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价值选股，技术进出点

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中线波段

2023-01-16 15:20:37

天准科技-688003-视觉装备平台型龙头，多领域开拓迈入新

机器视觉领跑者，新应用领域不断接力成长。天准科技成立于2005年，凭借在机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器和精密驱控技术累积起来的核心能力，持续开拓下游应用和客户，产品可应用于消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车和智能驾驶等行业。21年天准开启3.0时代，企业战略升级为“工业视觉|产业智能”，业务走向更广大的市场。公司核心管理团队长期专注机器视觉行业，同时连续三轮考核时间为5年的高目标股权激励绑定核心骨干员工，彰显公司长期增长信心。公司目前消费电子业务占比较大，新能源汽车、光伏、PC

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天准科技

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中线波段

2023-01-16 15:19:57

思源电气-002028-2022年业绩快报点评：业绩略超预期

2022年业绩快报略超市场预期。公司发布2022年业绩快报，全年预计实现营收104.7亿元，同比+20%，预计实现归母净利润12.2亿元，同比+2%；Q4预计实现营收34.7亿元，同比+35%，环比+31%，预计实现归母净利润4.3亿元，同比+40%。Q4收入超预期+毛利率环比略增+费用率相对下降+研发提升带来税收减免，故归母超市场预期。展望2023年，前期利润端压制的几大因素（大宗价格+海运运费+疫情封控成本）都大幅减弱，看好今年盈利能力的显著修复！最差的时间已过、看好公司23年各业务板块提

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思源电气

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中线波段

2023-01-16 15:19:18

亚士创能-603378-涂料龙头稳健经营，基本面逐渐修复

公司发布业绩预盈公告，预计2022年度业绩扭亏为盈；预计2022年实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，同比增加6.24-6.64亿元；预计22年实现扣非后归母净利润2361-6361万元，去年同期为-6.48亿元，同比增加6.72-7.12亿元。 22年净利扭亏为盈，业绩修复符合预期。公司2022年归母净利润扭亏为盈，预计实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，预计同比增加6.24-6.64亿元；扣非后归母净利润预计实现2361-6

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亚士创能

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中线波段

2023-01-16 15:18:36

华凯易佰-300592-聚焦出口跨境电商，多重利好助力业绩超

公司发布2022年业绩预告，预计实现归母净利润2.1~2.4亿元（2021年亏损8740万元），扣非后归母净利润1.9~2.2亿元（2021年亏损9939万元）。跨境电商行业触底反弹，业绩边际改善 2022年出口跨境电商行业触底反弹，运费出现大幅下降，人民币汇率贬值，库存逐步出清，行业竞争格局明显改善，销售恢复增长，预计易佰网络2022实现营收约43亿元，净利润2.7~2.9亿元。母公司及全资子公司上海华凯因支付管理费用及项目款项清欠费用，预计全年亏损约3000万元，员工持股计划支付费用摊销约

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华凯易佰

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中线波段

2023-01-16 15:17:50

平台经济政策回暖，把握疫后复苏、供给修复等细分机遇

2022年12月16日-2023年1月15日，传媒(申万)指数上涨3.86%，跑赢WIND全A指数3.14pct。估值方面：截至2023年1月15日，传媒（申万）板块PE（TTM，中值）为35.29倍（2022年底为34.44倍），位于2010年以来的后28.03%分位。行业跟踪：1）电影市场低迷趋势开始边际扭转。2022年12月我国电影票房15.64亿元，同比下滑42.25%、环比增长1.75倍；全国观影人次同比下滑51.52%；平均票价同比增长19.12%；全国上座率为4%，同比减少2p

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万达电影
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三七互娱

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中线波段

2023-01-16 14:44:44

特斯拉FSD新方案曝光：减配摄像头，复活毫米波雷达，中国工厂

8颗摄像头搞定所有”，马斯克一直这样布道特斯拉的FSD传感器方案。但布道归布道、愿景归愿景，现实是现有方案撑不住FSD，情况又有了新变化—— 最新曝光的特斯拉文件，据称还是特斯拉中国的内部文件，其中信息显示：特斯拉将会采用新一代硬件传感器方案，匹配新一代特斯拉自动驾驶算力基础HW4.0。核心变化主要涉及两方面：第一，原先前置3个摄像头，变成了2个，但分辨率提高。第二，之前官宣抛弃的毫米波雷达，又加了回来。而且这套新方案适配的特斯拉车型，可能率先在中国工厂生产。什么样的方案？曝出的新

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保隆科技
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索菱股份

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中线波段

2023-01-16 14:24:13

预估2023年OLED折叠手机铰链产值将逾五亿美元

TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出，2022年折叠手机出货量约1,280万支，至2023年预估达1,850万支，其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一，肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与消费者体验最相关的功能问题，意即铰链的好坏会直接影响消费者购买一部折叠手机的意愿。随着折叠手机市场渗透率提升，预估2023年铰链市场产值可逾5亿美元，年增14.6%。铰链依照型态可分为水滴与U型两种设计，由于水滴型设计的铰链零件较多且成本为U型设计的数倍，所以当折叠

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长盈精密
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中线波段

2023-01-16 14:23:25

美国轮胎进口量有望提升，市场空间有多大？

01 美国轮胎市场仍有较大空间据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场乘用车胎出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场卡客车胎（包括轻卡）出货量达到7300

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赛轮轮胎
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森麒麟

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中线波段

2023-01-16 12:24:01

金冠股份-300510-“智慧电力+新能源”双轮战略带动业绩

公司发布2022年年度业绩预增，预计实现归母净利润4742.11-6006.68万元，同比+50%-90%，预计实现扣非后归母净利2042.11-3306.68万元，同比+1571%-2606%。单季度看，22Q4预计实现归母净利润3218.13-4682.70万元，同比+68%-130%，环比+327%-485%；预计实现扣非后归母净利润2767.06-4031.63万元，同比+20%-75%，环比+2469-3552%。公司业绩超预期。公司核心设备&软件全自制+绑定运营商提高溢价的模式，有望

