tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

个人资料

tony2001

中线波段

2021-07-13 07:48:43

受限

售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

S
芯瑞达
S
联合光电

5

2

5

10.25
tony2001

中线波段

2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

S
深圳华强
S
有研新材

3

4

5

11.71
tony2001

中线波段

2021-07-12 21:56:07

受限

东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

S
北方稀土
S
中国稀土

2

4

3

6.77
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:35:39

受限

环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

S
博世科
S
建工修复

1

1

1

10.43
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

S
蓝晓科技
S
新化股份
S
西藏矿业
S
科达制造

12

7

11

32.18
tony2001

中线波段

2021-07-12 15:08:49

受限

政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

S
ST任子行
S
*ST国华
S
启明星辰

1

5

9

27.03
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

S
康希诺
S
复星医药

6

0

2

4.44
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:49:02

受限

光大证券：锂钴稀土磁材需求大超预期，板块再迎历史性机遇

6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8%，显著超预期（1）全国新能源车6月产量24.8万辆，创单月历史新高值，3-5月份产量在21.6-21.7万辆之间；（2）6 月新能源车产量渗透率（即新能源车产量/全国汽车产量）达到12.76%，创历史新高，环比增长2.12个百分点，是历史上环比提升最快的月份；2021年上半年新能源车产量渗透率达9.7%，而 2019年、2020年同期分别是 5.2%、3.6%。锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020 年碳

S
北方稀土
S
赣锋锂业
S
西藏矿业

1

0

4

6.81
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:52:29

受限

《网络安全审查办法》公开征求意见，天风称网安信创将迎拐点

早年国际厂商在信息安全领域核心技术和产品的垄断地位正在逐渐被瓦解国家互联网信息办公室7月10日发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。 2020年4月27日《网络安全审查办法》正式发布，明确金融、能源、交通运输等重要行业采购网络产品和服务时应按照要求考虑申报网络安全审查，一般情况下网络安全审查应在45个工作日内完成，而此次自网络安全审查办公室2021年7月2日发布

S
天融信
S
国投智能
S
启明星辰

3

4

6

13.62
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:31:06

受限

西南证券：A股有望复刻2013年科技股行情

7月9日，中国人民银行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。全面降准，提前到来！全面降准将助力科技牛走向高潮。 A股有望复刻2013年的场景：宏观层面，经济增速放缓，流动性逐步收紧，海内外政策恢复正常化，刺激政策退出；产业层面，新兴产业渗透率快速提升，相关企业进入业绩兑现期，结构性牛市显现。 2021年，A股有望走出比2013年的创业板牛市更加持久、更有韧性的科技牛。原因有二：其一，当前的制度设置比2013年时更健康，更完善（IPO暂停VS科技板

S
瑞芯微
S
士兰微
S
明微电子

4

1

1

6.41
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:25:23

受限

国际氢能与燃料电池大会召开在即，促进行业商业化发展

氢能是实现碳中和的重要路径。 2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

6

3

3

15.09
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:23:31

受限

进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

S
东方锆业
S
三祥新材
S
凯盛科技

0

1

6

8.46
tony2001

中线波段

2021-07-10 11:47:35

受限

大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

S
北京君正
S
全志科技
S
立昂微

3

5

8

9.70
tony2001

中线波段

2021-07-09 14:02:03

受限

一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

7A05A36C-7F4B-4F9F-A745-023505DDAD01.png

S
川金诺
S
川发龙蟒
S
川恒股份

0

8

14

22.78
tony2001

中线波段

2021-07-09 12:30:30

受限

广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

S
志特新材

5

2

6

10.16

前往

页

tony2001

中线波段

2021-07-13 07:48:43

受限

售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

S
芯瑞达
S
联合光电

5

2

5

10.25
tony2001

中线波段

2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

S
深圳华强
S
有研新材

3

4

5

11.71
tony2001

中线波段

2021-07-12 21:56:07

受限

东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

S
北方稀土
S
中国稀土

2

4

3

6.77
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:35:39

受限

环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

S
博世科
S
建工修复

1

1

1

10.43
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

S
蓝晓科技
S
新化股份
S
西藏矿业
S
科达制造

12

7

11

32.18
tony2001

中线波段

2021-07-12 15:08:49

受限

政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

S
ST任子行
S
*ST国华
S
启明星辰

1

5

9

27.03
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

S
康希诺
S
复星医药

6

0

2

4.44
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:49:02

受限

光大证券：锂钴稀土磁材需求大超预期，板块再迎历史性机遇

6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8%，显著超预期（1）全国新能源车6月产量24.8万辆，创单月历史新高值，3-5月份产量在21.6-21.7万辆之间；（2）6 月新能源车产量渗透率（即新能源车产量/全国汽车产量）达到12.76%，创历史新高，环比增长2.12个百分点，是历史上环比提升最快的月份；2021年上半年新能源车产量渗透率达9.7%，而 2019年、2020年同期分别是 5.2%、3.6%。锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020 年碳

