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价值选股，技术进出点

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2021-08-03 08:17:16

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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富瑞特装
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新强联

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2021-08-02 15:08:25

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

E6FE2258-627E-4F5D-8F98-8F2D32422E86.png

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赣锋锂业
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明泰铝业
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中线波段

2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份
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藏格矿业

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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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2021-08-02 08:04:21

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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沃森生物
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康希诺

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中线波段

2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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航发动力
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川能动力
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天齐锂业
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永兴材料

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中线波段

2021-08-01 21:26:46

受限

安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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*ST东通
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超图软件
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均胜电子
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科大讯飞

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中线波段

2021-08-01 18:10:31

受限

国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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中线波段

2021-08-01 15:37:56

受限

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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北方稀土
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中国稀土
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宁波韵升
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盛和资源

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中线波段

2021-08-01 15:02:47

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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博通集成
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大全能源
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星源材质
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赣锋锂业
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至纯科技

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中线波段

2021-08-01 13:50:11

受限

天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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宝信软件
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赛微电子
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能科科技

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tony2001

中线波段

2021-07-31 12:57:42

受限

动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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国轩高科
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德方纳米

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tony2001

中线波段

2021-07-31 07:05:24

碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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国轩高科
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德方纳米

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2021-07-31 07:05:24

碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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2021-08-03 08:17:16

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

受限

MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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2021-08-02 15:08:25

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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盐湖股份
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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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2021-08-02 08:04:21

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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超图软件
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2021-08-01 18:10:31

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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北方稀土
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中国稀土
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宁波韵升
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盛和资源

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中线波段

2021-08-01 15:02:47

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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博通集成
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大全能源
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星源材质
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赣锋锂业
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至纯科技

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tony2001

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2021-08-01 13:50:11

受限

天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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宝信软件
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赛微电子
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能科科技

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tony2001

中线波段

2021-07-31 12:57:42

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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至纯科技

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2021-08-01 13:50:11

受限

天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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宝信软件
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赛微电子
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能科科技

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2021-07-31 12:57:42

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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国轩高科
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德方纳米

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2021-07-31 07:05:24

碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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2021-08-03 08:17:16

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自主研发外延收购并举，华为再度加码OLED驱动芯片

预计明年上半年量产，产能约20-30万颗/月据集微网8月2日消息，近日，北京欧铼德微电子技术有限公司发生工商变更，股东新增华为关联公司深圳哈勃科技投资合伙企业(有限合伙)、宁波瀚澜企业管理合伙企业(有限合伙)等，同时公司注册资本由3765万增至约5706.28万，增幅约51.56%。欧铼德是OLED显示驱动芯片研发商，目前华为哈勃持有该公司约16.49%的股份，为第二大股东。 2020年，在全球 OLED 驱动芯片行业中，全球 83.6%的市场被三星电子、 Magnachip 两家企业掌控在

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士兰微
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中颖电子

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2021-08-03 07:44:50

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MLCC重镇再因疫情封城，行业旺季下高端产品缺货严重

三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%。据行业媒体消息，菲律宾政府7月30日宣布，首都大马尼拉地区将重新开始封城，为期2周的居家命令从8月6日起实施。菲律宾是村田、三星电机等日韩被动元件厂商的生产重镇，三星电机（SEMCO）当地产能占其整体产能的40%；被动元件龙头厂村田制作所（Murata）在菲律宾也拥有15%的产能比重。方正证券预计，2021年全球MLCC市场规模将继续增长至1148亿元，同比增长12.9%，到2025年将增至1490亿元，五年复合增长率为7.9%，中国大陆

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三环集团
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风华高科

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2021-08-03 07:08:47

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突发利空！2000亿芯片巨头北方华创突遭实控人减持，光刻胶再

市场的风险总是涨出来的！ 8月2日盘后，过去四年上涨将近20倍的北方华创突发减持公告，实际控制人北京电子控股有限责任公司计划自公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持北方华创股份数量累计不超过496.5万股，占公司总股本比例1.00%。按目前的股价计算，北方华创的大股东将套现近20亿元。相对于市值近2000亿的北方华创而言，这一减持规模并不算大，但信号强烈。近期芯片板块频频被大基金减持，但被大股东减持的案例并不特别多。与此同时，光刻胶一事再生事端。8月2日晚，一

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东方电缆
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厚普股份
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富瑞特装
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新强联

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2021-08-02 15:08:25

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国泰君安：近期涨价品种梳理及其持续性展望

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赣锋锂业
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明泰铝业
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恒力石化
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万华化学
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亚钾国际

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2021-08-02 08:06:32

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锂价大涨之际，盐湖提锂绝对龙头恢复上市

深圳证券交易所决定盐湖股份自2021年8月10日起恢复上市。盐湖股份氯化钾年产能为500万吨，在国内总产能中占比近六成，是国内最大生产商，2020年产量达552万吨。碳酸锂方面，子公司青海盐湖比亚迪3万吨产能已完成前期工作，中信证券预计公司21年产量可达2.4万吨。“2+3”项目全部达产后，公司产能有望增至6万吨，将跃居行业龙头。中信证券称，目前约66%的国家采用低成本盐湖提锂技术生产锂盐，仅中国与澳大利亚主要以矿石提锂技术为主。国内吸附分离技术革新将加快盐湖卤水提锂新增产能的建设，预计到2

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西藏珠峰
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西藏矿业
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西藏城投
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盐湖股份
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藏格矿业

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2021-08-02 08:05:11

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海外再现极端天气，白糖再现减产预期

据东方证券研报称，巴西霜冻天气持续发酵，NYBOT 11号糖本周持续冲高至18.81美分/磅，周五收盘回落至17.93美分/磅，同比涨幅达47.6%。巴西甘蔗种植主要集中在中南部地区，7月以来，霜冻集中发生在中南部地区，引发市场对处于压榨期巴西糖产量的担忧。东方证券表示，一般来说霜冻对于甘蔗的影响相对有限，糖厂可以选择优先压榨受影响甘蔗以减少霜冻对食糖生产的损害，但由于本次霜冻覆盖面广，从而增加实际减产的可能性。长安期货表示，榨季结束后产量基本确定，正值消费旺季7-8月份食糖单月销量或继续

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广农糖业
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中粮糖业

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2021-08-02 08:04:21

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德尔塔”下新冠疫情防控形势加强，我国正加快研究“加强针”

据浙江在线8月1日报道，中国工程院院士李兰娟指出，要加快研究针对德尔塔变异株的“加强针”疫苗，以提高保护率。李兰娟透露：我所在的传染病诊治国家重点实验室已建立德尔塔变异株的灭活疫苗种子株，正与中国最大的新冠疫苗研发生产企业合作，全力以赴地推进德尔塔变异株疫苗的研发。据此前张家界宣布2000多名观众属于高风险人群后，湖南常德桃花源景区1日宣布称，7月25日、26日、27日观看9场《湘遇·桃花源》演出的777名观众属于高风险人群。近日新冠疫情持续发酵，郑州、厦门、山东、宁夏、海南等地据出现新增确

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复星医药
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沃森生物
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康希诺

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2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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航发动力
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川能动力
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-08-01 21:26:46

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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*ST东通
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超图软件
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均胜电子
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科大讯飞

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2021-08-01 18:10:31

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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2021-08-01 15:37:56

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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北方稀土
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中国稀土
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宁波韵升
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盛和资源

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2021-08-01 15:02:47

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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博通集成
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大全能源
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星源材质
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赣锋锂业
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至纯科技

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天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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能科科技

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

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7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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