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2021-08-06 13:47:21

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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宁德时代
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2021-08-06 11:57:28

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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紫江企业

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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2021-08-06 08:25:57

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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中矿资源

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2021-08-06 07:58:56

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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宁德时代
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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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2021-08-05 22:23:14

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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2021-08-05 22:13:17

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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2021-08-05 21:48:39

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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2021-08-05 21:43:36

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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2021-08-05 19:58:24

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刚刚！新能源板块又迎大消息，拜登放话，美国新车一半将是新能源

新能源赛道还要燃？当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。新能源赛道的火热，已经持续了一年多。自去年下半年以来，新能源汽车市场迅速回暖。与此同时，行业也掀起了扩产热潮。机构认为，当前锂电池行业处于军备竞赛阶段，设备未来三年维持高景气度。拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量40%-50% 美国白宫周四发布一份

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2021-08-05 16:59:36

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又一科技盛典，华为全联接大会9月举办

一、事件 9月23-25日，华为全联接大会2021将在上海世博中心&世博展览馆举办，作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会，全联接大会备受业界关注。资料显示，本次大会以“深耕数字化”为主题，主要探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新等。据悉，华为还将在大会上发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，旨在构筑开放共赢的健康生态。回顾2020全联接大会，其直播观看数达1.49

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2021-08-05 12:58:51

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招商证券：负极石墨化新工艺开始推广，日产出最高达6倍

传统的负极石墨化工艺为坩埚法，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题，国内头部负极企业开始采用箱式炉工艺，同时一批企业也在开拓成本更低的连续法工艺。箱式法和连续法在单位电耗、单位面积产出均有明显优势，连续法还在产品一致性方面更优，未来两种工艺有望成为主流，不过在应用领域方面，箱式法更适用全品类人造石墨，连续法由于加热温度相对较低导致产品比容量不够高，可能更适用于中低端市场。未来前瞻性做石墨化与造粒的企业，并且在箱式法、连续法工艺布局领先的企业可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。摘要负极石墨化工

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江西锂云母，不可轻视的战略性锂资源

在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。广发证券认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的资源优势，永兴材料积极扩产，江特电机

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锂业龙头一个月股东数下降23%

以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。赣锋锂业7月股东户数骤降两成东财Choice数据显示，截至记者发稿，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至7月末

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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新能源赛道还要燃？当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。新能源赛道的火热，已经持续了一年多。自去年下半年以来，新能源汽车市场迅速回暖。与此同时，行业也掀起了扩产热潮。机构认为，当前锂电池行业处于军备竞赛阶段，设备未来三年维持高景气度。拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量40%-50% 美国白宫周四发布一份

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又一科技盛典，华为全联接大会9月举办

一、事件 9月23-25日，华为全联接大会2021将在上海世博中心&世博展览馆举办，作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会，全联接大会备受业界关注。资料显示，本次大会以“深耕数字化”为主题，主要探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新等。据悉，华为还将在大会上发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，旨在构筑开放共赢的健康生态。回顾2020全联接大会，其直播观看数达1.49

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传统的负极石墨化工艺为坩埚法，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题，国内头部负极企业开始采用箱式炉工艺，同时一批企业也在开拓成本更低的连续法工艺。箱式法和连续法在单位电耗、单位面积产出均有明显优势，连续法还在产品一致性方面更优，未来两种工艺有望成为主流，不过在应用领域方面，箱式法更适用全品类人造石墨，连续法由于加热温度相对较低导致产品比容量不够高，可能更适用于中低端市场。未来前瞻性做石墨化与造粒的企业，并且在箱式法、连续法工艺布局领先的企业可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。摘要负极石墨化工

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江西锂云母，不可轻视的战略性锂资源

在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。广发证券认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的资源优势，永兴材料积极扩产，江特电机

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以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。赣锋锂业7月股东户数骤降两成东财Choice数据显示，截至记者发稿，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至7月末

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tony2001

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2021-08-06 13:47:21

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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宁德时代
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赣锋锂业

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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明冠新材
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紫江企业

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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恩捷股份
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tony2001

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2021-08-06 08:25:57

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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赣锋锂业
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川能动力
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2021-08-06 07:58:56

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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宁德时代
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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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中线波段

2021-08-05 22:23:14

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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金力永磁
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2021-08-05 22:13:17

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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中线波段

2021-08-05 21:48:39

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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2021-08-05 21:43:36

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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丰元股份
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中线波段

2021-08-05 19:58:24

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刚刚！新能源板块又迎大消息，拜登放话，美国新车一半将是新能源

新能源赛道还要燃？当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。新能源赛道的火热，已经持续了一年多。自去年下半年以来，新能源汽车市场迅速回暖。与此同时，行业也掀起了扩产热潮。机构认为，当前锂电池行业处于军备竞赛阶段，设备未来三年维持高景气度。拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量40%-50% 美国白宫周四发布一份

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赣锋锂业
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2021-08-05 16:59:36