S
北方稀土
S
赣锋锂业
S
西藏矿业

1

0

4

6.81
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:52:29

受限

《网络安全审查办法》公开征求意见，天风称网安信创将迎拐点

早年国际厂商在信息安全领域核心技术和产品的垄断地位正在逐渐被瓦解国家互联网信息办公室7月10日发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。 2020年4月27日《网络安全审查办法》正式发布，明确金融、能源、交通运输等重要行业采购网络产品和服务时应按照要求考虑申报网络安全审查，一般情况下网络安全审查应在45个工作日内完成，而此次自网络安全审查办公室2021年7月2日发布

S
天融信
S
国投智能
S
启明星辰

3

4

6

13.62
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:31:06

受限

西南证券：A股有望复刻2013年科技股行情

7月9日，中国人民银行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。全面降准，提前到来！全面降准将助力科技牛走向高潮。 A股有望复刻2013年的场景：宏观层面，经济增速放缓，流动性逐步收紧，海内外政策恢复正常化，刺激政策退出；产业层面，新兴产业渗透率快速提升，相关企业进入业绩兑现期，结构性牛市显现。 2021年，A股有望走出比2013年的创业板牛市更加持久、更有韧性的科技牛。原因有二：其一，当前的制度设置比2013年时更健康，更完善（IPO暂停VS科技板

S
瑞芯微
S
士兰微
S
明微电子

4

1

1

6.41
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:25:23

受限

国际氢能与燃料电池大会召开在即，促进行业商业化发展

氢能是实现碳中和的重要路径。 2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

6

3

3

15.09
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:23:31

受限

进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

S
东方锆业
S
三祥新材
S
凯盛科技

0

1

6

8.46
tony2001

中线波段

2021-07-10 11:47:35

受限

大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

S
北京君正
S
全志科技
S
立昂微

3

5

8

9.70
tony2001

中线波段

2021-07-09 14:02:03

受限

一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

7A05A36C-7F4B-4F9F-A745-023505DDAD01.png

S
川金诺
S
川发龙蟒
S
川恒股份

0

8

14

22.78
tony2001

中线波段

2021-07-09 12:30:30

受限

广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

S
志特新材

5

2

6

10.16

前往

页

tony2001

中线波段

2021-07-13 07:48:43

受限

售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

S
芯瑞达
S
联合光电

5

2

5

10.25
tony2001

中线波段

2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

S
深圳华强
S
有研新材

3

4

5

11.71
tony2001

中线波段

2021-07-12 21:56:07

受限

东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

S
北方稀土
S
中国稀土

2

4

3

6.77
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:35:39

受限

环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

S
博世科
S
建工修复

1

1

1

10.43
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

S
蓝晓科技
S
新化股份
S
西藏矿业
S
科达制造

12

7

11

32.18
tony2001

中线波段

2021-07-12 15:08:49

受限

政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

S
ST任子行
S
*ST国华
S
启明星辰

1

5

9

27.03
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

S
康希诺
S
复星医药

6

0

2

4.44
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:49:02

受限

光大证券：锂钴稀土磁材需求大超预期，板块再迎历史性机遇

6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8%，显著超预期（1）全国新能源车6月产量24.8万辆，创单月历史新高值，3-5月份产量在21.6-21.7万辆之间；（2）6 月新能源车产量渗透率（即新能源车产量/全国汽车产量）达到12.76%，创历史新高，环比增长2.12个百分点，是历史上环比提升最快的月份；2021年上半年新能源车产量渗透率达9.7%，而 2019年、2020年同期分别是 5.2%、3.6%。锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020 年碳