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金冠股份

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2023-01-16 12:23:13

三人行-605168-业绩大幅增长符合预期，积极拓展汽车行业

1月10日，公司发布2022年业绩预告，预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。预计实现扣非后归母净利润4.90-5.10亿元，同比增长5.91%-10.23%。四季度业绩大幅增长推动全年业绩高增。预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。单四季度来看，公司预计实现营业收

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三人行

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2023-01-16 12:22:32

铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行业快速发展

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2023-01-16 12:00:14

科达利-002850-强化大客户合作，期待大圆柱增量

技术与成本领先，深化大客户合作关系公司公告22年全年归母净利润8.68-9.38亿元，同增60.26%-73.19%，扣非归母净利润8.23-8.93亿元，同增59.81%-73.40%，保持同比高增。预计1Q23下游需求较弱及客户年末去库存，4Q22客户采购额下降，我们下修22年收入假设；公司22年12月9日公告与宁德时代签订合作协议，强化与宁德时代合作关系，我们上修23-24年收入假设。我们预计公司22-24年EPS分别为3.89/6.43/9.56元（前值为4.01/6.01/9.38元

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科达利

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2023-01-16 11:58:51

建发股份-600153-拟收购家居龙头，促供应链业务协同

大举收购促业务协同，重申“买入”评级13日晚公司发布筹划重大资产重组进展公告，拟以63亿元现金收购美凯龙（601828 CH，1528 HK）29.95%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。融资优势、充沛土储以及周转能力推动地产业务逆势增长，大举收购彰显实力。因本次收购未完成，我们维持22-24年EPS为2.17/2.51/3.01元的预测，大型房企和供应链企业对应23年Wind一致预期PE均值为8.9/9.7x；考虑多元折价，我们给予公司23年地产业务7.6x PE（折价15%

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苏垦农发-601952-2022年业绩快报点评：粮价上涨带动

公司发布2022年业绩快报：报告期内，公司实现营业收入126.92亿元，同比增长11.62%；归母净利润8.34亿元，同比增长12.06%。点评：种植主业受益粮价上涨，高粮价有望持续。受地缘政治、极端天气以及成本上涨等多因素推动，2022年全球粮价大幅上涨。国内粮食价格亦表现强劲，其中全年小麦价格从2845元/吨大涨至3217.50元/吨，涨幅高达13.09%；粳稻价格从2720元/吨上涨至2912元/吨，涨幅也达到7.06%。公司作为国内大型规模化种植龙头企业，2022年共生产小麦48.7

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苏垦农发

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2023-01-16 11:57:33

无锡银行-600908-盈利增速提升，资产质量优异

2023年1月13日晚，无锡银行发布业绩快报，2022年实现营业收入44.81亿元，YoY+3.04%；归母净利润20.01亿元，YoY+26.65%；年化加权平均ROE为13.01%。截至2022年末，资产规模2115亿元，不良贷款率0.81%，拨备覆盖率552.74%。 1、盈利增速提升，ROE上升盈利增速提升。无锡银行2022年营收44.81亿元，同比增长3.04%，增速较3Q22下降3.58个百分点。2022年归母净利润20.01亿元，同比增长26.65%，增速较3Q22提升5.92个

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天准科技-688003-视觉装备平台型龙头，多领域开拓迈入新

机器视觉领跑者，新应用领域不断接力成长。天准科技成立于2005年，凭借在机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器和精密驱控技术累积起来的核心能力，持续开拓下游应用和客户，产品可应用于消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车和智能驾驶等行业。21年天准开启3.0时代，企业战略升级为“工业视觉|产业智能”，业务走向更广大的市场。公司核心管理团队长期专注机器视觉行业，同时连续三轮考核时间为5年的高目标股权激励绑定核心骨干员工，彰显公司长期增长信心。公司目前消费电子业务占比较大，新能源汽车、光伏、PC

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思源电气-002028-2022年业绩快报点评：业绩略超预期

2022年业绩快报略超市场预期。公司发布2022年业绩快报，全年预计实现营收104.7亿元，同比+20%，预计实现归母净利润12.2亿元，同比+2%；Q4预计实现营收34.7亿元，同比+35%，环比+31%，预计实现归母净利润4.3亿元，同比+40%。Q4收入超预期+毛利率环比略增+费用率相对下降+研发提升带来税收减免，故归母超市场预期。展望2023年，前期利润端压制的几大因素（大宗价格+海运运费+疫情封控成本）都大幅减弱，看好今年盈利能力的显著修复！最差的时间已过、看好公司23年各业务板块提

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亚士创能-603378-涂料龙头稳健经营，基本面逐渐修复

公司发布业绩预盈公告，预计2022年度业绩扭亏为盈；预计2022年实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，同比增加6.24-6.64亿元；预计22年实现扣非后归母净利润2361-6361万元，去年同期为-6.48亿元，同比增加6.72-7.12亿元。 22年净利扭亏为盈，业绩修复符合预期。公司2022年归母净利润扭亏为盈，预计实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，预计同比增加6.24-6.64亿元；扣非后归母净利润预计实现2361-6

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华凯易佰-300592-聚焦出口跨境电商，多重利好助力业绩超