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又一科技盛典，华为全联接大会9月举办

一、事件 9月23-25日，华为全联接大会2021将在上海世博中心&世博展览馆举办，作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会，全联接大会备受业界关注。资料显示，本次大会以“深耕数字化”为主题，主要探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新等。据悉，华为还将在大会上发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，旨在构筑开放共赢的健康生态。回顾2020全联接大会，其直播观看数达1.49

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数字政通
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太极股份
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东华软件
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用友网络

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tony2001

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2021-08-05 12:58:51

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招商证券：负极石墨化新工艺开始推广，日产出最高达6倍

传统的负极石墨化工艺为坩埚法，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题，国内头部负极企业开始采用箱式炉工艺，同时一批企业也在开拓成本更低的连续法工艺。箱式法和连续法在单位电耗、单位面积产出均有明显优势，连续法还在产品一致性方面更优，未来两种工艺有望成为主流，不过在应用领域方面，箱式法更适用全品类人造石墨，连续法由于加热温度相对较低导致产品比容量不够高，可能更适用于中低端市场。未来前瞻性做石墨化与造粒的企业，并且在箱式法、连续法工艺布局领先的企业可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。摘要负极石墨化工

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山河智能
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中科电气

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2021-08-05 10:37:44

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江西锂云母，不可轻视的战略性锂资源

在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。广发证券认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的资源优势，永兴材料积极扩产，江特电机

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国轩高科
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永兴材料
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江特电机

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2021-08-05 08:32:50

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锂业龙头一个月股东数下降23%

以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。赣锋锂业7月股东户数骤降两成东财Choice数据显示，截至记者发稿，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至7月末

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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新能源赛道还要燃？当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。新能源赛道的火热，已经持续了一年多。自去年下半年以来，新能源汽车市场迅速回暖。与此同时，行业也掀起了扩产热潮。机构认为，当前锂电池行业处于军备竞赛阶段，设备未来三年维持高景气度。拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量40%-50% 美国白宫周四发布一份

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又一科技盛典，华为全联接大会9月举办

一、事件 9月23-25日，华为全联接大会2021将在上海世博中心&世博展览馆举办，作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会，全联接大会备受业界关注。资料显示，本次大会以“深耕数字化”为主题，主要探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新等。据悉，华为还将在大会上发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，旨在构筑开放共赢的健康生态。回顾2020全联接大会，其直播观看数达1.49

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招商证券：负极石墨化新工艺开始推广，日产出最高达6倍

传统的负极石墨化工艺为坩埚法，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题，国内头部负极企业开始采用箱式炉工艺，同时一批企业也在开拓成本更低的连续法工艺。箱式法和连续法在单位电耗、单位面积产出均有明显优势，连续法还在产品一致性方面更优，未来两种工艺有望成为主流，不过在应用领域方面，箱式法更适用全品类人造石墨，连续法由于加热温度相对较低导致产品比容量不够高，可能更适用于中低端市场。未来前瞻性做石墨化与造粒的企业，并且在箱式法、连续法工艺布局领先的企业可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。摘要负极石墨化工

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江西锂云母，不可轻视的战略性锂资源

在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。广发证券认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的资源优势，永兴材料积极扩产，江特电机

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锂业龙头一个月股东数下降23%

以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。赣锋锂业7月股东户数骤降两成东财Choice数据显示，截至记者发稿，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至7月末

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tony2001

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2021-08-06 13:47:21

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一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

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宁德时代
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赣锋锂业

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2021-08-06 11:57:28

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上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

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明冠新材
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ST新纶
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道明光学
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紫江企业

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2021-08-06 11:54:32

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铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

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明冠新材
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恩捷股份
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ST新纶
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紫江企业
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华正新材

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2021-08-06 08:25:57

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中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

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赣锋锂业
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天齐锂业
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川能动力
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永兴材料
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中矿资源

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2021-08-06 07:58:56

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锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

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宁德时代
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容百科技
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华阳股份
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沧州明珠

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2021-08-06 07:56:35

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半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

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晶瑞电材
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至纯科技
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江丰电子

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2021-08-05 22:23:14

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　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

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金力永磁
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中矿资源
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永兴材料
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赣锋锂业

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2021-08-05 22:13:17

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美国设定2030年目标，无排放汽车销量达到50%

美国或将加速加入电动车赛道。据彭博社8月5日报道，拜登将与通用、福特和菲亚特母公司Stellantis等美国主要车企CEO共同出席一场以电动车和燃油经济性标准为主题的活动，并发表2030年电动汽车销售目标：在2030年前将电动车销量提升到新车销售总份额的50%。此外拜登政府预计还将发布2026年美国汽车燃油排放标准修订建议。拜登该目标中的零排放汽车包括电池电动汽车、燃料电池汽车和带有汽油引擎的插电式混合动力汽车在内。美国今年在全球气候峰会上承诺到2030年将排放量比2005年减少50%至52

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天汽模
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金力永磁