S
北方稀土
S
赣锋锂业
S
西藏矿业

1

0

4

6.81
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:52:29

受限

《网络安全审查办法》公开征求意见，天风称网安信创将迎拐点

早年国际厂商在信息安全领域核心技术和产品的垄断地位正在逐渐被瓦解国家互联网信息办公室7月10日发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。 2020年4月27日《网络安全审查办法》正式发布，明确金融、能源、交通运输等重要行业采购网络产品和服务时应按照要求考虑申报网络安全审查，一般情况下网络安全审查应在45个工作日内完成，而此次自网络安全审查办公室2021年7月2日发布

S
天融信
S
国投智能
S
启明星辰

3

4

6

13.62
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:31:06

受限

西南证券：A股有望复刻2013年科技股行情

7月9日，中国人民银行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。全面降准，提前到来！全面降准将助力科技牛走向高潮。 A股有望复刻2013年的场景：宏观层面，经济增速放缓，流动性逐步收紧，海内外政策恢复正常化，刺激政策退出；产业层面，新兴产业渗透率快速提升，相关企业进入业绩兑现期，结构性牛市显现。 2021年，A股有望走出比2013年的创业板牛市更加持久、更有韧性的科技牛。原因有二：其一，当前的制度设置比2013年时更健康，更完善（IPO暂停VS科技板

S
瑞芯微
S
士兰微
S
明微电子

4

1

1

6.41
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:25:23

受限

国际氢能与燃料电池大会召开在即，促进行业商业化发展

氢能是实现碳中和的重要路径。 2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

6

3

3

15.09
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:23:31

受限

进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

S
东方锆业
S
三祥新材
S
凯盛科技

0

1

6

8.46
tony2001

中线波段

2021-07-10 11:47:35

受限

大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

S
北京君正
S
全志科技
S
立昂微

3

5

8

9.70
tony2001

中线波段

2021-07-09 14:02:03

受限

一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

7A05A36C-7F4B-4F9F-A745-023505DDAD01.png

S
川金诺
S
川发龙蟒
S
川恒股份

0

8

14

22.78
tony2001

中线波段

2021-07-09 12:30:30

受限

广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

S
志特新材

5

2

6

10.16

前往

页

tony2001

中线波段

2021-07-13 07:48:43

受限

售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

S
芯瑞达
S
联合光电

5

2

5

10.25
tony2001

中线波段

2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

S
深圳华强
S
有研新材

3

4

5

11.71
tony2001

中线波段

2021-07-12 21:56:07

受限

东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

S
北方稀土
S
中国稀土

2

4

3

6.77
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:35:39

受限

环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

S
博世科
S
建工修复

1

1

1

10.43
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

S
蓝晓科技
S
新化股份
S
西藏矿业
S
科达制造

12

7

11

32.18
tony2001

中线波段

2021-07-12 15:08:49

受限

政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

S
ST任子行
S
*ST国华
S
启明星辰

1

5

9

27.03
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

S
康希诺
S
复星医药

6

0

2

4.44
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:49:02

受限

光大证券：锂钴稀土磁材需求大超预期，板块再迎历史性机遇

6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8%，显著超预期（1）全国新能源车6月产量24.8万辆，创单月历史新高值，3-5月份产量在21.6-21.7万辆之间；（2）6 月新能源车产量渗透率（即新能源车产量/全国汽车产量）达到12.76%，创历史新高，环比增长2.12个百分点，是历史上环比提升最快的月份；2021年上半年新能源车产量渗透率达9.7%，而 2019年、2020年同期分别是 5.2%、3.6%。锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020 年碳

S
北方稀土
S
赣锋锂业
S
西藏矿业

1

0

4

6.81
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:52:29

受限

《网络安全审查办法》公开征求意见，天风称网安信创将迎拐点

早年国际厂商在信息安全领域核心技术和产品的垄断地位正在逐渐被瓦解国家互联网信息办公室7月10日发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。 2020年4月27日《网络安全审查办法》正式发布，明确金融、能源、交通运输等重要行业采购网络产品和服务时应按照要求考虑申报网络安全审查，一般情况下网络安全审查应在45个工作日内完成，而此次自网络安全审查办公室2021年7月2日发布

S
天融信
S
国投智能
S
启明星辰

3

4

6

13.62
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:31:06

受限

西南证券：A股有望复刻2013年科技股行情

7月9日，中国人民银行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。全面降准，提前到来！全面降准将助力科技牛走向高潮。 A股有望复刻2013年的场景：宏观层面，经济增速放缓，流动性逐步收紧，海内外政策恢复正常化，刺激政策退出；产业层面，新兴产业渗透率快速提升，相关企业进入业绩兑现期，结构性牛市显现。 2021年，A股有望走出比2013年的创业板牛市更加持久、更有韧性的科技牛。原因有二：其一，当前的制度设置比2013年时更健康，更完善（IPO暂停VS科技板