公司发布2022年业绩预告，预计实现归母净利润2.1~2.4亿元（2021年亏损8740万元），扣非后归母净利润1.9~2.2亿元（2021年亏损9939万元）。跨境电商行业触底反弹，业绩边际改善 2022年出口跨境电商行业触底反弹，运费出现大幅下降，人民币汇率贬值，库存逐步出清，行业竞争格局明显改善，销售恢复增长，预计易佰网络2022实现营收约43亿元，净利润2.7~2.9亿元。母公司及全资子公司上海华凯因支付管理费用及项目款项清欠费用，预计全年亏损约3000万元，员工持股计划支付费用摊销约

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平台经济政策回暖，把握疫后复苏、供给修复等细分机遇

2022年12月16日-2023年1月15日，传媒(申万)指数上涨3.86%，跑赢WIND全A指数3.14pct。估值方面：截至2023年1月15日，传媒（申万）板块PE（TTM，中值）为35.29倍（2022年底为34.44倍），位于2010年以来的后28.03%分位。行业跟踪：1）电影市场低迷趋势开始边际扭转。2022年12月我国电影票房15.64亿元，同比下滑42.25%、环比增长1.75倍；全国观影人次同比下滑51.52%；平均票价同比增长19.12%；全国上座率为4%，同比减少2p

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特斯拉FSD新方案曝光：减配摄像头，复活毫米波雷达，中国工厂

8颗摄像头搞定所有”，马斯克一直这样布道特斯拉的FSD传感器方案。但布道归布道、愿景归愿景，现实是现有方案撑不住FSD，情况又有了新变化—— 最新曝光的特斯拉文件，据称还是特斯拉中国的内部文件，其中信息显示：特斯拉将会采用新一代硬件传感器方案，匹配新一代特斯拉自动驾驶算力基础HW4.0。核心变化主要涉及两方面：第一，原先前置3个摄像头，变成了2个，但分辨率提高。第二，之前官宣抛弃的毫米波雷达，又加了回来。而且这套新方案适配的特斯拉车型，可能率先在中国工厂生产。什么样的方案？曝出的新

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预估2023年OLED折叠手机铰链产值将逾五亿美元

TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出，2022年折叠手机出货量约1,280万支，至2023年预估达1,850万支，其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一，肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与消费者体验最相关的功能问题，意即铰链的好坏会直接影响消费者购买一部折叠手机的意愿。随着折叠手机市场渗透率提升，预估2023年铰链市场产值可逾5亿美元，年增14.6%。铰链依照型态可分为水滴与U型两种设计，由于水滴型设计的铰链零件较多且成本为U型设计的数倍，所以当折叠

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美国轮胎进口量有望提升，市场空间有多大？

01 美国轮胎市场仍有较大空间据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场乘用车胎出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场卡客车胎（包括轻卡）出货量达到7300

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2023-01-16 12:24:01

金冠股份-300510-“智慧电力+新能源”双轮战略带动业绩

公司发布2022年年度业绩预增，预计实现归母净利润4742.11-6006.68万元，同比+50%-90%，预计实现扣非后归母净利2042.11-3306.68万元，同比+1571%-2606%。单季度看，22Q4预计实现归母净利润3218.13-4682.70万元，同比+68%-130%，环比+327%-485%；预计实现扣非后归母净利润2767.06-4031.63万元，同比+20%-75%，环比+2469-3552%。公司业绩超预期。公司核心设备&软件全自制+绑定运营商提高溢价的模式，有望

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三人行-605168-业绩大幅增长符合预期，积极拓展汽车行业

1月10日，公司发布2022年业绩预告，预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。预计实现扣非后归母净利润4.90-5.10亿元，同比增长5.91%-10.23%。四季度业绩大幅增长推动全年业绩高增。预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。单四季度来看，公司预计实现营业收

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铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行业快速发展

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科达利-002850-强化大客户合作，期待大圆柱增量

技术与成本领先，深化大客户合作关系公司公告22年全年归母净利润8.68-9.38亿元，同增60.26%-73.19%，扣非归母净利润8.23-8.93亿元，同增59.81%-73.40%，保持同比高增。预计1Q23下游需求较弱及客户年末去库存，4Q22客户采购额下降，我们下修22年收入假设；公司22年12月9日公告与宁德时代签订合作协议，强化与宁德时代合作关系，我们上修23-24年收入假设。我们预计公司22-24年EPS分别为3.89/6.43/9.56元（前值为4.01/6.01/9.38元

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建发股份-600153-拟收购家居龙头，促供应链业务协同

大举收购促业务协同，重申“买入”评级13日晚公司发布筹划重大资产重组进展公告，拟以63亿元现金收购美凯龙（601828 CH，1528 HK）29.95%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。融资优势、充沛土储以及周转能力推动地产业务逆势增长，大举收购彰显实力。因本次收购未完成，我们维持22-24年EPS为2.17/2.51/3.01元的预测，大型房企和供应链企业对应23年Wind一致预期PE均值为8.9/9.7x；考虑多元折价，我们给予公司23年地产业务7.6x PE（折价15%

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苏垦农发-601952-2022年业绩快报点评：粮价上涨带动

公司发布2022年业绩快报：报告期内，公司实现营业收入126.92亿元，同比增长11.62%；归母净利润8.34亿元，同比增长12.06%。点评：种植主业受益粮价上涨，高粮价有望持续。受地缘政治、极端天气以及成本上涨等多因素推动，2022年全球粮价大幅上涨。国内粮食价格亦表现强劲，其中全年小麦价格从2845元/吨大涨至3217.50元/吨，涨幅高达13.09%；粳稻价格从2720元/吨上涨至2912元/吨，涨幅也达到7.06%。公司作为国内大型规模化种植龙头企业，2022年共生产小麦48.7

