、教
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中国软件
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神州数码
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机构扎堆调研这些个股,工业机器人龙头受宠
2022年最后1个月,尽管天寒地冻,机构调研脚步仍不停歇。 Wind数据显示,2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研,其中,吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外,同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。 在当月股票涨幅方面,表现比较突出的电气设备股则是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。 选股宝 - 图片 工业机器人龙头登顶12月调研王座 仅在2022年12月,工业机器人龙头埃斯顿就进行了十余场特定对象调研,是月内与投资者交流最密切的个股之一
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埃斯顿
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科德数控
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光伏行业2023年年度投资策略:供需中周期最关键一年
1.2023年是光伏供需松动周期最关键一年,后续有望开启新的向上周期 2023年上半年,主产业链报价下行有望带来国内外电站建设边际加速,尤其是国内地面电站;2023年下半年,主产业链松动周期有望进入下半场,从而逐步开启新的向上周期(光伏+储能平价)。从产业链看,硅料硅片的利润往中下游走,电池片环节受益新技术发展,组件环节受益集中度提升。 2.电池片新技术渗透率快速提升,重视各路线降本增效进展 TOPCon凭借性价比在前期脱颖而出;HJT降本增效进度有望加快,银包铜、激光转印、铜电镀等技术有望快速
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蒙脱石散”热搜霸榜,xbb.1.5成为美国头号流行毒株,或引
2023年第一天,“蒙脱石散”冲上热搜第一。蒙脱石散主要是消化科用来治疗腹泻的药物。 美国疾控中心于美东时间2022年12月30日公布的数据显示,其估计当周美国有40.5%新冠病毒感染病例是由高传染性的奥密克戎亚型毒株xbb.1.5毒株引起的。xbb.1.5毒株在当周的感染比例环比接近翻番(2022年12月24日当周的比例仅为21.7%)。 科学家们表示,由于具有极高的“免疫逃逸”能力,xbb.1.5已经迅速取代bq.1.1和bq.1,成为美国的头号流行毒株。有早期证据表明,这个变异株感染除了与
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