S
瑞芯微
S
士兰微
S
明微电子

4

1

1

6.41
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:25:23

受限

国际氢能与燃料电池大会召开在即，促进行业商业化发展

氢能是实现碳中和的重要路径。 2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

6

3

3

15.09
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:23:31

受限

进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

S
东方锆业
S
三祥新材
S
凯盛科技

0

1

6

8.46
tony2001

中线波段

2021-07-10 11:47:35

受限

大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

S
北京君正
S
全志科技
S
立昂微

3

5

8

9.70
tony2001

中线波段

2021-07-09 14:02:03

受限

一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

7A05A36C-7F4B-4F9F-A745-023505DDAD01.png

S
川金诺
S
川发龙蟒
S
川恒股份

0

8

14

22.78
tony2001

中线波段

2021-07-09 12:30:30

受限

广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

S
志特新材

5

2

6

10.16

前往

页

tony2001

中线波段

2021-07-13 07:48:43

受限

售价近四万，华为全新智慧屏曝光，还是物联网核心产品

80+巨幕电视已是市场新宠据集微网报道，华为即将于7月29日的发布会上推出三款智慧屏，且其中98寸版本售价可能会高达39999元。行业媒体视听圈称，华为顺势瞄准98寸巨幕电视，显然是想契合目前行业市场的“尺寸大屏化”的趋势。从今年彩电趋向来看，80+巨幕电视已是市场新宠，年度销量翻番不成问题。下一步市场中心，会进一步向90+移动。华为此次推出98寸巨幕电视就是想在100寸左右超大屏市场定义“新版图”。资料显示，目前华为智慧屏已搭载鸿蒙OS系统，这是华为打造的基于微内核的全场景分布式OS，具

S
芯瑞达
S
联合光电

5

2

5

10.25
tony2001

中线波段

2021-07-12 22:45:28

受限

华为OLED驱动芯片试产，年底有望正式交付

华为早在2018年就开始布局据中国证券报报道，有消息称华为海思自研的首款OLED屏幕显示驱动芯片已完成流片，进入到了试产阶段，预计在今年年底就可以正式向供应商交付，华为自家旗下的产品也有望采用。华为曾对外确认，在2018年就开始布局OLED领域芯片产品，同时还成立了相关芯片研发部门。公开资料显示，OLED显示器驱动芯片制造难度较大，根据屏幕材料自发光特性的需求专门定制，因此代工厂无法做到大规模量产。OLED屏幕驱动芯片一直被韩国三星、LG等巨头公司所垄断，占有全球90%的份额。目前我国市面所

S
深圳华强
S
有研新材

3

4

5

11.71
tony2001

中线波段

2021-07-12 21:56:07

受限

东北证券：库存低位+需求旺季到来，稀土三四季度有望继续上行

未来三年稀土镨钕将持续短缺，供不应求下价格中枢料将不断抬升。 1）供给端：总量限制下弹性不足，预计未来三年稀土镨钕供应CAGR约9%。 ①中国稀土储量、矿产量、冶炼分离产量均为世界第一。而我国稀土供应实施严格的总量指标控制，从历史数据来看，指标配额增速向来不高，2017-2020年CAGR仅为10%。此外，2017年以来国内打黑行动颇具成效，黑稀土基本退出历史舞台，供给弹性进一步减弱。 ②海外现有稀土三大供给中澳洲Lynas及美国MP都已接近满产，缅甸矿在资源品质下降的背景下预计产量逐渐下滑。

S
北方稀土
S
中国稀土

2

4

3

6.77
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:35:39

受限

环保行业又一关键事件9月1日落地，测算空间达万亿级

一、事件生态环境部日前发布了《建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况信用记录管理办法（试行）》，9月1日起将正式实施。据生态环境部土壤生态环境司有关负责人表示，《办法》的出台将为规范和加强建设用地土壤污染风险管控和修复从业单位和个人执业情况的信用记录管理提供依据，对行业的健康和良性发展将起到很好的促进作用。市场空间有多大？据上海证券报，我国目前仅存量修复需求市场空间便达万亿级，另外据行业研究报告显示，到2023年，我国土壤修复产业规模将超过15000亿元，其中矿区土壤修复市场