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2023-01-16 11:57:33

无锡银行-600908-盈利增速提升，资产质量优异

2023年1月13日晚，无锡银行发布业绩快报，2022年实现营业收入44.81亿元，YoY+3.04%；归母净利润20.01亿元，YoY+26.65%；年化加权平均ROE为13.01%。截至2022年末，资产规模2115亿元，不良贷款率0.81%，拨备覆盖率552.74%。 1、盈利增速提升，ROE上升盈利增速提升。无锡银行2022年营收44.81亿元，同比增长3.04%，增速较3Q22下降3.58个百分点。2022年归母净利润20.01亿元，同比增长26.65%，增速较3Q22提升5.92个

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无锡银行

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2023-01-16 15:20:37

天准科技-688003-视觉装备平台型龙头，多领域开拓迈入新

机器视觉领跑者，新应用领域不断接力成长。天准科技成立于2005年，凭借在机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器和精密驱控技术累积起来的核心能力，持续开拓下游应用和客户，产品可应用于消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车和智能驾驶等行业。21年天准开启3.0时代，企业战略升级为“工业视觉|产业智能”，业务走向更广大的市场。公司核心管理团队长期专注机器视觉行业，同时连续三轮考核时间为5年的高目标股权激励绑定核心骨干员工，彰显公司长期增长信心。公司目前消费电子业务占比较大，新能源汽车、光伏、PC

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天准科技

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2023-01-16 15:19:57

思源电气-002028-2022年业绩快报点评：业绩略超预期

2022年业绩快报略超市场预期。公司发布2022年业绩快报，全年预计实现营收104.7亿元，同比+20%，预计实现归母净利润12.2亿元，同比+2%；Q4预计实现营收34.7亿元，同比+35%，环比+31%，预计实现归母净利润4.3亿元，同比+40%。Q4收入超预期+毛利率环比略增+费用率相对下降+研发提升带来税收减免，故归母超市场预期。展望2023年，前期利润端压制的几大因素（大宗价格+海运运费+疫情封控成本）都大幅减弱，看好今年盈利能力的显著修复！最差的时间已过、看好公司23年各业务板块提

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思源电气

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2023-01-16 15:19:18

亚士创能-603378-涂料龙头稳健经营，基本面逐渐修复

公司发布业绩预盈公告，预计2022年度业绩扭亏为盈；预计2022年实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，同比增加6.24-6.64亿元；预计22年实现扣非后归母净利润2361-6361万元，去年同期为-6.48亿元，同比增加6.72-7.12亿元。 22年净利扭亏为盈，业绩修复符合预期。公司2022年归母净利润扭亏为盈，预计实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，预计同比增加6.24-6.64亿元；扣非后归母净利润预计实现2361-6

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2023-01-16 15:18:36

华凯易佰-300592-聚焦出口跨境电商，多重利好助力业绩超

公司发布2022年业绩预告，预计实现归母净利润2.1~2.4亿元（2021年亏损8740万元），扣非后归母净利润1.9~2.2亿元（2021年亏损9939万元）。跨境电商行业触底反弹，业绩边际改善 2022年出口跨境电商行业触底反弹，运费出现大幅下降，人民币汇率贬值，库存逐步出清，行业竞争格局明显改善，销售恢复增长，预计易佰网络2022实现营收约43亿元，净利润2.7~2.9亿元。母公司及全资子公司上海华凯因支付管理费用及项目款项清欠费用，预计全年亏损约3000万元，员工持股计划支付费用摊销约

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2023-01-16 15:17:50

平台经济政策回暖，把握疫后复苏、供给修复等细分机遇

2022年12月16日-2023年1月15日，传媒(申万)指数上涨3.86%，跑赢WIND全A指数3.14pct。估值方面：截至2023年1月15日，传媒（申万）板块PE（TTM，中值）为35.29倍（2022年底为34.44倍），位于2010年以来的后28.03%分位。行业跟踪：1）电影市场低迷趋势开始边际扭转。2022年12月我国电影票房15.64亿元，同比下滑42.25%、环比增长1.75倍；全国观影人次同比下滑51.52%；平均票价同比增长19.12%；全国上座率为4%，同比减少2p

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2023-01-16 14:44:44

特斯拉FSD新方案曝光：减配摄像头，复活毫米波雷达，中国工厂

8颗摄像头搞定所有”，马斯克一直这样布道特斯拉的FSD传感器方案。但布道归布道、愿景归愿景，现实是现有方案撑不住FSD，情况又有了新变化—— 最新曝光的特斯拉文件，据称还是特斯拉中国的内部文件，其中信息显示：特斯拉将会采用新一代硬件传感器方案，匹配新一代特斯拉自动驾驶算力基础HW4.0。核心变化主要涉及两方面：第一，原先前置3个摄像头，变成了2个，但分辨率提高。第二，之前官宣抛弃的毫米波雷达，又加了回来。而且这套新方案适配的特斯拉车型，可能率先在中国工厂生产。什么样的方案？曝出的新

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保隆科技
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2023-01-16 14:24:13

预估2023年OLED折叠手机铰链产值将逾五亿美元

TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出，2022年折叠手机出货量约1,280万支，至2023年预估达1,850万支，其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一，肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与消费者体验最相关的功能问题，意即铰链的好坏会直接影响消费者购买一部折叠手机的意愿。随着折叠手机市场渗透率提升，预估2023年铰链市场产值可逾5亿美元，年增14.6%。铰链依照型态可分为水滴与U型两种设计，由于水滴型设计的铰链零件较多且成本为U型设计的数倍，所以当折叠

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2023-01-16 14:23:25

美国轮胎进口量有望提升，市场空间有多大？

01 美国轮胎市场仍有较大空间据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场乘用车胎出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场卡客车胎（包括轻卡）出货量达到7300