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2021-08-05 21:48:39

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拜登出手，这个行业要火上浇油了！

今晚新能源车又有利好，不是来自国内，而是彼岸的美国。拜登一条推文刷屏：“我说电动车是未来时，我不是在开玩笑，关注明天的大新闻”！根据消息人士透露，拜登可能会宣布，2030年美国新车一半将是新能源车。并制定新的汽车燃油效率标准，在2026年之前减少污染。拜登把美国新能源车的推进速度，提升到比我国还要快！这无疑是大利好，世界第一大国首次确定发展新能源，必将会引发新行业的巨大变局！此外，比亚迪将于明年二季度向特斯拉供应“刀片电池”。目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段！比亚迪方面表

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赣锋锂业
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宁德时代

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2021-08-05 21:43:36

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比亚迪或将向特斯拉供应刀片电池，涉及这些上市公司

财联社记者从多位知情人士处获悉，比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应刀片电池。报道称目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段。不过对于该消息，比亚迪方面表示“不予置评”。同一日，比亚迪公布了新能源汽车最新销售数据。公告显示，比亚迪7月新能源汽车销量为50492辆，同比增长174%，上年同期为15100辆；本年累计为20.51万辆，累计同比增长170.62%。此外，其7月新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为3.001GWh，本年累计装机总量约为15.708GWh。比亚迪新能源汽车

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丰元股份
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ST合纵
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星源材质

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2021-08-05 19:58:24

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刚刚！新能源板块又迎大消息，拜登放话，美国新车一半将是新能源

新能源赛道还要燃？当地时间周四，美国白宫与通用汽车、福特汽车和Stellantis发布联合声明表示，拜登将于周四签署一项行政令，设定了到2030年零排放汽车销量占新车总销量50%的目标，并提出新的汽车排放规定以在2026年之前减少污染。新能源赛道的火热，已经持续了一年多。自去年下半年以来，新能源汽车市场迅速回暖。与此同时，行业也掀起了扩产热潮。机构认为，当前锂电池行业处于军备竞赛阶段，设备未来三年维持高景气度。拜登计划2030年零排放汽车销量占新车总销量40%-50% 美国白宫周四发布一份

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赣锋锂业
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比亚迪
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宁德时代
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威领股份

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2021-08-05 16:59:36

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又一科技盛典，华为全联接大会9月举办

一、事件 9月23-25日，华为全联接大会2021将在上海世博中心&世博展览馆举办，作为华为每年规模最大的面向ICT行业的全球生态大会，全联接大会备受业界关注。资料显示，本次大会以“深耕数字化”为主题，主要探讨如何深入行业场景，把数字技术与行业知识深度结合，真正融入政企的主业务流程，解决核心业务问题，催生体验提升、效率提升以及模式创新等。据悉，华为还将在大会上发布场景化的产品与解决方案，分享客户伙伴的最新成果与实践，旨在构筑开放共赢的健康生态。回顾2020全联接大会，其直播观看数达1.49

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数字政通
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太极股份
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东华软件
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神州数码
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用友网络

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2021-08-05 12:58:51

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招商证券：负极石墨化新工艺开始推广，日产出最高达6倍

传统的负极石墨化工艺为坩埚法，但坩埚法能耗和成本较高，环保也存在问题，国内头部负极企业开始采用箱式炉工艺，同时一批企业也在开拓成本更低的连续法工艺。箱式法和连续法在单位电耗、单位面积产出均有明显优势，连续法还在产品一致性方面更优，未来两种工艺有望成为主流，不过在应用领域方面，箱式法更适用全品类人造石墨，连续法由于加热温度相对较低导致产品比容量不够高，可能更适用于中低端市场。未来前瞻性做石墨化与造粒的企业，并且在箱式法、连续法工艺布局领先的企业可能逐步拉开与同行的盈利能力差距。摘要负极石墨化工

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山河智能
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中国宝安
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杉杉股份
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中科电气

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2021-08-05 10:37:44

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江西锂云母，不可轻视的战略性锂资源

在锂价不断上涨、利润向好，叠加提高锂资源自给率的战略下，中国锂资源大开发已经成共识。但云母提锂一直被市场轻视乃至忽视。广发证券认为：在江西省锂电产业政策扶持的背景下，随着云母提锂技术瓶颈得到突破，同时宁德时代的入局进一步打开行业空间，锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源，地位凸显。技术的优化创新提高云母提锂转化率至95%以上、成本降至3.3万元/吨；锂渣及副产品综合利用渠道拓宽，销售收入抵扣成本或达1.95万元/吨；云母提锂量产难题基本解决。得益于自主可控的资源优势，永兴材料积极扩产，江特电机

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国轩高科
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永兴材料
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江特电机

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2021-08-05 08:32:50

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锂业龙头一个月股东数下降23%

以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在7月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。赣锋锂业7月股东户数骤降两成东财Choice数据显示，截至记者发稿，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至7月末

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赣锋锂业
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中银绒业
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融捷股份
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雅化集团
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