S
博世科
S
建工修复

1

1

1

10.43
tony2001

中线波段

2021-07-12 16:32:49

受限

2000亿巨头入局，盐湖提锂又一个细分要火

2021年将是中国盐预期不断强化湖提锂产业的拐点之年，行业将再度进入产能扩张周期；同时在下游需求保持高景气的拉动下，三季度电池金属涨价预期不断强化 2000亿锂电巨头再放大招！ 7月9日晚间，亿纬锂能连续发布两条公告称，公司拟以1.1亿元收购大华化工5%的股权，同时公司还打算收购大华化工子公司（持股36.66%）金昆仑锂业28.125%的股权，且双方拟合作在青海省成立合资公司，分期投资不超过18亿元建设年产3万吨碳酸锂和氢氧化锂项目。大华化工是国内重点盐湖资源企业，拥有大柴旦盐湖采矿权，大柴旦

S
蓝晓科技
S
新化股份
S
西藏矿业
S
科达制造

12

7

11

32.18
tony2001

中线波段

2021-07-12 15:08:49

受限

政策密集催化，网络安全掀涨停潮，机构怎么看？

工信部预计，到2023年网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15% 7月12日，网络安全题材全线飙升，绿盟科技、兆日科技、任子行、卫士通等强势涨停，蓝盾股份、奇安信等纷纷跟涨。消息面上，工信部早间发布了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）的征求意见稿），网络安全板块迎来新一轮催化。三年预计2500亿产业规模，年增长率将超15% 网络安全行业的近期迎来密集催化。除去中概股IPO引发的安全问题获得市场关注外，国家各部委近期也密集发布相关政策。 11日，中央发

S
ST任子行
S
*ST国华
S
启明星辰

1

5

9

27.03
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:52:30

受限

德尔塔变异毒株扩散，新冠疫苗有效率暴跌，世卫：世界正处"危险

面对凶猛的德尔塔毒株，mRNA疫苗有效率暴跌，释放了什么信号？全球疫苗接种率最高的2个国家：英国、以色列，却正在遭受德尔塔变异毒株的扩散。这背后的原因或许是，德尔塔变异毒株已经有了显著的疫苗抵抗特性，产生了“免疫逃逸”。以色列卫生部披露的最新数据显示，BioNTech和辉瑞mRNA疫苗的完全接种者预防德尔塔变异毒株的有效率仅为为64%。另外，《柳叶刀》的数据显示，阿斯利康疫苗对德尔塔毒株的保护率更是下降到60%。上周四，辉瑞制药宣布，该公司正研发新冠疫苗增强剂，旨在针对德尔塔变异毒株。辉瑞和

S
康希诺
S
复星医药

6

0

2

4.44
tony2001

中线波段

2021-07-12 08:49:02

受限

光大证券：锂钴稀土磁材需求大超预期，板块再迎历史性机遇

6月国内新能源汽车产量渗透率达到12.8%，显著超预期（1）全国新能源车6月产量24.8万辆，创单月历史新高值，3-5月份产量在21.6-21.7万辆之间；（2）6 月新能源车产量渗透率（即新能源车产量/全国汽车产量）达到12.76%，创历史新高，环比增长2.12个百分点，是历史上环比提升最快的月份；2021年上半年新能源车产量渗透率达9.7%，而 2019年、2020年同期分别是 5.2%、3.6%。锂、钴、磁材稀土的需求全面受到提振新能源车是电池、磁材等非常重要的下游。2020 年碳

S
北方稀土
S
赣锋锂业
S
西藏矿业

1

0

4

6.81
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:52:29

受限

《网络安全审查办法》公开征求意见，天风称网安信创将迎拐点

早年国际厂商在信息安全领域核心技术和产品的垄断地位正在逐渐被瓦解国家互联网信息办公室7月10日发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知。通知提出，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。 2020年4月27日《网络安全审查办法》正式发布，明确金融、能源、交通运输等重要行业采购网络产品和服务时应按照要求考虑申报网络安全审查，一般情况下网络安全审查应在45个工作日内完成，而此次自网络安全审查办公室2021年7月2日发布