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2023-01-16 12:24:01

金冠股份-300510-“智慧电力+新能源”双轮战略带动业绩

公司发布2022年年度业绩预增，预计实现归母净利润4742.11-6006.68万元，同比+50%-90%，预计实现扣非后归母净利2042.11-3306.68万元，同比+1571%-2606%。单季度看，22Q4预计实现归母净利润3218.13-4682.70万元，同比+68%-130%，环比+327%-485%；预计实现扣非后归母净利润2767.06-4031.63万元，同比+20%-75%，环比+2469-3552%。公司业绩超预期。公司核心设备&软件全自制+绑定运营商提高溢价的模式，有望

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2023-01-16 12:23:13

三人行-605168-业绩大幅增长符合预期，积极拓展汽车行业

1月10日，公司发布2022年业绩预告，预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。预计实现扣非后归母净利润4.90-5.10亿元，同比增长5.91%-10.23%。四季度业绩大幅增长推动全年业绩高增。预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。单四季度来看，公司预计实现营业收

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2023-01-16 12:22:32

铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行业快速发展

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2023-01-16 12:00:14

科达利-002850-强化大客户合作，期待大圆柱增量

技术与成本领先，深化大客户合作关系公司公告22年全年归母净利润8.68-9.38亿元，同增60.26%-73.19%，扣非归母净利润8.23-8.93亿元，同增59.81%-73.40%，保持同比高增。预计1Q23下游需求较弱及客户年末去库存，4Q22客户采购额下降，我们下修22年收入假设；公司22年12月9日公告与宁德时代签订合作协议，强化与宁德时代合作关系，我们上修23-24年收入假设。我们预计公司22-24年EPS分别为3.89/6.43/9.56元（前值为4.01/6.01/9.38元

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建发股份-600153-拟收购家居龙头，促供应链业务协同

大举收购促业务协同，重申“买入”评级13日晚公司发布筹划重大资产重组进展公告，拟以63亿元现金收购美凯龙（601828 CH，1528 HK）29.95%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。融资优势、充沛土储以及周转能力推动地产业务逆势增长，大举收购彰显实力。因本次收购未完成，我们维持22-24年EPS为2.17/2.51/3.01元的预测，大型房企和供应链企业对应23年Wind一致预期PE均值为8.9/9.7x；考虑多元折价，我们给予公司23年地产业务7.6x PE（折价15%

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2023-01-16 11:58:11

苏垦农发-601952-2022年业绩快报点评：粮价上涨带动

公司发布2022年业绩快报：报告期内，公司实现营业收入126.92亿元，同比增长11.62%；归母净利润8.34亿元，同比增长12.06%。点评：种植主业受益粮价上涨，高粮价有望持续。受地缘政治、极端天气以及成本上涨等多因素推动，2022年全球粮价大幅上涨。国内粮食价格亦表现强劲，其中全年小麦价格从2845元/吨大涨至3217.50元/吨，涨幅高达13.09%；粳稻价格从2720元/吨上涨至2912元/吨，涨幅也达到7.06%。公司作为国内大型规模化种植龙头企业，2022年共生产小麦48.7

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苏垦农发

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无锡银行-600908-盈利增速提升，资产质量优异

2023年1月13日晚，无锡银行发布业绩快报，2022年实现营业收入44.81亿元，YoY+3.04%；归母净利润20.01亿元，YoY+26.65%；年化加权平均ROE为13.01%。截至2022年末，资产规模2115亿元，不良贷款率0.81%，拨备覆盖率552.74%。 1、盈利增速提升，ROE上升盈利增速提升。无锡银行2022年营收44.81亿元，同比增长3.04%，增速较3Q22下降3.58个百分点。2022年归母净利润20.01亿元，同比增长26.65%，增速较3Q22提升5.92个

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天准科技-688003-视觉装备平台型龙头，多领域开拓迈入新

机器视觉领跑者，新应用领域不断接力成长。天准科技成立于2005年，凭借在机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器和精密驱控技术累积起来的核心能力，持续开拓下游应用和客户，产品可应用于消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车和智能驾驶等行业。21年天准开启3.0时代，企业战略升级为“工业视觉|产业智能”，业务走向更广大的市场。公司核心管理团队长期专注机器视觉行业，同时连续三轮考核时间为5年的高目标股权激励绑定核心骨干员工，彰显公司长期增长信心。公司目前消费电子业务占比较大，新能源汽车、光伏、PC

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思源电气-002028-2022年业绩快报点评：业绩略超预期

2022年业绩快报略超市场预期。公司发布2022年业绩快报，全年预计实现营收104.7亿元，同比+20%，预计实现归母净利润12.2亿元，同比+2%；Q4预计实现营收34.7亿元，同比+35%，环比+31%，预计实现归母净利润4.3亿元，同比+40%。Q4收入超预期+毛利率环比略增+费用率相对下降+研发提升带来税收减免，故归母超市场预期。展望2023年，前期利润端压制的几大因素（大宗价格+海运运费+疫情封控成本）都大幅减弱，看好今年盈利能力的显著修复！最差的时间已过、看好公司23年各业务板块提

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亚士创能-603378-涂料龙头稳健经营，基本面逐渐修复

公司发布业绩预盈公告，预计2022年度业绩扭亏为盈；预计2022年实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，同比增加6.24-6.64亿元；预计22年实现扣非后归母净利润2361-6361万元，去年同期为-6.48亿元，同比增加6.72-7.12亿元。 22年净利扭亏为盈，业绩修复符合预期。公司2022年归母净利润扭亏为盈，预计实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，预计同比增加6.24-6.64亿元；扣非后归母净利润预计实现2361-6

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华凯易佰-300592-聚焦出口跨境电商，多重利好助力业绩超

公司发布2022年业绩预告，预计实现归母净利润2.1~2.4亿元（2021年亏损8740万元），扣非后归母净利润1.9~2.2亿元（2021年亏损9939万元）。跨境电商行业触底反弹，业绩边际改善 2022年出口跨境电商行业触底反弹，运费出现大幅下降，人民币汇率贬值，库存逐步出清，行业竞争格局明显改善，销售恢复增长，预计易佰网络2022实现营收约43亿元，净利润2.7~2.9亿元。母公司及全资子公司上海华凯因支付管理费用及项目款项清欠费用，预计全年亏损约3000万元，员工持股计划支付费用摊销约

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平台经济政策回暖，把握疫后复苏、供给修复等细分机遇

2022年12月16日-2023年1月15日，传媒(申万)指数上涨3.86%，跑赢WIND全A指数3.14pct。估值方面：截至2023年1月15日，传媒（申万）板块PE（TTM，中值）为35.29倍（2022年底为34.44倍），位于2010年以来的后28.03%分位。行业跟踪：1）电影市场低迷趋势开始边际扭转。2022年12月我国电影票房15.64亿元，同比下滑42.25%、环比增长1.75倍；全国观影人次同比下滑51.52%；平均票价同比增长19.12%；全国上座率为4%，同比减少2p

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特斯拉FSD新方案曝光：减配摄像头，复活毫米波雷达，中国工厂

8颗摄像头搞定所有”，马斯克一直这样布道特斯拉的FSD传感器方案。但布道归布道、愿景归愿景，现实是现有方案撑不住FSD，情况又有了新变化—— 最新曝光的特斯拉文件，据称还是特斯拉中国的内部文件，其中信息显示：特斯拉将会采用新一代硬件传感器方案，匹配新一代特斯拉自动驾驶算力基础HW4.0。核心变化主要涉及两方面：第一，原先前置3个摄像头，变成了2个，但分辨率提高。第二，之前官宣抛弃的毫米波雷达，又加了回来。而且这套新方案适配的特斯拉车型，可能率先在中国工厂生产。什么样的方案？曝出的新

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预估2023年OLED折叠手机铰链产值将逾五亿美元

TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出，2022年折叠手机出货量约1,280万支，至2023年预估达1,850万支，其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一，肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与消费者体验最相关的功能问题，意即铰链的好坏会直接影响消费者购买一部折叠手机的意愿。随着折叠手机市场渗透率提升，预估2023年铰链市场产值可逾5亿美元，年增14.6%。铰链依照型态可分为水滴与U型两种设计，由于水滴型设计的铰链零件较多且成本为U型设计的数倍，所以当折叠

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美国轮胎进口量有望提升，市场空间有多大？

01 美国轮胎市场仍有较大空间据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场乘用车胎出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场卡客车胎（包括轻卡）出货量达到7300

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金冠股份-300510-“智慧电力+新能源”双轮战略带动业绩

公司发布2022年年度业绩预增，预计实现归母净利润4742.11-6006.68万元，同比+50%-90%，预计实现扣非后归母净利2042.11-3306.68万元，同比+1571%-2606%。单季度看，22Q4预计实现归母净利润3218.13-4682.70万元，同比+68%-130%，环比+327%-485%；预计实现扣非后归母净利润2767.06-4031.63万元，同比+20%-75%，环比+2469-3552%。公司业绩超预期。公司核心设备&软件全自制+绑定运营商提高溢价的模式，有望

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三人行-605168-业绩大幅增长符合预期，积极拓展汽车行业

1月10日，公司发布2022年业绩预告，预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。预计实现扣非后归母净利润4.90-5.10亿元，同比增长5.91%-10.23%。四季度业绩大幅增长推动全年业绩高增。预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。单四季度来看，公司预计实现营业收

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铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行业快速发展

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科达利-002850-强化大客户合作，期待大圆柱增量

技术与成本领先，深化大客户合作关系公司公告22年全年归母净利润8.68-9.38亿元，同增60.26%-73.19%，扣非归母净利润8.23-8.93亿元，同增59.81%-73.40%，保持同比高增。预计1Q23下游需求较弱及客户年末去库存，4Q22客户采购额下降，我们下修22年收入假设；公司22年12月9日公告与宁德时代签订合作协议，强化与宁德时代合作关系，我们上修23-24年收入假设。我们预计公司22-24年EPS分别为3.89/6.43/9.56元（前值为4.01/6.01/9.38元

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建发股份-600153-拟收购家居龙头，促供应链业务协同

大举收购促业务协同，重申“买入”评级13日晚公司发布筹划重大资产重组进展公告，拟以63亿元现金收购美凯龙（601828 CH，1528 HK）29.95%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。融资优势、充沛土储以及周转能力推动地产业务逆势增长，大举收购彰显实力。因本次收购未完成，我们维持22-24年EPS为2.17/2.51/3.01元的预测，大型房企和供应链企业对应23年Wind一致预期PE均值为8.9/9.7x；考虑多元折价，我们给予公司23年地产业务7.6x PE（折价15%

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苏垦农发-601952-2022年业绩快报点评：粮价上涨带动

公司发布2022年业绩快报：报告期内，公司实现营业收入126.92亿元，同比增长11.62%；归母净利润8.34亿元，同比增长12.06%。点评：种植主业受益粮价上涨，高粮价有望持续。受地缘政治、极端天气以及成本上涨等多因素推动，2022年全球粮价大幅上涨。国内粮食价格亦表现强劲，其中全年小麦价格从2845元/吨大涨至3217.50元/吨，涨幅高达13.09%；粳稻价格从2720元/吨上涨至2912元/吨，涨幅也达到7.06%。公司作为国内大型规模化种植龙头企业，2022年共生产小麦48.7