S
天融信
S
国投智能
S
启明星辰

3

4

6

13.62
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:31:06

受限

西南证券：A股有望复刻2013年科技股行情

7月9日，中国人民银行宣布，于7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，降准释放长期资金约1万亿元。全面降准，提前到来！全面降准将助力科技牛走向高潮。 A股有望复刻2013年的场景：宏观层面，经济增速放缓，流动性逐步收紧，海内外政策恢复正常化，刺激政策退出；产业层面，新兴产业渗透率快速提升，相关企业进入业绩兑现期，结构性牛市显现。 2021年，A股有望走出比2013年的创业板牛市更加持久、更有韧性的科技牛。原因有二：其一，当前的制度设置比2013年时更健康，更完善（IPO暂停VS科技板

S
瑞芯微
S
士兰微
S
明微电子

4

1

1

6.41
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:25:23

受限

国际氢能与燃料电池大会召开在即，促进行业商业化发展

氢能是实现碳中和的重要路径。 2021上海国际氢能与燃料电池汽车技术大会暨展览会（FCVE）将于7月14日至16日在中国上海隆重举行，大会将吸引海内外5000余个行业的相关事宜参与，FCVE将加强跨氢能电池和加氢站设备整个产业链的全球合作，共同促进氢能燃料电池及加氢站设备的商业化发展。燃料电池相关技术一直都是历届FCVC大会上备受关注的焦点。中国汽车工程学会常务副理事长兼秘书长张进华表示，燃料电池汽车产业是拉动氢能和燃料电池技术发展的重要抓手，是实现碳中和的重要路径，这一点全球主要发达经济体已

S
中泰股份
S
厚普股份
S
ST鸿达

6

3

3

15.09
tony2001

中线波段

2021-07-12 07:23:31

受限

进口短缺现象加剧，电熔氧化锆价格单日大涨近15%

RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产据百川盈孚数据显示，电熔氧化锆7月8日报价38500元/吨，日涨幅14.93%，月涨幅32.08%，今年以来累计涨幅65.59.%。主因在于RBM矿山因发生不可抗力事件暂时停产，加剧了进口锆英砂的短缺情况，其中5G产品、光伏产业对锆系产品的高需求，牙科需求亦大增，诸多厂商和资本均在不断加码牙科用氧化锆，电熔锆用于新兴材料需求增加。 7月9日，海南锆英砂(不含税)主流报价12500-12900元/吨，国内市场行情继续上涨，锆英砂市场本身供应短缺情况加剧。持货商

S
东方锆业
S
三祥新材
S
凯盛科技

0

1

6

8.46
tony2001

中线波段

2021-07-10 11:47:35

受限

大众汽车：下半年“芯片荒”还会恶化

警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。大众汽车警告称，影响汽车生产的全球半导体短缺将在未来六个月进一步恶化。公司在周五的一份声明中表示，半导体短缺造成的公司资产减值有可能在今年下半年继续。公司表示将通过将芯片供应转向更赚钱的车型，减轻芯片短缺的大部分影响。警告标志着行业预期的巨大转变。汽车制造商们此前乐观预计汽车行业的芯片危机将在第二季度触底，并将在未来六个月逐步好转。咨询公司AlixPartners此前警告称

S
北京君正
S
全志科技
S
立昂微

3

5

8

9.70
tony2001

中线波段

2021-07-09 14:02:03

受限

一图看懂上市公司磷矿储量及磷化工品产能情况

7A05A36C-7F4B-4F9F-A745-023505DDAD01.png

S
川金诺
S
川发龙蟒
S
川恒股份

0

8

14

22.78
tony2001

中线波段

2021-07-09 12:30:30

受限

广发证券：“以铝代木”趋势带动渗透率提升，铝模行业租赁模式优

铝模板契合建筑业向环保绿色转型的需求，是建筑模板行业未来的趋势广发证券研报指出，我国铝合金模板产业与国内的现代化制造体系进行了充分融合，延伸出了一系列新的技术优异特性，目前较为成熟的铝模制造企业普遍以铝模板为核心，构建出完整的铝合金模板系统。对比钢模板和传统木模板，其在施工质量、施工效率、施工周期、经济效益、安全性能以及节能环保方面都具有优势。为推动建筑业朝环保绿色方向转型，国家明确推广应用铝合金模板，为铝合金模板行业的发展提供直接政策支撑，也为“以铝代木”的行业大趋势提供了更多的转变动力

S
志特新材

5

2

6

10.16

前往

页

70

关注

7990

粉丝

45462.40

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227