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苏垦农发

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2023-01-16 11:57:33

无锡银行-600908-盈利增速提升，资产质量优异

2023年1月13日晚，无锡银行发布业绩快报，2022年实现营业收入44.81亿元，YoY+3.04%；归母净利润20.01亿元，YoY+26.65%；年化加权平均ROE为13.01%。截至2022年末，资产规模2115亿元，不良贷款率0.81%，拨备覆盖率552.74%。 1、盈利增速提升，ROE上升盈利增速提升。无锡银行2022年营收44.81亿元，同比增长3.04%，增速较3Q22下降3.58个百分点。2022年归母净利润20.01亿元，同比增长26.65%，增速较3Q22提升5.92个

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无锡银行

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2023-01-16 15:20:37

天准科技-688003-视觉装备平台型龙头，多领域开拓迈入新

机器视觉领跑者，新应用领域不断接力成长。天准科技成立于2005年，凭借在机器视觉算法、工业软件平台、先进视觉传感器和精密驱控技术累积起来的核心能力，持续开拓下游应用和客户，产品可应用于消费电子、半导体、PCB、新能源、新汽车和智能驾驶等行业。21年天准开启3.0时代，企业战略升级为“工业视觉|产业智能”，业务走向更广大的市场。公司核心管理团队长期专注机器视觉行业，同时连续三轮考核时间为5年的高目标股权激励绑定核心骨干员工，彰显公司长期增长信心。公司目前消费电子业务占比较大，新能源汽车、光伏、PC

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天准科技

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2023-01-16 15:19:57

思源电气-002028-2022年业绩快报点评：业绩略超预期

2022年业绩快报略超市场预期。公司发布2022年业绩快报，全年预计实现营收104.7亿元，同比+20%，预计实现归母净利润12.2亿元，同比+2%；Q4预计实现营收34.7亿元，同比+35%，环比+31%，预计实现归母净利润4.3亿元，同比+40%。Q4收入超预期+毛利率环比略增+费用率相对下降+研发提升带来税收减免，故归母超市场预期。展望2023年，前期利润端压制的几大因素（大宗价格+海运运费+疫情封控成本）都大幅减弱，看好今年盈利能力的显著修复！最差的时间已过、看好公司23年各业务板块提

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思源电气

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2023-01-16 15:19:18

亚士创能-603378-涂料龙头稳健经营，基本面逐渐修复

公司发布业绩预盈公告，预计2022年度业绩扭亏为盈；预计2022年实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，同比增加6.24-6.64亿元；预计22年实现扣非后归母净利润2361-6361万元，去年同期为-6.48亿元，同比增加6.72-7.12亿元。 22年净利扭亏为盈，业绩修复符合预期。公司2022年归母净利润扭亏为盈，预计实现归母净利润0.8-1.2亿元，去年同期归母净利润为-5.44亿元，预计同比增加6.24-6.64亿元；扣非后归母净利润预计实现2361-6

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亚士创能

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2023-01-16 15:18:36

华凯易佰-300592-聚焦出口跨境电商，多重利好助力业绩超

公司发布2022年业绩预告，预计实现归母净利润2.1~2.4亿元（2021年亏损8740万元），扣非后归母净利润1.9~2.2亿元（2021年亏损9939万元）。跨境电商行业触底反弹，业绩边际改善 2022年出口跨境电商行业触底反弹，运费出现大幅下降，人民币汇率贬值，库存逐步出清，行业竞争格局明显改善，销售恢复增长，预计易佰网络2022实现营收约43亿元，净利润2.7~2.9亿元。母公司及全资子公司上海华凯因支付管理费用及项目款项清欠费用，预计全年亏损约3000万元，员工持股计划支付费用摊销约

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华凯易佰

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2023-01-16 15:17:50

平台经济政策回暖，把握疫后复苏、供给修复等细分机遇

2022年12月16日-2023年1月15日，传媒(申万)指数上涨3.86%，跑赢WIND全A指数3.14pct。估值方面：截至2023年1月15日，传媒（申万）板块PE（TTM，中值）为35.29倍（2022年底为34.44倍），位于2010年以来的后28.03%分位。行业跟踪：1）电影市场低迷趋势开始边际扭转。2022年12月我国电影票房15.64亿元，同比下滑42.25%、环比增长1.75倍；全国观影人次同比下滑51.52%；平均票价同比增长19.12%；全国上座率为4%，同比减少2p

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万达电影
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三七互娱

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2023-01-16 14:44:44

特斯拉FSD新方案曝光：减配摄像头，复活毫米波雷达，中国工厂

8颗摄像头搞定所有”，马斯克一直这样布道特斯拉的FSD传感器方案。但布道归布道、愿景归愿景，现实是现有方案撑不住FSD，情况又有了新变化—— 最新曝光的特斯拉文件，据称还是特斯拉中国的内部文件，其中信息显示：特斯拉将会采用新一代硬件传感器方案，匹配新一代特斯拉自动驾驶算力基础HW4.0。核心变化主要涉及两方面：第一，原先前置3个摄像头，变成了2个，但分辨率提高。第二，之前官宣抛弃的毫米波雷达，又加了回来。而且这套新方案适配的特斯拉车型，可能率先在中国工厂生产。什么样的方案？曝出的新

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保隆科技
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索菱股份

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2023-01-16 14:24:13

预估2023年OLED折叠手机铰链产值将逾五亿美元

TrendForce集邦咨询最新OLED技术及市场发展分析报告指出，2022年折叠手机出货量约1,280万支，至2023年预估达1,850万支，其中铰链是决定折叠手机成本的关键零部件之一，肩负手机弯折寿命、开合手感、屏幕折痕深浅等与消费者体验最相关的功能问题，意即铰链的好坏会直接影响消费者购买一部折叠手机的意愿。随着折叠手机市场渗透率提升，预估2023年铰链市场产值可逾5亿美元，年增14.6%。铰链依照型态可分为水滴与U型两种设计，由于水滴型设计的铰链零件较多且成本为U型设计的数倍，所以当折叠

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长盈精密
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东睦股份

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2023-01-16 14:23:25

美国轮胎进口量有望提升，市场空间有多大？

01 美国轮胎市场仍有较大空间据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场乘用车胎出货量达到2.62亿条，其中包括美国本土生产1.06亿条，占比40.54%，进口自东南亚的0.65亿条，占比24.73%，进口自其他地区的为0.91亿条，占比34.73%；我们预计，2025年，中国轮胎企业海外基地的乘用车胎产能将达到1.42亿条，目标市场为美国、欧洲和东南亚地区，相对于美国的整体2.62亿条的市场，仍有较大的成长空间。据美国轮胎制造商协会，2021年美国市场卡客车胎（包括轻卡）出货量达到7300

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赛轮轮胎
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森麒麟

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2023-01-16 12:24:01

金冠股份-300510-“智慧电力+新能源”双轮战略带动业绩

公司发布2022年年度业绩预增，预计实现归母净利润4742.11-6006.68万元，同比+50%-90%，预计实现扣非后归母净利2042.11-3306.68万元，同比+1571%-2606%。单季度看，22Q4预计实现归母净利润3218.13-4682.70万元，同比+68%-130%，环比+327%-485%；预计实现扣非后归母净利润2767.06-4031.63万元，同比+20%-75%，环比+2469-3552%。公司业绩超预期。公司核心设备&软件全自制+绑定运营商提高溢价的模式，有望

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金冠股份

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2023-01-16 12:23:13

三人行-605168-业绩大幅增长符合预期，积极拓展汽车行业

1月10日，公司发布2022年业绩预告，预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。预计实现扣非后归母净利润4.90-5.10亿元，同比增长5.91%-10.23%。四季度业绩大幅增长推动全年业绩高增。预计公司全年实现营业收入55-57亿元，同比增长54.02%-59.62%；预计实现归母净利润7.23-7.40亿元，同比增长43.17%-46.54%。单四季度来看，公司预计实现营业收

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三人行

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2023-01-16 12:22:32

铭利达-301268-业绩预告超预期，产能加速布局

公司发布2022年年度业绩预告，预计实现归母净利润4.00-4.28亿元，同比增长170%-189%，预计实现扣非净利润3.28-3.56亿元，同比增长136%-157%。预计2022年Q4单季度实现归母净利润1.80-2.08亿元，同比增长280%-339%，预计实现扣非净利润1.15-1.43亿元，同比增长165%-229%。光伏储能、新能源汽车行业需求旺盛，公司加速产能布局。公司业绩预计实现大幅增长，主要有以下原因：1）公司国际、国内市场进一步扩大，受益于光伏储能、新能源汽车行业快速发展

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铭利达

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2023-01-16 12:00:14

科达利-002850-强化大客户合作，期待大圆柱增量

技术与成本领先，深化大客户合作关系公司公告22年全年归母净利润8.68-9.38亿元，同增60.26%-73.19%，扣非归母净利润8.23-8.93亿元，同增59.81%-73.40%，保持同比高增。预计1Q23下游需求较弱及客户年末去库存，4Q22客户采购额下降，我们下修22年收入假设；公司22年12月9日公告与宁德时代签订合作协议，强化与宁德时代合作关系，我们上修23-24年收入假设。我们预计公司22-24年EPS分别为3.89/6.43/9.56元（前值为4.01/6.01/9.38元

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科达利

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2023-01-16 11:58:51

建发股份-600153-拟收购家居龙头，促供应链业务协同

大举收购促业务协同，重申“买入”评级13日晚公司发布筹划重大资产重组进展公告，拟以63亿元现金收购美凯龙（601828 CH，1528 HK）29.95%的股份。本次交易完成后，公司可能成为美凯龙控股股东。融资优势、充沛土储以及周转能力推动地产业务逆势增长，大举收购彰显实力。因本次收购未完成，我们维持22-24年EPS为2.17/2.51/3.01元的预测，大型房企和供应链企业对应23年Wind一致预期PE均值为8.9/9.7x；考虑多元折价，我们给予公司23年地产业务7.6x PE（折价15%

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建发股份

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苏垦农发-601952-2022年业绩快报点评：粮价上涨带动

公司发布2022年业绩快报：报告期内，公司实现营业收入126.92亿元，同比增长11.62%；归母净利润8.34亿元，同比增长12.06%。点评：种植主业受益粮价上涨，高粮价有望持续。受地缘政治、极端天气以及成本上涨等多因素推动，2022年全球粮价大幅上涨。国内粮食价格亦表现强劲，其中全年小麦价格从2845元/吨大涨至3217.50元/吨，涨幅高达13.09%；粳稻价格从2720元/吨上涨至2912元/吨，涨幅也达到7.06%。公司作为国内大型规模化种植龙头企业，2022年共生产小麦48.7

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苏垦农发

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2023-01-16 11:57:33

无锡银行-600908-盈利增速提升，资产质量优异

2023年1月13日晚，无锡银行发布业绩快报，2022年实现营业收入44.81亿元，YoY+3.04%；归母净利润20.01亿元，YoY+26.65%；年化加权平均ROE为13.01%。截至2022年末，资产规模2115亿元，不良贷款率0.81%，拨备覆盖率552.74%。 1、盈利增速提升，ROE上升盈利增速提升。无锡银行2022年营收44.81亿元，同比增长3.04%，增速较3Q22下降3.58个百分点。2022年归母净利润20.01亿元，同比增长26.65%，增速较3Q22提升5.92个

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无锡银行

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